6. pants

Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus

36 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

situācijas izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap veikalu

"RĪGA PLAZA" - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

aptveršanas zonas.

37 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

tajā.32 Tāpat tirgus daļas var atbilstoši pielāgot

situācijā, kad vienlaicīgi tiek realizēti vairāki apvienošanās

darījumi vienā un tajā pašā tirgū (piemēram, paralēli esoši

apvienošanās procesi vienā un tajā pašā tirgū var tikt vērtēti kā

jau realizēti).33

38 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt

vērā:

- KP atļauju34 MAXIMA atvērt plaša sortimenta

veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA, jo MAXIMA

tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu noteiktas un ilglaicīgas

turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka MAXIMA veikalu

multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA atklāja tikai

17.08.2017.35, potenciālais apgrozījums, ko MAXIMA

veikals varētu veidot no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

apgrozījumu36 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

līdz 31.05.2017.

- KP 01.08.2017. saņemto MAXIMA apvienošanās ziņojumu, kurā

norādīts, ka MAXIMA plāno no SIA "IRBIS A" iegūt

izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām

Grostonas ielā 1, Rīgā. Tā kā abu paziņoto apvienošanās darījumu

izvērtēšanas process tiek veikts paralēli, ir pamatoti ņemt vērā

iespējamās izmaiņas tirgū, kas varētu rasties, ja MAXIMA

potenciāli iegūstu nomas tiesības arī uz telpām Grostonas ielā 1,

Rīgā. Arī šajā gadījumā MAXIMA tirgus daļa (periodā no

01.01.2017. līdz 31.05.2017.) un turpmākās koncentrācijas

izmaiņas tika pielāgotas, ņemot vērā PRISMA iepriekš ģenerēto

apgrozījumu37 no ikdienas patēriņa preču realizācijas

Grostonas ielā 1, Rīgā.

39 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences situāciju

tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta

informācija par konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās

teritorijās - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā,

izmantojot Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir

plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

pamatnostādnēm38 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

koncentrācija - 150.

40 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

specifiku.39 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).40 Šādās

situācijās ir nepieciešams papildus izvērtēt konkrētā mērķa

aktīva, proti, multifunkcionālā iepirkšanās centrā esoša plaša

sortimenta veikala savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar

citiem aktīviem konkrētās preces tirgus

ietvaros.41

41 Arī EK ir atzinusi, ka ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū var eksistēt vairāki segmenti

("sub-markets").42 EK uzsvērusi, ka

ir novērojama izteikta atšķirība starp "one-stop

shop" un "top-up shop" veikaliem

(tirdzniecības zāles platība, atrašanās vieta, sortimenta

dažādība un apjoms, citu pakalpojumu esamība (stāvvietas, darba

laiks) u.c. faktori), kā rezultātā var pastāvēt

"sub-market" jeb atsevišķi nodalāmi tirgus

segmenti. Līdzīgi var tikt vērtēti plaša sortimenta veikali

multifunkcionālā iepirkšanās centrā un ārpus šī centra esoši

veikali.

42 Multifunkcionālo iepirkšanās centru apmeklējums ir

populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas

aktivitāte, ko veic aptuveni 84 % Latvijas

iedzīvotāju.43 Līdz ar to, ņemot vērā esošos brīvā

laika pavadīšanas paradumus Latvijā, šie centri ir vērtīgs

segments, jo spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan

patērētājiem, gan tajā esošajiem nomniekiem.44

43 Arī KP iegūtā informācija no vadošajiem tirgus dalībniekiem

norāda, ka multifunkcionālie iepirkšanās centri piesaista vairāk

patērētāju nekā atsevišķs veikals. Tas nodrošina tajā esošajam

ikdienas patēriņa preču lielveikalam priekšrocības, ko sniedz

šādi centri kā vienots veselums. Tādējādi plaša sortimenta

veikali, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās

centriem, nespēj efektīvi konkurēt ar līdzvērtīgiem veikaliem,

kas šajos centros atrodas, jo situācijā, kur patērētājs veic

multifunkcionālā iepirkšanās centra apmeklējumu, tam nav

ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu alternatīvu saviem ikdienas

patēriņa preču pirkumiem, ja viss nepieciešamais ir atrodams

multifunkcionālā iepirkšanās centrā esošajā veikalā. Līdz ar to,

šie centri ir uzskatāmi par stratēģiski nozīmīgu vietu jebkuram

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalam, kā arī ir

viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala

konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas

kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir

ierobežotā skaitā.45

44 Līdz ar to ir pamatoti konkrētās preces tirgus ietvaros

papildus vērtēt konkurences situāciju arī multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā, jo ārpus šiem centriem esošie

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali izdara

ierobežotu konkurences spiedienu uz platības un sortimenta ziņā

līdzvērtīgiem veikaliem, kas atrodas tajos. Ievērojot līdzšinējo

KP praksi46, vērtējumā tiks iekļauti gan plaša

sortimenta veikali, kas atrodas multifunkcionālos iepirkšanās

centros, gan tie, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem

iepirkšanās centriem. Lietas ietvaros tika izvērtēti 13, 15, 17

un 19 minūšu brauciena izohronos iekļaujamie plaša sortimenta

veikali, to tirgus daļas, kā arī analizēts koncentrācijas līmenis

un tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma

1., 2., 3. un 4. pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 13, 15, 17

un 19 minūšu brauciena izohronā un to tirgus daļas pēc

apgrozījuma pirms un pēc darījuma (tai skaitā multifunkcionālo

iepirkšanās centru segmentā).

45 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

ap 60 - 80 % no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

tirgus.47 Lai gan tirgū darbojas vairāki citi

konkurenti, KP ir secinājusi, ka Latvijā esošās

kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski attīstās,

tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI līdzvērtīgiem

konkurentiem.48

46 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem 2006.

gadā49 ir pieaudzis līdz 154 veikalam 2017.

gadā.50 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

pārtikas nozarē Latvijā kopumā.51

47 Izvērtējot konkurenci 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

izohronos, secināms, ka MAXIMA ir otrs lielākais tirgus

dalībnieks šajās teritorijās un tā tirgus daļa pirms apvienošanās

13 un 15 minūšu brauciena izohronā ir svārstījusies aptuveni (*)

[20-30] % robežās, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena izohronā -

(*) [30-40] % robežās. Visos minētajos izohronos vadošais tirgus

dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13 un 15 minūšu izohronos ir

aptuveni (*) [50-60] %, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena

izohronos - (*) [40-50] %.

48 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

aptuveni 70-80 % no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

dalībnieku daļas kopā veido ap 20-30 %, kas norāda uz augsti

koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecībā.52

49 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

ierobežo SKY, STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un ELVI spēju efektīvi

konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un

RIMI.

50 KP savā praksē ir secinājusi, ka lai efektīvi konkurētu,

tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).53 Kā

viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

elementiem ir lojalitātes programma.54 Arī RIMI

norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

nozīmi.55 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

tīkli, kuriem ir labi attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem)

un savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.56

Arī publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

apjomu kā MAXIMA un RIMI.

51 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

("private label") produkcija.57

Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

pašzīmola preces ir pat līdz 20 % lētākas kā līdzvērtīga

alternatīva.58 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts,

kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.59 Pašzīmola preču

pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

RIMI.

52 Tai pašā laikā ir jāņem vērā, ka apvienošanās rezultātā

MAXIMA tirgus daļas katrā no teritorijām 13, 15, 17 un 19 minūšu

brauciena izohronos palielināsies par aptuveni (*) [1-5] %

un vadošais tirgus dalībnieks minētajos izohronos ir

RIMI60, kura tirgus daļa joprojām būs ievērojamāki

(par aptuveni 15-20 %) augstāka kā MAXIMA.

53 Kopumā pēc KP aprēķiniem 13, 15, 17, 19, minūšu brauciena

izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 108-191 punktiem

(skatīt Tabulu Nr.2). Atbilstoši Pamatnostādnēm, nav pamata bažām

par konkurenci gadījumos, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks

par 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 150, izņemot īpašus

apstākļus.61 Lai gan 13 minūšu brauciena izohronā HHI

pieaugums varētu būt aptuveni 191, deltas koeficients ir jāvērtē

kopsakarā ar citu tirgus dalībnieku pozīcijām tirgū (vadošā

tirgus dalībnieka - RIMI - tirgus daļa arī pēc apvienošanās būs

aptuveni par (*) [20 - 30] % augstāka kā MAXIMA) un KP

konstatētajiem secinājumiem par ģeogrāfiskā tirgus iespējamajām

robežām (skatīt 3.2.sadaļu).

Tabula Nr.2

Koncentrācijas

līmeņa izmaiņas 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā

(ņemot vērā apgrozījumu)

HHI pirms darījuma

HHI pēc darījuma

HHI pieaugums

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

13 minūšu

brauciena izohrons

3332

3405

3486

3395

3586

191

15 minūšu

brauciena izohrons

3625

3717

3728

3611

3745

134

17 minūšu

brauciena izohrons

3375

3377

3419

3490

3619

130

19 minūšu

brauciena izohrons

3219

3228

3360

3480

3588

108

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

54 Papildus tam kā būtisks aspekts ir jāņem vērā situācija

multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, kur MAXIMA neveido

nekādu tirgus daļu 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos,

savukārt 19 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa ir

aptuveni (*) [5-10] %, ņemot vērā, ka MAXIMA veic savu darbību

tikai multifunkcionālajā centrā DOMINA62. Arī šajā

segmentā vadošais tirgus dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13,

15 un 17 minūšu izohronos ir aptuveni (*) [75-80] %, savukārt 19

minūšu brauciena izohronā - (*) [70-75] %. Tādējādi secināms, ka

nelielas izmaiņas tirgus varas sadalījumā notiek tikai 19 minūšu

brauciena izohronā.

55 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā RIMI ir

vadošais tirgus dalībnieks - atrodas septiņos ("Mols",

"Origo", "Alfa", "Dole",

"Galerija Centrs", "GalleriaRiga" un

"Galerija Azur") no desmit multifunkcionālajiem

iepirkšanās centriem. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas šajā

segmentā ir ievērojami zemākas. Līdz ar to ir secināms, ka šīs

apvienošanās rezultātā RIMI tirgus daļas būtiski nemainīsies

multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā. Kā arī pēc KP

aprēķiniem 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos šajā segmentā

HHI pēc darījuma MAXIMA saglabā deltas koeficientu 0, savukārt 19

minūšu brauciena izohronā tas varētu palielināties par aptuveni

59 punktiem (skatīt Tabulu Nr.3), kas ir ievērojami zemāks par

Pamatnostādnēs noteikto slieksni tirgiem ar augstu koncentrāciju

- 150.

Tabula Nr.3

Koncentrācijas

līmeņa izmaiņas multifunkcionālo iepirkšanās centru

segmentā

(pēc apgrozījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

HHI pirms darījuma

4997

5108

5599

5186

HHI pēc darījuma

5245

HHI pieaugums

59

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

56 Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā MAXIMA uzsāks savu

darbību otrajā multifunkcionālo iepirkšanās centrā, tirgus

koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta

ietvaros būtiski nepalielināsies (faktiski koncentrācijas

izmaiņas būs novērojamas tikai 19 minūšu brauciena izohronā).

Papildus tam, darījuma rezultātā, varētu tikt saasināta

konkurence starp visiem ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem,

kas šajā segmentā darbojas, ņemot vērā šo aktīvu

nozīmīgumu.63

57 Arī Lietā identificētajā tirgū kopumā gan MAXIMA tirgus

daļu pieaugums (analizētajos izohronos vidēji par (*) [1-5] %),

gan HHI pieaugums būs nenozīmīgs un norāda, ka nav pamata bažām

par būtisku konkurences samazinājumu. Lietas ietvaros KP ir

iepazinusies arī ar RIMI viedokli64, kurā galvenokārt

izteikti argumenti par Rimi un Maxima lēmumu. KP ir izvērtējusi

un ņēmusi vērā RIMI viedokli šīs Lietas ietvaros. RIMI sniegtais

viedoklis nav ietekmējis šīs Lietas ietvaros veikto analīzi un

izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša sortimenta

veikalu "RĪGA PLAZA", MAXIMA nespēs būtiski samazināt

konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.