9. pants

Kafijas automātu iznomāšana un

apkalpošana HoReCa

85 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju

tirgū, KP secina, ka konkrētajā tirgū Coffee Address īpatsvars

pēc iznomāto HoReCa kafijas automātu skaita nesasniedz (*)

[10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem

datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc iznomāto HoReCa kafijas

automātu skaita ir nebūtisks - (*) [1-5%] robežās pēc aptaujāto

tirgus dalībnieku datiem 2019. gadā.

86 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku īpatsvaru pēc

apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN), secināms, ka Coffee Address

īpatsvars ir aptuveni (*) [10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto

tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc

apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN) ir aptuveni (*) [10-20%]

robežās 2019. gadā. KP secina, ka apvienošanās rezultātā

neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

konkrētajā tirgū un apvienotais tirgus dalībnieks nepārsniegs (*)

[20-30%] no konkrētā tirgus pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez

PVN).

87 Secināms, ka pēc apvienošanās apvienotajam tirgus

dalībniekam salīdzinoši līdzvērtīgi konkurenti konkrētajā tirgū

būs SIA "Eugesta un Partneri", SIA "Sanitex",

SIA "Emerald Baltic", SIA "King Coffee

Service", SIA "Paulig Coffee Latvia". Vienlaicīgi

tirgū darbojas arī citi mazāki konkurenti, kā SIA "Lofbergs

Baltic", SIA "Mosenc", SIA "Kafijas

pasaule".

88 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās

rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās

tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt

pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to,

vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem

viens otram. Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem (klientiem)

var rasties grūtības, pārorientējoties uz citiem piegādātājiem,

ja ir maz alternatīvo piegādātāju vai ja tie saskaras ar

ievērojamām pārorientācijas izmaksām, vai arī ja tie nesaskata

citu piegādātāju kā iespējamo aizvietotāju. Šādi klienti ir īpaši

neaizsargāti pret cenu paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz

klientiem, kas ir izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem

apvienošanā iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas

cenas.

89 Pagātnes pieredze attiecībā uz klientu pārorientēšanās

modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņām var sniegt svarīgu

informāciju šajā sakarā.33 Ir iespējams izdalīt divus

analīzes veidus: 1) mainības analīze34 un 2)

pārklāšanās analīze.35 Lietas ietvaros KP vērtēja

apvienošanās dalībnieku pozīciju tirgū, izmantojot klientu

mainības un pārklāšanās analīzi, apskatot gan klientu apjomu,

kuri HoReCa kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū

iepirka pakalpojumu tikai no apvienošanās dalībniekiem, gan

klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika periodā

no 2016.-2019. gadam. Minētie rādītāji atspoguļo apvienošanās

dalībnieku aizvietojamību un tuvākos konkurentus pirms

apvienošanās.

90 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par konkrētā tirgus

klientu uzvedību, tirgus dalībnieku savstarpējo konkurences

spiedienu. Tika saņemta informācija no 8 tirgus dalībniekiem par

(*) klientiem laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam. Tikai (*)

no kopējiem (*) klientiem (jeb (*)) [1-10%] iepērk preci vai

pakalpojumu no vairāk kā viena tirgus dalībnieka vai arī ir

nomainījuši piegādātāju, kas norāda uz zemo klientu aktivitāti un

to, ka klienti pamatā izvēlas sadarboties tikai ar vienu

piegādātāju. No minētajiem (*) pārejas gadījumiem, (*) gadījumā

klienti pilnībā mainīja savu piegādātāju un (*) gadījumos notika

daļēja maiņa. (*) no šiem gadījumiem ir iesaistītas apvienošanās

puses, kur tikai (*) gadījumos ir skaidri redzama klienta pilnīga

vai daļēja zaudēšana par labu citam tirgus dalībniekam. Gadījumi,

kad kāds no apvienošanās dalībniekiem iegūst klientu no

konkurenta, ir ievērojami vairāk nekā gadījumi, kad klients tiek

zaudēts par labu konkurentam. Tikai (*) gadījumā no visiem

pārejas gadījumiem ir novērojama klienta daļēja pāriešana no

viena apvienošanās dalībnieka pie otra.

91 Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku

konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka ar citiem tirgus

dalībniekiem36 nekā savstarpēji, kas norāda, ka

apvienošanās dalībnieki nav viens otram tuvākie konkurenti.

Atbilstoši Horizontālām Pamatnostādnēm, jo augstāka ir

aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu

ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās

cenas.37 Tā kā veiktā analīze norāda, ka klienti

nesaskata augstu aizstājamības pakāpi starp apvienošanās

dalībniekiem, pastāv maza iespējamība, ka apvienošanās būtiski

kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot

dominējošo stāvokli.

92 Veicot klientu pārklāšanās analīzi, tika noskaidrots, ka

apvienošanās dalībniekiem ir tikai (*) HoReCa tirgū - (*). Ja

pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu ir

nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas, kas

konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk

preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm.

Konkrētajā gadījumā klientu īpatsvars, kas HoReCa produktus vai

pakalpojumus iepērk no abām apvienošanā iesaistītajām pusēm, ir

mazsvarīgs - (*) apjoma (EUR) izteiksmē veido tikai nepilnus (*)

[1-5%] no apvienotā tirgus dalībnieku klientu apjoma un mazāk kā

(*) [<1%] no kopējā aptaujāto klientu apjoma HoReCa kafijas

automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū. KP analīze lietā

liecina, ka (*) pie iespējama cenu pieauguma būtu iespēja pāriet

uz citu piegādātāju/piegādātājiem. Par (*) iespēju pārorientēties

uz citiem konkurentiem netieši liecina arī to nozīmīgums tirgū

kopumā. Arī citi HoReCa kafijas automātu nomas un apkalpošanas

tirgus dalībnieki apkalpo klientus ar līdzīgām vai pat lielākām

līgumcenām, piemēram, (*). Tādējādi papildus tam, ka abu

apvienošanās dalībnieku klientu pārklāšanās ir nenozīmīga,

konkrētajā tirgū arī citi tirgus dalībnieki spēj efektīvi

konkurēt.

93 Atsevišķi aptaujātie klienti38 lietas ietvaros

norādījuši, ka ievērojamās konkurences dēļ ir pieaugušas izvēles

iespējas gan kafijai, gan visiem ar šo produktu saistītajiem

servisiem, konkurences intensitātes pieauguma rezultātā klienti

var pieprasīt un ir saņēmuši labākas cenas, augstāku kvalitāti un

ir mainījuši arī piegādātājus.

94 Par konkrēto tirgu konkurenti39 pauduši

viedokli, ka kafijas un HoReCa kafijas iekārtu tirgus ir

piesātināts, tirgū ir augstas konkurences apstākļi.

95 Lai gan atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka

investīcijas ienākšanai HoReCa tirgū ir augstas, jo tehnika ir

dārga, bet atdeve salīdzinoši zema, tomēr atsevišķi citi

konkurenti norāda, ka tikai sadarbībai ar nozīmīgiem klientiem

konkrētā pakalpojuma piegādātājiem pastāv augstas ekonomiskas

barjeras (jo jāveic investīcijas iekārtās, ko tirgū var

nodrošināt neliels skaits kompāniju), bet sadarbībā ar nelieliem

klientiem barjeras nav uzskatāmas kā augstas).40

Atsevišķi konkurenti uzskata, ka darbības uzsākšanai ir

nepieciešams finansējums, bet tas nav tik liels, lai atzītu par

būtisku šķērsli ienākšanai jaunam tirgus

dalībniekam.41 Ievērojot klientu un konkurentu

sniegtos viedokļus lietā, KP secina, ka ienākšanas barjeras

HoReCa tirgū ir vidēji augstas.

96 Atsevišķi klienti attiecībā par apvienošanās sekām

norādījuši, ka apvienošanās rezultātā iespējamas HoReCa kafijas

aparātu nomas plašākas iespējas, tostarp finanšu, būs iespējas

piedāvāt labākus nomas aparātus, plašāku piegādes tīklu,

centralizētas piegādes un iespējams cenu samazinājums. Konkurenti

norādījuši, ka apvienojoties jaunais tirgus dalībnieks saņems

labāko kafijas un HoReCa iekārtu iepirkuma cenu no visiem

ražotājiem, kas apvienotajam tirgus dalībniekam dos iespēju

klientam piedāvāt vēl izdevīgākus nosacījumus. Vienlaicīgi daļa

no aptaujātajiem konkurentiem neuzskata, ka apvienošanās

dalībnieku pirktspēja (HoReCa kafijas automātu un produktu iegāde

lētāk) varētu kavēt konkurentu darbībai, jo zemāku cenu

piedāvājuma rezultātā klientiem citu konkurentu darbība nevar

tikt kavēta ievērojami. Tā kā konkrētajā tirgū darbojas samērā

liels konkurentu skaits, kas piedāvā līdzvērtīgus pakalpojumus un

preces un ir plašs iekārtu un izejvielu sortiments visdažādākās

cenu kategorijās, tad KP vērtējumā klienti var izvēlēties

atbilstoši savām iespējām un vēlmēm. Atsevišķu konkurentu prakse

liecina, ka pakalpojuma cenas celšana drīzāk noved pie klienta

zaudēšanas.

97 Ilgākā laika posmā konkrētajā tirgū ir ienākuši tādi

uzņēmumi kā SIA "King Coffee Service" un SIA

"Sanitex".

98 Kopumā veiktā analīze norāda, ka HoReCa kafijas automātu

nomas un apkalpošanas tirgū būtiski nemainīsies tirgus struktūra,

nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies

dominējošais stāvoklis.