7. pants

1Graudu, minerālmēslu un augu

2aizsardzības līdzekļu tirgi

371 Lielākais īpatsvars BA apgrozījumā ir no graudu

4tirdzniecības, kam seko minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi

5un sēklas. Barības - dzīvnieku, putnu, zivju u.c. barības

6(turpmāk - barība) ražošana un tirdzniecība ir mazāk svarīgs

7Baltic Agro darbības veids. TUKUMA STRAUME darbojas graudu

8iepirkšanas tirgū, bet nedarbojas minerālmēslu un AAL tirgos.

972 Lai izvērtētu apvienošanās darījuma vertikālo ietekmi un

10iegūtu informāciju par graudu tirgu, tika pieprasīta informācija

11no Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes par graudu eksportu.

12Minētā informācija liecina, ka Latvijas graudu tirgū ir vairāki

13pēc ietekmes līdzīgi tirgus dalībnieki, starp kuriem ir arī

14Baltic Agro.

1573 Ziņojumā par graudu tirgu ir sniegta informācija, ka graudu

16vairumtirdzniecības tirgū Baltijas valstu teritorijā 2016.gadā

17Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus daļa bija ap (*) [10-15]%, bet

18TUKUMA STRAUME tirgus daļa bija mazāka nekā (*) [1-5]%.

1974 Ziņojumā norādīts, ka graudu vairumtirdzniecības tirgus

20jāskata plašāk nekā Latvijas teritorija. Tomēr lietā iegūtā

21informācija liecina, ka konkurenci graudu tirgū, ņemot vērā

22Baltic Agro darbības veidu, ir nepieciešamas izvērtēt tā pirmajā

23līmenī, kad notiek pirmais pārdošanas darījums, t.i., kad graudus

24realizē graudu audzētāji Latvijas teritorijā. Tieši šajā posmā

25Latvijas uzņēmumi, kas iepērk graudus, konkurē. Turklāt graudu

26tirgum tā pirmajā līmenī ir raksturīgs, ka tajā darbojas arī

27uzņēmumi, kas realizē citas preces graudu ražošanas cikla

28nodrošināšanai zemkopjiem, par kurām pēdējie var norēķināties arī

29ar graudiem. Lielākie Baltic Agro konkurenti graudu iepirkšanā un

30graudu audzēšanai nepieciešamo preču realizācijā ir LPKS

31"LATRAPS", SIA "ELAGRO TRADE", SIA

32"Scandangra Latvia". Baltic Agro grupas uzņēmumu tirgus

33daļa 2016.gadā bija (*) [10-20]%, bet TUKUMA STRAUME tirgus daļa

34bija mazāka nekā (*) [1-5]%33.

3575 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Baltic Agro

36grupas uzņēmumu iepirktais apjoms nav tik būtisks, un vienlaikus

37pievienotā TUKUMA STRAUME iepirktais graudu apjoms ir nenozīmīgs.

38Tāpēc abu uzņēmumu darbību pārklāšanās neietekmēs konkurences

39apstākļus šajā tirgū un detalizēta izpēte par šo tirgu netika

40veikta.

4176 Ziņojumā vēl bija sniegta informācija par graudu

42pirmapstrādes tirgu (šī pakalpojuma ietvaros tiek veikta graudu

43kvalitātes kontrole, graudu attīrīšanu un kaltēšana). Ziņojumā

44iekļautā informācija liecina, ka Baltic Agro un TUKUMA STRAUME

45kopējā tirgus daļa šajā tirgū ir neliela, 2016.gadā tā bija ap

46(*) [10-15]% (rēķinot pēc apjoma tonnās)34.

4777 Tā kā apvienošanās rezultātā Baltic Agro iegūs savā īpašumā

48divus elevatorus: viens atrodas uzņēmuma TUKUMA STRAUME

49teritorijā, bet otrs Daugavpilī (iepriekš piederēja likvidētajam

50AS "DAUGAVPILS DZIRNAVNIEKS"), tad šis tirgus arī tiks

51ietekmēts un notiks nenozīmīga koncentrācija. Baltic Agro jau

52iepriekš izmantoja šos elevatorus. Apvienošanās dalībnieku tirgus

53daļas ir salīdzinoši nelielas un graudu pirmapstrādes pakalpojumu

54Latvijas teritorijā sniedz daudzi uzņēmumi, tāpēc KP secina, ka

55apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanās neietekmēs

56konkurences apstākļus graudu pirmapstrādes tirgū.

5778 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija, ka Baltic

58Agro līdzīgi kā citi tās konkurenti gan sniedz graudu

59pieņemšanas, pirmapstrādes un glabāšanas pakalpojumus saviem

60konkurentiem, gan arī pati ir šī pakalpojuma ņēmēja no saviem

61konkurentiem. Baltic Agro ir norādījusi, ka šādu līgumu

62slēgšana ir normāla prakse, jo nevienam uzņēmumam nav

63infrastruktūras visā Latvijā, tāpēc konkurenti savā starpā slēdz

64līgumus par šīs infrastruktūras izmantošanu. Baltic Agro kopumā

65izmanto 11 graudu elevatorus35, savukārt

66uzņēmuma īpašumā ir graudu iepirkšanas infrastruktūra Saldū,

67Liepājā, Stendē un Gulbenē36, bet pēc apvienošanās to

68papildinās infrastruktūra Tukumā un Daugavpilī.

6979 Baltic Agro darbojas cieši saistītos tirgos un tāpēc

70apvienošanās ietekmes izvērtēšanā ir jāņem vērā arī fakts, ka

71apvienošanās pastiprina vertikālo integrāciju starp lejupējiem un

72augšupējiem tirgiem, kur darbojas apvienošanās dalībnieki (graudu

73iepirkšana un barības ražošana), kā arī biznesu konglomerāciju

74tirgos, kur preces ir cieši saistītas (papildinošas). Lēmuma

756.5.punktā minētais faktiski satur citu konkurentu viedokļus par

76to, ka varētu pastāvēt tirgus norobežošanas riski. Iespēja

77piedāvāt izdevīgākus nosacījumus klientiem pati par sevi ir

78vērtējama kā efektivitātes arguments. Jāpastāv būtiskām bažām un

79reālai potenciālai negatīvai ietekmei uz tirgus struktūru,

80efektīvo konkurenci un klientiem nākotnē. Atbilstoši Eiropas

81Komisijas pamatnostādnēm par nehorizontālo apvienošanos

82novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

83koncentrāciju apvienošanās var radīt norobežošanas riskus, ja

84apvienošanās rezultātā faktiskajiem vai potenciālajiem

85konkurentiem tiek apgrūtināta vai liegta pieeja piegādēm vai

86tirgiem, tādējādi samazinot šo uzņēmumu spēju

87konkurēt37. Vienlaikus, ņemot vērā jau šajā lēmumā

88vērtēto informāciju par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām un

89ietekmi uz tirgu, citu konkurentu pozīcijām tirgū un darbības

90modeli, to, ka klientiem ir iespējas izvēlēties sev izdevīgāko

91sadarbības partneri un modeli, t.sk., iepērkot atsevišķi

92minerālmēslus un citas preces, apvienošanās ne graudu

93iepirkšanas, ne kādā citā no tirgiem neradīs dominējošo stāvokli

94vai tik būtiskas priekšrocības apvienotajam uzņēmumam, kas ļautu

95izslēgt efektīvus konkurentus, kas jau darbojas tirgū, vai radīt

96būtiskas barjeras esošiem konkurentiem paplašināties un

97potenciāliem konkurentiem ienākt kādā no tirgiem.

9880 Lietas izpētē ir iegūta informācija, ka Latvijā darbojas

99vairāki uzņēmumi, kuru biznesa modelis ir daļēji līdzīgs Baltic

100Agro darbībai, taču minētie uzņēmumi nenodarbojas ar barības

101ražošanu. Tie ir LPKS "Latraps", SIA "ELAGRO

102TRADE", SIA "Scandangra Latvia" u.c. Turklāt

103uzņēmumi, kuri ir lielākie Latvijā audzēto graudu eksportētāji,

104vienlaicīgi ir lielākie minerālmēslu un AAL tirgotāji. Baltic

105Agro ir viens no minētajiem uzņēmumiem.

10681 Jānorāda, ka, lai norobežošana no izejmateriāliem radītu

107konkurentu norobežošanas risku graudu iepirkuma tirgū,

108apvienošanās rezultātā izveidotajam vertikāli integrētajam

109uzņēmumam ir jābūt ievērojamai ietekmei iepriekšējā posma

110tirgū38 vai cieši saistītu produktu

111pārdošanā/iepirkšanā. Izpētē iegūtā informācija liecina, ka

112Baltic Agro ir viens no vairākiem uzņēmumiem AAL un minerālmēslu

113tirgū, kuri realizē līdzīga sortimenta preces. Jāņem vērā, ka

114horizontāla pārklāšanās AAL un minerālmēslu tirgos nenotiek.

115Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma

1168.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un

11716.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

118nolēma:

119atļaut apvienošanos, kur SIA "Baltic Agro" iegūst

120izšķirošu ietekmi pār AS "TUKUMA STRAUME".

121Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu, Konkurences

122padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

123mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

124(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1251 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1262 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1273 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1284 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1295 Veic komercdarbību Latvijas Republikā.

1306 KP Ziņojums par produktīvo mājdzīvnieku barības

131vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus, uzraudzību,

132pieejams:

133https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

1347 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

135International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

136apvienošanos", pieejams:

137https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf.

1388 EK 19.02.2001. lēmums lietā Nr.COMP/M.2271 -

139Cargill/Agribrands, 8.punkts; EK 25.09.2007. lēmums

140lietā Nr.COMP/M.4617 - Nutreco/BASF, 20.punkts; EK

14121.11.2009. lēmums lietā Nr.COMP/M.5558 -

142Nutreco/Cargill, 7.punkts.

1439 EK 28.10.2002. lēmums lietā Nr.COMP/M.2956 -

144CVP/PAI Europe/Provimi, 12.punkts.

14510 EK 16.11.2011. lēmums lietā Nr.COMP/M.6383 -

146Cargill/Korofance, 9.punkts.

14711 EK 16.03.2012. lēmums Lieta Nr.COMP/M.6468 -

148Forfarmers/Hendrix, 26.punkts.

14912 Par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar

150ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)

151Nr. 1831/2003, un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas

152direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK,

15383/228/EEK, 93/74/EEK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu

1542004/217/EK.

15513 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

156sarunu protokols.

15714 21.02.2018. SIA "ULBROKA" vēstule

158Nr.2-4/09.

15915 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

160Nr.25-1/2.

16116 23.02.2018. "Baltic Agro"

162vēstule.

16317 26.02.2018. SIA "Proventus Farms

164Pluss" vēstule Nr.036/18.

16518 12.03.2018. AS "Dobeles

166dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116.

16719 KP 11.01.2013. lēmums Nr.2 "Par DLA

168International Holding AS un Hankkija-Maatalous Oy

169apvienošanos", peejams:

170https://www.kp.gov.lv/files/pdf/Vv2M0nYJsx.pdf un KP Ziņojums

171par produktīvo mājdzīvnieku barības vairumtirdzniecības un

172mazumtirdzniecības tirgus uzraudzību, pieejams:

173https://www.kp.gov.lv/documents/fee2261daeba9c952924d35ae684e7003a1b7438.

17420 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

175sarunu protokols.

17621 Aprēķins veikts, izmantojot lietas izpētē

177iegūto informāciju par pārdoto pilnvērtīgās barības cūkām

178apjomu, cūkām nepieciešamo barības daudzumu un informāciju par

179cūku skaitu no Latvijas Cūku audzētāju asociācijas.

18022 Pašam ražotājam pieder cūku audzēšanas ferma

181vai barība tiek piegādāta saistītajam uzņēmumam.

18223 Reorganizēts 09.02.2018.

18324 KP un Latvijas Cūku audzētāju asociācijas

18407.05.2018. SARUNU PROTOKOLS.

18525 Turpat.

18626 Turpat.

18727 Turpat.

18828 KP, Baltic Agro un Vilomix Baltic 29.03.2018.

189sarunu protokols.

19029 12.03.2018. AS "Dobeles

191dzirnavnieks" vēstule Nr.1-14-18/116 (*).

19230 20.02.2018. SIA "LRS Mūsa" vēstule

193Nr.25-1/2.

19431 24.03.2018. z/s "Līvas" vēstule,

19504.04.2018. SIA "Paukes" vēstule.

19632 20.03.2018. SIA "GAIŽĒNI" vēstule

197Nr.8.

19833 Aprēķināta izmantojot apvienošanās dalībnieku

199un 24.04.2017. Zemkopības ministrijas vēstulē

200Nr.10.1-1e/1168/2017 sniegto informāciju.

20134 23.01.2018. Baltic Agro sniegtā

202informācija.

20335 KP un Baltic Agro 10.05.2018. tikšanās laikā

204sastādītais PROTOKOLS "Par Konkurences likuma 9.panta

205piektās daļas 1. un 3.punktā paredzēto procesuālo darbību

206veikšanu".

20736 Baltic Agro 07.05.2018. vēstule.

20837 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

209novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

210koncentrāciju (2008/C 265/07), 29.punkts.

21138 Pamatnostādnes par nehorizontālo apvienošanos

212novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

213koncentrāciju (2008/C 265/07), 35.punkts.

214Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

215J.Račko