Par tirgus dalībnieku apvienošanos 7. pants

Ikdienas patēriņa preču iepirkumu

tirgus

58 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme

galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā

teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās

gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams

kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgū.

59 KP savā praksē ir norādījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un

neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un

piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju

saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo

preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.65 MAXIMA

piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus

darījuma noteikumus nekā konkurējošiem mazākiem tirgus

dalībniekiem.66 To norāda arī vairāki tirgus

dalībnieki.67 Tas savukārt apgrūtina mazo

tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien

ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot

preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

60 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus

nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa Lietā

identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū

ir ievērojami zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, "kam

ir būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū68".

Papildus tam, kā jau norādīts iepriekš, RIMI būtiska priekšrocība

ir saimnieciskās darbības veikšana vairumā multifunkcionālajos

iepirkšanās centros, savukārt MAXIMA saimniecisko darbību šobrīd

veic tikai vienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā.

61 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei

veidosies Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajā teritorijā, attiecīgi,

darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo - ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu (skatīt 36.-57.

rindkopu).69

62 Izvērtējot Ziņojumā norādīto un papildus iegūto

informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski

samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot

tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Mūkusalas ielā 71,

Rīgā.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā:

1. "Dati par 13 minūšu brauciena izohronu";

2. "Dati par 15 minūšu brauciena izohronu";

3. "Dati par 17 minūšu brauciena izohronu";

4. "Dati par 19 minūšu brauciena izohronu".

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt:

https://goo.gl/ae83XA

2 MAXIMA mājas lapa, sadaļa "Par

uzņēmumu", pieejams:

https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums.

3 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu

saimniecisko darbību Latvijas teritorijā (skatīt, piemēram,

https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/).

4 ""Maxima Latvija" ir

ieinteresēta telpās, kuras šovasar atbrīvos lielveikali

Prisma". Skatīt: https://goo.gl/zV27RS

5 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija

atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB

"Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos"

(6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās

centriem ir saprotami 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i.,

Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Galerija Azur, Galerija Centrs,

Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice,

Olimpia un STOCKMANN.

6 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot

tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8. rindkopa).

Skatīt: https://goo.gl/ae83XA

7 KP 12.01.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA

"Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību

iegūšanu" (turpmāk - Rimi lēmums) un KP 13.04.2017. lēmums

Nr.8 "Par SIA "MAXIMA Latvija" nomas tiesību

iegūšanu" (turpmāk - Maxima lēmums).

8 One-stop shop ir plaša sortimenta

veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas

ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu

šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi,

piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika

(tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju

izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista,

u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi,

dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie,

gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas,

rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas

(sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.),

gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie

maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu

pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas

produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas

līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint

"In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway

Inc." (10. - 13.rindkopa). Skatīt:

https://goo.gl/LKwHch

9 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated

Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p

10 Rimi lēmums (1.1.nodaļa).

11 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences

asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries

Sector&Liability Issues in Relation to Corporate Social

Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA)vaiOECD roundtables

"Competition Issues in the Food Chain Industry 2013"

(https://goo.gl/3rHSWJ).

12 Maxima lēmums (18. rindkopa).

13 "Horizontal Merger Analysis in Retail

Markets", Daniel S. Hoskenand Steven Tenn (44.-50. lpp.)

Skatīt:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548

14 Komisijas Paziņojums par jēdziena

"konkrētais tirgus" definīciju Kopienas konkurences

tiesībās (97/C 372/03) (38. rindkopa).

15 Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās

informācijas, PRISMA veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču

sortimenta vienības. Skatīt:

https://www.prisma.lv/blog/page/company

16 Rimi lēmums (39.-42., 133.-142. rindkopas),

Maxima lēmums (21. un 69. rindkopa).

17 Pēc KP rīcībā esošās informācijas patērētājam

kā viens no svarīgākajiem faktoriem ((*)), izvēloties veikalu,

ir tajā pieejamais sortiments (Rimi lēmuma 32. rindkopa).

18 "The supply of groceries in the UK market

investigation" (4.22.-4.32.rindkopa) Skatīt

:https://goo.gl/E849Ag

19 "MAXIMA XXX" veikalos tiek

piedāvāts līdz pat 65 000 dažādu sortimenta vienību (skatīt

http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats

20 Sortimenta piedāvājums noteikts balstoties uz

KP iepriekšējo praksi (RIMI un MAXIMA lēmums), proti, ja

veikalam vidēji mēnesī (2016. gadā) minimālās prasības (6000

sortimenta vienību) izpildījās, tad veikals tika iekļauts

vērtējumā. Ja sortiments par 2016. gadu nebija pieejams, tad

veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā.

21 Maxima lēmums (28. rindkopa).

22 Piemēram, 07.07.2017. SIA "Latvijas

Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" vēstule

Nr.02.2017./113.

23 Rimi lēmums (44.-47. rindkopa).

24 The (w)holetruth? Local markets in French

merger cases. Skatīt: https://goo.gl/QQkCvG).

25 Analizētas tika vairāk kā 50 000 lojalitātes

kartes. Tika apkopots "RĪGA PLAZA" PRISMA veikala

unikālo apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm

lojalitātes kartēm veikto pirkumu skaits no 2014.gada janvāra

līdz 2017.gada maijam sadalījumā pēc kartes īpašnieka

dzīvesvietas pasta indeksa. Kopumā aptuveni (*) no PRISMA

veikalu apgrozījuma veido pirkumi, kas veikti izmantojot

lojalitātes kartes.

26 Izohrona sākumpunkta koordinātas: 56.9248996,

24.1040486. Iestatījumi: automašīna; vidējs braukšanas ātrums;

starta punkta aproksimācija - 50 metri; ņemot vērā satiksmes

intensitātes ierobežojumu; poligona ieliekums - 4; ņemot vērā

ceļus, kuriem ir noteikts pārvietošanās ierobežojums.

27 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais

izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram,

neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu),

KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos

pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - (1) aplikācijas iespējas

ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona

konstruēšanā, (2) ir starptautiski pieejama, (3) ir lietotājam

ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas

zināšanas) un (4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez

izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem

rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija -

"ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs -

K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova,

Itālija, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng). Izohronu

konstruēšanas metodoloģija un aplikācija neparedz katra

patērētāja individuālo maršrutu un precīzu atsevišķu sastrēgumu

risku vērtēšanu dažādās dienās vai diennakts laikos. Aplikācija

pieļauj vispārīgu sastrēguma faktora iekļaušanu vai

neiekļaušana izohronu konstruēšanā (izvēlne - "reduce

queue time" vai alternatīvi - ierobežojot braukšanas

tempu).

28 KP savā praksē ģeogrāfiskā tirgus robežu ir

noteikusi kā 13 minūšu brauciena izohrons ap multifunkcionālo

iepirkšanās centru (skatīt Rimi lēmumu un Maxima lēmumu).

29 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA

"VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA"

apvienošanos" (20. punkts), Rimi lēmums (72.

rindkopa).

30 Rimi lēmums (73. rindkopa).

31 Rimi lēmums (73.-74. rindkopa).

32 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

koncentrāciju kontroli (15. rindkopa). Skatīt arī EK

26.07.2000. lēmumu lietā COMP/M.1806 - Astra

Zeneca/Novartis (150. un 415. rindkopa) un 17.04.2002.

lēmumu lietā COMP/M.2547 - Bayer/AventisCropScience (22.

rindkopa).

33 Alistair Lindsay, Alison Berridge"The

EU Merger Regulation: Substantive Issues"(5.-007.

rindkopa). Skatīt arī EK 11.02.1998. lēmumu lietā IV/M.986 -

Agfa-Gevaert/DuPont (46. rindkopa).

34 Maxima lēmums.

35 MAXIMA mājaslapa, sadaļa Jaunumi, Skatīt:

https://goo.gl/uN88TR

36 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču

realizācijas laika periodā 01.01.2016. - 31.05.2016.

37 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču

realizācijas laika periodā 01.01.2017. - 31.05.2017.

38 "Pamatnostādnēs par horizontālo

apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu

koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03).

39 Rimi lēmums (93. rindkopa).

40 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES (1.8.

punkts).

Skatīt:

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf

41 Skatīt "Bellamy and Child: European Union

Law of Competition (7th Edition)" (4.004.rindkopa).

Līdzīgu pieeju ir praktizējusi arī EK, vērtējot mobilo

operatoru savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību (skatīt EK

01.03.2010. lēmumu lietā COMP/M.5650 - T-MOBILE/ORANGE

(54.-58. rindkopa)).

42 Skatīt EK 25.01.2000. lēmumu lietā IV/M.1684 -

CARREFOUR/PROMODES (13. rindkopa). Skatīt arī

"DISTRIBUTION OF DAILY CONSUMER GOODS: COMPETITION,

OLIGOPOLY AND TACIT COLLUSION" (6.1.2. nodaļa)

(https://goo.gl/O154MX).

43 TNS Latvijas mediju pētījuma gada grāmata

2013/2014, 41.lpp. Skatīt:

http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/Mediju_petijumu_gadagramata/TNS_Latvia_mediju_petijumu_gadagramata_2013-2014.pdf

44 Retail concentration: A comparison of spatial

convenience in shopping strips and shopping centres (10.

nodaļa). Skatīt https://goo.gl/tlzdB6

45 Maxima lēmums (68., 69. un 71. rindkopa).

46 Rimi lēmums (25.rindkopa) un Maxima lēmums

(16.rindkopa).

47 "Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3)

Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp

48 "Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība.

Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3)

Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp

49 "Visaptverošs pētījums par konkurences

apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā

nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula). Skatīt:

https://goo.gl/Vi4EkQ

50 Skatīt

https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums

51 "Latvijas biznesa gada pārskats

2015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un

"Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc

apgrozījuma). Skatīt: https://goo.gl/7v5Mzl

52 Maxima lēmums (54. rindkopa).

53 Rimi lēmums (95.-97. rindkopa).

54 Aptuveni 84 % no patērētājiem norāda, ka

priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes

programma. Skatīt: https://goo.gl/q6zdzl

55 Maxima lēmums (57. rindkopa).

56 Rimi lēmums (98.-105. rindkopa).

57 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju

par pašzīmola produktu nozīmīgumu (skatīt:

https://goo.gl/4sWGa2 un https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA

Gruppen norāda, ka pašzīmola preces ir veids kā tiek

pastiprināta klienta lojalitāte konkrētam veikalu tīklam.

Skatīt: https://goo.gl/gtQ5RU

58 Skatīt

http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819

59 Rimi lēmums (106.rindkopa).

60 Papildus par RIMI stāvokli tirgū kopumā skatīt

Maxima lēmumu (6. nodaļa) vai Rimi lēmumu (V un VI nodaļa).

61 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo

apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa). Papildus tam,

minētajā apvienošanās gadījumā arī neizpildās neviens no

īpašajiem apstākļiem, pie kuriem būtu pamats bažām par

konkurenci (https://goo.gl/4XU6Zn).

62 Ņemot vērā, ka MAXIMA atvērto veikalu

multifunkcionālajā centrā DOMINA. Skatīt Maxima lēmums.

63 Sīkāk par šo aktīvu nozīmīgumu skatīt Rimi

lēmumu (116. - 120. rindkopa) un Maxima lēmumu (74. -

75.rindkopa).

64 10.07.2017. Rimi vēstule "Par

informācijas sniegšanu".

65 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

darbībās" (14. lpp.). Skatīt:

http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf

66 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par

Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā

aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija"

darbībās", 37.11.apakšpunkts. Skatīt:

http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf

67 Maxima lēmums (79. rindkopa).

68 Rimi lēmums (121.-123. rindkopa).

69 Arī RIMI un MAXIMA atzīst, ka šādu darījumu

izvērtēšanā lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības) tirgus analīzi.

Konkurences padomes priekšsēdētāja

S.Ābrama

Pielikuma publiskojamā versija

1.pielikums

KP 13.10.2017.

lēmumam Nr. 24

Dati par 13 minūšu brauciena

izohronu

13 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

1.attēlu):

- RIMI veikali (13) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

(Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas"

(Krustkalni), "MOLS" (Krasta ielā 46, Rīgā),

"SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR"

(Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA" (Āzenes ielā 5,

Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā),

"ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA

RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā);

- MAXIMA veikali (10) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

(Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

Brieža ielā 7 (Rīgā), Pededzes ielā 1 (Mārupe)1;

- SIA "STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN)

veikals (1) - "STOCKMANN" (13.janvāra ielā 8,

Rīgā);

- SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP)

veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

- SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY)

veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē

122 (Rīgā);

- SIA "LENOKA" (turpmāk - MEGO) veikali

(4) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā),

Prūšu ielā 2 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baloži);

- SIA "RANVUS" (turpmāk - BETA) veikals

(1) - Rušonu ielā 17a (Rīga);

- SIA "Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk

- LATS) veikali (2) - Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1

(Rīgā).

1.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets)

veikalu atrašanās vietas un 13 minūšu brauciena izohrons ap

"RĪGA PLAZA"

Avots: Publiski pieejamā un KP

analizētā informācija

Tabula Nr.1

13 minūšu

brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

apgrozījuma (%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA

(*) [20-30] %

(*) [30-40] %

RIMI

(*) [50-60] %

TOP

(*) [<1] %

ELVI

(*) [<1] %

PRISMA

(*) [5-10] %

(*) [1-5] %

(*) [<1] %

MEGO

(*) [1-5] %

SKY

(*) [5-10] %

STOCKMANN

(*) [5-10] %

LATS

(*) [<1] %

BETA2

(*) [<1] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

Tabula Nr.2

Tirgus daļas

(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

(%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA3

(*) [<1] %

(*) [5-10] %

RIMI

(*) [70-80] %

PRISMA

(*) [10-20] %

(*)[5-10] %

(*) [5-10] %

(*) [<1] %

STOCKMANN

(*) [10-20] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 Tika atvērts 20.06.2017. skatīt:

http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/maxima-veikala-izveide-marupe-investe-3-7-miljonus-eiro.d?id=48978297

2 No KP rīcībā esošās informācijas, SIA

"SAVEL" (iepriekšējam BETA veikalu tīklu īpašniekam)

03.07.2017. ir pasludināts maksātnespējas process, līdz ar to

SIA "SAVEL" neveic saimniecisko darbību un SIA

"SAVEL" maksātnespējas administratorei datu par

ikdienas preču realizāciju nav, līdz ar to tika izmantoti

nepieciešami dati, kas pieejami MAXIMA lēmuma ietvaros. Pēc

publiski pieejamās informācijas BETA veikalu tīklu darbību ir

pārņēmis SIA "RANVUS", un SIA "RANVUS" ir

pieejami dati tikai 2016. un 2017.gadu (janvāris-maijs).

3 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

nepalielināsies.

Pielikuma publiskojamā versija

2.pielikums

KP 13.10.2017.

lēmumam Nr. 24

Dati par 15 minūšu brauciena

izohronu

15 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

2.attēlu):

- RIMI veikali (22) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

gatvē 95(Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Daugavas ielā 31

(Mārupē), "Džutas" (Krustkalni),

"MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE"

(Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1,

Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA

CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas

laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67,

Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā);

- MAXIMA veikali (16) -Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

(Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a

(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā),

Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā

1 (Mārupe);

- STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN"

(13.janvāra ielā 8, Rīgā);

- TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

- SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa

gatvē 122 (Rīgā);

- MEGO veikali (7) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa

Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova

ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14

(Rīgā), Rīgas ielā 14 (Baložos);

- ELVI veikals (1) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā);

- BETA veikali (2) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Dārzciema

ielā 53 (Rīgā);

- LATS veikali (4) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu

ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines

novadā).

2.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets),

ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 15 minūšu brauciena

izohrons ap "RĪGA PLAZA"

Avots: Publiski pieejamā un KP

analizētā informācija

Tabula Nr.3

15 minūšu

brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

apgrozījuma (%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA

(*) [20-30]%

(*) [20-30] %

RIMI

(*) [50-60] %

TOP

(*) [<1] %

ELVI

(*) [<1] %

PRISMA

(*) [1-5] %

(*) [<1] %

MEGO

(*) [1-5] %

(*) [5-10] %

SKY

(*) [5-10] %

(*) [1-5] %

(*) [5-10] %

STOCKMANN

(*) [1-5] %

LATS

(*) [<1] %

(*) [1-5] %

BETA

(*) [<1] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

Tabula Nr.4

Tirgus daļas

(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

(%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA1

(*) [<1] %

(*) [5-10] %

RIMI

(*) [70-80] %

PRISMA

(*) [5-10] %

(*) [<1] %

STOCKMANN

(*) [10-20] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

nepalielināsies.

Pielikuma publiskojamā versija

3.pielikums

KP 13.10.2017.

lēmumam Nr. 24

Dati par 17 minūšu brauciena

izohronu

17 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

3.attēlu):

- RIMI veikali (27) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400

(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī

40a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a

(Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas"

(Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā),

"SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR"

(Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā),

"GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā),

"ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA

RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā); "DOLE" (Maskavas

ielā 357, Rīgā);

- MAXIMA veikali (25) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),

Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu

ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22

(Rīgā), Maskavas ielā 267(Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža

Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a

(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā),

Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes

prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 115 (Rīgā), Augusta Deglava

ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes prospektā 59a

(Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā),

Grostonas ielā 1 (Rīgā)1, Gaismas ielā 1 (Ķekavā),

Pededzes ielā 1 (Mārupe);

- STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN"

(13.janvāra ielā 8, Rīgā);

- TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā);

- SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa

gatvē 122 (Rīgā);

- MEGO veikali (8) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa

Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova

ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14

(Rīgā); Kleistu ielā 9 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos);

- ELVI veikali (2) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu

alejā 15a (Babītē);

- BETA veikali (3) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema

ielā 35 (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā);

- LATS veikali (6) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu

ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā),

Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā);

- PRISMA veikals (1) - Kurzemes prospektā 3

(Rīgā)2.

3.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA

(gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO

(oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets),

ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 17 minūšu brauciena

izohrons ap "RĪGA PLAZA"

Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija

Tabula Nr.5

17 minūšu

brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc

apgrozījuma (%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA

(*) [30-40]%

(*) [30-40] %

RIMI

(*) [40-50] %

(*) [40-50]

TOP

(*) [<1] %

ELVI

(*) [<1] %

PRISMA

(*) [5-10] %

(*) [1-5] %

MEGO

(*) [1-5] %

(*) [5-10] %

SKY

(*) [1-5] %

STOCKMANN

(*) [1-5] %

LATS

(*) [<1] %

(*) [1-5] %

BETA

(*)<1]

(*) [<1] %

(*) [1-5] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

Tabula Nr.6

Tirgus daļas

(pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā

(%)

(pirms/pēc darījuma)

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

Pēc darījuma 2017

(janvāris-maijs)

MAXIMA3

(*) [<1] %

(*) [5-10] %

RIMI

(*) [70-80] %

PRISMA

(*) [5-10] %

(*) [<1] %

STOCKMANN

(*) [10-20] %

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie

aprēķini

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu.

2 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu

saimniecisko darbību Latvija teritorijā (skatīt, piemēram,

https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/),

kā rezultātā tika slēgts arī PRISMA veikals Kurzemes prospektā

3, Rīgā (veikals atrodas izohronos, kas tika analizēti lietas

ietvaros). Ņemot vērā to, ka KP nav pieejama informācija par

to, kā PRISMA veikala Kurzemes prospektā 3 apgrozījums varētu

pārdalīties starp pārējiem konkurentiem, kā arī nav zināms vai

tuvākajā laikā konkrētajā aktīvā savu darbību plāno uzsākt cits

ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs, lietas ietvaros aktīva

apgrozījums tika vērtēts kā PRISMA tirgus daļa.

3 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic

nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu

brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija

multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros

nepalielināsies.

Pielikuma publiskojamā versija

4.pielikums

KP 13.10.2017.

lēmumam Nr. 24

Dati par 19 minūšu brauciena

izohronu

19 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA"

izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt

4.attēlu):

- RIMI veikali (30) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības

gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2

(Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā),

Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa

ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā

23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400

(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī

40a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a

(Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (Rīgā), Stirnu ielā 26

(Rīgā), Dzelzavas ielā 78 (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē),

"Džutas" (Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46,

Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā),

"AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā),

"OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA

CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas

laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67,

Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā);

- MAXIMA veikali (31) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga),