6. pants

1Barības tirgu (tai skaitā barības

2sastāvdaļu tirgus) izvērtējums

334 Ziņojumā ir norādīts, ka Baltic Agro tirgus daļa kopējā

4produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem

5klientiem laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam (rēķinot pēc

6apjoma tonnās) bija: 2014.gadā - (*) [5-10]%, 2015.gadā - (*)

7[10-20]%, bet 2016.gadā - (*) [10-20]%. Savukārt otram

8apvienošanās dalībniekam - TUKUMA STRAUME - tirgus daļa minētajā

9laika periodā bija vidēji (*) [1-5]%. Tādējādi pirmšķietami

10apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās nevarētu izraisīt

11būtisku konkurences samazināšanos produktīvo mājdzīvnieku barības

12piegādes tirgū industriālajiem klientiem. Tomēr, tā kā

13apvienošanās rezultātā apvienojas divi salīdzinoši nozīmīgi

14Latvijas barības ražošanas uzņēmumi, tika nolemts izvērtēt

15konkurences apstākļus svarīgākajos barības tirgos pēc šī lēmuma

1620.punktā norādītā segmentējuma. Tādējādi atšķirībā no iepriekš

17veiktās izpētes19 šajā lietā barības tirgi tika

18apskatīti detalizētāk, lai sākotnēji izvērtētu konkurences

19apstākļus lietā identificētajos tirgos (to segmentos), un tad

20izdarītu secinājumus par konkurences apstākļiem attiecīgajā

21barības tirgū kopumā.

2235 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka

232017. gadā, vērtējot pēc kopējā visu barības veidu realizētā

24barības apjoma (tonnās), lielākais tirgus dalībnieks ir AS

25"Dobeles dzirnavnieks", bet apvienošanās dalībnieku

26realizētais barības apjoms ir mazāks. Trešais lielākais barības

27ražotājs ir SIA "LRS Mūsa" (ja apskata apvienošanās

28dalībniekus kā atsevišķus uzņēmumus, tad SIA "LRS Mūsa"

29bija otrs lielākais uzņēmums pēc pārdošanas apjoma), kuras

30pārdošanas apjoms 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir būtiski

31pieaudzis (gan pēc apjoma, gan pēc apgrozījuma).

326.1. Liellopu barības tirgus

3336 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šim tirgum (piegāde

34industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) ir raksturīgi, ka

35pamatbarība/rupjā lopbarība tiek sagatavota lopkopības

36saimniecībā uz vietas20. Savukārt lopiem nepieciešamā

37papildbarība tiek iegādāta no barības ražotājiem/piegādātājiem.

38Šajā tirgū darbojas daudz tirgus dalībnieku (izpētes laikā

39informācija tika iegūta no 15 tirgus dalībniekiem). Lielākie

40tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības klāstu, šajā tirgū

41ir AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "LRS Mūsa"

42un apvienošanās dalībnieki Baltic Agro un TUKUMA STRAUME.

4337 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME liellopiem

44ražo un realizē tikai papildbarību, tad apvienošanās dalībnieku

45darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.

4638 Papildbarības segmentā lielākais tirgus dalībnieks ir AS

47"Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus daļa no 2015. līdz

482017.gadam ir pieaugusi no (*) [20-30]% līdz (*) [30-40]%. Otrs

49lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir SIA "LRS

50Mūsa", kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir

51samazinājusies no (*) [20-30]% līdz (*) [20-30]%. Apvienošanās

52dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA STRAUME tirgus daļas liellopu

53papildbarības segmentā no 2015.līdz 2017.gadam arī ir

54samazinājusies: Baltic Agro no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%,

55TUKUMA STRAUME no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%. Kopējā

56apvienošanās dalībnieku tirgus daļa liellopu papildbarības

57segmentā ir mazāka nekā AS "Dobeles dzirnavnieks"

58tirgus daļa, bet tā būs aptuveni vienā līmenī ar SIA "LRS

59Mūsa" tirgus daļu.

6039 Lietas izpētē ir konstatēts, ka liellopu minerālbarības

61premiksu, piena aizstājēju un citu produktu, kas domāti liellopu

62ēdināšanai, segmentos koncentrācijas process nenotiks.

6340 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

64informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā liellopiem

65paredzētās barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais

66stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.

676.2. Cūku barības tirgus

6841 Šim tirgus segmentam (piegāde industriālajiem klientiem un

69mazumtirgotājiem, t.i., vairumtirdzniecībā) ir raksturīgs, ka

70lielāko daļu barības cūku audzētāji sagatavo/ražo savā

71saimniecībā, un tikai aptuveni 10% (maksimums 15%) tie iepērk no

72barības ražotājiem21. Lielās cūku audzēšanas

73saimniecības (lietas izpētes laikā iegūta informācija par 40

74lielākajām saimniecībām) barību galvenokārt sagatavo pašas. Divām

75no tām ir saistība ar kādu no Latvijas barības

76ražotājiem22.

7742 No 38 lielākajiem Latvijas cūku audzētājiem, kas nav

78saistīti ar barības ražotājiem, lielākais uzņēmums, kurš neražo

79barību savā saimniecībā, ir SIA "UZVARA-STRAUTI" (*),

80vēl barību neražo SIA

81"Sēļi"23(*)24. Ir mazie uzņēmumi,

82kuri periodiski paši ražo barību, bet periodiski - iepērk. Taču

83uzņēmumiem, kas paši ražo barību, ir raksturīgi, ka specifiskos

84barības veidus (maziem sivēniem pirmajā dzīves posmā) tie mēdz

85iegādāties no barības ražotājiem/piegādātājiem25.

8643 Lielo cūku audzētāju rīcībā ir salīdzinoši labas barības

87ražotnes, kuras var kvalitatīvi sagatavot barību, kas būtiski

88neatšķiras no Baltic Agro Saldus ražotnes

89produkcijas26. Viens no iemesliem, kāpēc cūku

90audzētāji paši ražo barību, ir tas, ka cūku audzētājiem ir

91nepieciešams liels barības apjoms, jo 70% no izmaksām cūkkopībā

92veido barība. Ja ārvalstīs cūku audzētāji pamatā nodarbojas tikai

93ar cūku audzēšanu, tad Latvijā cūkkopji cenšas barību saražot

94paši27.

9544 KP apvienošanās izvērtēšanas ietvaros veica lielāko

96pilnvērtīgās barības cūkām ražotāju un piegādātāju aptauju, kuras

97laikā tika iegūta informācija par šo tirgus segmentu laika

98periodā no 2015. līdz 2017.gadam. Izpētē iegūtā informācija

99apkopota tabulā Nr.1.

100Tabula Nr.1

101Pilnvērtīgās

102barības cūkām realizētais apjoms

103(piegāde industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem)

104Uzņēmuma

105nosaukums

1062017.gads

1072016.gads

1082015.gads

109t

110%

111t

112%

113t

114%

115TUKUMA STRAUME

116(*)

117(*) [20-30] %

118(*)

119(*) [20-30]%

120(*)

121(*) [10 -20] %

122Baltic Agro

123(*)

124(*) [20-30] %

125(*)

126(*) [30-40] %

127(*)

128(*) [20-30] %

129Apvienotais uzņēmums

130(*) [40-50]%

131(*) [50-60] %

132(*) [30-40] %

133AS "Dobeles

134dzirnavnieks"

135(*)

136(*) [20-30] %

137(*)

138(*) [10-20] %

139(*)

140(*) [40-50] %

141SIA "LRS Mūsa"

142(*)

143(*) [10-20] %

144(*)

145(*) [10-20] %

146(*)

147(*) [10-20] %

148SIA "Rīgas kombinētās

149lopbarības rūpnīca".

150(*)

151(*) [10-20] %

152(*)

153(*) [5-10] %

154(*)

155(*) [1-5] %

156SIA "ULBROKA"

157(*)

158(*) [1-5] %

159(*)

160(*) [1-5] %

161(*)

162(*) [1-5] %

163SIA " KG

164Latvija"

165(*)

166(*) [<1] %

167SIA "Baltuvet"

168(*)

169(*) [<1] %

170(*)

171(*) [<1] %

172(*)

173(*) [<1] %

174SIA "Balteko"

175(*)

176(*) [<1] %

177SIA "Litagra",

178(*)

179(*) [<1] %

180(*)

181(*) [<1] %

182(*)

183(*) [<1] %

184Kopā:

185(*)

186100%

187(*)

188100%

189(*)

190100%

191Avots: tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

19245 Lielākie tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības

193klāstu, šajā tirgū ir apvienošanās dalībnieki - Baltic Agro,

194TUKUMA STRAUME, kā arī AS "Dobeles dzirnavnieks". Tā kā

195apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME cūkām ražo un realizē

196tikai pilnvērtīgo barību, apvienošanās dalībnieku darbība

197pārklājas tikai šajā tirgus segmentā.

19846 Pilnvērtīgās barības cūkām tirgus segmentā lielākais (pēc

199pārdotā barības apjoma 2017.g.) tirgus dalībnieks ir TUKUMA

200STRAUME, kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi

201no (*) [10-20]% līdz (*) [20-30]%. Baltic Agro tirgus daļa

202minētajā laika periodā bijusi svārstīga, bet 2017. gadā tā

203bija (*) [20-30]%. Trešā lielākā tirgus dalībnieka -

204AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa no 2015.

205līdz 2017.gadam ir samazinājusies no (*) [40-50]% līdz [20-30]%.

206SIA "LRS Mūsa" tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir

207bijusi samērā stabila un ir svārstījusies ap (*)

208[10-20]%.

20947 Apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa 2016. gadā

210bija ap (*) [50-60]%, 2017. gadā - ap (*) [40-50]%, un ir

211būtiski lielāka nekā nākamā lielākā tirgus dalībnieka - AS

212"Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa.

21348 Attiecībā uz šo barības veidu apvienošanās dalībnieku

214konkurenti nav norādījuši uz riskiem, kas varētu rasties

215apvienošanās rezultātā. Savukārt atsevišķi barības pircēji ir

216norādījuši uz vispārīgu risku, ka apvienošanās var izraisīt cenu

217paaugstināšanos, vienlaikus norādot, ka pastāv alternatīvi

218barības piegādātāji. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka citiem

219barības ražotājiem ir iespējams palielināt barības ražošanas

220apjomus.

22149 Kā minēts iepriekš, pilnvērtīgo barību cūkām pamatā saražo

222paši lopkopji un iepirkts tiek tikai neliels apjoms. Turklāt cūku

223barības piegādātāju tirgus daļas var strauji mainīties, ja kāda

224no lielajām cūkkopības saimniecībām maina pilnvērtīgās barības

225piegādātāju (tirgus piegādes pusē ir iespēja izvēlēties starp

226vairākiem alternatīviem piegādātājiem) vai sāk ražot barību savā

227saimniecībā.

22850 Ievērojot iepriekš minēto, lietas izpētes laikā iegūtā

229informācija liecina, ka apvienotais tirgus dalībnieks nevarēs

230darboties pilnvērtīgās cūku barības tirgus segmentā neatkarīgi no

231klientiem vai konkurentiem, kas norāda, ka tam nebūs tirgus

232varas. Līdz ar to apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas

233pieaugums šajā segmentā nevar izraisīt būtiski negatīvu

234ietekmi.

23551 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības cūkām, tai

236skaitā minerālbarības un premiksu, piena aizstājēju un citu

237produktu, kas tiek izmantoti cūku ēdināšanā, produktivitātes un

238veselības uzlabošanā, segmentos koncentrācijas process

239nenotiks.

24052 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

241informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs

242konkurenci cūku barības tirgū, jo apvienošanās rezultātā

243nenostiprināsies un/vai neveidosies apvienotā tirgus dalībnieka

244dominējošais stāvoklis šajā tirgū.

2456.3. Mājputnu barības tirgus

24653 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šajā tirgū (piegāde

247industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) darbojas daudz

248tirgus dalībnieku (izpētes laikā informācija tika iegūta no

249vairāk nekā 10 tirgus dalībniekiem). Šim tirgum ir raksturīgs, ka

250lielākie mājputnu (vistu) audzētāji barību savam patēriņam ražo

251paši. Tādējādi šis tirgus ir maznozīmīgs, jo tiešā tirdzniecībā

252barība tiek iegādāta tikai aptuveni 5% mājputnu no kopējā Latvijā

253audzēto mājputnu skaita28.

25454 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME mājputniem

255ražo un realizē tikai pilnvērtīgo barību, tad abu apvienošanās

256dalībnieku darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.

25755 Pilnvērtīgās barības mājputniem segmentā lielākais tirgus

258dalībnieks ir AS "Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus

259daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi no (*) [30-40]%, līdz

260(*) [70-80]%. Otrs lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir

261SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", kuras tirgus

262daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir samazinājusies no (*) [50-60]%,

263līdz (*) [5-10]%. Apvienošanās dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA

264STRAUME tirgus daļas no 2015. līdz 2017. gadam nedaudz

265palielinājusies: Baltic Agro no (*) [5-10]% līdz (*) [5-10]% un

266TUKUMA STRAUME no (*) [1-5]% līdz (*) [1-5]%. Kopējā apvienošanās

267dalībnieku tirgus daļa ir būtiski zemāka nekā AS "Dobeles

268dzirnavnieks" tirgus daļa, un arī nedaudz zemāka nekā SIA

269"Rīgas kombinētā lopbarības rūpnīca" tirgus daļa.

27056 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības,

271minerālbarības un citu produktu, kas tiek izmantoti putnu

272ēdināšanā, produktivitātes un veselības uzlabošanā, segmentos

273koncentrācijas process nenotiks.

27457 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

275informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā mājputnu

276barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un

277nevar tikt būtiski samazināta konkurence.

2786.4. Barības sastāvdaļu tirgus

27958 Baltic Agro un TUKUMA STRAUME darbība pārklājas barības

280sastāvdaļu tirgū. Barības sastāvdaļas ir sojas spraukumi, rapšu

281rauši, kviešu klijas, lopbarības raugs un citi tamlīdzīgi

282produkti, kurus izmanto barības sagatavošanā. Lietas izpētē

283iegūtā informācija liecina, ka barības sastāvdaļas Latvijas

284teritorijā realizē daudzi uzņēmumi. To skaitā ir gan barības

285ražotāji un piegādātāji, no kuriem informācija tika iegūta lietas

286izpētes laikā, gan uzņēmumi, kas vienlaikus ar citām precēm

287realizē barības sastāvdaļas. Turklāt lopkopji iegādājas barības

288sastāvdaļas arī no ārvalstu uzņēmumiem.

28959 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās

290dalībnieku konkurenti realizē salīdzinoši lielu barības

291sastāvdaļu apjomu, turklāt tirgus ģeogrāfiskās robežas ir

292plašākas nekā Latvijas teritorija. Ievērojot teikto, apvienošanās

293rezultātā šajā tirgus segmentā nerodas būtiska koncentrācija.

2946.5. Viedokļi

29560 Apvienošanās dalībnieku konkurenti ir norādījuši uz

296apvienotā tirgus dalībnieka konkurētspējas pieaugumu, gan barības

297realizācijā - radot iespēju tiem piedāvāt klientiem izdevīgākus

298piegādes nosacījumus, gan barības ražošanas procesā - iepērkot

299barības ražošanai nepieciešamās izejvielas par zemākām

300cenām29.

30161 Daži no konkurentiem ir norādījuši uz risku, ka Baltic Agro

302ir vertikāli integrēts uzņēmums ar lieliem finanšu resursiem, kas

303realizē plašu zemniekiem nepieciešamo preču klāstu. Minētais ļauj

304Baltic Agro ilglaicīgi piesaistīt un noturēt pie sevis zemniekus,

305piedāvājot iegādāties graudu audzēšanai nepieciešamās preces uz

306kredīta un par izdevīgām cenām. Tādējādi tiek apgrūtināta

307konkurentu pieeja graudu iepirkuma tirgum, jo graudi nepieciešami

308barības ražošanai30. Tika norādīts arī uz risku, ka

309Baltic Agro barību varētu pārdot vienotā piedāvājumā ar citām

310zemniekiem nepieciešamajām precēm.

31162 Atsevišķi uzņēmumi ir norādījuši, ka pēc šīs lielo ražotāju

312apvienošanās nelieliem uzņēmumiem būs vēl grūtāk konkurēt tirgū

313un tas būs arī šķērslis jaunu uzņēmumu dibināšanai

314nozarē.

31563 No apvienošanās dalībnieku klientiem saņemtas lielākoties

316pozitīvas vai neitrālas atbildes, tikai daži ir norādījuši, ka

317apvienošanās varētu ietekmēt barības tirgu. Kā iespējamais risks

318ir norādīts uz barības cenas paaugstināšanos apvienošanās procesa

319rezultātā t.i., barības pircējiem ir nedrošība, ka izspiedīs

320citus, mazākus tirgotājus no Latvijas tirgus ar zemām cenām

321sākuma posmā, un vēlāk barības realizācijas cenas tiks

322paaugstinātas. Minerālbarības tirgotāju ir daudz, jo to tirgo arī

323uzņēmumi, kuri realizē veterinārmedicīniskās preces. Citādi ir ar

324papildbarību, jo liela nozīme ir kvalitātei, kas ne vienmēr

325dažiem uzņēmumiem ir atbilstoša31.

32664 Attiecībā uz minerālbarības (minerālvielu) un barības

327sastāvdaļu tirgu apvienošanās negatīvu ietekmi un nelabvēlīgas

328sekas konkurencei neradīs. Latvijas tirgū pircējiem ir iespēja

329izvēlēties starp vairākiem piegādātājiem t.sk. no

330ārvalstīm32.

3316.6. Secinājumi par barības tirgu

332kopumā

33365 Apvienošanās rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks kopējā

334visu barības veidu realizācijā pietuvosies tirgus līdera AS

335"Dobeles dzirnavnieks" pozīcijai, taču pārdošanas

336apjoms AS "Dobeles dzirnavnieks" 2017.gadā bija

337lielāks. Vēl tirgū darbojas tādi salīdzinoši lieli tirgus

338dalībnieki kā SIA "LRS Mūsa", SIA "KG

339Latvija", kā arī vairāki nelieli uzņēmumi. Minētais liecina,

340ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs samērā spēcīga

341konkurence.

34266 Konstatējams, ka apvienošanās rezultātā pārklāšanās notiek

343liellopu papildbarības segmentā, mājputnu un cūku pilnvērtīgās

344barības segmentā, kā arī barības sastāvdaļu tirgū. Liellopu

345papildbarības, mājputnu pilnvērtīgās barības tirgus segmentos un

346barības sastāvdaļu tirgū apvienošanās dalībnieku darbības

347pārklāšanās neizraisīs negatīvu ietekmi uz konkurenci.

34867 Vērtējot apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļu

349pilnvērtīgās cūku barības segmentā, secināms, ka tā būs lielāka

350nekā konkurentiem. Nākamā tirgus dalībnieka tirgus daļa ir

351būtiski mazāka. Koncentrācijas pieaugums pilnvērtīgās cūku

352barības tirgus segmentā pirmšķietami norādīja uz iespējamiem

353konkurences riskiem. Vienlaikus nozīmīgi ņemt vērā, ka būtiskāko

354pilnvērtīgās barības cūkām apjomu saražo cūkkopības saimniecībās

355uz vietas, un daži barības ražotāji šo barības veidu ražo arī

356savā īpašumā esošajām cūku fermām vai saistītajiem uzņēmumiem.

357Tādējādi klientu atkarība no pilnvērtīgās cūku barības ražotājiem

358un pārdevējiem ir vērtējama kā nebūtiska, klientiem pastāvot

359iespējām pārslēgties gan pašiem ražot šo barību, gan pretējā

360virzienā, iepērkot to no ražotājiem.

36168 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās

362dalībnieku konkurenti nepieciešamības gadījumā var palielināt

363barības, t.sk. pilnvērtīgās cūku barības, ražošanas un pārdošanas

364apjomu, kas varētu atturēt apvienoto tirgus dalībnieku no cenu

365paaugstināšanas savai produkcijai. Minētais fakts varētu novērst

366bažas par iespējamo cenu paaugstināšanu pēc apvienošanās, kuras

367ir izteikuši daži apvienošanās dalībnieku klienti. Turklāt

368apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka Baltic Agro un

369TUKUMA STRAUME piegādātajai produkcijai ir iespējams atrast

370alternatīvus piegādātājus. Arī minētais apstāklis arī var atturēt

371apvienoto tirgus dalībnieku no barības cenu paaugstināšanas.

37269 KP secina, ka konkurences apstākļi barības tirgū norāda uz

373samērā spēcīgu konkurenci, tai skaitā arī cenu konkurenci. Līdz

374ar to nav sagaidāma preču un pakalpojumu dažādības samazināšanās

375un piedāvāto līguma noteikumu pasliktināšanās klientiem. Fakts,

376ka apvienošanās varētu ietekmēt mazāk efektīvus konkurentus,

377nevar radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci tirgū kopumā.

37870 Pēc padziļinātas izvērtēšanas barības tirgos, KP secina, ka

379nevienā no tiem nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis

380un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.