7. pants

Graudu, minerālmēslu un augu

aizsardzības līdzekļu tirgi

71 Lielākais īpatsvars BA apgrozījumā ir no graudu

tirdzniecības, kam seko minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi

un sēklas. Barības - dzīvnieku, putnu, zivju u.c. barības

(turpmāk - barība) ražošana un tirdzniecība ir mazāk svarīgs

Baltic Agro darbības veids. TUKUMA STRAUME darbojas graudu

iepirkšanas tirgū, bet nedarbojas minerālmēslu un AAL tirgos.

72 Lai izvērtētu apvienošanās darījuma vertikālo ietekmi un

iegūtu informāciju par graudu tirgu, tika pieprasīta informācija

no Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes par graudu eksportu.

Minētā informācija liecina, ka Latvijas graudu tirgū ir vairāki

pēc ietekmes līdzīgi tirgus dalībnieki, starp kuriem ir arī

Baltic Agro.

73 Ziņojumā par graudu tirgu ir sniegta informācija, ka graudu

vairumtirdzniecības tirgū Baltijas valstu teritorijā 2016.gadā

Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus daļa bija ap (*) [10-15]%, bet

TUKUMA STRAUME tirgus daļa bija mazāka nekā (*) [1-5]%.

74 Ziņojumā norādīts, ka graudu vairumtirdzniecības tirgus

jāskata plašāk nekā Latvijas teritorija. Tomēr lietā iegūtā

informācija liecina, ka konkurenci graudu tirgū, ņemot vērā

Baltic Agro darbības veidu, ir nepieciešamas izvērtēt tā pirmajā

līmenī, kad notiek pirmais pārdošanas darījums, t.i., kad graudus

realizē graudu audzētāji Latvijas teritorijā. Tieši šajā posmā

Latvijas uzņēmumi, kas iepērk graudus, konkurē. Turklāt graudu

tirgum tā pirmajā līmenī ir raksturīgs, ka tajā darbojas arī

uzņēmumi, kas realizē citas preces graudu ražošanas cikla

nodrošināšanai zemkopjiem, par kurām pēdējie var norēķināties arī

ar graudiem. Lielākie Baltic Agro konkurenti graudu iepirkšanā un

graudu audzēšanai nepieciešamo preču realizācijā ir LPKS

"LATRAPS", SIA "ELAGRO TRADE", SIA

"Scandangra Latvia". Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus

daļa 2016.gadā bija (*) [10-20]%, bet TUKUMA STRAUME tirgus daļa

bija mazāka nekā (*) [1-5]%33.

75 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Baltic Agro

grupas uzņēmumu iepirktais apjoms nav tik būtisks, un vienlaikus

pievienotā TUKUMA STRAUME iepirktais graudu apjoms ir nenozīmīgs.

Tāpēc abu uzņēmumu darbību pārklāšanās neietekmēs konkurences

apstākļus šajā tirgū un detalizēta izpēte par šo tirgu netika

veikta.

76 Ziņojumā vēl bija sniegta informācija par graudu

pirmapstrādes tirgu (šī pakalpojuma ietvaros tiek veikta graudu

kvalitātes kontrole, graudu attīrīšanu un kaltēšana). Ziņojumā

iekļautā informācija liecina, ka Baltic Agro un TUKUMA STRAUME

kopējā tirgus daļa šajā tirgū ir neliela, 2016.gadā tā bija ap

(*) [10-15]% (rēķinot pēc apjoma tonnās)34.

77 Tā kā apvienošanās rezultātā Baltic Agro iegūs savā īpašumā

divus elevatorus: viens atrodas uzņēmuma TUKUMA STRAUME

teritorijā, bet otrs Daugavpilī (iepriekš piederēja likvidētajam

AS "DAUGAVPILS DZIRNAVNIEKS"), tad šis tirgus arī tiks

ietekmēts un notiks nenozīmīga koncentrācija. Baltic Agro jau

iepriekš izmantoja šos elevatorus. Apvienošanās dalībnieku tirgus

daļas ir salīdzinoši nelielas un graudu pirmapstrādes pakalpojumu

Latvijas teritorijā sniedz daudzi uzņēmumi, tāpēc KP secina, ka

apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās neietekmēs

konkurences apstākļus graudu pirmapstrādes tirgū.

78 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija, ka Baltic

Agro līdzīgi kā citi tās konkurenti gan sniedz graudu

pieņemšanas, pirmapstrādes un glabāšanas pakalpojumus saviem

konkurentiem, gan arī pati ir šī pakalpojuma ņēmēja no saviem

konkurentiem. Baltic Agro ir norādījusi, ka šādu līgumu

slēgšana ir normāla prakse, jo nevienam uzņēmumam nav

infrastruktūras visā Latvijā, tāpēc konkurenti savā starpā slēdz

līgumus par šīs infrastruktūras izmantošanu. Baltic Agro kopumā

izmanto 11 graudu elevatorus35, savukārt

uzņēmuma īpašumā ir graudu iepirkšanas infrastruktūra Saldū,

Liepājā, Stendē un Gulbenē36, bet pēc apvienošanās to

papildinās infrastruktūra Tukumā un Daugavpilī.

79 Baltic Agro darbojas cieši saistītos tirgos un tāpēc

apvienošanās ietekmes izvērtēšanā ir jāņem vērā arī fakts, ka

apvienošanās pastiprina vertikālo integrāciju starp lejupējiem un

augšupējiem tirgiem, kur darbojas apvienošanās dalībnieki (graudu

iepirkšana un barības ražošana), kā arī biznesu konglomerāciju

tirgos, kur preces ir cieši saistītas (papildinošas). Lēmuma

6.5.punktā minētais faktiski satur citu konkurentu viedokļus par

to, ka varētu pastāvēt tirgus norobežošanas riski. Iespēja

piedāvāt izdevīgākus nosacījumus klientiem pati par sevi ir

vērtējama kā efektivitātes arguments. Jāpastāv būtiskām bažām un

reālai potenciālai negatīvai ietekmei uz tirgus struktūru,

efektīvo konkurenci un klientiem nākotnē. Atbilstoši Eiropas

Komisijas pamatnostādnēm par nehorizontālo apvienošanos

novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

koncentrāciju apvienošanās var radīt norobežošanas riskus, ja

apvienošanās rezultātā faktiskajiem vai potenciālajiem

konkurentiem tiek apgrūtināta vai liegta pieeja piegādēm vai

tirgiem, tādējādi samazinot šo uzņēmumu spēju

konkurēt37. Vienlaikus, ņemot vērā jau šajā lēmumā

vērtēto informāciju par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām un

ietekmi uz tirgu, citu konkurentu pozīcijām tirgū un darbības

modeli, to, ka klientiem ir iespējas izvēlēties sev izdevīgāko

sadarbības partneri un modeli, t.sk., iepērkot atsevišķi

minerālmēslus un citas preces, apvienošanās ne graudu

iepirkšanas, ne kādā citā no tirgiem neradīs dominējošo stāvokli

vai tik būtiskas priekšrocības apvienotajam uzņēmumam, kas ļautu

izslēgt efektīvus konkurentus, kas jau darbojas tirgū, vai radīt

būtiskas barjeras esošiem konkurentiem paplašināties un

potenciāliem konkurentiem ienākt kādā no tirgiem.

80 Lietas izpētē ir iegūta informācija, ka Latvijā darbojas

vairāki uzņēmumi, kuru biznesa modelis ir daļēji līdzīgs Baltic

Agro darbībai, taču minētie uzņēmumi nenodarbojas ar barības

ražošanu. Tie ir LPKS "Latraps", SIA "ELAGRO

TRADE", SIA "Scandangra Latvia" u.c. Turklāt

uzņēmumi, kuri ir lielākie Latvijā audzēto graudu eksportētāji,

vienlaicīgi ir lielākie minerālmēslu un AAL tirgotāji. Baltic

Agro ir viens no minētajiem uzņēmumiem.

81 Jānorāda, ka, lai norobežošana no izejmateriāliem radītu

konkurentu norobežošanas risku graudu iepirkuma tirgū,

apvienošanās rezultātā izveidotajam vertikāli integrētajam

uzņēmumam ir jābūt ievērojamai ietekmei iepriekšējā posma

tirgū38 vai cieši saistītu produktu

pārdošanā/iepirkšanā. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka

Baltic Agro ir viens no vairākiem uzņēmumiem AAL un minerālmēslu

tirgū, kuri realizē līdzīga sortimenta preces. Jāņem vērā, ka

horizontāla pārklāšanās AAL un minerālmēslu tirgos nenotiek.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, kur SIA "Baltic Agro" iegūst

izšķirošu ietekmi pār AS "TUKUMA STRAUME".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu, Konkurences

padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

2 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

3 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

4 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

5 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

6 KP Ziņojums par produktīvo mājdzīvnieku barības

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus, uzraudzību,

pieejams:

https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

7 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

apvienošanos", pieejams:

https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf.

8 EK 19.02.2001. lēmums lietā Nr.COMP/M.2271 -

Cargill/Agribrands, 8.punkts; EK 25.09.2007. lēmums

lietā Nr.COMP/M.4617 - Nutreco/BASF, 20.punkts; EK

21.11.2009. lēmums lietā Nr.COMP/M.5558 -

Nutreco/Cargill, 7.punkts.

9 EK 28.10.2002. lēmums lietā Nr.COMP/M.2956 -

CVP/PAI Europe/Provimi, 12.punkts.

10 EK 16.11.2011. lēmums lietā Nr.COMP/M.6383 -

Cargill/Korofance, 9.punkts.

11 EK 16.03.2012. lēmums Lieta Nr.COMP/M.6468 -

Forfarmers/Hendrix, 26.punkts.

12 Par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar

ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)

Nr. 1831/2003, un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas

direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK,

83/228/EEK, 93/74/EEK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu

2004/217/EK.

13 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

sarunu protokols.

14 21.02.2018. SIA "ULBROKA" vēstule

Nr.2-4/09.

15 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

Nr.25-1/2.

16 23.02.2018. "Baltic Agro"

vēstule.

17 26.02.2018. SIA "Proventus Farms

Pluss" vēstule Nr.036/18.

18 12.03.2018. AS "Dobeles

dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116.

19 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

apvienošanos", peejams:

https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf un KP Ziņojums

par produktīvo mājdzīvnieku barības vairumtirdzniecības un

mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, pieejams:

https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

20 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

sarunu protokols.

21 Aprēķins veikts, izmantojot lietas izpētē

iegūto informāciju par pārdoto pilnvērtīgās barības cūkām

apjomu, cūkām nepieciešamo barības daudzumu un informāciju par

cūku skaitu no Latvijas Cūku audzētāju asociācijas.

22 Pašam ražotājam pieder cūku audzēšanas ferma

vai barība tiek piegādāta saistītajam uzņēmumam.

23 Reorganizēts 09.02.2018.

24 KP un Latvijas Cūku audzētāju asociācijas

07.05.2018. SARUNU PROTOKOLS.

25 Turpat.

26 Turpat.

27 Turpat.

28 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

sarunu protokols.

29 12.03.2018. AS "Dobeles

dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116 (*).

30 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

Nr.25-1/2.

31 24.03.2018. z/s "Līvas" vēstule,

04.04.2018. SIA "Paukes" vēstule.

32 20.03.2018. SIA "GAIŽĒNI" vēstule

Nr.8.

33 Aprēķināta izmantojot apvienošanās dalībnieku

un 24.04.2017. Zemkopības ministrijas vēstulē

Nr.10.1-1e/1168/2017 sniegto informāciju.

34 23.01.2018. Baltic Agro sniegtā

informācija.

35 KP un Baltic Agro 10.05.2018. tikšanās laikā

sastādītais PROTOKOLS "Par Konkurences likuma 9.panta

piektās daļas 1. un 3.punktā paredzēto procesuālo darbību

veikšanu".

36 Baltic Agro 07.05.2018. vēstule.

37 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

koncentrāciju (2008/C 265/07), 29.punkts.

38 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

koncentrāciju (2008/C 265/07), 35.punkts.

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

J.Račko