Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1SIA "Baltic Agro"

23 Baltic Agro ir Latvijas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība

3ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr.40003229974,

4tās juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004. Baltic

5Agro galvenie darbības veidi: ķīmisko vielu vairumtirdzniecība,

6minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana, graudu, sēklu,

7neapstrādātas tabakas un lopbarības tirdzniecība, pārējā

8mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, lauksaimniecības

9dzīvnieku barības ražošana, pesticīdu un citu agroķīmisko

10preparātu ražošana, citu preču mazumtirdzniecība specializētajos

11veikalos.

124 Baltic Agro dalībnieki/ īpašnieki:

131) DAVA Agravis International Holding A/S, kurai pieder 100%

14Baltic Agro kapitāldaļu, holdinga sabiedrība, kuras darbības

15mērķis ir daļu turēšana un ar to saistītās darbības saistītajās

16sabiedrībās, kas darbojas ārvalstu lauksaimniecības tirgos;

172) DAVA International Holding A/S pieder 75% DAVA Agravis

18International Holding A/S, holdinga sabiedrība, kuras darbības

19mērķis ir daļu turēšana un ar to saistīto darbību īstenošana

20saistītajās sabiedrībās, kas darbojas ārvalstu lauksaimniecības

21tirgos (Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,

22Polijā u.c.);

233) Danish Agro A.m.b.a. pieder 83,8% DAVA International

24Holding A/S, darbojas lauksaimniecības tirgū, iepērkot graudus un

25apgādājot zemniekus Ziemeļu un Baltijas valstīs ar primārajai

26ražošanai nepieciešamo. Galvenie darbības veidi ir graudu

27iepirkšana, lopbarības, vitamīnu un zāļu tirdzniecība (cūkām,

28liellopiem un mājputniem), sēklu, mēslojuma un sēklu aizsardzības

29preparātu tirdzniecība.

305 Danish Agro A.m.b.a ir Danish Agro grupas mātes sabiedrība

31un oficiālā 100 uzņēmumu īpašniece gan Dānijā, gan citās valstīs,

32kas darbojas daudzās nozarēs. Visi Danish Agro grupas uzņēmumi ir

33saistīti ar lauksaimniecības sektoru. Danish Agro A.m.b.a ir

34lielākais kapitāldaļu turētājs lielākajā daļā tās meitas

35uzņēmumu, tai skaitā, Baltic Agro.

366 Ziņojumā norādīts, ka kopumā Danish Agro grupa apvieno

37vairākus desmitus tūkstošus fermeru un lauksaimniecības produktu

38ražotāju firmu, tādējādi šobrīd uzņēmums nodrošina praktiski visu

39lauksaimniekiem nepieciešamo produktu ražošanu, tirdzniecību, kā

40arī sniedz ar lauksaimniecisko ražošanu saistītus pakalpojumus.

41Danish Agro grupas uzņēmumi galvenokārt darbojas sešos virzienos

42- lauksaimniecība Dānijā, lauksaimniecība starptautiskā līmenī,

43lauksaimniecības biznesa atbalsta uzņēmumi, lauksaimniecības

44tehnika, specializēta barība, pārtikas tirgus.

457 Ziņojumā ir sniegta informācija par Danish Agro A.m.b.a

46meitas uzņēmumiem Baltijas valstīs, norādot kuriem no tiem ir

47apgrozījums Latvijas teritorijā:

48Latvija:

491) Baltic Agro1;

502) SIA "Vilomix Baltic" (turpmāk - Vilomix

51Baltic)2 (specializētās barības dzīvniekiem

52(papildbarība, premiksi) ražošana).

53Igaunija:

541) AS Baltic Agro3 (preces lauksaimniekiem, graudu

55tirdzniecība);

562) AS Scanola Baltic4 (preces lauksaimniekiem,

57rapšu eļļas ražošana);

583) Baltic Agro Machinery OÜ (lauksaimniecības un

59mežsaimniecības mašīnu pārdošana un pakalpojumi);

604) DAVA Foods Estonia AS (putnkopība).

61Lietuva: UAB

62Baltic Agro5 (lauksaimniecība starptautiskā

63līmenī).

1AS "Tukuma Straume"

28 TUKUMA STRAUME ir Latvijas komercreģistrā reģistrēta akciju

3sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr.49203000577, tās juridiskā

4adrese: "Straume", Tumes pagasts, Tukuma novads,

5LV-3139. Uzņēmuma galvenie darbības veidi: lauksaimniecības

6dzīvnieku barības ražošana, barības ražošana mājdzīvniekiem,

7graudu pirmapstrāde, glabāšana un vairumtirdzniecība, lopbarības

8izejvielu vairumtirdzniecība.

99 TUKUMA STRAUME dalībnieki (akcionāri) ir: (*).

10II APVIENOŠANĀS VEIDS

1110 KL 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka tirgus

12dalībnieku apvienošanās ir "tāds stāvoklis, kad viena vai

13vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār

14vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki

15tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi

16pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus

17dalībniekiem."

1811 Apvienošanās procesā iesaistītās puses 07.12.2017. ir

19parakstījušas TUKUMA STRAUME akciju pirkuma līgumu, saskaņā ar

20kuru Baltic Agro iegūs (*).

2112 Ņemot vērā iepriekš minēto, paziņotā apvienošanās atbilst

22KL 15.panta pirmās daļas 3.punktā norādītajam veidam - vienam

23tirgus dalībniekam iegūstot izšķirošu ietekmi pār citu tirgus

24dalībnieku.

25III KONKRĒTIE UN APVIENOŠANĀS

26REZULTĀTĀ IETEKMĒTIE TIRGI

2713 Ziņojumā norādīts, ka iecerētā apvienošanās ietekmē šādus

28konkrētos tirgus:

29- kopējais produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgus

30industriālajiem klientiem Latvijas teritorijā;

31- kopējais produktīvo mājdzīvnieku barības mazumtirdzniecības

32tirgus Latvijas teritorijā;

33- graudu vairumtirdzniecības tirgus Baltijas (Igaunija,

34Latvija, Lietuva) valstu teritorijā;

35- lopbarības izejvielu vairumtirdzniecības tirgus Baltijas

36valstu (Igaunija, Lietuva, Latvija) teritorijā;

37- graudu pirmapstrādes pakalpojumu sniegšanas tirgus Latvijas

38teritorijā;

39- kopējais neproduktīvo mājdzīvnieku barības

40mazumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

1Ietekmētās preces tirgus

214 Ziņojumā norādīts, ka, no pieprasījuma puses raugoties,

3produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgu (turpmāk - barības

4tirgus) ir iespējams sadalīt vēl šaurāk, ņemot vērā mājdzīvnieku

5sugu, vecumu, dzimumu un veselības stāvokli. Tā, piemēram, ir

6iespējams noteikt šādus atsevišķus konkrētās preces tirgus -

7liellopu barības tirgus, cūkām paredzētās barības tirgus, vistām

8paredzētās barības tirgus, kas vēl sadalās šaurākos konkrētos

9preces tirgos, ņemot vērā dzīvnieku vecumu, dzimumu un veselības

10stāvokli. Līdzīgs secinājums ir ietverts arī KP uzraudzības

11ziņojumā6. Jebkuras lopbarības veida ražošana sastāv

12no attiecīgo izejvielu dozēšanas, maisīšanas, varbūtējas

13granulēšanas un/vai ekspandēšanas un fasēšanas. No ražošanas

14viedokļa nepastāv kādi būtiski ierobežojumi vai šķēršļi

15pārorientēties no viena dzīvnieku barības veida ražošanas uz

16citu. Tādēļ visiem lopbarības veidiem ir augsta preču piedāvājuma

17aizstājamība. Ņemot vērā minēto, Ziņojuma iesniedzēju skatījumā,

18apvienošanās izvērtēšanai ir pietiekami konkrēto preces tirgu

19noteikt kā kopējo produktīvo mājdzīvnieku barības tirgu,

20neizdalot to šaurāk pa konkrētiem barības veidiem pēc dzīvnieku

21sugām un citām pazīmēm. Šāda tirgus definīcija ir izmantota arī

22apvienošanās lietā, kura KP lietvedībā bija

232013.gadā7.

2415 Lietas izpētes ietvaros, lai definētu ietekmētos tirgus

25atbilstoši normatīvajam regulējumam un nozares praksei, tika

26izvērtēti KP, EK u.c. lēmumi un izpētīta Latvijas barības

27ražotāju prakse.

2816 Lietā Nr.COMP/M.6626-DLG/Danish Agro/DanHatch ir norādīts,

29ka iepriekšējās lietās Eiropas Komisija (turpmāk - EK) ir

30apsvērusi definēt kopējo dzīvnieku barības tirgu8,

31paredzot potenciālo sadalījumu šādos segmentos9:

32pilnvērtīga barība, premiksi (ar augstu uzturvērtību),

33mājdzīvnieku (suņu, kaķu u.tml.) barība un zivju barība.

34Minētajās lietās tirgus definējums ir palicis atvērts. Citā

35lietā10 EK ir analizējusi iespēju segmentēt barības

36maisījumu tirgu šādās daļās: 1) koncentrāti, 2) startera

37uzturs; 3) piena aizvietotāji, 4) pilnvērtīga barība, bet

38atkal tirgus definīcija ir palikusi atvērta. Savukārt kādā vēlākā

39lietā EK11 ir apsvērusi citu dzīvnieku barības tirgus

40sadalījumu: 1) liellopu barība, 2) barība cūkām, 3) barība vistām

41u.c. barības segmenti. Atkal tirgus definējums palika atvērts.

42Analizējot minēto informāciju, secināms, ka nav vienotas prakses

43barības tirgu definēšanā.

4417 Pamatojoties uz Regulas Nr. 767/200912 7.panta

451.punktu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi un pieņēmusi Komisijas

462011.gada 14.janvāra Ieteikumu Nr.2011/25/ES, ar ko izveido

47pamatnostādnes, lai nošķirtu barības sastāvdaļas, barības

48piedevas, biocīdos produktus un veterinārās zāles (turpmāk -

49Ieteikums Nr.2011/25/ES). Ieteikums Nr.2011/25/ES izveidots, lai

50atvieglotu valsts kompetento iestāžu darbu un palīdzētu

51ieinteresētajiem uzņēmējiem darboties sistēmā, kas nodrošina

52atbilstošu tiesiskās noteiktības līmeni. Regulā Nr. 767/2009 ir

53noteikts šāds barības iedalījums:

541) barības maisījums - ir vismaz divu barības sastāvdaļu

55sajaukums, kurā ietilpst vai neietilpst barības piedevas un kurš

56paredzēts dzīvnieku barošanai kompleksās barības vai

57papildbarības veidā;

582) kompleksā barība - ir barības maisījums, kura sastāvs ir

59pietiekams dienas devas nodrošināšanai;

603) papildbarība - ir barības maisījums, kurā ir augsts dažu

61vielu saturs, bet kurš sava sastāva dēļ ir pietiekams dienas

62devas nodrošināšanai tikai kopā ar citu barību;

634) minerālbarība - ir papildbarība, kuras sastāvā ir vismaz

6440% koppelnu;

655) piena aizstājējbarība - ir barības maisījumi, ko sausā

66veidā vai pēc atšķaidīšanas ar noteiktu šķidruma daudzumu lieto

67jaunu dzīvnieku barošanai kā pirmpiena papildinājumu vai

68aizvietotāju vai jaunu dzīvnieku, piemēram, kaušanai paredzētu

69teļu, jēru vai kazlēnu, barošanai;

706) barība, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem - ir

71barība, kas var apmierināt īpašu uztura mērķi ar savu īpašo

72sastāvu vai ražošanas metodi, kas to skaidri nošķir no parastas

73barības. Barība, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem,

74neietver ārstniecisko dzīvnieku barību Direktīvas 90/167/EEK

75izpratnē.

7618 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija, ka dzīvnieku

77barošanai tiek izmantota pamatbarība, kas tiek sagatavota uz

78vietas saimniecībā, t.i., siens, zaļbarība un tamlīdzīga barība.

79Barības ražotāji ražo divu veidu barību: pilnvērtīgo barību -

80ietver sevī visu, kas ir nepieciešams dzīvnieka veselībai un

81tālākai attīstībai, tā tiek izmantota vistām un cūkām u.c., kam

82neizmanto neko citu papildus, un papildbarību, kas tiek

83izmantota, lai barībai pievienotu papildus sastāvdaļas, tai

84skaitā minerālbarību. Papildbarību izmanto kā olbaltumvielu,

85vitamīnu, minerālvielu avotu barības gatavošanai. Papildus

86minētajam vēl ir barības izejvielas, ko izmanto zemnieki barības

87sagatavošanai13.

8819 Ziņojumā ir norādīts, ka gan altic Agro, gan Vilomix

89Baltic, gan TUKUMA STRAUME darbojas dzīvnieku barības

90realizācijas tirgū. Baltic Agro veic pilnvērtīgas barības,

91papildbarības, minerālbarības un premiksu realizāciju. Vilomix

92Baltic veic minerālbarības un premiksu ražošanu un realizāciju,

93bet TUKUMA STRAUME veic pilnvērtīgās barības un papildbarības

94realizāciju.

9520 Ievērojot teikto, lietā tika izveidots šāds dzīvnieku,

96putnu un zivju barības tirgu iedalījums: barība liellopiem (tai

97skaitā: govīm, teļiem, gaļas liellopiem), cūkām, mājputniem, par

98katru no tirgiem analizējot barību pēc šāda apakšsadalījuma vai

99segmentējuma:

100- pilnvērtīga barība (tai skaitā ārstnieciskā barība);

101- papildbarība;

102- minerālbarība un premiksi;

103- u.c. produkti, kas tiek izmantoti ēdināšanā, produktivitātes

104un veselības uzlabošanā.

10521 Barības tirgos lietā ir apskatīta piegāde industriālajiem

106klientiem un mazumtirgotājiem (dīleriem), t.i.,

107vairumtirdzniecības līmenis. Attiecībā par barības realizēšanu

108savā mazumtirdzniecības tīklā, šis pārdošanas veids lietā netiek

109vērtēts, jo apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās šajā

110tirgū praktiski nenotiek.

11122 Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas pilnvērtīgās

112barības tirgu segmentos cūkām un mājputniem, papildbarības

113liellopiem tirgus segmentā, kā arī barības sastāvdaļu

114tirdzniecībā. Latvijas lauksaimniecībā mazāk nozīmīgu dzīvnieku -

115aitu, kazu, zirgu u.c. barības tirgi lietas izpētes ietvaros

116netika analizēti. Savukārt mājdzīvnieku (suņu un kaķu) un zivju

117barības realizācijā apvienošanās dalībnieku darbība nepārklājas.

118Vēl kā ietekmētie tirgi lietas izpētē ir apskatīti labības

119(graudu) iepirkšanas tirgus, jo gan Baltic Agro, gan TUKUMA

120STRAUME iepērk graudus no to audzētājiem, un graudu pirmapstrādes

121pakalpojuma tirgus, jo gan Baltic Agro, gan TUKUMA STRAUME sniedz

122šo pakalpojumu citiem tirgus dalībniekiem.

12323 Vēl lietā ir apskatīti graudu iepirkšanas tirgum vertikāli

124saistītie minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk -

125AAL) tirgi, jo Baltic Agro slēdz ar zemniekiem līgumus par graudu

126audzēšanai nepieciešamo preču pārdošanu (kuru skaitā ir

127minerālmēsli un AAL), kur kā norēķināšanās veids par piegādātajām

128precēm var tikt izmantoti graudi.

1Konkrētais ģeogrāfiskais

2tirgus

324 Attiecībā uz konkrēto ģeogrāfisko tirgu Ziņojumā norādīts,

4ka visā Latvijas teritorijā lopbarības, minerālmēslu un AAL, kā

5arī graudu tirgus piedāvājuma un pieprasījuma tendences,

6administratīvās (t.i., normatīvais regulējums) un citas barjeras

7ir līdzīgas. Tādēļ nav pamata visus ietekmētos un konkrētos

8tirgus noteikt šaurāk kā Latvijas teritoriju. Turklāt, ņemot vērā

9to, ka tādi barības ražotāji kā AS "Dobeles

10Dzirnavnieks" un SIA "LRS Mūsa" lopbarību eksportē

11uz Eiropas Savienības un citām valstīm, ģeogrāfisko tirgu ir

12iespējams noteikt arī plašāk nekā Latvijas teritorija. Jo sevišķi

13tas ir attiecināms uz graudu vairumtirdzniecības tirgu un

14lopbarības izejvielu vairumtirdzniecības tirgu, kuros novērojams

15augsts importa un eksporta īpatsvars. Tādēļ kopējais produktīvo

16mājdzīvnieku barības piegādes tirgus industriālajiem klientiem un

17kopējais produktīvo mājdzīvnieku barības mazumtirdzniecības

18tirgus un graudu pirmapstrādes pakalpojumu sniegšanas tirgus

19nosakāms kā Latvijas Republikas teritorija. Savukārt, lopbarības

20izejvielu vairumtirdzniecības tirgus nosakāms vismaz Baltijas

21valstu (Igaunija, Lietuva, Latvija) teritorijā.

2225 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka daži barības

23tirgus segmenti - pilnvērtīgā barība un papildbarība

24(atgremotājiem - dzīvniekiem) - var tikt apskatīti Latvijas

25robežās, savukārt barības tirgus segments mājdzīvniekiem (suņiem,

26kaķiem u.c.), minerālbarības tirgus segments un barības

27sastāvdaļu tirgus būtu jāapskata plašākās robežās, jo tajos

28notiek būtiska divpusēja preču kustība, t.i., gan importa, gan

29eksporta darījumi. Taču arī šajos tirgos (segmentos) salīdzinoši

30lielu patēriņa apjomu nodrošina Latvijā saražotais preču apjoms,

31īpaši minētais fakts ir raksturīgs minerālbarības segmentam.

32Labības iepirkuma tirgus, graudu pirmapstrādes pakalpojuma

33tirgus, minerālmēslu un AAL tirgus lietā arī tiks apskatīts

34Latvijas teritorijas robežās.

3526 Lietas ietvaros tika izvērtēts, vai atsevišķu barību tirgi

36vai to segmenti nav jāvērtē šaurākā teritorijā nekā visas valsts

37teritorija. KP izvērtēšanas ietvaros veica lielāko barības tirgus

38dalībnieku aptauju, kuras rezultātā tika iegūta informācija par

39barības tirgu ģeogrāfiskajām robežām:

401) SIA "Ulbroka"14: "Latvija ir

41viena ģeogrāfiska tirgus robeža. Maksimālais attālums no

42ražošanas vietas līdz realizācijas vietai, lai preču realizācija

43būtu rentabla ir 250 km";

442) SIA "LRS Mūsa"15 ir norādījusi, ka

45Latvija ir pārāk maza, lai noteiktu tirgus ģeogrāfiskās

46robežas;

473) Baltic Agro16: strikti nodalīt ģeogrāfiskā

48tirgus robežas īsti nav iespējams. Protams, ka veiksmīga preču

49tirdzniecība izveidojas jau pati par sevi reģionā, kur atrodas

50ražotne vai noliktavas. Rentabla realizācija veidojas no

51vairākiem apstākļiem:

52- preču veida (ja tā ir barība, tad no receptes

53sastāva);

54- sastāvdaļu cenas;

55- piegādes attāluma (līdz 250km)".

564) SIA "Proventus Farms Pluss"17:

57pilnvērtīgu barību, papildbarību, barības sastāvdaļas un barības

58piedevas visām minētajām dzīvnieku sugām ir rentabli realizēt

59visu Baltijas valstu - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas

60tirgos;

615) AS "Dobeles dzirnavnieks"18: (*).

6227 Ievērojot teikto, ka KP secina, ka lietas izpētes laikā

63iegūtā informācija norāda, ka nav pamata apskatīt barības tirgus

64un to segmentus šaurākās robežas kā Latvijas teritorija.

1Apvienošanās rezultātā ietekmētie

2tirgi

328 Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus -

4konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

5ģeogrāfisko tirgu". KL 1.panta 5.punkts nosaka, ka

6"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

7ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

8preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

9piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

10īpašības". Savukārt KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka

11"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

12teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

13pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

1429 Atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.800

15"Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto

16ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" 2.punktam

17apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir (1) konkrētais

18tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki

19un (2) ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā

20iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā

21darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

2230 Pamatojoties uz Ziņojumā sniegto informāciju un KP veikto

23analīzi, ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku darbība

24pārklājas:

251) papildbarības liellopiem tirgus segmentā Latvijas

26teritorijā;

272) pilnvērtīgās barības cūkām tirgus segmentā Latvijas

28teritorijā;

293) pilnvērtīgās barības mājputniem tirgus segmentā Latvijas

30teritorijā,

314) barības sastāvdaļu tirgū, kurš lietā tiek apskatīts

32plašākās robežās nekā Latvijas teritorija;

335) labības (graudu) iepirkšanas tirgū Latvijas teritorijā;

346) graudu pirmapstrādes pakalpojuma tirgū Latvijas

35teritorijā.

3631 Vertikāli saistītie tirgi:

371) minerālmēslu tirgus Latvijas teritorijā;

382) AAL tirgus Latvijas teritorijā.

3932 Tā kā apvienošanās rezultātā nerodas nelabvēlīga ietekme uz

40konkurenci, tad tirgus definējums atbilstoši KL 1.panta

41noteikumiem ir atstāts atklāts (secinājums ir pamatots ar

42izvērtējumu, kas ir iekļauts tālākajā lēmuma tekstā).

43IV IETEKMES UZ KONKURENCI

44IZVĒRTĒJUMS

4533 Konkurences riski, kas var rasties apvienošanās sakarā:

461) horizontālā koncentrācija:

47koncentrācija var radīt konkurences problēmas pilnvērtīgās

48barības cūkām segmentā dēļ salīdzinoši augstās tirgus daļas.

49Pārējos barības tirgos, apvienošanās dalībnieku darbības

50pārklāšanās ietekme ir nebūtiska, jo tirgos (to segmentos)

51darbojas uzņēmumi, kuru tirgus daļas ir lielākas vai līdzīgas ar

52apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļai;

532) apvienošanās vertikālā ietekme:

54Baltic Agro, izmantojot savas pozīcijas minerālmēslu AAL un

55graudu iepirkuma tirgos, kur tas ir viens no vadošajiem tirgus

56dalībniekiem, izmantojot minerālmēslu un AAL pārdošanas

57noteikumus, var apgrūtināt savu konkurentu barības ražošanā

58pieeju graudu iepirkuma tirgum.

1Barības tirgu (tai skaitā barības

2sastāvdaļu tirgus) izvērtējums

334 Ziņojumā ir norādīts, ka Baltic Agro tirgus daļa kopējā

4produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem

5klientiem laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam (rēķinot pēc

6apjoma tonnās) bija: 2014.gadā - (*) [5-10]%, 2015.gadā - (*)

7[10-20]%, bet 2016.gadā - (*) [10-20]%. Savukārt otram

8apvienošanās dalībniekam - TUKUMA STRAUME - tirgus daļa minētajā

9laika periodā bija vidēji (*) [1-5]%. Tādējādi pirmšķietami

10apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās nevarētu izraisīt

11būtisku konkurences samazināšanos produktīvo mājdzīvnieku barības

12piegādes tirgū industriālajiem klientiem. Tomēr, tā kā

13apvienošanās rezultātā apvienojas divi salīdzinoši nozīmīgi

14Latvijas barības ražošanas uzņēmumi, tika nolemts izvērtēt

15konkurences apstākļus svarīgākajos barības tirgos pēc šī lēmuma

1620.punktā norādītā segmentējuma. Tādējādi atšķirībā no iepriekš

17veiktās izpētes19 šajā lietā barības tirgi tika

18apskatīti detalizētāk, lai sākotnēji izvērtētu konkurences

19apstākļus lietā identificētajos tirgos (to segmentos), un tad

20izdarītu secinājumus par konkurences apstākļiem attiecīgajā

21barības tirgū kopumā.

2235 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka

232017. gadā, vērtējot pēc kopējā visu barības veidu realizētā

24barības apjoma (tonnās), lielākais tirgus dalībnieks ir AS

25"Dobeles dzirnavnieks", bet apvienošanās dalībnieku

26realizētais barības apjoms ir mazāks. Trešais lielākais barības

27ražotājs ir SIA "LRS Mūsa" (ja apskata apvienošanās

28dalībniekus kā atsevišķus uzņēmumus, tad SIA "LRS Mūsa"

29bija otrs lielākais uzņēmums pēc pārdošanas apjoma), kuras

30pārdošanas apjoms 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir būtiski

31pieaudzis (gan pēc apjoma, gan pēc apgrozījuma).

326.1. Liellopu barības tirgus

3336 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šim tirgum (piegāde

34industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) ir raksturīgi, ka

35pamatbarība/rupjā lopbarība tiek sagatavota lopkopības

36saimniecībā uz vietas20. Savukārt lopiem nepieciešamā

37papildbarība tiek iegādāta no barības ražotājiem/piegādātājiem.

38Šajā tirgū darbojas daudz tirgus dalībnieku (izpētes laikā

39informācija tika iegūta no 15 tirgus dalībniekiem). Lielākie

40tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības klāstu, šajā tirgū

41ir AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "LRS Mūsa"

42un apvienošanās dalībnieki Baltic Agro un TUKUMA STRAUME.

4337 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME liellopiem

44ražo un realizē tikai papildbarību, tad apvienošanās dalībnieku

45darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.

4638 Papildbarības segmentā lielākais tirgus dalībnieks ir AS

47"Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus daļa no 2015. līdz

482017.gadam ir pieaugusi no (*) [20-30]% līdz (*) [30-40]%. Otrs

49lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir SIA "LRS

50Mūsa", kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir

51samazinājusies no (*) [20-30]% līdz (*) [20-30]%. Apvienošanās

52dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA STRAUME tirgus daļas liellopu

53papildbarības segmentā no 2015.līdz 2017.gadam arī ir

54samazinājusies: Baltic Agro no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%,

55TUKUMA STRAUME no (*) [10-20]% līdz (*) [10-20]%. Kopējā

56apvienošanās dalībnieku tirgus daļa liellopu papildbarības

57segmentā ir mazāka nekā AS "Dobeles dzirnavnieks"

58tirgus daļa, bet tā būs aptuveni vienā līmenī ar SIA "LRS

59Mūsa" tirgus daļu.

6039 Lietas izpētē ir konstatēts, ka liellopu minerālbarības

61premiksu, piena aizstājēju un citu produktu, kas domāti liellopu

62ēdināšanai, segmentos koncentrācijas process nenotiks.

6340 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

64informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā liellopiem

65paredzētās barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais

66stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.

676.2. Cūku barības tirgus

6841 Šim tirgus segmentam (piegāde industriālajiem klientiem un

69mazumtirgotājiem, t.i., vairumtirdzniecībā) ir raksturīgs, ka

70lielāko daļu barības cūku audzētāji sagatavo/ražo savā

71saimniecībā, un tikai aptuveni 10% (maksimums 15%) tie iepērk no

72barības ražotājiem21. Lielās cūku audzēšanas

73saimniecības (lietas izpētes laikā iegūta informācija par 40

74lielākajām saimniecībām) barību galvenokārt sagatavo pašas. Divām

75no tām ir saistība ar kādu no Latvijas barības

76ražotājiem22.

7742 No 38 lielākajiem Latvijas cūku audzētājiem, kas nav

78saistīti ar barības ražotājiem, lielākais uzņēmums, kurš neražo

79barību savā saimniecībā, ir SIA "UZVARA-STRAUTI" (*),

80vēl barību neražo SIA

81"Sēļi"23(*)24. Ir mazie uzņēmumi,

82kuri periodiski paši ražo barību, bet periodiski - iepērk. Taču

83uzņēmumiem, kas paši ražo barību, ir raksturīgi, ka specifiskos

84barības veidus (maziem sivēniem pirmajā dzīves posmā) tie mēdz

85iegādāties no barības ražotājiem/piegādātājiem25.

8643 Lielo cūku audzētāju rīcībā ir salīdzinoši labas barības

87ražotnes, kuras var kvalitatīvi sagatavot barību, kas būtiski

88neatšķiras no Baltic Agro Saldus ražotnes

89produkcijas26. Viens no iemesliem, kāpēc cūku

90audzētāji paši ražo barību, ir tas, ka cūku audzētājiem ir

91nepieciešams liels barības apjoms, jo 70% no izmaksām cūkkopībā

92veido barība. Ja ārvalstīs cūku audzētāji pamatā nodarbojas tikai

93ar cūku audzēšanu, tad Latvijā cūkkopji cenšas barību saražot

94paši27.

9544 KP apvienošanās izvērtēšanas ietvaros veica lielāko

96pilnvērtīgās barības cūkām ražotāju un piegādātāju aptauju, kuras

97laikā tika iegūta informācija par šo tirgus segmentu laika

98periodā no 2015. līdz 2017.gadam. Izpētē iegūtā informācija

99apkopota tabulā Nr.1.

100Tabula Nr.1

101Pilnvērtīgās

102barības cūkām realizētais apjoms

103(piegāde industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem)

104Uzņēmuma

105nosaukums

1062017.gads

1072016.gads

1082015.gads

109t

110%

111t

112%

113t

114%

115TUKUMA STRAUME

116(*)

117(*) [20-30] %

118(*)

119(*) [20-30]%

120(*)

121(*) [10 -20] %

122Baltic Agro

123(*)

124(*) [20-30] %

125(*)

126(*) [30-40] %

127(*)

128(*) [20-30] %

129Apvienotais uzņēmums

130(*) [40-50]%

131(*) [50-60] %

132(*) [30-40] %

133AS "Dobeles

134dzirnavnieks"

135(*)

136(*) [20-30] %

137(*)

138(*) [10-20] %

139(*)

140(*) [40-50] %

141SIA "LRS Mūsa"

142(*)

143(*) [10-20] %

144(*)

145(*) [10-20] %

146(*)

147(*) [10-20] %

148SIA "Rīgas kombinētās

149lopbarības rūpnīca".

150(*)

151(*) [10-20] %

152(*)

153(*) [5-10] %

154(*)

155(*) [1-5] %

156SIA "ULBROKA"

157(*)

158(*) [1-5] %

159(*)

160(*) [1-5] %

161(*)

162(*) [1-5] %

163SIA " KG

164Latvija"

165(*)

166(*) [<1] %

167SIA "Baltuvet"

168(*)

169(*) [<1] %

170(*)

171(*) [<1] %

172(*)

173(*) [<1] %

174SIA "Balteko"

175(*)

176(*) [<1] %

177SIA "Litagra",

178(*)

179(*) [<1] %

180(*)

181(*) [<1] %

182(*)

183(*) [<1] %

184Kopā:

185(*)

186100%

187(*)

188100%

189(*)

190100%

191Avots: tirgus dalībnieku sniegtā informācija.

19245 Lielākie tirgus dalībnieki, kas piegādā plašu barības

193klāstu, šajā tirgū ir apvienošanās dalībnieki - Baltic Agro,

194TUKUMA STRAUME, kā arī AS "Dobeles dzirnavnieks". Tā kā

195apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME cūkām ražo un realizē

196tikai pilnvērtīgo barību, apvienošanās dalībnieku darbība

197pārklājas tikai šajā tirgus segmentā.

19846 Pilnvērtīgās barības cūkām tirgus segmentā lielākais (pēc

199pārdotā barības apjoma 2017.g.) tirgus dalībnieks ir TUKUMA

200STRAUME, kuras tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi

201no (*) [10-20]% līdz (*) [20-30]%. Baltic Agro tirgus daļa

202minētajā laika periodā bijusi svārstīga, bet 2017. gadā tā

203bija (*) [20-30]%. Trešā lielākā tirgus dalībnieka -

204AS "Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa no 2015.

205līdz 2017.gadam ir samazinājusies no (*) [40-50]% līdz [20-30]%.

206SIA "LRS Mūsa" tirgus daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir

207bijusi samērā stabila un ir svārstījusies ap (*)

208[10-20]%.

20947 Apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa 2016. gadā

210bija ap (*) [50-60]%, 2017. gadā - ap (*) [40-50]%, un ir

211būtiski lielāka nekā nākamā lielākā tirgus dalībnieka - AS

212"Dobeles dzirnavnieks" tirgus daļa.

21348 Attiecībā uz šo barības veidu apvienošanās dalībnieku

214konkurenti nav norādījuši uz riskiem, kas varētu rasties

215apvienošanās rezultātā. Savukārt atsevišķi barības pircēji ir

216norādījuši uz vispārīgu risku, ka apvienošanās var izraisīt cenu

217paaugstināšanos, vienlaikus norādot, ka pastāv alternatīvi

218barības piegādātāji. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka citiem

219barības ražotājiem ir iespējams palielināt barības ražošanas

220apjomus.

22149 Kā minēts iepriekš, pilnvērtīgo barību cūkām pamatā saražo

222paši lopkopji un iepirkts tiek tikai neliels apjoms. Turklāt cūku

223barības piegādātāju tirgus daļas var strauji mainīties, ja kāda

224no lielajām cūkkopības saimniecībām maina pilnvērtīgās barības

225piegādātāju (tirgus piegādes pusē ir iespēja izvēlēties starp

226vairākiem alternatīviem piegādātājiem) vai sāk ražot barību savā

227saimniecībā.

22850 Ievērojot iepriekš minēto, lietas izpētes laikā iegūtā

229informācija liecina, ka apvienotais tirgus dalībnieks nevarēs

230darboties pilnvērtīgās cūku barības tirgus segmentā neatkarīgi no

231klientiem vai konkurentiem, kas norāda, ka tam nebūs tirgus

232varas. Līdz ar to apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas

233pieaugums šajā segmentā nevar izraisīt būtiski negatīvu

234ietekmi.

23551 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības cūkām, tai

236skaitā minerālbarības un premiksu, piena aizstājēju un citu

237produktu, kas tiek izmantoti cūku ēdināšanā, produktivitātes un

238veselības uzlabošanā, segmentos koncentrācijas process

239nenotiks.

24052 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

241informāciju, KP secina, ka apvienošanās būtiski neietekmēs

242konkurenci cūku barības tirgū, jo apvienošanās rezultātā

243nenostiprināsies un/vai neveidosies apvienotā tirgus dalībnieka

244dominējošais stāvoklis šajā tirgū.

2456.3. Mājputnu barības tirgus

24653 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka šajā tirgū (piegāde

247industriālajiem klientiem un mazumtirgotājiem) darbojas daudz

248tirgus dalībnieku (izpētes laikā informācija tika iegūta no

249vairāk nekā 10 tirgus dalībniekiem). Šim tirgum ir raksturīgs, ka

250lielākie mājputnu (vistu) audzētāji barību savam patēriņam ražo

251paši. Tādējādi šis tirgus ir maznozīmīgs, jo tiešā tirdzniecībā

252barība tiek iegādāta tikai aptuveni 5% mājputnu no kopējā Latvijā

253audzēto mājputnu skaita28.

25454 Tā kā apvienošanās dalībnieks TUKUMA STRAUME mājputniem

255ražo un realizē tikai pilnvērtīgo barību, tad abu apvienošanās

256dalībnieku darbība pārklājas šajā tirgus segmentā.

25755 Pilnvērtīgās barības mājputniem segmentā lielākais tirgus

258dalībnieks ir AS "Dobeles dzirnavnieks", kura tirgus

259daļa no 2015. līdz 2017.gadam ir pieaugusi no (*) [30-40]%, līdz

260(*) [70-80]%. Otrs lielākais dalībnieks šajā tirgus segmentā ir

261SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", kuras tirgus

262daļa no 2015. līdz 2016.gadam ir samazinājusies no (*) [50-60]%,

263līdz (*) [5-10]%. Apvienošanās dalībnieku - Baltic Agro, TUKUMA

264STRAUME tirgus daļas no 2015. līdz 2017. gadam nedaudz

265palielinājusies: Baltic Agro no (*) [5-10]% līdz (*) [5-10]% un

266TUKUMA STRAUME no (*) [1-5]% līdz (*) [1-5]%. Kopējā apvienošanās

267dalībnieku tirgus daļa ir būtiski zemāka nekā AS "Dobeles

268dzirnavnieks" tirgus daļa, un arī nedaudz zemāka nekā SIA

269"Rīgas kombinētā lopbarības rūpnīca" tirgus daļa.

27056 Lietas izpētē ir konstatēts, ka papildbarības,

271minerālbarības un citu produktu, kas tiek izmantoti putnu

272ēdināšanā, produktivitātes un veselības uzlabošanā, segmentos

273koncentrācijas process nenotiks.

27457 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

275informāciju, var secināt, ka apvienošanās rezultātā mājputnu

276barības tirgū nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un

277nevar tikt būtiski samazināta konkurence.

2786.4. Barības sastāvdaļu tirgus

27958 Baltic Agro un TUKUMA STRAUME darbība pārklājas barības

280sastāvdaļu tirgū. Barības sastāvdaļas ir sojas spraukumi, rapšu

281rauši, kviešu klijas, lopbarības raugs un citi tamlīdzīgi

282produkti, kurus izmanto barības sagatavošanā. Lietas izpētē

283iegūtā informācija liecina, ka barības sastāvdaļas Latvijas

284teritorijā realizē daudzi uzņēmumi. To skaitā ir gan barības

285ražotāji un piegādātāji, no kuriem informācija tika iegūta lietas

286izpētes laikā, gan uzņēmumi, kas vienlaikus ar citām precēm

287realizē barības sastāvdaļas. Turklāt lopkopji iegādājas barības

288sastāvdaļas arī no ārvalstu uzņēmumiem.

28959 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās

290dalībnieku konkurenti realizē salīdzinoši lielu barības

291sastāvdaļu apjomu, turklāt tirgus ģeogrāfiskās robežas ir

292plašākas nekā Latvijas teritorija. Ievērojot teikto, apvienošanās

293rezultātā šajā tirgus segmentā nerodas būtiska koncentrācija.

2946.5. Viedokļi

29560 Apvienošanās dalībnieku konkurenti ir norādījuši uz

296apvienotā tirgus dalībnieka konkurētspējas pieaugumu, gan barības

297realizācijā - radot iespēju tiem piedāvāt klientiem izdevīgākus

298piegādes nosacījumus, gan barības ražošanas procesā - iepērkot

299barības ražošanai nepieciešamās izejvielas par zemākām

300cenām29.

30161 Daži no konkurentiem ir norādījuši uz risku, ka Baltic Agro

302ir vertikāli integrēts uzņēmums ar lieliem finanšu resursiem, kas

303realizē plašu zemniekiem nepieciešamo preču klāstu. Minētais ļauj

304Baltic Agro ilglaicīgi piesaistīt un noturēt pie sevis zemniekus,

305piedāvājot iegādāties graudu audzēšanai nepieciešamās preces uz

306kredīta un par izdevīgām cenām. Tādējādi tiek apgrūtināta

307konkurentu pieeja graudu iepirkuma tirgum, jo graudi nepieciešami

308barības ražošanai30. Tika norādīts arī uz risku, ka

309Baltic Agro barību varētu pārdot vienotā piedāvājumā ar citām

310zemniekiem nepieciešamajām precēm.

31162 Atsevišķi uzņēmumi ir norādījuši, ka pēc šīs lielo ražotāju

312apvienošanās nelieliem uzņēmumiem būs vēl grūtāk konkurēt tirgū

313un tas būs arī šķērslis jaunu uzņēmumu dibināšanai

314nozarē.

31563 No apvienošanās dalībnieku klientiem saņemtas lielākoties

316pozitīvas vai neitrālas atbildes, tikai daži ir norādījuši, ka

317apvienošanās varētu ietekmēt barības tirgu. Kā iespējamais risks

318ir norādīts uz barības cenas paaugstināšanos apvienošanās procesa

319rezultātā t.i., barības pircējiem ir nedrošība, ka izspiedīs

320citus, mazākus tirgotājus no Latvijas tirgus ar zemām cenām

321sākuma posmā, un vēlāk barības realizācijas cenas tiks

322paaugstinātas. Minerālbarības tirgotāju ir daudz, jo to tirgo arī

323uzņēmumi, kuri realizē veterinārmedicīniskās preces. Citādi ir ar

324papildbarību, jo liela nozīme ir kvalitātei, kas ne vienmēr

325dažiem uzņēmumiem ir atbilstoša31.

32664 Attiecībā uz minerālbarības (minerālvielu) un barības

327sastāvdaļu tirgu apvienošanās negatīvu ietekmi un nelabvēlīgas

328sekas konkurencei neradīs. Latvijas tirgū pircējiem ir iespēja

329izvēlēties starp vairākiem piegādātājiem t.sk. no

330ārvalstīm32.

3316.6. Secinājumi par barības tirgu

332kopumā

33365 Apvienošanās rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks kopējā

334visu barības veidu realizācijā pietuvosies tirgus līdera AS

335"Dobeles dzirnavnieks" pozīcijai, taču pārdošanas

336apjoms AS "Dobeles dzirnavnieks" 2017.gadā bija

337lielāks. Vēl tirgū darbojas tādi salīdzinoši lieli tirgus

338dalībnieki kā SIA "LRS Mūsa", SIA "KG

339Latvija", kā arī vairāki nelieli uzņēmumi. Minētais liecina,

340ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs samērā spēcīga

341konkurence.

34266 Konstatējams, ka apvienošanās rezultātā pārklāšanās notiek

343liellopu papildbarības segmentā, mājputnu un cūku pilnvērtīgās

344barības segmentā, kā arī barības sastāvdaļu tirgū. Liellopu

345papildbarības, mājputnu pilnvērtīgās barības tirgus segmentos un

346barības sastāvdaļu tirgū apvienošanās dalībnieku darbības

347pārklāšanās neizraisīs negatīvu ietekmi uz konkurenci.

34867 Vērtējot apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļu

349pilnvērtīgās cūku barības segmentā, secināms, ka tā būs lielāka

350nekā konkurentiem. Nākamā tirgus dalībnieka tirgus daļa ir

351būtiski mazāka. Koncentrācijas pieaugums pilnvērtīgās cūku

352barības tirgus segmentā pirmšķietami norādīja uz iespējamiem

353konkurences riskiem. Vienlaikus nozīmīgi ņemt vērā, ka būtiskāko

354pilnvērtīgās barības cūkām apjomu saražo cūkkopības saimniecībās

355uz vietas, un daži barības ražotāji šo barības veidu ražo arī

356savā īpašumā esošajām cūku fermām vai saistītajiem uzņēmumiem.

357Tādējādi klientu atkarība no pilnvērtīgās cūku barības ražotājiem

358un pārdevējiem ir vērtējama kā nebūtiska, klientiem pastāvot

359iespējām pārslēgties gan pašiem ražot šo barību, gan pretējā

360virzienā, iepērkot to no ražotājiem.

36168 Izpētē iegūtā informācija liecina, ka apvienošanās

362dalībnieku konkurenti nepieciešamības gadījumā var palielināt

363barības, t.sk. pilnvērtīgās cūku barības, ražošanas un pārdošanas

364apjomu, kas varētu atturēt apvienoto tirgus dalībnieku no cenu

365paaugstināšanas savai produkcijai. Minētais fakts varētu novērst

366bažas par iespējamo cenu paaugstināšanu pēc apvienošanās, kuras

367ir izteikuši daži apvienošanās dalībnieku klienti. Turklāt

368apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka Baltic Agro un

369TUKUMA STRAUME piegādātajai produkcijai ir iespējams atrast

370alternatīvus piegādātājus. Arī minētais apstāklis arī var atturēt

371apvienoto tirgus dalībnieku no barības cenu paaugstināšanas.

37269 KP secina, ka konkurences apstākļi barības tirgū norāda uz

373samērā spēcīgu konkurenci, tai skaitā arī cenu konkurenci. Līdz

374ar to nav sagaidāma preču un pakalpojumu dažādības samazināšanās

375un piedāvāto līguma noteikumu pasliktināšanās klientiem. Fakts,

376ka apvienošanās varētu ietekmēt mazāk efektīvus konkurentus,

377nevar radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci tirgū kopumā.

37870 Pēc padziļinātas izvērtēšanas barības tirgos, KP secina, ka

379nevienā no tiem nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis

380un nevar tikt būtiski samazināta konkurence.

1Graudu, minerālmēslu un augu

2aizsardzības līdzekļu tirgi

371 Lielākais īpatsvars BA apgrozījumā ir no graudu

4tirdzniecības, kam seko minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi

5un sēklas. Barības - dzīvnieku, putnu, zivju u.c. barības

6(turpmāk - barība) ražošana un tirdzniecība ir mazāk svarīgs

7Baltic Agro darbības veids. TUKUMA STRAUME darbojas graudu

8iepirkšanas tirgū, bet nedarbojas minerālmēslu un AAL tirgos.

972 Lai izvērtētu apvienošanās darījuma vertikālo ietekmi un

10iegūtu informāciju par graudu tirgu, tika pieprasīta informācija

11no Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes par graudu eksportu.

12Minētā informācija liecina, ka Latvijas graudu tirgū ir vairāki

13pēc ietekmes līdzīgi tirgus dalībnieki, starp kuriem ir arī

14Baltic Agro.

1573 Ziņojumā par graudu tirgu ir sniegta informācija, ka graudu

16vairumtirdzniecības tirgū Baltijas valstu teritorijā 2016.gadā

17Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus daļa bija ap (*) [10-15]%, bet

18TUKUMA STRAUME tirgus daļa bija mazāka nekā (*) [1-5]%.

1974 Ziņojumā norādīts, ka graudu vairumtirdzniecības tirgus

20jāskata plašāk nekā Latvijas teritorija. Tomēr lietā iegūtā

21informācija liecina, ka konkurenci graudu tirgū, ņemot vērā

22Baltic Agro darbības veidu, ir nepieciešamas izvērtēt tā pirmajā

23līmenī, kad notiek pirmais pārdošanas darījums, t.i., kad graudus

24realizē graudu audzētāji Latvijas teritorijā. Tieši šajā posmā

25Latvijas uzņēmumi, kas iepērk graudus, konkurē. Turklāt graudu

26tirgum tā pirmajā līmenī ir raksturīgs, ka tajā darbojas arī

27uzņēmumi, kas realizē citas preces graudu ražošanas cikla

28nodrošināšanai zemkopjiem, par kurām pēdējie var norēķināties arī

29ar graudiem. Lielākie Baltic Agro konkurenti graudu iepirkšanā un

30graudu audzēšanai nepieciešamo preču realizācijā ir LPKS

31"LATRAPS", SIA "ELAGRO TRADE", SIA

32"Scandangra Latvia". Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus

33daļa 2016.gadā bija (*) [10-20]%, bet TUKUMA STRAUME tirgus daļa

34bija mazāka nekā (*) [1-5]%33.

3575 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Baltic Agro

36grupas uzņēmumu iepirktais apjoms nav tik būtisks, un vienlaikus

37pievienotā TUKUMA STRAUME iepirktais graudu apjoms ir nenozīmīgs.

38Tāpēc abu uzņēmumu darbību pārklāšanās neietekmēs konkurences

39apstākļus šajā tirgū un detalizēta izpēte par šo tirgu netika

40veikta.

4176 Ziņojumā vēl bija sniegta informācija par graudu

42pirmapstrādes tirgu (šī pakalpojuma ietvaros tiek veikta graudu

43kvalitātes kontrole, graudu attīrīšanu un kaltēšana). Ziņojumā

44iekļautā informācija liecina, ka Baltic Agro un TUKUMA STRAUME

45kopējā tirgus daļa šajā tirgū ir neliela, 2016.gadā tā bija ap

46(*) [10-15]% (rēķinot pēc apjoma tonnās)34.

4777 Tā kā apvienošanās rezultātā Baltic Agro iegūs savā īpašumā

48divus elevatorus: viens atrodas uzņēmuma TUKUMA STRAUME

49teritorijā, bet otrs Daugavpilī (iepriekš piederēja likvidētajam

50AS "DAUGAVPILS DZIRNAVNIEKS"), tad šis tirgus arī tiks

51ietekmēts un notiks nenozīmīga koncentrācija. Baltic Agro jau

52iepriekš izmantoja šos elevatorus. Apvienošanās dalībnieku tirgus

53daļas ir salīdzinoši nelielas un graudu pirmapstrādes pakalpojumu

54Latvijas teritorijā sniedz daudzi uzņēmumi, tāpēc KP secina, ka

55apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās neietekmēs

56konkurences apstākļus graudu pirmapstrādes tirgū.

5778 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija, ka Baltic

58Agro līdzīgi kā citi tās konkurenti gan sniedz graudu

59pieņemšanas, pirmapstrādes un glabāšanas pakalpojumus saviem

60konkurentiem, gan arī pati ir šī pakalpojuma ņēmēja no saviem

61konkurentiem. Baltic Agro ir norādījusi, ka šādu līgumu

62slēgšana ir normāla prakse, jo nevienam uzņēmumam nav

63infrastruktūras visā Latvijā, tāpēc konkurenti savā starpā slēdz

64līgumus par šīs infrastruktūras izmantošanu. Baltic Agro kopumā

65izmanto 11 graudu elevatorus35, savukārt

66uzņēmuma īpašumā ir graudu iepirkšanas infrastruktūra Saldū,

67Liepājā, Stendē un Gulbenē36, bet pēc apvienošanās to

68papildinās infrastruktūra Tukumā un Daugavpilī.

6979 Baltic Agro darbojas cieši saistītos tirgos un tāpēc

70apvienošanās ietekmes izvērtēšanā ir jāņem vērā arī fakts, ka

71apvienošanās pastiprina vertikālo integrāciju starp lejupējiem un

72augšupējiem tirgiem, kur darbojas apvienošanās dalībnieki (graudu

73iepirkšana un barības ražošana), kā arī biznesu konglomerāciju

74tirgos, kur preces ir cieši saistītas (papildinošas). Lēmuma

756.5.punktā minētais faktiski satur citu konkurentu viedokļus par

76to, ka varētu pastāvēt tirgus norobežošanas riski. Iespēja

77piedāvāt izdevīgākus nosacījumus klientiem pati par sevi ir

78vērtējama kā efektivitātes arguments. Jāpastāv būtiskām bažām un

79reālai potenciālai negatīvai ietekmei uz tirgus struktūru,

80efektīvo konkurenci un klientiem nākotnē. Atbilstoši Eiropas

81Komisijas pamatnostādnēm par nehorizontālo apvienošanos

82novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

83koncentrāciju apvienošanās var radīt norobežošanas riskus, ja

84apvienošanās rezultātā faktiskajiem vai potenciālajiem

85konkurentiem tiek apgrūtināta vai liegta pieeja piegādēm vai

86tirgiem, tādējādi samazinot šo uzņēmumu spēju

87konkurēt37. Vienlaikus, ņemot vērā jau šajā lēmumā

88vērtēto informāciju par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām un

89ietekmi uz tirgu, citu konkurentu pozīcijām tirgū un darbības

90modeli, to, ka klientiem ir iespējas izvēlēties sev izdevīgāko

91sadarbības partneri un modeli, t.sk., iepērkot atsevišķi

92minerālmēslus un citas preces, apvienošanās ne graudu

93iepirkšanas, ne kādā citā no tirgiem neradīs dominējošo stāvokli

94vai tik būtiskas priekšrocības apvienotajam uzņēmumam, kas ļautu

95izslēgt efektīvus konkurentus, kas jau darbojas tirgū, vai radīt

96būtiskas barjeras esošiem konkurentiem paplašināties un

97potenciāliem konkurentiem ienākt kādā no tirgiem.

9880 Lietas izpētē ir iegūta informācija, ka Latvijā darbojas

99vairāki uzņēmumi, kuru biznesa modelis ir daļēji līdzīgs Baltic

100Agro darbībai, taču minētie uzņēmumi nenodarbojas ar barības

101ražošanu. Tie ir LPKS "Latraps", SIA "ELAGRO

102TRADE", SIA "Scandangra Latvia" u.c. Turklāt

103uzņēmumi, kuri ir lielākie Latvijā audzēto graudu eksportētāji,

104vienlaicīgi ir lielākie minerālmēslu un AAL tirgotāji. Baltic

105Agro ir viens no minētajiem uzņēmumiem.

10681 Jānorāda, ka, lai norobežošana no izejmateriāliem radītu

107konkurentu norobežošanas risku graudu iepirkuma tirgū,

108apvienošanās rezultātā izveidotajam vertikāli integrētajam

109uzņēmumam ir jābūt ievērojamai ietekmei iepriekšējā posma

110tirgū38 vai cieši saistītu produktu

111pārdošanā/iepirkšanā. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka

112Baltic Agro ir viens no vairākiem uzņēmumiem AAL un minerālmēslu

113tirgū, kuri realizē līdzīga sortimenta preces. Jāņem vērā, ka

114horizontāla pārklāšanās AAL un minerālmēslu tirgos nenotiek.

115Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

1168.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

11716.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

118nolēma:

119atļaut apvienošanos, kur SIA "Baltic Agro" iegūst

120izšķirošu ietekmi pār AS "TUKUMA STRAUME".

121Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu, Konkurences

122padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

123mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

124(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1251 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1262 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1273 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1284 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1295 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1306 KP Ziņojums par produktīvo mājdzīvnieku barības

131vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus, uzraudzību,

132pieejams:

133https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

1347 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

135International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

136apvienošanos", pieejams:

137https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf.

1388 EK 19.02.2001. lēmums lietā Nr.COMP/M.2271 -

139Cargill/Agribrands, 8.punkts; EK 25.09.2007. lēmums

140lietā Nr.COMP/M.4617 - Nutreco/BASF, 20.punkts; EK

14121.11.2009. lēmums lietā Nr.COMP/M.5558 -

142Nutreco/Cargill, 7.punkts.

1439 EK 28.10.2002. lēmums lietā Nr.COMP/M.2956 -

144CVP/PAI Europe/Provimi, 12.punkts.

14510 EK 16.11.2011. lēmums lietā Nr.COMP/M.6383 -

146Cargill/Korofance, 9.punkts.

14711 EK 16.03.2012. lēmums Lieta Nr.COMP/M.6468 -

148Forfarmers/Hendrix, 26.punkts.

14912 Par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar

150ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)

151Nr. 1831/2003, un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas

152direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK,

15383/228/EEK, 93/74/EEK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu

1542004/217/EK.

15513 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

156sarunu protokols.

15714 21.02.2018. SIA "ULBROKA" vēstule

158Nr.2-4/09.

15915 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

160Nr.25-1/2.

16116 23.02.2018. "Baltic Agro"

162vēstule.

16317 26.02.2018. SIA "Proventus Farms

164Pluss" vēstule Nr.036/18.

16518 12.03.2018. AS "Dobeles

166dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116.

16719 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

168International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

169apvienošanos", peejams:

170https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf un KP Ziņojums

171par produktīvo mājdzīvnieku barības vairumtirdzniecības un

172mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, pieejams:

173https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

17420 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

175sarunu protokols.

17621 Aprēķins veikts, izmantojot lietas izpētē

177iegūto informāciju par pārdoto pilnvērtīgās barības cūkām

178apjomu, cūkām nepieciešamo barības daudzumu un informāciju par

179cūku skaitu no Latvijas Cūku audzētāju asociācijas.

18022 Pašam ražotājam pieder cūku audzēšanas ferma

181vai barība tiek piegādāta saistītajam uzņēmumam.

18223 Reorganizēts 09.02.2018.

18324 KP un Latvijas Cūku audzētāju asociācijas

18407.05.2018. SARUNU PROTOKOLS.

18525 Turpat.

18626 Turpat.

18727 Turpat.

18828 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

189sarunu protokols.

19029 12.03.2018. AS "Dobeles

191dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116 (*).

19230 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

193Nr.25-1/2.

19431 24.03.2018. z/s "Līvas" vēstule,

19504.04.2018. SIA "Paukes" vēstule.

19632 20.03.2018. SIA "GAIŽĒNI" vēstule

197Nr.8.

19833 Aprēķināta izmantojot apvienošanās dalībnieku

199un 24.04.2017. Zemkopības ministrijas vēstulē

200Nr.10.1-1e/1168/2017 sniegto informāciju.

20134 23.01.2018. Baltic Agro sniegtā

202informācija.

20335 KP un Baltic Agro 10.05.2018. tikšanās laikā

204sastādītais PROTOKOLS "Par Konkurences likuma 9.panta

205piektās daļas 1. un 3.punktā paredzēto procesuālo darbību

206veikšanu".

20736 Baltic Agro 07.05.2018. vēstule.

20837 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

209novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

210koncentrāciju (2008/C 265/07), 29.punkts.

21138 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

212novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

213koncentrāciju (2008/C 265/07), 35.punkts.

214Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

215J.Račko