5. pants

1Vispārīgie apsvērumi

298 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

3apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

4stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

5konkrētajā tirgū. Tādējādi apvienošanās ietekmes uz konkurenci

6izvērtējumā novērtējams dominējošā stāvokļa rašanās vai

7nostiprināšanās risks vai arī būtisks konkurences samazinājums

8jebkurā konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā.

999 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas

10no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem

11un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās

12izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem

13secinājumiem, to vispārējs apkopojums ir atrodams EK

14Pamatnostādnēs par Horizontālo apvienošanos izvērtēšanu,

15atbilstoši kurām var vadīties, vērtējot apvienošanās sekas uz

16konkurenci (turpmāk - Horizontālās pamatnostādnes).23

17Lai novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem

18tirgiem, analizējama apvienošanās iespējamā pret konkurenci

19vērstā ietekme un attiecīgie kompensācijas faktori, piemēram,

20šķēršļi ienākšanai tirgū un iespējamie efektivitātes ieguvumi, ko

21piedāvā puses.24 Lietā konstatējama horizontāla

22apvienošanās.

23100 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

24var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

25nostiprinot dominējošo stāvokli: (i) likvidējot svarīgus

26konkurences ierobežojumus vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas

27attiecīgi būtu palielinājuši tirgus spēju, neizmantojot

28koordinētu rīcību (nekoordinēta ietekme); (ii) izmainot

29konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka uzņēmumi,

30kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību, koordinēs un paaugstinās

31cenas vai citādi kaitēs efektīvai konkurencei.25

32101 Atbilstoši Horizontālo pamatnostādņu 2. punktam ir jāņem

33vērā ikviens būtisks šķērslis, ko koncentrācija varētu radīt

34efektīvai konkurencei. Dominējošā stāvokļa rašanās vai

35nostiprināšanās ir galvenais šāda konkurences traucējuma veids.

36KP skaidro, ka tas, ka apvienošanās rezultātā rodas vai

37nostiprinās viena uzņēmuma dominējošais stāvoklis, ir

38visbiežākais cēlonis konstatējumam, ka koncentrācija varētu

39izraisīt ievērojamu efektīvas konkurences traucējumu. Turklāt

40dominējošā stāvokļa jēdzienu piemēro arī oligopoliskā vidē

41kolektīvā dominējošā stāvokļa gadījumos. Tāpēc ir paredzams, ka

42vairums gadījumu, kad koncentrāciju atzīs par nesaderīgu ar

43kopējo tirgu, arī turpmāk balstīsies uz dominējošā stāvokļa

44konstatāciju. Tāpēc šis jēdziens ir ļoti svarīgs kritērijs

45konkurencei nodarītā kaitējuma noteikšanai, kas piemērojams,

46nosakot, vai koncentrācija var ievērojami kavēt efektīvu

47konkurenci, un nosakot iejaukšanās varbūtību. 26

48102 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir

49konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā

50norādīts Horizontālajās pamatnostādnēs (27. punkts), jo lielāka

51tirgus dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka tam ir

52spēja izmantot savu varu tirgū. Un jo lielāks tirgus daļas

53papildinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski

54palielinās tirgus varu, tai skaitā ietekmēs preču

55cenu.27

565.1. Miltu tirgi.

57103 Ziņojumā norādīts, ka lielāko daļu kopējā Latvijā

58realizētā kviešu miltu apjoma veido industriālajiem klientiem

59realizētie milti, savukārt patērētājiem mazumtirdzniecībā

60nodotais kviešu miltu apjoms ir ievērojami mazāks. Galvenie

61industriālie klienti kviešu miltu tirgū ir maizes ražotāji.

62Savukārt gala patērētāju visvairāk pieprasītie milti ir kviešu

63milti, kas veido aptuveni 95 % no visiem mazumtirdzniecībā

64pārdotajiem miltiem Latvijā pēc apjoma tonnās un aptuveni 90 %

65pēc apgrozījuma euro.28

665.1.1. Kviešu

67miltu tirgus Latvijas teritorijā galapatērētājiem

68104 Lietas izpētes gaitā ir iegūta informācija par tirgus

69dalībnieku kviešu miltu gala patērētājiem realizācijas apjomu

70Latvijas teritorijā no 2019. līdz 2021. gadam. Minētā informācija

71apkopota tabulā Nr. 1.

72Tabula Nr. 1

73Kviešu miltu

74tirgus gala patērētājiem Latvijā

75Komersanti

762019. gads

772020. gads

782021. gads

79Apjoms, t

80Tirgus daļa, %

81(*)

82Apjoms, t

83Tirgus daļa, %

84(*)

85Apjoms, t

86Tirgus daļa,

87%(*)

88DDZ

89(*)

90[50-60]

91(*)

92[50-60]

93(*)

94[50-60]

95RDZ

96(*)

97[20-30]

98(*)

99[20-30]

100(*)

101[20-30]

102PPZ kopā:

103(*)

104[10-20]

105(*)

106[10-20]

107(*)

108[10-20]

109SIA "AMG

110TRADE"

111-

112-

113(*)

114[<1]

115(*)

116[

117<1]

118Kauno

119Grūdai29

120(*)

121[1-5]

122(*)

123[1-5]

124(*)

125[10-20]

126Fasma30

127(*)

128[<1]

129(*)

130[<1]

131(*)

132[

133<1]

134z/s

135"Kaņepītes"

136(*)

137[ <1]

138(*)

139[

140<1]

141Daži mazie piegādātāji un

142citi31

143(*)

144[<1]

145(*)

146[<1]

147(*)

148[

149<1]

150kopā:

151(*)

152100

153(*)

154100

155(*)

156100

157PPZ

158Kopā: RDZ+DDZ

159[80-90]

160[80-90]

161[70-80]

162Avots: Ziņojumā iekļautā un tirgus dalībnieku sniegtā

163informācija.

164105 Tabulā Nr. 1 iekļautā informācija liecina, ka DDZ tirgus

165daļa laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam bija ap (*) [50-60]

166% (2020. gadā tā tuvojās (*) [50-60] %), RDZ tirgus daļa minētajā

167laika bija ap (*) [20-30] %. Vēl minētā informācija norāda, ka

168RDZ un DDZ ir tuvākie konkurenti šajā tirgū un to kopējā tirgus

169daļa laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam svārstījās ap (*)

170[80-90]%. Vislielākais pieaugums apskatītajā laika periodā bija

171Lietuvas uzņēmumam Kauno Grūdai - no (*) [1-5] % līdz gandrīz (*)

172[10-20] %. Minētais pieaugums galvenokārt ir noticis, jo

173samazinājušās mazumtirdzniecības PPZ tirgus daļas no (*) [10-20]

174% līdz (*) [10-20] %. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas ir

175nenozīmīgas.

176106 Faktiski DDZ un RDZ mazumtirgotāju PPZ gadījumā konkurē

177paši ar saviem produktiem, bet, iespējams, PPZ produkti ir ar

178zemāku cenu un paredzēti citam patērēju lokam (piemēram,

179patērētājiem ar zemākiem ienākumiem).

180107 (*).

181108 Lietā iegūtā informācija liecina, ka mazumtirgotāju

182rīkotajos konkursos piedalās ārvalstu uzņēmumi (*).

183109 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

184informācija par 2021. gadu.

185110 Ievērojot minēto, miltu tirgū gala patērētājiem DDZ tirgus

186daļa bija ap (*) [50 - 60] %, bet RDZ tirgus daļa bija ap (*)

187[20-30] %, pēc apvienošanās tā būs ap (*) [70 - 80]%, kas norāda

188uz dominējošā stāvokļa izveidošanos attiecīgajā konkrētajā

189tirgū.

190111 Lai noskaidrotu kopējo koncentrācijas līmeni tirgū, bieži

191izmanto Herfindahl-Hirschman indeksu (turpmāk - HHI). Kaut

192arī HHI absolūtais līmenis var sniegt vien sākotnējas norādes par

193konkurences spiedienu tirgū pēc apvienošanās, izmaiņas HHI ir

194noderīgs apvienošanās izraisīto koncentrācijas izmaiņu

195rādītājs.32

196112 Saskaņā ar Horizontālo pamatnostādņu 20. punktu

197apvienošanās horizontālā līmenī nav uzskatāma par problemātisku,

198ja HHI pēc apvienošanās ir zemāks par 1000. Arī gadījumā, ja HHI

199pēc apvienošanās ir no 1000 līdz 2000 un HHI izmaiņas (turpmāk -

200deltas koeficients) ir zemākas par 250, vai apvienošanās

201gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas

202koeficients zemāks par 150, konkurence traucēta netiek. HHI

203līmeni kombinācijā ar attiecīgo deltas koeficientu var izmantot

204kā sākotnējo norādi par konkurences izmaiņām, ņemot vērā konkrētā

205tirgus īpašos apstākļus.

206113 Apvienošanās rezultātā miltu tirgū gala patērētājiem

207radīsies augsta tirgus koncentrācija:

2081) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir ap

2093654;

2102) pēc apvienošanās HHI līmenis būs ap 6305.

211114 Pēc apvienošanās procesa pabeigšanas miltu tirgū gala

212patērētājiem HHI līmenis būs daudz augstāks nekā līmenis, kas

213parasti neliecina par konkurences problēmām atbilstoši

214Horizontālo pamatnostādņu noteikumiem.

215115 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru ļoti lielas tirgus daļas -

21650 % vai vairāk - pašas par sevi var liecināt par dominējošā

217stāvokļa esību, it īpaši situācijā, kad konkurentiem ir

218ievērojami mazākas tirgus daļas.33 Secināms, ka pēc

219apvienošanās DDZ atradīsies dominējošā stāvoklī, tā tirgus daļai

220sasniedzot ap (*) [70-80] % (pēc apjoma).

221116 Ziņojumā norādīts, ka līdz ar jauno mazumtirdzniecības

222ķēžu "Lidl" un "Mere" ienākšanu Latvijā

223sagaidāms, ka tirgū ienāks ražotāji arī no Polijas un Vācijas.

224Lietas izpētē secināts, ka veikalu tīkls "Mere" ir

225neliels, bet veikalu tīkls "Lidl" darbojas Latvijas

226teritorijā salīdzinoši nelielu laiku, tāpēc KP rīcībā esošā

227informācija neļauj izvērtēt šī mazumtirdzniecības tīkla ietekmi

228konkrētajā tirgū.

229117 Lietas izpētē iegūtā informācija no mazumtirgotājiem

230liecina, ka, analizējot konkurences apstākļus un apvienošanās

231ietekmi apvienošanās rezultātā ietekmētajās preču grupās, jāņem

232vērā tādi faktori, kā pircēju pieprasījums pēc vietējās izcelsmes

233precēm, preču aizvietojamības iespējas, līdzīgu preču

234piegādātāju/ražotāju esība tirgū, preces cena un sortimenta

235daudzveidība. Vairāki mazumtirgotāji ir norādījuši, ka

236apvienošanās rezultātā zīmola precēm būtiski tiks ietekmēta

237miltu/miltu maisījumu kategorija un pārslu kategorija, jo šajās

238kategorijās ir tikai divi nozīmīgi piegādātāji - DDZ un RDZ, kuri

239pārstāv zīmolus "Dobele" un "Herkuless".

240118 (*).

241119 Mazumtirgotāji ir norādījuši, ka pastāv risks, ka

242apvienotajam tirgus dalībniekam varētu veidoties lielāka tirgus

243vara, jo, apvienošanās dalībnieki aizņem būtisku tirgus daļas

244miltu un pārslu grupās. Vēl ir ticis norādīts, ka

245mazumtirgotājiem nav zināmi jauni piegādātāji minētajā preču

246grupās, kas varētu būtisku ietekmēt DDZ un RDZ. Turklāt, lai gan

247RDZ un DDZ miltu kategorijā ir vairāki konkurenti, daļu no tiem

248nevar uzskatīt par tiešajiem konkurentiem, jo tiem konkurentiem

249ir specifiski produkti, kā, piemēram, rīsu, mandeļu milti vai

250milti bez glutēna.

251120 Vērtējot apvienošanās dalībnieku tirgus daļas, viens no

252mērķiem ir novērtēt apvienošanās dalībnieku savstarpējo

253konkurenci un tuvāko aizvietotāju. Uz apvienošanās dalībnieku

254savstarpējo konkurenci un tuvākajiem aizvietotājiem var norādīt

255tirgus daļu izmaiņas un to virzieni. Ja vienai no apvienošanās

256pusēm piederošās tirgus daļu izmaiņas mēdz atbilst vienlīdzīgām

257un pretējām pārmaiņām otras apvienošanās puses tirgus daļās, tas

258liecina, ka apvienošanās puses ir tuvi konkurenti. Pieņemot, ka

259nepastāv citi pierādījumi, kas liecinātu par pretējo,

260apvienošanās dalībnieki tirgus daļas pārņem viens no

261otra.34 Visvienkāršāk tirgus daļu atbilstību iepriekš

262izteiktajam nosacījumiem var noteikt, izmantojot datu negatīvu

263korelāciju, kas norāda tirgus daļu izmaiņām pretējos virzienos.

264Jo tuvāk korelācijas koeficients ir galējai robežai 1, jo vairāk

265salīdzināmo tirgus dalībnieku tirgus daļas svārstās pretējos

266virzienos pa vienādiem apjomiem.

267121 Analizējot iknedēļas tirgus daļu datus laika periodā no

2682020. gada decembra līdz 2021. gada novembrim, kas rēķinātas gan

269no Rimi, gan MAXIMA veikalu datiem, ir secināms, ka kviešu miltu

270tirgū gala patērētājiem DDZ un RDZ ir visciešākie konkurenti

271salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem. Uz to norāda tirgus

272daļu svārstības par līdzīgiem apjomiem pretējos virzienos un

273attiecīgi arī korelācijas koeficienti ((*) un (*)), kas

274atbilstoši teorijai norāda uz to, ka apvienošanās dalībnieki

275viens otram atņem tirgus daļu. (*)

276122 Secinājumus par apvienošanās dalībnieku savstarpēji ciešo

277konkurenci kviešu miltu tirgū gala patērētājiem apstiprina arī KP

278veiktās patērētāju aptaujas rezultāti, kas norāda, ka, izvēloties

279kviešu miltus, patērētāji pārsvarā izvēlas starp DDZ (97 % no

280respondentiem) un RDZ (76 % no respondentiem) produkciju.

281123 Tirgus dalībnieku savstarpējo konkurences intensitāti var

282noteikt, analizējot, cik būtiski pieprasījums novirzīsies uz

283vienu vai otru ražotāju35 jeb kur un cik lielā apjomā

284pārvirzīsies DDZ un RDZ gala patērētāju pieprasījums, realizējot

285apvienošanās darījumu (turpmāk - novirzīšanās koeficienti). Šāda

286analīze ļauj precīzi analizēt konkurentu mijiedarbību tirgū, jo

287tiek balstīta uz gala patērētāju izvēli. Ja patērētāju skatījumā

288divi produktu ražotāji ir tuvi aizstājēji, tad starp šiem

289ražotājiem novirzīšanās koeficients būs augsts, bet, ja konkrētie

290ražotāji ir tāli aizstājēji, tad novirzīšanās koeficients būs

291zems.36

292124 Novirzīšanās koeficientus var iegūt vairākos veidos, tomēr

293visvienkāršākais un pieejamākais veids ir, izmantojot patērētāju

294aptauju. Konkrētajā gadījumā KP, veicot patērētāju kviešu miltu,

295miltu maisījumu, auzu pārslu un putru tirgū Latvijas teritorijā

296galapatērētājiem, aptaujas anketā iekļāva vairākus jautājumus,

297kas ļauj aprēķināt iepriekšminētos novirzīšanās koeficientus.

298Tabula Nr. 2

299Novirzīšanās

300koeficienti kviešu miltu tirgū galapatērētājiem

301RDZ

302patērētāju izvēle pāriet uz:

303Novirzīšanās

304koeficients37

305Novirzīšanās koeficients,

306ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet

307tirgu38

308DDZ

309patērētāju izvēle pāriet uz

310Novirzīšanās koeficients

311Novirzīšanās koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet

312tirgu

313DDZ

31472 %

31560.48 %

316RDZ

31753 %

31845.05 %

319Valdo

32016 %

32113.44 %

322Valdo

32323 %

32419.55 %

325MAXIMA

3262 %

3271.68 %

328MAXIMA

3297 %

3305.95 %

331Rimi

3323 %

3332.52 %

334Rimi

3353 %

3362.55 %

337Avots: aptaujā iegūtā informācija

338125 Analizējot no patērētāju aptaujas datiem iegūtos

339novirzīšanās koeficientus kviešu miltu tirgū Latvijas teritorijā

340galapatērētājiem, ir secināms, ka RDZ un DDZ ir savstarpēji

341visciešākie konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus

342dalībniekiem. Lai gan savstarpēji radītais konkurences ciešums

343nav vienāds abos virzienos (72 % RDZ patērētāju pārietu uz DDZ

344produkciju, savukārt tikai 53 % DDZ patērētāju pārietu uz RDZ

345produkciju), novirzīšanās koeficienti abos virzienos ir uzskatāmi

346par augstiem. No novirzīšanās koeficientiem iegūto informāciju

347pamato arī jau iepriekšminētā skeneru datu analīze, kurā tika

348secināts, ka RDZ un DDZ ir savstarpēji ciešākie konkurenti un

349tuvākie aizvietotāji. No iepriekšminētā izriet, ka apvienošanās

350rezultātā kviešu miltu tirgū gala patērētājiem samazināsies

351konkurence un pazudīs būtisks konkurences spiediens uz tirgus

352līderi, ņemot vērā, ka apvienošanās dalībnieki konkrētajā tirgū

353ir lielākie tirgus dalībnieki un savstarpēji visciešākie

354konkurenti.

355126 Ievērojot minēto, Lietas izpētē tiek secināts, ka kviešu

356miltu tirgū gala patērētājiem ir tikai divi nozīmīgi piegādātāji

357- DDZ un RDZ, kuri pārstāv zīmolus "Dobele" un

358"Herkuless", kā arī DDZ un RDZ piegādā gandrīz visu

359mazumtirgotāju PPZ produktu apjomu. Tādējādi apvienošanās

360rezultātā tiks būtiski samazināta konkurence kviešu miltu tirgū

361gala patērētājiem.

3625.1.2. Kviešu milti industriālajiem

363klientiem

364127 Ziņojumā ir iekļauta informācija par apvienošanās

365dalībnieku realizācijas apjomu Latvijas teritorijā no 2019. līdz

3662021. gadam. Minētā informācija ir apkopota tabulā Nr. 2. Lietas

367izpētes laikā tika iegūta informācija no SIA "Sanitex",

368SIA "AMG Agro", Kauno Grūdai, kā arī nelielajiem miltu

369piegādātājiem. Lai novērtētu konkurences apstākļus konkrētajā

370tirgū, KP pieprasīja informāciju no daudziem miltu pircējiem, kas

371izmanto miltus savā ražošanas procesā (turpmāk - industriālie

372klienti), t.i., tika iegūta informācija par šo uzņēmumu

373rīkotajiem konkursiem, cenu aptaujām, kritērijiem, kas nosaka

374miltu piegādātāju izvēli, prognozēm par tirgus attīstību turpmāko

375divu gadu laikā, ārvalstu piegādātāju ietekmi miltu piegādē, kā

376arī tika iegūts uzņēmumu viedoklis par konkrētās apvienošanās

377ietekmi uz šo uzņēmumu komercdarbību.

378128 Lietas izpētes laikā no DDZ tika iegūta informācija par

379tai zināmajiem uzņēmumiem, kuri izmanto miltu piegādes no

380ārvalstu uzņēmumiem. KP iegūtā un DDZ sniegtā informācija

381liecina, ka ir neliels industriālo uzņēmumu skaits, kas ražošanai

382iepērk miltus no ārvalstīm, turklāt ārvalstu miltu piegādes,

383salīdzinot ar apvienošanās dalībnieku piegādēm, ir pavisam

384nenozīmīgas. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka ir

385tikai atsevišķi gadījumi, kad nelielā apjomā industriālie klienti

386ir iegādājušies miltus no Kauno Grūdai, nelielā Latvijas ražotāja

387SIA "AMG Agro" vai citiem pavisam nelieliem

388piegādātājiem.

389Tabula Nr.3

390Tirgus

391dalībnieku tirgus daļas kviešu miltu industriālajiem klientiem

392tirgū Latvijā

393Komersanti

3942019. gads

3952020. gads

3962021. gads

397Apjoms, t

398Tirgus daļa, %

399(*)

400Apjoms, t

401Tirgus daļa, %

402(*)

403Apjoms, t

404Tirgus daļa, % (*)

405DDZ

406(*)

407[70-80]

408(*)

409[70-80]

410(*)

411[70-80]

412TM

413(*)

414[1-5]

415(*)

416[5-10]

417(*)

418[5-10]

419RDZ

420(*)

421[10-20]

422(*)

423[10-20]

424(*)

425[10-20]

426Malsena

427(*)

428[<1]

429(*)

430[<1]

431(*)

432[1-5]

433Kauno Grūdai

434(*)

435[1-5]

436(*)

437[1-5]

438(*)

439[1-5]

440SIA "AMG Agro"

441(*)

442[<1]

443(*)

444[1-5]

445(*)

446[<1]

447SIA "SWEET HOUSE"

448-

449-

450-

451-

452(*)

453[<1]

454Lambda UAB

455-

456-

457(*)

458[<1]

459(*)

460[<1]

461SIA "Sanitex"

462(*)

463[<1]

464(*)

465[<1]

466(*)

467[<1]

468kopā:

469(*)

470100

471(*)

472100

473(*)

474100

475kopā apvienošanās dalībnieki

476[90-100]

477[90-100]

478[90-100]

479Avots: Ziņojumā iekļautā un tirgus dalībnieku sniegtā

480informācija.

481129 Tabulā Nr. 3 iekļautā informācija liecina, ka apvienošanās

482dalībnieku tirgus daļa Latvijas teritorijā šajā tirgū laika

483periodā no 2019. līdz 2021. gadam ir bijusi ap (*) [90 - 100] %.

484Pārējie uzņēmumi, t.sk. Kauno Grūdai, šajā tirgū ir nenozīmīgi

485tirgus dalībnieki. Tabulā Nr. 3 iekļautos datus apliecina

486informācija, kura Lietas izpētes laikā iegūta no daudziem

487industriālajiem klientiem.

488130 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

489informācija par 2021. gadu.

490131 Saskaņā ar Horiznotālo pamatnostādņu 27. punktu,

491"Jo lielāka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka uzņēmumam

492ir tirgus spēja. Un jo lielāks tirgus daļas papildinājums, jo

493lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski palielinās tirgus spēju

494konkrētajā tirgū."

495132 Apvienošanās rezultātā kviešu miltu tirgū industriālajiem

496klientiem radīsies augsta tirgus koncentrācija:

4971) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir

498aptuveni ap 5 728;

4992) pēc apvienošanās HHI līmenis būs aptuveni ap 9 606.

500133 Pēc apvienošanās procesa pabeigšanas miltu tirgū gala

501patērētājiem HHI līmenis būs daudz augstāks nekā līmenis, kas

502parasti neliecina par konkurences problēmām atbilstoši

503Horizontālo pamatnostādņu noteikumiem.

504134 Kā jau minēts iepriekš, saskaņā ar pastāvīgo judikatūru

505ļoti lielas tirgus daļas - 50 % vai vairāk - pašas par sevi var

506liecināt par dominējošā stāvokļa esību, it īpaši situācijā, kad

507konkurentiem ir ievērojami mazākas tirgus daļas.39

508Secināms, ka pēc apvienošanās DDZ atradīsies dominējošā stāvoklī,

509tā tirgus daļai sasniedzot ap (*) [90-100] % (pēc apjoma).

510135 Tabulā Nr. 3 iekļautā informācija liecina, ka uzņēmumi,

511kuri apvienojas, ir tuvākie konkurenti. Turklāt, jo augstāka ir

512aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu

513ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās

514cenas. Lielāka iespēja, ka apvienošanā iesaistīto uzņēmumu

515stimuls paaugstināt cenas būs ierobežots, pastāv tad, ja

516konkurējošie uzņēmumi ražo tuvus aizstājējus precēm, ko ražo

517apvienošanā iesaistītie uzņēmumi.40 Lietas izpētē

518iegūtā informācija liecina, ka DDZ un RDZ ražo daudzus

519industriālo miltu veidus, pakārtojot tos industriālo uzņēmumu

520vajadzībām. Apvienošanās dalībnieki ir galvenie konkurenti

521industriālo patērētāju konkursos, tie ražo savstarpēji tuvu

522aizvietojamus kviešu miltu veidus.

523136 Lietas izpētēs laikā tika vērtēts, vai pircējiem ir

524iespējas mainīt piegādātāju. Lietā iegūtā informācija liecina, ka

525industriālo uzņēmumu miltu piegādātāji pamatā, ar ļoti retiem

526izņēmumiem, ir RDZ un DDZ. Vairāki aptaujātie tirgus dalībnieki

527ir norādījuši, ka divu gadu laikā nav sagaidāma jaunu uzņēmumu

528ienākšana miltu tirgos, minot arī, ka tuvāko divu gadu laikā

529nebūs neviena jauna miltu izstrādājumu ražotne, jo tas prasa ļoti

530lielas investīcijas, kuras grūti atpelnīt. Vēl uzņēmumi ir

531norādījuši, ka nav zināms, ka kāds uzņēmums spētu konkurēt ar DDZ

532un RDZ, lai nodrošinātu nepieciešamo miltu kvalitāti un apjomu.

533Savukārt atsevišķi industriālie klienti ir norādījuši, ka

534prognozē jaunu piegādātāju ienākšana šajā konkrētajā tirgū.

535137 Ziņojumā ir minēta informācija, ka Polijas komersanti spēj

536līdzvērtīgi konkurēt iepirkumos par kviešu miltiem gan ar

537Latvijas, gan arī ar Baltijas valstu ražotājiem. Lietā iegūtā

538informācija liecina, ka ārvalstu uzņēmumi, kas nav saistīti ar

539Apvienošanās dalībniekiem, praktiski nav uzvarējuši lielāko

540industriālo patērētāju konkursos, arī aptaujāto vidējo un mazo

541industriālo klientu kviešu miltu piegādātāju sarakstā praktiski

542nevar atrast ārvalstu piegādātājus un citus Latvijas ražotājus.

543Tabulā Nr. 1 un Nr. 3 iekļautā informācija liecina, ka importa

544apjoms ir nenozīmīgs, tādējādi ārvalstu piegādātāji iepriekšējos

545trīs gados gandrīz nav izdarījuši konkurences spiedienu uz RDZ un

546DDZ. Lietas izpētē iegūtā informācija no DDZ liecina, ka Polijas

547miltu ražotāji veic piegādes Lietuvas industriālajiem

548klientiem.41

549138 Tādējādi Lietas izpētē nav iegūts apstiprinājums, ka

550varētu izpildīties DDZ prezumpcija, ka apvienošanās dalībnieku

551klientiem (ražošanas uzņēmumiem un mazumtirgotājiem) nav nekādu

552ierobežojumu vai šķēršļu, lai iegādātos nepieciešamos kviešu

553miltus ārpus Latvijas teritorijas (Lietuvā, Igaunijā un Polijā)

554par cenām un termiņos, kas ir konkurētspējīgi un salīdzinoši

555līdzvērtīgi apvienošanās dalībniekiem.

556139 Līdz ar to apvienošanās rezultātā tiks būtiski samazināta

557konkurence kviešu miltu tirgū industriālajiem klientiem.

5585.2. Rudzu milti

559140 Rudzu milti galvenokārt tiek patērēti maizes ražošanā.

560Rudzu milti mazumtirdzniecībā galapatērētājiem tiek realizēti

561salīdzinoši nelielā apmērā.

5625.2.1. Rudzu miltu

563tirgus Latvijas teritorijā galapatērētājiem

564141 Lietā iegūtā informācija liecina, ka rudzu miltus

565mazumtirdzniecībā Latvijā piegādā galvenokārt apvienošanās

566dalībnieki un Lietuvas uzņēmums Kauno Grūdai. Ir daži nelieli

567uzņēmumi, kuri realizē pilngraudu rudzu miltus.

568Tabula Nr. 4

569Rudzu miltu

570tirgus Latvijas teritorijā galapatērētājiem

571Komersanti

5722019. gads

5732020. gads

5742021. gads

575Apjoms, t

576Tirgus daļa, %

577(*)

578Apjoms, t

579Tirgus daļa, %

580(*)

581Apjoms, t

582Tirgus daļa, %

583(*)

584DDZ

585(*)

586[40-50]

587(*)

588[40-50]

589(*)

590[40-50]

591RDZ

592(*)

593[10-20]

594(*)

595[10-20]

596(*)

597[20-30]

598PPZ kopā

599(*)

600[10-20]

601(*)

602[20-30]

603(*)

604[20-30]

605Kauno Grūdai

606(*)

607[10-20]

608(*)

609[10-20]

610(*)

611[10-20]

612(*)

613100

614(*)

615100

616(*)

617100

618RDZ+DDZ

619[60-70]

620[60-70]

621[60-70]

622Avots: Ziņojumā iekļautā un tirgus dalībnieku sniegtā

623informācija.

624142 Tabulā Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka DDZ tirgus

625daļa laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam bija ap (*) [40-50]

626% (2020. gadā tā bija (*) [40-50] %), RDZ tirgus daļa minētajā

627laika bija pieaugusi no (*) [10-20] % līdz (*) [20-30] %. Tabulā

628Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka RDZ un DDZ ir tuvākie

629konkurenti šajā tirgū un to kopējā tirgus daļa laika periodā no

6302019. līdz 2021. gadam svārstījās ap (*) [60-70]%.

631143 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

632informācija par 2021. gadu.

633144 Apvienošanās rezultātā rudzu miltu tirgū gala patērētājiem

634radīsies augsta tirgus koncentrācija:

6351) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir ap 3

636279;

6372) pēc apvienošanās HHI līmenis būs ap 5 030.

638145 Atšķirībā no kviešu miltu tirgus gala patērētājiem datiem,

639kur DDZ un RDZ tirgus daļu līknes izteikti virzījās pretējos

640virzienos par līdzīgiem apjomiem, rudzu miltu tirgus gala

641patērētājiem gadījumā apvienošanās dalībnieku produkciju konkurē

642arī ar RIMI PPZ produktiem.

643146 Apskatot datu korelāciju rudzu miltu tirgus daļām, ir

644secināms, ka starp RDZ un RIMI produkciju (*) pastāv ciešāka

645konkurence nekā starp apvienošanās dalībniekiem (*), (*).

646147 Ievērojot minēto, Lietas izpētē secināts, ka rudzu miltu

647tirgū gala patērētājiem ir tikai divi nozīmīgi piegādātāji - DDZ

648un RDZ (kopā ar saistīto uzņēmumu Malsena). Tādējādi apvienošanās

649rezultātā tiks būtiski samazināta konkurence rudzu miltu tirgū

650gala patērētājiem.

6515.2.2. Rudzu milti

652tirgus industriālajiem patērētājiem

653148 Ziņojumā iekļautā informācija par rudzu miltu industriālo

654tirgu Latvijā ir iekļauta tabulā Nr. 5.

655Tabula Nr. 5

656Rudzu miltus

657industriālajiem klientiem tirgus Latvijā

658Komersanti

6592019. gads

6602020. gads

6612021. gads

662Apjoms, t

663Tirgus daļa, %

664(*)

665Apjoms, t

666Tirgus daļa, %

667(*)

668Apjoms, t

669Tirgus daļa, %

670(*)

671DDZ

672(*)

673[10-20]

674(*)

675[20-30]

676(*)

677[30-40]

678TM

679(*)

680[40-50]

681(*)

682[40-50]

683(*)

684[40-50]

685RDZ

686(*)

687[40-50]

688(*)

689[30-40]

690(*)

691[30-40]

692Kopā

693(*)

694[90-100]

695(*)

696[90-100]

697(*)

698[90-100]

699Avots: Ziņojumā iekļautā un tirgus dalībnieku sniegtā

700informācija.

701149 Tirgus konkurences apstākļu novērtēšanā ir jāņem vērā, ka

702salīdzinoši būtisks rudzu miltu apjoms tiek importēts no

703Igaunijas (galvenokārt no Tartu Mill) un šis daudzums laika

704periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam ir būtiski palielinājies.

705Importētā apjoma palielināšanos ir ietekmējis fakts, ka AS

706"Jelgavas Dzirnavnieks" ir pārtraukusi rudzu miltu

707ražošanu.

708150 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Latvijas

709industriālajiem klientiem rudzu miltus praktiski nepiegādā

710uzņēmumi, kas nav saistīti ar apvienošanās dalībniekiem. Ziņojumā

711ir norādīti arī daži nelieli Latvijas rudzu miltu ražotāji - SIA

712"Graudu spēks", z/s "Kotiņi" u.c., taču

713Lietas izpētes laikā tika konstatēts, ka šo uzņēmumu realizētais

714rudzu miltu apjoms ir niecīgs, turklāt daļa no tiem realizē

715pilngraudu rudzu miltus mazumtirdzniecības veikaliem.

716151 Tādējādi pēc apvienošanās dalībnieku tirgus daļa būs tuvu

717(*) [90-100] % un šajā tirgū tiks būtiski samazināta

718konkurence.

7195.3. Miltu maisījumu tirgus gala

720patērētājiem

721152 Lietas izpētes laikā galvenokārt tika analizēts miltu

722maisījumu tirgus gala patērētājiem, mazāk pievēršoties miltu

723maisījumu tirgum industriālajiem patērētājiem. Lietas izpētē

724iegūtā informācija apkopota tabulā Nr. 6.

725Tabula Nr. 6

726Miltu maisījumu

727tirgus gala patērētājiem

728Komersanti

7292019. gads

7302020. gads

7312021. gads

732Apjoms, t

733Tirgus daļa, %

734(*)

735Apjoms, t

736Tirgus daļa,

737%(*)

738Apjoms, t

739Tirgus daļa,

740%(*)

741DDZ

742(*)

743[70-80]

744(*)

745[70-80]

746(*)

747[70-80]

748Tartu Mill

749(*)

750[<0]

751(*)

752[<0]

753(*)

754[<0]

755RDZ

756(*)

757[5-10]

758(*)

759[10-20]

760(*)

761[5-10]

762PPZ kopā

763(*)

764[10-20]

765(*)

766[5-10]

767(*)

768[5-10]

769Mazie piegādātāji un

770citi42:

771(*)

772[5-10]

773(*)

774[5-10]

775(*)

776[5-10]

777kopā

778(*)

779100

780(*)

781100

782(*)

783100

784Kopā apvien. dalībn.

785[80-90]

786[80-90]

787[80-90]

788Avots: Ziņojumā ietvertā un tirgus dalībnieku sniegtā

789informācija.

790153 Tabulā Nr. 6 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā

791tirgus dalībnieka (RDZ, DDZ un Malsena) tirgus daļa ir ap (*) [80

792- 90] %.

793154 Lietas izpētes laikā KP analizēja sauso miltu maisījumus,

794sadalot tos atkarībā no izmantošanas mērķa: pankūkām; kūkām,

795kēksiem, cepumiem, mafiniem, vafelēm, picām, izmantojot iegūto

796informāciju no Latvijas lielākajiem mazumtirgotājiem par šo

797produktu realizācijas apjomu 2020. gadā. Iegūtā informācija

798liecina, ka DDZ un RDZ (kopā ar Malsena), ņemot vērā gan piegādi

799ar apvienošanās dalībnieku zīmoliem, gan to piegādātos PPZ

800produktus, tirgus daļa mazumtirgotāju realizācijas apjomā visos

801minētajos miltu maisījumu veidos ir ļoti liela.

802155 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

803informācija par 2021. gadu.

804156 Apvienošanās rezultātā rudzu miltu tirgū gala patērētājiem

805radīsies augsta tirgus koncentrācija:

8061) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir ap 5

807702;

8082) pēc apvienošanās HHI līmenis būs ap 6 886.

809157 Analizējot sauso miltu maisījumu tirgus daļu datus, ir

810secināms, ka sauso miltu maisījumu tirgū gala patērētājiem DDZ un

811RDZ ir visciešākie konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus

812dalībniekiem, uz ko norāda apvienošanās dalībnieku tirgus daļu

813asimetriskā kustība (Korelācijas koeficients - (*)).

814Apvienošanās dalībnieku savstarpēji ciešo konkurenci sauso miltu

815maisījumu tirgū gala patērētājiem apstiprina arī KP veiktās

816patērētāju aptaujas rezultāti, kas norāda, ka, izvēloties sausos

817miltu maisījumus, patērētāji pārsvarā izvēlas starp DDZ (95 %

818respondentu) un RDZ (58 % respondentu) produkcijām.

819Tabula Nr. 7

820Novirzīšanās

821koeficienti miltu maisījumu tirgū galapatērētājiem

822RDZ patērētāju

823izvēle pāriet uz:

824Novirzīšanās

825koeficients

826Novirzīšanās

827koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

828DDZ patērētāju

829izvēle pāriet uz

830Novirzīšanās

831koeficients

832Novirzīšanās

833koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

834DDZ

83567 %

83644.22 %

837RDZ

83840 %

83931.20 %

840Valdo

8414 %

8422.64 %

843Valdo

84424 %

84518.72 %

846Maxima

8470 %

8480.00 %

849Maxima

8505 %

8513.90 %

852Rimi

8537 %

8544.62 %

855Rimi

85614 %

85710.92 %

858Dr. Oetker

85911 %

8607.26 %

861Dr. Oetker

8621 %

8630.78 %

864Kauno Grūdai

8650 %

8660.00 %

867Kauno Grūdai

8683 %

8692.34 %

870Avots: aptaujā iegūtā informācija.

871158 Analizējot no patērētāju aptaujas datiem iegūtos

872novirzīšanās koeficientus miltu maisījumu tirgū Latvijas

873teritorijā galapatērētājiem, ir secināms, ka RDZ un DDZ ir

874savstarpēji visciešākie konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus

875dalībniekiem. Arī šajā gadījumā savstarpēji radītais konkurences

876ciešums nav vienāds abos virzienos (67 % RDZ patērētāju pārietu

877uz DDZ produkciju, savukārt tikai 40 % DDZ patērētāju pārietu uz

878RDZ produkciju), tomēr novirzīšanās koeficienti abos virzienos ir

879uzskatāmi par augstiem. Izteiktos secinājumus pamato arī skeneru

880datu analīze, kurā tika secināts, ka RDZ un DDZ ir savstarpēji

881ciešākie konkurenti un tuvākie aizvietotāji. No iepriekšminētā

882izriet, ka apvienošanās rezultātā kviešu miltu tirgū gala

883patērētājiem samazināsies konkurence un pazudīs būtisks

884konkurences spiediens uz tirgus līderi, ņemot vērā, ka

885apvienošanās dalībnieki konkrētajā tirgū ir lielākie tirgus

886dalībnieki un savstarpēji visciešākie konkurenti.

887159 Ievērojot minēto, Lietas izpētē tiek secināts, ka sauso

888maisījumu tirgū gala patērētājiem ir tikai divi nozīmīgi

889piegādātāji - DDZ un RDZ. Tādējādi apvienošanās rezultātā šajā

890konkrētajā tirgū tiks būtiski samazināta konkurence.

8915.4. Auzu pārslu tirgus gala

892patērētājiem

893160 Šajā tirgū bez apvienošanās dalībniekiem darbojas vēl arī

894citi piegādātāji - SIA "Eugesta un Partneri", Fasma,

895Sigito Krivicko įmonė (turpmāk - Fasma), SIA "Eļļas

896Grupa", SIA "Sanitex", u.c., kā arī lielākajiem

897mazumtirgotājiem ir savi PPZ produkti. Minētā informācija ir

898apkopota tabulā Nr. 8.

899Tabula Nr. 8

900Auzu pārslu

901tirgus gala patērētājiem

902Komersanti

9032019. gads

9042020. gads

9052021. gads

906Apjoms, t

907Tirgus daļa, %

908(*)

909Apjoms, t

910Tirgus daļa, %

911(*)

912Apjoms, t

913Tirgus daļa,

914%(*)

915DDZ

916(*)

917[30-40]

918(*)

919[30-40]

920(*)

921[40-50]

922RDZ

923(*)

924[30-40]

925(*)

926[40-50]

927(*)

928[40-50]

929PPZ kopā

930(*)

931[10-20]

932(*)

933[10-20]

934(*)

935[5-10]

936Malsena

937(*)

938[<0]

939(*)

940[<0]

941(*)

942[<0]

943Balti Veski

944(*)

945[<0]

946(*)

947[<0]

948(*)

949[<0]

950SIA

951"Valdemārs"

952(*)

953[5-10]

954(*)

955[5-10]

956(*)

957[10-20]

958Fasma (arī PPZ)

959(*)

960[5-10]

961(*)

962[5-10]

963(*)

964[10-20]

965Mazie piegādātāji

966(*)

967[1-5]

968(*)

969[1-5]

970(*)

971[1-5]

972kopā:

973(*)

974100

975(*)

976100

977(*)

978100

979Kopā apvienošanās

980dalībnieki

981[60-70]

982[60-70]

983[60-70]

984Avots: Ziņojumā ietvertā un tirgus

985dalībnieku sniegtā informācija

986161 Izvērtējot tabulā Nr. 8 iekļauto informāciju, secināms, ka

987auzu pārslu tirgū laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam kopumā

988būtiski ražotāji ir RDZ un DDZ, kuru zīmolu "Herkuless"

989un "Dobele" tirgus daļa ir ap (*) [60-70] %.

990Apvienošanās rezultātā notiks RDZ un DDZ darbības pārklāšanās,

991kas būtiski paaugstinās koncentrācijas līmeni šajā tirgū.

992Vienīgie apvienošanās dalībnieku konkurenti būs PPZ produkti,

993kurus ražo apvienošanās dalībnieki un Lietuvas uzņēmums Fasma, kā

994arī SIA "Voldemārs".

995162 (*).

996163 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

997informācija par 2021. gadu.

998164 Apvienošanās rezultātā rudzu miltu tirgū gala patērētājiem

999radīsies augsta tirgus koncentrācija:

10001) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir ap 2

1001476;

10022) pēc apvienošanās HHI līmenis būs ap 4 584.

1003165 Analizējot tirgus dalībnieku tirgus daļu datus auzu pārslu

1004tirgū, ir secināms, ka auzu pārslu tirgū gala patērētājiem pastāv

1005plaša savstarpējā konkurence starp tirgus dalībniekiem. No MAXIMA

1006iegūtie dati norāda, ka visciešāk savstarpēji konkurē RDZ un

1007MAXIMA PPZ (Korelācijas koeficients - (*)), tomēr savstarpēji

1008konkurē arī DDZ un MAXIMA PPZ (Korelācijas koeficients - (*)) un

1009abi apvienošanās dalībnieki savstarpēji (Korelācijas koeficients

1010- (*)). No RIMI iegūtie dati norāda, ka visciešāk konkurē RDZ un

1011RIMI PPZ (Korelācijas koeficients - (*)) un apvienošanās

1012dalībnieku produkcija savstarpēji (Korelācijas koeficients -

1013(*)).

1014Tabula Nr. 9

1015Novirzīšanās

1016koeficienti auzu pārslu tirgū galapatērētājiem

1017RDZ patērētāju

1018izvēle pāriet uz:

1019Novirzīšanās

1020koeficients

1021Novirzīšanās

1022koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

1023DDZ patērētāju

1024izvēle pāriet uz

1025Novirzīšanās

1026koeficients

1027Novirzīšanās

1028koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

1029DDZ

103040 %

103133.60 %

1032RDZ

103360 %

103449.20 %

1035Valdo

103622 %

103718.48 %

1038Valdo

103919 %

104015.58 %

1041Maxima

104210 %

10438.40 %

1044Maxima

10455 %

10464.10 %

1047Rimi

10488 %

10496.72 %

1050Rimi

10515 %

10524.10 %

1053Activus

10541 %

10550.84 %

1056Activus

10570 %

10580.00 %

1059Avots: aptaujā iegūtā informācija

1060166 Analizējot no patērētāju aptaujas datiem iegūtos

1061novirzīšanās koeficientus auzu pārslu tirgū Latvijas teritorijā

1062galapatērētājiem, ir secināms, ka RDZ un DDZ ir savstarpēji

1063visciešākie konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus

1064dalībniekiem. Savstarpēji radītais konkurences ciešums nav

1065vienāds abos virzienos (40 % RDZ patērētāju pārietu uz DDZ

1066produkciju, savukārt 60 % DDZ patērētāju pārietu uz RDZ

1067produkciju), tomēr novirzīšanās koeficienti abos virzienos ir

1068uzskatāmi par augstiem. No novirzīšanās koeficientiem iegūto

1069informāciju pamato jau iepriekšminētā skeneru datu analīze, kurā

1070tika secināts, ka RDZ un DDZ ir savstarpēji cieši konkurenti. No

1071iepriekšminētā izriet, ka apvienošanās rezultātā kviešu miltu

1072tirgū gala patērētājiem samazināsies konkurence un pazudīs

1073būtisks konkurences spiediens uz tirgus līderi, ņemot vērā, ka

1074apvienošanās dalībnieki konkrētajā tirgū ir lielākie tirgus

1075dalībnieki un savstarpēji visciešākie konkurenti.

1076167 Pēc apvienošanās apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa

1077būs ap (*) [60-70] %. Tādējādi auzu pārslu tirgū tiks būtiski

1078samazināta konkurence.

10795.5. Putru tirgus

1080168 Lietā iegūtā informācija par putru tirgu gala patērētājiem

1081apkopota tabulā Nr. 10.

1082Tabula Nr. 10

1083Putru tirgus

1084Uzņēmumi

10852019. gads

10862020. gads

10872021. gads

1088Apjoms, t

1089Tirgus daļa, %

1090(*)

1091Apjoms, t

1092Tirgus daļa, %

1093(*)

1094Apjoms, t

1095Tirgus daļa, %

1096(*)

1097DDZ

1098-

1099-

1100(*)

1101[<1]

1102(*)

1103[1-5]

1104RDZ

1105(*)

1106[60-70]

1107(*)

1108[70-80]

1109(*)

1110[70-80]

1111PPZ

1112(*)

1113[1-5]

1114(*)

1115[1-5]

1116(*)

1117[1-5]

1118Lantmannen (AXA)

1119(*)

1120[10-20]

1121(*)

1122[10-20]

1123(*)

1124[5-10]

1125SIA

1126"Felici"

1127(*)

1128[5-10]

1129(*)

1130[5-10]

1131(*)

1132[5-10]

1133Mazie piegādātāji un

1134citi43

1135(*)

1136[1-5]

1137(*)

1138[1-5]

1139(*)

1140[1-5]

1141kopā:

1142(*)

1143100

1144(*)

1145100

1146(*)

1147100

1148RDZ+DDZ

1149[60-70]

1150[60-70]

1151[80-90]

1152Avots: Ziņojumā iekļautā un tirgus dalībnieku sniegtā

1153informācija

1154169 Tabulā Nr. 10 iekļautā informācija liecina, ka DDZ putras

1155uzsāka realizēt 2020. gadā. 2021. gadā apvienotā tirgus

1156dalībnieka tirgus daļa ir ap (*) [80-90] %.

1157170 Par apvienošanās izvērtēšanas pamatu tiek ņemta vērā

1158informācija par 2021. gadu.

1159171 Apvienošanās rezultātā rudzu miltu tirgū gala patērētājiem

1160radīsies augsta tirgus koncentrācija:

11611) pirms apvienošanās HHI līmenis pirms apvienošanās ir ap 6

1162211;

11632) pēc apvienošanās HHI līmenis būs ap 6 679.

1164172 Analizējot tirgus dalībnieku tirgus daļas ātri

1165pagatavojamo putru tirgū, ir secināms, ka konkrētajā tirgū

1166apvienošanās dalībnieki nav savstarpēji ciešākie konkurenti

1167(*).

1168Tabula Nr. 11

1169Novirzīšanās

1170koeficienti putru tirgū galapatērētājiem

1171RDZ patērētāju

1172izvēle pāriet uz:

1173Novirzīšanās

1174koeficients

1175Novirzīšanās

1176koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

1177DDZ patērētāju

1178izvēle pāriet uz

1179Novirzīšanās

1180koeficients

1181Novirzīšanās

1182koeficients, ņemot vērā ka daļa patērētāju pamet tirgu

1183DDZ

118444 %

118533.44 %

1186RDZ

118735 %

118821.70 %

1189Dr. Oetker

119013 %

11919.88 %

1192Dr. Oetker

11938 %

11944.96 %

1195Maxima

11965 %

11973.80 %

1198Maxima

11998 %

12004.96 %

1201Rimi

12024 %

12033.04 %

1204Rimi

120515 %

12069.30 %

1207Graci

12087 %

12095.32 %

1210Graci

12114 %

12122.48 %

1213Activus

12142 %

12151.52 %

1216Activus

12174 %

12182.48 %

1219Auga

12202 %

12211.52 %

1222Auga

12230 %

12240.00 %

1225Nesvita

12261 %

12270.76 %

1228Nesvita

12298 %

12304.96 %

1231Avots: Aptaujā iegūtā informācija

1232173 Analizējot no patērētāju aptaujas datiem iegūtos

1233novirzīšanās koeficientus putru tirgū Latvijas teritorijā

1234galapatērētājiem, ir secināms, ka novirzīšanās koeficienti starp

1235RDZ un DDZ nav tik augsti kā kviešu miltu, miltu maisījumu vai

1236auzu pārslu tirgos galapatērētājiem, tomēr tie savstarpēji ir

1237augstāki nekā ar citiem tirgus dalībniekiem, līdz ar to RDZ un

1238DDZ konkrētajā tirgū ir savstarpēji ciešākie tirgus dalībnieki.

1239No iepriekšminētā izriet, ka apvienošanās rezultātā kviešu miltu

1240tirgū gala patērētājiem samazināsies konkurence un pazudīs

1241būtisks konkurences spiediens uz tirgus līderi, ņemot vērā, ka

1242apvienošanās dalībnieki konkrētajā tirgū ir savstarpēji

1243visciešākie konkurenti un tuvākie aizvietotāji.

1244174 Pēc apvienošanās apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa

1245būs ap (*) [80-90] %. Tādējādi putru tirgū tiks būtiski

1246samazināta konkurence.

12475.6. Makaronu no mīkstajiem kviešu

1248miltiem tirgus

1249175 Konkurences apstākļi šajā tirgū ir atšķirīgi no citiem

1250Lietā definētajiem tirgiem, jo šajā tirgū Rimi un MAXIMA PPZ

1251produktu tirgus daļas ir līdzīgas DDZ un RDZ produktu tirgus

1252daļām. Taču problemātika rodas tāpēc, ka šo mazumtirgotāju PPZ

1253produktu lielāko daļu ražo apvienošanās dalībnieki. Tādējādi

1254apvienotajam tirgus dalībniekam šajā tirgū būs liela ietekme, jo

1255nav efektīvu konkurentu.

12565.7. Secinājumi

1257176 Izvērtējot šajā nodaļā secināto, tirgi, kuros apvienošanās

1258rezultātā konkrētajā tirgū samazināsies konkurence un pazudīs

1259būtisks konkurences spiediens uz apvienoto tirgus dalībnieku

1260(turpmāk - būtiski ietekmētie tirgi), ir:

12611) kviešu miltu tirgus industriālajiem klientiem Latvijas

1262teritorijā;

12632) kviešu miltu tirgus gala patērētājiem Latvijas

1264teritorijā;

12653) rudzu miltu tirgus industriālajiem klientiem Latvijas

1266teritorijā;

12674) rudzu miltu tirgus gala patērētājiem Latvijas teritorijas

1268teritorijā;

12695) sauso miltu maisījumu tirgus gala patērētājiem Latvijas

1270teritorijā;

12716) auzu pārslu tirgus gala patērētājiem Latvijas

1272teritorijā;

12737) putru tirgus gala patērētājiem Latvijas teritorijā;

12748) makaronu no mīkstajiem kviešu miltiem tirgus.