4. pants

1Preču sortimenta portfeļa efekta

2veidošanās un nostiprināšanās izvērtējums

3218 Apvienošanās papildu izpētes gaitā tika iegūta informācija

4no apvienošanās dalībnieku konkurentiem un klientiem saistībā ar

5iespējamo negatīva portfeļa efekta rašanos apvienošanās

6rezultātā. KP izvērtēja gan tirgus dalībnieku viedokļus, kuri

7norādīja uz iespējamu negatīvu ietekmi, paplašinoties

8apvienošanās dalībnieku portfelim, gan to viedokļus, kas norādīja

9uz pietiekamu konkurenci konkrētajos tirgos.

10219 Viena Latvijas mazumtirgotāja20 vērtējumā

11"patērētāji izmanto augsto apvienošanās dalībnieku zīmolu

12popularitāti, pastāv patērētāju lojalitāte attiecībā uz

13apvienošanās dalībnieku piedāvāto produkciju, patērētājiem ir

14vēlme iegādāties tieši Latvijā ražotu produkciju, līdz ar ko

15mazumtirgotājam nebūtu iespējams sastādīt pilnvērtīgu un

16konkurētspējīgu piena produktu sortimentu".

17220 Atsevišķi Latvijas ražotāji21 norādījuši, ka

18kaut cik līdzvērtīgs konkurents apvienošanās dalībniekiem būs AS

19"Tukuma piens" ar līdzvērtīgu preču portfeli. Savukārt

20citi piena produktu piegādātāji un ražotāji22 lietā

21norādīja, ka nesaskata līdzvērtīgu uzņēmumu ar tādu pašu preču

22portfeli, kāds būs apvienotajam tirgus dalībniekam.

23221 KP novērtēja RPK grupas un RPS produktu sortimentu un tā

24īpatsvaru 2011.-2014.gadā un secina, ka neviens no RPK grupas

25ražotajiem produktiem tā sortimentā neieņem izteiktu līdera

26pozīciju. RPK grupas produktu sortiments novērtējams kā samērā

27vienmērīgi sabalansēts.

28Tabula Nr.4

29RPK grupas

30sortimentā esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro

31izteiksmē

32Produkts

332011

342012

352013

362014

37Piens

38(*)

39(*)

40(*)

41(*)

42Kefīrs

43(*)

44(*)

45(*)

46(*)

47Biezpiens

48(*)

49(*)

50(*)

51(*)

52Skābais krējums

53(*)

54(*)

55(*)

56(*)

57Kausētais siers

58(*)

59(*)

60(*)

61(*)

62Saldais krējums

63(*)

64(*)

65(*)

66(*)

67Sviests

68(*)

69(*)

70(*)

71(*)

72Svaigais krēmsiers

73(*)

74(*)

75(*)

76(*)

77Siers

78(*)

79(*)

80(*)

81(*)

82Jogurts

83(*)

84(*)

85(*)

86(*)

87Saldējums

88(*)

89(*)

90(*)

91(*)

92Sausie piena produkti

93(*)

94(*)

95(*)

96(*)

97Eksports (Lietuva)

98(*)

99(*)

100(*)

101(*)

102Eksports (Igaunija)

103(*)

104(*)

105(*)

106(*)

107Eksports uz citām valstīm

108(*)

109(*)

110(*)

111(*)

112Eksports kopā

113(*)

114(*)

115(*)

116(*)

117Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

118222 Secināms, ka 2011.gadā ievērojamāko īpatsvaru RPK grupas

119preču sortimentā veidoja piens, bet, vērtējot situāciju četru

120secīgu gadu griezumā, var secināt, ka tā īpatsvars ir būtiski

121krities. Nozīmīgāku īpatsvaru ieņem saldējums, kura īpatsvars

122sortimenta portfelī nedaudz (*) pieaug, pārējiem preču veidiem

123turpinot individuālā īpatsvara relatīvās izlīdzināšanas tendenci,

124kura sākās 2012.gadā.

125223 KP vērtējumā produktu segmentos, kuros horizontālā

126pārklāšanās rada ievērojamāku tirgus daļu pieaugumu augsti

127koncentrētu tirgu kontekstā, ir saldais krējums, kefīrs,

128kausētais siers, svaigais krēmsiers un biezpiens. Saldā krējuma

129īpatsvars portfelī nav liels - (*) līmenī, kefīra īpatsvars

130pakāpeniski kritās un sastāda (*), savukārt biezpiena īpatsvars

131kumulatīvi nepārsniedz (*) kopējā sortimenta portfelī. Kausētā

132siera īpatsvars RPK grupas portfelī ir nebūtisks un veido mazāk

133par (*) no visa RPK grupas sortimenta. Svaigā krēmsiera īpatsvars

134sortimenta portfelī arī ir vērtējams kā nebūtisks, sastādot (*).

135Būtiski pieaudzis RPK grupa eksports, galvenokārt uz valstīm

136ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, tāpat ir palielinājies kopējais

137produktu eksports uz Lietuvu un Igauniju. Par RPK grupas kā

138eksportorientētu uzņēmumu liecina arī kopējā eksporta īpatsvara

139pieaugums no (*) 2011.gadā līdz (*) 2014. gadā, attiecīgajam

140rādītājam uzrādot stabilu pieauguma tempu un aizņemot būtisku

141kopējo īpatsvaru preču sortimenta portfelī. Summārā eksporta

142pieaugums par (*) četru gadu griezumā liecina par RKP grupas

143noturīgām pozīcijām ārējos tirgos un spēju paplašināt darbību

144ārpus Baltijas reģiona, tai skaitā citām valstīs, kas atrodas arī

145ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ), kas, savukārt, norāda uz

146iespējām stiprināt eksporta kapacitāti apvienošanās ar RPS

147rezultātā un samazina tās iespējamās sekas iekšējā tirgū.

148224 RPK grupas sortimentā pašlaik nepastāv ievērojams produkts

149līderis, t.i., prece, kas nodrošina izteikti lielākos ieņēmumus

150no realizācijas apjoma, turklāt, vērtējot sortimenta izmaiņas

151dinamiku četru gadu periodā, tika konstatēts, ka iepriekš minētā

152portfeļa pārstrukturēšana ir notikusi diversifikācijas

153stratēģijas ietvaros, samazinot piena un kefīra īpatsvaru

154Latvijas tirgus kontekstā un kāpinot mazāk pārstāvēto preču

155īpatsvaru.

156Tabula Nr.5

157RPS sortimentā

158esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro izteiksmē

159Produkts

1602011

1612012

1622013

1632014

164Piens

165(*)

166(*)

167(*)

168(*)

169Kefīrs

170(*)

171(*)

172(*)

173(*)

174Biezpiens

175(*)

176(*)

177(*)

178(*)

179Skābais krējums

180(*)

181(*)

182(*)

183(*)

184Kausētais siers

185(*)

186(*)

187(*)

188(*)

189Saldais krējums

190(*)

191(*)

192(*)

193(*)

194Sviests

195(*)

196(*)

197(*)

198(*)

199Svaigais krēmsiers

200(*)

201(*)

202(*)

203(*)

204Jogurts

205(*)

206(*)

207(*)

208(*)

209Saldējums (sasaldēta sula)

210(*)

211(*)

212(*)

213(*)

214Biezpiena sieriņi

215(*)

216(*)

217(*)

218(*)

219Biezpiena un piena deserti

220(*)

221(*)

222(*)

223(*)

224Tabulas Nr.5 turpinājums

225Produkts

2262011

2272012

2282013

2292014

230Želejas

231(*)

232(*)

233(*)

234(*)

235Dzērieni

236(*)

237(*)

238(*)

239(*)

240Pankūkas

241(*)

242(*)

243(*)

244(*)

245Eksports (Lietuva)

246(*)

247(*)

248(*)

249(*)

250Eksports (Igaunija)

251(*)

252(*)

253(*)

254(*)

255Eksports uz citām valstīm

256(*)

257(*)

258(*)

259(*)

260Eksports kopā

261(*)

262(*)

263(*)

264(*)

265Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

266225 Vērtējot RPS produktu sortimentu, secināms, ka lielāku

267īpatsvaru veido RPS ražotie biezpiena sieriņi - (*) no kopējā

268sortimenta, un kausētais siers ar (*) īpatsvaru, tomēr kausētā

269siera īpatsvars pret 2011.gada īpatsvaru ir uz pusi krities.

270226 Tādos produktu segmentos, kuros horizontālā pārklāšanās

271rada ievērojamākas tirgus daļas un ir augsti koncentrēti tirgi, -

272kā kefīrs, kausētais siers, svaigais krēmsiers, biezpiens,

273saldais krējums, īpatsvars RPS portfelī nav ievērojams. Lai gan

274kefīra īpatsvars portfelī 2014.gadā pret 2012.gadu nedaudz

275pieaudzis, tomēr minimāli un 2014.gadā veido (*) kopējā produktu

276portfelī, biezpiena īpatsvars pakāpeniski samazinājies un veido

277tikai (*) no kopējā RPS produktu sortimenta portfeļa. Saldā

278krējuma īpatsvars RPS portfelī četru gadu griezumā ir krities un

2792014.gadā ir tikai (*) no kopējā sortimenta. Svaigo krēmsieru

280īpatsvars portfelī vērtējams kā nenozīmīgs uz sasniedz (*) no

281kopējā produkcijas sortimenta. Straujāk pieaudzis eksports uz

282citām valstīm (tajā skaitā ārpus Eiropas ekonomiskās zonas), bet

283eksports uz Igauniju un Lietuvu ir svārstīgs.

284227 Abu apvienošanās dalībnieku individuālie produkcijas

285portfeļi tika ievērojami pārstrukturēti minētajā analīzes

286periodā, sortimentu pakāpeniski pielāgojot piedāvājumam ārējiem

287tirgiem.

288Tabula Nr.6

289RPS produktu

290nosacītais īpatsvars RPK grupas produktu sortimentā %,

291euro izteiksmē

292Produkts

2932011

2942012

2952013

2962014

297RPK grupa

298RPS23

299nosacītais

300īpatsvars RPK grupas preču portfelī

301RPK grupa

302RPS

303nosacītais

304īpatsvars RPK grupas preču portfelī

305RPK grupa

306RPS

307nosacītais

308īpatsvars RPK grupas preču portfelī

309RPK grupa

310RPS

311nosacītais

312īpatsvars RPK grupas preču portfelī

313Piens

314(*)

315(*)

316(*)

317(*)

318(*)

319(*)

320(*)

321(*)

322Kefīrs

323(*)

324(*)

325(*)

326(*)

327(*)

328(*)

329(*)

330(*)

331Biezpiens

332(*)

333(*)

334(*)

335(*)

336(*)

337(*)

338(*)

339(*)

340Skābais krējums

341(*)

342(*)

343(*)

344(*)

345(*)

346(*)

347(*)

348(*)

349Kausētais siers

350(*)

351(*)

352(*)

353(*)

354(*)

355(*)

356(*)

357(*)

358Saldais krējums

359(*)

360(*)

361(*)

362(*)

363(*)

364(*)

365(*)

366(*)

367Sviests

368(*)

369(*)

370(*)

371(*)

372(*)

373(*)

374(*)

375(*)

376Svaigais krēmsiers

377(*)

378(*)

379(*)

380(*)

381(*)

382(*)

383(*)

384(*)

385Siers

386(*)

387-

388(*)

389-

390(*)

391-

392(*)

393-

394Jogurts

395(*)

396(*)

397(*)

398(*)

399(*)

400(*)

401(*)

402(*)

403Saldējums

404(*)

405(*)

406(*)

407(*)

408(*)

409(*)

410(*)

411(*)

412Sausie piena produkti

413(*)

414-

415(*)

416-

417(*)

418-

419(*)

420-

421Biezpiena sieriņi

422-

423(*)

424-

425(*)

426-

427(*)

428-

429(*)

430Biezpiena un piena deserti

431-

432(*)

433-

434(*)

435-

436(*)

437-

438(*)

439Želejas

440-

441(*)

442-

443(*)

444-

445(*)

446-

447(*)

448Dzērieni

449-

450(*)

451-

452(*)

453-

454(*)

455-

456(*)

457Tabulas Nr.6 turpinājums

458Produkts

4592011

4602012

4612013

4622014

463RPK grupa

464RPS

465nosacītais

466īpatsvars RPK grupas preču portfelī

467RPK grupa

468RPS

469nosacītais

470īpatsvars RPK grupas preču portfelī

471RPK grupa

472RPS

473nosacītais

474īpatsvars RPK grupas preču portfelī

475RPK grupa

476RPS

477nosacītais

478īpatsvars RPK grupas preču portfelī

479Pankūkas

480-

481(*)

482-

483(*)

484-

485(*)

486-

487(*)

488Eksports (Lietuva)

489(*)

490(*)

491(*)

492(*)

493(*)

494(*)

495(*)

496(*)

497Eksports (Igaunija)

498(*)

499(*)

500(*)

501(*)

502(*)

503(*)

504(*)

505(*)

506Eksports uz citām valstīm

507(*)

508(*)

509(*)

510(*)

511(*)

512(*)

513(*)

514(*)

515Eksports kopā

516(*)

517(*)

518(*)

519(*)

520(*)

521(*)

522(*)

523(*)

524Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

525228 Balstoties uz 2014.gada aprēķiniem, konstatējams, ka RPK

526grupa, pievienojot RPS biezpiena sieriņu savā portfelī, iegūtu

527(*) biezpiena sieriņu īpatsvaru RPK grupas kopējā sortimentā.

528Novērtējums liecina, ka RPS kausēto sieru "Dzintars"

529produkcijai RPK grupas portfelī nebūtu būtiska pozīcija, jo RPK

530grupas sortimentā 2014.gadā tie aizņemtu aptuveni (*).

531229 RPS portfelī izteiktu līdera pozīciju (*) ilgstoši aizņem

532"Kārums" zīmola biezpiena sieriņi, vienlaikus

533"Dzintars" zīmola kausētā siera īpatsvars ir aptuveni

534divas reizes mazāks. Pieaugot eksportējamās produkcijas apjomam,

535samazinās pārējo produkcijas veidu īpatsvars kopējā portfelī,

536mazinot apvienotā uzņēmuma kopējā preču sortimenta savstarpējās

537pārklāšanās potenciāli negatīvo efektu.

538230 Ņemot vērā apvienotā uzņēmuma kopējā portfeļa struktūru,

539ir iespējams konstatēt, ka vislielākā pārklāšanās var veidoties

540piena, kefīra un biezpiena produkcijas segmentos, kuri

541individuāli veido nelielu, zem 10% īpatsvaru kopējā portfelī,

542savukārt kritiski svarīgā biezpiena sieriņu segmentā notiek

543īpašumtiesību maiņa bez tiešas ietekmes uz horizontālo konkurenci

544attiecīgajā konkrētās preces tirgū.

545231 Vienotais portfelis ir relatīvi līdzsvarots, bez

546izteiktiem produktu līderiem. Visās apvienotā uzņēmuma preču

547grupās, izņemot eksportējamās produkcijas, saldējuma un biezpiena

548segmentus, kā arī grupās, kurās nenotiek horizontāla

549nepārklāšanās, ir konstatēta īpatsvara samazināšanās tendence.

550Apvienošanās rezultātā būtiskākais pievienojamais apjoms attiecās

551uz eksporta segmentu, turklāt tieši eksporta segmentā, kas paredz

552preču piegādi uz citām valstīm (tai skaitā valstīm ārpus EEZ).

553Līdz ar to apvienošanās ietekme uz vietējiem tirgiem ir mazāka

554nekā uz ārējiem tirgiem, kas atrodas ārpus Baltijas reģiona,

555Eiropas savienības un EEZ.

556232 Apvienotā uzņēmuma produkcijas portfeļa strukturēšanas

557standartnovirze ir 6,25%24, kas norāda uz relatīvi

558līdzsvarotu, diversificētu un samērīgu sortimenta konjunktūru.

559Ņemot vērā izteikta līdera neesamību apvienotā uzņēmuma

560kumulatīvajā sortimentā, izmaksu pārnešanas (cost

561transfer), produktu savstarpējās sasaistīšanas (product

562tying) un produktu komplektēšanas (product bundling)

563iespējas ir ekonomiski ierobežotas un finansiāli maz izdevīgas,

564kā arī šķietami maz iespējamas dēļ daļējas analizējamo produktu

565kvantitatīvi nelielas pārklāšanās. Līdz ar to konstatējams, ka

566RPK grupas un RPS apvienošanās neveicina portfeļa efekta

567izveidošanos tādā pakāpē, lai izraisītu negatīvu ietekmi uz

568konkurenci horizontāli pārklājošos konkrēto preču tirgos.

569233 Lai gan precēm ar zīmoliem "Kārums" un

570"Dzintars" vēsturiski Latvijas patērētāju vidū

571izveidojies salīdzinoši stabils pieprasījums un lojalitāte, tomēr

572KP vērtējumā Lietuvas un Igaunijas piena pārstrādātājiem kā AB

573"Pieno Zvaigzdes", AS "Tere", AB

574"Valio", AB "Rokiškio sūris", AB

575"Vilkyskiu pienine", AB "Žemaitijos pienas",

576kā arī Latvijas pārstrādātājam AS "Tukuma piens" ir

577līdzīgs preču portfelis kā apvienošanās dalībniekiem, kas spēj to

578aizvietot.

579234 Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegtos viedokļus, KP

580norāda, ka jau pirms apvienošanās iesaistīto tirgus dalībnieku

581preču portfelis bija ievērojams. Atbilstoši esošajā preču

582portfeļa struktūrā apvienošanās rezultātā notiks izmaiņas,

583vienlaikus tas nepastiprinās preču portfeli ar neaizvietojamām

584precēm.

585235 Vienlaikus preču portfeļa pastiprināšana ar spēcīgiem

586zīmoliem vai atsevišķiem zīmola produktiem var radīt produktu

587sasaistes jeb komplektēšanas risku portfeļa ietvaros. Izmantojot

588sasaistīšanu, pastāv iespēja nodot tirgus varu no viena produkta

589uz otru, ierobežot preču sortimentu un līdz ar to arī konkurenci,

590ietekmējot patērētāju iespējas iegādāties konkurējošas preces,

591līdz ar to šāda prakse nav pieļaujama.

592236 Aptaujājot klientus un konkurentus saistībā ar preču

593sasaistīšanu un komplektēšanu, Lietā netika iegūta informācija,

594ka attiecībā uz apvienošanā iesaistītajām precēm pastāvētu preču

595komplektēšanas vai preču uzspiešanas problēmas. KP konstatē, ka,

596pastāvot dažādiem preču izplatīšanas kanāliem mazumtirdzniecībā

597un mazumtirgotāju kompensējošai pirktspējai, spēcīgiem esošiem

598vai potenciāliem konkurentiem visos preču segmentos, šādas

599prakses izpausme ar negatīvu ietekmi uz patērētājiem ilgtermiņā

600ir maz iespējama.

601237 KP vērtējumā konkurentiem nav būtisku barjeru iekļūšanai

602attiecīgajos preču tirgos, līdz ar to lietā nepastāv bažas par

603portfeļa efekta nostiprināšanos un apvienotā tirgus dalībnieka

604tirgus varas pieaugumu. Apvienotā tirgus dalībnieka preces ir

605iespējams aizvietot ar citu ražotāju un piegādātāju precēm. Ņemot

606vērā minēto, pastāv pietiekami plašs konkurējošo produktu

607sortiments.

608238 Jānorāda, ka Latvijā darbojas spēcīgi modernās

609mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, piemēram, SIA "RIMI

610LATVIA", SIA "MAXIMA Latvija", SIA "Iepirkumu

611grupa", SIA "ELVI Latvija" u.c. KP vērtējumā

612lielākiem mazumtirdzniecības tirgus dalībniekiem Latvijā ir

613pietiekoša tirgus vara, iespēja diversificēt savus pirkumus un

614spēcīga ekonomiska motivācija nodrošināt patērētājus ar plašāku

615preču izvēli, lai atspēkotu jebkurus apvienotā tirgus dalībnieka

616mēģinājumus izslēgt savus konkurentus.

617Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Konkurences likuma

6188.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

619otrās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu, Konkurences

620padome

621nolēma:

622atļaut apvienošanos, Meridian Capital CIS Fund iegūstot

623izšķirošu ietekmi pār SIA "Rīgas piensaimnieks".

624Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

625padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

626mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

627(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

6281 25.06.2015. LDC vēstule Nr.1.1.8/2015/209

6292 Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā

630informācija

6313 08.06.2015. Latvijas lauksaimnieku kooperatīvu

632asociācijas vēstule Nr.46

6334 AS "Rankas piens", SIA

634"Elpa", AS "Cesvaines piens", SIA

635"Degoles pienotava", PLPKS "Dundaga", z/s

636"Veckūkuri"

6375 AS "Preiļu siers", AS "Krāslavas

638piens"

6396 (*)

6407 (*)

6418 17.06.2015. SIA "Latvijas tirgotāju

642kooperācija "Aibe"" vēstule nr.02.2015/86

6439 26.06.2015. SIA "Iepirkumu grupa"

644vēstule nr.05/06-15

64510 03.07.2015. KP saņemtā SIA "Baltstor"

646atbildes vēstule

64711 03.07.2015. SIA "Latvijas Tirgotāju

648savienība" vēstule Nr.07/2015

64912

650https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/TP%20petijumi/pet_partikas_konkuretsp.pdf.

65113 Skatīt Tabula Nr.3

65214 Herfindāla-Hiršmana indeks (HHI) - raksturo

653"tirgus varas" sadalījumu starp visu dotā tirgus

654subjektiem.

65515

656http://www.kp.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/ek-pazinojumi

65716 aseptiskais saldais krējums - ilgstošai

658lietošanai aseptiskā iepakojumā

65917 AS "Krāslavas piens" 13.08.2015.

660vēstule

66118 AS "Siera Nams" 11.08.2015. vēstule

662nr.15

66319 AS "Jaunpils pienotava" 06.08.2015.

664vēstule nr.15/65

66520 (*)

66621 SIA "Elpa", AS "Jaunpils

667pienotava", AS "Rankas piens"

66822 AS "Cesvaines piens", AS "Siera

669Nams", AS "Tukuma piens"

67023 Lai salīdzinātu relatīvo pievienojamā uzņēmuma

671(RPS) finansiālo ietekmi uz vairākiem RPK preču veidiem, RPS

672produkcijas attiecīgo kategoriju ģenerētais apgrozījums tika

673attiecināts pret RPK kopējo apgrozījumu secīgo laka periodu

674griezumā, nodrošinot salīdzinājuma proporcionalitāti izvēlētai

675apgrozījuma bāzei un vienotu pieeju preču sortimenta viedu

676pieauguma vērtējumam.

67724 Standartnovirze atspoguļo izlīdzināto vidējo

678kvadrātisko atsevišķo rādītāju (skaitļu) dispersiju (izklīdumu),

679attiecinot to pret aritmētiski vidējo kopsaucēju un norāda uz

680kopējo procentuālo novirzi no pilnīgi vienveidīgi harmoniskas

681preču portfeļa struktūras, kad visiem produktu veidiem ir vienāds

682īpatsvars vienotā (pēc apvienošanas izveidojamā) uzņēmuma

683sortimentā.

684Konkurences padomes priekšsēdētāja

685S.Ābrama