5. pants

Ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus

34 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap PRISMA veikalu Grostonas

ielā 1, Rīgā, proti, 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

izohronos.

35 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

tajā.31

36 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt vērā KP

atļauju MAXIMA atvērt plaša sortimenta veikalu multifunkcionālā

iepirkšanās centrā DOMINA32 un RĪGA

PLAZA.33 MAXIMA tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu

noteiktas un ilglaicīgas turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka

MAXIMA veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA

atklāja tikai 17.08.2017.34, savukārt MAXIMA veikals

RĪGA PLAZA šobrīd nav atklāts, potenciālais apgrozījums, ko

MAXIMA varētu apgrozīt no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

apgrozījumu35 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

līdz 31.05.2017.

37 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū,

tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta informācija par

konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās teritorijās - 7, 9,

11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronā, izmantojot

Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši

pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

pamatnostādnēm36 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

koncentrācija - 150.

38 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

specifiku.37 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).38 Šādās

situācijās KP ir papildus vērtējusi konkrētā mērķa aktīva

savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar citiem aktīviem

konkrētās preces tirgus ietvaros.39

39 Konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā, ka mērķa aktīvs

neatrodas multifunkcionālā iepirkšanās centrā, līdz ar to nav

nepieciešams papildus vērtēt konkurences situāciju šo centru

segmentā. Tai pašā laikā ir būtiski uzsvērt KP iepriekš izdarītos

secinājumus, ka plaša sortimenta veikali, kas atrodas

multifunkcionālos iepirkšanās centros, izdara daudz būtiskāku

konkurences spiedienu uz līdzvērtīgiem veikaliem, kas šajos

centros neatrodas.40

40 Līdz ar to vērtējumā tiks iekļauti plaša sortimenta

veikali, kas atrodas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

izohronos, analizētas to tirgus daļas, koncentrācijas līmenis un

tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma 1.,

2., 3., 4., 5. un 6.pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 7, 9, 11,

13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronam un to tirgus daļas pēc

apgrozījuma pirms un pēc darījuma.

41 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

ap 60-80% no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

Lai gan tirgū darbojas vairāki citi konkurenti, KP ir secinājusi,

ka Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī

pakāpeniski attīstās, tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI

līdzvērtīgiem konkurentiem.41

42 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem

2006.gadā42 ir pieaudzis līdz 154 veikaliem

2017.gadā.43 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

pārtikas nozarē Latvijā kopumā.44

43 Izvērtējot konkurenci 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu

brauciena izohronos (skatīt 1.-6.pielikumu), secināms, ka MAXIMA

ir otrs lielākais tirgus dalībnieks šajās teritorijās (izņemot 7

minūšu brauciena izohronā, kur MAXIMA ir ceturtais lielākais

tirgus dalībnieks).

44 7 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa pēc

apgrozījuma pirms apvienošanās ir svārstījusies (*) [5-10]%

robežās. Tāpat ir novērojams nebūtisks tirgus daļu samazinājums

2017.gadā (janvāris-maijs) salīdzinājumā ar 2014.gadu (par

aptuveni (*) [<1]%). Tirgus daļu samazinājums 7 minūšu

brauciena izohronā ir novērojams arī citiem tirgus dalībniekiem

(izņemot RIMI un LATS). LATS tirgus daļa ir pieaugusi no (*)

[<1]% 2014.gadā līdz (*) [1-5]% 2017.gadā (janvāris-maijs),

savukārt RIMI tirgus daļa - pieaugusi par (*) procentpunktiem,

saglabājoties 60-70% robežās.

45 Arī 9, 11 un 13 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

daļas pēc apgrozījuma ir ievērojami zemākas kā vadošajam tirgus

dalībniekam - RIMI. No 2014. līdz 2016.gadam MAXIMA tirgus daļa

svārstījusies (*) [5-20]% robežās, savukārt 2017.gadā

(janvāris-maijs) (*) [10-20]% robežās (ir novērojams MAXIMA

tirgus daļu pieaugums). Tikmēr RIMI tirgus daļa no 2014. līdz

2017.gadam (janvāris-maijs) ir svārstījusies (*) [60-70]%

robežās.

46 Savukārt 15 un 17 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

daļa pēc apgrozījuma no 2014. līdz 2017.gadam (janvāris-maijs) ir

svārstījusies (*) [20-40]% robežās, kamēr RIMI tirgus daļa - (*)

[50-60]% robežās.

47 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

aptuveni 70-85% no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

dalībnieku daļas kopā veido ap 15-30%, kas norāda uz augsti

koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecībā.45

48 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

ierobežo SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY), SIA

"STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN), SIA

"LENOKA" (turpmāk - MEGO), SIA "RANVUS"

(turpmāk - BETA), SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP)

un SIA "ELVI Latvija" (turpmāk - ELVI), kā arī SIA

"Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk - LATS) un SIA

"Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" (turpmāk -

AIBE) spēju efektīvi konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem

- MAXIMA un RIMI.

49 KP savā praksē ir secinājusi, ka, lai efektīvi konkurētu,

tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).46 Kā

viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

elementiem ir lojalitātes programma.47 Arī RIMI

norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

nozīmi.48 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

tīkli, kuriem ir attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem) un

savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.49 Arī

publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

apjomu kā MAXIMA un RIMI.

50 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

("private label") produkcija.50

Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

pašzīmola preces ir pat līdz 20% lētākas kā līdzvērtīga

alternatīva.51 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts

kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.52 Pašzīmola preču

pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

RIMI.

51 Kopumā pēc KP aprēķiniem 7, 9 un 11 minūšu brauciena

izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 160-253 punktiem

(skatīt Tabulu Nr.2). Savukārt 13, 15 un 17 minūšu brauciena

izohronos par aptuveni 110-150 punktiem.

Tabula Nr.2

Koncentrācijas

līmeņa izmaiņas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

izohronos

(pēc apgrozījuma)

HHI pirms

darījuma

HHI pēc darījuma

HHI pieaugums

2014

2015

2016

2017 (janvāris-maijs)

7 minūšu brauciena izohrons

4221

4374

4531

4499

4694

195

9 minūšu brauciena izohrons

4654

4730

5075

4770

5023

253

11 minūšu brauciena izohrons

4321

4403

4664

4352

4512

160

13 minūšu brauciena izohrons

4048

4132

4337

4134

4283

149

15 minūšu brauciena izohrons

3822

3855

4057

3919

4044

125

17 minūšu brauciena izohrons

3692

3667

3846

3797

3907

110

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

52 Atbilstoši Pamatnostādnēm, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

izohronos ir novērojams nenozīmīgs HHI pieaugums, kas norāda, ka

nav pamata bažām par būtisku konkurences

samazinājumu.53 Arī apvienošanās rezultātā minētajos

izohronos RIMI tirgus daļa būs ievērojami (par aptuveni 20-40%)

augstāka. Papildus tam, minētajā apvienošanās gadījumā neizpildās

neviens no Pamatnostādnes norādītājiem īpašajiem apstākļiem, pie

kuriem būtu pamats bažām par konkurenci, piemēram:

- apvienošanā ir iesaistīts potenciālais jaunpienācējs vai

nesen pievienojies jaunpienācējs ar mazu tirgus daļu;

- viena vai vairākas apvienošanā iesaistītās puses ir svarīgi

novatori tādos veidos, ko tirgus daļas neatspoguļo;

- pastāv norādes par pagātnes vai pašreizēju tirgus

koordinācijas vai uzlabošanas praksi;

- vienai no apvienošanā iesaistītajām pusēm pirms apvienošanās

pieder 50% vai vairāk tirgus daļas u.c.54

53 Lai gan HHI pieaugums 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronā

pārsniedz Pamatnostādnēs noteikto slieksni, ir jāņem vērā, ka HHI

līmeņus kombinācijā ar attiecīgajiem deltas koeficientiem izmanto

kā sākotnējo norādi par to, ka bažas par konkurenci nepastāv un

tie nav pamatā pieņēmumam par šādu bažu esamību. Arī pēc

apvienošanās MAXIMA tirgus daļa, kas varētu sasniegt (*)

[20-30]%, būs ievērojamāki zemāka kā vadošajam tirgus dalībniekam

- RIMI55, kam tirgus daļa būs aptuveni (*) [60-70]%.

Tātad RIMI tirgus daļa 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronos

joprojām būs aptuveni 2-3 reizes augstāka kā MAXIMA tirgus daļa.

Tāpat, atbilstoši Pamatnostādnēm, koncentrācijas, kas attiecīgo

uzņēmumu ierobežoto tirgus daļu dēļ nevar traucēt efektīvu

konkurenci, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu. Šādas

pazīmes ir gadījumos, kad attiecīgo uzņēmumu tirgus daļa

nepārsniedz 25% kopējā tirgū vai ievērojamā tā daļā.56

Tādējādi arī MAXIMA apvienošanās rezultātā nespētu būtiski

samazināt konkurenci nevienā no 7, 9 un 11 minūšu izohroniem, jo

tirgus daļa saglabātos zem 25%.

54 Arī vairākums aptaujāto tirgus dalībnieku nesaskata

būtiskus riskus konkurencei apvienošanās rezultātā.57

Apvienošanās varētu pozitīvi ietekmēt konkurences apstākļus,

ņemot vērā, ka RIMI veikali lokālajā teritorijā ap Grostonas ielu

1, Rīgā ir ar plašāku sortimentu, un MAXIMA veikala atvēršana

palielinās patērētāju izvēles iespējas.58 Atsevišķi

tirgus dalībnieki norāda59, ka īstermiņā konkurence

starp RIMI un MAXIMA palielināsies, tomēr ilgtermiņā var arī

palielināties risks koordinācijai starp abiem vadošajiem tirgus

dalībniekiem.

55 KP norāda, ka koordinēšanas rašanās iespēja ir lielāka

tirgos, kur ir salīdzinoši vienkārši panākt kopēju vienošanos par

koordinēšanas noteikumiem. Lai koordinēšana būtu noturīga, ir

jāizpildās trīs nosacījumiem:

- pirmkārt, koordinēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāspēj

pietiekami pārraudzīt, vai koordinēšanas noteikumi tiek stingri

ievēroti;

- otrkārt, disciplīna paredz, ka ir jābūt kāda uzticama

preventīva mehānisma veidam, ko var piemērot, konstatējot

atkāpes;

- treškārt, koordinēšanā neiesaistīto pušu, piemēram, esošo un

nākotnes konkurentu, kas nepiedalās koordinēšanā, kā arī pircēju

reakcijai nevajadzētu spēt apdraudēt paredzamos koordinēšanas

rezultātus.60

56 Tāpat, vieglāk ir veikt koordinēšanu attiecībā uz viena

viendabīga ražojuma cenu nekā simtiem cenu tirgū ar daudziem

atšķirīgiem ražojumiem. Tirgus apstākļi, kas ir raksturīgi

ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā (piemēram, konkurentu

cenu caurspīdīgums), var atvieglot koordinēšanu, bet tai pašā

laikā atsevišķi faktori var kalpot kā barjeras veiksmīgai

koordinēšanai. Proti, konkurentu rīcības tirgū monitorēšana un

pretpasākumu īstenošana var būt dārgs un sarežģīts process, ņemot

vērā produktu daudzveidību un biežo veicināšanas pasākumu

(akciju) esamību. Ņemot vērā darījuma būtību (viena aktīva

iegūšana), koordinēšanas rašanās iespēja šāda veida apvienošanās

rezultātā nav identiska darījumiem, kura rezultātā tirgū

samazinās konkurentu skaits. Izvērtējot iespējamos koordinētās

rīcības riskus un esošo situāciju, secināms, ka MAXIMA, iegūstot

tiesības nomāt telpas Grostonas ielā 1, Rīgā neradīs risku, ka

var tikt uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības

koordinēšana, kas kaitēs efektīvai konkurencei, jo darījuma

ietekme uz tirgu kopumā ir nenozīmīga.61

57 Lietas ietvaros KP ir izvērtējusi arī RIMI

viedokli62, kurā galvenokārt izteikti argumenti par

Rimi un Maxima lēmumu, taču tas nav ietekmējis Lietā veikto

analīzi un izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša

sortimenta veikalu Grostonas ielā 1, MAXIMA nespēs būtiski

samazināt konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

tirgū.