6. pants

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

336 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

4(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

5situācijas izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap veikalu

6"RĪGA PLAZA" - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

7aptveršanas zonas.

837 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

9daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

10atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

11tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

12tajā.32 Tāpat tirgus daļas var atbilstoši pielāgot

13situācijā, kad vienlaicīgi tiek realizēti vairāki apvienošanās

14darījumi vienā un tajā pašā tirgū (piemēram, paralēli esoši

15apvienošanās procesi vienā un tajā pašā tirgū var tikt vērtēti kā

16jau realizēti).33

1738 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

18daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt

19vērā:

20- KP atļauju34 MAXIMA atvērt plaša sortimenta

21veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA, jo MAXIMA

22tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu noteiktas un ilglaicīgas

23turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka MAXIMA veikalu

24multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA atklāja tikai

2517.08.2017.35, potenciālais apgrozījums, ko MAXIMA

26veikals varētu veidot no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

27tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

28apgrozījumu36 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

29atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

30līdz 31.05.2017.

31- KP 01.08.2017. saņemto MAXIMA apvienošanās ziņojumu, kurā

32norādīts, ka MAXIMA plāno no SIA "IRBIS A" iegūt

33izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām

34Grostonas ielā 1, Rīgā. Tā kā abu paziņoto apvienošanās darījumu

35izvērtēšanas process tiek veikts paralēli, ir pamatoti ņemt vērā

36iespējamās izmaiņas tirgū, kas varētu rasties, ja MAXIMA

37potenciāli iegūstu nomas tiesības arī uz telpām Grostonas ielā 1,

38Rīgā. Arī šajā gadījumā MAXIMA tirgus daļa (periodā no

3901.01.2017. līdz 31.05.2017.) un turpmākās koncentrācijas

40izmaiņas tika pielāgotas, ņemot vērā PRISMA iepriekš ģenerēto

41apgrozījumu37 no ikdienas patēriņa preču realizācijas

42Grostonas ielā 1, Rīgā.

4339 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences situāciju

44tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta

45informācija par konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās

46teritorijās - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā,

47izmantojot Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir

48plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

49koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

50situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

51pamatnostādnēm38 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

521000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

53norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

54uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

55koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

56ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

57pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

58koncentrācija - 150.

5940 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

60un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

61specifiku.39 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

62ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

63šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

64attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).40 Šādās

65situācijās ir nepieciešams papildus izvērtēt konkrētā mērķa

66aktīva, proti, multifunkcionālā iepirkšanās centrā esoša plaša

67sortimenta veikala savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar

68citiem aktīviem konkrētās preces tirgus

69ietvaros.41

7041 Arī EK ir atzinusi, ka ikdienas patēriņa preču

71mazumtirdzniecības tirgū var eksistēt vairāki segmenti

72("sub-markets").42 EK uzsvērusi, ka

73ir novērojama izteikta atšķirība starp "one-stop

74shop" un "top-up shop" veikaliem

75(tirdzniecības zāles platība, atrašanās vieta, sortimenta

76dažādība un apjoms, citu pakalpojumu esamība (stāvvietas, darba

77laiks) u.c. faktori), kā rezultātā var pastāvēt

78"sub-market" jeb atsevišķi nodalāmi tirgus

79segmenti. Līdzīgi var tikt vērtēti plaša sortimenta veikali

80multifunkcionālā iepirkšanās centrā un ārpus šī centra esoši

81veikali.

8242 Multifunkcionālo iepirkšanās centru apmeklējums ir

83populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas

84aktivitāte, ko veic aptuveni 84 % Latvijas

85iedzīvotāju.43 Līdz ar to, ņemot vērā esošos brīvā

86laika pavadīšanas paradumus Latvijā, šie centri ir vērtīgs

87segments, jo spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan

88patērētājiem, gan tajā esošajiem nomniekiem.44

8943 Arī KP iegūtā informācija no vadošajiem tirgus dalībniekiem

90norāda, ka multifunkcionālie iepirkšanās centri piesaista vairāk

91patērētāju nekā atsevišķs veikals. Tas nodrošina tajā esošajam

92ikdienas patēriņa preču lielveikalam priekšrocības, ko sniedz

93šādi centri kā vienots veselums. Tādējādi plaša sortimenta

94veikali, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās

95centriem, nespēj efektīvi konkurēt ar līdzvērtīgiem veikaliem,

96kas šajos centros atrodas, jo situācijā, kur patērētājs veic

97multifunkcionālā iepirkšanās centra apmeklējumu, tam nav

98ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu alternatīvu saviem ikdienas

99patēriņa preču pirkumiem, ja viss nepieciešamais ir atrodams

100multifunkcionālā iepirkšanās centrā esošajā veikalā. Līdz ar to,

101šie centri ir uzskatāmi par stratēģiski nozīmīgu vietu jebkuram

102ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalam, kā arī ir

103viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala

104konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas

105kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir

106ierobežotā skaitā.45

10744 Līdz ar to ir pamatoti konkrētās preces tirgus ietvaros

108papildus vērtēt konkurences situāciju arī multifunkcionālo

109iepirkšanās centru segmentā, jo ārpus šiem centriem esošie

110ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali izdara

111ierobežotu konkurences spiedienu uz platības un sortimenta ziņā

112līdzvērtīgiem veikaliem, kas atrodas tajos. Ievērojot līdzšinējo

113KP praksi46, vērtējumā tiks iekļauti gan plaša

114sortimenta veikali, kas atrodas multifunkcionālos iepirkšanās

115centros, gan tie, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem

116iepirkšanās centriem. Lietas ietvaros tika izvērtēti 13, 15, 17

117un 19 minūšu brauciena izohronos iekļaujamie plaša sortimenta

118veikali, to tirgus daļas, kā arī analizēts koncentrācijas līmenis

119un tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma

1201., 2., 3. un 4. pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

121iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 13, 15, 17

122un 19 minūšu brauciena izohronā un to tirgus daļas pēc

123apgrozījuma pirms un pēc darījuma (tai skaitā multifunkcionālo

124iepirkšanās centru segmentā).

12545 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

126patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

127ap 60 - 80 % no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

128tirgus.47 Lai gan tirgū darbojas vairāki citi

129konkurenti, KP ir secinājusi, ka Latvijā esošās

130kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski attīstās,

131tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI līdzvērtīgiem

132konkurentiem.48

13346 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

134nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem 2006.

135gadā49 ir pieaudzis līdz 154 veikalam 2017.

136gadā.50 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

137MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

138pārtikas nozarē Latvijā kopumā.51

13947 Izvērtējot konkurenci 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena

140izohronos, secināms, ka MAXIMA ir otrs lielākais tirgus

141dalībnieks šajās teritorijās un tā tirgus daļa pirms apvienošanās

14213 un 15 minūšu brauciena izohronā ir svārstījusies aptuveni (*)

143[20-30] % robežās, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena izohronā -

144(*) [30-40] % robežās. Visos minētajos izohronos vadošais tirgus

145dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13 un 15 minūšu izohronos ir

146aptuveni (*) [50-60] %, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena

147izohronos - (*) [40-50] %.

14848 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

149aptuveni 70-80 % no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

150dalībnieku daļas kopā veido ap 20-30 %, kas norāda uz augsti

151koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

152izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

153pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

154dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

155tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

156mazumtirdzniecībā.52

15749 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

158pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

159ierobežo SKY, STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un ELVI spēju efektīvi

160konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un

161RIMI.

16250 KP savā praksē ir secinājusi, ka lai efektīvi konkurētu,

163tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

164nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

165veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

166kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).53 Kā

167viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

168elementiem ir lojalitātes programma.54 Arī RIMI

169norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

170nozīmi.55 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

171tīkli, kuriem ir labi attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem)

172un savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.56

173Arī publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

174ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

175Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

176nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

177apjomu kā MAXIMA un RIMI.

17851 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

179konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

180("private label") produkcija.57

181Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

182pašzīmola preces ir pat līdz 20 % lētākas kā līdzvērtīga

183alternatīva.58 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

184MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts,

185kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

186daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.59 Pašzīmola preču

187pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

188šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

189patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

190RIMI.

19152 Tai pašā laikā ir jāņem vērā, ka apvienošanās rezultātā

192MAXIMA tirgus daļas katrā no teritorijām 13, 15, 17 un 19 minūšu

193brauciena izohronos palielināsies par aptuveni (*) [1-5] %

194un vadošais tirgus dalībnieks minētajos izohronos ir

195RIMI60, kura tirgus daļa joprojām būs ievērojamāki

196(par aptuveni 15-20 %) augstāka kā MAXIMA.

19753 Kopumā pēc KP aprēķiniem 13, 15, 17, 19, minūšu brauciena

198izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 108-191 punktiem

199(skatīt Tabulu Nr.2). Atbilstoši Pamatnostādnēm, nav pamata bažām

200par konkurenci gadījumos, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks

201par 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 150, izņemot īpašus

202apstākļus.61 Lai gan 13 minūšu brauciena izohronā HHI

203pieaugums varētu būt aptuveni 191, deltas koeficients ir jāvērtē

204kopsakarā ar citu tirgus dalībnieku pozīcijām tirgū (vadošā

205tirgus dalībnieka - RIMI - tirgus daļa arī pēc apvienošanās būs

206aptuveni par (*) [20 - 30] % augstāka kā MAXIMA) un KP

207konstatētajiem secinājumiem par ģeogrāfiskā tirgus iespējamajām

208robežām (skatīt 3.2.sadaļu).

209Tabula Nr.2

210Koncentrācijas

211līmeņa izmaiņas 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā

212(ņemot vērā apgrozījumu)

213HHI pirms darījuma

214HHI pēc darījuma

215HHI pieaugums

2162014

2172015

2182016

2192017 (janvāris-maijs)

22013 minūšu

221brauciena izohrons

2223332

2233405

2243486

2253395

2263586

227191

22815 minūšu

229brauciena izohrons

2303625

2313717

2323728

2333611

2343745

235134

23617 minūšu

237brauciena izohrons

2383375

2393377

2403419

2413490

2423619

243130

24419 minūšu

245brauciena izohrons

2463219

2473228

2483360

2493480

2503588

251108

252Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

253aprēķini

25454 Papildus tam kā būtisks aspekts ir jāņem vērā situācija

255multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, kur MAXIMA neveido

256nekādu tirgus daļu 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos,

257savukārt 19 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa ir

258aptuveni (*) [5-10] %, ņemot vērā, ka MAXIMA veic savu darbību

259tikai multifunkcionālajā centrā DOMINA62. Arī šajā

260segmentā vadošais tirgus dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13,

26115 un 17 minūšu izohronos ir aptuveni (*) [75-80] %, savukārt 19

262minūšu brauciena izohronā - (*) [70-75] %. Tādējādi secināms, ka

263nelielas izmaiņas tirgus varas sadalījumā notiek tikai 19 minūšu

264brauciena izohronā.

26555 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā RIMI ir

266vadošais tirgus dalībnieks - atrodas septiņos ("Mols",

267"Origo", "Alfa", "Dole",

268"Galerija Centrs", "GalleriaRiga" un

269"Galerija Azur") no desmit multifunkcionālajiem

270iepirkšanās centriem. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas šajā

271segmentā ir ievērojami zemākas. Līdz ar to ir secināms, ka šīs

272apvienošanās rezultātā RIMI tirgus daļas būtiski nemainīsies

273multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā. Kā arī pēc KP

274aprēķiniem 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos šajā segmentā

275HHI pēc darījuma MAXIMA saglabā deltas koeficientu 0, savukārt 19

276minūšu brauciena izohronā tas varētu palielināties par aptuveni

27759 punktiem (skatīt Tabulu Nr.3), kas ir ievērojami zemāks par

278Pamatnostādnēs noteikto slieksni tirgiem ar augstu koncentrāciju

279- 150.

280Tabula Nr.3

281Koncentrācijas

282līmeņa izmaiņas multifunkcionālo iepirkšanās centru

283segmentā

284(pēc apgrozījuma)

2852014

2862015

2872016

2882017 (janvāris-maijs)

289HHI pirms darījuma

2904997

2915108

2925599

2935186

294HHI pēc darījuma

2955245

296HHI pieaugums

29759

298Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

299aprēķini

30056 Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā MAXIMA uzsāks savu

301darbību otrajā multifunkcionālo iepirkšanās centrā, tirgus

302koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta

303ietvaros būtiski nepalielināsies (faktiski koncentrācijas

304izmaiņas būs novērojamas tikai 19 minūšu brauciena izohronā).

305Papildus tam, darījuma rezultātā, varētu tikt saasināta

306konkurence starp visiem ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem,

307kas šajā segmentā darbojas, ņemot vērā šo aktīvu

308nozīmīgumu.63

30957 Arī Lietā identificētajā tirgū kopumā gan MAXIMA tirgus

310daļu pieaugums (analizētajos izohronos vidēji par (*) [1-5] %),

311gan HHI pieaugums būs nenozīmīgs un norāda, ka nav pamata bažām

312par būtisku konkurences samazinājumu. Lietas ietvaros KP ir

313iepazinusies arī ar RIMI viedokli64, kurā galvenokārt

314izteikti argumenti par Rimi un Maxima lēmumu. KP ir izvērtējusi

315un ņēmusi vērā RIMI viedokli šīs Lietas ietvaros. RIMI sniegtais

316viedoklis nav ietekmējis šīs Lietas ietvaros veikto analīzi un

317izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša sortimenta

318veikalu "RĪGA PLAZA", MAXIMA nespēs būtiski samazināt

319konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.