3. pants

1Konkurences apstākļu izvērtējums

2atsevišķu piena produktu tirgos

357 Lai noteiktu katra horizontāli ietekmētā konkrētā piena

4produktu tirgus koncentrācijas lielumu, KP aptaujāja Latvijas

5lielākos mazumtirgotājus, iegūstot informāciju par preču

6realizāciju caur Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem SIA

7"Rimi Latvia", SIA "Maxima Latvija", SIA

8"Baltstor", SIA "ELVI Latvija", SIA

9"Iepirkumu grupa", kas kopā veido lielāko daļu, t.i.,

10aptuveni 80%, no ikdienas patēriņa preču realizācijas

11Latvijā.

1259 Minētais izvērtējums pa preču tirgiem tika veikts,

13novērtējot apvienošanās dalībnieku ietekmi Latvijas teritorijā,

14pieņemot, ka Baltijas mērogā šī ietekme ir mazāka, ievērojot

15Lietuvas un Igaunijas mazumtirgotāju un pārstrādātāju sniegto

16informāciju. KP minētos datus apkopoja par visiem aptaujātiem

17mazumtirdzniecības tīkliem kopā.

183.1. Apvienošanās ietekmes

19izvērtējums piena vairumtirdzniecības tirgū

203.1.1. Konkrētās preces tirgus

2160 Piena vairumtirdzniecības tirgus kā konkrētās preces tirgus

22noteikts KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40 RPK/Valmieras piens.

23Arī šajā lietā KP uzskata, ka konkrētās preces tirgus ir

24definējams identiski. Lielāko daļu no tirgus aizņem pasterizētais

25piens.

263.1.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

27tirgus

2861 Importētā piena piegādes apjoms pēdējos divus gadus

29pārsniedz (*) [30-40]% no kopējā patērētā piena apjoma

30mazumtirdzniecībai Latvijā. KP vērtējumā piena

31vairumtirdzniecības tirgus ir plašāks kā Latvijas teritorija. Arī

32no ekonomiskā skatpunkta, jo lielāka ir ārzemju preču pārstāvība

33vietējā tirgū, jo lielāka ir tā atvērtība un importa apjoms

34norāda uz objektīvu barjeru neesamību, līdz ar to tirgus tiek

35definēts plašāk par nacionālo. Lai gan pienam ir relatīvi īss

36realizācijas termiņš, tomēr tas nav šķērslis citu Baltijas valstu

37piena pārstrādātājiem realizēt savu produkciju Latvijā.

3862 KP uzskata, ka gadījumā, ja apvienotais uzņēmums

39paaugstinātu cenas (2014.gada līmenī vai pārsniegtu to), tad

40patērētājiem būtu pieejamas alternatīvas, jo Latvijā ir vairāki

41citi piena pārstrādātāji, kas ražo pienu (AS "Tukuma

42piens", AS "Talsu piensaimnieks", AS "Rankas

43piens", SIA "Elpa", SIA "Edaks", PLPKS

44"Dundaga", AS "Lazdonas piensaimnieks" u.c.),

45un ir arī ārvalstu pārstrādātāji var piedāvāt pienu.

463.1.3. Tirgus struktūra

4763 KP tirgus struktūras un situācijas tirgū analīzei izmanto

48KP iegūtos datus par piena realizāciju mazumtirdzniecībā.

4964 RPK grupa realizē pienu ar zīmoliem "Limbažu

50piens", "Rasa", "Rasēns",

51"Valmiera", bet RPS piens tiek realizēts ar zīmolu

52"Kārums".

5365 Kopējā piena piegādes dinamika mazumtirdzniecībai Latvijā

54liecina par pieaugošu piena patēriņa tendenci gan euro,

55gan naturālo vienību izteiksmē.

5666 KP apkopotā informācija par apvienošanās dalībnieku piena

57piegādes īpatsvaru mazumtirdzniecības tīklos laika periodā no

582012.gada līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas

59īpatsvars mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā veidoja (*)

60[40-50]%, 2013.gadā (*) [20-30]%, 2014.gadā13 (*)

61[20-30]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [20-30]. KP secina, ka

62RPK grupas piegāžu īpatsvars no 2012.gada līdz 2015.gadam

63samazinājās. Neliels īpatsvara palielinājums noticis 2015.gada

64piecos mēnešos salīdzinājumā ar 2014.gadu.

6567 RPS piena piegādes īpatsvars mazumtirdzniecības tīklos

66laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gada maijam ieskaitot,

67liecina, ka RPS īpatsvars mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā

68bija (*) [1-5]%, 2013.gadā (*) [1-5]%, 2014.gadā (*) [1-5]%, bet

692015.gada piecos mēnešos (*) [1-5]%.

7068 RPK grupas piena piegādes īpatsvars naturālās vienībās

712012.gadā veidoja (*) [40-50]%, 2013.gadā (*)

72[20-30]%, 2014.gadā (*) [20-30]%, bet 2015.gada piecos mēnešos

73(*) [20-30]%.

7469 RPS piena piegādes īpatsvars naturālās vienībās 2012.gadā

75bija (*) [1-5]%, 2013.gadā (*) [1-5]%, 2014.gadā (*) [1-5]%, bet

762015.gada piecos mēnešos (*) [1-5]%. RPS piegāžu īpatsvars

77vērtējams kā stabils.

78Tabula Nr.3

79Piena piegādes

80īpatsvars mazumtirdzniecībā

812014

822015 (5 mēn.)

83euro

84naturālas vienības

85euro

86naturālas vienības

87RPK grupa

88(*)

89[20-30]%

90(*)

91[20-30]%

92(*)

93[20-30]%

94(*)

95[20-30]%

96RPS

97(*)

98[1-5]%

99(*)

100[1-5]%

101(*)

102[1-5]%

103(*)

104[1-5]%

105Kopā

106(*)

107[20-30]%

108(*)

109[20-30]%

110(*)

111[30-40]%

112(*)

113[30-40]%

114AS "Tukuma piens"

115(*)

116[10-20]%

117(*)

118[10-20]%

119(*)

120[10-20]%

121(*)

122[10-20]%

123Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

12470 Starpība starp apvienoto RPK grupas un RPS īpatsvaru un

125tuvākā konkurenta AS "Tukuma piens" īpatsvaru

1262015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, pieauga no (*) [5-10]%

127(2014.gadā) līdz (*) [10-20]% (2015.gada piecos mēnešos).

12871 HHI (koncentrācijas indekss)14 pirms un pēc

129apvienošanās trīs gadu laikā ir vidējs jeb mēreni augsts. HHI

130pirms un pēc apvienošanās nepārsniedz 1800 punktus visu periodu,

131un indeksa pieaugums jeb delta nepārsniedz 185 punktus

132euro izteiksmē, 179punktus naturālo vienību izteiksmē.

1333.1.4. Ietekmes izvērtējums

13472 Veicot analīzi atbilstoši ES Komisijas pamatnostādnēm par

135horizontālo apvienošanās novērtējumu saskaņā ar padomes regulu

136par uzņēmumu koncentrāciju kontroli (turpmāk - ES Horizontālo

137apvienošanās pamatnostādnes15), nekoordinēti

138konkurences riski galvenokārt ir saistīti ar to, vai apvienošanās

139rezultātā izšķirošās ietekmes ieguvējs RPK grupa likvidētu

140svarīgu konkurences spiedienu un apvienotais tirgus dalībnieks

141spētu rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem, piegādātājiem,

142un klientiem. Horizontālās apvienošanās vadlīnijas uzskaita

143vairākus faktorus, kuri var liecināt par nekoordinētu risku

144iestāšanos apvienošanās rezultātā. Zemāk sniegts vērtējums par

145šiem faktoriem.

14673 Vērtējot pēc ES Horizontālo apvienošanās pamatnostādnēm, KP

147uzskata, ka nepastāv bažas par būtisku nekoordinētu risku

148iestāšanos konkrētajā tirgū. Lai gan apvienošanās dalībnieki ir

149cieši konkurenti, jo to piedāvātie produkti ir tuvi aizvietotāji

150no pieprasījuma puses, taču RPS pievienotā tirgus daļa (*) [1-5]%

151ir nenozīmīga, pastāv būtisks konkurents (AS "Tukuma

152piens") un jau šobrīd ir novērojams, ka daļu tirgus aizņem

153Lietuvas un Igaunijas piena pārstrādātāji kā AB "Pieno

154Zvaigzdes", AS "Tere", AB "Rokiškio

155sūris", AS "Valio Eesti". Baltijas mērogā piena

156(kā vislētākās preces) individuālam zīmolam nav būtiskas nozīmes.

157Tāpat arī kompensējošā pirktspēja piena tirgū vērtējama kā

158būtiska, jo to nodrošina mazumtirdzniecības uzņēmumi.

15974 Ievērojot augstāk izklāstīto, KP uzskata, ka nav

160nepieciešams veikt papildu apvienošanās ietekmes izvērtēšanu

161piena vairumtirdzniecības tirgū Baltijā, jo jau šaurākā

162teritorijā (Latvijā) nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās

163rezultātā varētu būtiski mazināties konkurence konkrētajā

164tirgū.

1653.2. Apvienošanās ietekmes

166izvērtējums kefīra, paniņu, tīrkultūras un līdzīgu produktu

167vairumtirdzniecības tirgū

1683.2.1. Konkrētās preces tirgus

16975 Šajā konkrētās preces tirgū KP iekļauj vairākus produktus,

170kurus apvieno viena pazīme - tie ir raudzēti piena produkti, kuru

171ražošanas procesā tiek izmantotas piena baktērijas. Daži no tiem

172var būt izteikti nišas produkti (piemēram, Airans).

173Vairāki mazumtirgotāji šos produktus iekļauj vienā un tajā pašā

174preču kategorijā, kas dod pamatu uzskatīt, ka šie produkti var

175veidot vienu konkrētās preces tirgu. Bez tam atsevišķu produktu

176popularitāte pirmšķietami ir daudz mazāka kā kefīra popularitāte,

177un tos nebūtu lietderīgi izdalīt atsevišķā tirgū. Kefīra, paniņu,

178tīrkultūras un citu raudzētu produktu vairumtirdzniecības tirgus

179kā konkrētās preces tirgus noteikts KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40

180RPK/Valmieras piens, kurā visi šie produkti iekļauti

181atsevišķā preces tirgū. Arī minētajā apvienošanās lietā KP

182secina, ka konkrētās preces tirgus ir definējams identiski.

1833.2.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

184tirgus

18576 KP Lietā iegūtā informācija liecina, ka kefīra, paniņu,

186tīrkultūras un citu raudzētu produktu eksports ir nebūtisks, arī

187importa īpatsvars mazumtirdzniecībā nav liels. No 2012.-2015.gada

188maijam importētā kefīra un tam līdzīgo produktu piegādes apjoms

189nepārsniedz (*) [10-20]% no kopējā piegādātā kefīra un tam

190līdzīgo produktu īpatsvara mazumtirdzniecībai Latvijā.

19177 Tirgus kapacitāti attiecīgajā tirgū ietekmē vairāki

192faktori, tai skaitā, preces homogenitāte, nelieli importa apjomi

193un atvasināto aizvietotāju nevienveidīgs sadalījums gan nišas

194produktu, gan plaša patēriņa produkcijas kategorijā.

19578 Kopējai tirgus kapacitātei ir novērojama pieauguma

196tendence, kas pamatojama ar patēriņa summāro palielināšanos

197(finansiālajā izteiksmē) attiecīgajā produkcijas segmentā, kā arī

198preces lietošanas īpašību specifiku, kas padara minēto preci par

199zemas prioritātes produktu vienai gala patērētāju grupai. Tomēr

200pastāv relatīvi liels gala patērētāju loks, kuru izvēle padara

201minēto preci par vismaz vidējas prioritātes produktu, tādējādi

202nodrošinot tam vidējā termiņa patēriņa stabilitāti.

20379 KP vērtējumā nepastāv barjeras kefīra un līdzīgu produktu

204piegādei Baltijas valstu teritorijās, bet nozīme ir tam, ka

205kefīrs ir salīdzinoši lēts produkts, tāpēc to pārrobežu

206tirdzniecība var būt racionāla, ja piegādātājs ir liels uzņēmums

207ar apjoma efektu, kā rezultātā būtu iespējams Latvijā piedāvāt

208konkurētspējīgas produkta cenas kā vietējiem ražotājiem. Nozīme

209ir arī tam, ka Latvijas patērētāji dod priekšroku vietējai

210produkcijai.

21180 Citu Baltijas valstu kefīra ražotāji Latvijā ir pārstāvēti,

212bet to (AB "Pieno Zvaigzdes", AS "Tere", AB

213"Rokiškio sūris", AB "Vilkyskiu pienine")

214piegādātais apjoms katram atsevišķi ir salīdzinoši mazs un tie

215nav uzskatāmi par efektīvām alternatīvām. Ņemot vērā minēto, KP

216vērtējumā kefīra un tam līdzīgo produktu realizācijas ģeogrāfiskā

217tirgus robežas nepārsniedz Latvijas teritoriju.

21881 Ņemot vērā minēto, KP secina, ka konkrētais ģeogrāfiskais

219tirgus ir Latvijas teritorija.

2203.2.3. Tirgus struktūra

22182 RPK grupa realizē kefīru un tam līdzīgos produktus ar

222zīmoliem "Limbažu piens" "Valmiera", bet RPS

223ar zīmolu "Kārums".

22483 Kopējā kefīra un tam līdzīgo produktu piegādes dinamika

225mazumtirdzniecībai Latvijā liecina par pieaugošu tendenci.

22684 Lielākais tirgus dalībnieks 2015.gadā ir AS "Tukuma

227piens", kura īpatsvars ir (*) [30-40]% pēc apgrozījuma un

228(*) [40-50]% naturālo vienību izteiksmē. AS "Tukuma

229piens" īpatsvars mazumtirdzniecībā ir samērā stabils

230(euro izteiksmē konstatējams neliels samazinājums, bet

231naturālo vienību izteiksmē novērojams palielinājums 2015.gada

232piecos mēnešos, salīdzinot ar 2014.gadu).

23385 Tirgus līderim seko RPK grupa, kuras īpatsvars ir (*)

234[30-40]% euro izteiksmē un (*) [20-30]% īpatsvars

235naturālajās vienībās. RPK grupas īpatsvaram kefīra piegādē

236mazumtirdzniecībai ir tendence samazināties. Nākamais tirgus

237dalībnieks ir ievērojami mazāks - AS "Lazdonas

238piensaimnieks" īpatsvars mazumtirdzniecībā Latvijā attiecīgi

239ir (*) [10-20]% euro izteiksmē un (*) [5-10]% naturālās

240vienībās.

24186 RPS īpatsvaram mazumtirdzniecībā ir tendence nedaudz

242samazināties. RPS īpatsvars mazumtirdzniecībā attiecīgi 2015.gada

243piecos mēnešos euro izteiksmē sasniedza (*) [5-10]%, bet

244naturālo vienību izteiksmē (*) [5-10]%.

24587 Tirgū vēl darbojas divi Lietuvas ražotāji un AS "Talsu

246piensaimnieks" ar tirgus daļām zem (*) [5-10]%, un tendenci

247minēto uzņēmumu tirgus daļām samazināties.

24888 Tirgus struktūru KP vērtējumā var raksturot kā atvasināti

249oligopolistisku, kurā konkurence notiek trīs līmeņos. Salīdzinot

250īpatsvarus pēc euro, RPK grupas un RPS kopējais īpatsvars

251ir lielākais. Nākamais tirgus dalībnieks ir AS "Tukuma

252piens", atpaliekot par (*) [5-10]%. Savukārt salīdzinot pēc

253naturālām vienībām, AS "Tukuma piens" ir līderis ar (*)

254[5-10]% īpatsvara pārsvaru pār RPK grupas un RPS kopējo

255īpatsvaru. Tirgū darbojas arī vairāki tirgus dalībnieki, kuru

256tirgus daļa ir neliela.

2571. attēls. Kefīra un tam līdzīgo produktu piegādes

258īpatsvars mazumtirdzniecībā %, euro (*)

259Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

2602. attēls. Kefīra un tam līdzīgo produktu piegādes

261īpatsvars mazumtirdzniecībā %, naturālās vienībās (*)

262Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

2633.2.4. Ietekmes izvērtējums

26489 Veicot izvērtējumu saskaņā ar ES Komisijas Pamatnostādnēm

265horizontālo apvienošanos novērtēšanai, KP konstatē, ka RPK grupai

266konkrētajā tirgū ir salīdzinoši augsta tirgus daļa, bet RPS

267tirgus daļa ir zema.

26890 Novērtējot koncentrācijas indeksu pirms un pēc

269apvienošanās, četru gadu laikā, konstatējams, ka tirgus ir augsti

270koncentrēts. HHI pirms apvienošanās 2015.gada piecos mēnešos bija

2712374 punkti, bet pēc apvienošanās pārsniedz 2700 punktus, HHI

272indeksa pieaugums 2015.gada piecos mēnešos pārsniedz 370 punktus,

273rēķinot pēc apgrozījuma. Novērtējot koncentrācijas indeksu

2742015.gada piecos mēnešos pēc naturālām vienībām, secināms, ka HHI

275pirms apvienošanās ir 2730, bet pēc apvienošanās pārsniedz 3000

276punktu slieksni, līdz ar to apvienošanās koncentrācijas indeksa

277pieaugums minētā laika periodā pārsniedz 300 punktus.

27891 KP secina, ka konkrētais tirgus ir augsti koncentrēts, pēc

279apvienošanās koncentrācija būtiski palielināsies.

28092 Apvienošanās dalībnieki ir vērtējami kā cieši konkurenti AS

281"Tukuma piens", jo ražo attiecīgos produktus ar

282populāriem zīmoliem un to tirgus daļas ir līdzvērtīgas. AS

283"Talsu piensaimnieks", AS "Lazdonas

284piensaimnieks", AB "Rokiškio sūris", AB

285"Pieno Žvaigždes" u.c. nav tik spēcīgi pārstāvēti

286mazumtirdzniecībā Latvijā. Kefīrs un citi raudzētie produkti

287ietilpst pamata sortimentā (bez piena, sviesta un krējuma)

288praktiski visiem piena pārstrādātājiem (arī nelielākiem

289pārstrādātājiem), kas kopumā mazina riskus konkurencei.

29093 (*). Minētais attiecas arī uz citiem Latvijas piena

291pārstrādes uzņēmumiem.

29294 Vienlaicīgi konstatējams, ka esošajā situācijā apvienošanās

293nelikvidē būtisku konkurences spēku, jo konkrētā prece ir

294homogēns produkts (izņemot nišas produktus), un tirgū pastāv

295pietiekams skaits aizvietotāju kā AS "Talsu

296piensaimnieks", AS "Lazdonas piensaimnieks", AB

297"Rokiškio sūris", AB "Pieno Žvaigždes" u.c.

298Ievērojamu vietu tirgū ieņem arī privātās preču zīmes produktu

299īpatsvars. Baltijas piegādātāji var pilnībā nodrošināt

300nepieciešamo kefīra pieprasījumu Latvijā, tādējādi izdarot

301konkurences spiedienu uz vietējiem zīmoliem.

30295 Konkrētajā tirgū pastāv kompensējošā pirktspēja, ko veido

303modernās mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki. Mazumtirgotāji

304savu portfeli veido pakārtojot to patērētāju vēlmēm, ievērojot

305Latvijas patērētāju lojalitāti vietējiem produktiem. Vienlaikus

306atsevišķu patērētāju paradumi un maksātspēja var būt par iemeslu

307lojalitātei lētākai precei neatkarīgi no izcelsmes. Būtiski

308pozīcijas stiprina ieviestie privāto preču zīmju produkti.

309Lielākiem mazumtirdzniecības tīkliem, KP vērtējumā, ir

310salīdzinoši vienkārši nomainīt piegādātājus vai atsevišķus to

311produktus. Jaunu tirgus dalībnieku iekļūšana tirgū KP vērtējumā

312atkarīga no kefīra un tam līdzīgo produktu cenu līmeņa,

313kvalitātes un citiem aspektiem, ko pircējs var novērtēt kā

314nozīmīgus.

31596 KP vērtējumā apvienotā uzņēmuma kopējā tirgus daļa

316nesasniegs robežu, kas nodrošinās tam tirgus varu, tādēļ nav

317pamata uzskatīt, ka pēc apvienošanās izveidosies dominējošais

318stāvoklis vai notiks būtiska konkurences samazināšanās konkrētajā

319tirgū. Ievērojot minēto, KP secina, apvienošanās rezultātā netiks

320būtiski samazināta konkurence konkrētajā tirgū.

3213.3. Apvienošanās ietekmes

322izvērtējums jogurta vairumtirdzniecības tirgū

32397 KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40 RPK/Valmieras piens ir

324definējusi kā atsevišķu konkrēto tirgu jogurta

325vairumtirdzniecības tirgu, līdz ar to arī šajā apvienošanās lietā

326KP uzskata par pamatotu kā konkrētās preces tirgu noteikt jogurta

327vairumtirdzniecības tirgu.

32898 KP, ievērojot pārrobežu tirdzniecības apjomu (imports - (*)

329[30-40]%), jogurta derīguma termiņus un ārvalstu ražotāju preču

330esamību mazumtirdzniecībā Latvijā (zīmoli - Danone, Campina,

331piegādātāji - AB "Pieno Zvaigzdes", AS "Valio

332Eesti" u.c.), uzskata, ka tirgus ir definējams plašāks par

333Latvijas Republikas teritoriju, nenosakot konkrētas ģeogrāfiskās

334teritorijas robežas, jo tas neizraisa konkurences apstākļu

335vērtējuma atšķirības.

33699 RPK grupa realizē jogurtu ar zīmoliem "Rasa",

337"Lakto", "Valmiera", bet RPS ar zīmolu

338"Kārums". Atbilstoši Ziņojumā sniegtai informācijai

3392014.gadā euro izteiksmē RPK grupas tirgus daļa modernajā

340tirdzniecībā Latvijā bija (*) [10-20]%, savukārt RPS (*) [5-10]%.

341Pēc apvienošanās RPK grupas tirgus daļa modernajā tirdzniecībā

342sasniegs (*) [20-30]%.

343100 Novērtējot situāciju jogurta realizācijā modernajā

344tirdzniecībā, atbilstoši Ziņojumā iesniegtai informācijai, KP

345secina, ka AS "Tukuma piens" tirgus daļa 2014.gadā ir

346lielāka nekā apvienošanās dalībnieku tirgus daļa un pārsniedz (*)

347[30-40]%.

348101 KP secina, ka nepastāv barjeras importa preču iekļūšanai

349jogurta vairumtirdzniecības tirgū Latvijā. Vienīgā priekšrocība

350vietējiem ražotājiem var būt to atpazīstamas preču zīmes vietējā

351tirgū. Tomēr, jau šobrīd būtisku tirgus daļu aizņem tāds ārzemju

352ražotājs kā Danone (*) [20-30]% u.c. ārvalstu ražotāji, tādējādi

353var secināt, ka patērētāju lojalitāte Latvijā vietējai

354produkcijai šajā segmentā ir relatīvi zema. Nav pamata uzskatīt,

355ka, RPK grupa un RPS apvienojoties, jogurta ražošanas un

356vairumtirdzniecības tirgū Latvijā konkurences situācija

357mainīsies.

358102 Ņemot vērā salīdzinoši nelielo RPS īpatsvaru jogurta

359piegādē mazumtirdzniecībai Latvijā, kā arī to, ka jogurta

360realizācijas tirgus ir plašāks par Latvija teritoriju, KP secina,

361ka koncentrācija arī Baltijas tirgū būtiski nepalielināsies.

362103 Mazumtirgotāju iepirkumu vara konkrētajā tirgū ir būtiska,

363tāpat arī mazumtirgotāju iespējas pārslēgties uz citiem

364piegādātājiem (zīmoliem), t.sk. ārpus Latvijas.

365104 Ņemot vērā minēto, apvienošanās rezultātā būtiski

366nesamazināsies konkurence jogurta vairumtirdzniecības tirgū. Līdz

367ar to KP vērtējumā nav lietderīgi veikt jogurta

368vairumtirdzniecības tirgus padziļinātu analīzi.

3693.4. Apvienošanās ietekmes

370izvērtējums kausētā siera vairumtirdzniecības tirgū

3713.4.1. Konkrētās preces tirgus

372105 Kausētais siers ir produkts, kas izgatavots no siera

373kausēšanas ceļā, izmantojot kausējamos sāļus. Lai gan Ziņojuma

374iesniedzējs pieļauj kausēto sieru kā preci apskatīt vienā

375konkrētās preces tirgū kopā ar siera produkciju vai kopā ar

376svaigo krēmsieru, KP uzskata, ka kausētā siera

377vairumtirdzniecības tirgu kā konkrēto preci ir pamats izdalīt

378atsevišķā konkrētās preces tirgū, jo tā sastāvs ir atšķirīgs no

379svaigā krēmsiera un kausētā siera pielietošanas īpašības ir

380atšķirīgas salīdzinājumā ar krēmsieriem, cietiem sieriem vai

381sieriem, kas nogatavināti pienskābo baktēriju ietekmē.

3823.4.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

383tirgus

384106 KP iegūtā informācija no mazumtirgotājiem par importētā

385kausētā siera piegādes apjomu no 2012.-2015.gada maijam liecina,

386ka importam ir tendence nedaudz pieaugt, taču importa īpatsvars

387mazumtirdzniecībā euro un naturālo vienību izteiksmē

388nepārsniedz (*) [10-20]%, kas, KP vērtējumā norāda uz

389indikācijām, ka ģeogrāfiskais tirgus nav plašāks kā Latvijas

390teritorija.

391107 Vienlaicīgi ziņojuma iesniedzējs norāda, ka kausēto sieru

392realizācijas termiņš ir pietiekoši garš, kas norāda, ka šī

393produkta tirgus var tikt definēts arī plašāk. Lai gan kausētā

394siera realizācijas termiņš ir garāks nekā piena un kefīra

395realizācijas termiņš, tomēr, ņemot vērā salīdzinoši nelielo

396ārvalstu produkcijas īpatsvaru no Baltijas un Polijas, KP

397uzskata, ka kausētā siera kategorijā ģeogrāfiskā tirgus robežas

398nav plašākas kā Latvijas teritorija.

3993.4.3. Tirgus struktūra

400108 RPK grupa realizē kausēto sieru ar zīmolu

401"Rasa", bet RPS ar zīmolu "Dzintars".

402109 KP no mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā apkopotā

403informācija par apvienošanās dalībnieku kausētā siera piegādes

404īpatsvaru mazumtirdzniecības tīklos laika periodā no 2012.gada

405līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas īpatsvars

406mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā bija (*) [10-20]%,

4072013.gadā (*) [10-20]%, 2014.gadā (*) [10-20]%, bet 2015.gada

408piecos mēnešos (*) [1-5]%.

409110 Izvērtējot informāciju par RPS kausētā siera piegādes

410īpatsvaru mazumtirdzniecības tīklos laika periodā no 2012.gada

411līdz 2015.gada maijam ieskaitot, var secināt, ka RPS īpatsvars

412mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā bija (*) [60-70]%,

4132013.gadā (*) [70-80]%, 2014.gadā (*) [70-80]%, bet 2015.gada

414piecos mēnešos (*) [80-90]%.

415111 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais kausētā

416siera īpatsvars mazumtirdzniecībā Latvijā pēc euro

4172014.gadā bija (*) [80-90]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*)

418[80-90]%.

419112 Novērtējot nākamo lielāko piegādātāju SIA

420"Smukas" un SIA "AK Produkts" kausētā siera

421īpatsvaru euro izteiksmē, secināms, ka 2014.gadā un

4222015.gada piecos mēnešos minēto piegādātāju preču īpatsvars (no

423Lietuvas un Polijas) nepārsniedza (*) [1-10]%, kas vērtējams kā

424nenozīmīgs.

4253.attēls. Kausētā siera piegādes īpatsvars

426mazumtirdzniecībā %, eur (*)

427Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

428113 RPK grupas kausētā siera piegādes īpatsvars

429mazumtirdzniecībai Latvijā naturālā izteiksmē 2012.gadā bija (*)

430[10-20]%, 2013.gadā (*) [5-10]%, 2014.gadā (*) [5-10]%, bet

4312015.gada piecos mēnešos (*) [1-5]%.

432114 RPS kausētā siera piegādes īpatsvars naturālā izteiksmē

4332012.gadā bija (*) [70-80]%, 2013.gadā (*) [80-90]%, 2014.gadā

434(*) [70-80]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [80-90]%.

435115 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais kausētā

436siera īpatsvars mazumtirdzniecībai naturālā izteiksmē 2014.gadā

437un 2015.gada piecos mēnešos bija (*) [80-90]%.

4384.attēls. Kausētā siera piegādes īpatsvars

439mazumtirdzniecībā %, naturālās vienībās (*)

440Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

441116 Novērtējot nākamā konkurenta AB "Rokiškio sūris"

442īpatsvaru naturālā izteiksmē secināms, ka 2014.gadā tas bija (*)

443[5-10]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [5-10]%, kas ir

444vērtējams kā nenozīmīgs.

445117 HHI aprēķins pirms un pēc apvienošanās, četru gadu laikā,

446liecina, ka tirgus ir augsti koncentrēts. HHI pirms apvienošanās

447euro izteiksmē 2015.gada piecos mēnešos bija 6397 punkti,

448bet pēc apvienošanās tas sasniedza 6712 punktus, tādējādi HHI

449indeksa pieaugums 2015.gada piecos mēnešos bija 314 punkti

450(euro izteiksmē). Vienlaicīgi atzīstams, ka koncentrācijas

451pieaugums (ΔHHI pirms apvienošanās) četru gadu periodā ir

452samazinājies no 1646 līdz 314. Līdzīgi ir, vērtējot HHI naturālā

453izteiksmē.

4543.4.4. Ietekmes izvērtējums

455118 Apvienošanās rezultātā šajā konkrētajā tirgū nenotiek

456būtiska horizontāla pārklāšanās, bet apvienošanās dalībnieku

457preču portfeļa stiprināšanās, jo RPK grupa papildina savu

458portfeli ar produktu, kas attiecīgajā tirgū ieņem ievērojamu

459tirgus daļu.

460119 Kopējā apvienošanās dalībnieku tirgus daļas vērtējama kā

461ļoti augsta (> 80%). Baltijas un ES valstu kausētā siera

462ražotāji un piegādātāji Latvijā ir pārstāvēti, tomēr AB

463"Pieno Zvaigzdes", AS "Tere", AB

464"Rokiškio sūris", AB "Vilkyskiu pienine", AB

465"Žemaitijos pienas", Euroser Dairy Group Sp. Zo.o u.c.

466kausētā siera piegādātais apjoms katram atsevišķi ir mazs. Tirgū

467darbojas arī AS "Siera nams" ar zīmoliem

468"President" un "Snack", AS "Smiltenes

469piens" ar zīmolu "Azaids", kā arī citi tirgus

470dalībnieki.

471120 Apvienošanās dalībnieki nav vērtējami kā efektīvi

472konkurenti, jo ievērojamās tirgus daļas starpības dēļ RPK grupa

473nevar izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz RPS.

474121 Mazumtirgotāji var aizvietot pašreizējos piegādātājus ar

475citiem Baltijas un Polijas piegādātājiem, turklāt jebkurš siera

476ražotājs var salīdzinoši viegli pārslēgties un uzsākt kausētā

477siera ražošanu, kas pēc KP rīcībā esošas informācijas neprasa

478ievērojamus finansiālus ieguldījumus. Tomēr pastāv risks par

479vietējo Latvijas ražotāju pilnvērtīgu un efektīvu spēju aizstāt

480apvienošanās dalībnieku produkciju no apjoma viedokļa.

481122 Pašreizējā tirgus situācijā (samazinātās eksporta iespējas

482uz Krieviju) ir maz ticama apvienošanās dalībnieku konkurentu

483kausētā siera ražošanas apjomu palielināšanas iespēja, bet,

484mainoties tirgus apstākļiem, KP vērtējumā, konkurentiem pastāv

485iespējas palielināt kausēta siera ražošanas apjomu. Lai gan

486konkurentu jaudas šobrīd nav pilnībā noslogotas, (*).

487123 KP vērtējumā apvienošanās nelikvidē būtisku konkurences

488spēku, jo pievienotā tirgus daļa (*) [80-90]% pie RPK grupas

489nenozīmīgās (*) [1-5]% tirgus daļas ievērojamas izmaiņas tirgū

490neizraisa, bet gan stiprina RPK grupas portfeli.

491124 Kompensējošā pirktspēja kausētā siera tirgū vērtējama kā

492būtiska, jo to nodrošina vairāki modernās mazumtirdzniecības

493tirgus dalībnieki kā SIA "RIMI LATVIA", SIA

494"MAXIMA Latvija", SIA "ELVI Latvija", SIA

495"Iepirkumu grupa", SIA "Latvijas Tirgotāju

496savienība" u.c.

497125 Jaunu tirgus dalībnieku iekļūšana tirgū, KP vērtējumā, pie

498izteikta nišas produkta, kāds ir kausētais siers, nav kritiski

499atkarīga no kausēta siera produkcijas cenām. Tā kā tirgū nepastāv

500būtiskas importa barjeras, tad apvienošanās dalībnieku

501priekšrocība var būt to atpazīstamās preču zīmes

502("Rasa" un "Dzintars") Latvijas tirgū.

503Vienlaicīgi jāņem vērā, ka ierobežojums ir importa produkcijas

504finansiālā rentabilitāte, kas ir krasi ierobežota ar tirgus

505kapacitāti.

506126 Patērētāju izvēle laika gaitā mainās. Ņemot vērā to, ka

507tirgū parādās jauni produkti kā, piemēram, krēmsiers, tad kausētā

508siera īpatsvara potenciālais realizācijas pieaugums ir maz

509ticams.

510127 Lai gan apvienotajam uzņēmumam kausētā siera segmentā

511tirgus daļa Latvijā būs būtiska, tomēr kopumā nav uzskatāms, ka

512konkurences apstākļi pēc apvienošanās šajā segmentā ievērojami

513mainīsies. RPS jau šobrīd pārvalda lielāko daļu tirgus Latvijā,

514kā arī ir nostiprinājis savu zīmolu ("Dzintars")

515Latvijas tirgū.

516128 KP ņem vērā, ka kausētais siers ieņem salīdzinoši nelielu

517daļu kopējā piena produktu mazumtirdzniecības tirgū un

518pārstrādātāju sortimentā (pēc KP aprēķiniem, RPK grupas

519sortimenta portfelī 2014.gadā mazāk par (*) pie pastāvīgas

520krītošas kopējās tendences, bet potenciālajā apvienotā tirgus

521dalībnieku portfelī 2014.gadā nepārsniegs (*) no kopējā

522sortimenta portfeļa naudas izteiksmē), kas kopumā tirgus

523situāciju ietekmē nenozīmīgi. Tādējādi būtiska kopējā tirgus daļa

524konkrētā tirgū apvienotam uzņēmumam nenodrošinās tirgus varu.

5253.5. Apvienošanās ietekmes

526izvērtējums skābā krējuma vairumtirdzniecības tirgū

527129 KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40 RPK/Valmieras piens ir

528noteikusi skābā krējuma vairumtirdzniecības tirgu. Arī šajā

529apvienošanās lietā KP uzskata par pamatotu kā konkrētās preces

530tirgu noteikt skābā krējuma vairumtirdzniecības tirgu.

531130 Importētā skābā krējuma piegādes apjoms pēdējos divos

532gados ir nenozīmīgs, jo nepārsniedz (*) [1-5]% īpatsvaru no

533kopējās piegādes mazumtirdzniecībai Latvijā. KP vērtējumā skābā

534krējuma realizācijas tirgus ir izteikti nacionāls.

535131 RPK grupa realizē skābo krējumu ar zīmolu "Limbažu

536piens" un "Valmiera", bet RPS ar zīmolu

537"Kārums". KP no mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā

538apkopotās informācija par apvienošanās dalībnieku skābā krējuma

539piegādes īpatsvaru mazumtirdzniecības tīklos laika periodā no

5402012.gada līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas

541īpatsvars mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā bija (*)

542[20-30]%, 2013.gadā (*) [20-30]%, 2014.gadā (*) [10-20]%, bet

5432015.gada piecos mēnešos (*) [30-40]%.

544132 RPS skābā krējuma piegādes īpatsvars mazumtirdzniecības

545tīklos laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gada maijam

546ieskaitot, liecina, ka RPS īpatsvars mazumtirdzniecībā

547euro 2012.gadā bija (*) [<1]%, 2013.gadā (*) [1-5]%,

5482014.gadā (*) [1-5]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*)

549[1-5]%.

550133 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais skābā

551krējuma īpatsvars mazumtirdzniecībai pēc euro 2014.gadā

552bija (*) [20-30]%, 2015.gada piecos mēnešos pēc euro (*)

553[30-40]%, bet pēc piegādātā apjoma naturālās vienībās 2014.gadā

554(*) [20-30]%, 2015.gada piecos mēnešos bija (*) [30-40]%.

555134 Nākošais lielākais konkurents ir AS "Tukuma

556piens" ar (*) [40-50]% īpatsvaru 2014.gadā un (*) [30-40]%

557īpatsvaru 2015.gada piecos mēnešos euro izteiksmē, un (*)

558[40-50]% īpatsvaru naturālās vienībās 2014.gadā, (*) [30-40]%

559īpatsvaru 2015.gada piecos mēnešos.

560135 Četru gadu laikā euro izteiksmē HHI pirms un pēc

561apvienošanās ir augsts, jo kopš 2012.gada pārsniedz 2000 punktus,

5622015.gada piecos mēnešos pirms apvienošanās bija 2347, bet pēc

563apvienošanās 2399. Apvienošanās rezultātā koncentrācijas

564pieaugums euro izteiksmē konstatējams 52 punktu

565apjomā.

566136 Ņemot vērā nenozīmīgo RPS īpatsvaru skābā krējuma piegādē

567mazumtirdzniecībai Latvijā, kā arī koncentrācijas indeksa

568pieauguma rādītājus, KP secina, ka nav lietderīgi veikt

569padziļinātu skābā krējuma realizācijas tirgus analīzi. Apvienotā

570tirgus dalībnieka tirgus daļa nepārsniegs robežu, ko var uzskatīt

571par norādi uz iespējamā uzņēmuma dominējošā stāvokļa esamību. Nav

572pamata uzskatīt, ka notiks būtiska konkurences samazināšanās vai

573dominējošā stāvokļa izveidošanās skābā krējuma

574vairumtirdzniecības tirgū Latvijā. Apvienotais uzņēmums šajā

575kategorijā Latvijā joprojām atpaliek no skābā krējuma tirgus

576līdera AS "Tukuma piens". Vienlaicīgi atzīmējams, ka

577tirgū darbojas ievērojams skaits citu Latvijas skābā krējuma

578ražotāju kā AS "Talsu piensaimnieks", AS

579"Smiltenes piens", AS "Jaunpils pienotava"

580u.c.

5813.6. Apvienošanās ietekmes

582izvērtējums saldā krējuma vairumtirdzniecības tirgū

5833.6.1. Konkrētās preces tirgus

584137 KP secina, ka saldā krējuma specifiskās īpašības

585(treknums, konsistence, garša, pielietojums u.c.) pamatoti ļauj

586to definēt kā atsevišķu konkrēto preci. Tirgū pieejams gan

587pasterizēts, gan aseptiskais16 saldais krējums. Šajā

588konkrētajā preces tirgū iekļauts arī saldais krējums flakonos

589(jau uzputots). KP uzskata, ka minētā prece ir vēl specifiskāka

590nekā tradicionālais saldais krējums un turklāt tās īpatsvars

591saldā krējuma kategorijā ir neliels. KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40

592RPK/Valmieras piens ir noteikusi saldā krējuma

593vairumtirdzniecības tirgu. Arī šajā apvienošanās lietā KP uzskata

594par pamatotu kā konkrētās preces tirgu noteikt saldā krējuma

595vairumtirdzniecības tirgu.

5963.6.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

597tirgus

598138 Novērtējot iegūtos datus no mazumtirgotājiem Latvijā,

599secināms, ka saldā krējuma importa īpatsvars nepārsniedz (*)

600[10-20]%. Tirgus kapacitāti konkrētās preces tirgū ietekmē

601vairāki faktori, t.i, uzglabāšanas un transportēšanas

602tehnoloģiskie risinājumi, preces izmantošanas sadrumstalotā

603struktūra. Kopējai tirgus kapacitātei mazumtirdzniecībā ir

604novērojama stabila pieauguma tendence. Lai gan saldā krējuma

605imports mazumtirdzniecībai Latvijā nav būtisks, aseptiskā saldā

606krējuma importēšanai tā ilgstošā derīguma termiņā dēļ KP

607vērtējumā šķēršļi nepastāv.

608139 Atsevišķu mazāku piena pārstrādātāju sniegtā informācija

609liecina, ka pasterizētā saldā krējuma fizikālās īpašības neļauj

610to transportēt lielos attālumos, savukārt RPK grupas sniegtā

611informācija liecina, ka tās ražotā saldā krējuma realizācijas

612termiņš ļauj to transportēt Baltijas teritorijas ietvaros. Ņemot

613vērā KP lietā iegūto informāciju par saldā krējuma importa

614īpatsvaru modernajā mazumtirdzniecībā KP secina, ka saldā krējuma

615tirgus ir nacionāls.

6163.6.3. Tirgus struktūra

617140 RPK grupa realizē saldo krējumu ar zīmolu "Rasa"

618un "Valmiera", bet RPS ar zīmolu

619"Kārums".

620141 Kopējais saldā krējuma īpatsvars mazumtirdzniecībā

6212012.-2014.gadā ir ar pieaugošu tendenci.

622142 Lielākais tirgus dalībnieks 2015.gadā ir RPK grupa ar (*)

623[40-50]% īpatsvaru pēc euro un (*) [40-50]% īpatsvaru

624naturālās vienībās. RPK grupas īpatsvara tendence

625mazumtirdzniecībā ir stabila ar nebūtiskām svārstībām. Otrais

626lielākais tirgus dalībnieks ir AS "Tukuma piens", kura

627īpatsvars bija (*) [20-30]% (euro izteiksmē) un (*)

628[20-30]% naturālās vienībās. AS "Tukuma

629piens" īpatsvaram ir izteikta tendence samazināties. Trešais

630nozīmīgākais spēlētājs ir RPS ar nelielu īpatsvaru - (*) [5-10]%

631euro izteiksmē un (*) [5-10]% naturālās vienībās. RPS

632īpatsvars ir ar nebūtiskām svārstībām. Pārējie tirgus dalībnieki

633ir ar īpatsvaru līdz (*) [5-10]%. Pieaug kopējais īpatsvars

634mazumtirdzniecībā nelieliem tirgus dalībniekiem (2015.gadā

635kopējais īpatsvars sasniedza (*) [10-20]%).

636143 Ņemot vērā minēto, konkrētam tirgum ir atvasināta

637oligopolistiska tirgus struktūra ar diviem izteiktiem tirgus

638līderiem - RPK grupa un AS "Tukuma piens". Citi

639piegādātāji ir salīdzinoši nenozīmīgi.

6405.attēls. Saldā krējuma piegādes īpatsvars

641mazumtirdzniecībā %, euro (*)

642Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

6436.attēls. Saldā krējuma piegādes īpatsvars

644mazumtirdzniecībā %, naturālās vienībās (*)

645Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

6463.6.4. Ietekmes izvērtējums

647144 KP secina, ka RPK grupai ir salīdzinoši liels īpatsvars -

648(*) [40-60]% robežās, bet RPS īpatsvars ir ap (*) [5-10]%.

649145 Novērtējot koncentrācijas indeksu pirms un pēc

650apvienošanās, konstatējams, ka HHI pirms un pēc apvienošanās

651četru gadu laikā euro izteiksmē ir augsts, kopš 2012.gada

652rādītājs pārsniedz 3000 punktus, bet 2015.gada piecos mēnešos

653pirms apvienošanās tas bija 2906. Pēc apvienošanās tas būs 3345.

654Apvienošanās koncentrācijas pieaugums (euro izteiksmē)

655konstatējams 438 punktu apjomā. Līdzīgs HHI un koncentrācijas

656pieaugums ir, rēķinot koncentrāciju naturālās vienībās.

657146 Apvienošanās dalībnieki ir vērtējami kā samērā tuvi

658konkurenti, jo ražo ļoti līdzīgus produktus. Abi ražotāji ražo

659patērētāju iecienītu un atpazīstamu saldo krējumu.

660147 Jāņem vērā, ka citu Latvijas piegādātāju jaudas var būt

661nepietiekamas, lai nodrošinātu mazumtirgotājiem nepieciešamo

662preces apjomu. Taču lietā iegūtā informācija liecina, ka Lietuvas

663ražotāji saldo krējumu varētu piegādāt nepieciešamā apjomā.

664148 Esošajā situācijā apvienošanās nelikvidē būtisku

665konkurences spēku, jo konkrētā prece ir homogēns produkts un

666tirgū pastāv piedāvājums no citu homogēnu produktu puses.

667Konkrētajā tirgū pastāv kompensējošā pirktspēja -

668mazumtirdzniecības tīkli, kuriem, cenas pārmērīga pieauguma

669apstākļos, ir salīdzinoši vienkārši nomainīt piegādātājus.

670149 Vienlaikus atzīmējams, ka tirgū pastāv citu ražotāju un

671piegādātāju alternatīvi produkti kā "Tukuma piens"

672saldais krējums ar zīmolu "Baltais",

673"Exporta", "Latvijas standarts",

674"Tukuma", AS "Siera nams" saldais krējums ar

675zīmolu "Halta", "Ciba", "Topping

676star", ZOTT saldais krējums ar zīmolu "zott", AS

677"Smiltenes piens" saldais krējums ar zīmolu

678"Smiltene" u.c.

679150 Saldais krējums nav pirmās nepieciešamības prece un

680saskaņā ar lietā iegūto informāciju konkrētai precei piena

681produktu klāstā ir neliels pieprasījums.

682151 Neskatoties uz apvienošanās rezultātā iespējamo ievērojamo

683tirgus daļu, jāatzīmē, ka apvienotā tirgus dalībnieka sortimentā

684saldais krējums potenciāli aizņems tikai aptuveni (*) un kopējā

685apvienošanās dalībnieku preču sortimentā saldais krējums ir ar

686tendenci samazināties.

687152 Ņemot vērā faktu, ka Latvijas tirgū jau šobrīd RPK grupas

688tirgus daļa ir virs (*) [40-50]%, RPS tirgus daļas pievienošana

689būtiski neizmainīs konkurences apstākļus konkrētajā tirgū.

690153 Ziņojumā norādīts, ka saldajam krējumam ir tādas

691aizvietojamas preces kā jau uzputots putukrējums un dažādi augu

692tauku produkti. Tas nozīmē, ka konkrētais preču tirgus varētu

693tikt definēts plašāk, līdz ar ko apvienošanās dalībnieku tirgus

694daļas ir mazākas kā norādītas šajā sadaļā.

695154 KP secina, nav pamata uzskatīt, ka minētajā konkrētajā

696tirgū apvienošanās rezultātā konkurence būtiski samazināsies.

6973.7. Apvienošanās ietekmes

698izvērtējums sviesta un margarīna vairumtirdzniecības tirgū

699155 KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40 RPK/Valmieras piens ir

700noteikusi sviesta un margarīna vairumtirdzniecības tirgu, jo

701minētās preces tiek uzskatītas par tuviem aizvietotājiem. Arī

702šajā apvienošanās lietā KP uzskata par pamatotu kā konkrētās

703preces tirgu noteikt sviesta un margarīna vairumtirdzniecības

704tirgu.

705156 RPK grupa realizē sviestu ar zīmoliem: "Rasa",

706"Valmiera", "Mana Saime", bet RPS ar zīmolu

707"Kārums". RPK grupa un RPS margarīnu neražo.

708157 Kopējās tendences par sviesta realizācijas īpatsvara

709dinamiku mazumtirdzniecībā izvērtējums liecina, ka konkrētās

710preces realizācijas apjomam ir tendence samazināties.

711158 KP no mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā apkopotā

712informācija par apvienošanās dalībnieku īpatsvaru sviesta

713piegādēs mazumtirdzniecībai Latvijā laika periodā no 2012.gada

714līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas īpatsvars

715mazumtirdzniecībā euro 2012. un 2013.gadā bija (*)

716[20-30]%, 2014.gadā (*) [20-30]%, bet 2015.gada piecos mēnešos

717(*) [30-40]%.

718159 RPS attiecīgie dati ir: no 2012.-2014.gadam (*) [1-5]%,

719bet 2015.gada piecos mēnešos tikai (*) [<1]%. Līdzīga

720situācija ar RPS īpatsvaru ir konstatējama arī naturālā

721izteiksmē.

722160 Tā kā apvienošanās dalībnieki ražo sviestu, bet margarīnu

723var uzskatīt par tā iespējamo daļējo aizvietotāju, tad norādītās

724tirgus daļas sviesta un margarīna ražošanas un

725vairumtirdzniecības tirgū apvienošanās dalībniekiem ir vēl

726mazākas. Pie tam kopējā tirgus daļa pat tikai sviesta

727vairumtirdzniecības tirgū apvienotajam uzņēmumam nemainīs

728konkurences apstākļus konkrētajā tirgū, jo RPS tirgus daļa ir

729neliela.

730161 Nākošais lielākais konkurents apvienotajam tirgus

731dalībniekam ir AS "Tukuma piens" ar aptuveni (*)

732[20-30]% lielu īpatsvaru.

733162 AS "Krāslavas piens"17 apvienošanās

734rezultātā nesaskata riskus konkurencei, jo uzskata, ka nav

735paredzamas būtiskas izmaiņas sviesta ražošanas tirgū.

736163 Apvienotā uzņēmuma kopējā tirgus daļa nepārsniegs robežu,

737lai varētu uzskatīt, ka konkrētajā tirgū veidojas apvienotā

738uzņēmuma dominējošais stāvoklis. Turklāt KP vērtējums par sviesta

739piegādi mazumtirdzniecībai Latvijā liecina, ka (*) [20-30]%

740aizņem importētais sviests (AB "Rokiškio sūris", SIA

741"AK Products", AS "Siera Nams"), kas liecina,

742ka sviesta un margarīna ģeogrāfiskais tirgus ir plašāks par

743Latvijas teritoriju un tādējādi tirgus daļas ir vēl mazākas par

744KP aprēķinātām.

745164 Ņemot vērā minēto, KP nav pamata veikt dziļāku attiecīgā

746konkrētā tirgus izpēti un novērtējumu, jo konkrētajā tirgū nav

747pamata riskam par būtisku konkurences samazināšanos vai apvienotā

748tirgus dalībnieka dominējošā stāvokļa izveidošanos vai

749nostiprināšanos apvienošanās rezultātā.

7503.8. Apvienošanās ietekmes

751izvērtējums svaigā krēmsiera vairumtirdzniecības tirgū

7523.8.1. Konkrētās preces tirgus

753165 Svaigais krēmsiers ir produkts, kas tiek gatavots no piena

754vai biezpiena, pievienojot krējumu un sviestu, taču visbiežāk

755sviesta vietā tiek pievienots saldais krējums. Kopējā ražošanas

756īpatnība ir tā, ka šajā procesā nav nobriedināšanas stadijas.

757Tieši šī iemesla dēļ krēmsieri atšķiras no citiem sieriem, kuriem

758ir līdzīga konsistence, taču tiem ir nepieciešama nobriedināšana

759līdz gatavības stadijai. Krēmsiera īpašības ļauj to veiksmīgi

760izmantot konditorejas izstrādājumu un desertu gatavošanai.

761166 Lai gan Ziņojuma iesniedzējs pieļauj svaigo krēmsieru kā

762preci apskatīt vienā konkrētās preces tirgū kopā ar kausēto

763sieru, jo tie var tikt uzskatīti par "smērējamiem

764sieriem" un salīdzinoši tuviem aizvietotājiem, KP uzskata,

765ka svaigo krēmsieru vairumtirdzniecības tirgu kā konkrēto preci

766ir pamats izdalīt atsevišķā konkrētās preces tirgū, jo tā sastāvs

767un ražošanas tehnoloģiskās īpatnības ir atšķirīgas no kausētā

768siera, cietiem sieriem vai sieriem, kas nogatavināti pienskābo

769baktēriju ietekmē.

770167 Vienlaicīgi atzīmējams, ka nepastāv vienots un

771visaptverošs sieru iedalījums, turklāt dažādās valstīs sieru

772iedalīšanai ir dažādi kritēriji. KP vērtējumā krēmsieru segmentam

773tuvi aizvietotāji varētu būt tādi svaigie sieri kā fetaki,

774mascarpone, ricotta u.c. nišas produkti (nenogatavinātie jeb

775svaigie sieri).

7763.8.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

777tirgus

778168 KP iegūtā informācija no mazumtirgotājiem par importētā

779svaigā krēmsiera piegādes apjomu Latvijā četru gadu laikā

780liecina, ka tas bijis būtisks un veidojis 40%-60% īpatsvaru no

781kopējā piegādātā svaigo krēmsieru apjoma mazumtirdzniecībai

782Latvijā, līdz ar to KP vērtējumā svaigo krēmsieru realizācijas

783tirgus ir plašāks kā Latvijas teritorija.

7843.8.3. Tirgus struktūra

785169 RPK grupa ražo svaigo krēmsieru ar zīmoliem "Limbažu

786piens" un "Rasa", bet RPS ar zīmolu

787"Kārums".

788170 Dati par kopējo realizēto svaigo krēmsieru dinamiku

789mazumtirdzniecībā liecina, ka konkrētajam tirgum ir tendence

790pieaugt.

791171 KP no mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā apkopotā

792informācija par apvienošanās dalībnieku īpatsvaru svaigā

793krēmsiera piegādēs mazumtirdzniecības tīkliem laika periodā no

7942012.gada līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas

795īpatsvars mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā bija (*)

796[5-10]%, 2013.gadā (*) [10-20]%, 2014.gadā (*) [20-30]%, bet

7972015.gada piecos mēnešos (*) [20-30]%.

798172 RPS svaigā krēmsiera piegādes īpatsvars mazumtirdzniecības

799tīklos euro 2012.gadā bija (*) [10-20]%, 2013.gadā (*)

800[10-20]%, 2014.gadā (*) [10-20]%, bet 2015.gada piecos mēnešos

801(*) [10-20]%.

802173 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais svaigā

803krēmsiera īpatsvars mazumtirdzniecībā Latvijā pēc euro

8042014.gadā bija (*) [30-40]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*)

805[30-40]%.

806174 Nākošais lielākais konkurents ir AB "Žemaitijos

807pienas" ar (*) [10-20]% īpatsvaru 2014.gadā un (*) [10-20]%

808īpatsvaru euro izteiksmē 2015.gada piecos mēnešos.

8097.attēls. Svaigā krēmsiera piegādes īpatsvars

810mazumtirdzniecībā %, euro (*)

811Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

812175 RPK grupas svaigā krēmsiera piegādes īpatsvars

813mazumtirdzniecībai Latvijā naturālās vienībās 2012.gadā bija (*)

814[5-10]%, 2013.gadā (*) [20-30]%, 2014.gadā (*) [20-27]%, bet

8152015.gada piecos mēnešos (*) [30-40]%.

816176 RPS svaigā krēmsiera piegādes īpatsvars naturālās vienībās

8172012.gadā bija (*) [20-30]%, 2013.gadā (*) [20-30]%, 2014.gadā

818(*) [10-20]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [10-20]%.

819177 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais svaigā

820krēmsiera īpatsvars mazumtirdzniecībai pēc naturālām vienībām

8212014.gadā ir (*) [40-50]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*)

822[50-60]%.

8238.attēls Svaigā krēmsiera piegādes īpatsvars

824mazumtirdzniecībā %, naturālās vienībās (*)

825Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

826178 Nākošais lielākais piegādātājs ir AS "Siera

827nams", kurš importējis krēmsierus "Philadelphia",

828"Kaserei Champignon", "President" u.c., - (*)

829[10-20]%, kā arī Unilever Polska Sp.z.o.o. ar (*) [10-20]%

830īpatsvaru importētajam svaigajam krēmsieram ar zīmolu "Crème

831Bonjour", SIA "Baltic cheese partners",

832kurš piegādājis svaigo krēmsieru ar zīmolu

833"Philadelphia" u.c. zīmoliem, (*) [5-10]% un AB

834"Žemaitijos pienas" (*) [5-10]%. Tirgū svaigo krēmsiera

835produkciju piedāvā arī piegādātājs EuroSer Dairy Group Spolka

836zo.o. ar zīmolu "Philadelphia".

837179 Novērtējot HHI pirms un pēc apvienošanās četru gadu laikā

838euro izteiksmē, tirgus pirms apvienošanās vērtējams kā

839vidēji koncentrēts un nepārsniedz 1600 punktus, bet pēc

840apvienošanās vērtējams kā augsti koncentrēts, jo 2015.gada piecos

841mēnešos sasniedz 2053 punktus. Vienlaicīgi atzīstams, ka

842koncentrācijas pieaugums (ΔHHI pirms apvienošanās) četru gadu

843periodā ir ar pieaugošu tendenci.

8443.8.4. Ietekmes izvērtējums

845180 Kopējais apvienošanās dalībnieku īpatsvars

846mazumtirdzniecībā vērtējams kā augsts (īpatsvars atšķiras

847atkarībā no tā, vai noteikts euro vai naturālās vienībās)

848un 2015.gada piecos mēnešos Latvijā euro izteiksmē bija

849(*) [30-40]%) robežās, bet nākošā konkurenta AB "Žemaitijos

850pienas" (*) [10-20]% īpatsvars ir ievērojami mazāks.

851181 Apvienošanās dalībnieki ir tieši konkurenti, jo to

852piedāvātie produkti ir tuvi aizvietotāji, abi ražotāji ir

853vietējie Latvijas ražotāji, kas ir būtiski patērētājiem.

854182 KP vērtējumā pastāv klientu iespējas nomainīt svaigā

855krēmsiera piegādātājus ar citiem Baltijas, Polijas un citu ES

856valstu piegādātājiem, tomēr pastāv risks par vietējo Latvijas

857pārstrādātāju pilnvērtīgu iespēju aizstāt apvienošanās dalībnieku

858produkciju no apjoma viedokļa.

859183 KP vērtējumā apvienošanās nevar likvidēt būtisku

860konkurences spēku svaigā krēmsiera vairumtirdzniecības tirgū

861Baltijā, jo, ņemot vērā, ka svaigā krēmsiera tirgus ir plašāks kā

862Latvija, un, pastāvot ārvalstu aizvietotājiem kā Mondelez

863International zīmols "Philadelphia", Unilever zīmols

864"Crème Bonjour", AS "Tere" zīmols

865"Tere", Euroser, OSM Piatnica (Polija) u.c., būtisks

866konkurences spēks tiks saglabāts. Vienlaicīgi atzīstams, ka

867zīmola "Philadelphia" krēmsiers ir dārgāks, tomēr KP

868vērtējumā arī šī zīmola krēmsiers ir konkurents apvienošanās

869dalībnieku ražotajam svaigajam krēmsieram. Pastāv arī citas

870ārvalstu preces, ar ne tik labi pazīstamiem zīmoliem, kas var

871veidot alternatīvu piedāvājumu.

872184 Kompensējošā pirktspēja svaigā krēmsiera tirgū ir būtiska,

873to nodrošina vairāki modernā mazumtirdzniecībā darbojošies tirgus

874dalībnieki.

875185 AS "Siera nams"18 sniegusi

876informāciju, ka tā "realizē ārvalstu ražoto krēmsieru un

877apvienošanās būtiski neietekmēs AS "Siera nams"

878pārdošanas apjomus šajā segmentā. Tā kā Latvija ir Eiropas

879Savienības dalībvalsts un brīvā tirgus ekonomikas dalībniece, tad

880pastāv ļoti plašas alternatīvas preču piedāvājuma

881nodrošināšanai".

882186 KP vērtējumā nepastāv barjeras importa iekļūšanai svaigā

883krēmsiera ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū Latvijā. Šajā

884segmentā ir būtiskas mārketinga aktivitātes, lai popularizētu šī

885produkta lietošanu. Tādējādi var secināt, ka konkurentiem ir

886iespēja strauji palielināt pārdošanas apjomus un tirgus daļas,

887palielinot mārketinga aktivitātes. Šajā tirgū būtiskākais ir

888patērētāju izglītošana, jo produkts Latvijā ir salīdzinoši jauns

889un pieprasītāks kļuvis tikai pēdējos gados. Minētajā tirgū

890apvienotajam uzņēmumam saglabāsies spēcīga konkurence no importa

891ražotājiem ar tādiem spēcīgiem zīmoliem kā "Crème

892Bonjour" un "Philadelphia", kas savu tirgus daļu

893var palielināt, ieguldot mārketinga aktivitātēs vai samazinot

894pārdošanas cenu.

895187 Svaigā krēmsiera segmentā raksturīgi, ka pieprasījums ir

896cenas elastīgs un cena ir viens no noteicošajiem faktoriem

897minētās preces izvēlē, vietējam zīmolam KP vērtējumā nav

898noteicošā nozīme svaigā krēmsiera izvēlē.

899188 Tā kā tirgus ir plašāks par Latvijas teritoriju, apvienotā

900tirgus dalībnieka (kopējā) tirgus daļa ir mazāka nekā KP

901aprēķinātā, KP secina, ka nav konstatējama būtiska konkurences

902samazināšana vai dominējošā stāvokļa izveidošanās vai

903nostiprināšanās svaigā krēmsiera vairumtirdzniecības tirgū.

9043.9. Apvienošanās ietekmes

905izvērtējums biezpiena vairumtirdzniecības tirgū

9063.9.1. Konkrētās preces tirgus

907189 KP 28.04.2012. lēmumā Nr.40 RPK/Valmieras piens ir

908noteikusi biezpiena vairumtirdzniecības tirgu, līdz ar to arī

909šajā apvienošanās lieta, KP uzskata par pamatotu kā konkrētās

910preces tirgu noteikt biezpiena vairumtirdzniecības tirgu.

9113.9.2. Konkrētais ģeogrāfiskais

912tirgus

913190 Biezpienu gatavo no pasterizēta piena, un tā derīguma

914termiņš nav liels, kas ir viens no iemesliem, kuru dēļ importa

915iespējas ir ierobežotas, tomēr veikalos ir pieejams arī citās

916Baltijas valstīs ražotais biezpiens. Importētā biezpiena piegādes

917apjoms no 2012.-2015.gada maijam ir ar tendenci samazināties,

918īpaši sākot ar 2014.gadu, un tas turpināja samazināties arī

9192015.gada piecos mēnešos. Tā kā importētā biezpiena īpatsvara

920rādītāji euro un naturālo vienību izteiksmē ir atšķirīgi,

921KP nevar izdarīt viennozīmīgu secinājumu par ģeogrāfiskā tirgus

922robežām biezpiena kategorijā, nosveroties par labu nacionālam vai

923reģionālam Baltijas ģeogrāfiskajam tirgus definējumam lietā. KP

924biezpiena kategorijā ģeogrāfiskā tirgus definēšanas jautājumu

925konkrētajā gadījumā atstāj atvērtu, jo izdarītos secinājumus par

926konkrēto apvienošanos tas nemaina.

9273.9.3. Tirgus struktūra

928191 RPK grupa ražo biezpienu ar zīmoliem "Valmiera",

929"Limbažu piens", bet RPS ar zīmolu

930"Kārums".

931192 Dati par kopējo realizēto biezpiena dinamiku

932mazumtirdzniecībā Latvijā liecina, ka konkrētajam produktam ir

933tendence pieaugt.

934193 KP no mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā apkopotā

935informācija par apvienošanās dalībnieku biezpiena piegādes

936īpatsvaru mazumtirdzniecības tīklos laika periodā no 2012.gada

937līdz 2015.gada maijam ieskaitot, liecina, ka RPK grupas īpatsvars

938mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā bija (*) [20-30]%,

9392013.gadā (*) [20-30]%, 2014.gadā (*) [20-30]%, bet 2015.gada

940piecos mēnešos (*) [30-40]%.

941194 RPS biezpiena piegādes īpatsvars mazumtirdzniecības tīklos

942laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gada maijam ieskaitot,

943liecina, ka RPS īpatsvars mazumtirdzniecībā euro 2012.gadā

944bija (*) [5-10]%, 2013.gadā (*) [1-5]%, 2014.gadā (*) [1-5]%, bet

9452015.gada piecos mēnešos (*) [1-5]%.

946195 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais biezpiena

947īpatsvars mazumtirdzniecībai pēc euro 2014.gadā bija (*)

948[30-40]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [30-40]%.

949196 Nākošais lielākais konkurents ir AS "Tukuma

950piens" ar vairāk kā uz pusi mazāku īpatsvaru, t.i., (*)

951[10-20]% 2014.gadā un (*) [10-20]% īpatsvaru euro

952izteiksmē 2015.gada piecos mēnešos.

9539.attēls. Biezpiena piegādes īpatsvars mazumtirdzniecībā %,

954euro (*)

955Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

956197 RPK grupas biezpiena piegādes īpatsvars mazumtirdzniecībai

957Latvijā naturālā izteiksmē 2012.gadā bija (*) [20-30]%, 2013.gadā

958(*) [20-30]%, 2014.gadā (*) [20-30]%, bet 2015.gada piecos

959mēnešos (*) [20-30]%.

960198 RPS biezpiena piegādes īpatsvars naturālā izteiksmē

9612012.gadā bija (*) [5-10]%, 2013.gadā (*) [5-10]%, 2014.gadā (*)

962[1-5]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [1-5]%.

963199 Apvienotā tirgus dalībnieka kopējais piegādātais biezpiena

964īpatsvars mazumtirdzniecībai naturālā izteiksmē 2014.gadā bija

965(*) [20-30]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [20-30]%.

96610.attēls. Biezpiena piegādes īpatsvars mazumtirdzniecībā

967%, naturālās vienībās (*)

968Avots: Mazumtirgotāju sniegtā informācija

969200 Novērtējot nākamā lielākā konkurenta AS "Tukuma

970piens" īpatsvaru naturālās vienībās, secināms, ka 2014.gadā

971tas bija (*) [10-20]%, bet 2015.gada piecos mēnešos (*) [10-20]%,

972kas ir aptuveni uz pusi mazāka.

973201 Novērtējot HHI koncentrācijas indeksu pirms un pēc

974apvienošanās, četru gadu laikā, KP vērtējumā, tirgus ir vidēji

975augstu koncentrēts. HHI pirms apvienošanās 2015.gada piecos

976mēnešos bija 1603 punkti, bet pēc apvienošanās pārsniedz 1890

977punktus, HHI indeksa pieaugums 2015.gada piecos mēnešos bija 295

978punkti euro izteiksmē. Vienlaicīgi atzīstams, ka

979koncentrācijas pieaugums aptuveni 295 punktu apmērā ir bijis

980četru gadu periodā, kas KP vērtējumā liecina par vienmērīgu

981koncentrācijas pieaugumu.

982202 Novērtējot koncentrācijas indeksu 2015.gada piecos mēnešos

983naturālās vienībās, secināms, ka HHI pirms apvienošanās ir 1478,

984bet pēc apvienošanās 1628, līdz ar to apvienošanās koncentrācijas

985indeksa pieaugums minētā laika periodā ir 149 punkti. Vienlaicīgi

986atzīstams, ka koncentrācijas pieauguma rādītājs nav ar izteiktu

987pieauguma tendenci.

9883.9.4. Ietekmes izvērtējums

989203 Kopējais apvienošanās dalībnieku īpatsvars

990mazumtirdzniecībā 2015.gada piecos mēnešos euro izteiksmē

991Latvijā vērtējama kā būtisks - (*) [30-40]%, jo nākošā konkurenta

992AS "Tukuma piens" īpatsvars ir aptuveni uz pusi mazāks,

993t.i., (*) [10-20]%.

994204 KP vērtējumā apvienošanās dalībnieki ir tiešie konkurenti,

995jo to piedāvātie produkti ir tuvi aizvietotāji no pieprasījuma

996puses.

997205 Citu Baltijas valstu biezpiena ražotāji Latvijā ir

998pārstāvēti, tomēr AB "Pieno Zvaigzdes", AS

999"Tere", AB "Rokiškio sūris", AB

1000"Vilkyskiu pienine", AB "Žemaitijos pienas",

1001Estover OÜ, AS "Farmi Piimatööstus" piegādātais

1002biezpiena apjoms katram atsevišķi ir salīdzinoši mazs. No

1003Latvijas ražotājiem mazumtirdzniecībā vēl bez AS "Tukuma

1004piens" ir pārstāvēti: AS "Jaunpils pienotava", AS

1005"Smiltenes piens", AS "Talsu piensaimnieks",

1006AS "Latgales piens", bet to īpatsvars ir mazs.

1007206 KP vērtējumā apvienošanās nevar likvidēt būtisku

1008konkurences spēku Latvijā, jo RPS pievienotais īpatsvars (*)

1009[1-10]% ir salīdzinoši neliels un tirgū pastāv ievērojams skaits

1010iespējamo aizvietotāju.

1011207 Kompensējošā pirktspēja biezpiena tirgū vērtējama kā

1012būtiska, jo to nodrošina vairāki modernā mazumtirdzniecībā

1013pārstāvētie tirgus dalībnieki. Mazumtirgotāji savu portfeli veido

1014pakārtojot to patērētāju vēlmēm, ievērojot Latvijas patērētāju

1015lojalitāti pret vietējiem produktiem. Vienlaikus atsevišķu

1016patērētāju paradumi un maksātspēja var būt par iemeslu

1017lojalitātei lētākai precei neatkarīgi no izcelsmes. Būtiski savas

1018pozīcijas stiprina ieviestie privāto preču zīmju produkti.

1019Turklāt lielākiem mazumtirdzniecības tīkliem, KP vērtējumā, ir

1020salīdzinoši vienkārši nomainīt piegādātājus vai atsevišķus to

1021produktus.

1022208 Jaunu tirgus dalībnieku iekļūšana tirgū KP vērtējuma

1023atkarīga no biezpiena cenu līmeņa, kvalitātes un citiem

1024aspektiem, ko pircējs var novērtēt kā nozīmīgus. Vienlaicīgi

1025atzīmējams, ka pašzīmola preces ieņem būtisku tirgus daļu, jo tām

1026ir zemāka cena kā piena pārstrādātāju zīmolu precēm.

1027209 Ievērojot AS "Tukuma piens" izaugsmi pēdējos

1028gados šajā tirgū, kā arī ārvalstu preču esamību, KP uzskata, ka

1029apvienotam uzņēmumam neveidosies tirgus vara, lai neatkarīgi no

1030klientiem un konkurentiem veidotu cenu politiku.

1031210 AS "Jaunpils pienotava"19 norādījusi,

1032ka "konkurence Latvijā izpaužas kā ierobežota apjoma

1033tirgū, kurā vairākiem mūsu valsts ražotājiem nākas konkurēt ne

1034tikai savā starpā, bet arī ar ES ražotājiem, kuri piedāvā analogu

1035produkciju un vienmēr pastāv iespēja vēl kādam tirgus dalībniekam

1036censties ienākt šajos tirgos. Jebkurai no uzskaitītajām precēm ir

1037alternatīvs piedāvājums starp Latvijas un ES

1038ražotājiem".

1039211 Neskatoties uz salīdzinoši nozīmīgo apvienošanās

1040dalībnieku tirgus pozīciju biezpiena vairumtirdzniecības tirgū

1041Latvijā, KP vērtējumā, nebūs novērojama būtiska konkurences

1042samazināšana vai dominējošā stāvokļa izveidošanās vai

1043nostiprināšanās, jo RPS pievienotais īpatsvars novērtējams kā

1044nebūtisks.

10453.10. Apvienošanās ietekmes

1046izvērtējums saldējuma un saldētas sulas vairumtirdzniecības

1047tirgū

1048212 RPK grupa ražo saldējumu ar zīmoliem

1049"Ekselence", "Pols", "Nu fruits",

1050"Tio". Premia zīmoli ir "Klasika",

1051"Premia" un "Bravo", bet RPS zīmols ir

1052"Jungle Pop" (saldēta sula).

1053213 Atbilstoši Ziņojumā sniegtai informācijai 2014.gadā

1054euro izteiksmē RPK grupas tirgus daļa modernajā

1055tirdzniecībā Latvijā bija (*) [50-60]%, savukārt RPS (*)

1056[<1]%. Pēc apvienošanās RPK grupas tirgus daļa modernajā

1057tirdzniecībā sasniegs (*) [50-60]%.

1058214 KP ar 12.02.2015. lēmumu Nr.6 atļāva Nordic Foods Holding

1059OU iegūt izšķirošu ietekmi pār AS "Premia KPC" secinot,

1060ka neizveidosies dominējošs stāvoklis un konkurence saldējuma

1061vairumtirdzniecības tirgū netiks būtiski samazināta. Ņemot vērā,

1062ka saldējums, ko ražo RPS, nav piena produkts, bet gan ir

1063gatavots no sulas (zīmols "Jungle Pop"), kā arī to, ka

1064RPS tirgus daļa Latvijas teritorijā saldējuma ražošanas un

1065vairumtirdzniecības tirgū ir nebūtiska, tad apvienošanās uz šo

1066tirgu neatstās būtisku horizontālu ietekmi.

1067215 Turklāt saldējums ar preču zīmi "Kārums" nav RPS

1068ražots un pārdots produkts. Šā produkta ražotājs un pārdevējs ir

1069Igaunijā reģistrēts uzņēmums AS "Balbiino".

1070216 Tā kā RPS ražo tikai saldētu sulu, kas nav piena produkts,

1071tad saldējuma un saldētas sulas ražošanas un vairumtirdzniecības

1072tirgus apvienošanās rezultātā netiks ietekmēts. Ņemot vērā

1073augstāk izklāstīto, KP nav pamata veikt dziļāku attiecīgā

1074konkrētā tirgus izpēti un novērtējumu.

1075217 Turklāt KP novērtējums par saldējuma piegādi

1076mazumtirdzniecībai Latvijā liecina, ka ievērojams ir importētā

1077saldējuma daudzums (UNILEVER (zīmoli "Magnum",

1078"Ben&Jerry's", AS "Balbiino" (zīmols

1079"Balbiino" u.c.), kas liecina, ka saldējuma produkcijas

1080ģeogrāfiskais tirgus ir plašāks par Latvijas teritoriju.