9. pants

1Kafijas automātu iznomāšana un

2apkalpošana HoReCa

385 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju

4tirgū, KP secina, ka konkrētajā tirgū Coffee Address īpatsvars

5pēc iznomāto HoReCa kafijas automātu skaita nesasniedz (*)

6[10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem

7datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc iznomāto HoReCa kafijas

8automātu skaita ir nebūtisks - (*) [1-5%] robežās pēc aptaujāto

9tirgus dalībnieku datiem 2019. gadā.

1086 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku īpatsvaru pēc

11apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN), secināms, ka Coffee Address

12īpatsvars ir aptuveni (*) [10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto

13tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc

14apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN) ir aptuveni (*) [10-20%]

15robežās 2019. gadā. KP secina, ka apvienošanās rezultātā

16neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

17konkrētajā tirgū un apvienotais tirgus dalībnieks nepārsniegs (*)

18[20-30%] no konkrētā tirgus pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez

19PVN).

2087 Secināms, ka pēc apvienošanās apvienotajam tirgus

21dalībniekam salīdzinoši līdzvērtīgi konkurenti konkrētajā tirgū

22būs SIA "Eugesta un Partneri", SIA "Sanitex",

23SIA "Emerald Baltic", SIA "King Coffee

24Service", SIA "Paulig Coffee Latvia". Vienlaicīgi

25tirgū darbojas arī citi mazāki konkurenti, kā SIA "Lofbergs

26Baltic", SIA "Mosenc", SIA "Kafijas

27pasaule".

2888 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās

29rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās

30tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt

31pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to,

32vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem

33viens otram. Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem (klientiem)

34var rasties grūtības, pārorientējoties uz citiem piegādātājiem,

35ja ir maz alternatīvo piegādātāju vai ja tie saskaras ar

36ievērojamām pārorientācijas izmaksām, vai arī ja tie nesaskata

37citu piegādātāju kā iespējamo aizvietotāju. Šādi klienti ir īpaši

38neaizsargāti pret cenu paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz

39klientiem, kas ir izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem

40apvienošanā iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas

41cenas.

4289 Pagātnes pieredze attiecībā uz klientu pārorientēšanās

43modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņām var sniegt svarīgu

44informāciju šajā sakarā.33 Ir iespējams izdalīt divus

45analīzes veidus: 1) mainības analīze34 un 2)

46pārklāšanās analīze.35 Lietas ietvaros KP vērtēja

47apvienošanās dalībnieku pozīciju tirgū, izmantojot klientu

48mainības un pārklāšanās analīzi, apskatot gan klientu apjomu,

49kuri HoReCa kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū

50iepirka pakalpojumu tikai no apvienošanās dalībniekiem, gan

51klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika periodā

52no 2016.-2019. gadam. Minētie rādītāji atspoguļo apvienošanās

53dalībnieku aizvietojamību un tuvākos konkurentus pirms

54apvienošanās.

5590 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par konkrētā tirgus

56klientu uzvedību, tirgus dalībnieku savstarpējo konkurences

57spiedienu. Tika saņemta informācija no 8 tirgus dalībniekiem par

58(*) klientiem laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam. Tikai (*)

59no kopējiem (*) klientiem (jeb (*)) [1-10%] iepērk preci vai

60pakalpojumu no vairāk kā viena tirgus dalībnieka vai arī ir

61nomainījuši piegādātāju, kas norāda uz zemo klientu aktivitāti un

62to, ka klienti pamatā izvēlas sadarboties tikai ar vienu

63piegādātāju. No minētajiem (*) pārejas gadījumiem, (*) gadījumā

64klienti pilnībā mainīja savu piegādātāju un (*) gadījumos notika

65daļēja maiņa. (*) no šiem gadījumiem ir iesaistītas apvienošanās

66puses, kur tikai (*) gadījumos ir skaidri redzama klienta pilnīga

67vai daļēja zaudēšana par labu citam tirgus dalībniekam. Gadījumi,

68kad kāds no apvienošanās dalībniekiem iegūst klientu no

69konkurenta, ir ievērojami vairāk nekā gadījumi, kad klients tiek

70zaudēts par labu konkurentam. Tikai (*) gadījumā no visiem

71pārejas gadījumiem ir novērojama klienta daļēja pāriešana no

72viena apvienošanās dalībnieka pie otra.

7391 Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku

74konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka ar citiem tirgus

75dalībniekiem36 nekā savstarpēji, kas norāda, ka

76apvienošanās dalībnieki nav viens otram tuvākie konkurenti.

77Atbilstoši Horizontālām Pamatnostādnēm, jo augstāka ir

78aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu

79ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās

80cenas.37 Tā kā veiktā analīze norāda, ka klienti

81nesaskata augstu aizstājamības pakāpi starp apvienošanās

82dalībniekiem, pastāv maza iespējamība, ka apvienošanās būtiski

83kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot

84dominējošo stāvokli.

8592 Veicot klientu pārklāšanās analīzi, tika noskaidrots, ka

86apvienošanās dalībniekiem ir tikai (*) HoReCa tirgū - (*). Ja

87pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu ir

88nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas, kas

89konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk

90preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm.

91Konkrētajā gadījumā klientu īpatsvars, kas HoReCa produktus vai

92pakalpojumus iepērk no abām apvienošanā iesaistītajām pusēm, ir

93mazsvarīgs - (*) apjoma (EUR) izteiksmē veido tikai nepilnus (*)

94[1-5%] no apvienotā tirgus dalībnieku klientu apjoma un mazāk kā

95(*) [<1%] no kopējā aptaujāto klientu apjoma HoReCa kafijas

96automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū. KP analīze lietā

97liecina, ka (*) pie iespējama cenu pieauguma būtu iespēja pāriet

98uz citu piegādātāju/piegādātājiem. Par (*) iespēju pārorientēties

99uz citiem konkurentiem netieši liecina arī to nozīmīgums tirgū

100kopumā. Arī citi HoReCa kafijas automātu nomas un apkalpošanas

101tirgus dalībnieki apkalpo klientus ar līdzīgām vai pat lielākām

102līgumcenām, piemēram, (*). Tādējādi papildus tam, ka abu

103apvienošanās dalībnieku klientu pārklāšanās ir nenozīmīga,

104konkrētajā tirgū arī citi tirgus dalībnieki spēj efektīvi

105konkurēt.

10693 Atsevišķi aptaujātie klienti38 lietas ietvaros

107norādījuši, ka ievērojamās konkurences dēļ ir pieaugušas izvēles

108iespējas gan kafijai, gan visiem ar šo produktu saistītajiem

109servisiem, konkurences intensitātes pieauguma rezultātā klienti

110var pieprasīt un ir saņēmuši labākas cenas, augstāku kvalitāti un

111ir mainījuši arī piegādātājus.

11294 Par konkrēto tirgu konkurenti39 pauduši

113viedokli, ka kafijas un HoReCa kafijas iekārtu tirgus ir

114piesātināts, tirgū ir augstas konkurences apstākļi.

11595 Lai gan atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka

116investīcijas ienākšanai HoReCa tirgū ir augstas, jo tehnika ir

117dārga, bet atdeve salīdzinoši zema, tomēr atsevišķi citi

118konkurenti norāda, ka tikai sadarbībai ar nozīmīgiem klientiem

119konkrētā pakalpojuma piegādātājiem pastāv augstas ekonomiskas

120barjeras (jo jāveic investīcijas iekārtās, ko tirgū var

121nodrošināt neliels skaits kompāniju), bet sadarbībā ar nelieliem

122klientiem barjeras nav uzskatāmas kā augstas).40

123Atsevišķi konkurenti uzskata, ka darbības uzsākšanai ir

124nepieciešams finansējums, bet tas nav tik liels, lai atzītu par

125būtisku šķērsli ienākšanai jaunam tirgus

126dalībniekam.41 Ievērojot klientu un konkurentu

127sniegtos viedokļus lietā, KP secina, ka ienākšanas barjeras

128HoReCa tirgū ir vidēji augstas.

12996 Atsevišķi klienti attiecībā par apvienošanās sekām

130norādījuši, ka apvienošanās rezultātā iespējamas HoReCa kafijas

131aparātu nomas plašākas iespējas, tostarp finanšu, būs iespējas

132piedāvāt labākus nomas aparātus, plašāku piegādes tīklu,

133centralizētas piegādes un iespējams cenu samazinājums. Konkurenti

134norādījuši, ka apvienojoties jaunais tirgus dalībnieks saņems

135labāko kafijas un HoReCa iekārtu iepirkuma cenu no visiem

136ražotājiem, kas apvienotajam tirgus dalībniekam dos iespēju

137klientam piedāvāt vēl izdevīgākus nosacījumus. Vienlaicīgi daļa

138no aptaujātajiem konkurentiem neuzskata, ka apvienošanās

139dalībnieku pirktspēja (HoReCa kafijas automātu un produktu iegāde

140lētāk) varētu kavēt konkurentu darbībai, jo zemāku cenu

141piedāvājuma rezultātā klientiem citu konkurentu darbība nevar

142tikt kavēta ievērojami. Tā kā konkrētajā tirgū darbojas samērā

143liels konkurentu skaits, kas piedāvā līdzvērtīgus pakalpojumus un

144preces un ir plašs iekārtu un izejvielu sortiments visdažādākās

145cenu kategorijās, tad KP vērtējumā klienti var izvēlēties

146atbilstoši savām iespējām un vēlmēm. Atsevišķu konkurentu prakse

147liecina, ka pakalpojuma cenas celšana drīzāk noved pie klienta

148zaudēšanas.

14997 Ilgākā laika posmā konkrētajā tirgū ir ienākuši tādi

150uzņēmumi kā SIA "King Coffee Service" un SIA

151"Sanitex".

15298 Kopumā veiktā analīze norāda, ka HoReCa kafijas automātu

153nomas un apkalpošanas tirgū būtiski nemainīsies tirgus struktūra,

154nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies

155dominējošais stāvoklis.