5. pants

1Ikdienas patēriņa preču

2mazumtirdzniecības tirgus

334 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto

4(skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences

5izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap PRISMA veikalu Grostonas

6ielā 1, Rīgā, proti, 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

7izohronos.

835 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus

9daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi

10atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram,

11tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu

12tajā.31

1336 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus

14daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt vērā KP

15atļauju MAXIMA atvērt plaša sortimenta veikalu multifunkcionālā

16iepirkšanās centrā DOMINA32 un RĪGA

17PLAZA.33 MAXIMA tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu

18noteiktas un ilglaicīgas turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka

19MAXIMA veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA

20atklāja tikai 17.08.2017.34, savukārt MAXIMA veikals

21RĪGA PLAZA šobrīd nav atklāts, potenciālais apgrozījums, ko

22MAXIMA varētu apgrozīt no ikdienas patēriņa preču realizācijas,

23tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo

24apgrozījumu35 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika

25atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017.

26līdz 31.05.2017.

2737 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū,

28tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta informācija par

29konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās teritorijās - 7, 9,

3011, 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronā, izmantojot

31Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši

32pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus

33koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences

34situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

35pamatnostādnēm36 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

361000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

37norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

38uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

39koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

40ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

41pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

42koncentrācija - 150.

4338 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas

44un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus

45specifiku.37 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija

46ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast

47šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas

48attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).38 Šādās

49situācijās KP ir papildus vērtējusi konkrētā mērķa aktīva

50savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar citiem aktīviem

51konkrētās preces tirgus ietvaros.39

5239 Konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā, ka mērķa aktīvs

53neatrodas multifunkcionālā iepirkšanās centrā, līdz ar to nav

54nepieciešams papildus vērtēt konkurences situāciju šo centru

55segmentā. Tai pašā laikā ir būtiski uzsvērt KP iepriekš izdarītos

56secinājumus, ka plaša sortimenta veikali, kas atrodas

57multifunkcionālos iepirkšanās centros, izdara daudz būtiskāku

58konkurences spiedienu uz līdzvērtīgiem veikaliem, kas šajos

59centros neatrodas.40

6040 Līdz ar to vērtējumā tiks iekļauti plaša sortimenta

61veikali, kas atrodas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

62izohronos, analizētas to tirgus daļas, koncentrācijas līmenis un

63tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma 1.,

642., 3., 4., 5. un 6.pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par

65iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 7, 9, 11,

6613, 15 un 17 minūšu brauciena izohronam un to tirgus daļas pēc

67apgrozījuma pirms un pēc darījuma.

6841 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas

69patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido

70ap 60-80% no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.

71Lai gan tirgū darbojas vairāki citi konkurenti, KP ir secinājusi,

72ka Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī

73pakāpeniski attīstās, tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI

74līdzvērtīgiem konkurentiem.41

7542 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un

76nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem

772006.gadā42 ir pieaudzis līdz 154 veikaliem

782017.gadā.43 Publiski pieejamā informācija liecina, ka

79MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un

80pārtikas nozarē Latvijā kopumā.44

8143 Izvērtējot konkurenci 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu

82brauciena izohronos (skatīt 1.-6.pielikumu), secināms, ka MAXIMA

83ir otrs lielākais tirgus dalībnieks šajās teritorijās (izņemot 7

84minūšu brauciena izohronā, kur MAXIMA ir ceturtais lielākais

85tirgus dalībnieks).

8644 7 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa pēc

87apgrozījuma pirms apvienošanās ir svārstījusies (*) [5-10]%

88robežās. Tāpat ir novērojams nebūtisks tirgus daļu samazinājums

892017.gadā (janvāris-maijs) salīdzinājumā ar 2014.gadu (par

90aptuveni (*) [<1]%). Tirgus daļu samazinājums 7 minūšu

91brauciena izohronā ir novērojams arī citiem tirgus dalībniekiem

92(izņemot RIMI un LATS). LATS tirgus daļa ir pieaugusi no (*)

93[<1]% 2014.gadā līdz (*) [1-5]% 2017.gadā (janvāris-maijs),

94savukārt RIMI tirgus daļa - pieaugusi par (*) procentpunktiem,

95saglabājoties 60-70% robežās.

9645 Arī 9, 11 un 13 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

97daļas pēc apgrozījuma ir ievērojami zemākas kā vadošajam tirgus

98dalībniekam - RIMI. No 2014. līdz 2016.gadam MAXIMA tirgus daļa

99svārstījusies (*) [5-20]% robežās, savukārt 2017.gadā

100(janvāris-maijs) (*) [10-20]% robežās (ir novērojams MAXIMA

101tirgus daļu pieaugums). Tikmēr RIMI tirgus daļa no 2014. līdz

1022017.gadam (janvāris-maijs) ir svārstījusies (*) [60-70]%

103robežās.

10446 Savukārt 15 un 17 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus

105daļa pēc apgrozījuma no 2014. līdz 2017.gadam (janvāris-maijs) ir

106svārstījusies (*) [20-40]% robežās, kamēr RIMI tirgus daļa - (*)

107[50-60]% robežās.

10847 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido

109aptuveni 70-85% no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus

110dalībnieku daļas kopā veido ap 15-30%, kas norāda uz augsti

111koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos

112izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās

113pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus

114dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos

115tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču

116mazumtirdzniecībā.45

11748 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka

118pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām,

119ierobežo SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY), SIA

120"STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN), SIA

121"LENOKA" (turpmāk - MEGO), SIA "RANVUS"

122(turpmāk - BETA), SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP)

123un SIA "ELVI Latvija" (turpmāk - ELVI), kā arī SIA

124"Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk - LATS) un SIA

125"Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" (turpmāk -

126AIBE) spēju efektīvi konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem

127- MAXIMA un RIMI.

12849 KP savā praksē ir secinājusi, ka, lai efektīvi konkurētu,

129tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu

130nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma,

131veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas

132kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).46 Kā

133viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas

134elementiem ir lojalitātes programma.47 Arī RIMI

135norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku

136nozīmi.48 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības

137tīkli, kuriem ir attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem) un

138savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.49 Arī

139publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji

140ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes.

141Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas

142nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu

143apjomu kā MAXIMA un RIMI.

14450 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla

145konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola

146("private label") produkcija.50

147Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka

148pašzīmola preces ir pat līdz 20% lētākas kā līdzvērtīga

149alternatīva.51 KP savā praksē ir konstatējusi, ka

150MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts

151kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku

152daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.52 Pašzīmola preču

153pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji

154šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva

155patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un

156RIMI.

15751 Kopumā pēc KP aprēķiniem 7, 9 un 11 minūšu brauciena

158izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 160-253 punktiem

159(skatīt Tabulu Nr.2). Savukārt 13, 15 un 17 minūšu brauciena

160izohronos par aptuveni 110-150 punktiem.

161Tabula Nr.2

162Koncentrācijas

163līmeņa izmaiņas 7, 9, 11, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

164izohronos

165(pēc apgrozījuma)

166HHI pirms

167darījuma

168HHI pēc darījuma

169HHI pieaugums

1702014

1712015

1722016

1732017 (janvāris-maijs)

1747 minūšu brauciena izohrons

1754221

1764374

1774531

1784499

1794694

180195

1819 minūšu brauciena izohrons

1824654

1834730

1845075

1854770

1865023

187253

18811 minūšu brauciena izohrons

1894321

1904403

1914664

1924352

1934512

194160

19513 minūšu brauciena izohrons

1964048

1974132

1984337

1994134

2004283

201149

20215 minūšu brauciena izohrons

2033822

2043855

2054057

2063919

2074044

208125

20917 minūšu brauciena izohrons

2103692

2113667

2123846

2133797

2143907

215110

216Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

217aprēķini

21852 Atbilstoši Pamatnostādnēm, 13, 15 un 17 minūšu brauciena

219izohronos ir novērojams nenozīmīgs HHI pieaugums, kas norāda, ka

220nav pamata bažām par būtisku konkurences

221samazinājumu.53 Arī apvienošanās rezultātā minētajos

222izohronos RIMI tirgus daļa būs ievērojami (par aptuveni 20-40%)

223augstāka. Papildus tam, minētajā apvienošanās gadījumā neizpildās

224neviens no Pamatnostādnes norādītājiem īpašajiem apstākļiem, pie

225kuriem būtu pamats bažām par konkurenci, piemēram:

226- apvienošanā ir iesaistīts potenciālais jaunpienācējs vai

227nesen pievienojies jaunpienācējs ar mazu tirgus daļu;

228- viena vai vairākas apvienošanā iesaistītās puses ir svarīgi

229novatori tādos veidos, ko tirgus daļas neatspoguļo;

230- pastāv norādes par pagātnes vai pašreizēju tirgus

231koordinācijas vai uzlabošanas praksi;

232- vienai no apvienošanā iesaistītajām pusēm pirms apvienošanās

233pieder 50% vai vairāk tirgus daļas u.c.54

23453 Lai gan HHI pieaugums 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronā

235pārsniedz Pamatnostādnēs noteikto slieksni, ir jāņem vērā, ka HHI

236līmeņus kombinācijā ar attiecīgajiem deltas koeficientiem izmanto

237kā sākotnējo norādi par to, ka bažas par konkurenci nepastāv un

238tie nav pamatā pieņēmumam par šādu bažu esamību. Arī pēc

239apvienošanās MAXIMA tirgus daļa, kas varētu sasniegt (*)

240[20-30]%, būs ievērojamāki zemāka kā vadošajam tirgus dalībniekam

241- RIMI55, kam tirgus daļa būs aptuveni (*) [60-70]%.

242Tātad RIMI tirgus daļa 7, 9 un 11 minūšu brauciena izohronos

243joprojām būs aptuveni 2-3 reizes augstāka kā MAXIMA tirgus daļa.

244Tāpat, atbilstoši Pamatnostādnēm, koncentrācijas, kas attiecīgo

245uzņēmumu ierobežoto tirgus daļu dēļ nevar traucēt efektīvu

246konkurenci, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu. Šādas

247pazīmes ir gadījumos, kad attiecīgo uzņēmumu tirgus daļa

248nepārsniedz 25% kopējā tirgū vai ievērojamā tā daļā.56

249Tādējādi arī MAXIMA apvienošanās rezultātā nespētu būtiski

250samazināt konkurenci nevienā no 7, 9 un 11 minūšu izohroniem, jo

251tirgus daļa saglabātos zem 25%.

25254 Arī vairākums aptaujāto tirgus dalībnieku nesaskata

253būtiskus riskus konkurencei apvienošanās rezultātā.57

254Apvienošanās varētu pozitīvi ietekmēt konkurences apstākļus,

255ņemot vērā, ka RIMI veikali lokālajā teritorijā ap Grostonas ielu

2561, Rīgā ir ar plašāku sortimentu, un MAXIMA veikala atvēršana

257palielinās patērētāju izvēles iespējas.58 Atsevišķi

258tirgus dalībnieki norāda59, ka īstermiņā konkurence

259starp RIMI un MAXIMA palielināsies, tomēr ilgtermiņā var arī

260palielināties risks koordinācijai starp abiem vadošajiem tirgus

261dalībniekiem.

26255 KP norāda, ka koordinēšanas rašanās iespēja ir lielāka

263tirgos, kur ir salīdzinoši vienkārši panākt kopēju vienošanos par

264koordinēšanas noteikumiem. Lai koordinēšana būtu noturīga, ir

265jāizpildās trīs nosacījumiem:

266- pirmkārt, koordinēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāspēj

267pietiekami pārraudzīt, vai koordinēšanas noteikumi tiek stingri

268ievēroti;

269- otrkārt, disciplīna paredz, ka ir jābūt kāda uzticama

270preventīva mehānisma veidam, ko var piemērot, konstatējot

271atkāpes;

272- treškārt, koordinēšanā neiesaistīto pušu, piemēram, esošo un

273nākotnes konkurentu, kas nepiedalās koordinēšanā, kā arī pircēju

274reakcijai nevajadzētu spēt apdraudēt paredzamos koordinēšanas

275rezultātus.60

27656 Tāpat, vieglāk ir veikt koordinēšanu attiecībā uz viena

277viendabīga ražojuma cenu nekā simtiem cenu tirgū ar daudziem

278atšķirīgiem ražojumiem. Tirgus apstākļi, kas ir raksturīgi

279ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā (piemēram, konkurentu

280cenu caurspīdīgums), var atvieglot koordinēšanu, bet tai pašā

281laikā atsevišķi faktori var kalpot kā barjeras veiksmīgai

282koordinēšanai. Proti, konkurentu rīcības tirgū monitorēšana un

283pretpasākumu īstenošana var būt dārgs un sarežģīts process, ņemot

284vērā produktu daudzveidību un biežo veicināšanas pasākumu

285(akciju) esamību. Ņemot vērā darījuma būtību (viena aktīva

286iegūšana), koordinēšanas rašanās iespēja šāda veida apvienošanās

287rezultātā nav identiska darījumiem, kura rezultātā tirgū

288samazinās konkurentu skaits. Izvērtējot iespējamos koordinētās

289rīcības riskus un esošo situāciju, secināms, ka MAXIMA, iegūstot

290tiesības nomāt telpas Grostonas ielā 1, Rīgā neradīs risku, ka

291var tikt uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības

292koordinēšana, kas kaitēs efektīvai konkurencei, jo darījuma

293ietekme uz tirgu kopumā ir nenozīmīga.61

29457 Lietas ietvaros KP ir izvērtējusi arī RIMI

295viedokli62, kurā galvenokārt izteikti argumenti par

296Rimi un Maxima lēmumu, taču tas nav ietekmējis Lietā veikto

297analīzi un izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša

298sortimenta veikalu Grostonas ielā 1, MAXIMA nespēs būtiski

299samazināt konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības

300tirgū.