3. pants

1Nekoordinēta

2ietekme autogāzes mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas

3administratīvajā teritorijā un tuvākā apkārtnē

437 Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās

5apkārtnē (valsts nozīmes autoceļš A10 Rīga - Ventspils posmā

6no Jūrmalas administratīvās robežas līdz Rīgas pilsētas

7K. Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojumam) ar

8autogāzes tirdzniecību nodarbojas 6 tirgus dalībnieki: LPG (4

9AGUS) un SIA "Eko gāze" (1 AGUS), SIA "Circle K

10Latvia" (2 DUS/AGUS), SIA "Viada Baltija" (līdz

1129.12.2018. 1 DUS/AGUS, kopš 29.12.2018. 2 DUS/AGUS), SIA

12"Gotika auto" (1 DUS/AGUS), SIA

13"EAST-WEST-TRANSIT" (2 DUS/AGUS) un SIA

14"Augstceltne" (1 DUS/AGUS) (skatīt tabulu

15Nr. 2).

16Tabula Nr. 2

17Tirgus dalībnieku tirgus daļas

182016.-2018. gada 1. pusgadā autogāzes

19mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas administratīvajā

20teritorijā un tuvākā apkārtnē (pēc apgrozījuma litros)

212016. gads

222017. gads

232018. gada

241. pusgads

25SIA "Latvijas propāna

26gāze"

27(*)

28[30-40]

29(*)

30[30-40]

31(*)

32[30-40]

33SIA "Eko gāze

34(*)

35[0-10]

36(*)

37[0-10]

38(*)

39[0-10]

40Kopā LPG un Eko gāze

41(*)

42[0-10]

43SIA "Circle K

44Latvia"

45(*)

46[20-30]

47(*)

48[20-30]

49(*)

50[20-30]

51SIA "East-West

52Transit"

53(*)

54[10-20]

55(*)

56[10-20]

57(*)

58[20-30]

59SIA

60"Augstceltne"

61(*)

62[0-10]

63(*)

64[0-10]

65(*)

66[0-10]

67SIA "TRID"

68(*)

69[0-10]

70(*)

71[0-10]

72(*)

73[0-10]

74SIA "Gotika auto"

75(Brekši, Babīte)

76(*)

77[0-10]

78(*)

79[0-10]

80(*)

81[0-10]

82SIA "Viada

83Baltija"

84(*)

85[0-10]

86nav

87nav

88kopā

89100,00%

90100,00%

91100,00%

9238 Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka LPG

93(tai skaitā, SIA "Eko gāze") ir lielākais tirgus

94dalībnieks Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas un

95tuvākās apkārtnes tirgū, kura kopējā tirgus daļa pirms

96apvienošanās 2018. gada 1. pusgadā bija (*) [30-40] %.

97Pēc apvienošanās darījuma īstenošanas, LPG kopējā tirgus daļa

98palielināsies un būs (*) [40-50] %, kamēr nākamajiem konkurentiem

99tirgus daļa ir (*) [20-30 %] % un (*) [20-30] %.

10039 Autogāzes mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas

101teritorijā pirms apvienošanās HHI ir 2417, pēc apvienošanās 3002,

102deltas koeficients ir 585. Augstais HHI nozīmē, ka tirgū ir

103augsts koncentrācijas līmenis, savukārt deltas koeficients

104nozīmē, ka apvienošanās norāda uz nozīmīgām koncentrācijas

105izmaiņām.

10640 LPG ir vertikāli integrēts uzņēmums, proti veic

107saimniecisko darbību gan autogāzes mazumtirdzniecības tirgū, gan

108autogāzes vairumtirdzniecības tirgū. Saskaņā ar Valsts ieņēmuma

109dienesta sniegtajiem datiem7, LPG ilglaicīgi ir

110lielākais tirgus dalībnieks pēc patēriņam nodotā autogāzes apjoma

111Latvijā. LPG patēriņam nodotās autogāzes apjoms 2016., 2017. un

1122018. gada 1. pusgadā veido vairāk kā 50 % no kopējā patēriņam

113nodotā apjoma. Nākamajam lielākajam tirgus dalībniekam (SIA

114"Pirmas") patēriņam nodotais apjoms ir ievērojami

115mazāks, robežās no (*) [20-30] %. Turklāt LPG un SIA

116"Pirmas" ir divi lielākie tirgus dalībnieki, pārējo

117tirgus dalībnieku tirgus daļas ir ievērojami mazākas (*) [0-10] %

118robežās vai (*) [0-10] % robežas.

11941 Vērtējot konkurences ierobežošanas risku konkrētajā

120apvienošanās gadījumā, kur LPG iegūst nozīmīgu tirgus daļu

121Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās apkārtnē,

122nepieciešams noskaidrot vai apvienošanās dalībniekiem faktiski

123būtu gan spēja, gan stimuls paaugstināt lejupejošā -

124mazumtirdzniecības - tirgū esošo konkurentu izmaksas, un vai tam

125ir kaitīga ietekme uz konkurenci. Tikai izpildoties šiem trim

126nosacījumiem kopā var tikt secināts, ka pieaugs risks pret

127konkurenci vērstiem ierobežojumiem8.

12842 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto LPG lielākie klienti ir (*).

129Saskaņā ar Lietā esošo informāciju SIA "Circle K Latvia, SIA

130"Augstceltne", SIA "Gotika auto" ir

131norādījušas (*). SIA "East West Transit" un AS

132"Viada Baltija" (*).

13343 TRID, Dienvidu vējš, Rietumu vējš, Pro gāze Agus (*).

13402.08.2018. SIA "Pro gāze SNGB" tika anulēta speciālā

135atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un

136uzņēmums pārtrauca darboties autogāzes vairumtirdzniecības tirgū.

137Līdz ar šo faktu, TRID, Dienvidu vējš, Rietumu vējš, Pro gāze

138Agus (*). KP konstatē, ka arī autogāzes vairumtirdzniecības tirgū

139Latvijā LPG ir lielākais tirgus dalībnieks. Līdz ar to secināms,

140ka LPG ir nozīmīgākais autogāzes piegādātājs un tam var būtu

141ekonomisks stimuls palielināt konkurentu izmaksas.

14244 Ņemot vērā iepriekš minēto KP izvērtēja vai LPG ir spēja

143paaugstināt lejupejošā tirgū esošo konkurentu izmaksas, un vai

144tam ir kaitīga ietekme uz konkurenci. Attiecībā uz mazumtirgotāju

145autogāzes iegādi vairumā KP secina, ka LPG konkurenci veido gan

146SIA "Pirmas", gan citi ne tik lieli uzņēmumi, kā

147piemēram, SIA "Intergaz", SIA "Virāža", SIA

148"ADR Turbo". (*). Līdz ar to secināms, ka pat,

149ja LPG noteiktu pārmērīgi augstas vairumtirdzniecības cenas

150autogāzei, klienti visticamāk pārslēgtos uz citu piegādātāju.

15145 Arī saskaņā ar LPG Viedoklī sniegto informāciju, noslēdzot

152līgumus ar klientiem, kuri iepērk autogāzi vairumtirdzniecībā,

153LPG neiekļauj soda sankcijas par noteikta apjoma gāzes neiegādi.

154LPG klienti ir tiesīgi izbeigt noslēgto līgumu, 30 dienas

155iepriekš par to brīdinot LPG. Tādējādi klientiem nav arī

156līgumiski ierobežojumi paralēli pirkt no vairākiem

157vairumtirgotājiem un jebkuram vairumtirgotājiem uzsākt sadarbību

158ar kādu klientu, piedāvājot izdevīgākus sadarbības

159nosacījumus.

16046 Ņemot vērā, ka klienti (konkurenti) autogāzes

161mazumtirdzniecībā var viegli pārslēgties uz citu piegādātāju, LPG

162nebūtu ekonomiski ieinteresēts paaugstināt iepirkuma cenu

163(paaugstinās konkurentu izmaksas), tādējādi riskējot zaudēt

164klientus vairumtirdzniecībā. Saskaņā ar LPG sniegto informāciju,

165(*). Papildus tam jāņem vērā, ka klienti, t.i. autogāzes

166mazumtirgotāji, vairumtirdzniecībā iegādājas autogāzi visam savam

167mazumtirdzniecības tīklam visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to

168LPG nav iespēja ietekmēt vairumtirdzniecības cenu, kas attiektos

169tikai uz Jūrmalas tirgu, kurā sākotnēji tika saskatītas

170potenciālās bažas par apvienošanās ietekmi uz konkurenci, jo LPG

171šajā tirgū veidosies būtiska tirgus daļa mazumtirdzniecībā.

17247 Papildus jāņem vērā, ka autogāzes patēriņam kopumā ir

173tendence samazināties, un autogāzes patēriņa īpatsvars kopējā

174degvielas patēriņā gan mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā

175ir neliels (ar tendenci īpatsvaram samazināties). Tā kā pārējie

176tirgus dalībnieki SIA "Augstceltne" SIA "Circle K

177Latvia", AS "Viada Baltija", SIA "East West

178Transit" piedāvā arī citus produktus - benzīnu,

179dīzeļdegvielu, pārtiku, kas ir nepieciešami patērētājam, kopumā

180šiem uzņēmumiem ir konkurences priekšrocības, jo to produktu

181klāsts ir diferencēts, nozīmīgākos ieņēmumus tie gūst tieši no

182benzīna un dīzeļdegvielas realizācijas un cenu svārstības

183autogāzes tirgū būtiski nemazina to konkurētspēju.

18448 KP secina, ka arī pēc apvienošanās autogāzes

185mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas administratīvajā

186teritorijā un tuvākā apkārtnē turpinās darboties vēl citi

187pietiekoši spēcīgi tirgus dalībnieki (SIA "Circle K

188Latvia", AS "Viada Baltija", SIA "East West

189Transit", SIA "Augstceltne"), kas veidos

190konkurenci LPG, nodrošinot, ka autogāzes mazumtirdzniecības cenas

191veidosies konkurences spiediena rezultātā. Turklāt, AGUS, ko LPG

192iegūst Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 6B, tuvā apkārtnē dažu minūšu

193brauciena attālumā atrodas arī citu nozīmīgāko konkurentu tu

194stacijas (SIA "East West Transit" ~ 1,3 km un SIA

195"Augstceltne" ~3,7 km).

19649 KP secina, ka lai gan apvienošanās rezultātā Jūrmalas

197pilsētā LPG tirgus daļa pārsniegs 40 %, kā arī tirgus

198koncentrācija paliks augsta, nav secināms, ka LPG pēc

199apvienošanās spēs ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt

200konkurenci autogāzes mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas

201administratīvajā teritorijā un tuvākā apkārtnē pietiekami ilgā

202laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no

203konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem.

204Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz

205Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu,

20615. panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu,

20716. panta otro un trešo daļu, Konkurences padome

208nolēma:

209atļaut apvienošanos, kur SIA "Latvijas propāna gāze"

210iegūst SIA "EAN", SIA "ILEA", SIA

211"Rietumu vējš" un SIA "Pro gāze Agus" aktīvus

212Piedrujas ielā 24, Rīgā; Gustava Zemgala gatve 13, Rīgā;

213Mūkusalas iela 75 B, Rīgā; Mīlgrāvja ielā 16B, Rīgā; Duntes ielā

21413, Rīgā; Jūrkalnes ielā 6B, Jūrmalā.

215Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu

216Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā

217apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās

218dienas.

219(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

2201 KP 06.06.2007.

221lēmums Nr. 56 "Par AS "VIRŠI-A" un SIA

222"VIOIL" apvienošanos".

2232 KP 22.10.2008.lēmums

224Nr. 107 "Par SIA "Sašķidrinātā naftas gaze" un

225SIA "Latvijas propāna gaze" apvienošanos",

226pieejams elektroniski:

227https://www.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/1u3m7DF0Ym.pdf

2283 KP 14.09.2007.

229lēmums Nr. 111 "Par SIA "Lukoil Baltija R"

230un SIA "Grima" apvienošanos"; 21.11.2007. lēmums

231Nr. 157 "Par SIA "East-West Transit" un

232MPVAS "Latvijas Nafta" apvienošanos".

2334 Pamatnostādnes par

234horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu

235par uzņēmumu koncentrāciju kontroli.

236https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN

2375 KP ar 21.06.2018.

238lēmumu Nr. 10 "Par SIA "Latvijas propāna

239gāze" izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA "Eko

240gāze" atļāva LPG iegūt savā īpašumā SIA "Eko

241gāze" aktīvus - AGUS.

2426 Horizontālo

243apvienošanos vadlīnijas, 16. punkts.

2447 Valsts ieņēmuma

245dienesta 02.01.2019. vēstule Nr. 10.7-2/6.

2468 D.Gore, S.Lewis,

247A.Lofaro, F.Dethmers "The Economic Assessment of Mergers

248under European Competition Law", 393 lpp.

249Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i.

250J. Račko