Par tirgus dalībnieku apvienošanos 4. pants

Preču sortimenta portfeļa efekta

veidošanās un nostiprināšanās izvērtējums

218 Apvienošanās papildu izpētes gaitā tika iegūta informācija

no apvienošanās dalībnieku konkurentiem un klientiem saistībā ar

iespējamo negatīva portfeļa efekta rašanos apvienošanās

rezultātā. KP izvērtēja gan tirgus dalībnieku viedokļus, kuri

norādīja uz iespējamu negatīvu ietekmi, paplašinoties

apvienošanās dalībnieku portfelim, gan to viedokļus, kas norādīja

uz pietiekamu konkurenci konkrētajos tirgos.

219 Viena Latvijas mazumtirgotāja20 vērtējumā

"patērētāji izmanto augsto apvienošanās dalībnieku zīmolu

popularitāti, pastāv patērētāju lojalitāte attiecībā uz

apvienošanās dalībnieku piedāvāto produkciju, patērētājiem ir

vēlme iegādāties tieši Latvijā ražotu produkciju, līdz ar ko

mazumtirgotājam nebūtu iespējams sastādīt pilnvērtīgu un

konkurētspējīgu piena produktu sortimentu".

220 Atsevišķi Latvijas ražotāji21 norādījuši, ka

kaut cik līdzvērtīgs konkurents apvienošanās dalībniekiem būs AS

"Tukuma piens" ar līdzvērtīgu preču portfeli. Savukārt

citi piena produktu piegādātāji un ražotāji22 lietā

norādīja, ka nesaskata līdzvērtīgu uzņēmumu ar tādu pašu preču

portfeli, kāds būs apvienotajam tirgus dalībniekam.

221 KP novērtēja RPK grupas un RPS produktu sortimentu un tā

īpatsvaru 2011.-2014.gadā un secina, ka neviens no RPK grupas

ražotajiem produktiem tā sortimentā neieņem izteiktu līdera

pozīciju. RPK grupas produktu sortiments novērtējams kā samērā

vienmērīgi sabalansēts.

Tabula Nr.4

RPK grupas

sortimentā esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro

izteiksmē

Produkts

2011

2012

2013

2014

Piens

(*)

Kefīrs

(*)

Biezpiens

(*)

Skābais krējums

(*)

Kausētais siers

(*)

Saldais krējums

(*)

Sviests

(*)

Svaigais krēmsiers

(*)

Siers

(*)

Jogurts

(*)

Saldējums

(*)

Sausie piena produkti

(*)

Eksports (Lietuva)

(*)

Eksports (Igaunija)

(*)

Eksports uz citām valstīm

(*)

Eksports kopā

(*)

Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

222 Secināms, ka 2011.gadā ievērojamāko īpatsvaru RPK grupas

preču sortimentā veidoja piens, bet, vērtējot situāciju četru

secīgu gadu griezumā, var secināt, ka tā īpatsvars ir būtiski

krities. Nozīmīgāku īpatsvaru ieņem saldējums, kura īpatsvars

sortimenta portfelī nedaudz (*) pieaug, pārējiem preču veidiem

turpinot individuālā īpatsvara relatīvās izlīdzināšanas tendenci,

kura sākās 2012.gadā.

223 KP vērtējumā produktu segmentos, kuros horizontālā

pārklāšanās rada ievērojamāku tirgus daļu pieaugumu augsti

koncentrētu tirgu kontekstā, ir saldais krējums, kefīrs,

kausētais siers, svaigais krēmsiers un biezpiens. Saldā krējuma

īpatsvars portfelī nav liels - (*) līmenī, kefīra īpatsvars

pakāpeniski kritās un sastāda (*), savukārt biezpiena īpatsvars

kumulatīvi nepārsniedz (*) kopējā sortimenta portfelī. Kausētā

siera īpatsvars RPK grupas portfelī ir nebūtisks un veido mazāk

par (*) no visa RPK grupas sortimenta. Svaigā krēmsiera īpatsvars

sortimenta portfelī arī ir vērtējams kā nebūtisks, sastādot (*).

Būtiski pieaudzis RPK grupa eksports, galvenokārt uz valstīm

ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, tāpat ir palielinājies kopējais

produktu eksports uz Lietuvu un Igauniju. Par RPK grupas kā

eksportorientētu uzņēmumu liecina arī kopējā eksporta īpatsvara

pieaugums no (*) 2011.gadā līdz (*) 2014. gadā, attiecīgajam

rādītājam uzrādot stabilu pieauguma tempu un aizņemot būtisku

kopējo īpatsvaru preču sortimenta portfelī. Summārā eksporta

pieaugums par (*) četru gadu griezumā liecina par RKP grupas

noturīgām pozīcijām ārējos tirgos un spēju paplašināt darbību

ārpus Baltijas reģiona, tai skaitā citām valstīs, kas atrodas arī

ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ), kas, savukārt, norāda uz

iespējām stiprināt eksporta kapacitāti apvienošanās ar RPS

rezultātā un samazina tās iespējamās sekas iekšējā tirgū.

224 RPK grupas sortimentā pašlaik nepastāv ievērojams produkts

līderis, t.i., prece, kas nodrošina izteikti lielākos ieņēmumus

no realizācijas apjoma, turklāt, vērtējot sortimenta izmaiņas

dinamiku četru gadu periodā, tika konstatēts, ka iepriekš minētā

portfeļa pārstrukturēšana ir notikusi diversifikācijas

stratēģijas ietvaros, samazinot piena un kefīra īpatsvaru

Latvijas tirgus kontekstā un kāpinot mazāk pārstāvēto preču

īpatsvaru.

Tabula Nr.5

RPS sortimentā

esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro izteiksmē

Produkts

2011

2012

2013

2014

Piens

(*)

Kefīrs

(*)

Biezpiens

(*)

Skābais krējums

(*)

Kausētais siers

(*)

Saldais krējums

(*)

Sviests

(*)

Svaigais krēmsiers

(*)

Jogurts

(*)

Saldējums (sasaldēta sula)

(*)

Biezpiena sieriņi

(*)

Biezpiena un piena deserti

(*)

Tabulas Nr.5 turpinājums

Produkts

2011

2012

2013

2014

Želejas

(*)

Dzērieni

(*)

Pankūkas

(*)

Eksports (Lietuva)

(*)

Eksports (Igaunija)

(*)

Eksports uz citām valstīm

(*)

Eksports kopā

(*)

Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

225 Vērtējot RPS produktu sortimentu, secināms, ka lielāku

īpatsvaru veido RPS ražotie biezpiena sieriņi - (*) no kopējā

sortimenta, un kausētais siers ar (*) īpatsvaru, tomēr kausētā

siera īpatsvars pret 2011.gada īpatsvaru ir uz pusi krities.

226 Tādos produktu segmentos, kuros horizontālā pārklāšanās

rada ievērojamākas tirgus daļas un ir augsti koncentrēti tirgi, -

kā kefīrs, kausētais siers, svaigais krēmsiers, biezpiens,

saldais krējums, īpatsvars RPS portfelī nav ievērojams. Lai gan

kefīra īpatsvars portfelī 2014.gadā pret 2012.gadu nedaudz

pieaudzis, tomēr minimāli un 2014.gadā veido (*) kopējā produktu

portfelī, biezpiena īpatsvars pakāpeniski samazinājies un veido

tikai (*) no kopējā RPS produktu sortimenta portfeļa. Saldā

krējuma īpatsvars RPS portfelī četru gadu griezumā ir krities un

2014.gadā ir tikai (*) no kopējā sortimenta. Svaigo krēmsieru

īpatsvars portfelī vērtējams kā nenozīmīgs uz sasniedz (*) no

kopējā produkcijas sortimenta. Straujāk pieaudzis eksports uz

citām valstīm (tajā skaitā ārpus Eiropas ekonomiskās zonas), bet

eksports uz Igauniju un Lietuvu ir svārstīgs.

227 Abu apvienošanās dalībnieku individuālie produkcijas

portfeļi tika ievērojami pārstrukturēti minētajā analīzes

periodā, sortimentu pakāpeniski pielāgojot piedāvājumam ārējiem

tirgiem.

Tabula Nr.6

RPS produktu

nosacītais īpatsvars RPK grupas produktu sortimentā %,

euro izteiksmē

Produkts

2011

2012

2013

2014

RPK grupa

RPS23

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

Piens

(*)

Kefīrs

(*)

Biezpiens

(*)

Skābais krējums

(*)

Kausētais siers

(*)

Saldais krējums

(*)

Sviests

(*)

Svaigais krēmsiers

(*)

Siers

(*)

Jogurts

(*)

Saldējums

(*)

Sausie piena produkti

(*)

Biezpiena sieriņi

(*)

Biezpiena un piena deserti

(*)

Želejas

(*)

Dzērieni

(*)

Tabulas Nr.6 turpinājums

Produkts

2011

2012

2013

2014

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

RPK grupa

RPS

nosacītais

īpatsvars RPK grupas preču portfelī

Pankūkas

(*)

Eksports (Lietuva)

(*)

Eksports (Igaunija)

(*)

Eksports uz citām valstīm

(*)

Eksports kopā

(*)

Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija

228 Balstoties uz 2014.gada aprēķiniem, konstatējams, ka RPK

grupa, pievienojot RPS biezpiena sieriņu savā portfelī, iegūtu

(*) biezpiena sieriņu īpatsvaru RPK grupas kopējā sortimentā.

Novērtējums liecina, ka RPS kausēto sieru "Dzintars"

produkcijai RPK grupas portfelī nebūtu būtiska pozīcija, jo RPK

grupas sortimentā 2014.gadā tie aizņemtu aptuveni (*).

229 RPS portfelī izteiktu līdera pozīciju (*) ilgstoši aizņem

"Kārums" zīmola biezpiena sieriņi, vienlaikus

"Dzintars" zīmola kausētā siera īpatsvars ir aptuveni

divas reizes mazāks. Pieaugot eksportējamās produkcijas apjomam,

samazinās pārējo produkcijas veidu īpatsvars kopējā portfelī,

mazinot apvienotā uzņēmuma kopējā preču sortimenta savstarpējās

pārklāšanās potenciāli negatīvo efektu.

230 Ņemot vērā apvienotā uzņēmuma kopējā portfeļa struktūru,

ir iespējams konstatēt, ka vislielākā pārklāšanās var veidoties

piena, kefīra un biezpiena produkcijas segmentos, kuri

individuāli veido nelielu, zem 10% īpatsvaru kopējā portfelī,

savukārt kritiski svarīgā biezpiena sieriņu segmentā notiek

īpašumtiesību maiņa bez tiešas ietekmes uz horizontālo konkurenci

attiecīgajā konkrētās preces tirgū.

231 Vienotais portfelis ir relatīvi līdzsvarots, bez

izteiktiem produktu līderiem. Visās apvienotā uzņēmuma preču

grupās, izņemot eksportējamās produkcijas, saldējuma un biezpiena

segmentus, kā arī grupās, kurās nenotiek horizontāla

nepārklāšanās, ir konstatēta īpatsvara samazināšanās tendence.

Apvienošanās rezultātā būtiskākais pievienojamais apjoms attiecās

uz eksporta segmentu, turklāt tieši eksporta segmentā, kas paredz

preču piegādi uz citām valstīm (tai skaitā valstīm ārpus EEZ).

Līdz ar to apvienošanās ietekme uz vietējiem tirgiem ir mazāka

nekā uz ārējiem tirgiem, kas atrodas ārpus Baltijas reģiona,

Eiropas savienības un EEZ.

232 Apvienotā uzņēmuma produkcijas portfeļa strukturēšanas

standartnovirze ir 6,25%24, kas norāda uz relatīvi

līdzsvarotu, diversificētu un samērīgu sortimenta konjunktūru.

Ņemot vērā izteikta līdera neesamību apvienotā uzņēmuma

kumulatīvajā sortimentā, izmaksu pārnešanas (cost

transfer), produktu savstarpējās sasaistīšanas (product

tying) un produktu komplektēšanas (product bundling)

iespējas ir ekonomiski ierobežotas un finansiāli maz izdevīgas,

kā arī šķietami maz iespējamas dēļ daļējas analizējamo produktu

kvantitatīvi nelielas pārklāšanās. Līdz ar to konstatējams, ka

RPK grupas un RPS apvienošanās neveicina portfeļa efekta

izveidošanos tādā pakāpē, lai izraisītu negatīvu ietekmi uz

konkurenci horizontāli pārklājošos konkrēto preču tirgos.

233 Lai gan precēm ar zīmoliem "Kārums" un

"Dzintars" vēsturiski Latvijas patērētāju vidū

izveidojies salīdzinoši stabils pieprasījums un lojalitāte, tomēr

KP vērtējumā Lietuvas un Igaunijas piena pārstrādātājiem kā AB

"Pieno Zvaigzdes", AS "Tere", AB

"Valio", AB "Rokiškio sūris", AB

"Vilkyskiu pienine", AB "Žemaitijos pienas",

kā arī Latvijas pārstrādātājam AS "Tukuma piens" ir

līdzīgs preču portfelis kā apvienošanās dalībniekiem, kas spēj to

aizvietot.

234 Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegtos viedokļus, KP

norāda, ka jau pirms apvienošanās iesaistīto tirgus dalībnieku

preču portfelis bija ievērojams. Atbilstoši esošajā preču

portfeļa struktūrā apvienošanās rezultātā notiks izmaiņas,

vienlaikus tas nepastiprinās preču portfeli ar neaizvietojamām

precēm.

235 Vienlaikus preču portfeļa pastiprināšana ar spēcīgiem

zīmoliem vai atsevišķiem zīmola produktiem var radīt produktu

sasaistes jeb komplektēšanas risku portfeļa ietvaros. Izmantojot

sasaistīšanu, pastāv iespēja nodot tirgus varu no viena produkta

uz otru, ierobežot preču sortimentu un līdz ar to arī konkurenci,

ietekmējot patērētāju iespējas iegādāties konkurējošas preces,

līdz ar to šāda prakse nav pieļaujama.

236 Aptaujājot klientus un konkurentus saistībā ar preču

sasaistīšanu un komplektēšanu, Lietā netika iegūta informācija,

ka attiecībā uz apvienošanā iesaistītajām precēm pastāvētu preču

komplektēšanas vai preču uzspiešanas problēmas. KP konstatē, ka,

pastāvot dažādiem preču izplatīšanas kanāliem mazumtirdzniecībā

un mazumtirgotāju kompensējošai pirktspējai, spēcīgiem esošiem

vai potenciāliem konkurentiem visos preču segmentos, šādas

prakses izpausme ar negatīvu ietekmi uz patērētājiem ilgtermiņā

ir maz iespējama.

237 KP vērtējumā konkurentiem nav būtisku barjeru iekļūšanai

attiecīgajos preču tirgos, līdz ar to lietā nepastāv bažas par

portfeļa efekta nostiprināšanos un apvienotā tirgus dalībnieka

tirgus varas pieaugumu. Apvienotā tirgus dalībnieka preces ir

iespējams aizvietot ar citu ražotāju un piegādātāju precēm. Ņemot

vērā minēto, pastāv pietiekami plašs konkurējošo produktu

sortiments.

238 Jānorāda, ka Latvijā darbojas spēcīgi modernās

mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, piemēram, SIA "RIMI

LATVIA", SIA "MAXIMA Latvija", SIA "Iepirkumu

grupa", SIA "ELVI Latvija" u.c. KP vērtējumā

lielākiem mazumtirdzniecības tirgus dalībniekiem Latvijā ir

pietiekoša tirgus vara, iespēja diversificēt savus pirkumus un

spēcīga ekonomiska motivācija nodrošināt patērētājus ar plašāku

preču izvēli, lai atspēkotu jebkurus apvienotā tirgus dalībnieka

mēģinājumus izslēgt savus konkurentus.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Konkurences likuma

8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

otrās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu, Konkurences

padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, Meridian Capital CIS Fund iegūstot

izšķirošu ietekmi pār SIA "Rīgas piensaimnieks".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 25.06.2015. LDC vēstule Nr.1.1.8/2015/209

2 Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā

informācija

3 08.06.2015. Latvijas lauksaimnieku kooperatīvu

asociācijas vēstule Nr.46

4 AS "Rankas piens", SIA

"Elpa", AS "Cesvaines piens", SIA

"Degoles pienotava", PLPKS "Dundaga", z/s

"Veckūkuri"

5 AS "Preiļu siers", AS "Krāslavas

piens"

6 (*)

7 (*)

8 17.06.2015. SIA "Latvijas tirgotāju

kooperācija "Aibe"" vēstule nr.02.2015/86

9 26.06.2015. SIA "Iepirkumu grupa"

vēstule nr.05/06-15

10 03.07.2015. KP saņemtā SIA "Baltstor"

atbildes vēstule

11 03.07.2015. SIA "Latvijas Tirgotāju

savienība" vēstule Nr.07/2015

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/TP%20petijumi/pet_partikas_konkuretsp.pdf.

13 Skatīt Tabula Nr.3

14 Herfindāla-Hiršmana indeks (HHI) - raksturo

"tirgus varas" sadalījumu starp visu dotā tirgus

subjektiem.

http://www.kp.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/ek-pazinojumi

16 aseptiskais saldais krējums - ilgstošai

lietošanai aseptiskā iepakojumā

17 AS "Krāslavas piens" 13.08.2015.

vēstule

18 AS "Siera Nams" 11.08.2015. vēstule

nr.15

19 AS "Jaunpils pienotava" 06.08.2015.

vēstule nr.15/65

20 (*)

21 SIA "Elpa", AS "Jaunpils

pienotava", AS "Rankas piens"

22 AS "Cesvaines piens", AS "Siera

Nams", AS "Tukuma piens"

23 Lai salīdzinātu relatīvo pievienojamā uzņēmuma

(RPS) finansiālo ietekmi uz vairākiem RPK preču veidiem, RPS

produkcijas attiecīgo kategoriju ģenerētais apgrozījums tika

attiecināts pret RPK kopējo apgrozījumu secīgo laka periodu

griezumā, nodrošinot salīdzinājuma proporcionalitāti izvēlētai

apgrozījuma bāzei un vienotu pieeju preču sortimenta viedu

pieauguma vērtējumam.

24 Standartnovirze atspoguļo izlīdzināto vidējo

kvadrātisko atsevišķo rādītāju (skaitļu) dispersiju (izklīdumu),

attiecinot to pret aritmētiski vidējo kopsaucēju un norāda uz

kopējo procentuālo novirzi no pilnīgi vienveidīgi harmoniskas

preču portfeļa struktūras, kad visiem produktu veidiem ir vienāds

īpatsvars vienotā (pēc apvienošanas izveidojamā) uzņēmuma

sortimentā.

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama