3. pants

1KONKRĒTAIS TIRGUS

23.1. KONKRĒTĀ TIRGUS DEFINĪCIJA

311 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu konkrētais tirgus ir

4konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar ģeogrāfisko

5tirgu. Saskaņā ar Noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktu ietekmētais

6tirgus ir attiecīgi konkrētais tirgus, kurā darbojas apvienošanā

7iesaistītie tirgus dalībnieki un ar konkrēto tirgu, kurā darbojas

8viens no apvienošanā iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli

9saistīts tirgus, kurā darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus

10dalībnieks.

1112 Ziņojumā ir norādīts un KP rīcībā esošā informācija

12liecina, ka vienīgā jomā, kurā sakrīt abu Apvienošanās dalībnieku

13darbība, ir saldējuma ražošana un izplatīšana. Ar saldējuma

14ražošanu un izplatīšanu (piegādi) nodarbojas gan ieguvēja NFH

15saistītais uzņēmums RPK, gan mērķsabiedrība Premia KPC

16(izplatīšana) un tās saistītie uzņēmumi Premia TKH (ražošana un

17izplatīšana) un Premia FFL (izplatīšana). Lietā esošā informācija

18liecina, ka starp ieguvēju un mērķsabiedrību un tās saistītiem

19uzņēmumiem pirms Apvienošanās nav bijusi vertikālā sadarbība.

2013 Saskaņā ar Eiropas Komisijas un KP iepriekšējo

21praksi1 var tikt izdalīti atsevišķi konkrētie tirgi

22šādiem saldējuma veidiem atkarībā no gala patēriņa veida,

23patēriņa vietas un saldējuma īpašībām:

241) impulsa pirkums (tūlītējam patēriņam pārdošanas vietā vai

25tās tuvumā);

262) pirkums patēriņam mājās;

273) saldējums, kas paredzēts HoReCa sektoram;

284) mājās gatavots saldējums.

2914 Ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki ir aktīvi

30pirmajos trīs segmentos vairumtirdzniecības līmenī, un

31tāpēc par ietekmēto preču tirgu ir jāuzskata saldējuma

32vairumtirdzniecība, neizdalot iepriekš minētos segmentus kā

33atsevišķus preces tirgus. KP uzskata šādu pieeju par

34pamatotu.

3515 Aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši uz atšķirībām

36pieprasījumā (ražotāju zīmolu saldējuma un privāto zīmolu

37saldējuma pieprasījumā, vietējo populārāko zīmolu pieprasījumā).

38Tomēr ņemot vērā to, ka patērētāju izvēle daudzos gadījumos var

39būt saistīta ar individuāliem un subjektīviem faktoriem (t.sk.

40garšas īpašībām), kā arī no piedāvājuma puses pastāv iespējas

41pārslēgties uz dažāda veida saldējuma ražošanu, KP nesaskata

42pietiekamu pamatu konkrētās preces tirgu definēt šaurāk.

4316 Attiecībā par konkrēto ģeogrāfisko tirgu Ziņojuma

44iesniedzējs uzskata, ka tas ir Baltijas valstis (Latvija,

45Lietuva, Igaunija). Tāpat vairāki mazumtirgotāji savā sniegtajā

46viedoklī norādījuši to, ka tirgus ir plašāks par Latvijas

47teritoriju un nepastāv kādi ierobežojumi importam uz Latviju vai

48eksportam ārpus Latvijas.

4917 Izvērtējot Ziņojumā sniegto pamatojumu un papildus iegūto

50informāciju par saldējuma eksporta un importa apjomiem, kā arī

51tirgus dalībnieku viedokļus, KP piekrīt Ziņojumā sniegtajai

52konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definīcijai. Vienlaicīgi, ievērojot

53to, ka saldējumam ir salīdzinoši ilgs derīguma termiņš un to, ka

54saldējums tiek importēts arī no Vācijas, Polijas u.c., un

55eksportēts uz Krieviju, Kazahstānu u.c. valstīm ārpus Baltijas

56valstu robežām2, konkrētais ģeogrāfiskais tirgus var

57būt arī plašāks par Baltijas valstu teritoriju.

5818 Ņemot vērā minēto, KP šajā lietā kā konkrēto tirgu definē

59saldējuma vairumtirdzniecības tirgu Baltijas valstīs.

603.2. TIRGUS DALĪBNIEKI

6119 Ziņojuma iesniedzējs norādīja, ka nozīmīgākie tirgus

62dalībnieki Latvijā ir RPK, Premia grupa, AS "Druva

63Food", SIA "Rūjienas saldējums", Unilever

64grupa, Lietuvā - nozīmīgākie tirgus dalībnieki ir AB "Pieno

65zvaigzdes", UAB "Vikeda", AB "Žemaitijos

66pienas", un Igaunijā - AS "Balbiino", AS

67"UVIC", AS "Kalev". Publiski pieejama

68informācija liecina, ka Igaunijā starp nozīmīgākajiem tirgus

69dalībniekiem ir arī Premia grupa.

7020 Konkrētajā tirgū Latvijā darbojas vairāki tirgus dalībnieki

71(ražotāji un izplatītāji), tie piedāvā kopā vairākus desmitus

72saldējuma zīmolus. Ziņojumā un publiski pieejamā informācija

73liecina, ka arī Lietuvā un Igaunijā patērētājiem ir plaša

74saldējuma zīmolu izvēle.

753.3. TIRGUS STRUKTŪRA

7621 Saskaņā ar Ziņojumu konkrētā tirgus apjomi 2011.-2014.gadā

77ir šādi:

782011

792012

802013

8120143

82milj.EUR

83t

84milj.EUR

85t

86milj.EUR

87t

88milj.EUR

89t

90Latvijā

91(*)

92(*)

93(*)

94(*)

95(*)

96(*)

97(*)

98(*)

99Lietuvā

100(*)

101(*)

102(*)

103(*)

104(*)

105(*)

106(*)

107(*)

108Igaunijā

109(*)

110(*)

111(*)

112(*)

113(*)

114(*)

115(*)

116(*)

117Kopā

118(*)

119(*)

120(*)

121(*)

122(*)

123(*)

124(*)

125(*)

12622 Tirgus struktūras noteikšanai KP izmantoja Ziņojumā un

127mazumtirgotāju, kas iepērk saldējumu, sniegto informāciju.

128Saskaņā ar Ziņojumu (atsaucoties uz AC Nielsen pētījuma

129datiem) modernās tirdzniecības ietvaros (hipermarketi, lielie

130supermārketi, nelielie supermārketi, degvielas uzpildes stacijas)

131tiek realizēta lielākā daļa saldējuma (Latvijā - 60%, Lietuvā -

13280%, Igaunijā 90%), tāpēc objektīvu rezultātu iegūšanai ir

133pietiekami dati no lielākajiem mazumtirgotājiem.

13423 KP nebija pieejama informācija no Lietuvas un Igaunijas

135mazumtirgotājiem, tāpēc Lietuvas un Igaunijas, kā arī kopumā

136Baltijas saldējuma vairumtirdzniecības tirgus analīzē KP

137izmantoja Ziņojumā sniegtos datus un publiski pieejamo

138informāciju.

1393.3.1. Tirgus struktūra Latvijā

14024 Dažādi mazumtirgotāji Latvijā apkopo informāciju dažādos

141formātos, dažu mazumtirgotāju dati atsevišķos periodos nebija

142pieejami. Tāpēc ne visi saņemtie dati varēja tikt apkopoti un

143izmantoti4. Tomēr apjautāto tirgus dalībnieku skaits

144un no tiem iegūtie dati ir pietiekami, lai analīzes rezultātus

145uzskatītu par objektīviem un pamatotiem; KP analīzes rezultāti

146praktiski sakrīt ar Ziņojuma iesniedzēja un citu tirgus

147dalībnieku viedokli par Apvienošanās dalībnieku tirgus daļu

148Latvijā.

14925 Izvērtējot iegūtos rezultātus, KP secina, ka RPK Latvijā ir

150izteikts tirgus līderis ar pastāvīgi pieaugošu tirgus daļu, kas

1512014.gada 9 mēnešos pārsniedza (*) [40-50] %. Tirgus daļas

152pieaugums no 2011.gada bija (*). Premia grupa atrodas otrajā

153vietā ar tirgus daļu (*) [10-20] %. Tirgus daļas pieaugums no

1542011.gadā nav tik stabils kā RPK, jo 2014.gadā salīdzinājumā ar

1552013.gadu tā ir samazinājusies, tomēr kopumā no 2011.gadā tās

156pieaugums ir ap (*). Unilever grupa ir trešajā vietā ar

157tirgus daļu ap (*) [10-20] %. Unilever grupas tirgus daļa

158apskatītajā periodā svārstījusies (*) robežās, kopumā pieaugums

159no 2011.gadā ir (*). Pārējo septiņu pamanāmāko tirgus dalībnieku

160tirgus daļas ir nenozīmīgas - katra nepārsniedz (*) [1-10]. Ap

16120-30% tirgus pieder vairākiem sīkiem ražotājiem/izplatītājiem,

162bet to kopēja tirgus daļa četru gadu laikā būtiski

163samazinājusies.

1643.3.2. Tirgus struktūra Lietuvā

16526 Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju saldējuma ražotāja

166UAB "Vikeda" tirgus daļa ir 20%5.

167Unilever/Ingman grupas tirgus daļa ir 20-25%. Importētā

168saldējuma īpatsvars ir ap 17%. Saskaņā ar Ziņojumu 2013.gadā RPK

169vairumtirdzniecības apjoms Lietuvā bija ap (*) EUR un tas

170saldējuma vairumtirdzniecības tirgū Lietuvā veido (*) [1-5] %.

171Premia grupas tirgus daļa Lietuvā ir 20%6. Lietuvas

172konkurences iestāde savā 15.12.2011. lēmumā Nr.1S-243 par

173Unilever grupas un Ingman grupas apvienošanos

174atzina, ka tirgū ir daudz sīko ražotāju/izplatītāju, tirgus ir

175koncentrēts, bet barjeru ienākšanai nav7.

1763.3.3. Tirgus struktūra Igaunijā

17727 Runājot par Igaunijas saldējuma vairumtirdzniecības tirgu,

178publiski pieejamā informācija liecina, ka Premia grupas tirgus

179daļa ir ap 40%8, AS "Balbiino" tirgus daļa

180(2011.gadā) ir 22-23%, nodrošinot otro vietu9.

181Savukārt, pamatojoties uz RPK sniegto informāciju par eksporta

182apjomu uz Igauniju (2013.gadā) ((*) EUR), RPK tirgus daļa

183Igaunijas tirgū ir (*) [<1] % .

1843.3.4. Tirgus struktūra Baltijas

185valstīs kopā

18628 Izvērtējot rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka katrā

187Baltijas valstī saldējuma vairumtirdzniecības tirgus struktūra ir

188līdzīga - oligopolistiskā ar 2-3 vadošiem uzņēmumiem un daudz

189sīkajiem dalībniekiem vai ar vienu izteikto līderi un vairākiem

190sīkiem dalībniekiem; tirgi ir koncentrēti, ir salīdzinoši liels

191importa īpatsvars. Tirgū pārstāvēti vairāki desmiti saldējuma

192zīmoli, tirgus līderiem pieder populārākie no tiem. Nozīmīgākie

193tirgus dalībnieki katrā valstī ir dažādi: Latvijā tas ir RPK,

194Lietuvā - UAB "Vikeda", Unilever, Premia grupa,

195Igaunijā - Premia grupa un AS "Balbiino".

19629 Pamatojoties uz iesniedzēja sniegtajiem datiem, RPK tirgus

197daļa Baltijas valstīs (pēc apgrozījuma) 2012.-2014.gadā ir (*)

198[10-20] %, Premia grupas (*) [10-20] %.