11. pants

1Gala secinājumi

2167 CleanR Grupa un RSC Noma apvienošanās ietekmes novērtējums

3tika veikts, izvērtējot apvienošanās horizontālo aspektus, kas ir

4noteikti Pamatnostādnēs.

5168 Vērtējot tirgus dalībnieku tirgus daļas konkrētajā tirgū,

6Lietas izpētē apskatītajā periodā tika novērotas gan apvienošanās

7dalībnieku, gan to konkurentu tirgus daļu svārstības, tām

8samazinoties vairākas reizes vai pieaugot. Šāds tirgus daļu

9mainīgums norāda uz to, ka tirgus daļas nav pietiekami labs

10tirgus spēka indikators. Savukārt tirgus daļu pārbīžu virzieni

11starp apvienošanās dalībniekiem ir viens no faktoriem, kas

12norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti.

13Apvienotajam tirgus dalībniekam tirgus daļa konkrētajā tirgū

14pārsniegs 50 %, kas liecina, ka uzņēmumiem, kas apvienojas, ir

15liela tirgus daļa. Saskaņā ar vispāratzītu tiesu praksi minētais

16fakts var būt pierādījums tam, ka konkrētajā tirgū var rasties

17apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais tirgus stāvoklis. Tomēr

18tirgū darbojas vēl vairāk nekā 12 mazāki konkurenti, kas var

19radīt konkurences spiedienu, jo tiem ir pieejami materiāli

20tehniskie resursi, lai palielinātu savu BA pakalpojuma

21piedāvājumu. Tādējādi Lietas izpētē ir konstatēti strukturālie

22faktori, kas pārskatāmā nākotnē var mainīt konkurences apstākļus

23konkrētajā tirgū.

24169 Izvērtējot iepirkumu analīzē iegūtos datus, secināms, ka

25salīdzinoši lielāka apjoma konkursos starp apvienošanās

26dalībniekiem savstarpēji pastāv ciešāka konkurence nekā ar citiem

27tirgus dalībniekiem. Maza apjoma konkursos sekmīgi piedalās arī

28nelielie konkrētā tirgus dalībnieki.

29170 Savukārt klientu pārklāšanās analīze liecina, ka

30konkrētajā tirgū ir neliels skaits klientu, kas par pakalpojuma

31sniedzējiem ir izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus, un to

32nodotais atkritumu apjoms sastāda nelielu daļu no visu

33apvienošanās dalībnieku klientu nodotā apjoma, tomēr pēdējos

34divos gados novērojams šo klientu nodotā apjoma pieaugums, kas

35liecina par to, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās.

36171 Tāpat var secināt, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi

37konkurenti, jo klienti uzskata tos par otro vai trešo izvēli pēc

38konkrētā apvienošanās dalībnieka, kam uzticēt radīto ražošanas

39vai būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaicīgi Lietas

40izpētē tika secināts, ka, lai gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi

41konkurenti, konkrētajā tirgū joprojām darbojas arī citi tirgus

42dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi.

43172 Izvērtējot klientu mainību, tika secināts, ka Clean R

44vairāk zaudē savu biznesu apvienošanās dalībniekam RSC Noma un

45arī RSC Noma klienti, kas mainījuši pakalpojuma sniedzēju,

46vairumā gadījumu ir izvēlējušies Clean R sniegto BA

47apsaimniekošanas pakalpojumu. Tādējādi apvienošanās dalībnieku

48konkurences intensitāte ir izteiktāka savā starpā nekā ar citiem

49tirgus dalībniekiem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir

50tuvi konkurenti. Tomēr gan CleanR, gan RSC Noma aptuveni

51līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā ir zaudējuši arī citiem

52konkurentiem, kas norāda uz konkurences pastāvēšanu starp

53apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem.

54173 Attiecībā uz klientu iepirkumu varu tika secināts, ka

55pieprasījuma puse ir sadrumstalota. Katra atsevišķā klienta

56(pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā

57salīdzinoši neliels, un apvienošanās dalībnieku klientu

58kompensējoša pirktspēja ir zema. Vienlaicīgi tika secināts, ka,

59lai arī klientu kompensējošā pirktspēja ir zema, tomēr klienta

60pusē ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot būvniecības

61atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams.

62174 Vērtējot apvienošanās dalībnieku klientu viedokļus par

63apvienošanās dalībnieku sniegtā BA apsaimniekošanas pakalpojuma

64aizvietojamību, tika secināts, ka apvienošanās dalībnieku

65klientiem nav ierobežotas iespējas mainīt BA apsaimniekošanas

66pakalpojuma sniedzēju. Turklāt apvienošanās dalībnieku

67konkurentiem ir iespējams palielināt savu BA pakalpojuma

68piedāvājumu arī gadījumā, ja paaugstināsies apvienošanās

69dalībnieku BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas.

70175 No veiktās BA šķirošanas laukumu kapacitātes analīzes var

71secināt, ka daudziem apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir

72brīva vai drīzumā būs brīva būvniecības atkritumu šķirošanas un

73pārstrādes kapacitāte. Līdz ar to var secināt, ka laukumu

74kapacitāte nav apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas

75priekšrocība un pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt konkurences

76spiedienu, palielinot savu BA apsaimniekošanas pakalpojuma

77apjomu. Konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi - SIA

78"Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia", SIA

79"NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA "Būvgružu

80pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājuma palielināšanas

81un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu klientiem. Tādējādi

82iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt efektīvu sāncensību,

83ir lielāka nekā, ka tie nespēs to paveikt.

84176 Apvienošanās rezultātā samazināsies konkurences spiediens

85attiecībā uz CleanR Grupas saistīto uzņēmumu Clean R konkrētajā

86tirgū, ko iepriekš radīja tā tuvākais konkurents RSC Noma.

87Vienlaicīgi tika secināts, ka pārējie tirgus dalībnieki - SIA

88"NIKA MI", SIA "Ekobaze Latvia", SIA

89"Eko Baltia vide", SIA "Lautus" u.c. - spēs

90nākotnē palielināt konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus

91dalībnieku.

92177 Ienākšanai BA apsaimniekošanas tirgū ir tehnoloģiski un

93finansiāli šķēršļi, kas var kavēt jaunu tirgus dalībnieku

94ienākšanu konkrētajā tirgū, tomēr aktīvā konkurentu darbība savas

95konkurētspējas uzlabošanā norāda, ka nepastāv šķēršļi savas

96darbības paplašināšanai un attiecīgi konkurentu tirgus spēka

97palielināšanai. Ņemot vērā tirgū pastāvošās barjeras un šķēršļus,

98maz ticams, ka tirgū tuvāko divu gadu laikā varētu parādīties

99jauns un efektīvs tirgus dalībnieks. Savukārt esošiem tirgus

100dalībniekiem - SIA "Eko Baltia vide" un SIA

101"G2.LV", kuriem jau ir pieejama infrastruktūra

102(laukumi) un ir iespēja palielināt savu tehnoloģisko resursu

103kapacitāti, pastāv ekonomiski priekšnoteikumi palielināt savu

104konkurētspēju tirgū.

105178 Vērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju par efektivitātes

106ieguvumiem, KP norāda, ka vismaz daļa no tiem ir paredzēti, lai

107būvniecības apsaimniekošanas pakalpojumu klientiem sniegtu

108kvalitatīvāk, efektīvāk un videi draudzīgākā veidā.

109179 Ievērojot minēto, KP secina, ka kopumā apvienošanās

110dalībnieku konkurentiem tuvāko gadu laikā ir potenciāls, kas

111varētu kavēt apvienotā tirgus dalībnieka iespējamo dominējošo

112stāvokļa izveidošanos konkrētajā tirgū un novērst apvienotā

113tirgus dalībnieka vēlmi celt cenas vai samazināt kvalitāti,

114inovācijas vai izvēli.

115Lietas izpētē nav iegūti pierādījumi, ka CleanR Grupa un RSC

116Noma apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā

117izveidotos apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis,

118kas konkrētajā tirgū varētu izraisīt efektīvas konkurences

119traucējumus. Tādējādi konkrētajā apvienošanās gadījumā nav

120konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci konkrētajā

121tirgū.

122Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta

123pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16.

124panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

125nolēma:

126atļaut apvienošanos, AS "CleanR Grupa" iegūstot

127vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār sabiedrību ar ierobežotu

128atbildību "RSC Noma".

129Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences

130padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

131mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

132(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1331 Ziņojums, 36. lpp.

1342 KP 02.04.2015. lēmums Nr. 14 "Par SIA

135"Vides investīcijas" un SIA "ZMK

136investīcijas" apvienošanos", 46. rindkopa. pieejams:

137https://lemumi.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/L8HnwpL9bD.pdf

1383 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van

139Ganswinkel, 11. rindkopa, pieejams:

140https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf

1414 Turpat.

1425 AAL 1. panta 7. punkts, pieejams:

143https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums

1446 Savākšana - atkritumu vākšana, arī atkritumu

145iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz

146atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām

147iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana

148reģenerācijai vai apglabāšanai (AAL 1. panta 8. punkts),

149Uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un

150aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai

151[izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to

152rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada

153kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai (AAL 1. panta 12.

154punkts), Reģenerācija - jebkura darbība, kuras galvenais

155rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas

156procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus

157materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai

158atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai (AAL 1. panta 13.

159punkts),

160Apglabāšana - jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība,

161kas nav uzskatāma par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs

162darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana

163(AAL 1. panta 17. punkts).

1647 AAL 1. panta 2. - 4. punkti.

1658 Ziņojums, 36. lpp.

1669 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van

167Ganswinkel, 10. rindkopa, pieejams:

168https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf

16910 AAL 17. panta pirmās daļas 3. punkts.

17011 Komisijas paziņojums par "konkrētā

171tirgus" definīciju, 20. punkts, pieejams

172https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=LV

17312 AAL 17. panta pirmā daļa, 38.panta pirmā

174daļa.

17513 Pieejams:

176https://your.caselex.eu/storage/announcement/84400.pdf#page=,116.

177rindkopa.

17814 Pamatnostādnes, 12. punkts.

17915 Vispārējās tiesas 21.09.2005. spriedums lietā

180Nr. T-87/05, Energias de Portugal, 60. punkts;

181Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā Nr. T-79/12,

182Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 62. punkts.

18316 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā

184Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47.

185punkts.

18617 Vispārējās tiesas 15.02.2005. spriedums lietā

187Nr. C-12/03, Tetra Laval, 42., 43. punkts; Vispārējās

188tiesas 09.03.2015. spriedums lietā Nr. T-175/12, Deutsche

189Börse, 62. punkts un tajā minētā judikatūra.

19018 Vispārējās tiesas 09.03.2015. spriedums lietā

191Nr. T-175/12, Deutsche Börse, 63. punkts un tajā minētā

192judikatūra.

19319 R. Wish, D. Bailey. Competition law. Oxford

194University Press. 2012, 818. lpp.

19520 Skatīt, piemēram, EK 10.08.2007. lēmumu lietā

196Nr. COMP/M.4751, STM / INTEL / JV, 43. rindkopa; EK

19721.06.1994. lēmums lietā Nr. IV/M.430 Procter &

198Gamble/VP Schickedanz, 104. rindkopa.

19921 Nepastāvot īpašiem apstākļiem, kas atļauj

200prognozēt tirgus attīstību arī ilgākiem termiņiem, piemēram,

201piecu vai desmit gadu periodā (Lindsay, A., & Berridge, A.

202(2017). The EU merger regulation: Substantive issues. London:

203Sweet & Maxwell. 79. lpp.).

20422 EK 26.07.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1806,

205Astra Zeneca/Novartis, 270. rindkopa.

20623 EK 08.05.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1846,

207GLAXO WELLCOME/SMITHKLINE BEECHAM, 190. rindkopa.

20824 EK 28.02.2002. lēmums lietā Nr. COMP/M.1693,

209Alcoa/Reynolds, 31. rindkopa.

21025 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā

211Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47.

212punkts.

21326 Ne KL, ne kāds cits normatīvais akts neparedz

214atšķirīgu pierādīšanas standartu lēmumiem, ar kuriem atļauta

215apvienošanās un lēmumiem, ar kuriem aizliegta apvienošanās.

216Šajā sakarā skatīt arī EST 10.07.2008. spriedumu lietā C-413/06

217P, Bertelsmann AG v Impala, 46. un turpmākos

218punktus.

21927 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr.

220SKA-37/2013, Plesko, 6. punkts, 10.02.2012. spriedums

221lietā Nr. SKA-43/2012, Ostas flote, 12. punkts.

22228 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr.

223SKA-37/2013, Plesko, 8. punkts un tajā norādītā

224judikatūra.

22529 Pamatnostādnes, 22. punkts.

22630 Pamatnostādnes, 27. punkts.

22731 Pamatnostādnes, 28.-30. punkts.

22832 Pamatnostādnes, 31. punkts.

22933 Pamatnostādnes, 32. -35. punkts.

23034 Pamatnostādnes, 36. punkts.

23135 Pamatnostādnes, 37. -38. punkts.

23236 Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr.

233113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība",

23411. punkts, pieejami:

235https://likumi.lv/ta/id/321151-atkritumu-un-to-parvadajumu-uzskaites-kartiba

23637 Informāciju par tirgus dalībnieku tirgus daļu

237ietekmētajā tirgū pēc apjoma Iesniedzējs norādījis, balstoties

238uz valsts statistisko pārskatu "3-Atkritumi"

239kopsavilkumiem "Ražotņu griezums" 17. nodaļa

240(Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no

241piesārņotām vietām izrakta augsne).

24238 Ziņojums, 39.-40. lpp.

24339 Ziņojums, 40.-41. lpp.

24440 EK 12.11.2011. lēmums COMP/M.2628

245Koch/Kosa, 13. p., pieejams:

246https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2628_en.pdf;

247EK 11.07.2001. lēmums COMP/ M.2314

248BASF/Eurodiol/Pantochim, 123. p., pieejams:

249https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2314_en.pdf

25041 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule

251Nr. 2022/1008.

25242 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule.

25343 SIA "Skaus" 16.08.2022. vēstule Nr.

254I/07/2022.

25544 SIA "Lautus" 16.08.2022. vēstule Nr.

25616/08/22-2.1.

25745 EK 15.03.2000. lēmums COMP/M.1672

258Volvo/Scania, 106. p., pieejams

259https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1672_en.pdf;

260EK 16.02.2010. lēmums COMP/M.5721 OTTO/Primondo Assets,

26140. p., pieejams

262https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5721_20100216_20212_en.pdf;

263EK 11.06.2003. lēmums COMP/M.2947 Verbund/Energie

264Allianz, 106. un 128. p., pieejams

265https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0271&from=EN.

26646 Pamatnostādnes, 17. punkts.

26747 EK 04.08.2000 lēmums COMP/M.2036

268Valeo/Labinal, 29. p., pieejams

269https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2036_en.pdf;

270EK 08.12.2000 lēmums COMP/M.2199 Quantum/Maxtor, 16.p.,

271pieejams

272https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2199_en.pdf;

273EK 29.03.2010 lēmums COMP/M.5669 Cisco/Tandberg, 43. un

27454. p., pieejams

275https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5669_2153_2.pdf.

27648 IV/M.222 Mannesmann/Hoesch, 91.

277punkts.

27849 IV/M.477 Mercedes-Benz/Kassbohrer, 65.

279punkts.

28050 Pamatnostādnes, 31. punkts.

28151 Jo lielāka to klientu proporcija, kas

282iegādājas preci no abiem apvienošanās dalībniekiem un neuzskata

283citus piegādātājus par iespējamām alternatīvām, jo lielāka

284iespēja apvienotajam tirgus dalībniekam celt cenas. Gore D.,

285Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under

286European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 184.

287lpp.

28852 Pierādījumi par klientu mainības uzvedību,

289pāreju no viena piegādātāja uz otru, nereti ir pietiekams

290rādītājs, lai novērtētu, vai apvienošanā iesaistītās puses

291konkurē viena ar otru, kā arī atspoguļotu pārējo tirgus

292dalībnieku radīto spiedienu uz apvienošanās pusēm. Konkrētāk

293klientu mainības analīzes mērķis ir noteikt, kuru no konkurentu

294produktiem klients uzskata par iespējamo aizvietotāju. Gore D.,

295Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under

296European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 183.

297- 184. lpp.

29853 Pamatnostādnes, 28. punkts.

29954 Gore D., Lewis S., Lofaro A., "The

300Economic Assesment of Mergers under European Competition

301Law", Cambridge Universty Press, 2019, 184. lpp.

30255 Pamatnostādnes 64. rindkopa.

30356 Lindsay, A., & Berridge, A. (2012). The

304EU merger regulation: Substantive issues. London: Sweet

305& Maxwell, p.504.

30657 Turpat.

30758 Valsts vides dienesta izdotās Atkritumu

308apsaimniekošanas atļaujas, kas bija spēkā 2021. gadā.

30959 Clean R tuvākajā laikā būtiski palielinās sava

310laukuma kapacitāti.

31160 SIA "G2.LV" 30.09.2022. vēstule,

312laukums pašlaik tiek veidots.

31361 SIA "Eco Baltia vide" 2023. gadā

314atklās jaunu BA šķirošanas un pārstrādes laukumu.

31562 Izvērtējot LVĢMC portālā iekļauto informāciju

316par SIA "Ekobāze", tiek secināts, ka tas 2021. gadā

317nevāca 17-klases būvniecības atkritumus. Tās darbība ir

318saistīta ar papīra, kartona u.c. atkritumu savākšanu.

31963 SIA "G2. LV" 30.09.2022.

320vēstule.

32164 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger

322Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson

323Reuters, 2017, 485. lpp.

32465 Turpat, 489. lpp.

32566 Lieta 27/76, United Brands pret EK,

326[1978], ECR 207, 91. punkts.

32767 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule.

32868 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule

329Nr. 2022/1008.

33069 Ja nepieciešamie dati nav pieejami, lai varētu

331veikt precīzu kvantitatīvo analīzi, ir jābūt iespējamam

332paredzēt skaidri identificējamu pozitīvu ietekmi uz

333klientiem.

33470 Pamatnostādnes, 77. punkts.

33571 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger

336Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson

337Reuters, 2017, 295. lpp.

338Konkurences padomes priekšsēdētājs J.

339Gaiķis