Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1SIA "Coffee

2Address"

34 SIA "Coffee Address" (turpmāk - Coffee Address) ir

4Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

5ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003174017,

6tās juridiskā adrese ir Brīvības iela 155 k-7, Rīga, LV-1012.

75 Coffee Address pašreizējie un plānotie darbības veidi ir (i)

8kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana birojos un

9nepagatavotas kafijas piegāde lietošanai iznomātajos automātos;

10(ii) kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana

11HoReCa1; (iii) pārtikas un dzērienu pārdošana

12tirdzniecības automātos; (iv) kafijas automātu un nepagatavotas

13kafijas (t.sk. kapsulu) tirdzniecība. Kafijas automātu un

14nepagatavotas kafijas tirdzniecības tirgū Coffee Address darbojas

15ļoti ierobežotā apmērā, jo pārdošana tiek veikta tikai

16uzņēmumiem, kuri izvēlas kafijas automātus pirkt nevis nomāt.

176 Coffee Address tiešā mātessabiedrība ir SIA "Coffee

18Address Holding", vienotais reģistrācijas Nr. 40203047754,

19juridiskā adrese Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046, kuras 100%

20dalībnieks ir BaltCap Private Equity Fund II SCSp ("BPEF

21II").

227 BPEF II ir privātā kapitāla ieguldījumu fonds, kas ir

23reģistrēts kā komandītsabiedrība. BPEF II komplementārais

24biedrs un pārstāvis ir BaltCap Private Equity Management II

25S.a.r.l., Luksemburgā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu

26atbildību, reģistrācijas Nr. B183870, kuras 100% daļas pieder

27Igaunijā reģistrētai sabiedrībai AS BaltCap, reģistrācijas Nr.

2811419647.

298 AS BaltCap ir saistīta arī ar citiem privātā kapitāla

30ieguldījumu fondiem caur šo fondu komplementārajiem biedriem vai

31caur konsultatīvajiem līgumiem. Šo citu fondu vidū ir BaltCap

32Private Equity Fund ("BPEF"), Baltic Investment

33Fund III L.P. un Baltic Investment Fund III C.V. (kopā

34"BIF III"), Lithuania SME Fund KŪB ("LT

35SME"), KS BaltCap Latvia Venture Capital Fund

36("BLVCF"), Usaldusfond BaltCap Infrastructure

37Fund ("UBIF") un BaltCap Growth Fund EuVECA

38Usaldusfond ("BGF"). Šo fondu investori ir

39atšķirīgi no BPEF II investoriem, fondu darbība ir stingri

40nodalīta. Fondu darbības nepārklājas un fondu starpā nenotiek

41šķērsinvestēšana. Fondi neinvestē vienās un tajās pašās

42sabiedrībās vai konkurējošās sabiedrībās.

439 Coffee Address nav dalībnieks (nepieder kapitāla daļas) kādā

44citā uzņēmumā.

1SIA "KAFE SERVISS"

210 SIA "KAFE SERVISS" (turpmāk - KAFE SERVISS) ir

3Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003419037,

5tās juridiskā adrese ir Liepājas iela 35, Rīga, LV-1002.

611 KAFE SERVISS pašreizējie un plānotie darbības veidi ir (i)

7kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana birojos un

8nepagatavotas kafijas piegāde lietošanai iznomātajos automātos;

9(ii) kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana HoReCa; (iii)

10pārtikas un dzērienu pārdošana tirdzniecības automātos; (iv)

11kafijas automātu un nepagatavotas kafijas (t.sk. kapsulu)

12tirdzniecība.

1312 KAFE SERVISS kapitāls divās vienādās daļās pieder SIA

14"ESPRESSOBLUE", vienotais reģistrācijas Nr.

1540103367795, un SIA "Taco shell", vienotais

16reģistrācijas Nr. 40203175299. SIA "ESPRESSOBLUE"

17vienīgais īpašnieks, kuram pieder 100% kapitāldaļas, ir (*)

18(persona A), personas kods (*). Savukārt SIA "Taco

19shell" 100% kapitāldaļas pieder (*) (persona B), personas

20kods (*).

2113 KAFE SERVISS pieder divas meitsabiedrības - SIA

22"GFM", tās juridiskā adrese ir Jasmīnu iela 1,

23Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, vienotais reģistrācijas Nr.

2440103536424 un SIA "Automatik Age" tās juridiskā adrese

25ir Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, vienotais

26reģistrācijas Nr. 40003341516. Pašlaik šīs sabiedrības aktīvu

27komercdarbību neveic. Tās saglabājušas lomu kā līdzēji dažos

28līgumos par kafijas automātu apkalpošanu birojos un vietas

29tirdzniecības automātu nomai, šo līgumu izpildi nodrošina KAFE

30SERVISS.

1SIA "ESPRESSOBLUE"

214 SIA "ESPRESSOBLUE" (turpmāk - ESPRESSOBLUE) ir

3Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar

4ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103367795,

5tās juridiskā adrese ir Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads,

6LV-2130.

715 ESPRESSOBLUE galvenie komercdarbības veidi ir (i) kafijas

8automātu iznomāšana un apkalpošana birojos un nepagatavotas

9kafijas piegāde lietošanai iznomātajos

10automātos"2; (ii) kafijas automātu un

11nepagatavotas kafijas (t.sk. kapsulu) tirdzniecība; (iii)

12pagatavotas Lavazza zīmola kafijas tirdzniecība veikalā

13"Espresso boutique Lavazza"3 tirdzniecības

14centrā "Spice" un veikalā "Lavazza

15boutique"4 tirdzniecības centrā "Sky &

16More".

1716 ESPRESSOBLUE vienīgais īpašnieks, kuram pieder 100%

18kapitāldaļas, ir (*) (persona A), personas kods (*).

1917 ESPRESSOBLUE pieder 50% KAFE SERVISS kapitāla daļas,

20vienlaicīgi ESPRESSOBLUE pieder 50% SIA "EB Invest"

21kapitāla daļas, vienotais reģistrācijas Nr.40103961162, tās

22juridiskā adrese ir Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads,

23LV-2130. SIA "EB Invest" darbības veidi ir auto

24pašapkalpošanās mazgāšanas iekārtu uzstādīšana un apkalpošana,

25zemes iegāde vai zemes noma uz kuriem uzstāda (ceļ) auto

26pašapkalpošanās mazgāšanas vietas.

27II

28Apvienošanās veids

2918 ESPRESSOBLUE, KAFE SERVISS 50% kapitāldaļu īpašnieces SIA

30"Taco Shell" un Coffee Address 06.12.2019. noslēgtais

31kapitāldaļu pirkuma līgums (turpmāk - Daļu pirkuma līgums)

32paredz, ka Coffee Address iegūs 100% KAFE SERVISS kapitāldaļu.

33(*)

3419 Vienlaikus darījuma ietvaros ESPRESSOBLUE, kas ir viens no

35KAFE SERVISS dalībniekiem, aktīvi tiek nodoti KAFE SERVISS pirms

36KAFE SERVISS kapitāldaļu nonākšanas Coffee Address īpašumā. (*)

37Tā rezultātā ESPRESSOBLUE darbība tika iekļauta KAFE SERVISS

38uzņēmumā. ESSPRESSOBLUE darbības veidi, proti (i) kafijas

39automātu iznomāšana un apkalpošana birojos un nepagatavotas

40kafijas piegāde lietošanai iznomātajos automātos, (ii) kafijas

41automātu un nepagatavotas kafijas (t.sk. kapsulu) tirdzniecība un

42(iii) pagatavotas Lavazza zīmola kafijas tirdzniecība veikalā

43"Espresso boutique Lavazza" tirdzniecības centrā

44"Spice" un veikalā "Lavazza boutique"

45tirdzniecības centrā "Sky & More", ir nodoti KAFE

46SERVISS. Coffee Address paredz turpināt esošos ESPRESSOBLUE

47darbības veidus. ESPRESSOBLUE saimnieciskā darbība, kurai

48paredzēts palikt ārpus darījuma tvēruma, veido nepilnus (*) no

49ESPRESSOBLUE apgrozījuma 2018.gadā. Šobrīd ESPRESSOBLUE

50nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu. Konsultāciju pakalpojumi

51nav saistīti ar apvienošanās dalībnieku darbības veidiem.

5220 KL 15. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tirgus

53dalībnieku apvienošanās ir "tāds stāvoklis, kad viena vai

54vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār

55vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki

56tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi

57pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus

58dalībniekiem".

5921 Ņemot vērā iepriekš minēto, paziņotā apvienošanās atbilst

60KL 15. panta pirmās daļas 3. punktā norādītajam veidam - vienam

61tirgus dalībniekam iegūstot izšķirošu ietekmi pār citu tirgus

62dalībnieku. Līdz ar to apvienošanās rezultātā Coffee Address

63iegūs 100% KAFE SERVISS kapitāldaļas un ESPRESSOBLUE aktīvus, kas

64veido KAFE SERVISS kā ieguvējam nodotu uzņēmumu - kafijas

65automātu iznomāšana un apkalpošana birojos, kafijas piegāde

66lietošanai iznomātajos automātos un tirdzniecība veikalos

67"Espresso boutique Lavazza" (tirdzniecības centrā

68"Spice", Lielirbes iela 29, Rīga) un "Lavazza

69boutique" (tirdzniecības centrs "Sky & More",

70Duntes iela 19 a, Rīga). Kapitāldaļu iegūšanas brīdī KAFE SERVISS

71uzņēmumā gandrīz pilnībā ietilps agrākais ESPRESSOBLUE

72uzņēmums.

73III

74Konkrētie tirgi un apvienošanās rezultātā ietekmētie

75tirgi

7622 Saskaņā ar KL 1. panta 4. punktu "konkrētais tirgus

77- konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto

78ģeogrāfisko tirgu". KL 1. panta 5.punkts nosaka, ka

79"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

80ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

81preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

82piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

83īpašības". Savukārt KL 1. panta 3. punkts nosaka, ka

84"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā

85teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

86pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

8723 Atbilstoši Noteikumu Nr.800 2. punktam apvienošanās

88rezultātā ietekmētais tirgus ir (1) konkrētais tirgus, kurā

89darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki un (2) ar

90konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

91tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

92cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

9324 Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā norādījuši, ka

94apvienošanās ietekmē četrus konkrētās preces tirgus:

95- kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana

96birojos5 Latvijā;

97- kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana

98HoReCa6 Latvijā;

99- pārtikas un dzērienu pārdošana tirdzniecības automātos

100Latvijā;

101- kafijas automātu un kafijas (t.sk. kapsulu) tirdzniecība

102Latvijā.

103Turpmākajās Lēmuma nodaļās sniegts novērtējums par katra

104konkrētā tirgus definēšanu no konkrētās preces un ģeogrāfiskās

105teritorijas ietvara, ievērojot konkrētā pakalpojuma preču kopumu

106un aizstājamības faktorus.

1Kafijas automātu iznomāšana un

2apkalpošana birojos

325 Kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū birojos

4klientiem tiek nodrošināts komplekss pakalpojums, proti, tiek

5iznomāti kafijas automāti, tiek nodrošināta to apkope un tiek

6piegādāta kafija lietošanai šajos automātos. Vienlaikus kopā ar

7kafijas piegādi klientiem var tikt piegādāti arī citi papildu

8produkti (piemēram, tēja, cukurs, piens, kafijas kociņi u.c.)

9atkarībā no klienta vēlmēm un nepieciešamības. Kafijas automāti

10parasti tiek novietoti birojos/darba vietās un ir paredzēti

11darbiniekiem. Lēmumu par automāta iznomāšanu pieņem attiecīgā

12organizācija/iestāde, un darbiniekiem kafija ir pieejama bez

13maksas. Maksāšanas sistēma nomas kafijas automātam nav

14pievienota. Vienlaikus nomnieks apņemas kafijas automātā izmantot

15tikai iznomātāja piegādāto kafiju.

1626 Birojiem piegādātie kafijas automāti ir atšķirīgi pēc

17izmēriem, tehniskajiem parametriem, cenas, salīdzinot tos ar

18aparātiem, kas tiek lietoti HoReCa. Birojos lietotie kafijas

19aparāti parasti ir lētāki, mazāki, pielāgoti mazākai

20intensitātei, tiem ir zemākas prasības attiecībā par apkopes

21kvalitāti un preču krājumiem.

2227 Pakalpojuma sniedzēji piedāvā pircējiem vairāku veidu

23kafijas automātus atkarībā no tā, cik daudz cilvēki kafijas

24automātu lietos, un vai nepagatavota kafija automātā tiek

25ievietota kafijas pupiņu vai kapsulu veidā. Automātus ir regulāri

26jāapkalpo: jāpapildina to izejvielu (kafija) krājumi un jāveic

27apkope (tīrīšana).

2828 Kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū birojos

29Ziņojuma iesniedzējs konkrētā tirgus definēšanā ir izmantojis

30Eiropas komisijas (turpmāk - EK) praksi7, kā arī

31Lietuvas Konkurences padomes (turpmāk - LTKP)8 praksi,

32kur preces tirgus definīcija atbilst pieejai kādu izmantojusi EK,

33nosakot konkrētās preces tirgu pēc iekārtas veida, kuru

34Ziņojumā izraudzījušies iecerētās apvienošanās dalībnieki.

35Vienlaicīgi secināms, ka šajos lēmumos gan EK, gan LTKP konkrētās

36preces tirgus definīciju atstājušas atvērtu.

3729 Lai sniegtu pēc iespējas saturīgāku un tirgus analīzei

38piemērotāku informāciju par konkurences apstākļiem, Ziņojuma

39iesniedzējs par atbilstošāko uzskata definēt tirgu atbilstoši EK

40iepriekš minētajam segmentācijas variantam, proti konkrētās

41preces tirgu noteikt pēc tās iekārtas veida, ko izmanto

42automātu pakalpojumiem, nošķirot šādus trīs galvenos pārtikas un

43dzērienu automātu veidus: (i) tirdzniecības automāti (vending

44machines), (ii) dzērienu automāti, ko izmanto viesnīcās,

45restorānos un kafejnīcās (HoReCa) un (iii) mazas jaudas automāti

46bez maksāšanas sistēmām, kas paredzēti kafijas nodrošināša nai

47birojos (OCS) jeb "office coffee supply".

4830 KP lietā veica klientu un konkurentu aptauju, lai

49noskaidrotu to viedokli par kafijas automātu nomas un

50apkalpošanas pakalpojuma iespējamo aizvietojamību ar kafijas

51automātu iegādi. Izvērtējot iegūto informāciju, secināms, ka

52nomas pakalpojumu var daļēji aizvietot arī ar kafijas automāta

53iegādi, īpaši mazāku biroju gadījumos. Minēto apliecina arī

54klientu aptauja lietā, kurā lielākā daļa no aptaujātajiem

55klientiem9 norādīja, ka gadījumā pie 5 līdz 10

56procentu cenas pieauguma kompleksajam nomas pakalpojumam (iekļauj

57arī kafijas piegādi) visticamāk aizvietotu vai apsvērtu kafijas

58automātu nomas pakalpojumu birojos aizvietot ar kafijas

59automāta/u pirkumu. Tomēr daļa no klientiem, īpaši lieli biroji,

60arī pie cenu pieauguma turpinātu iegādāties kafijas automātu

61nomas un apkalpošanas pakalpojumu, jo nav zināšanu par kafijas

62automātu apkalpošanu.

6331 Konkurentu sniegtā informācija lietā par klientu

64pārslēgšanos no kafijas automātu nomas un apkalpošanas

65pakalpojuma birojos uz kafijas automāta/u pirkumu liecina, ka

66klienti, visticamāk, pie neliela cenu pieauguma neizvēlas kafijas

67automātus pirkt, bet izvēlētos kāda cita konkurenta pakalpojumu,

68kas būs finansiāli izdevīgāks. Konkurenti aizvietojamību ar citu

69konkurentu piedāvājumiem pamato ar tirgū pastāvošajām plašajām

70izvēles iespējām no konkurējošo uzņēmumu puses.

7132 Ievērojot minēto un ņemot vērā, ka atsevišķi mazāki biroji

72kafijas automātu nomas un apkalpošanas pakalpojumu, iespējams,

73aizvietotu ar kafijas automātu iegādi, konkrētās preces tirgus

74lietas ietvaros KP vērtējumā atstājams atvērts, jo konkrētā

75apvienošanās darījuma izvērtēšanā nav būtiska nozīme tam, cik

76šauri tiek sašaurināta konkrētās preces tirgus definīcija

77konkrētajā lietā. Neatkarīgi no tā, kāda tiek izvēlēta attiecīgā

78tirgus definīcija, tas nemainītu novērtējumu apvienošanās

79lietā.

8033 Apvienošanās dalībnieki kafijas automātu iznomāšanas un

81apkalpošanas pakalpojumu birojos piedāvā visā Latvijas

82teritorijā, un to piedāvātie pakalpojumi dažādos reģionos

83neatšķiras. Vienlaicīgi secināms, ka arī daļa no apvienošanās

84dalībnieku un konkurentu klientiem iepērk pakalpojumu visas

85valsts līmenī vai tiek veikts viens iepirkums dažādās Latvijas

86vietās izvietotiem birojiem.

8734 Attiecībā par ģeogrāfisko teritoriju EK praksē saistībā ar

88"automāttirdzniecību" un ģeogrāfiskā tirgus robežām

89secinājusi, ka tās nav šaurākas par dalībvalsti.10 Lai

90gan ģeogrāfiskās teritorijas robežas ir atstātas atvērtas, tomēr

91ietekmes novērtēšana pastāvīgi ir novērtēta valsts līmenī.

92Ievērojot minēto, kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas

93tirgū birojos ģeogrāfiskais tirgus ir definējams kā Latvijas

94Republikas teritorija.

1Kafijas automātu iznomāšana un

2apkalpošana HoReCa

335 Kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū HoReCa

4tiek iznomāti kafijas automāti, tiek nodrošināta to apkope un

5tiek piegādāta kafija (vai citi papildu produkti) lietošanai

6šajos kafijas automātos līdzīgi kā tas ir birojos.

736 Kafijas automāti tiek nomāti pārdošanai paredzētas kafijas

8pagatavošanai. Šajā tirgū nomnieki lieto kafijas automātus, lai

9veiktu komercdarbību, nevis apmierinātu darbinieku vajadzības.

10Pagatavotas kafijas pārdošanas ienākumus patur nomnieks.

11Maksāšanas sistēma HoReCa kafijas automātiem nav pievienota.

1237 HoReCa kafija automāti parasti atšķiras no birojos

13izmantotajiem kafijas automātiem ar lielāku jaudu un labākiem

14tehniskajiem parametriem (kafijas dzirnavu izturība ir augstāka

15un uzstādījumu varianti, pieejamo recepšu skaits, nesamaltās

16kafijas konteineru skaits lielāks, lielāks piena apstrādes veidu

17skaits). Atzīmējams, ka konkrētajā nomas pakalpojuma tirgū

18ietilpst kafijas piegāde. Šie kafijas automāti tiek lietoti

19intensīvāk, tiek patērēti lielāki produktu krājumi, pagatavotās

20kafijas kvalitāte ir attiecīgā uzņēmuma konkurences parametrs,

21tādēļ šo kafijas automātu kvalitātei ir jābūt augstākai

22salīdzinājumā ar birojos lietotiem kafijas automātiem. HoReCa

23kafijas automāti ir fiziski lielāki un dārgāki (prasa lielākas

24investīcijas), tādēļ tie parasti ir nepiemēroti lielākajai daļai

25biroju.

2638 Pakalpojuma klienti ir viesnīcas, restorāni, kafejnīcas,

27citas ēdināšanas iestādes, krogi. Pie konkrētā tirgus klientiem

28apvienošanās dalībnieki pieskaita arī degvielas uzpildes stacijas

29(DUS), kioskus (NARVESEN) un veikalus.

3039 Profesionālai lietošanai paredzētie kafijas automāti var

31būt pilnīgi automatizēti vai tradicionāli, ar kuriem var

32pagatavot lielu kafijas apjomu. Šie kafijas automāti ir regulāri

33jāapkalpo, jāpapildina izejvielu (kafija, piens, u.c.) krājumi,

34jāveic to apkope, tīrīšana. Pakalpojuma pircēji parasti nomā gan

35kafijas automātus, gan izejvielas no viena piegādātāja.

36Vienlaicīgi HoReCa tirgū būtisks ir apkalpošanas servisa ātrums

37un ātra reaģēšanas iespēja uz HoReCa klienta izsaukumu.

3840 Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā norādījuši, ka,

39visticamāk, daļa no šī pakalpojuma klientiem varētu aizstāt

40kafijas automātu nomu un apkalpošanu ar HoReCa kafijas automātu

41iegādi. Vienlaikus kāda daļa no šī pakalpojuma lietotājiem to

42nespētu, jo tas prasītu papildu finanšu resursus un klientiem

43būtu nepieciešams piesaistīt papildu speciālistu šo automātu

44apkalpošanai. Apvienošanās dalībnieki uzskata, ka no pieprasījuma

45puses kafijas automātu noma HoReCa tirgū var tikt aizvietota ar

46HoReCa kafijas automātu iegādi.

4741 KP veiktā klientu aptauja lietā norāda, ka lielākā daļa no

48aptaujātajiem uzņēmumiem pie 5 līdz 10 procentu cenas pieauguma

49neizvēlētos HoReCa kafijas automātus iegādāties, bet izvēlētos

50kāda cita konkurenta pakalpojumu, tikai atsevišķi

51klienti11 norādīja, ka apsvērtu HoReCa kafijas

52automāta iegādi, ja kafijas cena pieaugtu tieši HoReCa kafijas

53automātu dēļ. Konkurentu sniegtās atbildes lietā par klientu

54pārslēgšanos no kafijas automātu nomas un apkalpošanas

55pakalpojuma HoReCa tirgū uz kafijas automātu pirkumu liecina, ka

56klienti, visticamāk, pie 5 līdz 10 procentu cenas pieauguma

57neizvēlētos HoReCa kafijas automātu pirkumu.

5842 Konkurenti lietā snieguši novērtējumu, ka klienti,

59visticamāk, nepārorientēsies uz pirkumu, jo tas ir komplekss

60pakalpojums. HoReCa klienti atteiksies no pakalpojuma vai meklēs

61citu finansiāli izdevīgu risinājumu, ņemot vērā, ka aptuveni 70%

62gadījumos klienti pērk visu pakalpojuma kopumu. Ļoti retos

63gadījumos HoReCa klienti izskata iekāru iegādi, jo mūsdienu

64biznesa vide ir mainīga un nepieciešama elastība, lai ātri

65pielāgotos esošajai situācijai. Vienlaicīgi jebkura kafijas

66piegādātāja iekārta un produkcija ir aizvietojama ar kāda cita

67līdzīga produkta/pakalpojuma sniedzēju.

6843 Ievērojot minēto un to, ka HoReCa klienti HoReCa kafijas

69automātu nomas un apkalpošanas pakalpojumu pamatā neaizvieto ar

70HoReCa kafijas automāta/u pirkumu, tad konkrētās preces tirgus

71nosakāms kā kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgus

72HoReCa.

7344 HoReCa sektora uzņēmumi pakalpojumu iegādi nereti veic

74centralizēti kā vienu iepirkumu visai valsts teritorijai. Šādi

75HoReCa klienti ir svarīgi, jo tiem ir liels apgrozījums un

76apvienošanās dalībniekiem kā arī konkurentiem ir iespēja apkalpot

77HoReCa klientus visā valsts teritorijā. Apvienošanās dalībnieki

78piedāvā šo pakalpojumu visas valsts teritorijā.

7945 EK praksē saistībā ar "automāttirdzniecību" un

80ģeogrāfiskā tirgus robežām secinājusi, ka tās nav šaurākas par

81dalībvalsti12. Vienlaikus ģeogrāfiskās teritorijas

82robežas ir atstātas atvērtas, tomēr ietekmes novērtēšana

83pastāvīgi ir novērtēta valsts līmenī. Ievērojot minēto,

84ģeogrāfiskais tirgus apvienošanās lietā kafijas automātu

85iznomāšanas un apkalpošanas tirgū HoReCa ir definējams kā

86Latvijas Republikas teritorija.

1Pārtikas un dzērienu pārdošana

2tirdzniecības automātos un citos mazumtirdzniecības kanālos

346 Apvienošanās dalībnieki veic karsto, auksto dzērienu un

4uzkodu mazumtirdzniecību no tirdzniecības

5automātiem13. Atbilstoši EK praksei pārdošana

6tirdzniecības automātos definēta kā produktu un pakalpojumu

7pārdošana bez uzraudzības tirdzniecības vietā, izmantojot

8norēķinu sistēmu.14 Tirdzniecības automātu pakalpojumu

9sniedzēji gūst ieņēmumus no gala produktu pārdošanas, izmantojot

10tirdzniecības automātus.

1147 Lēmumu par preces iegādi no tirdzniecības automāta pieņem

12un samaksu veic preces patērētājs (gala lietotājs). Pārdošanas

13ienākumus parasti patur automāta īpašnieks. Automāta īpašnieka

14personāls automātus apkalpo - regulāri papildina to krājumus un

15inkasē naudu.

1648 Iepriekšējos lēmumos EK ir atstājusi atklātu jautājumu, vai

17tirdzniecības automātu tirgus būtu jāturpina segmentēt. Jo īpaši

18EK ir atstājusi atvērtu jautājumu, vai vajadzētu tirgu sadalīt,

19vadoties no pārdotajiem produktiem, tas ir, karstie / aukstie

20dzērieni un / vai uzkodas / pārtika.15 Vienlaikus

21tirdzniecības automātu tirgū EK ir apsvērusi16, bet

22atstājusi atklātu turpmāku segmentēšanu tirdzniecības automātiem:

23i) karsti un auksti dzērieni, ii) uzkodas un ēdieni, iii) kārbas

24un pudeles.

2549 Vienlaikus, apsverot jautājumu, vai tirgum vajadzētu būt

26iedalītam atkarībā no pakalpojuma veida un tā vai pakalpojums

27ietver, piemēram, (i) tikai tirdzniecības automātu piegādi un

28uzstādīšanu, salīdzinot ar (ii) pašu preču krājumu uzpildīšanu un

29apkalpošanas pakalpojumu, šāda iedalīšana EK tirgus izpētēs

30netika atbalstīta17. Piemēram, jautājumu par to, vai

31tirdzniecības automātu tirgus ir jānodala, segmentējot pēc

32pakalpojuma veida un produkta, var atstāt atklātu, jo konkurences

33novērtējuma rezultāts nemainītos atkarībā no tirgus

34definīcijas.18

3550 KP vērtējumā karsto dzērienu, uzkodu un auksto dzērienu

36pārdošanas darbību no tirdzniecības automātiem pirmšķietami var

37sadalīt atsevišķās uzņēmēju un klientu sadarbības grupās: (i)

38galalietotāji, kuri no tirdzniecības automātiem iegādājas karstos

39dzērienus, uzkodas un aukstos dzērienus; (ii) tirdzniecības

40automātu uzstādīšanas vietu / infrastruktūras apsaimniekotāji/

41īpašnieki, kas attiecīgās telpas iznomā saimnieciskās darbības

42veicējiem, kuri vēlas uzstādīt tirdzniecības automātus. Tomēr

43šāds sadalījums nebūtu piemērots attiecīgās apvienošanās mērķiem,

44jo tas nemainītu apvienošanās novērtējumu.

4551 Vienlaicīgi KP vērtējumā attiecīgo pārtikas un dzērienu

46pārdošanas tirdzniecības automātos tirgu ir pamatoti apskatīt no

47iespējamās pārdošanas tirdzniecības automātos aizvietojamības ar

48citiem aizvietotājiem jeb citiem mazumtirdzniecības kanāliem.

49Tāpat pastāv pamatota nepieciešamība tirdzniecības automātu

50darbību novērtēt arī no patērētāju (gala klientu) viedokļa un to,

51vai uzkodas, auksti un karsti dzērieni ir iegādājami un

52aizvietojami ar tādu pašu preci citos izplatīšanas kanālos kā

53kioski, veikali, degvielas uzpildes stacijas (DUS) no patērētāja

54(gala klienta) viedokļa.

5552 Lielākais vairums tirdzniecības automātu pārdod ierobežotu

56daudzumu dzērienu vai uzkodu produktu, kas apmierina klientu

57uzkodu un atspirdzinājumu vajadzības starp ēdienreizēm. Lai gan,

58attīstoties tirdzniecības automātu sarežģītības līmenim, pastāv

59zināma tendence pārdot gan plašāku produktu klāstu, gan dzērienu

60un pārtikas produktu kombinācijas, tas vēl Latvijā nav sasniedzis

61izaugsmi, kurā tirdzniecības automātu pakalpojumi piedāvā tāda

62veida pilnīgu pārklājumu, kas, piemēram, varētu aizstāt

63ēdināšanas pakalpojumus ēdnīcās. Līdz ar to pārdošana no

64tirdzniecības automāta ir uzskatāma par papildinošu pakalpojumu

65ēdināšanai ēdnīcā, lai apmierinātu gala patērētāja vajadzības

66ēkā/konkrētā vietā.19 Vienlaikus pārdošana no

67tirdzniecības automātiem pakalpojums ir daudz zemāku izmaksu

68risinājums (parasti daudz ierobežotāks pakalpojums) salīdzinājumā

69ar ēdiena pārdošanu ēdnīcā vai pārtikas pārdošanu veikalos.

7053 Attiecībā par kafijas un uzkodu pārdošanu no tirdzniecības

71automātiem KP analīze lietā par konkrētās preces tirgu liecina,

72ka, visticamāk, ir pamats konkrētās preces tirgus definīciju

73paplašināt, proti, attiecīgajā preces tirgū iekļaut preču

74pārdošanu ne tikai no tirdzniecības automātiem, bet paplašināt to

75ar pārdošanu no citiem mazumtirdzniecības kanāliem, kā kioski

76(NARVESEN), veikali, kafejnīcas un degvielas uzpildes stacijas

77(DUS). Šādu konkrētās preces tirgus paplašināšanu KP pamato ar

78iegūtajiem pierādījumiem lietā. Ziņojuma iesniedzējs sniedzis

79informāciju, ka automātu operatori konkurē gan savā starpā, gan

80arī ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kioskiem un pārtikas

81veikaliem, kuru mērķauditorija ir tie paši klienti, kas iegādājas

82preces no tirdzniecības automātiem. Tas izriet arī no apstākļa,

83ka tirdzniecības automāti bieži ir izvietoti tajās pašās vietās,

84kur ēdināšanas iestādes, kioski, pārtikas veikali - blakus darba

85vietām, izglītības iestādēm utt. Tādēļ Ziņojuma iesniedzējs

86uzskata, ka jāņem vērā, ka šī konkrētā tirgus dalībnieki ir

87pakļauti intensīvai konkurencei no citu pārtikas un dzērienu

88tirgotāju puses.

8954 Tirgū pastāvošās ienākšanas barjeras var sniegt būtisku

90informāciju par konkurences apstākļiem konkrētajā tirgū. Ja

91iekļūšana tirgū ir pietiekami vienkārša, maz ticams, ka

92apvienošanās radīs jebkādu būtisku pret konkurenci vērstu risku.

93Tāpēc iekļūšanas ietekmes analīze ir svarīgs elements, novērtējot

94kopējo ietekmi uz konkurenci. Būtiski ir arī novērtēt ienācēju

95ietekmi no citu mazumtirdzniecības kanālu puses. Ziņojuma

96iesniedzējs ir norādījis, ka, piemēram, (*). Ievērojot iepriekš

97minēto, KP secina, ka minētais liecina, ka ienākošie konkurenti

98no citiem mazumtirdzniecības kanāliem var izdarīt būtisku

99konkurences spiedienu uz tirdzniecību no tirdzniecības

100automātiem.

10155 Vienlaicīgi, lai pārbaudītu minēto, KP veica arī klientu un

102konkurentu aptauju, lai noskaidrotu, vai kafijas un uzkodu iegāde

103no tirdzniecības automātiem tiek aizvietota ar attiecīgo preču

104iegādi tuvumā esošajos DUS, veikalos, NARVESEN kioskos,

105kafejnīcās u.c. tirdzniecības vietās. Klientu un konkurentu

106vispārējie novērojumi par pārslēgšanās tendencēm liecina, ka

107pastāv klientu pārslēgšanās uz kādu citu tiešā tuvumā esošu

108vietu. Īpaši minētais būtu attiecināms saistībā ar kafijas

109iegādi, jo ne vienmēr kafijas iegādes gadījumā lētāka cena var

110būt noteicošais faktors. Atsevišķu klientu sniegtā informācija

111apliecina, ka kafijas garšas un kvalitātes īpašības nereti var

112būt viens no būtiskākajiem kritērijiem kafijas iegādē, tādēļ tiek

113izvēlēti citi mazumtirdzniecības kanāli.

11456 Lietā iegūtās klientu atbildes liecina, ka klienti

115attiecīgos tirdzniecības automātus izvieto, lai apmierinātu savu

116darbinieku vajadzības vai telpās ienākošo klientu, pacientu,

117apmeklētāju vajadzības un tajā pašā laikā gūtu papildu ienākumus.

118Neskatoties uz minēto, komersanti (klienti), kas izvieto

119tirdzniecības automātus savā infrastruktūrā, ir novērojuši, ka

120gala klienti (pircēji) iet uz citām tuvējām tirdzniecības vietām,

121lai aizvietotu tirdzniecības automātā pārdotās preces ar tiešā

122tuvumā esošām DUS, NARVESEN u.c. pārdotām tādām pašām vai

123līdzīgām uzkodām vai dzērieniem (kafija, limonāde). Piemēram, VAS

124"Latvijas dzelzceļš"20 ir norādījis, ka

125Rīgas dzelzceļa stacijā izvietotos tirdzniecības automātus gala

126klienti var aizvietot, jo apkārt tirdzniecības centram Origo ir

127gan STOCMANN, viesnīcas un kafejnīcas. Arī SIA "MAXIMA

128Latvija"21 norādījusi, ka pastāvošās alternatīvas

129būtu jāņem vērā. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes

130slimnīca" norādījusi, ka kafiju/uzkodas var iegādāties kādās

131citās tuvējās tirdzniecības vietās (NARVESEN, RIMI u.c.).

13257 Savukārt konkurenti snieguši informāciju, ka gala klienti

133pārorientēsies no tirdzniecības automātiem uz citām vietā, ja

134kafejnīcas, kioski, DUS, veikali būs tiešā tuvumā. Vienlaicīgi

135konkurenti ir novērojuši, ka ar lielu varbūtību gala klienti

136pārorientēsies, jo apgrozījums samazinās, ja ir konkurējoši

137pakalpojumi (citi izplatīšanas kanāli) tiešā tuvumā.

13858 Ievērojot KP lietā konstatēto, ka, visticamāk, pastāv

139pārdošanas no tirdzniecības automātiem aizvietojamības iespējas

140gan no patērētāju (gala klientu), gan citu izplatīšanas kanālu

141puses, KP vērtējumā konkrētās preces tirgus būtu paplašināms ar

142uzkodu, auksto un karsto dzērienu tirdzniecību arī no citiem

143mazumtirdzniecības kanāliem. Tomēr precīzu konkrētās preces

144tirgus definīciju KP atstāj atvērtu, jo konkrētā apvienošanās

145darījuma izvērtēšanā nav būtiska nozīme tam, cik tiek sašaurināta

146konkrētās preces tirgus definīcija konkrētajā lietā. Neatkarīgi

147no tā, kāda tiek izvēlēta attiecīgā tirgus definīcija, tas

148nemainītu novērtējumu apvienošanās lietā.

14959 Par pārtikas un dzērienu pārdošanu tirdzniecības automātos

150Ziņojuma iesniedzējs norāda, ka apvienošanās dalībnieki šajā

151tirgū piedāvā pakalpojumus visā valsts teritorijā. Apvienošanās

152dalībnieki mēdz arī piedalīties centralizētos iepirkumos šī

153pakalpojuma sniegšanā. Arī EK pārtikas un dzērienu pārdošanas

154tirgu tirdzniecības automātos savā praksē ir konstanti definējusi

155ģeogrāfiskās teritorijas robežās, kas nav šaurāka par

156dalībvalsti22.

15760 Vienlaikus KP secina, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar

158uzkodu, karsto un auksto dzērienu tirdzniecību no tirdzniecības

159automātiem, tirdzniecības automātus novieto visdažādākās lokālās

160vietās Latvijas teritorijas ietvaros, tāpēc dažādās vietās

161novietotie tirdzniecības automāti patērētājiem (gala klientiem)

162nav aizvietojami.

16361 KP veiktā apvienošanās dalībnieku novietoto tirdzniecības

164automātu atrašanās vietu analīze pēdējo četru gadu griezumā

165(2016.-2019. gads) liecina, ka apvienošanās dalībnieku vietu

166skaits, kur tiešā tuvumā aptuveni līdz 250 metru attālumā

167esošajiem tirdzniecības automātiem nav konkurentu tirdzniecības

168automātu vai citu tirdzniecības vietu (veikalu, kiosku, DUS

169u.c.), ir neliels. Šādas vietas, kur nav konstatējama

170aizvietojamība ar kādu citu alternatīvu, veido tikai aptuveni (*)

171[1-5]% no apvienošanās dalībnieku kopējā automātu skaita.

17262 Lai gan šīs apvienošanās vajadzībām ģeogrāfisko tirgu

173karsto dzērienu, uzkodu un auksto dzērienu tirdzniecībai no

174tirdzniecības automātiem un citiem tirdzniecības kanāliem varētu

175definēt kādu lokālu Latvijas teritoriju ietvaros, KP uzskata, ka

176konkrētās lietas ietvaros konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definīcija

177var tikt atstāta atvērta, jo tas neietekmēs secinājumus par

178apvienošanās ietekmi.

1Kafijas automātu un kafijas

2(t.sk. kapsulu) tirdzniecība Latvijā

363 Kafijas automātu un kafijas pārdošanas tirgū tiek veikta

4kafijas automātu un kafijas (t.sk. kapsulu) pārdošana. Pircēji ir

5galalietotāji. Ziņojuma iesniedzējs uzskata, ka pārdošanas

6darījumi kafijas automātu un kafijas (t.sk. kapsulu) pārdošanā

7notiek mazumtirdzniecības līmenī. Lai gan kafijas automātu un

8kafijas savstarpējā aizstājamība no konkrētās preces viedokļa ir

9ierobežota, kafijas automāta aizstājamība ar kafiju pastāv tikai

10tiktāl, ciktāl patērētājs automātkafijas vietā var izvēlēties

11citu kafijas pagatavošanas metodi, savukārt kafija nav aizstājama

12ar kafijas automātu, tomēr šāda konkrētās preces tirgus

13definīcija Ziņojuma iesniedzēja ieskatā ir pietiekama. Vienlaikus

14Ziņojuma iesniedzējs uzsver, ka vienā konkrētajā tirgū iekļaut

15gan kafijas automātu, gan kafijas mazumtirdzniecību konkrētās

16lietas vajadzībām ir pietiekami acīmredzamu negatīvu seku

17neiespējamībai šajā tirgū.

1864 KP secina, ka kafijas automātu un kafijas pārdošana

19mazumtirdzniecībā ir uzskatāmi kā divi atsevišķi konkrētās preces

20tirgi. Minēto apstiprina, piemēram, EK prakse,23 kur

21kafijas pārdošana kā konkrētās preces tirgus netiek definēta kopā

22ar kafijas automātu pārdošanu. Minētajā lietā EK kā atsevišķus

23tirgus nodalīja kafijas pārdošanu mājas vajadzībām un kafijas

24pārdošanu ārpusmājas vajadzībām, kā arī secināja, ka segmentācija

25pa kafijas veidiem nepieciešama vienīgi "mājlietošanas"

26kafijas tirgū.

2765 KP praksē,24 atsaucoties uz EK

28praksi,25 attiecībā par kafijas automātiem secināts,

29ka atsevišķu preces tirgu var veidot specifiska kafijas

30pagatavošanai paredzēta automāta veids (piemēram, aizvērtā tipa

31espresso aparāts ar dozētu pumpi). Tā kā Ziņojuma iesniedzējs

32norādījis, ka kafijas tirdzniecība nav aizstājama ar kafijas

33automātu tirdzniecību, tad konkrētās apvienošanās vajadzībām KP

34vērtējumā pamatoti ir nosakāmi divi atsevišķi konkrētās preces

35tirgi, proti, kafijas automātu mazumtirdzniecības tirgus un

36kafijas (t.sk., kapsulu) mazumtirdzniecības tirgus kā divi

37atsevišķi konkrētās preces tirgi.

3866 KP praksē secinājusi, ka ģeogrāfiskais tirgus attiecībā par

39kafijas automātu tirdzniecību varētu tikt definēts plašāk nekā

40Latvijas teritorija.26 Vienlaikus KP vērtējumā tas,

41vai konkrētais ģeogrāfiskais tirgus kafijas automātu un kafijas

42(t.sk. kapsulu) mazumtirdzniecībā būtu nosakāms Latvijas vai

43plašākas teritorijas ietvaros, tiek atstāts atvērts.

4467 Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā norādījuši arī uz

45nebūtisku apgrozījumu kafijas automātu mazumtirdzniecības tirgū

46tādām personām, kas nav kafijas automātu nomnieki, bet kafijas

47automātus pērk.

4868 KP lietas ietvaros secinājusi, ka apvienošanās dalībnieku

49apgrozījums un ietekme konkrētajā tirgū ir nebūtiska. Kafijas

50automātus mazumtirdzniecībā var iegādāties pie liela skaita

51sadzīves tehnikas un pārtikas preču tirgotājiem, tajā skaitā

52interneta veikalos Latvijā. Lielākie konkurenti kafijas automātu

53mazumtirdzniecības tirgū Latvijā, piemēram, ir SIA "DEPO

54DIY", SIA "MK Trade", SIA "MOBILUKSS",

55SIA "Euronics Latvia", AS "Kesko Senukai

56Latvia", SIA "PTA", SIA "ETG", SIA

57"Xnet", SIA "Kafijas Draugs", SIA

58"Innocent PRO", SIA "ATAR" un citi interneta

59veikali Latvijā. Lai gan apvienošanās dalībnieku rīcībā nav ziņu,

60kas kaut netieši ļautu vērtēt tirgus daļu kafijas automātu

61mazumtirdzniecībā, taču Ziņojumā sniegtā informācija par

62apvienošanās dalībnieku apgrozījumu šajā tirgū ļauj pirmšķietami

63secināt, ka pārdošanas apjoms ir nebūtisks attiecībā pret kopējo

64tirgus apjomu. Tādēļ KP neuzskata par lietderīgu veikt

65padziļinātu tirgus analīzi kafijas automātu mazumtirdzniecības

66tirgū Latvijā.

6769 EK prakse arī citās apvienošanās lietās apstiprina

68vienkāršota vērtējuma pieļaujamību situācijās, kurās apvienošanās

69dalībnieku tirgus daļas ir nebūtiskas, proti, darījums var

70izraisīt arī nelielas horizontālas pārklāšanās, kas tomēr nerada

71horizontāli ietekmētus tirgus.27 Tāpēc šīs darījuma

72ietekmes saites šajā lēmumā netiks aplūkotas tālāk. Papildus

73ietekmes novērtējums par kafijas (t.sk., kapsulu)

74mazumtirdzniecības tirgu Latvijā sniegts šī Lēmuma 11.

75punktā.

76IV

77apvienošanās ietekmes uz konkurenci izvērtējums

7870 Atbilstoši 24. rindkopā norādītajam apvienošanās ietekmē

79šādus konkrētos tirgus:

80- kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana birojos;

81- kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana HoReCa;

82- pārtikas un dzērienu pārdošana tirdzniecības automātos;

83- kafijas (t.sk. kapsulu) tirdzniecība.

8471 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

85apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

86stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

87konkrētajā tirgū. Tādējādi apvienošanās ietekmes uz konkurenci

88izvērtējumā novērtējams dominējošā stāvokļa rašanās vai

89nostiprināšanas risks vai arī būtisks konkurences samazinājums

90jebkurā konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā.

9172 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

92var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

93nostiprinot dominējošo stāvokli: (i) likvidējot svarīgus

94konkurences ierobežojumus vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas

95attiecīgi būtu palielinājuši tirgus spēju, neizmantojot

96koordinētu rīcību (nekoordinēta ietekme); (ii) izmainot

97konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka uzņēmumi,

98kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību, koordinēs un paaugstinās

99cenas vai citādi kaitēs efektīvai konkurencei28.

10073 Ievērojot minēto, turpmāk sniegta ietekmēto tirgu analīze,

101atbilstoši norādītajiem raksturlielumiem.

1Kafijas automātu iznomāšana un

2apkalpošana birojos

374 Šajā tirgū apvienošanās dalībnieki un citi šā tirgus

4dalībnieki (konkurenti) gūst ienākumus no periodiskiem ikmēneša

5klientu (biroju) kafijas automātu nomas maksājumiem, preču

6(kafijas pupiņas un citu preču/piedevu) tirdzniecības un

7apkalpošanas pakalpojumiem. Biroji parasti izvēlas vienu

8pakalpojuma piegādātāju, kurš piegādā gan kafijas automātus, gan

9tajos izmantojamās izejvielas, kā arī veic to apkopi. Vienlaicīgi

10būtisks ir aspekts, ka atsevišķiem klientiem kafijas automāti

11tiek piegādāti patapinājumā (bezmaksas "nomā"), gūstot

12ienākumus tikai no preču (kafijas pupiņu u.c.) pārdošanas. Tā

13rezultātā maksa par kafijas automātu apkalpošanu var būt iekļauta

14kafijas cenā vai arī pielīgta līgumā kā atsevišķa apkalpošanas

15maksa.

1675 Vērtējot ietekmi konkrētajā tirgū, KP ņem vēra apstākli, ka

17tirgū darbojas ievērojams skaits tirgus dalībnieku, kas piedāvā

18attiecīgo komplekso nomas pakalpojumu Latvijā. Turklāt ir liels

19tirgus dalībnieku skaits ar salīdzinoši nelielu piedāvājuma

20apgrozījumu. Tā rezultātā, izvērtējot iegūto informāciju, KP

21secina, ka apvienošanās rezultātā neizveidosies vai

22nenostiprināsies dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū un

23apvienotais tirgus dalībnieks nepārsniegs (*) [30-40%] no

24konkrētā tirgus pēc iznomāto kafijas automātu skaita un arī pēc

25apgrozījuma EUR bez PVN.

2676 Secināms, ka pēc apvienošanās apvienotajam tirgus

27dalībniekam salīdzinoši līdzvērtīgs konkurents konkrētajā tirgū

28būs SIA "Venden". Vienlaicīgi tirgū darbojas arī citi

29mazāki konkurenti kā SIA "Eden Springs Latvia", SIA

30"Paulig Coffee Latvia", SIA "EUGESTA un

31PARTNERI". Turklāt Ziņojuma iesniedzēja arī norādījusi, ka

32konkrētajā tirgū aktīvu komercdarbību veic uzņēmumi, kas piedāvā

33biroja preču piegādi. Tie arvien intensīvāk un aktīvāk arī

34piedāvā kafiju, rīko akcijas un reklamē pilna servisa piegādi

35biroja kafijas pakalpojuma klientiem, kā, piemēram, SIA

36"A-Birojs". Izpētes laikā secināts, ka pakalpojuma

37pircēji (klienti) var viegli aizvietot pakalpojuma sniedzēju.

3877 KP vērtējumā konkrētās apvienošanās rezultātā apvienotajam

39tirgus dalībniekam konkrētajā tirgū arī būtiski nepalielinās

40iespēja izstumt no tirgus konkurentus. KP nekonstatē, ka Coffee

41Address, KAFE SERVISS un ESPRESSOBLUE būtu iespēja izmantot savu

42tirgus varu pret esošajiem tirgus dalībniekiem, ierobežojot vai

43kavējot potenciālo tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū vai

44likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus nekoordinētas

45ietekmes veidā. Lai gan apvienotais tirgus dalībnieks

46pirmšķietami kļūs par lielāko tirgus dalībnieku konkrētajā tirgū,

47katra apvienošanās dalībnieka tirgus daļas nav uzskatāmas kā

48lielas. Atbilstoši KP rīcībā esošajiem datiem par 2019. gadu pēc

49apgrozīja EUR izteiksmē Coffee Address īpatsvars pirmšķietami ir

50aptuveni (*) (15-20%], KAFE SERVISS aptuveni (*) [15-20%] un

51ESPRESSOBLUE aptuveni (*) [1-5%] robežās no KP aptaujāto uzņēmumu

52sniegtās informācijas.

5378 Vienlaicīgi KP vērtējumā uzņēmumi, kas apvienojas nav

54uzskatāmi par ļoti tuviem konkurentiem viens otram, jo katra

55apvienošanās dalībnieka 20 lielākie klienti ir atšķirīgi.

56Minētais liecina, ka pastāv mazāka iespēja, ka apvienošanā

57iesaistītajiem uzņēmumiem būs stimuls paaugstināt cenas kafijas

58automātu nomas un apkalpošanas pakalpojumam birojos.

5979 Atzīmējams, ka konkurentu sniegtās atbildes lietā liecina,

60ka notiek klientu mainība un zemāku cenu piedāvājuma gadījumos

61klienti mēdz mainīt pakalpojuma sniedzēju, kas nozīmē, ka

62konkrētajā tirgū pastāv pakalpojumu aizvietojamības iespējas.

63Atsevišķi tirgus dalībnieki29 tostarp norāda, ka par

64augstu aizvietojamību kafijas automātu nomai un apkalpošanai

65birojos liecina lielais uzņēmumu skaits, kas piedāvā attiecīgo

66pakalpojumu, jo klienti izvērtē vairākus piegādātājus un īpaši

67biroju gadījumos izvēlas lētāko.

6880 Liela daļa no KP aptaujātajiem konkurentiem norādīja, ka

69spējai sniegt pakalpojumu visā Latvijā var būt būtiska nozīme.

70Vienlaicīgi lielākā daļa no aptaujātajiem konkurentiem

71apliecināja, ka kafijas automātu iznomāšanu un apkalpošanu

72birojos klientiem sniedz vai ir spējīgi sniegt visas Latvijas

73ietvaros.

7481 Iegūtie dati lietā liecina, ka kafijas automātu nomas

75tirgum birojos ir raksturīga izaugsmes tendence. Turklāt daļai

76apvienošanās dalībnieku konkurentu30 nebūtu jāsaskaras

77ar šķēršļiem, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc biroja

78kafijas nomas pakalpojumiem, lai piedāvātu savus pakalpojumus

79lielākam klientu skaitam, un daži no apvienošanās dalībnieku

80konkurentiem31 varētu paplašināties tirgū un ir gatavi

81apmierināt pieaugošās klientu vajadzības. Tāpēc var secināt, ka

82apvienošanās dalībnieku konkurenti varētu palielināt savu

83piedāvājumu, ja palielināsies pieprasījums pēc kafijas automātu

84nomas un apkalpošanas pakalpojumiem birojos. Secināms arī, ka

85vairākiem konkurentiem ir bijis apgrozījuma pieaugums pēdējo

86četru gadu laikā. Tas nozīmē, ka konkurenti var palielināt

87piedāvājumu, ja paaugstināsies apvienotā tirgus dalībnieka

88pakalpojuma cenas.

8982 KP arī nesaskata, ka šajā tirgū būtu augstas ienākšanas

90barjeras, ņemot vērā, ka tirgū ir ienākuši konkurenti pēdējo

91piecu gadu laikā, un jauniem tirgus dalībniekiem ir plašas

92sadarbības iespējas ar atšķirīgiem izejvielu un iekārtu

93ražotājiem.

9483 Vienlaicīgi, analizējot iespējamās koordinētas ietekmes

95iestāšanās iespējas, proti, ka uzņēmumi varētu uzskatīt par

96iespējamu, ekonomiski izdevīgu un tādējādi ieteicamu izstrādāt

97tādu ilgtspējīgas rīcības modeli tirgū, kuras mērķis ir

98tirdzniecība par paaugstinātām cenām, aptaujātie klienti šādus

99riskus apvienošanās kontekstā nesaredz un uzskata, ka pakalpojuma

100cenas nepieaugs, bet konkurenti galvenokārt norāda uz iespējamo

101produktu piedāvāšanu par zemāku cenu. Atsevišķi apvienošanās

102dalībnieku konkurenti norādījuši, ka apvienotais dalībnieks

103varētu samazināt iekārtu un sniedzamo pakalpojumu cenu, kas

104varētu radīt negatīvu ietekmi uz konkurentiem, kas darbojas

105attiecīgajā tirgū un tiks piedāvāti pakalpojumi ar zemu peļņas

106procentu tādējādi saasinot konkurenci un var tikt ietekmēta

107konkurējošo uzņēmumu ilgtspēja. Jāatzīmē, ka saskaņā ar EK praksi

108tikai tas, ka koncentrācijas radītie efektivitātes ieguvumi var

109ietekmēt koncentrācijas dalībnieku konkurentus, pats par sevi

110neattaisno secinājumu, ka koncentrācija radītu konkurences

111problēmas.32 Šī iemesla dēļ apgalvojumi, ka

112apvienotais uzņēmums pēc apvienošanās spētu samazināt kafijas

113automātu iznomāšanas un apkalpošanas pakalpojumu sniegšanas

114izmaksas galapatērētājam un tāpēc galalietotājiem piedāvāt

115zemākas nomas cenas, paši par sevi neliecina par koncentrācijas

116negatīvo ietekmi uz novērtēto tirgu.

11784 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP nav pamata uzskatīt, ka

118apvienošanās rezultātā sagaidāma būtiska apvienotā tirgus

119dalībnieka tirgus varas izveidošanās vai nostiprināšanās

120konkrētajā ietekmētajā tirgū.

1Kafijas automātu iznomāšana un

2apkalpošana HoReCa

385 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju

4tirgū, KP secina, ka konkrētajā tirgū Coffee Address īpatsvars

5pēc iznomāto HoReCa kafijas automātu skaita nesasniedz (*)

6[10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem

7datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc iznomāto HoReCa kafijas

8automātu skaita ir nebūtisks - (*) [1-5%] robežās pēc aptaujāto

9tirgus dalībnieku datiem 2019. gadā.

1086 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku īpatsvaru pēc

11apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN), secināms, ka Coffee Address

12īpatsvars ir aptuveni (*) [10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto

13tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc

14apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN) ir aptuveni (*) [10-20%]

15robežās 2019. gadā. KP secina, ka apvienošanās rezultātā

16neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis

17konkrētajā tirgū un apvienotais tirgus dalībnieks nepārsniegs (*)

18[20-30%] no konkrētā tirgus pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez

19PVN).

2087 Secināms, ka pēc apvienošanās apvienotajam tirgus

21dalībniekam salīdzinoši līdzvērtīgi konkurenti konkrētajā tirgū

22būs SIA "Eugesta un Partneri", SIA "Sanitex",

23SIA "Emerald Baltic", SIA "King Coffee

24Service", SIA "Paulig Coffee Latvia". Vienlaicīgi

25tirgū darbojas arī citi mazāki konkurenti, kā SIA "Lofbergs

26Baltic", SIA "Mosenc", SIA "Kafijas

27pasaule".

2888 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās

29rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās

30tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt

31pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to,

32vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem

33viens otram. Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem (klientiem)

34var rasties grūtības, pārorientējoties uz citiem piegādātājiem,

35ja ir maz alternatīvo piegādātāju vai ja tie saskaras ar

36ievērojamām pārorientācijas izmaksām, vai arī ja tie nesaskata

37citu piegādātāju kā iespējamo aizvietotāju. Šādi klienti ir īpaši

38neaizsargāti pret cenu paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz

39klientiem, kas ir izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem

40apvienošanā iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas

41cenas.

4289 Pagātnes pieredze attiecībā uz klientu pārorientēšanās

43modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņām var sniegt svarīgu

44informāciju šajā sakarā.33 Ir iespējams izdalīt divus

45analīzes veidus: 1) mainības analīze34 un 2)

46pārklāšanās analīze.35 Lietas ietvaros KP vērtēja

47apvienošanās dalībnieku pozīciju tirgū, izmantojot klientu

48mainības un pārklāšanās analīzi, apskatot gan klientu apjomu,

49kuri HoReCa kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū

50iepirka pakalpojumu tikai no apvienošanās dalībniekiem, gan

51klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika periodā

52no 2016.-2019. gadam. Minētie rādītāji atspoguļo apvienošanās

53dalībnieku aizvietojamību un tuvākos konkurentus pirms

54apvienošanās.

5590 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par konkrētā tirgus

56klientu uzvedību, tirgus dalībnieku savstarpējo konkurences

57spiedienu. Tika saņemta informācija no 8 tirgus dalībniekiem par

58(*) klientiem laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam. Tikai (*)

59no kopējiem (*) klientiem (jeb (*)) [1-10%] iepērk preci vai

60pakalpojumu no vairāk kā viena tirgus dalībnieka vai arī ir

61nomainījuši piegādātāju, kas norāda uz zemo klientu aktivitāti un

62to, ka klienti pamatā izvēlas sadarboties tikai ar vienu

63piegādātāju. No minētajiem (*) pārejas gadījumiem, (*) gadījumā

64klienti pilnībā mainīja savu piegādātāju un (*) gadījumos notika

65daļēja maiņa. (*) no šiem gadījumiem ir iesaistītas apvienošanās

66puses, kur tikai (*) gadījumos ir skaidri redzama klienta pilnīga

67vai daļēja zaudēšana par labu citam tirgus dalībniekam. Gadījumi,

68kad kāds no apvienošanās dalībniekiem iegūst klientu no

69konkurenta, ir ievērojami vairāk nekā gadījumi, kad klients tiek

70zaudēts par labu konkurentam. Tikai (*) gadījumā no visiem

71pārejas gadījumiem ir novērojama klienta daļēja pāriešana no

72viena apvienošanās dalībnieka pie otra.

7391 Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku

74konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka ar citiem tirgus

75dalībniekiem36 nekā savstarpēji, kas norāda, ka

76apvienošanās dalībnieki nav viens otram tuvākie konkurenti.

77Atbilstoši Horizontālām Pamatnostādnēm, jo augstāka ir

78aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu

79ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās

80cenas.37 Tā kā veiktā analīze norāda, ka klienti

81nesaskata augstu aizstājamības pakāpi starp apvienošanās

82dalībniekiem, pastāv maza iespējamība, ka apvienošanās būtiski

83kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot

84dominējošo stāvokli.

8592 Veicot klientu pārklāšanās analīzi, tika noskaidrots, ka

86apvienošanās dalībniekiem ir tikai (*) HoReCa tirgū - (*). Ja

87pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu ir

88nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas, kas

89konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk

90preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm.

91Konkrētajā gadījumā klientu īpatsvars, kas HoReCa produktus vai

92pakalpojumus iepērk no abām apvienošanā iesaistītajām pusēm, ir

93mazsvarīgs - (*) apjoma (EUR) izteiksmē veido tikai nepilnus (*)

94[1-5%] no apvienotā tirgus dalībnieku klientu apjoma un mazāk kā

95(*) [<1%] no kopējā aptaujāto klientu apjoma HoReCa kafijas

96automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū. KP analīze lietā

97liecina, ka (*) pie iespējama cenu pieauguma būtu iespēja pāriet

98uz citu piegādātāju/piegādātājiem. Par (*) iespēju pārorientēties

99uz citiem konkurentiem netieši liecina arī to nozīmīgums tirgū

100kopumā. Arī citi HoReCa kafijas automātu nomas un apkalpošanas

101tirgus dalībnieki apkalpo klientus ar līdzīgām vai pat lielākām

102līgumcenām, piemēram, (*). Tādējādi papildus tam, ka abu

103apvienošanās dalībnieku klientu pārklāšanās ir nenozīmīga,

104konkrētajā tirgū arī citi tirgus dalībnieki spēj efektīvi

105konkurēt.

10693 Atsevišķi aptaujātie klienti38 lietas ietvaros

107norādījuši, ka ievērojamās konkurences dēļ ir pieaugušas izvēles

108iespējas gan kafijai, gan visiem ar šo produktu saistītajiem

109servisiem, konkurences intensitātes pieauguma rezultātā klienti

110var pieprasīt un ir saņēmuši labākas cenas, augstāku kvalitāti un

111ir mainījuši arī piegādātājus.

11294 Par konkrēto tirgu konkurenti39 pauduši

113viedokli, ka kafijas un HoReCa kafijas iekārtu tirgus ir

114piesātināts, tirgū ir augstas konkurences apstākļi.

11595 Lai gan atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka

116investīcijas ienākšanai HoReCa tirgū ir augstas, jo tehnika ir

117dārga, bet atdeve salīdzinoši zema, tomēr atsevišķi citi

118konkurenti norāda, ka tikai sadarbībai ar nozīmīgiem klientiem

119konkrētā pakalpojuma piegādātājiem pastāv augstas ekonomiskas

120barjeras (jo jāveic investīcijas iekārtās, ko tirgū var

121nodrošināt neliels skaits kompāniju), bet sadarbībā ar nelieliem

122klientiem barjeras nav uzskatāmas kā augstas).40

123Atsevišķi konkurenti uzskata, ka darbības uzsākšanai ir

124nepieciešams finansējums, bet tas nav tik liels, lai atzītu par

125būtisku šķērsli ienākšanai jaunam tirgus

126dalībniekam.41 Ievērojot klientu un konkurentu

127sniegtos viedokļus lietā, KP secina, ka ienākšanas barjeras

128HoReCa tirgū ir vidēji augstas.

12996 Atsevišķi klienti attiecībā par apvienošanās sekām

130norādījuši, ka apvienošanās rezultātā iespējamas HoReCa kafijas

131aparātu nomas plašākas iespējas, tostarp finanšu, būs iespējas

132piedāvāt labākus nomas aparātus, plašāku piegādes tīklu,

133centralizētas piegādes un iespējams cenu samazinājums. Konkurenti

134norādījuši, ka apvienojoties jaunais tirgus dalībnieks saņems

135labāko kafijas un HoReCa iekārtu iepirkuma cenu no visiem

136ražotājiem, kas apvienotajam tirgus dalībniekam dos iespēju

137klientam piedāvāt vēl izdevīgākus nosacījumus. Vienlaicīgi daļa

138no aptaujātajiem konkurentiem neuzskata, ka apvienošanās

139dalībnieku pirktspēja (HoReCa kafijas automātu un produktu iegāde

140lētāk) varētu kavēt konkurentu darbībai, jo zemāku cenu

141piedāvājuma rezultātā klientiem citu konkurentu darbība nevar

142tikt kavēta ievērojami. Tā kā konkrētajā tirgū darbojas samērā

143liels konkurentu skaits, kas piedāvā līdzvērtīgus pakalpojumus un

144preces un ir plašs iekārtu un izejvielu sortiments visdažādākās

145cenu kategorijās, tad KP vērtējumā klienti var izvēlēties

146atbilstoši savām iespējām un vēlmēm. Atsevišķu konkurentu prakse

147liecina, ka pakalpojuma cenas celšana drīzāk noved pie klienta

148zaudēšanas.

14997 Ilgākā laika posmā konkrētajā tirgū ir ienākuši tādi

150uzņēmumi kā SIA "King Coffee Service" un SIA

151"Sanitex".

15298 Kopumā veiktā analīze norāda, ka HoReCa kafijas automātu

153nomas un apkalpošanas tirgū būtiski nemainīsies tirgus struktūra,

154nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies

155dominējošais stāvoklis.

1Pārtikas un dzērienu pārdošana

2tirdzniecības automātos un citos mazumtirdzniecības kanālos

399 KP veiktā analīze lietā norāda, ka var pastāvēt pārdošanas

4no tirdzniecības automātiem aizvietojamības iespējas no citu

5mazumtirdzniecības kanālu puses. Tā kā konkrētās lietas ietvaros

6konkrētā tirgus definīcija ir atstāta atvērta, tad novērtējums

7par attiecīgo tirgu ir veikts iespējami šaurākā tirgus

8tvērumā.

9100 Gadījumā, ja automāts tiek izvietots publiskā vietā,

10automāta īpašnieks parasti maksā nomas maksu, un automāta

11izvietotājs var tikt izvēlēts konkursa kārtībā. Automātu

12īpašnieki parasti bez nomas maksas maksā arī par automāta

13patērēto elektrību un ūdeni. Izņēmuma gadījumos nomas maksa var

14nebūt pielīgta.

15101 Latvijā pamatā tiek lietoti divu veidu tirdzniecības

16automāti: karsto dzērienu automāti (tostarp kafijas automāti ar

17karstā ūdens uzpildes funkciju) un uzkodu automāti, kuros tostarp

18tiek tirgoti pudelēs/kārbās pildīti auksti dzērieni un uzkodas.

19Abu automātu veidi tiek apkalpoti līdzīgi.

20102 Atsevišķi konkurenti42 ir norādījuši, ka

21konkrētajā tirgū paplašināties ir sarežģīti un paplašināties

22neplāno. Savukārt atsevišķi citi konkurenti43 ir

23norādījuši, ka pakāpeniski pievieno jaunus reģionus un uzņēmumam

24ir iespējas uzsākt darbību citos reģionos, ko pakāpeniski ir

25plānots arī darīt, vai arī uzņēmumam pastāv potenciālas iespējas

26uzsākt darbību reģionos, kuros aktīva komercdarbība šobrīd netiek

27veikta.

28103 Konkurenti novērojuši, ka tirgū darbojas samērā liels

29skaits konkurentu, kas piedāvā tirdzniecības automātu

30izvietošanu. Telpu apsaimniekotājiem nav problēmu mainīt

31sadarbības partneri. Finanšu nodrošinājums nav tik liels

32šķērslis, lai būtu atzīstams kā būtisks jauniem ienācējiem. SIA

33"Kafijas pasaule" uzskatu, ka tai ir pietiekoša tirgus

34spēja, lai varētu pilnvērtīgi apgūt un investēt iegūtos finanšu

35līdzekļus no esošajiem tirdzniecības automātos.

36104 Tirdzniecības automāti ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu

37dienestā.44 Turpmāk tabulā norādīta KP iegūtā

38informācija no Valsts ieņēmumu dienesta par reģistrētajiem

39tirdzniecības automātiem uz 22.03.2020., kuru darbības joma ir

40"pārtikas preču tirdzniecība" un "pārējā

41mazumtirdzniecība". Vienlaicīgi Valsts ieņēmumu dienests

42attiecībā par datiem uz 22.03.20220. norādījis, ka tirdzniecības

43automātu skaits ir aptuvens, jo atlasīšana veikta manuāli par

44attiecīgām darbības jomām.45

45Tabula nr. 1

46Reģistrēto

47tirdzniecības automātu skaits atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta

48informācijai

49Nr.p.k.

50Uzņēmuma

51nosaukums

52Aktīvu

53tirdzniecības automātu skaits

54(22.03.2020.)

55Tirgus daļa

561.

57SIA "Kafe Serviss"

581437

5948,65%

602.

61SIA "Sanitex"

62412

6313,95%

643.

65SIA "Coffee Address"

66253

678,56%

68SIA "Kafe

69Serviss un SIA "Coffee Address" kopā

701690

7157,21%

724.

73SIA "Eden Springs"

74331

7511,21%

765.

77UAB "Osama"filiāle "Osama

78Distributors"

79228

807,72%

816.

82SIA "Kafijas Pasaule"

8364

842,17%

857.

86SIA "Coffee Grand"

87107

883,62%

898.

90SIA "Venden"

9131

921.05%

939.

94SIA "Coffeeman"

954

960,14%

9710.

98SIA "Mosenc"

997

1000,24%

1Kafijas (t.sk. kapsulu)

2mazumtirdzniecība

3111 Ziņojumā norādīts, ka pārdotās kafijas apgrozījums

4mazumtirdzniecībā klientiem, kas nav kafijas automātu nomnieki,

5uzskatāms kā nebūtisks. Kafijas apjoms, ko Coffee Address pārdod

6lietošanai kafijas automātos, kuri netiek nomāti no Coffee

7Address, galvenokārt ir biroji Latvijā, jo visi attiecīgie

8klienti ir juridiskas personas, kas kafiju pērk biroja

9vajadzībām. Šādi pārdotās kafijas daudzums pēc Ziņojumā norādītā

10ir mazs.

11112 Valsts ieņēmumu dienesta akcīzes preču dati liecina, ka

122019. gadā Latvijā patēriņam tika nodotas 5 585 tonnas kafijas.

13Kopš 2019.gada jūnija patēriņam Latvijā nodotais kafijas apjoms

14ir tas apjoms, kas no akcīzes preču noliktavām tika novirzīts

15mazumtirgotājiem. Atbilstoši KP rīcībā esošai informācijai

16aptuvenais Coffee Address pārdotais kafijas apjoms tādiem

17klientiem, kuri nenomā kafijas automātus, 2019.gadā bija (*)

18tonnas, KAFE SERVISS (*) tonnas, ESPRESSOBLUE (*) tonnas kafijas.

19Tātad iecerētās apvienošanās dalībnieku pārdotās kafijas daudzums

20klientiem, kas nav kafijas automātu nomnieki ir nebūtisks

21attiecībā pret tirgus apjomu kopumā (nodots patēriņam Latvijā).

22Atzīmējams, ka nereti klienti kafijas iegādi lietošanai savos

23iegādātajos kafijas automātos iegādājas ārpus Latvijas robežām,

24minēto veicina apstāklis, ka Latvijā kafija tiek aplikta ar

25akcīzes nodokli.

26113 Tā kā atbilstoši EK Horizontālo Pamatnostādņu 18.punktam

27apvienošanās rezultātā netiek pārsniegta 25% tirgus daļa tirgū,

28tad uzskatāms, ka šāda koncentrācija nevar traucēt efektīvu

29konkurenci kafijas (t.sk. kapsulu) mazumtirdzniecības tirgū un

30nav nepieciešama padziļināta tirgus analīze konkrētajā tirgū.

31V

32Saistības, kas nepieciešamas apvienošanās īstenošanai

33114 Daļu pirkuma līgums noteic nekonkurēšanas saistības daļu

34pārdevējiem, t.i., (*).

35115 Saskaņā ar Daļu pirkuma līguma 11.1. punktu (*).

36116 Papildus konstatējams, ka no Daļu pirkuma līguma 5.2. (r)

37punkta un tam pakārtotā 5.2. (r) pielikuma izriet, ka 115.

38rindkopā formulētie ierobežojumi tādā pat laikā un apjomā kā

39attiecīgajiem to īpašumā esošiem uzņēmumiem (pārdevējiem)

40noteikti arī fiziskām personām (*) (persona A) un (*) (persona

41B). Ņemot vērā, ka šāda vienošanās ar fizisku personu paredz

42ierobežojumu, kas var tikt realizēts tikai saimnieciskās darbības

43ietvaros, KP tiesīga vērtēt arī šādu vienošanos, pamatojoties uz

44tās potenciālo ietekmi uz konkurenci.

45117 Ievērojot minēto, konstatējams, ka Daļu pirkuma līgumā

46paredzētās nekonkurēšanas saistības nepārsniedz trīs gadus.

47Savukārt, ciktāl tas attiecas uz ģeogrāfisko tvērumu,

48nekonkurēšanas saistības gan aptvert Latvijas teritoriju, gan arī

49plašāku teritoriju nekā Latvija.

50118 Veicot apvienošanās izpēti, ņemami vērā konkurences

51ierobežojumi, kas tieši saistīti ar apvienošanās īstenošanu, to

52veidi un termiņi. Novērtējot minētos ierobežojumus, ņemams vērā,

53vai (i) konkurences ierobežojums ir tieši saistīts ar

54apvienošanās darījumu, (ii) ierobežojums ir objektīvi

55nepieciešams un (iii) ir samērīgs.47

56119 Izvērtējot Daļu pirkuma līgumā paredzētās nekonkurēšanas

57saistības, ciktāl tas attiecas uz nekonkurēšanas saistību termiņu

58un Latvijas teritoriju, minētās saistības ir objektīvi

59nepieciešamas un samērīgas. Tādējādi šajā daļā ierobežojums

60uzskatāms par tieši attiecināmu un nepieciešamu apvienošanās

61īstenošanai. Vienlaikus par pamatotām nav uzskatāmas

62nekonkurēšanas saistības, kas attiecināmas uz plašāku teritoriju

63nekā Latvija - (*). Novērtējot nekonkurēšanas saistību

64ģeogrāfisko tvērumu, kas aptver teritoriju ārpus Latvijas, vērā

65ņemams arī EK paziņojuma par ierobežojumiem, kas tieši saistīti

66un nepieciešami koncentrāciju īstenošanai (turpmāk -

67Paziņojums)48 22. punkts.

68120 Attiecībā uz (*) teritoriju, Coffee Address ir paudis, ka

69šāds ierobežojums ir pamatots, ņemot vērā KAFE SERVISS un

70ESPRESSOBLUE (*) (persona A) veikto saimniecisko darbību (*)

71teritorijā līdz 2015. gadam. Nekonkurēšanas pienākuma mērķis ir

72pasargāt pircēju no pārdevēja konkurences, lai sasniegtu pilnu

73pārdodamā uzņēmuma vērtību. Lai ierobežotu pārdevēja konkurenci,

74nepieciešams konstatēt tā aktuālu klātbūtni konkrētajā tirgū, kas

75reālistiski var apdraudēt pircēja iespēju turpināt nopirktā

76uzņēmuma ekonomisko darbību konkrētajā tirgū. Ņemot vērā, ka

77pārdevēja klātbūtnes un konkurēšanas ierobežošana konkrētajā

78tirgū ir pamatota periodā līdz trīs gadiem, tad pārdevēja

79klātbūtne (*) tirgū pirms pieciem gadiem šobrīd vairs nav

80uzskatāma par aktuālu un nevar pamatoti apdraudēt pircēja

81konkurences iespējas šajā teritorijā. Līdz ar to uz (*)

82teritoriju noteiktais nekonkurēšanas pienākums ESPRESSOBLUE un

83SIA "Taco Shell" (*) (persona A) / (*) (persona B) nav

84uzskatāms par pamatotu. Izrietoši, ciktāl papildu ierobežojumi

85nosaka ESPRESSOBLUE un SIA "Taco Shell" (*) (persona A)

86/ (*) (persona B) pienākumu nekonkurēt konkrētajos tirgos (*), uz

87to Lēmums nav attiecināms.

88121 Attiecībā uz (*) dalībvalstu teritorijām KP konstatē, ka

89pielīgtais ierobežojums pārsniedz ģeogrāfisko teritoriju, kurā

90būtu pamatoti noteikt aizsardzību no ESPRESSOBLUE un SIA

91"Taco Shell" (*) (persona A) / (*) (persona B)

92turpmākas potenciālas saimnieciskās darbības. Ņemot vērā

93apvienošanās ietvaros pielīgto papildu ierobežojumu mērķi un

94būtību, KP konstatē, ka Coffee Address nav sniedzis pamatojumu

95apgalvojumam par ESPRESSOBLUE un SIA "Taco Shell" (*)

96(persona A) / (*) (persona B) zinātības iegūšanu par tirgiem

97(*).49 Tādējādi KP nav pamata uzskatīt, ka šāds

98ieguldījums no ESPRESSOBLUE un SIA "Taco Shell" (*)

99(persona A) / (*) (persona B) puses tiešām ir veikts un mērķis

100aizsargāt Coffee Address ieguldījumu50 no konkurences,

101iegādājoties KAFE SERVISS, ir pamatots.

102122 Vienlaikus KP neuzskata par pamatotu argumentu par tirgu

103savstarpēju līdzību vai ģeogrāfiskās teritorijas paplašināšanu,

104pamatojoties uz nekonkurēšanas pienākuma ievērošanu Latvijas

105tirgū. KP skaidro, ka šādu līdzību un/vai ierobežojuma

106īstenošanas aspekts nevar būt par pamatojumu, jo tas nepamatoti

107paplašina nekonkurēšanas pienākuma tvērumu un sistemātiska šāda

108veida normas interpretācija novestu pie nepamatotu konkurences

109ierobežojumu noteikšanas arī turpmāk. Attiecīgi, KP uzskata par

110nepamatotu noteikt ESPRESSOBLUE un SIA "Taco Shell" (*)

111(persona A) / (*) (persona B) ierobežojumu attiecībā uz (*)

112tirgiem, kuros nav konstatēts pietiekams nodoms darboties.

113Izrietoši, ciktāl papildu ierobežojumi nosaka ESPRESSOBLUE un SIA

114"Taco Shell" (*) (persona A) / (*) (persona B)

115pienākumu nekonkurēt konkrētajos tirgos (*), uz to Lēmums nav

116attiecināms.

117123 Izvērtējot Daļu pirkuma līguma 11.1. (c) un (d) daļā

118(analoģiski 5.2.(r) pielikuma C un D punktos) noteiktos

119ierobežojumus attiecībā uz mērķa sabiedrības (*), KP secina, ka

120tie ir uzskatāmi par samērīgiem, ciktāl tiek ievērots konkurences

121noteikumu tvērumam atbilstošs ģeogrāfiskās teritorijas

122ierobežojums. Proti, tāds, kas atbilst konkurences tiesībām un

123iepriekš atrunāts attiecībā uz šīs papildvienošanās (a) un (b)

124punktiem. Izrietoši, ciktāl papildu ierobežojumi nosaka

125ESPRESSOBLUE un SIA "Taco Shell" (*) (persona A) / (*)

126(persona B) pienākumu nekonkurēt konkrētajos tirgos (*), uz to

127Lēmums nav attiecināms.

128124 Papildus, KP norāda, ka Daļu pirkuma līguma 11.1.(a) un

12911.1.(b) punktos (analoģiski Pielikuma 5.2.(r) A un B punktos)

130tiek noteikts liegums pārdevējiem ESPRESSOBLUE un SIA "Taco

131Shell" (*). KP norāda, ka (*) iegādes ierobežojums Lēmumā

132tiek attaisnots tik tālu, cik tas attiecas uz tirgus dalībnieku

133patstāvīgu ekonomisko vienību iegādi, kurām var piedēvēt

134patstāvīgu klātbūtni tirgū un apgrozījumu. Attiecībā uz mazākuma

135akciju iegādi tad šāds ierobežojums nav attaisnojams un nav

136pamatots tiktāl, cik tas attiecas uz konkurējošu uzņēmumu

137mazākuma akcijām, ja mazākuma akciju iegāde veikta vienīgi ar

138investīciju veikšanas mērķi un nenotiek aktīva iesaiste uzņēmuma

139komercdarbības veikšanā, tieši vai netieši neiesaistoties

140sabiedrības pārvaldīšanā.51 Ņemot vērā iepriekš

141izdarītos apsvērumus par nekonkurēšanas pienākuma ģeogrāfisko

142teritoriju, tad arī (*) Lēmumā ir attaisnojams tik tālu, cik tas

143nepārsniedz Latvijas teritoriju.

144125 KP norāda, ka apvienošanās dalībnieku vienošanās par

145nekonkurēšanu daļā, uz kuru Lēmums neattiecas, var tikt vērtēta

146atbilstoši aizliegtas vienošanās regulējumam saskaņā ar KL 11.

147pantu vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu, ja

148vienošanās par nekonkurēšanu šajā daļā tiks piemērota.

149126 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildus iegūto

150informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un

151nenostiprinās dominējošais stāvoklis un netiek būtiski samazināta

152konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem.

153Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.

154panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un

15516. panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

156nolēma:

157atļaut apvienošanos, SIA "Coffee Address" iegūstot

158izšķirošu ietekmi pār SIA "KAFE SERVISS" un

159iegādājoties SIA "ESPRESSOBLUE" aktīvus, kas veido SIA

160"KAFE SERVISS" kā ieguvējam nodotu uzņēmumu.

161Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences

162padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

163mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

164(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1651 (angļ.: Hotel / Restaurant / Cafe jeb Viesnīcu

166/ Restorānu / Kafejnīcu) sektorā un nepagatavotas kafijas

167piegāde lietošanai iznomātajos automātos. Šajā tirgū iecerētās

168apvienošanās dalībnieki ietver arī klientus, kuri nav

169viesnīcas, restorāni vai kafejnīcas, taču kafijas automātus

170izmanto kafijas piedāvāšanai, parasti par maksu, saviem

171klientiem. Tipiski piemēri ir degvielas uzpildes stacijas,

172nelieli veikali, kioski.

1732 ESPRESSOBLUE apgrozījums šajā tirgū veido

174nepilnus 30% no sabiedrības kopējā apgrozījuma.

1753 Tirdzniecības centra "Spice"

176mājaslapa, sadaļa "Veikali". Pieejams:

177https://www.spice.lv/lv/store/lavazza

1784 Iepirkšanās centra "Sky&More"

179mājaslapa, sadaļa "Veikali". Pieejams:

180http://www.skyandmore.lv/lv/veikali/lavazza-boutique/

1815 Ar terminu "biroji" vienlaicīgi KP

182ieskatā var tikt aptvertas arī tādas iestādes kā muzeji,

183skolas, ražošanas uzņēmumi, cehi, noliktavas u.c. darba vietas,

184taču būtiskākais aspekts kafijas automātu nomas un apkalpošanas

185tirgū birojiem ir, ka nomas kafijas automāti tiek novietoti

186priekš darbiniekiem.

1876 Viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, krogi, bāri,

188kazino, DUS, sabiedriskās ēdināšanas vietas, kioski,

189veikali

1907 EK 25.08.2017. lēmums lietā M.8454 - KKR /

191PELICAN ROUGE 12. rindkopa.

1928 LTKP 20.09.2018. lēmums lietā Nr. 1S-172 (2018)

193- BALTIC COFFEE HOLDING /PARDAVIMO AUTOMATAI

1949 Piemēram, SIA "AUTONAMS", SIA

195"Kreiss", SIA "Evalution Latvia", AAS

196"Balta", SIA "AMSERV MOTRORS".

19710 EK 25.08.2017. lēmums lietā M.8454 - KKR /

198PELICAN ROUGE 17-19. rindkopa, EK 14.11.2014. lēmums lietā

199COMP/M.7319 - KKR / ALLIANZ / SELECTA 17. rindkopa.

20011 SIA "HOTELS MANAGEMENT"

20112 EK 25.08.2017. lēmums lietā M.8454 - KKR /

202PELICAN ROUGE 17-19. rindkopa, EK 14.11.2014. lēmums lietā

203COMP/M.7319 - KKR / ALLIANZ /SELECTA 17. rindkopa.

20413 Tirdzniecības automāti ir lielas automātiskas

205ierīces, kuras izsniedz visdažādākos produktus, ieskaitot

206dzērienus un uzkodas. Tie ietver sava veida automātisko

207norēķinu mehānismu, un tos var izvietot ļoti dažādās vietās

208(piemēram, birojos, rūpnīcās, universitātēs, sporta centros,

209iepirkšanās centros, lidostās un dzelzceļa stacijās u.c.).

210Tirdzniecības automātos ir trīs produktu kategorijas, atkarībā

211no tā, ko tie izdod, proti, karstie un aukstie dzērieni,

212uzkodas un pārtika, kārbas un pudeles.

21314 EK 08.05.2001. lēmums lietā COMP/M.2373 -

214COMPASS / SELECTA, 13-17. rindkopa.

21515 EK 12.10.2010. lēmums lietā M.5973 - CVC /

216Charden International, 12-13. rindkopa.

21716 EK 31.10.2008. lēmums lietā M.5338 -

218Barclays / Investcorp / N&V Global Vending,

21913.rindkopa, EK 12.10.2010. lēmums lietā M.5973 - CVC /

220Charden International, 13. rindkopa, EK 19.07.2013. lēmums

221lietā M.6857 - Crane Co / MEI Group, 93. rindkopa, EK

22214.11.2014. lēmums lietā M.7319 - KKR / Allianz /

223Selecta, 20. rindkopa.

22417 EK 08.05.2001. lēmums lietā M.2373 -

225Compass / Selecta, 16-17. rindkopa, EK 19.05.2006.

226lēmums lietā M.4202 - Charterhouse / Elior, 16.rindkopa,

227EK 12.10.2010. lēmums lietā M.5973 - CVC/ Charden

228International, 12. rindkopa.

22918 EK 25.08.2017. lēmums lietā M.8454 - KKR /

230PELICAN ROUGE, 16. rindkopa.

23119 EK 08.05.2001. lēmums lietā M.2373 COMPASS

232/ SELECTA, 22. rindkopa.

23320 VAS "Latvijas Dzelzceļš" atbilde

234DN-6.4.7./282-2020

23521 SIA "MAXIMA Latvija" 02.04.2020.

236atbilde Nr.V-R05-447

23722 EK 14.11.2014. lēmums lietā COMP/M.7319 -

238KKR / ALLIANZ /SELECTA 17. rindkopa, EK 25.08.2017.

239lēmums lietā M.8454 - KKR / PELICAN ROUGE 17-19.

240rindkopa.

24123 EK 05.05.2015. lēmums lietā M.7292 - DEMB/

242MONDELEZ/ CHARGER OPCO 26.-27. rindkopa.

24324 KP 29.01.2015. lēmums Nr. 4 Par SIA

244"Coffee Deluxe Baltija" 02.12.2014. iesniegumu

24514.-18.rindkopa.

24625 EK 17.07.2009. lēmums lietā COMP/M.5547 -

247KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS / SAECO INTERNATIONAL

248GROUP, 10. rindkopa.

24926 Nespresso aizvērtā tipa espresso aparātu ar

250dozētu pumpi un šajā aparātā izmantojamās kafijas kapsulas

251iespējams iegādāties arī interneta veikalos un veikalos ārpus

252Latvijas teritorijas, norāda uz to, ka ģeogrāfiskais tirgus

253varētu tikt definēts plašāk nekā Latvijas teritorija (skat. KP

25429.01.2015. lēmumu Nr. 4, 17. rindkopa).

25527 EK 21.12.2018. lēmums lietā M.9122 - TCCC /

256Costa, 12.rindkopa.

25728 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

258novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par kontroli pār uzņēmumu

259koncentrāciju (2004/K 31/03) (turpmāk - Horizontālās

260Pamatnostādnes), 22. paragrāfs.

26129 SIA "Innocent Pro"

26230 SIA "Officeday Latvia", SIA

263"Sanitex"

26431 SIA "Emerald Baltic"

26532 EK 14.11.2014. lēmums lietā M.7319 - KKR /

266ALLIANZ / SELECTA, 34.rindkopa.

26733 Horizontālās Pamatnostādnes, 31.

268paragrāfs.

26934 Pierādījumi par klientu mainības uzvedību,

270pāreju no viena piegādātāja uz otru, nereti ir pietiekams

271rādītājs, lai novērtētu vai apvienošanā iesaistītās puses

272konkurē viena ar otru, kā arī atspoguļotu pārējo tirgus

273dalībnieku radīto spiedienu uz apvienošanās pusēm. Konkrētāk

274klientu mainības analīzes mērķis ir noteikt, kuru no konkurentu

275produktiem klients uzskata kā iespējamo aizvietotāju. The

276Economic Assesment of Mergers under European Competition Law,

277Gore D., Lewis S., Lofaro A. "u.c.", Cambridge

278University Press, 2013., 183. lpp.

27935 Klientu pārklāšanās analīze pievēršas tiem

280klientiem, kuri iepērk pakalpojumu tikai no apvienošanā

281iesaistītajām pusēm un neizskata citus pakalpojuma piegādātājus

282kā alternatīvu, kas pakļauj minētos klientus cenu celšanas

283riskam. Ja klientu īpatsvars, kuri iepērk pakalpojumu tikai no

284abām apvienošanā iesaistītajām pusēm, ir nozīmīgs, tad

285alternatīvo piegādātāju trūkums radīs iespēju apvienotajam

286uzņēmumam celt cenas. The Economic Assesment of Mergers under

287European Competition Law, Gore D., Lewis S., Lofaro A.

288"u.c.", Cambridge University Press, 2013., 184.

289lpp.

29036 Apvienošanās dalībnieku tirgus daļu pieaugumus

291pamatā ir veidojies konkurences rezultātā ar citiem tirgus

292dalībniekiem, nevis vienam ar otru.

29337 Horizontālās Pamatnostādnes, 8. paragrāfs.

29438 SIA "HOTELS MANAGEMENT", SIA

295"Later Ltd"

29639 SIA "Lofbergs Baltic", SIA

297"Innocent PRO", (*)

29840 SIA "Innocent PRO"

29941 SIA "Sanitex"

30042 SIA "VENDEN"

30143 UAB "Osama"filiāle "Osama

302Distributors", SIA "Sanitex"

30344 Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra

304noteikumi Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu

305reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām

306prasībām", V. nodaļa.

30745 VID 24.03.2020. vēstule Nr.23.29-15/8003

30846 EK 14.11.2014. lēmums lietā M.7319 - KKR /

309ALLIANZ / SELECTA, 34.rindkopa.

31047 EK 05.03.2005. Paziņojums par ierobežojumiem,

311kas tieši saistīti un nepieciešami koncentrāciju īstenošanai,

312OV C 56, 18-26. punkts.

31348 "Turpat"

31449 Atbilstoši Paziņojuma 22. punktam noteikumu

315par nekonkurēšanu ģeogrāfiskā piemērojamība parasti attiecas uz

316teritoriju, kurā pārdevējs piedāvājis attiecīgos ražojumus vai

317pakalpojumus pirms nodošanas, jo pircējs nav jāaizsargā no

318pārdevēja konkurences teritorijās, kurās pārdevējs pirms tam

319nav darbojies. Ģeogrāfisko piemērojamību var paplašināt,

320ietverot teritorijas, kurās pārdevējs plānojis nostiprināties

321darījuma veikšanas laikā, ja viņš jau ir veicis ieguldījumus

322šīs virzības sagatavošanā.

32350 EK 03.03.1999. lēmums lietā M.1442 - MMP /

324AFP, 17.rindkopa, EK 09.03.2001. lēmums lietā M.2330 -

325Cargill / Banks, 30.rindkopa.

32651 EK 12.04.1999. lēmums lietā IV/M.1482 -

327KINGFISHER / GROSSLABOR, 27.rindkopa, EK 04.02.1993.

328lēmums lietā IV/M.301 - TESCO LTD / CATTEAU SA,

32914.rindkopa.

330Konkurences padomes priekšsēdētāja p. i.

331J. Račko