Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1AS "CleanR Grupa"

23 AS "CleanR Grupa" (turpmāk - CleanR Grupa, arī

3Iesniedzējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība

4ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103799972, juridiskā adrese

5Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

64 CleanR Grupa darbība ir saistīta ar holdingkompāniju

7darbību, kā arī ar citur neklasificētas finanšu pakalpojumu

8darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

95 100 % CleanR Grupa akciju pieder (*).

106 Ziņojumā ir sniegta informācija par CleanR Grupa

11saistītajiem uzņēmumiem un to darbības veidiem, kas apkopota

12tabulā Nr. 1.

13Tabula Nr. 1

14CleanR Grupa

15saistītie uzņēmumi

16Nosaukums

17Reģistrācijas

18numurs

19Juridiskā

20adrese

21Darbības

22veidi

23Kontroles

24veids

25SIA "CleanR Būve"

2640203387162

27Vietalvas iela 5B, Rīga, LV-1009

28Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos

29atkritumus)

30CleanR Grupa pieder 100 %

31SIA "Brīvais kalns"

3240003744501

33Vietalvas iela 5B, Rīga, LV-1009

34Holdingkompāniju darbība

35SIA "Enerģijas Risinājumi"

3640003926211

37Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

38Holdingkompāniju darbība

39SIA "NĪA Grupa"

4040103625775

41Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012

42Holdingkompāniju darbība

43SIA "Clean R" (turpmāk - Clean

44R)

4540003682818

46Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

47Atkritumu savākšana

48SIA "ROADEKS"

4940003371968

50Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046

51Ceļu un maģistrāļu būvniecība

52SIA "Brīvais kalns" pieder 50 %

53kapitāldaļas

54SIA "Enerģijas

55risinājumi.RIX"

5640003718848

57Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

58Holdingkompāniju darbība

59SIA "Enerģijas risinājumi" pieder

60100 % kapitāldaļas

61SIA "NĪA Nami"

6240003650140

63Cēsu iela 31 k-1, Rīga,

64LV-1012

65Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību

66vai uz līguma pamata

67SIA "NĪA grupa" pieder

68100 % kapitāldaļas

69SIA "ER Management"

7040103941255

71Konsultēšana komercdarbībā un

72vadībzinībās

73SIA "JAUNTUKUMS"

7450003202011

75Aviācijas iela 18, Tukums, LV-3101

76Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību

77vai uz līguma pamata

78SIA "Nebruk Jelgava"

7940003519979

80Sudrabu Edžus iela 3, Jelgava, LV-3001

81Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un

82pārvaldīšana;

83Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz

84līguma pamata

85SIA "CDzP"

8644103029458

87Gaujas iela 7, Cēsis, LV-4101

88Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu,

89Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma

90pamata

91SIA "NĪA grupa" pieder 51.08 %

92kapitāldaļas

93SIA "Vidzemes ESKO 1"

9440103626944

95Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012

96Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās

97konsultācijas

98SIA "CDzP" pieder 100 %

99kapitāldaļas

100SIA "Eko Rija"

10140003679466

102Vietalvas iela 5, Rīga,

103LV-1009

104Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos

105atkritumus)

106CleanR pieder 100 %

107kapitāldaļas

108SIA "Vizii"

10940203342270

110Vispārēja ēku tīrīšana;

111Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas

112darbības

113SIA "Reģionālie vides

114pakalpojumi"

11540203246695

116Vietalvas iela 5A, Rīga, LV-1009

117Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos

118atkritumus)

119SIA "Vides resursu centrs"

12040203040830

121Vietalvas iela 5, Rīga,

122LV-1009

123Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot

124bīstamos atkritumus)

125Clean R pieder 53 % kapitāldaļas

126SIA "Eko Terra"

12740103199483

128Atkritumu savākšana (izņemot

129bīstamos atkritumus)

130Clean R pieder 73 % kapitāldaļas

131Pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi

132Liepājai"

13340203013387

134Clean R pieder 51 %

135SIA "CREB Rīga"

13650203166921

137Vietalvas iela 5A, Rīga,

138LV-1009

139Holdingkompāniju darbība

140Clean R pieder 80 % kapitāldaļas

141AS "Tīrīga"

14240203215318

143Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos

144atkritumus)

145SIA "CREB Rīga" pieder 90 %

146kapitāldaļas

147SIA "ST KŪDRA"

14840203084464

149Vietalvas iela 5A, Rīga, LV-1009

150Kūdras ieguve

151CleanR pieder 100 % kapitāldaļas

152Avots: Ziņojums

1Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RSC

2Noma"

37 Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RSC Noma"

4(turpmāk - RSC Noma) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju

5sabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103280097, juridiskā

6adrese Granīta iela 13, Rīga, LV-1057.

78 RSC Noma darbība ir saistīta ar atkritumu savākšanu.

89 100 % RSC Noma kapitāldaļu īpašniece ir AS "Agro

9Investīcijas", reģistrācijas Nr. 40103276119, kuras

10kapitāldaļas 100 % pieder privātpersonai (*).

11II APVIENOŠANĀS VEIDS

1210 CleanR Grupa kā pircējs un AS "Agro Investīcijas"

13kā pārdevējs 14.06.2022. ir noslēgušas Kapitāldaļu pirkuma līgumu

14(turpmāk - Līgums), saskaņā ar kuru CleanR Grupa pērk no AS

15"Agro Investīcijas" visas tai piederošās 28 izlaistās

16RSC Noma kapitāldaļas.

1711 Atbilstoši KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta noteikumiem

18tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad viens

19tirgus dalībnieks iegūst tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār

20citu tirgus dalībnieku. Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās

21ir uzskatāma par apvienošanos KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta

22izpratnē, kad viens tirgus dalībnieks iegūst tiešu vai netiešu

23izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku.

24III ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

25IESTĀDĒ

2612 KP 05.07.2022. saņemts CleanR Grupa ziņojums par tirgus

27dalībnieku apvienošanos, CleanR Grupa iegūstot izšķirošu ietekmi

28pār RSC Noma. Ziņojums neatbilda Noteikumu Nr. 800 prasībām, par

29ko KP 12.07.2022. informēja CleanR Grupa, norādot uz nepilnībām

30Ziņojumā. KP papildu informāciju saņēma 22.07.2022. un

3128.07.2022., tādējādi atbilstoši Noteikumu Nr. 800 4. punktam

32Ziņojuma saņemšanas diena KP ir 28.07.2022. un 28.07.2022.

33uzsākta apvienošanās lietas Nr. KL\2.2-4.1\22\11 - "Par AS

34"CleanR grupa" izšķirošas ietekmes iegūšanu pār

35sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RSC Noma""

36(turpmāk - Lieta) izpēte.

3713 Pamatojoties uz Konkurences likuma 16. panta pirmo daļu, KP

3825.08.2022. nolēma uzsākt papildu izpēti Lietā.

39IV KONKRĒTIE TIRGI UN APVIENOŠANĀS

40REZULTĀTĀ IETEKMĒTIE TIRGI

4114 Saskaņā ar KL 1. panta 4. punktu "konkrētais tirgus

42- konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar

43konkrēto ģeogrāfisko tirgu". KL 1. panta 5. punkts

44nosaka, ka "konkrētās preces tirgus - noteiktas preces

45tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar

46šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā

47pieprasījum un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes

48un lietošanas īpašības". Savukārt KL 1. panta 3. punkts

49nosaka, ka "konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir

50ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās

51preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus

52dalībniekiem".

5315 Atbilstoši Noteikumu Nr. 800 2. punktam apvienošanās

54rezultātā ietekmētais tirgus ir (1) konkrētais tirgus, kurā

55darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki, un (2) ar

56konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem

57tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas

58cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

5916 Tirgus dalībnieki ir pakļauti trīs galvenajiem konkurences

60ierobežojumu avotiem: pieprasījuma aizstājamībai, piedāvājuma

61aizstājamībai un iespējamai (potenciālajai) konkurencei.

62Ekonomiskā ziņā, definējot konkrēto tirgu, pieprasījuma

63aizstājamība visātrāk un visefektīvāk disciplinē attiecīgā

64produkta vai pakalpojuma piegādātājus, jo īpaši saistībā ar to

65lēmumiem par cenu noteikšanu. Apvienošanās dalībnieki nevar

66būtiski ietekmēt tirdzniecības nosacījumus, piemēram, cenas, ja

67to klientiem pastāv iespēja viegli pārorientēties uz pieejamiem

68aizstājošiem produktiem (pakalpojumiem) vai citā teritorijā

69esošiem piegādātājiem.

7017 Pieprasījuma aizstāšanas novērtēšana saistīta ar to

71produktu vai pakalpojuma klāsta noteikšanu, kurus klients uzskata

72par aizstājamiem. Piedāvājuma aizstājamību var ņemt vērā, arī

73definējot tirgus tajās situācijās, kad tās ietekme efektivitātes

74un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma aizstāšanas radītajai

75ietekmei. Tas nozīmē, ka piegādātāji spēj pārorientēt ražošanu

76konkrētu produktu ražošanai (vai pakalpojumu sniegšanai) un spēj

77tos realizēt īsā laika posmā bez būtiskām papildu izmaksām vai

78riskiem, saskaroties ar nelielām un pastāvīgām relatīvo cenu

79izmaiņām. Iespējamā konkurence, kas ir trešais konkurences

80ierobežojumu avots, netiek ņemta vērā, definējot tirgus.

81Vajadzības gadījumā šo analīzi veic vēlākā posmā (kas tika veikts

82arī šīs lietas ietvaros), parasti tad, kad attiecīgajiem tirgus

83dalībniekiem ir jau noteikts stāvoklis konkrētajā tirgū un kad

84šāds stāvoklis rada pamatu bažām no konkurences viedokļa.

1Konkrētās preces tirgus

218 Ziņojumā kā ietekmētais tirgus ir norādīts konteineru nomas

3un apsaimniekošanas pakalpojuma tirgus, secinot, ka konteineru

4nomas pakalpojums parasti sastāv no konteinera piegādes klienta

5norādītajā adresē uz konkrētu dienu skaitu (pēc konkrētās dienas

6tiek aprēķināta konteinera nomas maksa), piepildīta konteinera

7izvešanas, kā arī būvniecības atkritumu nodošana pārstrādei vai

8noglabāšanai, atkarībā no atkritumu sastāva. Tādējādi tas ir

9komplekss pakalpojums, kura cena ir atkarīga ne tikai no

10konteinera tilpuma un nodoto būvniecības atkritumu svara, bet arī

11no attāluma no nodošanas adreses līdz savākšanas laukumam, kā arī

12atkritumu sastāva, vienveidības.1

1319 KP savā iepriekšējā praksē attiecībā uz būvniecības

14atkritumu apsaimniekošanu ir definējusi ražošanas un būvniecības

15atkritumu savākšanas pakalpojuma tirgu.2

1620 Savukārt Eiropas Komisija (turpmāk - EK) savā praksē ir

17definējusi industriālo un komerciālo atkritumu, kas nesatur

18bīstamo atkritumus, tirgu.3 Tāpat EK norāda, ka šis

19tirgus nepieciešamības gadījumā var tikt apskatīts šaurāk kā (1)

20komerciālo atkritumu (atkritumi, kurus veido jaukti atkritumi un

21noteiktas specifiskas atkritumu plūsmas (piemēram, papīrs), ko

22rada rūpnīcas, biroji, veikali u.c.) tirgus, (2) būvniecības un

23būvju nojaukšanas atkritumu (atkritumi, kas rodas būvdarbu

24rezultātā. 90 % no šiem atkritumiem veido būvniecības atkritumi)

25tirgus, (3) rūpniecisko atkritumu (atkritumi, kas sastāv no

26specifiskām atkritumu plūsmām, ko rada ražošanas uzņēmumi

27(piemēram, skaidas un atgriezumi finiera ražošanas procesā)

28tirgus.4

2921 Lietas izpētes ietvaros tika vērtēts attiecīgais

30normatīvais regulējums. Atkritumu apsaimniekošanu Latvijas

31teritorijā regulē AAL5, no tā izrietošie Ministru

32kabineta noteikumi u.c. normatīvie akti. AAL ir norādīts, ka

33atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu savākšana, šķirošana,

34uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un

35apglabāšana.6

3622 Atbilstoši AAL atkritumi tiek iedalīti vairākās grupās,

37t.sk. sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi un ražošanas

38atkritumi. Ražošanas atkritumi atbilstoši AAL 1. panta 4. punktam

39ir atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā,

40savukārt būvniecības atkritumi ir atkritumi, kas rodas būvdarbos

41un būvju nojaukšanas procesā.7

4223 Ievērojot minēto sadalījumu, atbilstoši apvienošanās

43dalībnieku darbības jomai tika analizēti atkritumi, kas radušies

44būvniecībā vai ražošanas procesā (turpmāk - būvniecības

45atkritumi, arī BA), t.sk. fizisku personu un komercdarbības

46rezultātā radītie lielgabarīta atkritumi.

4724 KP ir secinājusi, ka Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD)

48izsniegta B kategorijas atļauja nepieciešama darbībām, kas

49saistītas ar atkritumu šķirošanu, uzglabāšanu vai reģenerāciju un

50šāda atļauja no apvienošanās dalībniekiem ir tikai Clean R.

51Savukārt atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, šķirošanai u.c. ir

52nepieciešama VVD izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja,

53kurā tiek norādītas konkrētās, atļautās darbības, piemēram,

54atkritumu pārvadāšana vai uzglabāšana. Pēc VVD datiem Clean R ir

55izsniegta atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai un

56uzglabāšanai, bet RSC Noma - tikai BA savākšanai un

57pārvadāšanai.

5825 Tāpat Ziņojumā norādīts, ka būvniecības atkritumu

59konteineru nomas un apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanai

60nepieciešami konteineri un atbilstošie transporta līdzekļi. Lai

61sniegtu šo pakalpojumu, transporta līdzekļiem ir jābūt

62reģistrētiem VAS "Ceļu satiksmes un drošības direkcija"

63un VSIA "Latvijas Autotransporta direkcija", kā arī ir

64nepieciešams saņemt VVD izsniegtu atļauju piesārņojošo darbību

65veikšanai.

6626 RSC Noma pamatdarbība ir BA savākšana un pārvadāšana no

67būvniecības atkritumu rašanās vietas uz šķirošanas, uzglabāšanas,

68pārstrādes un u.tml. vietām, kas ir arī otra apvienošanās

69dalībnieka saistītā uzņēmuma Clean R viens no darbības veidiem.

70Iegūtā informācija liecina, ka RSC Noma veic BA savākšanu no

71klientiem, bet BA šķirošanai un pārstrādei uzņēmums izmanto citu

72uzņēmumu pakalpojumus, lielāko daļu BA piegādājot SIA "EKO

73serviss". Savukārt Clean R veic gan būvniecības atkritumu

74savākšanu, gan arī šķirošanu un pārstrādi.

7527 Daļa no būvniecības atkritumiem, kurus nevar izmantot

76atkārtoti, tiek apglabāti. Šo pakalpojumu Rīgā un Pierīgā sniedz

77tikai SIA "Getliņi EKO" (turpmāk - Getliņi EKO).

7828 Tā kā apvienošanās dalībnieki neveic minēto noslēdzošo

79darbību būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma

80ietvaros, tad šīs darbības iekļaušana vai neiekļaušana konkrētās

81preces tirgū pēc būtības nemaina konkurences apstākļu novērtējumu

82pārējā būvniecības atkritumu apsaimniekošanas tirgus daļā.

8329 Tādējādi Lietas ietvaros BA apsaimniekošana ietver

84konteinera transportēšanu līdz un pēc tam atpakaļ no klienta,

85kopā ar BA tālāko apsaimniekošanu, tirgū neiekļaujot būvniecības

86atkritumu apglabāšanu.

873.1. Pieprasījuma puses

88aizvietojamība

8930 BA konteineru noma ir nepieciešama specifiskam klientu

90lokam:

911) klientiem, kas savas uzņēmējdarbības vietā rada pastāvīgi

92lielu atkritumu apjomu, kā rezultātā sadzīves atkritumu

93konteineru izvietošana ir neefektīva;

942) klientiem, kas savas uzņēmējdarbības vietā rada pastāvīgi

95lielgabarīta atkritumus, kas neietilpst sadzīves atkritumu

96konteineros un sadzīves atkritumu automašīnās;

973) klientiem, kas veic būvniecības, demontāžas u.tml.

98darbus8.

9931 Tādējādi pieprasījumu pēc BA savākšanas pakalpojuma rada

100dažādi komersanti, kā arī mājsaimniecības. Uzņēmumi, īpaši tie,

101kuru darbība ir saistīta ar būvniecību, izsludina iepirkumus vai

102veic cenu aptauju. Konkursu priekšmets šādās iepirkuma procedūrās

103tiek definēts kā būvniecības atkritumu un lielgabarīta atkritumu

104apsaimniekošana, būvniecības atkritumu un atkritumu izvešana ar

105konteineriem, būvniecības atkritumu apsaimniekošana u.c.

106pakalpojumi, kuru veikšanai tiek izmantoti lielgabarīta

107konteineri un atbilstošā speciālā tehnika. Tādējādi lielgabarīta

108konteineri tiek izmantoti, lai apsaimniekotu dažādus atkritumu

109veidus.

11032 Iesniedzējs norāda, ka pienākums apsaimniekot

111mājsaimniecību būvniecības atkritumus ir pašvaldības AAL 18.

112panta kārtībā izvēlētajam apsaimniekotājam. Savukārt pārējos

113būvniecības atkritumus var apsaimniekot jebkurš komersants, kas

114ieguvis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

11533 Par BA atkritumiem var uzskatīt, piemēram, izlietnes un

116citu veco santehniku, vecos logu rāmjus u.tml. Ja šādi atkritumi

117klientiem rodas mazā apjomā, tos parasti uz šķirošanas vietām

118izved pašvaldības izvēlētais apsaimniekotājs kā lielgabarīta

119atkritumus vai fiziska persona (mājsaimniecība) ar savu

120transportu.

12134 Savukārt, ja apjoms ir lielāks (piemēram, nekustamajā

122īpašumā tiek veikts kapitālais remonts - demontētas sienas,

123grīdas), klienti individuāli pasūta BA konteinerus brīvajā

124tirgū.

12535 Ziņojumā norādīts, ka mājsaimniecībā radušies BA ir praksē

126neeksistējošs atkritumu apsaimniekošanas tirgus, jo tā apjomi ir

127nebūtiski, turklāt iedzīvotāji šos atkritumus jauc kopā ar

128lielgabarīta atkritumiem, bieži izmet arī sadzīves atkritumu

129konteineros.

13036 EK savā praksē norāda uz atšķirību attiecībā uz

131pieprasījuma aizstājamību, jo mājsaimniecību atkritumi tiek

132apsaimniekoti uz ilglaicīgu līgumu pamata, kas iegūti iepirkumu

133rezultātā, savukārt ražošanas un būvniecības atkritumu savākšana

134tiek veikta uz īslaicīgu vai vidēja termiņa līguma

135pamata.9

13637 No iepriekš minētā var secināt, ka sadzīves atkritumu

137apsaimniekošana nevar aizstāt BA apsaimniekošanu.

13838 Atbilstoši AAL ražošanas un būvniecības atkritumu

139sākotnējais radītājs vai valdītājs var patstāvīgi nogādāt

140atkritumus speciāli aprīkotās savākšanas vietās vai slēgt līgumu

141ar atkritumu apsaimniekotāju par BA

142apsaimniekošanu10.

14339 Pieprasījuma aizvietojamība ir atkarīga no tā, vai klienti

144būs gatavi pārslēgties uz citu šī pakalpojumu sniegšanas veidu

145vai izvēlēsies būvniecības atkritumus nogādāt to savākšanas vietā

146paši, iegādājoties nepieciešamos konteinerus un transporta

147līdzekļus. Izpētes gaitā iegūtā informācija liecina, ka

148pakalpojuma cenu celšanas gadījumā (5-10 %) klienti meklē

149alternatīvus pakalpojuma sniedzējus, tomēr klientu nepieciešamību

150- atbrīvoties no būvniecības atkritumiem - var apmierināt tikai

151šī pakalpojuma sniedzēji.

15240 KP iegūtā informācija liecina, ka ir uzņēmumi, kuri paši

153nogādā BA to savākšanas vietās, bet to nodotais apjoms ir tikai

1545-10 % no kopējā apjoma. Lai veiktu minēto darbību, uzņēmumiem ir

155nepieciešams atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, un

156šie uzņēmumi nesniedz šo pakalpojumu citiem komersantiem.

157Tādējādi secināms, ka šī alternatīva nav uzskatāma par

158aizvietotāju BA apsaimniekošanas pakalpojumam.

15941 Tādējādi no klientu viedokļa BA apsaimniekošana nav

160aizvietojama ar citu pakalpojumu.

1613.2. Piedāvājuma puses

162aizvietojamība

16342 BA apsaimniekošanu var sniegt uzņēmums, kuram ir

164atbilstošais tehnoloģiskais nodrošinājums, kā arī nepieciešamās

165atļaujas gan atbilstošās darbības veikšanai, gan attiecīgās

166tehnikas izmantošanai. BA radījušajiem klientiem ir nepieciešams

167BA apsaimniekotāju nodrošinātais pakalpojums. To nevar sniegt

168citu atkritumu veidu apsaimniekotāji, jo tiem nav atbilstoša

169tehnoloģiskā nodrošinājuma un atļauju.

17043 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās

171ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma

172aizstāšanas radītajai ietekmei.11 KP iegūtā

173informācija liecina, ka daži uzņēmumi, kuri darbojas šajā tirgū,

174plāno paplašināt savu darbību tirgū, bet netika iegūta

175informācija par jaunienācējiem tirgū (piemēram, sadzīves

176atkritumu apsaimniekotāji), kas spētu laicīgi, bez būtiskām

177papildu izmaksām un pietiekamā apjomā veikt piedāvājuma

178aizstājamību.

17944 Ņemot vērā secināto par BA apsaimniekošanas pakalpojuma

180aizvietojamību no klientu viedokļa un piedāvājuma puses

181novērtējumu, ietekmētais preču tirgus saskaņā ar KL 1. panta 5.

182punktu Lietā tiek definēts kā būvniecības atkritumu

183apsaimniekošanas tirgus (turpmāk arī - BA tirgus), kurā ietilpst

184būvniecības un ražošanas atkritumu savākšana, pārvadāšana,

185šķirošana un pārstrāde, neiekļaujot konkrētajā tirgū būvniecības

186atkritumu apglabāšana.

1Konkrētais ģeogrāfiskais

2tirgus

345 Ziņojumā norādīts, ka konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežas

4ir Rīgā un Pierīgā. Iesniedzējs ir secinājis, ka tieši konkrētā

5definētā ģeogrāfiskā teritorija Rīga un Pierīga ir uzskatāma par

6teritoriju, kurā konkurences apstākļi ir pietiekami līdzīgi

7visiem tirgus dalībniekiem.

846 Ziņojumā ir norādīts, ka augstās transporta izmaksas

9kopsakarā ar nosacījumu, ka atkritumi apglabājami tā reģiona

10poligonā, kurā tie radīti, ierobežo ģeogrāfisko teritoriju, kurā

11pakalpojumu sniedzēji spēj piedāvāt konkurētspējīgu cenu un kurā

12attiecīgi klientiem ir iespējams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju

13par zemāko cenu konkrētajā reģionā (to centros). Nav sagaidāms,

14ka klienti līdzvērtīgu pakalpojumu izvēlēsies saņemt no attālāka

15pakalpojuma sniedzēja par būtiski augstāku cenu, ko paaugstina

16transporta izmaksas lielāka attāluma dēļ. Ņemot vērā pakalpojuma

17specifiku - klients vēlas atbrīvoties no būvniecības atkritumiem,

18saņemot pēc iespējas lētāku pakalpojumu.

1947 KP norāda - normatīvais regulējums nenosaka, kur jāapglabā

20BA atkritumi.12

2148 Iesniedzēja pieredze un veiktās aplēses uzrāda, ka

22pakalpojuma sniedzēji spēj piedāvāt konkurētspējīgu cenu un

23attālums no klienta līdz pakalpojuma sniedzējiem, starp kuriem

24klientiem ir iespējams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju par

25līdzvērtīgu cenu, ir 30-35 km rādiuss ap Rīgu, kas tieši atbilst

26Iesniedzēja definētajam konkrētajam ģeogrāfiskajam tirgum - Rīga

27un Pierīgas reģions.

2849 Līdzīgu nostāju, definējot būvniecības atkritumu

29ģeogrāfisko tvērumu, pauž Vācijas konkurences uzraudzības iestāde

30(Bundeskartellamt) savā lēmumā TEMANA

31Unternehmensverwaltungs-GmbH/Gesellschafterstamm Hellmut

32Trienekens/RWE Umwelt AG/Trienekens AG/remex Baustoff Recycling

33AG13, konstatējot, ka attālums no klienta līdz

34poligonam, kurā būvniecības atkritumi tiek piegādāti, maksimāli

35ir 37 km.

3650 Attēlā Nr. 1 var redzēt, ka 35 km rādiusā ietilpst Rīgas un

37Jūrmalas pilsētas, kā arī novadi, kas robežojas ar Rīgu. Daļēji

38šajā teritorijā iekļaujas arī Ogres un Jelgavas novads.

391. attēls Teritorija 35 km

40rādiusā ap Rīgu

41Avots:

42https://www.calcmaps.com/map-radius/

4351 Ziņojumā norādīts, ka visās pilsētās Rīgas tuvumā

44(piemēram, Ogre, Jelgava, Tukums, Sigulda, Saulkrasti) ir

45vietējie atkritumu, tai skaitā būvniecības atkritumu,

46apsaimniekošanas uzņēmumi, tādējādi katra no šīm pilsētām un tās

47apkārtne veido atsevišķu ģeogrāfisko tirgu, jo viens no izmaksu

48elementiem, kas veido cenu, ir transportēšanas izmaksas, kas

49attiecīgi, pieaugot attālumam no piegādātāja līdz klientam,

50pakalpojumu sadārdzina. Dažkārt sadārdzinājums ir būtisks.

5152 Apkopojot Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas

52centra (turpmāk - LVĢMC) datus par BA saņemšanas objektiem, kuros

53BA tiek šķiroti, pārstrādāti vai apglabāti, var secināt, ka 35 km

54rādiusā ap Rīgu ir 11 BA šķirošanas laukumi. Līdz ar to

55pārvadāšanas attālumi un izmaksas ir salīdzinoši vienādas.

56Savukārt klientiem, kas atrodas ārpus šīs teritorijas, piemēram,

57Tukuma, Jelgavas vai Ogres novadā, ir daudz izdevīgāk šos

58atkritumus nogādāt lokālajos BA šķirošanas laukumos, piemēram,

59Brašķi Jelgavas novadā, Ķilupe Ogres novadā u.c. (skat. 2.

60attēlu).

612. attēls BA šķirošanas laukumi,

622019.-2022. gads

63Avots: LVĢMC dati, KP analīze

6453 Apkopojot informāciju par apvienošanās dalībnieku pārvadāto

65apjomu laika posmā no 2019. gadam līdz 2022. gada augustam, var

66secināt, ka vairāk nekā 90 % no būvniecības atkritumu apjoma tiek

67savākts Jūrmalā, Rīgā un Jelgavā, kā arī Ropažu, Salaspils,

68Mārupes, Ādažu, Olaines, Ķekavas un Ogres novados.

693. attēls. Konkrētais

70ģeogrāfiskais tirgus

71Avots: LVĢMC dati, KP analīze

7254 Tādējādi var secināt, ka apvienošanās ietekmētais

73ģeogrāfiskais tirgus atbilstoši KL 1. panta 3. punktam ir Rīga,

74Jūrmala, Ādažu, Ropažu, Salaspils, Ķekavas, Olaines un Mārupes

75novadi (turpmāk - Rīga un Pierīga).

7655 Ievērojot minēto, konkrētais tirgus atbilstoši KL 1. panta

774. punktam tiek definēts kā būvniecības atkritumu

78apsaimniekošanas tirgus Rīgā un Pierīgā.

79V APVIENOŠANĀS IETEKMES

80IZVĒRTĒJUMS

1Vispārīgie apsvērumi

256 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

3apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

4stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

5konkrētajā tirgū. Tādējādi apvienošanās ietekmes uz konkurenci

6izvērtējumā novērtējams dominējošā stāvokļa rašanās vai

7nostiprināšanās risks vai arī būtisks konkurences samazinājums

8jebkurā konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā.

957 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas

10no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem

11un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās

12izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem

13secinājumiem, to vispārējs apkopojums ir atrodams 05.02.2004.

14Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā

15ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli (2004/K

1631/03) (turpmāk - Pamatnostādnes), atbilstoši kurām var vadīties,

17vērtējot apvienošanās sekas uz konkurenci. Lai novērtētu

18paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem tirgiem,

19analizējama apvienošanās iespējamā pret konkurenci vērstā ietekme

20un attiecīgie kompensācijas faktori, piemēram, šķēršļi ienākšanai

21tirgū un iespējamie efektivitātes ieguvumi, ko piedāvā

22puses.14

2358 KL 16. panta trešā daļa piešķir KP tiesības aizliegt gan

24tādas apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās

25dominējošais stāvoklis, gan tādas, kuru dēļ var tikt būtiski

26samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. KP ir pienākums

27pierādīt, ka apvienošanās darījums nav saderīgs ar kopējo

28tirgu.15

2959 Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk - EST) praksē

30nostiprinātais pierādīšanas standarts prasa varbūtību

31izvērtējumu, kura iespējamība ir vislielākā.16

3260 Atbilstoši EST judikatūrā nostiprinātajām atziņām tāda

33prognozes analīze, kas vajadzīga koncentrācijas kontroles jomā,

34ir jāveic ar lielu rūpību, jo šāda analīze neattiecas uz pagātnes

35notikumu vērtējumu, par kuriem bieži ir pieejami vairāki

36pierādījumu elementi, tādējādi sniedzot iespēju izprast

37cēloņsakarības vai šī brīža notikumus, bet drīzāk, lai paredzētu

38notikumus, kas vairāk vai mazāk ticami varētu izcelties nākotnē,

39ja netiek pieņemts lēmums, ar ko aizliedz vai precizē plānotas

40koncentrācijas nosacījumus. Tādējādi prognozes analīzi veido

41izvērtējums tam, kā koncentrācija var mainīt faktorus, kas nosaka

42konkurences stāvokli attiecīgajā tirgū, lai pārbaudītu, vai tā

43efektīvai konkurencei radīs nozīmīgus traucējumus. Kā jau

44norādīts, šādai analīzei ir jāparedz dažādas cēloņsakarības, lai

45apstiprinātu tās, kuru iespējamība ir vislielākā.17 Ja

46apvienošanās ir jāaizliedz, jo tā radīs vai nostiprinās

47dominējošu stāvokli paredzamā laikposmā, KP ir pienākums sniegt

48pārliecinošus pierādījumus par to.18

4961 Fakts, ka apvienošanās kontrole ir vērsta uz nākotnes

50uzvedības noteikšanu, nozīmē, ka tai jābūt daļēji teorētiskai.

51Konkurences iestādēm, kuras nolemj noraidīt apvienošanos, jābūt

52konkurētspējas kaitējuma teorijai attiecībā uz to, kāpēc tirgus

53klientiem nākotnē strādās ne tik labi. Tomēr nebūtu pieņemami, ja

54iestādes varētu iebilst pret apvienošanos, tikai pamatojoties uz

55teoriju. Nav nekā nelikumīga apvienošanās darbībās, un

56korporatīvās kontroles tirgus, kurā firmas konkurē par tiesībām

57nopirkt un vadīt uzņēmumus, ir svarīga brīvā tirgus ekonomikas

58iezīme. Iejaukšanos no iestāžu puses nevajadzētu pieļaut,

59pamatojoties tikai uz pieņēmumu. No tā izriet, ka no konkurences

60iestādēm jāprasa iesniegt pierādījumus, kas atbalsta to

61konkurētspējas kaitējuma teoriju. Konkurences iestādēm ir

62jāpierāda, ka tirgus pēc apvienošanās būs mazāk konkurējošs nekā

63tad, ja apvienošanās nebūtu notikusi. Citiem vārdiem sakot,

64iestādēm ne tikai jāparedz iespējamais apvienošanās rezultāts,

65bet arī jāapsver pretējie fakti (the counterfactual),

66analizējot situāciju, ja apvienošanās nebūtu

67notikusi.19

6862 EK savā praksē, vērtējot apvienošanās darījumus, pamatā

69prognozē to ietekmi uz konkurenci trīs gadu20

70periodā.21 Piemēram, Astra Zeneca/Novartis

71lietā EK savā analīzē ņēma vērā tikai tās tirgus dalībnieku

72preces, kuru realizācija tiktu sākta laika periodā no

73apvienošanās lēmuma pieņemšanas (2000. gada jūlijs) līdz 2003.

74gadam.22 Tāpat Glaxo Wellcome/SmithKline

75Beecham lietā EK konkurences novērtējumu sniedza par periodu

76līdz trīs gadiem pēc apvienošanās darījuma.23 Savukārt

77Alcoa/Reynolds lietā EK norādīja, ka potenciālās ražotnes

78darbības uzsākšana piecus gadus pēc lēmuma par apvienošanos

79pieņemšanas ir ārpus laika posma, kurā iespējams ticami prognozēt

80ietekmi uz konkurenci.24

8163 Vienlaikus KP nav pienākuma bez saprātīgām šaubām pierādīt,

82ka koncentrācija rada konkurences samazinājumu25, vai

83sniegt tādu kaitējuma teoriju, kas nav apšaubāma. Ja šāds būtu

84piemērojamais standarts apvienošanās darījumu izskatīšanā, tad KP

85praktiski nespētu aizliegt (vai atļaut26) nevienu

86apvienošanās darījumu.

8764 Tāpat KL 16. panta trešā daļa skaidri norāda uz

88nepieciešamību noteikt, vai apvienošanās var būtiski samazināt

89konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū. Tas nozīmē, ka KP nav

90precīzi jānosaka iespējamais kaitējuma veids klientam - ir

91jākonstatē iespējamais konkurences samazinājums tirgū. Proti, KP

92ir jāspēj formulēt, kāda ir apvienošanās problemātika un

93iespējamais kaitējums, taču šiem apgalvojumiem nav jābūt

94kategoriskiem un pilnībā neapstrīdamiem, neapšaubāmiem, jo tas,

95vai apvienošanās būtiski nostiprinās dominējošo stāvokli vai arī

96būtiski samazinās konkurenci, faktiski ir prognoze. Prognozes

97veidošanā apsveramie faktori ir ekonomiska rakstura un veidoti

98ilgstošas prakses ceļā.27

9965 Vērtējot apvienošanās aizliegumu tiesiskumu, noteicoši ir

100tie faktiskie apstākļi, kas ir notikuši līdz ziņojuma par

101apvienošanos iesniegšanai KP un kas notiek lietas izmeklēšanas

102laikā KP. Turpretim konkrēto tirgu perspektīvu prognoze balstās

103uz pārbaudāmiem faktiem pagātnē un uz šiem faktiem izdarītu

104indukcijas slēdzienu par kopsakarībām nākotnē.28

105Apvienošanās darījumu novērtēšanas gadījumos nevar būt runa par

106neapstrīdamu, izmērāmu un faktisku kaitējumu konkurencei, ņemot

107vērā, ka KP ir jāveic uz nākotni vērsts novērtējums. Veicot uz

108nākotni vērstu novērtējumu, nav iespējams pilnīgi precīzi

109prognozēt, kādas izmaiņas tirgū notiks apvienošanās darījuma

110īstenošanas gadījumā, bet gan ir iespējams prognozēt visticamāko

111attīstības scenāriju.

11266 Ņemot vērā minēto, KP apvienošanās izvērtēšanas gadījumos

113lēmums jāpieņem, izsverot varbūtību līdzsvaru, un tas tiek

114balstīts uz KP prognozēm par visticamāko tirgus attīstību

115apvienošanās darījuma rezultātā.

11667 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

117var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

118nostiprinot dominējošo stāvokli:

1191) likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus vienam vai

120vairākiem uzņēmumiem, kas attiecīgi būtu palielinājuši tirgus

121daļu, neizmantojot koordinētu rīcību (nekoordinēta

122ietekme);

1232) izmainot konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu

124varbūtību, ka uzņēmumi, kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību,

125koordinēs un paaugstinās cenas vai citādi kaitēs efektīvai

126konkurencei. Apvienošanās var arī atvieglot koordinēšanu, padarīt

127to stabilāku vai efektīvāku uzņēmumiem, kas pirms apvienošanās

128veikuši koordinēšanu (koordinētā

129ietekme).29

13068 Par koordinētas ietekmes pastāvēšanu Lietas izpētes laikā

131pierādījumi netika iegūti, Lietas izpētes laikā padziļināti

132vērtēta iespējamā nekoordinētā ietekme. Atbilstoši Pamatnostādnēm

133faktori, kas norāda, ka apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi,

134ir:

1351) uzņēmumiem, kas apvienojas, ir lielas tirgus

136daļas;30

1372) uzņēmumi, kas apvienojas, ir tuvi

138konkurenti;31

1393) klientiem ir ierobežotas iespējas mainīt

140piegādātāju;32

1414) maz ticams, ka konkurenti palielinās piedāvājumu, ja

142paaugstināsies cenas;33

1435) apvienotā struktūra spēj kavēt konkurentu

144paplašināšanos;34

1456) apvienošanās likvidē svarīgu konkurētspējīgu

146spēku.35

14769 Ievērojot minēto, turpmāk sniegta ietekmēto tirgu analīze

148atbilstoši norādītajiem raksturlielumiem.

1Apvienošanās dalībnieku

2savstarpējās konkurence, to klienti, klientu pārklāšanās un

3mainība

490 Lietas izpētes laikā tika analizēta apvienošanās dalībnieku

5piedalīšanās dažādās iepirkumu procedūrās, izvērtēti apvienošanās

6dalībnieku klienti, to pārklāšanās un mainība, lai secinātu, cik

7tuvi konkurenti ir apvienošanās dalībnieki.

86.1. Konkurss un cenu aptaujas par

9būvniecības atkritumu izvešanu

1091 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka, lai izvēlētos

11būvniecības atkritumu savākšanas uzņēmumu, lielie būvniecības

12uzņēmumi rīko konkursus (cenu aptaujas vai tirgus izpēti, lai

13izvēlētos konkrētā pakalpojuma sniedzēju). No apvienošanās

14dalībnieku klientiem iegūtā informācija liecina, ka galvenie

15izvēles kritēriji, izvēloties būvniecības atkritumu izvešanas

16pakalpojuma sniedzēju, ir: cena, pakalpojuma sniegšanas

17teritorijas plašums, pakalpojuma pieteikšanas un izpildīšanas

18ātrums, iespēja saņemt izziņu par sniegto pakalpojumu, samaksas

19kārtība (priekšapmaksa, pēcapmaksa, pēcapmaksas termiņš). Vairāki

20uzņēmumi ir norādījuši, ka izvēlas saimnieciski izdevīgāko

21piedāvājumu. Uzņēmumi veic iepirkumus, pamatojoties uz šajos

22uzņēmumos noteiktajiem iekšējās kārtības noteikumiem.

2392 Savukārt valsts un pašvaldību komercsabiedrības rīko

24iepirkumus, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta

25noteikumiem.

2693 Iepirkuma procedūras tiek rīkotas ne tikai būvniecības un

27ražošanas procesos radušos atkritumu savākšanai un

28transportēšanai, bet arī, piemēram, dažādu citu atkritumu

29savākšanas un izvešanas pakalpojumiem (sadzīves, zaļie atkritumi

30u.c.). Tādējādi konkursa priekšmets arī nosaka, kuri uzņēmumi

31tajos var piedalīties, jo pakalpojuma sniedzējiem ir

32nepieciešamas atbilstošās atkritumu apsaimniekošanas

33atļaujas.

3494 Savukārt lielākā daļa uzņēmumu sniedza informāciju, ka, lai

35izvēlētos būvniecības atkritumu savākšanas pakalpojumu, nerīko

36iepirkuma procedūras, bet aptaujā uzņēmumus, ar kuriem tiem ir

37noslēgti sadarbības līgumi, un izvēlas konkrētajam objektam

38izdevīgāko piedāvājumu.

3995 Vēl Lietā iegūtā informācija liecina, ka rūpniecības

40uzņēmumi vadās arī pēc pašvaldību sadzīves atkritumu

41apsaimniekošanas konkursos izveidotā teritoriālā sadalījuma un

42attiecīgajiem atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tiem ir

43izveidojusies laba sadarbība, tāpēc arī ražošanas atkritumu

44savākšana tiek uzticēta šiem uzņēmumiem un iepirkumu procedūras

45netiek rīkotas. Vienlaicīgi ir ticis norādīts, ka atkritumu

46savākšana ir nenozīmīga izdevumu pozīcija, kuras dēļ iepirkumus

47rīkot nav lietderīgi.

4896 Tāpēc Lietas izpētes laikā iegūtā informācija par iepirkuma

49procedūrām ir visai ierobežota.

5097 Izvērtējot Lietā iegūto informāciju, var secināt, ka

51apvienošanās dalībnieki aktīvi piedalās dažāda apjoma un dažāda

52veida konkursos. Arī apvienošanās dalībnieku konkurenti SIA

53"Eco Baltia Vide", SIA "Lautus", SIA

54"Meliators J" (līdz 2021. gada nogalei), SIA "NIKA

55MI", SIA "Ķilupe" piedalās gan salīdzinoši liela

56apjoma konkursos, gan neliela apjoma konkursos. Savukārt tādi

57uzņēmumi kā SIA "RB Namnieks", SIA "G2.LV"

58u.c. piedalās tikai salīdzinoši nelielos iepirkumos.

5998 Piedalīšanās analīzē (participation analysis) iegūtie dati

60norāda, ka Clean R un RSC Noma dalība salīdzinoši lielajos

61iepirkumos kopumā pārklājas biežāk nekā ar citiem tirgus

62dalībniekiem. No analizētajiem 32 iepirkumiem (par laika periodu

63no 2019. līdz 2022. gadam) Clean R un RSC Noma reizē ir

64piedalījušies 16 jeb 50 % iepirkumu. Salīdzinājumam, būvniecības

65konkursos ar apvienošanās dalībniekiem konkurē SIA "Eko

66Baltia vide", SIA "Ekobaze Latvija", SIA

67"Lautus", SIA "Skaus", SIA

68"Ķiļupe", bet šie uzņēmumi spēj uzvarēt tikai nedaudzos

69gadījumos. Tā SIA "Eko Baltia vide" ir uzvarējusi

70vairākos konkursos, bet SIA "V Serviss", SIA

71"Ekobaze Latvija" un SIA "Lautus" ir

72uzvarējuši tikai atsevišķos iepirkumos.

7399 No Lietas izpētē iegūtajiem datiem ir secināms, ka starp

74apvienošanās dalībniekiem liela apjoma konkursos savstarpēji

75pastāv ciešāka konkurence nekā ar citiem tirgus dalībniekiem,

76tomēr apvienošanās dalībnieki nav vienīgie pretendenti. Maza

77apjoma konkursos sekmīgi piedalās arī nelielie konkrētā tirgus

78dalībnieki.

796.2. Klienti

80100 Apvienošanās dalībnieku klientu loks, t.i., būvniecības

81uzņēmumi, rūpniecības uzņēmumi un privātpersonas, ir samērā

82stabils - ir gan pastāvīgie klienti, gan arī tādi klienti, kuri

83izvēlas saņemt konkrētajā brīdī vislētākos pakalpojumus.

84101 Veicot APUS datu analīzi, tika noskaidrots katra

85apvienošanās dalībnieka klientu skaits 2019., 2020., 2021. gadā.

86Rezultāti apkopoti tabulā Nr. 3.

87Tabula Nr. 3

88Apvienošanās

89dalībnieku klientu skaits, 2019.-2021. gads

90Gads

91Clean R savāktais apjoms (t)

92Clean R klientu skaits (gab)

93RSC Noma savāktais apjoms (t)

94RSC Noma klientu skaits (gab)

952019.

96(*)

97(*)

98(*)

99(*)

1002020.

101(*)

102(*)

103(*)

104(*)

1052021.

106(*)

107(*)

108(*)

109(*)

110Avots: APUS dati, KP analīze

111102 No tabulā Nr. 3 iekļautajiem datiem var secināt, ka Clean

112R klientu skaits konkrētajā tirgū šo gadu laikā ir vienmērīgi

113pieaudzis, savukārt RSC Noma klientu skaits pēc krituma 2020.

114gadā ir atkal pieaudzis 2021. gadā.

115103 Ziņojumā norādīts, ka pēdējos gados ir mainījušies arī

116klientu pieprasītāko konteineru izmēri, jo ir samazinājies

117pieprasījumus pēc lielākiem konteineriem, bet palielinājies pēc

118mazāka tilpuma konteineriem. Ņemot vērā straujo cenu pieaugumu,

119šobrīd klienti cenšas iztikt ar mazākiem konteineriem.

120104 Šobrīd tirgū ir novērojams, ka veiksmīgā un kvalitatīvā

121klientu apkalpošanā ir palielinājusies informācijas tehnoloģiju

122nozīme. Tirgū ir novērojams, ka klienti izvēlas tos uzņēmumus,

123kas ir viegli sasniedzami tiešsaistes vidē, piemēram, mājaslapā

124vai lietotnē. Šādi klientiem ir vieglāk un ērtāk pasūtīt

125pakalpojumu un izvēlēties konteineru.

1266.3. Klientu pārklāšanās

127105 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās

128rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās

129tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt

130pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to,

131vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem

132viens otram. Apvienoto pušu klientiem var rasties grūtības

133pārorientēties uz citiem piegādātājiem, ja ir maz alternatīvo

134piegādātāju vai ja tie saskaras ar ievērojamām pārorientācijas

135izmaksām, vai arī tie nesaskata citu piegādātāju kā iespējamo

136alternatīvu. Šādi klienti ir īpaši neaizsargāti pret cenu

137paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz klientiem, kas ir

138izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem apvienošanā

139iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas

140cenas.50

141106 Pagātnes informācija attiecībā uz klientu pārorientēšanās

142modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņa var sniegt svarīgu

143informāciju šajā sakarā. Ir iespējams izdalīt divus analīzes

144veidus, (1) pārklāšanās analīze51 un (2) mainības

145analīze.52 Papildus izpētes ietvaros KP vērtēja

146apvienošanās dalībnieku pozīcijas būvniecības apsaimniekošanas

147tirgū, izmantojot klientu pārklāšanās un mainības analīzi,

148novērtējot tos pakalpojuma apjomus, kas konkrētajā tirgū tika

149sniegti klientiem, kas savu radīto ražošanas un būvniecības

150atkritumu savākšanu uzticēja tikai apvienošanās dalībniekiem, kā

151arī klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika

152periodā no 2019. gada līdz 2022. gada augustam. Minētie rādītāji

153atspoguļo apvienošanās dalībnieku aizvietojamību un tuvākos

154konkurentus pirms apvienošanās.

155107 Ja pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu

156ir nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas,

157kas konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk

158preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm.

159Klientu pārklāšanās analīze 2019. un 2020. gadā uzrāda nenozīmīgu

160klientu skaitu, kā arī nodoto apjomu, kas pārklājas, īpatsvars ir

161(*) [5-10] % robežās, savukārt nākošajos gados šo klientu

162nodotais apjoms, jau ir sasniedzis (*) [10-20] % (skatīt tabulu

163Nr. 4), kas liecina, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās.

164Tabula Nr. 4

165Klientu

166pārklāšanās pēc skaita un apjoma (t), 2019.-2021. gads un 2022.

167gada janvāris - augusts

168Gads

169Kopīgo klientu skaits (gab)

170Visu klientu skaits (gab)

171Kopīgo klientu nodotais apjoms (t)

172Visu klientu nodotais apjoms (t)

173Kopīgo klientu īpatsvars, (%) (*)

1742019.

175(*)

176(*)

177(*)

178(*)

1795-10

1802020.

181(*)

182(*)

183(*)

184(*)

1855-10

1862021.

187(*)

188(*)

189(*)

190(*)

19110-20

1922022.

193(*)

194(*)

195(*)

196(*)

19710-20

198Avots: APUS dati, KP analīze

199108 No klientiem saņemtā informācija liecina, ka no 8

200klientiem, kas pakalpojumu iepērk no abiem apvienošanās

201dalībniekiem, tikai viens no tiem atzīmēja, ka pārorientēšanās

202radīs problēmas lielo klientu segmentā. Pārējie aptaujātie

203uzņēmumi nesaskatīja problēmas pārorientēties uz konkurentu

204piedāvātajiem pakalpojumiem, ja apvienošanās dalībnieki celtu

205cenas.

206109 Horizontālajās pamatnostādnēs tiek norādīts, ka, jo

207augstāka ir aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto

208uzņēmumu ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski

209paaugstinās cenas, piemēram, divu tādu ražotāju apvienošanās, kas

210piedāvā ražojumus, kurus ievērojams skaits klientu uzskata par

211pirmās vai otrās izvēles ražojumiem, varētu radīt būtisku cenas

212paaugstinājumu.53

213110 Veicot APUS datu analīzi par Clean R konkurentiem, kuri

214sniedz pakalpojumus klientiem, kas vienlaikus izmanto arī Clean R

215pakalpojumus, var redzēt, ka nākamā izvēle (lielākais nodoto

216atkritumu apjoms) ir apvienošanās dalībnieks RSC Noma. Nākamā

217izvēle ir SIA "Lautus", SIA "Ljana", SIA

218"Būvgružu pārstrāde" un SIA "RB Namnieks".

219Jāņem vērā, ka viens no lielākajiem konkurentiem SIA

220"Meliorators - J" 2022. gadā ir izgājis no BA

221apsaimniekošanas tirgus.

222Tabula Nr. 5

223Clean R klientu

224nodotais atkritumu apjoms (t) citiem pakalpojuma sniedzējiem

225Uzņēmums

2262019. gads, (t)

2272020. gads, (t)

2282021. gads, (t)

2292022. janv.-aug, (t)

230Clean R

231(kopējais apjoms)

232(*)

233(*)

234(*)

235(*)

236RSC Noma

237(*)

238(*)

239(*)

240(*)

241SIA "Lautus"

242(*)

243(*)

244(*)

245(*)

246SIA "Ljana"

247(*)

248(*)

249(*)

250(*)

251SIA "Būvgružu pārstrāde"

252(*)

253(*)

254(*)

255(*)

256SIA "Meliorators - J"

257(*)

258(*)

259(*)

260-

261SIA "Ekoplant"

262(*)

263(*)

264(*)

265(*)

266SIA "Aivus"

267(*)

268(*)

269(*)

270(*)

271SIA "RB Namnieks"

272(*)

273(*)

274(*)

275(*)

276SIA "NIKA MI"

277(*)

278(*)

279(*)

280(*)

281SIA "G2.LV"

282(*)

283(*)

284(*)

285(*)

286SIA "Skaus"

287(*)

288(*)

289(*)

290(*)

291SIA "Ekobaze Latvia"

292-

293-

294-

295(*)

296Avots: APUS dati, KP analīze

297111 Savukārt to konkurentu analīze, kuri sniedz pakalpojumus

298klientiem, kas vienlaikus izmanto arī RSC noma pakalpojumus,

299uzrāda, ka otrā un trešā izvēle divus pēdējos gadus ir bijusi

300Clean R, toties iepriekšējos gados tā ir bijusi arī SIA

301"Lautus", SIA "Meliorators - J" un SIA

302"Ljana". Tāpat ir redzams, ka 2022. gadā tirgū ir

303parādījies tirgus dalībnieks - SIA "Ekobaze

304Latvia".

305Tabula Nr. 6

306RSC Noma klientu

307nodotais atkritumu apjoms (t) citiem pakalpojuma sniedzējiem

308Uzņēmums

3092019. gads

3102020. gads

3112021. gads

3122022. jan.-aug.

313RSC Noma

314(*)

315(*)

316(*)

317(*)

318SIA "Lautus"

319(*)

320(*)

321(*)

322(*)

323SIA "Meliorators-J"

324(*)

325(*)

326(*)

327-

328SIA "Ljana"

329(*)

330(*)

331(*)

332(*)

333Clean R

334(*)

335(*)

336(*)

337(*)

338SIA "Būvgružu pārstrāde"

339(*)

340(*)

341(*)

342(*)

343SIA"Aivus"

344(*)

345(*)

346(*)

347(*)

348SIA "Skaus"

349(*)

350(*)

351(*)

352(*)

353SIA "Ekoplant"

354(*)

355(*)

356(*)

357(*)

358SIA "NIKA MI"

359(*)

360(*)

361(*)

362(*)

363SIA "RB Namnieks"

364(*)

365(*)

366(*)

367(*)

368SIA "Mosk 1"

369(*)

370(*)

371(*)

372(*)

373SIA "G2.LV"

374(*)

375(*)

376(*)

377(*)

378SIA "Ekobaze Latvia"

379-

380-

381-

382(*)

383Avots: APUS dati, KP analīze

384112 No iepriekš minētā var secināt, ka konkrētajā tirgū ir

385neliels skaits klientu, kas par pakalpojuma sniedzējiem ir

386izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus, un to nodotais

387būvniecības atkritumu apjoms sastāda nelielu daļu no visu

388apvienošanās dalībnieku klientu nodotā apjoma, tomēr pēdējos

389divos gados novērojams šo klientu nodotā BA apjoma pieaugums, kas

390liecina par to, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās. Tāpat var

391secināt, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, jo

392klienti uzskata tos par otro vai trešo izvēli pēc konkrētā

393apvienošanās dalībnieka, kam uzticēt radīto būvniecības atkritumu

394apsaimniekošanu. Vienlaicīgi Lietas izpētē tika secināts, ka, lai

395gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, konkrētajā tirgū

396joprojām darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ir pietiekami

397nozīmīgi.

3986.4. Klientu mainība

399113 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par to, cik lielā

400mērā apvienošanās dalībnieki konkurē savā starpā. To izmanto arī,

401lai izmērītu, kāds ir citu konkurentu radītais konkurences

402spiediens uz apvienošanās dalībniekiem. Ja pierādījumi norāda, ka

403klienti pārsvarā nepārslēdzas no viena apvienošanās dalībnieka uz

404otru, tad tie nav tuvi konkurenti un paredzamā apvienošanās

405neradīs konkurences ierobežojumus.54

406114 Tā kā konkrētajā tirgū kopumā pakalpojumu saņem vairāk par

4076000 klientiem, gan fiziskas, gan juridiskas personas, un

408daudziem no tiem radītais un nodotais būvniecības atkritumu

409apjoms ir salīdzinoši mazs, tad klientu mainības analīzei tika

410apkopoti dati par 325 lielākajiem klientiem, kas sastāda 80 % no

411nodotajiem atkritumiem.

412115 Tāpat analīzei tika izmantoti seši tuvākie apvienošanās

413dalībnieku konkurenti. Analīzes gaitā tika noteikta katra

414konkurenta sniegtā pakalpojuma daļa konkrētajam klientam un

415rezultātā apkopotas apvienošanās dalībnieku zaudētās daļas

416konkurentiem (skatīt tabulas Nr. 7 un Nr. 8).

417Tabula Nr. 7

418Clean R, konkurentiem zaudētās

419biznesa daļas (tonnas), 2019.-2021. gads

420SIA "Būvgružu pārstrāde"

421SIA "Ljana"

422RSC Noma

423SIA "Skaus"

424SIA "Lautus"

425SIA "NIKA MI"

426SIA "Mosk 1"

4272019/2020

428(*)

429(*)

430(*)

431(*)

432(*)

433(*)

434(*)

4352020/2021

436(*)

437(*)

438(*)

439(*)

440(*)

441(*)

442(*)

443Avots: APUS dati, KP analīze

444Tabula Nr. 8

445RSC noma,

446konkurentiem zaudētās biznesa daļas (tonnas), 2019.-2021.

447gads

448SIA "Būvgružu pārstrāde"

449SIA "Ljana"

450Clean R

451SIA "Skaus"

452SIA "Lautus"

453SIA "NIKA MI"

454SIA "Mosk 1"

4552019/2020

456(*)

457(*)

458(*)

459(*)

460(*)

461(*)

462(*)

4632020/2021

464(*)

465(*)

466(*)

467(*)

468(*)

469(*)

470(*)

471Avots: APUS dati, KP analīze

472116 Secināms, ka Clean R vairāk zaudē savu biznesu

473apvienošanās dalībniekam RSC Noma un arī RSC Noma klienti, kas

474mainījuši pakalpojuma sniedzēju, vairumā gadījumu ir izvēlējušies

475Clean R. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku

476konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka savā starpā, nekā ar

477citiem tirgus dalībniekiem, kas norāda, ka apvienošanās

478dalībnieki ir tuvi konkurenti viens otram. Tomēr gan Clean R, gan

479RSC Noma ir aptuveni līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā

480zaudējuši arī citiem konkurentiem.

1Klientu iepirkuma vara, to spēja

2mainīt BA pakalpojuma sniedzējus

3117 Lietas izpētē tika iegūta detalizēta informācija par

4apvienošanās dalībnieku klientu komerciālo nozīmīgumu un klientu

5spēju mainīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju.

67.1. Klientu iepirkuma vara

7118 Ne tikai konkurenti īsteno konkurences spiedienu uz

8piegādātāju, bet to var radīt arī pakalpojuma ņēmēji, konkrētajā

9gadījumā - uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams atbrīvoties no

10būvniecības atkritumiem. Pat uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām

11nevar pēc apvienošanās būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo

12īpaši, darbojoties lielā mērā neatkarīgi no saviem klientiem

13(pakalpojuma ņēmējiem), ja tiem ir kompensējoša pirktspēja.

14Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot kā

15pakalpojuma ņēmēja spēja komerciālās sarunās panākt vienošanos ar

16pārdevēju (pakalpojuma sniedzēju), kuras pamatā ir klienta

17(pakalpojuma ņēmēja) lielums, komerciālais nozīmīgums un spēja

18pārorientēties uz alternatīviem piegādātājiem (pakalpojuma

19sniedzējiem).55

20119 Ņemot vērā EK praksi, klienta vara ir ņemama vērā tikai

21gadījumos, kad apvienošanās notiek vidēji un augsti koncentrētos

22tirgos, vai saistībā ar citiem apstākļiem, kas ierobežo apvienoto

23uzņēmumu.56 EK lēmumos par klienta varu vērtē četrus

24faktorus:

251) vai pastāv būtiskas, pastāvīgas alternatīvas vai klients

26var izteikt ticamus draudus;

272) vai klientam ir iniciatīva darboties;

283) vai klienta vara izlīdzinās ar līdzīgu vai lielāku

29apvienotā uzņēmuma varu;

304) kāda ir mazāko klientu loma.

31120 Lai noteiktu, vai pakalpojuma ņēmējiem varētu būt

32iepirkuma vara, Lietas izpētes laikā tika vērtēts, cik lielu

33īpatsvaru apvienošanās dalībnieku apgrozījumā sastāda tā lielākie

34klienti. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka

35pieprasījuma puse sastāv no daudziem klientiem, kuru īpatsvars

36RSC Noma un Clean R kopīgajā apgrozījumā ir salīdzinoši neliels.

37RSC Noma lielākie klienti 2021. gadā bija SIA "NEWCOM

38Construction", SIA "Merks", SIA "Bonava

39Latvija", SIA "Velve", SIA "PRO DEV",

40SIA "Torensberg", SIA "Abora", u.c., kuru

41katra atsevišķais īpatsvars RSC Noma apgrozījumā nesasniedza (*)

42[5-10] %.

43121 Clean R 2021. gadā lielākie klienti bija SIA

44"KRONOSPAN Riga", AS "KESKO SENUKAI LATVIA",

45Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru katra atsevišķais īpatsvars

46Clean R apgrozījumā 2021. gadā nesasniedza (*) [5-10]

47%.57

48122 Izvērtējot minēto informāciju, tika secināts, ka

49pieprasījuma puse ir sadrumstalota, katra atsevišķā klienta

50(pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā

51salīdzinoši zems.

52123 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka ir strauji

53palielinājies pieprasījums pēc pakalpojuma, kas ļauj šķirot un

54sasmalcināt būvniecības atkritumus uz vietas būvlaukumos. Ņemot

55vērā, ka konteiners tīram materiālam (kokam, betonam) ir par

56izdevīgāku cenu, tad šobrīd vērojams to būvniecības uzņēmumu

57pieaugums, kas gatavi būvniecības atkritumus šķirot. Tādējādi

58klientiem ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot

59būvniecības atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams.

607.2. Klientu spēja mainīt BA

61apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējus

62124 KP norāda, ka BA apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējam -

63celtniecības uzņēmumiem un citiem industriālajiem klientiem ir

64vara, ja tiem ir pieejami alternatīvi BA apsaimniekošanas

65pakalpojumu sniedzēji. Šī alternatīva ir jāmeklē konkrētā tirgus

66robežās.

67125 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija aptuveni no

6830 apvienošanās dalībnieku klientiem. Informācija liecina, ka

69vairāki aptaujātie uzņēmumi var atrast alternatīvu apvienošanās

70dalībnieku sniegtajam BA apsaimniekošanas pakalpojumiem, bet ir

71daļa uzņēmumu, kuri ir norādījuši, ka aizvietojamība varētu būt

72problemātiska. Tā aptuveni 10 aptaujātie uzņēmumi ir norādījuši,

73ka apvienošanās dalībnieku sniegto BA apsaimniekošanas

74pakalpojumu nevar aizvietot, to aizvietošana ir sarežģīta, jo

75mazs pakalpojuma piedāvājums, teorētiski var aizvietot, jo

76atkritumu apsaimniekošanas tirgū ir citi dalībnieki, bet faktiski

77viņu kapacitāte, iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai

78nodrošinātu pakalpojumu. Vēl uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R

79un RSC Noma sniegto pakalpojumu saistībā ar būvniecības atkritumu

80apsaimniekošanu lielajos apjomos nav iespējams aizvietot ar citu

81uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem gadījumā, ja vienlaicīgi

82pakalpojuma sniedzējam ir jāapsaimnieko vairāki objekti, tad

83jāizvērtē iespēja piesaistīt citus pakalpojuma sniedzējus. Vēl

84apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka pakalpojuma

85sniedzēja RSC Noma aizvietošana varētu būt sarežģīta, jo citu

86pakalpojumu sniedzēju piedāvātās cenas un līguma noteikumi nav

87tik apmierinoši.

88126 Savukārt aptuveni 20 uzņēmumi ir norādījuši, ka var

89aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos pakalpojumus ar to

90konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem. Šo uzņēmumu skaitā ir gan

91lieli būvniecības uzņēmumi, gan salīdzinoši nelieli uzņēmumi.

92Minētie uzņēmumi kā apvienošanās dalībnieku aizstājējus ir

93norādījuši SIA "Lautus", SIA "NIKA MI", SIA

94"Eco Baltia vide", SIA "Ljana", SIA

95"Būvgružu pārstrāde", SIA "Ekobāze Latvija".

96No minētajiem uzņēmumiem tikai SIA "NIKA MI" ir vērā

97ņemama tirgus daļa 2022. gadā - ap (*) [10-20] % (uzņēmuma tirgus

98daļa ir būtiski palielinājusies 2022. gadā). SIA "Būvgružu

99pārstrāde" tirgus daļa 2022. gadā ir (*) [5-10] %, SIA

100"Ljana" tirgus daļa ir ap (*) [1-5] %, SIA

101"Lautus" - (*) [1-5] %, SIA "Ekobāze Latvija"

102- (*) [1-5] %, bet SIA "Eco Baltia vide" tirgus daļa ir

103nenozīmīga.

104127 Izvērtējot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju par

105to, vai var aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos

106pakalpojumus ar to konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem, var

107secināt, ka salīdzinoši mazajiem pakalpojuma ņēmējiem ir izvēle

108starp vairākiem BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem.

109Problēma, iespējams, radīsies saistībā ar dažiem lielajiem (pēc

110būvniecības atkritumu apjoma) apvienošanās dalībnieku klientiem,

111kuri ir norādījuši, ka abu iepriekš minēto uzņēmumu apvienošana

112būtiski samazina konkurences iespējas un izvēle kļūst stipri

113ierobežotāka. Apvienošanās dalībnieku konkurentu kapacitāte

114(galvenokārt tehnikas un iekārtu nodrošinājums) īstermiņā,

115iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai nodrošinātu pakalpojumu,

116taču tā var būtiski mainīties ilgtermiņā.

117128 Lietā ir iegūts apvienošanās dalībnieku klientu viedoklis

118par konkrēto apvienošanās darījumu. Izvērtējot Lietas izpētē

119iegūto informāciju, var secināt, ka uzņēmumi ir snieguši

120atšķirīgu viedokli par Clean R un RSC Noma apvienošanās ietekmi

121uz konkurences apstākļiem Lietā definētajā konkrētajā tirgū. Daļa

122uzņēmumu ir norādījusi, ka nesaskata riskus, kuri varētu rasties

123apvienošanās rezultātā. Turklāt ir pieejami arī citi līdzvērtīgi

124BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēji. Vienlaicīgi daudzi

125uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R un RSC Noma apvienošanās

126varētu izraisīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas

127palielināšanos, šī pakalpojuma sniegšanas kvalitātes

128samazināšanos un izvēles iespēju samazināšanos konkursos.

129129 Izvērtējot šajā nodaļā apkopoto informāciju, var secināt,

130ka būtiska daļa no aptaujātajiem klientiem ir norādījusi uz

131iespējamo apvienošanās dalībnieku sniegto pakalpojumu

132aizvietojamību ar citu konkrētajā tirgū strādājošo uzņēmumu

133pakalpojumiem.

1Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu konkurētspēja

2un spēja palielināt piedāvājumu

3130 Ziņojumā ir norādīts, ka pēc būvniecības atkritumu

4konteinera savākšanas no klienta konteiners ar tajā esošajiem

5būvniecības atkritumi ir jānogādā būvgružu pārstrādei,

6reģenerācijai vai apglabāšanai komersantam, kam ir izsniegta

7attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Lai veiktu šīs

8darbības, uzņēmumiem ir nepieciešamas speciālas mašīnas,

9konteineri, būtiski ir arī nodrošināt vietu, kur sašķirot un

10pārstrādāt būvniecības atkritumus, izmantojot atbilstošās

11iekārtas un transporta līdzekļus, kuri ir uzņēmuma īpašumā vai

12var tikt arī iznomāti. Lietā iegūtā informācija liecina, ka

13tirgus dalībnieku konkurētspēju nākotnē visatbilstošāk nosaka

14nevis vēsturiskās tirgus daļas, bet gan to rīcībā esošā

15šķirošanas un pārstrādes laukuma kapacitāte, kā arī to

16tehnoloģiskais nodrošinājums (tā izmantošanas intensitāte un

17ražīgums). Tāpēc Lietas izpētes laikā šis aspekts tika detalizēti

18vērtēts, lai noteiktu, vai tirgus dalībniekiem ir pieejama brīva

19un neizmantota kapacitāte, kas ļautu tiem palielināt piedāvājumu

20konkrētajā tirgū un tādējādi veiksmīgi konkurēt ar apvienoto

21tirgus dalībnieku.

228.1. Atkritumu laukumi

23131 Atkritumu šķirošanas/pārstrādes laukumi parasti tiek

24izvietoti nožogotā teritorijā, piemēram, attiecīgo zemes gabalu

25ierobežojot ar augstu betona žogu. Lai mazinātu trokšņus un

26putekļu izplatīšanos gar uzņēmuma teritorijas daļu, šādiem

27laukumiem var tikt izveidots augsts zemes uzbēruma valnis.

28Teritorijā tiek izveidots iebraucamais ceļš. Iebraukšana,

29izbraukšana un pārvietošanās būvniecības atkritumu pieņemšanas un

30šķirošanas laukuma teritorijā tiek stingri uzraudzīta un

31kontrolēta. To parasti pārrauga gan teritorijas pārzinis, gan arī

32videonovērošanas sistēma. Būvniecības atkritumu izkraušanas un to

33šķirošanas laukumiem tiek izveidota cietā seguma pamatne. Cietā

34seguma laukumu ir nepieciešams aprīkot ar lietus ūdens infiltrāta

35savākšanas sistēmu. Savākto infiltrātu var izmantot būvgružu

36mitrināšanai, jo dažkārt sausā laikā būvniecības atkritumi tiek

37mitrināti, lai novērstu putekļu izplatīšanos gaisā.

38132 Būvniecības atkritumi pēc to nogādāšanas šķirošanas

39laukumos ar dažādu iekārtu palīdzību (sijātājiem, smalcinātājiem,

40vibrokaskādēm, traktortehniku) un ar cilvēku roku darbu tiek

41sadalīti vairākās frakcijās. Daļa sašķiroto atkritumu tiek

42sasmalcināti un citādi pārstrādāti, un šie materiāli tiek

43atkārtoti izmantoti.

44133 Izvērtējot Lietas izpētē iegūto informāciju, jāsecina, ka

45gandrīz visiem lielākajiem tirgus dalībniekiem ir savi

46būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukumi, vai arī

47tie 2022. un 2023. gada laikā tiks izveidoti. Izņēmums attiecībā

48uz būtiskākajiem tirgus dalībniekiem ir SIA "Ljana" un

49SIA "RB Namnieks", kuriem nav šāda laukuma.

50134 Vērtējot minēto laukumu jaudu, var secināt, ka tā Clean R

51pēc rūpnīcas "Nomales" rekonstrukcijas pabeigšanas būs

52lielāka nekā citiem tirgus dalībniekiem. Lietas izpētē iegūtā

53informācija liecina, ka RSC Noma izmanto SIA "Eko

54Serviss" BA šķirošanas un pārstrādes laukumu, piegādājot tam

55būtisku daļu no piegādātā atkritumu apjoma. SIA "Eko

56Serviss" un CleanR sniegtā informācija liecina, ka RSC Noma

57turpinās izmantot šo laukumu arī pēc apvienošanās procesa

58pabeigšanas, tomēr izšķirošu ietekme pār laukumu apvienošanās

59rezultātā CleanR neiegūs (apvienošanās nepalielinās CleanR

60laukumu kapacitāti).

61135 SIA "G2.LV" ir pārtraukusi uz laiku darbību

62tirgū un veido jaunu BA šķirošanas laukumu. Darbību konkrētajā

63tirgū 2022. gadā aktīvi uzsāka SIA "Ekobaze Latvia".

64Vēl 2023. gadā jaunu BA šķirošanas laukumu atvērs arī SIA

65"Eco Baltija Vide".

66136 Lietas izpētes laikā KP vērtēja, cik lielā apjomā konkrētā

67tirgus dalībnieki izmanto savā rīcībā esošos BA šķirošanas un

68pārstrādes laukumus, izpētes laikā tika ņemta vērā arī

69informācija par laukumiem, kas tiks atvērti vai rekonstruēti

70šogad un 2023. gadā. Informācija par 2021. gadu ir apkopota

71tabulā Nr. 9.

72Tabula Nr. 9

73BA šķirošanas un

74pārstrādes laukumu neizmantotā kapacitāte 2021. gadā

75Uzņēmums

76170107 un 170904 koda apjomi

77atļaujā58

78Saņemts

79pārstrādei 2021. gadā (*)

80Neizmantotā

81kapacitāte (%) (*)

82SIA "Getliņi

83EKO"

8490

85000

86(*)

8710-20]

88Clean R

8988

9000559

91(*)

9270-80]

93SIA "EKO

94Serviss"

9583

96600

97(*)

9810-20]

99SIA "Ekobaze

100Latvia"

10181

102889

103-

104-

105SIA

106"G2.LV"

10760

10800060

109-

110-

111SIA "Būvgružu

112pārstrāde"

11342

114500

115(*)

11670-80]

117SIA

118"Lautus"

11930

120000

121(*)

12280-90]

123SIA "NIKA

124MI"

12520

126000

127(*)

12880-90]

129SIA

130"Ekoplant"

13119

132000

133(*)

13490-100]

135SIA "Eco Baltia

136vide"

1373

13850061

139(*)

14090-100]

141SIA "3R"

1422 500

143(*)

14490-100]

145Avots: publiski pieejamie VVD dati, KP analīze

146137 Tabulā Nr. 9 iekļautā informācija un Lietas izpētē iegūtā

147informācija liecina, ka gan apvienošanās dalībniekiem, gan arī

148vairākiem to konkurentiem ir vai tuvākajā laikā būs brīva

149būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte.

150138 Līdz ar to var secināt, ka laukumu kapacitāte nav

151apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas priekšrocība un

152pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt pietiekošu konkurences

153spiedienu, ņemot vērā kapacitātes pārpalikumu.

154139 Lietas izpētes laikā no apvienošanās dalībnieku

155konkurentiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk -

156VTUA) un VSIA "Autotransporta direkcija" (turpmāk -

157ATD) tika saņemta informācija par tirgus dalībnieku rīcībā

158esošajiem transporta līdzekļiem un iekārtām.

159140 Izvērtējot iegūto informāciju, var secināt, ka

160apvienošanās dalībnieku rīcībā būs būtisks transporta līdzekļu un

161iekārtu apjoms, kas ir daudz lielāks kā citiem konkrētā tirgus

162dalībniekiem (attiecībā pret katru tirgus dalībnieku atsevišķi).

163VTUA un ATD nereģistrē BA konteinerus, tāpēc informācija par

164uzņēmumu rīcībā esošajiem konteineriem ir iegūta no apvienošanās

165dalībniekiem, SIA "Eco Baltia vide", SIA

166"G2.LV" un SIA "Ekobaze Latvija". Minētais

167fakts traucē novērtēt uzņēmumu nodrošinājumu ar tehniku, bet tas

168tomēr sniedz norādes par to, ka mazo tirgus dalībnieku rīcībā ir

169salīdzinoši neliels tehnikas apjoms.

1708.2. Apvienošanās dalībnieku

171konkurentu konkurētspējas izvērtējums

172141 Lietas izpētes laikā tika vērtēts, kurš no tirgus

173dalībniekiem nākotnē varētu būt apvienošanās dalībnieku efektīvs

174konkurents. Tika secināts, ka tirgū ir vairāki apvienošanās

175dalībnieku konkurenti, kuru spēja izdarīt efektīvu spiedienu

176nākotnē ir nozīmīga, turklāt tie var nodrošināt ilgtspējīgu

177piegādes avotu konkrētajā tirgū.

178142 Būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents ir SIA

179"NIKA MI". Uzņēmums 2020. gadā vēl bija neliels

180uzņēmums, bet 2021. un 2022. gadā tas ir būtiski palielinājis

181savu tirgus daļu un 2022. gadā ir sasniedzis vidēja uzņēmuma

182līmeni ar tirgus daļu ap (*) [10-20] %). Uzņēmuma rīcībā ir

183neliels tehnikas apjoms. Tas ir piedalījies būvnieku un citu

184uzņēmumu konkursos, bet SIA "NIKA MI" ir sarežģīti

185sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Uzņēmums kopā ar SIA

186"G2.LV" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas

187tiešsaistes platformā "Zolt". Nelielais uzņēmuma rīcībā

188esošais tehnikas apjoms ir faktors, kas ierobežo uzņēmuma

189konkurētspēju ar apvienošanās dalībniekiem. (*).

190143 Savukārt SIA "Būvgružu pārstrāde", kuras tirgus

191daļa 2022. gadā ir ap (*) [5-10] %) pēc savāktā būvniecības

192atkritumu apjoma ir vidēja lieluma uzņēmums, kuram ir savs

193būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukums. Uzņēmuma

194rīcībā ir salīdzinoši neliels tehnikas apjoms. Uzņēmums ir

195piedalījies būvnieku un citu uzņēmumu konkursos, bet tam ir

196sarežģīti sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Ņemot Lietas

197izpētē iegūto informāciju, var secināt, ka SIA "Būvgružu

198pārstrāde" sava BA šķirošanas un pārstrādes laukuma jaudu

199izmanto salīdzinoši nelielā apjomā un tādējādi tam ir izaugsmes

200iespējas, un uzņēmums var arī konkurēt ar apvienošanās

201dalībniekiem.

202144 Viens no apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir arī SIA

203"Eco Baltia Vide". Pašlaik uzņēmumam ir neliela tirgus

204daļa konkrētajā tirgū. Uzņēmums strādā pie jauna BA šķirošanas

205laukuma izveides. Tā rīcībā ir pietiekoši liels transporta

206līdzekļu un iekārtu skaits. Uzņēmums dažkārt ir sekmīgi

207piedalījies iepirkuma procedūrās un uzvarējis arī apvienošanās

208dalībniekus. SIA "Eco Baltia Vide" veic sadzīves

209atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā

210un Ziemeļu rajonā. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka tas

211plāno būtiski palielināt savu konkurētspēju, 2023. gadā atverot

212jaunu BA šķirošanas laukumu. SIA "Eco Baltia vide"

213bieži piedalās dažādos konkursos, kuru ietvaros tiek meklēts BA

214savācējs. Lietā iegūtā informācija liecina, ka uzņēmumu aicina

215piedalīties konkursos arī aptaujātie apvienošanās dalībnieku

216klienti, kuri ir norādījuši, ka tie var aizvietot apvienošanās

217dalībnieku piedāvājumu ar SIA "Eco Baltia vide" sniegto

218pakalpojumu. Minētie faktori šim uzņēmumam var ļaut kļūt par

219konkurētspējīgu tirgus dalībnieku Lietā ietekmētajā tirgū

220tuvākajā nākotnē.

221145 Savukārt SIA "Ekobaze Latvia" savu darbību

222uzsākusi tirgū 2022. gadā, un tai ir pašlaik trešais lielākais BA

223šķirošanas laukums konkrētajā tirgū, kas norāda uz tās

224ilgtspējīgu stratēģiju palielināt savu ietekmi konkrētajā tirgū.

225Ziņojumā norādīts, ka šobrīd tirgū jūtams, ka arī SIA

226"Ekobāze Latvia"62 vēlas paplašināt savu

227tirgus daļu tieši būvniecības atkritumu konteineru jomā. Lietas

228izpētē iegūtā informācija liecina, ka SIA "Ekobaze

229Latvia" 2022. gada laikā konkrētajā tirgū ir sasniegusi (*)

230[1-5] % lielu tirgus daļu, kas ir būtisks rezultāts. Minētais

231ļauj secināt, ka uzņēmums var konkurēt ar apvienošanās

232dalībniekiem. Uzņēmums ir norādījis, ka tā rīcībā ir tehniskais

233nodrošinājums, kas ļaus tuvākajā laikā efektīvi piedalīties lielo

234būvniecības projektu realizācijā.

235146 Apvienošanās dalībnieku konkurents ir arī SIA "G2.

236LV" (tirgus daļa - (*) [1-5] %). Uzņēmumam pašlaik nav sava

237laukuma, bet tas tiek veidots Ropažu pagastā, kurā paredzēts

238veikt šķirošanu, drupināšanu, šķeldošanu un veikt jaunu

239izstrādājumu ražošanu no iegūtajiem materiāliem.63 SIA

240"G2. LV" ir salīdzinoši plašs BA apsaimniekošanai

241nepieciešamais tehnikas apjoms. Uzņēmums kopā ar SIA "NIKA

242MI" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas platformā

243"Zolt", piedāvājot izmantot BA konteinerus. Uzņēmuma

244tehniskais nodrošinājums un jaunais BA šķirošanas laukums varētu

245ļaut šim uzņēmumam salīdzinoši veiksmīgi konkurēt ar apvienošanās

246dalībniekiem.

247147 Ievērojot iepriekš minēto informāciju, var secināt, ka

248uzņēmumi, kuri var konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem, ir SIA

249"Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA

250"Būvgružu pārstrāde", SIA "Eco Baltia vide"

251un SIA "G2. LV".

252148 Vēl konkrētajā tirgū darbojas nelieli tirgus dalībnieki -

253SIA "Ljana", SIA "AIVUS", SIA "MOSK

2541", SIA "Eko Laks" un IK "X- Team", kuri

255var konkurēt par neliela apjoma pasūtījumiem.

256149 Apvienotajiem uzņēmumiem var nebūt būtiska ietekme tirgū

257konkurences ierobežojumu, ko rada faktiskie konkurenti, dēļ.

258Apvienošanās būtiski nekavēs efektīvu konkurenci, ja mēģinājumu

259apvienotajiem uzņēmumiem rentabli celt cenas (vai samazināt

260kvalitāti, jauninājumus vai izvēli) novērstu iespēja pārslēgties

261uz konkurējošiem piegādātājiem. Nosakot, vai konkurenti

262nodrošinās efektīvu sāncensību, EK pārbauda, vai tiem ir stabili

263alternatīvi piegādes avoti klientiem. Ja tā ir, tad apvienošanās

264dalībnieki nespēs izdevīgi paaugstināt cenas, jo klientiem būs

265iespēja pāriet vai tie varēs draudēt ar pārslēgšanos uz citiem

266piegādātājiem.64 Ja EK konstatē, ka konkurentiem ir

267stimuls un spēja paplašināt savu darbību, tad ir jāapsver, vai

268viņiem ir spēja iegūt jaunus klientus, ja apvienotie uzņēmumi

269cenšas realizēt savu tirgus varu. Minētais pieprasa konstatēt to,

270vai klienti apvienošanās dalībnieku konkurentus uzskata par

271efektīviem aizvietotājiem, t.i., vai vismaz daļa klientu būtu

272gatavi pārslēgties uz konkurentiem, ja apvienotie uzņēmumi

273mēģinātu īstenot savu tirgus varu.65

274150 Secināms, ka konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi -

275SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia",

276SIA "NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA

277"Būvgružu pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājumu

278palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu

279klientiem. Tādējādi iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt

280efektīvu sāncensību, ir lielāka nekā, ka tie nespēs to

281paveikt.

1Ieiešana Lietā definētajos tirgos

2un šķēršļi darbības paplašināšanai tajos

3151 Tā kā konkurence ir dinamisks process, novērtējot

4konkurences spiediena ietekmi uz apvienošanās dalībniekiem, nevar

5paļauties tikai uz esošo tirgus situāciju. Būtiski ir arī tādi

6faktori kā ietekme, ko radītu esošo konkurentu darbības

7paplašināšana vai potenciāli jaunu konkurentu ienākšana tirgū

8(potenciālā konkurence). Tirgus dalībnieku var atturēt no cenu

9celšanas, ja ir iespējama darbības paplašināšanās vai ienākšana

10tirgū un tā notiek piemērotā laikā un pietiekamā apjomā.

11152 Šķēršļi darbības paplašināšanai vai ienākšanai tirgū var

12būt dažādi. Tie var arī būt izmaksu un citu šķēršļu veidā,

13piemēram, tīkla ietekmes radītie šķēršļi, ar ko nākas sastapties

14klientiem, ja tie maina piegādātāju. Arī dominējošā uzņēmuma

15rīcība var radīt šķēršļus ienākšanai tirgū, proti, ja šis

16uzņēmums ir izdarījis lielus ieguldījumus un ienācējam vai

17konkurentam jānodrošina identisks līmenis66 vai ja

18minētais uzņēmums ir noslēdzis ar klientiem ilgtermiņa līgumus,

19kuru ietekmē tiek bloķēts tirgus. Stabilas un lielas apvienotā

20tirgus dalībnieka tirgus daļas var liecināt, ka attiecīgajā tirgū

21ir piekļuves un darbības paplašināšanas šķēršļi.

22153 Apvienošanās, visticamāk, neradīs vai nepalielinās tirgus

23varu vai atvieglos tās īstenošanu, ja ienākšana tirgū ir tik

24vienkārša, ka tirgus dalībnieki pēc apvienošanās kolektīvi vai

25vienpusēji nevarētu izdevīgi uzturēt cenu pieaugumu. Šāda

26ienākšana, visticamāk, atturēs no pret konkurenci vērstas

27apvienošanās tās sākumposmā vai atturēs vai neitralizēs ietekmi

28uz konkurenci. Ienākšana ir vienkārša, ja tā ir savlaicīga,

29iespējama un pietiekama apjoma, rakstura ziņā, lai atturētu vai

30neitralizētu ietekmi uz konkurenci.

31154 Vairāki aptaujātie uzņēmumi (apvienošanās dalībnieku

32konkurenti) ir norādījuši, ka jaunu tirgus dalībnieku ienākšana

33konkrētajā tirgū nav sagaidāma, bet daži aptaujātie uzņēmumi

34norādīja uz šādu iespējamību. Tā SIA "Ekoplant" ir

35apšaubījusi, ka tuvāko divu gadu laikā Latvijas tirgū ienāks kāds

36jauns BA apsaimniekotājs, jo nepieciešamas lielas investīcijas un

37nav skaidrības par valsts politikas virzību šajā sfērā. Savukārt

38SIA "G2.LV" ir norādījusi, ka jebkurā biznesā var

39ienākt jauns spēlētājs un veiksmīgi strādāt, ja ir

40zināšanas.67 Savukārt SIA "NIKA MI" ir

41norādījusi, ka tirgus segments šobrīd ir diezgan blīvs un pilnīgi

42jaunam "spēlētājam" tirgū iekļauties būtu visai

43sarežģīti.68

44155 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka būvniecības

45atkritumu šķirošanas/pārstrādes laukuma izveide atbilstoši

46attiecīgo normatīvo aktu prasībām ir visai dārga un ne visiem

47uzņēmumiem ir finanšu resursi, lai to veiktu.

48156 Būtiska ir Lietas izpētē iegūtā informācija, ka divi

49tirgus dalībnieki - SIA "G2.LV", SIA "Eco Baltia

50vide" - veido jaunus BA šķirošanas un pārstrādes laukumus,

51bet Clean R būtiski palielina sava esošā laukuma kapacitāti. SIA

52"Eco Baltia vide" un Clean R sniegtā informācija

53liecina, ka jauna laukuma izveidi un esošā laukuma rekonstrukciju

54var paveikt viena kalendārā gada laikā. Fakts, ka SIA

55"G2.LV" un SIA "Eco Baltia vide" šādu

56ieguldījumus ir spējuši veikt, norāda, ka konkrētā tirgus

57dalībnieki spēj paplašināt savu darbību tajā. Iespējams, pavisam

58jauna uzņēmuma ienākšana tirgū būs sarežģītāka un ilglaicīgāka,

59jo tam jāveic ieguldījumi laukuma izveidošanā vai jāiznomā

60laukums no citiem tirgus dalībniekiem. Turklāt daudz lielāki

61ieguldījumi šādam uzņēmumam būs jāveic tehnoloģiskos resursos un

62cilvēkresursos, kas nepieciešama BA apsaimniekošanā ietilpstošo

63pakalpojuma sniegšanai.

64157 Vienlaikus var secināt, ka barjera tirgū radīsies,

65apvienošanās rezultātā būtiski ietekmētajam tirgum kļūstot

66koncentrētākam, jo, apvienojot apvienošanās dalībnieku aktīvus,

67radīsies/pastiprināsies apvienotā tirgus dalībnieka stāvoklis

68šajos tirgos. Turklāt Clean R stāvokli konkrētajā tirgū

69pastiprina fakts, ka tas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

70divās Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas zonās. Daži

71Lietas izpētes laikā aptaujātie klienti norādīja, ka, izvēloties

72būvniecības atkritumu apsaimniekotāju, tie izvēlas uzņēmumu pēc

73teritoriālā principa. Minētie faktori var radīt ienākšanas

74barjeras konkrētajā tirgū.

75158 Var secināt, ka ienākšanai BA apsaimniekošanas tirgū ir

76tehnoloģiski un finansiāli šķēršļi, kas var nopietni kavēt jaunu

77tirgus dalībnieku ienākšanu konkrētajā tirgū, tomēr aktīvā

78konkurentu darbība savas konkurētspējas uzlabošanā norāda, ka

79šķēršļi savas darbības paplašināšanai un attiecīgi tirgus spēka

80palielināšanai ir pārvarami.

1Potenciālie apvienošanās

2ieguvumi

3159 Iesniedzējs ir norādījis, ka CleanR Grupa un RSC Noma

4apvienošanās radīs šādus efektivitātes ieguvumus:

51) pārņemot RSC Noma un iekļaujot to CleanR Grupa, 2023. gadā,

6neskatoties uz prognozējamo inflācijas rādītāju pieaugumu

7(Latvijas Banka prognozē, ka inflācijas rādītājs 2023. gadā būs

89.2 %), būvniecības

9atkritumu transportēšanas pakalpojuma cenas tiks saglabātas

10līdzšinējā apmērā - (*) euro/km ar

11nosacījumu, ka inflācijas rādītājs 2023. gadā nepārsniegs 10

12%;

132) apvienošanās rezultātā Iesniedzējs varētu nodrošināt tā

14sniegšanu arī sestdienās un svētdienās. Tas daļai klientu šī

15pakalpojuma saņemšanu padarīs ērtāku, jo viņi atradīsies mājas

16gan, kad būvniecības atkritumu savākšanas konteiners tiks

17atvests, gan aizvests. Jo īpaši būtisks ieguvums tas būs tiem

18klientiem, kuri vēlas būvniecības atkritumu konteineru novietot

19slēgtā teritorijā, un attiecīgi, lai konteineru tukšu ievestu un

20pēc tam to pilnu izvestu, kādai personai ir jābūt uz vietas

21objektā (piemēram, privātmājā tās iemītnieki darba dienās

22visbiežāk mājās neatrodas, jo īpaši, kad cilvēki pēc ilgstoša

23attālinātā darba atgriežas darba vietās darbam klātienē), lai

24ielaistu/izlaistu smago auto ar BA konteineru slēgtajā

25teritorijā;

263) apvienošanās rezultātā radīsies ekonomisks pamatojums

27attīstīt būvniecības atkritumu apsaimniekošanas

28aplikāciju. Ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās attīstības

29tendences, kad arvien vairāk klientu aizvien biežāk vēlas uzzināt

30par pakalpojumu un preču pieejamību elektroniski un tieši šajā

31formātā (dažādās lietotnēs) vēlas pieteikties pakalpojumu

32saņemšanai un iegādāties preces, savukārt telefonisku zvanīšanu

33uzskata par neērtu. Clean R 2023. gadā izlaidīs aplikāciju (ES

34LIFE līdzfinansēts projekts) būvniecības atkritumu klientiem

35(varēs ērti pasūtīt konteineru, sekot izpildei u.tml.), kas būs

36pieejama gan privātpersonām, gan juridiskām personām. RSC Noma

37šādu produktu nav ieplānojusi, tāpēc, atļaujot apvienošanos, RSC

38Noma klienti iegūs iespēju izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas, kas

39eventuāli samazinās pakalpojuma administratīvās izmaksas (nebūs

40jāuztur zvanu centrs, automatizēta pakalpojuma pasūtīšana,

41izpildes nodrošināšana - nav cilvēka iesaistes no pasūtījuma līdz

42izvešanai, tikai šoferis). Būtībā ar šo Clean R veic ievērojamas

43investīcijas digitālajā transformācijā, kas RSC Noma šobrīd nav

44un, visticamāk, nebūs pieejamas;

454) uzlabosies loģistikas efektivitāte (economy of scale) -

46mazāki pārbraucieni pēc konteineriem;

475) palielinoties apjomam un apgrozījumam, uzņēmums varēs

48investēt vairāk līdzekļu izpētē un produktu attīstībā - tās ir

49dārgas pozīcijas, kuras maziem uzņēmumiem ir gandrīz neiespējami

50uzturēt, turklāt jaunu produktu (piemēram, gabionu, kuros var

51izmantot drupinātus būvniecības atkritumus) pozicionēšana un

52izlaišana tirgū prasa lielus cilvēkresursus;

536) Clean R ir pirmais un šobrīd (cik zināms) vienīgais

54komersants, kas būvniecības atkritumu apsaimniekošanā izmanto CNG

55darbināmus smagos auto. CNG (saspiestā dabasgāze), salīdzinot ar

56dīzeļdegvielu, ir par 25-30 % mazāk CO2 izmešu, kas ir būtiski

57draudzīgāki videi;

587) apvienošanās rezultātā palielinoties apsaimniekojamo

59būvniecības atkritumu apjomam un apvienojot Clean R resursus ar

60RSC Noma materiāltehnisko bāzi un resursiem, darbības laikā

61apstrādājot lielāku būvniecības atkritumu apjomu, Iesniedzējam

62veidosies ekonomiskais pamats palielināt savu ar CNG (saspiesto

63dabasgāzi) darbināmo smago auto skaitu. Palielinot šādu auto

64skaitu un to izmantošanu būvniecības atkritumu savākšanas

65pakalpojuma sniegšanā, klientu ieguvums būs netiešs - izmantojot

66videi draudzīgākus auto, tiks radīts mazāks kaitējums videi.

67160 Ziņojumā ir norādīts, ka apvienošanās rezultātā klientiem

68būs vienuviet iespējams iegūt kvalitatīvu pilna cikla

69pakalpojumu, kā arī plašu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu

70klāstu, kas tiek uzturēts pēc vienota standarta. Savukārt RSC

71Noma iegūtu atpazīstamu, caurspīdīgu, uz klientiem vērstu

72apkalpošanas modeli, kāds ir pārējiem Clean R pakalpojumiem.

73Sabiedrība kopumā iegūtu "zaļāku", videi draudzīgāku

74būvniecības atkritumu apsaimniekošanas konceptu, kas

75nesadārdzinās gala klientu apkalpošanu. RSC Noma zināšanas un

76pieredze par darbību ietekmētajā tirgū, apvienojoties ar Clean R

77resursiem, veicinās Latvijas valsts politikā noteikto mērķu

78sasniegšanu - vismaz 70 % pēc svara nebīstamo būvniecības un ēku

79nojaukšanas atkritumi, sagatavoti atkārtotai izmantošanai,

80pārstrādei un citai materiāla reģenerācijai, tostarp

81aizbēršanai.

82161 KP ir izvērtējusi Iesniedzēja sniegto informāciju par

83plānotajiem efektivitātes ieguvumiem un norāda, ka, lai KP varētu

84ņemtu vērā apgalvojumus par efektivitāti, šai efektivitātei ir

85jāsniedz pakalpojuma ņēmējiem priekšrocības, tai jāattiecas uz

86konkrēto apvienošanos un tai jābūt pārbaudāmai. Tālāk

87norādītajiem nosacījumiem ir jāizpildās kumulatīvi:

881) ir jāpierāda, ka būvniecības atkritumu apsaimniekošanas

89pakalpojuma ņēmēji apvienošanās rezultātā iegūs tādas

90priekšrocības kā, piemēram, cenu pazemināšana vai uzlaboti

91ražojumi, ko nodrošinātu ietaupījumi un uzlabojumi ražošanā vai

92realizācijā. Tādējādi, piemēram, prognozējot loģistikas

93efektivitātes uzlabošanos, jānorāda, kādā veidā šis ieguvums tiks

94nodots klientiem;

952) ieguvumiem ir jābūt pārbaudāmiem, proti, efektivitātes

96ieguvumus pēc iespējas būtu jānosaka kvantitatīvi69,

97piemēram, kādi tiek prognozēti investīciju apjomi izpētē un

98produktu attīstībā, kas pēc vērtības ir mazie uzņēmumi, kuri

99nevar veikt šādas investīcijas, cik ilgs laiks nepieciešams un

100kāda pēc vērtības būtu ekonomiskā atdeve;

1013) ir jāparāda, ka efektivitāti ir izraisījusi apvienošanās un

102šos ieguvumus nevar sasniegt līdzīgā apmērā, izmantojot citas

103alternatīvas. Piemēram, bez apvienošanās nebūtu iespējams

104iegādāties un izmantot CNG darbināmos smagos auto.

105162 Izvērtējot minēto informāciju, KP norāda, ka pierādīšanas

106pienākums par plānotajiem efektivitātes ieguvumiem gulstas uz

107apvienošanās dalībniekiem. Pamatnostādnēs ir norādīts, ka

108apvienošanās novērtējumā EK izskata jebkuru pamatotu apgalvojumu

109par efektivitāti.70

110163 KP secina, ka Clean R vismaz daļu no minētajiem ieguvumiem

111var sasniegt arī bez apvienošanās ar RSC Noma, piemēram,

112būvniecības atkritumu apsaimniekošanas aplikācija, kas ir ES LIFE

113līdzfinansēts projekts un CNG (saspiesto dabasgāzi) darbināmo

114smago auto skaita palielināšana, jo Clean R jau pašlaik izmanto

115šādas automašīnas. Ievērojot minēto, Iesniedzēja norādītie

116ieguvumi kopumā neatbilst Pamatnostādņu prasībām.

117164 Vienlaikus KP savā vērtējumā, līdzīgi kā EK71,

118ņem vērā to, ka konkrētās apvienošanās efekts ir ģenerēt

119efektivitāti (samazināt ražošanas izmaksas), kas var sniegt

120klientiem ieguvumus.

121165 KP norāda, ka Iesniedzēja sniegtā informācija par

122efektivitātes ieguvumiem ir ņemta vērā, vērtējot to kopsakarā ar

123informāciju par konkurences apstākļiem, kas radīsies tirgū

124apvienošanās rezultātā.

125166 Vērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju par efektivitātes

126ieguvumiem, KP norāda, ka vismaz daļa no tiem ir paredzēti, lai

127būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu klientiem

128sniegtu kvalitatīvāk, efektīvāk un videi draudzīgākā veidā.

1Gala secinājumi

2167 CleanR Grupa un RSC Noma apvienošanās ietekmes novērtējums

3tika veikts, izvērtējot apvienošanās horizontālo aspektus, kas ir

4noteikti Pamatnostādnēs.

5168 Vērtējot tirgus dalībnieku tirgus daļas konkrētajā tirgū,

6Lietas izpētē apskatītajā periodā tika novērotas gan apvienošanās

7dalībnieku, gan to konkurentu tirgus daļu svārstības, tām

8samazinoties vairākas reizes vai pieaugot. Šāds tirgus daļu

9mainīgums norāda uz to, ka tirgus daļas nav pietiekami labs

10tirgus spēka indikators. Savukārt tirgus daļu pārbīžu virzieni

11starp apvienošanās dalībniekiem ir viens no faktoriem, kas

12norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti.

13Apvienotajam tirgus dalībniekam tirgus daļa konkrētajā tirgū

14pārsniegs 50 %, kas liecina, ka uzņēmumiem, kas apvienojas, ir

15liela tirgus daļa. Saskaņā ar vispāratzītu tiesu praksi minētais

16fakts var būt pierādījums tam, ka konkrētajā tirgū var rasties

17apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais tirgus stāvoklis. Tomēr

18tirgū darbojas vēl vairāk nekā 12 mazāki konkurenti, kas var

19radīt konkurences spiedienu, jo tiem ir pieejami materiāli

20tehniskie resursi, lai palielinātu savu BA pakalpojuma

21piedāvājumu. Tādējādi Lietas izpētē ir konstatēti strukturālie

22faktori, kas pārskatāmā nākotnē var mainīt konkurences apstākļus

23konkrētajā tirgū.

24169 Izvērtējot iepirkumu analīzē iegūtos datus, secināms, ka

25salīdzinoši lielāka apjoma konkursos starp apvienošanās

26dalībniekiem savstarpēji pastāv ciešāka konkurence nekā ar citiem

27tirgus dalībniekiem. Maza apjoma konkursos sekmīgi piedalās arī

28nelielie konkrētā tirgus dalībnieki.

29170 Savukārt klientu pārklāšanās analīze liecina, ka

30konkrētajā tirgū ir neliels skaits klientu, kas par pakalpojuma

31sniedzējiem ir izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus, un to

32nodotais atkritumu apjoms sastāda nelielu daļu no visu

33apvienošanās dalībnieku klientu nodotā apjoma, tomēr pēdējos

34divos gados novērojams šo klientu nodotā apjoma pieaugums, kas

35liecina par to, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās.

36171 Tāpat var secināt, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi

37konkurenti, jo klienti uzskata tos par otro vai trešo izvēli pēc

38konkrētā apvienošanās dalībnieka, kam uzticēt radīto ražošanas

39vai būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaicīgi Lietas

40izpētē tika secināts, ka, lai gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi

41konkurenti, konkrētajā tirgū joprojām darbojas arī citi tirgus

42dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi.

43172 Izvērtējot klientu mainību, tika secināts, ka Clean R

44vairāk zaudē savu biznesu apvienošanās dalībniekam RSC Noma un

45arī RSC Noma klienti, kas mainījuši pakalpojuma sniedzēju,

46vairumā gadījumu ir izvēlējušies Clean R sniegto BA

47apsaimniekošanas pakalpojumu. Tādējādi apvienošanās dalībnieku

48konkurences intensitāte ir izteiktāka savā starpā nekā ar citiem

49tirgus dalībniekiem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir

50tuvi konkurenti. Tomēr gan CleanR, gan RSC Noma aptuveni

51līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā ir zaudējuši arī citiem

52konkurentiem, kas norāda uz konkurences pastāvēšanu starp

53apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem.

54173 Attiecībā uz klientu iepirkumu varu tika secināts, ka

55pieprasījuma puse ir sadrumstalota. Katra atsevišķā klienta

56(pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā

57salīdzinoši neliels, un apvienošanās dalībnieku klientu

58kompensējoša pirktspēja ir zema. Vienlaicīgi tika secināts, ka,

59lai arī klientu kompensējošā pirktspēja ir zema, tomēr klienta

60pusē ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot būvniecības

61atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams.

62174 Vērtējot apvienošanās dalībnieku klientu viedokļus par

63apvienošanās dalībnieku sniegtā BA apsaimniekošanas pakalpojuma

64aizvietojamību, tika secināts, ka apvienošanās dalībnieku

65klientiem nav ierobežotas iespējas mainīt BA apsaimniekošanas

66pakalpojuma sniedzēju. Turklāt apvienošanās dalībnieku

67konkurentiem ir iespējams palielināt savu BA pakalpojuma

68piedāvājumu arī gadījumā, ja paaugstināsies apvienošanās

69dalībnieku BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas.

70175 No veiktās BA šķirošanas laukumu kapacitātes analīzes var

71secināt, ka daudziem apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir

72brīva vai drīzumā būs brīva būvniecības atkritumu šķirošanas un

73pārstrādes kapacitāte. Līdz ar to var secināt, ka laukumu

74kapacitāte nav apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas

75priekšrocība un pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt konkurences

76spiedienu, palielinot savu BA apsaimniekošanas pakalpojuma

77apjomu. Konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi - SIA

78"Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia", SIA

79"NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA "Būvgružu

80pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājuma palielināšanas

81un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu klientiem. Tādējādi

82iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt efektīvu sāncensību,

83ir lielāka nekā, ka tie nespēs to paveikt.

84176 Apvienošanās rezultātā samazināsies konkurences spiediens

85attiecībā uz CleanR Grupas saistīto uzņēmumu Clean R konkrētajā

86tirgū, ko iepriekš radīja tā tuvākais konkurents RSC Noma.

87Vienlaicīgi tika secināts, ka pārējie tirgus dalībnieki - SIA

88"NIKA MI", SIA "Ekobaze Latvia", SIA

89"Eko Baltia vide", SIA "Lautus" u.c. - spēs

90nākotnē palielināt konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus

91dalībnieku.

92177 Ienākšanai BA apsaimniekošanas tirgū ir tehnoloģiski un

93finansiāli šķēršļi, kas var kavēt jaunu tirgus dalībnieku

94ienākšanu konkrētajā tirgū, tomēr aktīvā konkurentu darbība savas

95konkurētspējas uzlabošanā norāda, ka nepastāv šķēršļi savas

96darbības paplašināšanai un attiecīgi konkurentu tirgus spēka

97palielināšanai. Ņemot vērā tirgū pastāvošās barjeras un šķēršļus,

98maz ticams, ka tirgū tuvāko divu gadu laikā varētu parādīties

99jauns un efektīvs tirgus dalībnieks. Savukārt esošiem tirgus

100dalībniekiem - SIA "Eko Baltia vide" un SIA

101"G2.LV", kuriem jau ir pieejama infrastruktūra

102(laukumi) un ir iespēja palielināt savu tehnoloģisko resursu

103kapacitāti, pastāv ekonomiski priekšnoteikumi palielināt savu

104konkurētspēju tirgū.

105178 Vērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju par efektivitātes

106ieguvumiem, KP norāda, ka vismaz daļa no tiem ir paredzēti, lai

107būvniecības apsaimniekošanas pakalpojumu klientiem sniegtu

108kvalitatīvāk, efektīvāk un videi draudzīgākā veidā.

109179 Ievērojot minēto, KP secina, ka kopumā apvienošanās

110dalībnieku konkurentiem tuvāko gadu laikā ir potenciāls, kas

111varētu kavēt apvienotā tirgus dalībnieka iespējamo dominējošo

112stāvokļa izveidošanos konkrētajā tirgū un novērst apvienotā

113tirgus dalībnieka vēlmi celt cenas vai samazināt kvalitāti,

114inovācijas vai izvēli.

115Lietas izpētē nav iegūti pierādījumi, ka CleanR Grupa un RSC

116Noma apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā

117izveidotos apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis,

118kas konkrētajā tirgū varētu izraisīt efektīvas konkurences

119traucējumus. Tādējādi konkrētajā apvienošanās gadījumā nav

120konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci konkrētajā

121tirgū.

122Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta

123pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16.

124panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

125nolēma:

126atļaut apvienošanos, AS "CleanR Grupa" iegūstot

127vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār sabiedrību ar ierobežotu

128atbildību "RSC Noma".

129Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences

130padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

131mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

132(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1331 Ziņojums, 36. lpp.

1342 KP 02.04.2015. lēmums Nr. 14 "Par SIA

135"Vides investīcijas" un SIA "ZMK

136investīcijas" apvienošanos", 46. rindkopa. pieejams:

137https://lemumi.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/L8HnwpL9bD.pdf

1383 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van

139Ganswinkel, 11. rindkopa, pieejams:

140https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf

1414 Turpat.

1425 AAL 1. panta 7. punkts, pieejams:

143https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums

1446 Savākšana - atkritumu vākšana, arī atkritumu

145iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz

146atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām

147iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana

148reģenerācijai vai apglabāšanai (AAL 1. panta 8. punkts),

149Uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un

150aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai

151[izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to

152rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada

153kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai (AAL 1. panta 12.

154punkts), Reģenerācija - jebkura darbība, kuras galvenais

155rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas

156procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus

157materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai

158atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai (AAL 1. panta 13.

159punkts),

160Apglabāšana - jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība,

161kas nav uzskatāma par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs

162darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana

163(AAL 1. panta 17. punkts).

1647 AAL 1. panta 2. - 4. punkti.

1658 Ziņojums, 36. lpp.

1669 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van

167Ganswinkel, 10. rindkopa, pieejams:

168https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf

16910 AAL 17. panta pirmās daļas 3. punkts.

17011 Komisijas paziņojums par "konkrētā

171tirgus" definīciju, 20. punkts, pieejams

172https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=LV

17312 AAL 17. panta pirmā daļa, 38.panta pirmā

174daļa.

17513 Pieejams:

176https://your.caselex.eu/storage/announcement/84400.pdf#page=,116.

177rindkopa.

17814 Pamatnostādnes, 12. punkts.

17915 Vispārējās tiesas 21.09.2005. spriedums lietā

180Nr. T-87/05, Energias de Portugal, 60. punkts;

181Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā Nr. T-79/12,

182Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 62. punkts.

18316 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā

184Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47.

185punkts.

18617 Vispārējās tiesas 15.02.2005. spriedums lietā

187Nr. C-12/03, Tetra Laval, 42., 43. punkts; Vispārējās

188tiesas 09.03.2015. spriedums lietā Nr. T-175/12, Deutsche

189Börse, 62. punkts un tajā minētā judikatūra.

19018 Vispārējās tiesas 09.03.2015. spriedums lietā

191Nr. T-175/12, Deutsche Börse, 63. punkts un tajā minētā

192judikatūra.

19319 R. Wish, D. Bailey. Competition law. Oxford

194University Press. 2012, 818. lpp.

19520 Skatīt, piemēram, EK 10.08.2007. lēmumu lietā

196Nr. COMP/M.4751, STM / INTEL / JV, 43. rindkopa; EK

19721.06.1994. lēmums lietā Nr. IV/M.430 Procter &

198Gamble/VP Schickedanz, 104. rindkopa.

19921 Nepastāvot īpašiem apstākļiem, kas atļauj

200prognozēt tirgus attīstību arī ilgākiem termiņiem, piemēram,

201piecu vai desmit gadu periodā (Lindsay, A., & Berridge, A.

202(2017). The EU merger regulation: Substantive issues. London:

203Sweet & Maxwell. 79. lpp.).

20422 EK 26.07.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1806,

205Astra Zeneca/Novartis, 270. rindkopa.

20623 EK 08.05.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1846,

207GLAXO WELLCOME/SMITHKLINE BEECHAM, 190. rindkopa.

20824 EK 28.02.2002. lēmums lietā Nr. COMP/M.1693,

209Alcoa/Reynolds, 31. rindkopa.

21025 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā

211Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47.

212punkts.

21326 Ne KL, ne kāds cits normatīvais akts neparedz

214atšķirīgu pierādīšanas standartu lēmumiem, ar kuriem atļauta

215apvienošanās un lēmumiem, ar kuriem aizliegta apvienošanās.

216Šajā sakarā skatīt arī EST 10.07.2008. spriedumu lietā C-413/06

217P, Bertelsmann AG v Impala, 46. un turpmākos

218punktus.

21927 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr.

220SKA-37/2013, Plesko, 6. punkts, 10.02.2012. spriedums

221lietā Nr. SKA-43/2012, Ostas flote, 12. punkts.

22228 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr.

223SKA-37/2013, Plesko, 8. punkts un tajā norādītā

224judikatūra.

22529 Pamatnostādnes, 22. punkts.

22630 Pamatnostādnes, 27. punkts.

22731 Pamatnostādnes, 28.-30. punkts.

22832 Pamatnostādnes, 31. punkts.

22933 Pamatnostādnes, 32. -35. punkts.

23034 Pamatnostādnes, 36. punkts.

23135 Pamatnostādnes, 37. -38. punkts.

23236 Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr.

233113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība",

23411. punkts, pieejami:

235https://likumi.lv/ta/id/321151-atkritumu-un-to-parvadajumu-uzskaites-kartiba

23637 Informāciju par tirgus dalībnieku tirgus daļu

237ietekmētajā tirgū pēc apjoma Iesniedzējs norādījis, balstoties

238uz valsts statistisko pārskatu "3-Atkritumi"

239kopsavilkumiem "Ražotņu griezums" 17. nodaļa

240(Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no

241piesārņotām vietām izrakta augsne).

24238 Ziņojums, 39.-40. lpp.

24339 Ziņojums, 40.-41. lpp.

24440 EK 12.11.2011. lēmums COMP/M.2628

245Koch/Kosa, 13. p., pieejams:

246https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2628_en.pdf;

247EK 11.07.2001. lēmums COMP/ M.2314

248BASF/Eurodiol/Pantochim, 123. p., pieejams:

249https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2314_en.pdf

25041 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule

251Nr. 2022/1008.

25242 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule.

25343 SIA "Skaus" 16.08.2022. vēstule Nr.

254I/07/2022.

25544 SIA "Lautus" 16.08.2022. vēstule Nr.

25616/08/22-2.1.

25745 EK 15.03.2000. lēmums COMP/M.1672

258Volvo/Scania, 106. p., pieejams

259https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1672_en.pdf;

260EK 16.02.2010. lēmums COMP/M.5721 OTTO/Primondo Assets,

26140. p., pieejams

262https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5721_20100216_20212_en.pdf;

263EK 11.06.2003. lēmums COMP/M.2947 Verbund/Energie

264Allianz, 106. un 128. p., pieejams

265https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0271&from=EN.

26646 Pamatnostādnes, 17. punkts.

26747 EK 04.08.2000 lēmums COMP/M.2036

268Valeo/Labinal, 29. p., pieejams

269https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2036_en.pdf;

270EK 08.12.2000 lēmums COMP/M.2199 Quantum/Maxtor, 16.p.,

271pieejams

272https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2199_en.pdf;

273EK 29.03.2010 lēmums COMP/M.5669 Cisco/Tandberg, 43. un

27454. p., pieejams

275https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5669_2153_2.pdf.

27648 IV/M.222 Mannesmann/Hoesch, 91.

277punkts.

27849 IV/M.477 Mercedes-Benz/Kassbohrer, 65.

279punkts.

28050 Pamatnostādnes, 31. punkts.

28151 Jo lielāka to klientu proporcija, kas

282iegādājas preci no abiem apvienošanās dalībniekiem un neuzskata

283citus piegādātājus par iespējamām alternatīvām, jo lielāka

284iespēja apvienotajam tirgus dalībniekam celt cenas. Gore D.,

285Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under

286European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 184.

287lpp.

28852 Pierādījumi par klientu mainības uzvedību,

289pāreju no viena piegādātāja uz otru, nereti ir pietiekams

290rādītājs, lai novērtētu, vai apvienošanā iesaistītās puses

291konkurē viena ar otru, kā arī atspoguļotu pārējo tirgus

292dalībnieku radīto spiedienu uz apvienošanās pusēm. Konkrētāk

293klientu mainības analīzes mērķis ir noteikt, kuru no konkurentu

294produktiem klients uzskata par iespējamo aizvietotāju. Gore D.,

295Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under

296European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 183.

297- 184. lpp.

29853 Pamatnostādnes, 28. punkts.

29954 Gore D., Lewis S., Lofaro A., "The

300Economic Assesment of Mergers under European Competition

301Law", Cambridge Universty Press, 2019, 184. lpp.

30255 Pamatnostādnes 64. rindkopa.

30356 Lindsay, A., & Berridge, A. (2012). The

304EU merger regulation: Substantive issues. London: Sweet

305& Maxwell, p.504.

30657 Turpat.

30758 Valsts vides dienesta izdotās Atkritumu

308apsaimniekošanas atļaujas, kas bija spēkā 2021. gadā.

30959 Clean R tuvākajā laikā būtiski palielinās sava

310laukuma kapacitāti.

31160 SIA "G2.LV" 30.09.2022. vēstule,

312laukums pašlaik tiek veidots.

31361 SIA "Eco Baltia vide" 2023. gadā

314atklās jaunu BA šķirošanas un pārstrādes laukumu.

31562 Izvērtējot LVĢMC portālā iekļauto informāciju

316par SIA "Ekobāze", tiek secināts, ka tas 2021. gadā

317nevāca 17-klases būvniecības atkritumus. Tās darbība ir

318saistīta ar papīra, kartona u.c. atkritumu savākšanu.

31963 SIA "G2. LV" 30.09.2022.

320vēstule.

32164 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger

322Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson

323Reuters, 2017, 485. lpp.

32465 Turpat, 489. lpp.

32566 Lieta 27/76, United Brands pret EK,

326[1978], ECR 207, 91. punkts.

32767 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule.

32868 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule

329Nr. 2022/1008.

33069 Ja nepieciešamie dati nav pieejami, lai varētu

331veikt precīzu kvantitatīvo analīzi, ir jābūt iespējamam

332paredzēt skaidri identificējamu pozitīvu ietekmi uz

333klientiem.

33470 Pamatnostādnes, 77. punkts.

33571 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger

336Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson

337Reuters, 2017, 295. lpp.

338Konkurences padomes priekšsēdētājs J.

339Gaiķis