7. pants

1Pircēju/klientu konkurss par

2izejvielu un PPZ produktu piegādi

3184 Izvērtējot uzņēmuma sniegto informāciju, var secināt, ka

4SIA "Orkla Latvija", SIA "Fazer Latvija",

5MAXIMA, Rimi, u.c. Latvijas industriālo miltu konkursos no

6apvienošanās dalībnieku konkurentiem faktiski ir piedalījušies

7Gdansky Mlynie, Kauno Grūdai, Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A un

8citi ārvalstu uzņēmumi.

9185 Dati par iepirkumiem44 apraksta gadījumus, kad

10kāds no tirgus dalībniekiem uzvarēja iepirkumā jeb ieguva jaunu

11līgumu, kā arī gadījumus, kad kāds no tirgus dalībniekiem zaudēja

12potenciālo līgumu. Šādas kvantitatīvās analīzes mērķis ir

13novērtēt apvienošanās dalībnieku produktu savstarpējo

14aizvietojamību, mērot apvienošanās dalībnieku produktu tikšanās

15biežumu klientu iepirkuma procesā. EK norāda, ka iepirkumu

16analīze ir noderīgs veids, kā noteikt savstarpējo konkurences

17spiedienu starp tirgus dalībniekiem.45

18186 Tirgos, kur pakalpojuma sniedzēju vai preces piegādātāju

19nosaka, izmantojot iepirkumus, vēsturiskās tirgus daļas bieži

20vien var neliecināt par tirgus varu konkrētiem tirgus

21dalībniekiem. Šādos tirgos konkurence dažkārt izpaužas kā

22piedāvājumi par tirgu, nevis tieša, savstarpēja konkurence tirgū,

23un tādējādi faktiskajām tirgus daļām nav lielas ietekmes uz

24konkurences pakāpi. Piemēram, ja līgumi ir lieli un reti, viena

25līguma uzvarēšana vai zaudēšana var pilnībā mainīt tirgus daļu

26profilu. Uzņēmumi, kuru tirgus daļas nav lielas, bet kuri piedāvā

27līgumus, var ietekmēt konkurences pakāpi, ja vien to piedāvājumi

28ir ticami. Tomēr svarīgs ir ne tikai ticamo piedāvājumu skaits.

29Dažos iepirkumu tirgos ir iespējama intensīva konkurence arī ar

30ļoti mazu pretendentu skaitu.46

31187 Iepirkumu analīzes ietvaros tika apskatīti divi analīzes

32veidi - piedalīšanās analīze (participation analysis) un

33tuvākā konkurenta analīze (runner-up analysis).

34Piedalīšanās analīzes un tuvākā konkurenta analīzes mērķis ir

35noteikt apvienošanās dalībnieku savstarpējās konkurences ciešumu,

36novērtējot, cik bieži tie satiekas, piedaloties klientu

37iepirkumos, un cik bieži tie ieņem pirmo un otro vietu

38iepirkumā.47 EK IBM/Telelogic lēmumā ir

39norādījusi, ka faktiski daudzos gadījumos otrās vietas ieguvējs

40ir tas, kas nosaka iepirkuma cenu. Lai uzvarētu, tirgus

41dalībniekam pamatā ir jānosaka cena, kas ir tikai nedaudz

42pievilcīgāka klientam nekā nākamā labākā alternatīva. Tirgus

43dalībniekam, kurš uzvar, nav motivācijas noteikt absolūti zemāko

44cenu, ko pieļauj tā robežizmaksu līmenis, ja uzvarai pietiktu arī

45ar augstāku cenu.48 Apvienošanās rezultātā, pazūdot

46tuvākā konkurenta spiedienam, pastāv cenu pieauguma risks

47konkrētajā tirgū, ņemot vērā, ka uzvarētāja piedāvātajai cenai

48būtu jābūt nedaudz pievilcīgākai kā otrā tuvākā konkurenta

49piedāvājumam.49

50188 Piedalīšanās analīzē (participation analysis)

51iegūtie dati norāda (skat. turpmāk pievienoto Tabulu Nr. 12), ka

52DDZ un RDZ dalība iepirkumos kopumā pārklājas salīdzinoši biežāk

53nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. No analizētajiem 327

54iepirkumiem (par laika periodu no 2017. līdz 2021.

55gadam50) DDZ un RDZ reizē ir piedalījušies (*) jeb (*)

56[40-50] % iepirkumu. Salīdzinājumam, DDZ un Kauno Grūdai reizē ir

57piedalījušies vien (*) [5-10] %, RDZ un Kauno Grūdai - (*) [5-10]

58%, DDZ un Fasma - (*) [1-5] %, RDZ un Fasma - (*) [5-10] % no

59visiem iepirkumiem. No iegūtajiem datiem ir secināms, ka starp

60apvienošanās dalībniekiem savstarpēji pastāv izteiktāki ciešāka

61konkurence nekā ar citiem tirgus dalībniekiem.

62189 Analizējot piedalīšanās analīzes datus attiecīgi

63konkrētajiem preču tirgiem, DDZ un RDZ dalība miltu produktu

64iepirkumos pārklājās (*) [60-70] % gadījumu, miltu maisījumu

65produktu iepirkumos - (*) [70-80] %, pārslu produktu iepirkumos -

66(*) [80-90] %, putru produktu iepirkumos - (*) [60-70] %,

67makaronu produktu iepirkumos (*) [30-40] %, savukārt griķu un

68rīsu produktu iepirkumos nepārklājas.

69190 Tuvākā konkurenta analīzē (runner-up analysis) tika

70salīdzināti gadījumi, kad abi apvienošanās dalībnieki ir

71piedalījušies vienā iepirkumā, ar gadījumiem, kad apvienošanās

72dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro vietu. Apvienošanās

73dalībnieku dalība pārklājās (*) iepirkumos, no kuriem (*) jeb (*)

74[70-80] % gadījumos apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un

75otro vietu.

76191 Analizējot tuvākā konkurenta analīzes datus attiecīgi

77konkrētajiem preču tirgiem, apvienošanās dalībnieki miltu

78produktu iepirkumos pirmo un otro vietu ieņēma (*) [80-90] %

79gadījumu, miltu maisījumu produktu iepirkumos - (*) [90-100] %,

80pārslu produktu iepirkumos - (*) [80-90] %, putru produktu

81iepirkumos - (*) [60-70] %, makaronu produktu iepirkumos

82(*) [30-40] %. Savukārt griķu un rīsu produktu iepirkumos

83DDZ un RDZ dalība nepārklājās, līdz ar to arī neveidojās

84savstarpēja konkurence.

85Tabula Nr. 12

86Iepirkuma

87analīze

88Preču kategorija

89Iepirkumu skaits

90Reizē piedalījās

91abi apvienošanās dalībnieki

92Īpatsvars, %

93(*)

94Apvienošanās dalībnieki ieņēma pirmo un otro vietu

95Īpatsvars, %

96(*)

97Apvienošanās dalībnieki bija vienīgie iepirkuma dalībnieki,

98%

99Miltu

100105

101(*)

102[60-70]

103(*)

104[80-90]

105[30-40]

106Miltu maisījumi

1079

108(*)

109[70-80]

110(*)

111[90-100]

112[40-50]

113Pārslas

11440

115(*)

116[80-90]

117(*)

118[60-70]

119[30-40]

120Putras

12110

122(*)

123[60-70]

124(*)

125[90-100]

126[0-5]

127Griķi

12822

1290

1300

1310

1320

1330

134Rīsi

13547

1360

1370

1380

1390

1400

141Makaroni*

14277

143(*)

144[30-40]

145(*)

146[70-80]

147[0-5]

148*-tika vērtēti visi produkti šajā kategorijā.

149Avots: tirgus dalībnieku sniegtā informācija

150192 Izvērtējot iepirkumu tirgus analīzē iegūtos datus, ir

151secināms, ka DDZ un RDZ ir savstarpēji cieši konkurenti vairākos

152preču tirgos - miltu, miltu maisījumu, pārslu, makaronu un putru

153preču tirgos.

154193 Lai gan makaronu preču tirgū apvienošanās dalībnieki ir

155savstarpēji cieši konkurenti, konkrētajā tirgū pastāv citi tirgus

156dalībnieki, kuri salīdzinoši regulāri piedalās iepirkumos. To

157pamato arī iepirkumu īpatsvars, kurā vienīgie dalībnieki bija

158apvienošanās dalībnieki - (*) [0-5] %.

159194 Līdzīga situācija veidojas arī putru preču tirgū, kur

160starp apvienošanās dalībniekiem pastāv cieša savstarpējā

161konkurence un visos konkrētā tirgus iepirkumos piedalījās vēl

162vismaz viens tirgus dalībnieks, tomēr ir jāņem vērā (*) līdz ar

163to, pat ja konkrētajos iepirkumos pastāv alternatīvas iespējas,

164spēcīgākas tirgus pozīcijas ir tieši apvienošanās

165dalībniekiem.

166195 Savukārt rīsu un griķu preču tirgus iepirkumos

167apvienošanās dalībnieku darbība nepārklājās, līdz ar to ir

168secināms, ka tie nav savstarpēji cieši konkurenti.

169196 Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka apvienošanās

170rezultātā miltu, miltu maisījumu, pārslu un putru preču tirgos

171industriālajiem klientiem var tikt būtiski samazināta konkurence,

172jo apvienošanās likvidētu svarīgu savstarpējās konkurences

173spiedienu, kā rezultātā jaunais tirgus dalībnieks varētu

174paaugstināt cenas pēc apvienošanās.