Vairogs6. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Barības tirgu (tai skaitā barības
sastāvdaļu tirgus) izvērtējums
34 Ziņojumā ir norādīts, ka Baltic Agro tirgus daļa kopējā
produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem
klientiem laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam (rēķinot pēc
apjoma tonnās) bija: 2014.gadā - (*) [5-10]%, 2015.gadā - (*)
[10-20]%, bet 2016.gadā - (*) [10-20]%. Savukārt otram
apvienošanās dalībniekam - TUKUMA STRAUME - tirgus daļa minētajā
laika periodā bija vidēji (*) [1-5]%. Tādējādi pirmšķietami
apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās nevarētu izraisīt
būtisku konkurences samazināšanos produktīvo mājdzīvnieku barības
piegādes tirgū industriālajiem klientiem. Tomēr, tā kā
apvienošanās rezultātā apvienojas divi salīdzinoši nozīmīgi
Latvijas barības ražošanas uzņēmumi, tika nolemts izvērtēt
konkurences apstākļus svarīgākajos barības tirgos pēc šī lēmuma
20.punktā norādītā segmentējuma. Tādējādi atšķirībā no iepriekš
veiktās izpētes19 šajā lietā barības tirgi tika
apskatīti detalizētāk, lai sākotnēji izvērtētu konkurences
apstākļus lietā identificētajos tirgos (to segmentos), un tad
izdarītu secinājumus par konkurences apstākļiem attiecīgajā
barības tirgū kopumā.
35 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka
2017. gadā, vērtējot pēc kopējā visu barības veidu realizētā
barības apjoma (tonnās), lielākais tirgus dalībnieks ir AS
"Dobeles dzirnavnieks", bet apvienošanās dalībnieku
realizētais barības apjoms ir mazāks. Trešais lielākais barības
ražotājs ir SIA "LRS Mūsa" (ja apskata apvienošanās
dalībniekus kā atsevišķus uzņēmumus, tad SIA "LRS Mūsa"
bija otrs lielākais uzņēmums pēc pārdošanas apjoma), kuras
pārdošanas apjoms 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir būtiski
pieaudzis (gan pēc apjoma, gan pēc apgrozījuma).
6.1. Liellopu barības tirgus
36 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šim tirgum (piegāde
industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) ir raksturīgi, ka
pamatbarība/rupjā lopbarība tiek sagatavota lopkopības
saimniecībā uz vietas20. Savukārt lopiem nepieciešamā
papildbarība tiek iegādāta no barības ražotājiem/piegādātājiem.
Šajā tirgū darbojas daudz tirgus dalībnieku (izpētes laikā
informācija tika iegūta no 15 tirgus dalībniekiem). Lielākie
tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības klāstu, šajā tirgū
ir AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "LRS Mūsa"
un apvienošanās dalībnieki Baltic Agro un TUKUMA STRAUME.
37 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME liellopiem
ražo un realizē tikai papildbarību, tad apvienošanās dalībnieku
darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.
38 Papildbarības segmentā lielākais tirgus dalībnieks ir AS
"Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus daļa no 2015. līdz
2017.gadam ir pieaugusi no (*) [20-30]% līdz (*) [30-40]%. Otrs
lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir SIA "LRS
Mūsa", kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir
samazinājusies no (*) [20-30]% līdz (*) [20-30]%. Apvienošanās
dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA STRAUME tirgus daļas liellopu
papildbarības segmentā no 2015.līdz 2017.gadam arī ir
samazinājusies: Baltic Agro no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%,
TUKUMA STRAUME no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%. Kopējā
apvienošanās dalībnieku tirgus daļa liellopu papildbarības
segmentā ir mazāka nekā AS "Dobeles dzirnavnieks"
tirgus daļa, bet tā būs aptuveni vienā līmenī ar SIA "LRS
Mūsa" tirgus daļu.
39 Lietas izpētē ir konstatēts, ka liellopu minerālbarības
premiksu, piena aizstājēju un citu produktu, kas domāti liellopu
ēdināšanai, segmentos koncentrācijas process nenotiks.
40 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto
informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā liellopiem
paredzētās barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais
stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.
6.2. Cūku barības tirgus
41 Šim tirgus segmentam (piegāde industriālajiem klientiem un
mazumtirgotājiem, t.i., vairumtirdzniecībā) ir raksturīgs, ka
lielāko daļu barības cūku audzētāji sagatavo/ražo savā
saimniecībā, un tikai aptuveni 10% (maksimums 15%) tie iepērk no
barības ražotājiem21. Lielās cūku audzēšanas
saimniecības (lietas izpētes laikā iegūta informācija par 40
lielākajām saimniecībām) barību galvenokārt sagatavo pašas. Divām
no tām ir saistība ar kādu no Latvijas barības
ražotājiem22.
42 No 38 lielākajiem Latvijas cūku audzētājiem, kas nav
saistīti ar barības ražotājiem, lielākais uzņēmums, kurš neražo
barību savā saimniecībā, ir SIA "UZVARA-STRAUTI" (*),
vēl barību neražo SIA
"Sēļi"23(*)24. Ir mazie uzņēmumi,
kuri periodiski paši ražo barību, bet periodiski - iepērk. Taču
uzņēmumiem, kas paši ražo barību, ir raksturīgi, ka specifiskos
barības veidus (maziem sivēniem pirmajā dzīves posmā) tie mēdz
iegādāties no barības ražotājiem/piegādātājiem25.
43 Lielo cūku audzētāju rīcībā ir salīdzinoši labas barības
ražotnes, kuras var kvalitatīvi sagatavot barību, kas būtiski
neatšķiras no Baltic Agro Saldus ražotnes
produkcijas26. Viens no iemesliem, kāpēc cūku
audzētāji paši ražo barību, ir tas, ka cūku audzētājiem ir
nepieciešams liels barības apjoms, jo 70% no izmaksām cūkkopībā
veido barība. Ja ārvalstīs cūku audzētāji pamatā nodarbojas tikai
ar cūku audzēšanu, tad Latvijā cūkkopji cenšas barību saražot
paši27.
44 KP apvienošanās izvērtēšanas ietvaros veica lielāko
pilnvērtīgās barības cūkām ražotāju un piegādātāju aptauju, kuras
laikā tika iegūta informācija par šo tirgus segmentu laika
periodā no 2015. līdz 2017.gadam. Izpētē iegūtā informācija
apkopota tabulā Nr.1.
Tabula Nr.1
Pilnvērtīgās
barības cūkām realizētais apjoms
(piegāde industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem)
Uzņēmuma
nosaukums
2017.gads
2016.gads
2015.gads
t
%
t
%
t
%
TUKUMA STRAUME
(*)
(*) [20-30] %
(*)
(*) [20-30]%
(*)
(*) [10 -20] %
Baltic Agro
(*)
(*) [20-30] %
(*)
(*) [30-40] %
(*)
(*) [20-30] %
Apvienotais uzņēmums
(*) [40-50]%
(*) [50-60] %
(*) [30-40] %
AS "Dobeles
dzirnavnieks"
(*)
(*) [20-30] %
(*)
(*) [10-20] %
(*)
(*) [40-50] %
SIA "LRS Mūsa"
(*)
(*) [10-20] %
(*)
(*) [10-20] %
(*)
(*) [10-20] %
SIA "Rīgas kombinētās
lopbarības rūpnīca".
(*)
(*) [10-20] %
(*)
(*) [5-10] %
(*)
(*) [1-5] %
SIA "ULBROKA"
(*)
(*) [1-5] %
(*)
(*) [1-5] %
(*)
(*) [1-5] %
SIA " KG
Latvija"
(*)
(*) [<1] %
SIA "Baltuvet"
(*)
(*) [<1] %
(*)
(*) [<1] %
(*)
(*) [<1] %
SIA "Balteko"
(*)
(*) [<1] %
SIA "Litagra",
(*)
(*) [<1] %
(*)
(*) [<1] %
(*)
(*) [<1] %
Kopā:
(*)
100%
(*)
100%
(*)
100%
Avots: tirgus dalībnieku sniegtā informācija.
45 Lielākie tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības
klāstu, šajā tirgū ir apvienošanās dalībnieki - Baltic Agro,
TUKUMA STRAUME, kā arī AS "Dobeles dzirnavnieks". Tā kā
apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME cūkām ražo un realizē
tikai pilnvērtīgo barību, apvienošanās dalībnieku darbība
pārklājas tikai šajā tirgus segmentā.
46 Pilnvērtīgās barības cūkām tirgus segmentā lielākais (pēc
pārdotā barības apjoma 2017.g.) tirgus dalībnieks ir TUKUMA
STRAUME, kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi
no (*) [10-20]% līdz (*) [20-30]%. Baltic Agro tirgus daļa
minētajā laika periodā bijusi svārstīga, bet 2017. gadā tā
bija (*) [20-30]%. Trešā lielākā tirgus dalībnieka -
AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa no 2015.
līdz 2017.gadam ir samazinājusies no (*) [40-50]% līdz [20-30]%.
SIA "LRS Mūsa" tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir
bijusi samērā stabila un ir svārstījusies ap (*)
[10-20]%.
47 Apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa 2016. gadā
bija ap (*) [50-60]%, 2017. gadā - ap (*) [40-50]%, un ir
būtiski lielāka nekā nākamā lielākā tirgus dalībnieka - AS
"Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa.
48 Attiecībā uz šo barības veidu apvienošanās dalībnieku
konkurenti nav norādījuši uz riskiem, kas varētu rasties
apvienošanās rezultātā. Savukārt atsevišķi barības pircēji ir
norādījuši uz vispārīgu risku, ka apvienošanās var izraisīt cenu
paaugstināšanos, vienlaikus norādot, ka pastāv alternatīvi
barības piegādātāji. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka citiem
barības ražotājiem ir iespējams palielināt barības ražošanas
apjomus.
49 Kā minēts iepriekš, pilnvērtīgo barību cūkām pamatā saražo
paši lopkopji un iepirkts tiek tikai neliels apjoms. Turklāt cūku
barības piegādātāju tirgus daļas var strauji mainīties, ja kāda
no lielajām cūkkopības saimniecībām maina pilnvērtīgās barības
piegādātāju (tirgus piegādes pusē ir iespēja izvēlēties starp
vairākiem alternatīviem piegādātājiem) vai sāk ražot barību savā
saimniecībā.
50 Ievērojot iepriekš minēto, lietas izpētes laikā iegūtā
informācija liecina, ka apvienotais tirgus dalībnieks nevarēs
darboties pilnvērtīgās cūku barības tirgus segmentā neatkarīgi no
klientiem vai konkurentiem, kas norāda, ka tam nebūs tirgus
varas. Līdz ar to apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas
pieaugums šajā segmentā nevar izraisīt būtiski negatīvu
ietekmi.
51 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības cūkām, tai
skaitā minerālbarības un premiksu, piena aizstājēju un citu
produktu, kas tiek izmantoti cūku ēdināšanā, produktivitātes un
veselības uzlabošanā, segmentos koncentrācijas process
nenotiks.
52 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto
informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs
konkurenci cūku barības tirgū, jo apvienošanās rezultātā
nenostiprināsies un/vai neveidosies apvienotā tirgus dalībnieka
dominējošais stāvoklis šajā tirgū.
6.3. Mājputnu barības tirgus
53 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šajā tirgū (piegāde
industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) darbojas daudz
tirgus dalībnieku (izpētes laikā informācija tika iegūta no
vairāk nekā 10 tirgus dalībniekiem). Šim tirgum ir raksturīgs, ka
lielākie mājputnu (vistu) audzētāji barību savam patēriņam ražo
paši. Tādējādi šis tirgus ir maznozīmīgs, jo tiešā tirdzniecībā
barība tiek iegādāta tikai aptuveni 5% mājputnu no kopējā Latvijā
audzēto mājputnu skaita28.
54 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME mājputniem
ražo un realizē tikai pilnvērtīgo barību, tad abu apvienošanās
dalībnieku darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.
55 Pilnvērtīgās barības mājputniem segmentā lielākais tirgus
dalībnieks ir AS "Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus
daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi no (*) [30-40]%, līdz
(*) [70-80]%. Otrs lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir
SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", kuras tirgus
daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir samazinājusies no (*) [50-60]%,
līdz (*) [5-10]%. Apvienošanās dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA
STRAUME tirgus daļas no 2015. līdz 2017. gadam nedaudz
palielinājusies: Baltic Agro no (*) [5-10]% līdz (*) [5-10]% un
TUKUMA STRAUME no (*) [1-5]% līdz (*) [1-5]%. Kopējā apvienošanās
dalībnieku tirgus daļa ir būtiski zemāka nekā AS "Dobeles
dzirnavnieks" tirgus daļa, un arī nedaudz zemāka nekā SIA
"Rīgas kombinētā lopbarības rūpnīca" tirgus daļa.
56 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības,
minerālbarības un citu produktu, kas tiek izmantoti putnu
ēdināšanā, produktivitātes un veselības uzlabošanā, segmentos
koncentrācijas process nenotiks.
57 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto
informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā mājputnu
barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un
nevar tikt būtiski samazināta konkurence.
6.4. Barības sastāvdaļu tirgus
58 Baltic Agro un TUKUMA STRAUME darbība pārklājas barības
sastāvdaļu tirgū. Barības sastāvdaļas ir sojas spraukumi, rapšu
rauši, kviešu klijas, lopbarības raugs un citi tamlīdzīgi
produkti, kurus izmanto barības sagatavošanā. Lietas izpētē
iegūtā informācija liecina, ka barības sastāvdaļas Latvijas
teritorijā realizē daudzi uzņēmumi. To skaitā ir gan barības
ražotāji un piegādātāji, no kuriem informācija tika iegūta lietas
izpētes laikā, gan uzņēmumi, kas vienlaikus ar citām precēm
realizē barības sastāvdaļas. Turklāt lopkopji iegādājas barības
sastāvdaļas arī no ārvalstu uzņēmumiem.
59 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās
dalībnieku konkurenti realizē salīdzinoši lielu barības
sastāvdaļu apjomu, turklāt tirgus ģeogrāfiskās robežas ir
plašākas nekā Latvijas teritorija. Ievērojot teikto, apvienošanās
rezultātā šajā tirgus segmentā nerodas būtiska koncentrācija.
6.5. Viedokļi
60 Apvienošanās dalībnieku konkurenti ir norādījuši uz
apvienotā tirgus dalībnieka konkurētspējas pieaugumu, gan barības
realizācijā - radot iespēju tiem piedāvāt klientiem izdevīgākus
piegādes nosacījumus, gan barības ražošanas procesā - iepērkot
barības ražošanai nepieciešamās izejvielas par zemākām
cenām29.
61 Daži no konkurentiem ir norādījuši uz risku, ka Baltic Agro
ir vertikāli integrēts uzņēmums ar lieliem finanšu resursiem, kas
realizē plašu zemniekiem nepieciešamo preču klāstu. Minētais ļauj
Baltic Agro ilglaicīgi piesaistīt un noturēt pie sevis zemniekus,
piedāvājot iegādāties graudu audzēšanai nepieciešamās preces uz
kredīta un par izdevīgām cenām. Tādējādi tiek apgrūtināta
konkurentu pieeja graudu iepirkuma tirgum, jo graudi nepieciešami
barības ražošanai30. Tika norādīts arī uz risku, ka
Baltic Agro barību varētu pārdot vienotā piedāvājumā ar citām
zemniekiem nepieciešamajām precēm.
62 Atsevišķi uzņēmumi ir norādījuši, ka pēc šīs lielo ražotāju
apvienošanās nelieliem uzņēmumiem būs vēl grūtāk konkurēt tirgū
un tas būs arī šķērslis jaunu uzņēmumu dibināšanai
nozarē.
63 No apvienošanās dalībnieku klientiem saņemtas lielākoties
pozitīvas vai neitrālas atbildes, tikai daži ir norādījuši, ka
apvienošanās varētu ietekmēt barības tirgu. Kā iespējamais risks
ir norādīts uz barības cenas paaugstināšanos apvienošanās procesa
rezultātā t.i., barības pircējiem ir nedrošība, ka izspiedīs
citus, mazākus tirgotājus no Latvijas tirgus ar zemām cenām
sākuma posmā, un vēlāk barības realizācijas cenas tiks
paaugstinātas. Minerālbarības tirgotāju ir daudz, jo to tirgo arī
uzņēmumi, kuri realizē veterinārmedicīniskās preces. Citādi ir ar
papildbarību, jo liela nozīme ir kvalitātei, kas ne vienmēr
dažiem uzņēmumiem ir atbilstoša31.
64 Attiecībā uz minerālbarības (minerālvielu) un barības
sastāvdaļu tirgu apvienošanās negatīvu ietekmi un nelabvēlīgas
sekas konkurencei neradīs. Latvijas tirgū pircējiem ir iespēja
izvēlēties starp vairākiem piegādātājiem t.sk. no
ārvalstīm32.
6.6. Secinājumi par barības tirgu
kopumā
65 Apvienošanās rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks kopējā
visu barības veidu realizācijā pietuvosies tirgus līdera AS
"Dobeles dzirnavnieks" pozīcijai, taču pārdošanas
apjoms AS "Dobeles dzirnavnieks" 2017.gadā bija
lielāks. Vēl tirgū darbojas tādi salīdzinoši lieli tirgus
dalībnieki kā SIA "LRS Mūsa", SIA "KG
Latvija", kā arī vairāki nelieli uzņēmumi. Minētais liecina,
ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs samērā spēcīga
konkurence.
66 Konstatējams, ka apvienošanās rezultātā pārklāšanās notiek
liellopu papildbarības segmentā, mājputnu un cūku pilnvērtīgās
barības segmentā, kā arī barības sastāvdaļu tirgū. Liellopu
papildbarības, mājputnu pilnvērtīgās barības tirgus segmentos un
barības sastāvdaļu tirgū apvienošanās dalībnieku darbības
pārklāšanās neizraisīs negatīvu ietekmi uz konkurenci.
67 Vērtējot apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļu
pilnvērtīgās cūku barības segmentā, secināms, ka tā būs lielāka
nekā konkurentiem. Nākamā tirgus dalībnieka tirgus daļa ir
būtiski mazāka. Koncentrācijas pieaugums pilnvērtīgās cūku
barības tirgus segmentā pirmšķietami norādīja uz iespējamiem
konkurences riskiem. Vienlaikus nozīmīgi ņemt vērā, ka būtiskāko
pilnvērtīgās barības cūkām apjomu saražo cūkkopības saimniecībās
uz vietas, un daži barības ražotāji šo barības veidu ražo arī
savā īpašumā esošajām cūku fermām vai saistītajiem uzņēmumiem.
Tādējādi klientu atkarība no pilnvērtīgās cūku barības ražotājiem
un pārdevējiem ir vērtējama kā nebūtiska, klientiem pastāvot
iespējām pārslēgties gan pašiem ražot šo barību, gan pretējā
virzienā, iepērkot to no ražotājiem.
68 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās
dalībnieku konkurenti nepieciešamības gadījumā var palielināt
barības, t.sk. pilnvērtīgās cūku barības, ražošanas un pārdošanas
apjomu, kas varētu atturēt apvienoto tirgus dalībnieku no cenu
paaugstināšanas savai produkcijai. Minētais fakts varētu novērst
bažas par iespējamo cenu paaugstināšanu pēc apvienošanās, kuras
ir izteikuši daži apvienošanās dalībnieku klienti. Turklāt
apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka Baltic Agro un
TUKUMA STRAUME piegādātajai produkcijai ir iespējams atrast
alternatīvus piegādātājus. Arī minētais apstāklis arī var atturēt
apvienoto tirgus dalībnieku no barības cenu paaugstināšanas.
69 KP secina, ka konkurences apstākļi barības tirgū norāda uz
samērā spēcīgu konkurenci, tai skaitā arī cenu konkurenci. Līdz
ar to nav sagaidāma preču un pakalpojumu dažādības samazināšanās
un piedāvāto līguma noteikumu pasliktināšanās klientiem. Fakts,
ka apvienošanās varētu ietekmēt mazāk efektīvus konkurentus,
nevar radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci tirgū kopumā.
70 Pēc padziļinātas izvērtēšanas barības tirgos, KP secina, ka
nevienā no tiem nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis
un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.