Par tirgus dalībnieku apvienošanos 7. pants

Laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgus

7.1. Preces tirgus noteikšana

78 Ziņojumā ir norādīts, ka laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumi nav aizvietojami ar citiem veselības aprūpes

pakalpojumiem, līdz ar to ir pamats tos nodalīt atsevišķā preces

tirgū17, ko arī apstiprina KP iepriekšējā

prakse.18

79 Gan Ziņojumā, gan citu valstu praksē19 tiek

vērtēta iespējamība tirgu segmentēt sīkāk. Piemēram, to varētu

iedalīt pēc laboratorisko izmeklējumu veida (piemēram, rutīnas

izmeklējums vai specializētais izmeklējums) vai konkrētas

analīzes, pēc pakalpojuma sniedzēja (neatkarīgās un slimnīcās

esošās laboratorijas), kā arī pēc maksātāja tipa (valsts

apmaksātie izmeklējumi, pacientu apmaksātie izmeklējumi).

Ziņojumā sniegtais vērtējums

80 Ziņojumā norādīts, ka laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumus teorētiski iespējams iedalīt sīkāk pēc katra

konkrētā izmeklējuma vai izmeklējumu veida, taču nav pamata kā

atsevišķu konkrētās preces tirgu izdalīt ne konkrētus

izmeklējumus, ne izmeklējumu veidus. Tāpat arī norādīts, ka nav

pamata tirgu segmentēt atkarībā no pakalpojumu apmaksas

veida.20

81 Attiecībā uz tirgus segmentēšanu neatkarīgajās un slimnīcās

esošajās laboratorijās Ziņojumā tiek norādīts, ka tirgū pastāv

konkurence gan starp neatkarīgajām laboratorijām, gan valsts un

pašvaldībām piederošo ārstniecības iestāžu

laboratorijām.21

KP un citu valstu prakse

82 KP norādījusi, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

spektrs ir plašs, dažādi laboratorisko izmeklējumu pakalpojumi

būtiski atšķiras un var būt neaizstājami gan no pieprasījuma, gan

no piedāvājuma puses. Līdz ar to laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgus varētu tikt definēts šaurāk, konkrētās preces

tirgu nosakot katru laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

veidu.22

83 Citu valstu praksē apvienošanos izvērtēšanā vērojama

atšķirīga pieeja preces tirgus definēšanā. Piemēram, Francijas

konkurences iestāde segmentēja laboratoriskos izmeklējumus

rutīnas un specializētajos laboratoriskajos

izmeklējumos23, tai pašā laikā nesaskatot

nepieciešamību iedalīt laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

tirgu atkarībā no pakalpojumu sniedzēja privātajās

(neatkarīgajās) un slimnīcās esošajās laboratorijās. Atstājot

preces tirgus definīciju atvērtu, Rumānijas konkurences iestāde

savā praksē ir secinājusi, ka tirgu var segmentēt arī pēc

maksātāja tipa, izdalot atsevišķos tirgos izmeklējumus, ko

apmaksā sociālās veselības apdrošināšanas sistēma un

izmeklējumus, par kuriem maksā pacients.24

KP vērtējums

84 Lai arī no pieprasījuma puses segmentēšanai varētu būt

pamats, piemēram, rutīnas izmeklējumus nevarētu aizvietot ar

specializētajiem izmeklējumiem un otrādi, tāpat kā maz ticams, ka

patērētājs uzskatītu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu

aizstājamu ar maksas izmeklējumu, no piedāvājuma puses visas

laboratorijas nodrošina plašu laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu klāstu, ietverot gan rutīnas, gan specializētos

izmeklējumus. Pat ja kāda laboratorija konkrēto izmeklējumu

neveic tehnoloģisko ierobežojumu dēļ, tā, lai nodrošinātu

pakalpojumu pacientam, var sadarboties un faktiski arī sadarbojas

ar citām laboratorijām, tā nodrošinot pilnu pakalpojumu

klāstu.

85 Tāpat arī visas laboratorijas var sniegt maksas vai valsts

apmaksātos izmeklējumus, izmantojot vienas un tās pašas iekārtas

tiem pašiem pacientiem vienādā apmērā. Minēto iemeslu dēļ nedz

segmentācija pēc valsts un pacientu apmaksātajiem izmeklējumiem,

nedz atsevišķiem izmeklējumiem vai to veidiem, vērtējot tirgus

koncentrāciju, nav nepieciešama un tiks analizēta informācija par

visiem laboratoriskajiem izmeklējumiem kopā.

86 Attiecībā uz tirgus segmentēšanu pēc pakalpojumu sniedzēja,

izdalot atsevišķos tirgos privātās un valstij un pašvaldībām

piederošās laboratorijas, secināms, ka tirgū pastāv konkurence

starp privātajām laboratorijām un valsts un pašvaldībām piederošo

ārstniecības iestāžu laboratorijām. Tomēr, KP ieskatā, šīs

laboratorijas nevar uzskatīt par vienlīdzīgiem konkurentiem.

Lietā KP ir secinājusi, ka pastāv vairāki faktori, kas ietekmē

valsts un pašvaldību piederošo ārstniecības iestāžu laboratoriju

spēju konkurēt ar privātajām laboratorijām.

87 No vienas puses valsts un pašvaldību laboratoriju darbību

ietekmē publisko iepirkumu esošā īstenošanas kārtība no

ārstniecības iestāžu puses. No otras puses valsts un pašvaldību

laboratorijas var tikt dotētas no valsts puses laboratorisko

izmeklējumu veikšanai nepieciešamo iekārtu iegādei, kur

privātajām laboratorijām minētie izdevumi jāsedz pašām.

88 KP secina, ka valsts un pašvaldību laboratorijas nav

tendētas uz laboratorisko analīžu pieņemšanas punktu atvēršanu

reģionos, kā arī laboratoriju atvēršanu ārpus savām

struktūrvienībām, kur privātās laboratorijas var atvērt savus

pieņemšanas punktus "blakus" pacientam.

89 Tirgus dalībnieku atbildes uz informācijas pieprasījumiem

daļēji apstiprināja, ka visas laboratorijas darbojas vienā tirgū.

Daļa tirgus dalībnieku (piemēram, Valsts sabiedrība ar ierobežotu

atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

(turpmāk - BKUS) un SIA "GENERA" (turpmāk - GENERA))

norāda, ka konkurence pastāv starp visām laboratorijām, turpretī

EGL par savu konkurentu uzskata vienīgi CL, ņemot vērā tās

konkurences spiedienu.25 Kopumā secināms, ka tirgus

dalībniekiem par šo jautājumu vienota viedokļa nav, jo daļa

tirgus dalībnieku atbildēja, ka savā starpā konkurē tikai

privātās laboratorijas (CL, EGL un NMS), daļa atbildēja, ka gan

valstij un pašvaldībai piederošās laboratorijas, gan privātās

laboratorijas konkurē savā starpā. Vienlaikus Sabiedrība ar

ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" (turpmāk -

VC4) norāda, ka konkurence starp privātajām un valstij vai

pašvaldībai piederošajām laboratorijām pastāv tikai valsts

apmaksāto pakalpojumu segmentā.26

90 Papildus KP Lietā secina, ka valsts un pašvaldību

ārstniecības iestādēs esošās laboratorijas funkcionāli ir

nepieciešamas ārstniecības procesa nodrošināšanai un vairums

gadījumos tā nebūtu uzskatāma par pamatdarbību ar mērķi konkurēt

ar privātajām laboratorijām. Šādu secinājumu pastiprina fakts, ka

valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes nodod laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu veikšanu privātajām laboratorijām kā

ārpakalpojumu. Ir saskatāma tendence, ka ārstniecības iestādes,

lai optimizētu budžeta līdzekļu tēriņus, laboratoriskos

pakalpojumus pilnībā vai daļā nodod privātajiem pakalpojuma

sniedzējiem, tomēr Lietas gaitā KP secina, ka universitāšu

slimnīcas un citas lielākās reģionālās slimnīcas, visticamāk,

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus turpinās veikt savas

struktūras ietvaros un ārpakalpojumu sniedzējiem varētu nodot

tikai kādus specifiskus izmeklējumus.

91 Minētais liek secināt, ka valsts un pašvaldību slimnīcu

laboratorijas, visticamāk, izdara lielāku konkurences spiedienu

lokālajos tirgos, kurās tās darbojas, bet mazāks konkurences

spiediens tām ir visā Latvijas teritorijā kopumā.

92 Ņemot vērā iepriekš minēto, konkrētais preces tirgus varētu

tikt noteikts laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

kopumā, nesegmentējot to sīkāk, tomēr Lietā tirgus definīcija

tiek atstāta atvērta, pieļaujot iespēju, ka tirgu varētu iedalīt

un vērtēt šaurākos segmentos, piemēram, rutīnas un

specializētajos laboratorisko izmeklējumu pakalpojumos vai pēc

maksātāja tipa (valsts apmaksātie un maksas izmeklējumi), vai pēc

pakalpojuma posma, atsevišķi nodalot laboratorijas un analīžu

pieņemšanas punktus, jo arī šaurākas segmentācijas gadījumā

nemainās KP veiktie secinājumi attiecībā uz apvienošanās ietekmi

uz konkurenci.

7.2. Ģeogrāfiskā tirgus

noteikšana

93 Ziņojumā minēts, ka CL un NMS nodrošina laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumus visā vai gandrīz visā Latvijas

teritorijā atbilstoši NVD dalījumam nodaļās, līdz ar to kā

ietekmēto ģeogrāfisko tirgu ir pamatoti noteikt visu Latvijas

teritoriju, taču varētu būt pamatoti apvienošanās ietekmi uz

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgu vērtēt arī katrā

pilsētā , ņemot vērā, ka pacienti nav gatavi mērot lielus

attālumus analīžu nodošanai.27

94 KP praksē ģeogrāfiskais tirgus ir noteikts gan kā

nacionāls28, gan kā reģionāls29, ņemot

vērā, ka konkrētajā lietā apvienošanās dalībnieki veica darbību

Rīgas reģionā.

95 Citu valstu praksē galvenokārt tirgus ģeogrāfiskā

teritorija tiek vērtēta kā lokāla vai reģionāla, tirgus

definīciju atstājot atvērtu30. Piemēram, Francijas

konkurences iestāde ir definējusi atšķirīgus ģeogrāfiskos tirgus

rutīnas un specializētajiem laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumiem, nosakot rutīnas laboratorisko izmeklējumu tirgu

par lokālu, turpretī specializēto laboratorisko izmeklējumu tirgu

par nacionālu.

96 No tirgus dalībniekiem saņemtās atbildes liecina, ka no

pacientu viedokļa tirgus vērtējams kā lokāls. Piemēram, BKUS

norāda, ka pamata pakalpojumu līmenī pakalpojumu saņemšanas

tirgus noteikti būtu uzskatāms par lokālu, taču specifisku

izmeklējumu gadījumos, kurus veic reti un kuriem nepieciešams

specifisks paņemšanas aprīkojums, paņemšanas tehnika vai

tehnoloģija, šāds pakalpojums noteikti būs nacionāls. Taču

nacionāla mēroga izmeklējumu īpatsvars noteikti nepārsniegs 5 %

no kopējo izmeklējumu klāsta.31

97 SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" norāda, ka

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu saņemšanas tirgus vērtējams

kā lokāls.32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Dziedniecība" (turpmāk - SIA "Dziedniecība")

(kurā ietilpst MFD laboratorija, turpmāk - MFD) norāda, ka cenas

paaugstināšana 5-10 % izmeklējumiem vienā vietā, visticamāk,

nemotivēs pacientus doties uz attālāku, bet lētāku pakalpojuma

saņemšanas vietu, līdz ar to tirgus vērtējams kā

lokāls.33 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

(turpmāk - PSKUS) sniedz viedokli, ka pacienti šobrīd labprāt

izmanto iespēju veikt laboratoriskos izmeklējumus tuvāk savai

dzīves vietai (lokāli) un, iespējams, daļu no nepieciešamajiem

izmeklējumiem transportēt izmeklēšanai reģionālā vai nacionālā

mērogā.34 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā

universitātes slimnīca" (turpmāk - RAKUS) norāda, ka no

pacienta viedokļa laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

saņemšanas tirgus būtu vērtējams kā lokāls, jo pilsētās ir

pieejami analīžu nodošanas punkti un pacientam visbiežāk nav

obligāti jādodas, piemēram, uz Rīgu, lai nodotu analīzes, tomēr,

ja laboratorijas klients ir ārstniecības iestāde, tad tirgus var

tikt vērtēts arī kā nacionāls.35 VC4 savā atbildē arī

norāda, ka pamata laboratorijas pakalpojumus (ārstu visbiežāk

nozīmētos rutīnas izmeklējumus) spēj nodrošināt praktiski ikkatra

laboratorija, tāpēc šajā segmentā pakalpojumu saņemšanas tirgus

vērtējams kā lokāls (pilsētas).36

98 Tāpat Ziņojumā skaidrots, ka pacienti pie laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem parasti vēršas pēc ģimenes

ārsta vizītes, kurš ir nozīmējis konkrētus pacientam

nepieciešamus izmeklējumus. Savukārt attiecībā uz

ārsta-speciālista vizītēm ne vienmēr darbojas tas pats princips,

ka pacients dodas pie sev tuvākā ārsta. Pie ārsta speciālista

pacients var mērot arī lielus attālumus, jo konkrētajā

ģeogrāfiskajā teritorijā ārsts speciālists var nebūt pieejams

vispār, pie tā ir jāgaida ļoti ilgā rindā vai konkrētais

speciālists var nebūt piemērots konkrētajam pacientam un

saslimšanas specifikai, ņemot vērā attiecīgā ārsta specialitāti.

Līdz ar to pacienti līdz ārstam var būt spiesti mērot arī lielus

attālumus, pat vairākus simtus kilometrus, jo lielākā daļa ārstu

speciālistu koncentrējas Rīgā esošajās veselības aprūpes

iestādēs. Attiecīgi, ja pacients ārsta speciālista vizītes laikā

ir saņēmis nosūtījumu veikt laboratoriskos izmeklējumus un to

veikšanai nav nepieciešami īpaši nosacījumi, pacienti izmanto

iespēju nodot analīžu veikšanai nepieciešamo materiālu ārstam

tuvākajā laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu filiālē vai pie

ārsta, kas iepriekš minēto apstākļu rezultātā var būt būtiski

tālāk no dzīvesvietas.37

99 KP, veicot lietas izpēti, konstatē, ka konkurence tirgū

norisinās arī nacionālā mērogā, par ko liecina vairāki

apstākļi.

- Laboratorisko izmeklējumu cenas tiek noteiktas valsts

līmenī, kas liecina, ka tirgus cenu noteikšanas nolūkos tiek

uzskatīts par vienotu, integrētu tirgu. Tāpat gadījumos, kad

laboratorijas izmeklējumus apmaksā valsts, ir noteikts mehānisms,

kā valsts nosaka cenu, ko tā kompensē laboratorijām.

- Laboratorijām nepastāv ierobežojumi veikt analīzes, saņemot

paraugus no jebkuras Latvijas vietas. Vairākām laboratorijām ir

kurjeru tīkli visā Latvijā, ko izmanto gan pašas laboratorijas,

gan konkurentu laboratorijas, veidojot sadarbību.

- Laboratorijas pakalpojums pēc būtības ietver vismaz divus

būtiskus posmus, pirmkārt, pacientam tās nododot tam tuvākajā

analīžu pieņemšanas punktā, ko vairākas laboratorijas (piemēram,

CL, EGL, NMS) nodrošina visā Latvijā un tās nav ierobežotas

pieņemšanas punktu paplašināšanā un jaunu pieņemšanas punktu

atvēršanā un nerentablo punktu aizvēršanā. CL skaidro, ka,

atkarībā no nepieciešamajiem ieguldījumiem telpu labiekārtošanā,

paraugu pieņemšanas punkta atvēršanai varētu būt nepieciešami

finanšu ieguldījumi 2000-6000 EUR. Otrkārt, analīzes tiek no

pieņemšanas punkta nogādātas konkrētā uzņēmuma tuvākajā

laboratorijā, kas nodrošina konkrēto analīžu pārbaudi.

- Laboratoriskajiem pakalpojumiem visā Latvijā pastāv

standartizēta pieeja un darbība, veicot vienādus testus,

procedūras un ievērojot vienādus kvalitātes standartus. Tāpat arī

esošo laboratoriju kvalitātes standarti visā valstī ir

vienādi.

100 Tomēr, pamatojoties uz Lietas izpētē iegūto informāciju,

KP konstatē, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgum

raksturīgi arī vairāki lokāli aspekti, līdz ar to pat gadījumā,

ja tirgus ir nacionāls un cenu konkurence galvenokārt notiek

valsts līmenī, lai šāda konkurence funkcionētu, ir nepieciešams,

lai tirgus dalībnieki konkurētu arī lokālā līmenī. Piemēram, ja

diviem uzņēmumiem ir ievērojama tirgus daļa valsts līmenī, bet to

tīkli neatrodas vienādos reģionos (piemēram, viens atrodas valsts

austrumos, bet otrs - rietumos), tad uzņēmumi būs attālāki

konkurenti attiecībā viens pret otru.

101 Tāpat jāņem vērā, ka pieprasījums pēc laboratoriskajiem

izmeklējumiem galvenokārt veidojas lokāli, pacientam izvēloties

savai atrašanās vietai (piemēram, dzīvesvietai, darba vietai vai

ārstniecības iestādei) tuvāko analīžu pieņemšanas punktu. Gan

attiecībā uz laboratoriskajiem izmeklējumiem, gan

ārstu-speciālistu apmeklējumiem, pacienti iespēju robežās parasti

dodas uz viņiem tuvāko iespējamo lokāciju. Transporta izmaksu un

laika dēļ medicīnas iestādes un laboratorijas ārpus dzīvesvietas

pilsētas nav aizstājamas ar tām, kas darbojas dzīvesvietas

pilsētas robežās.38

102 Turklāt jāņem vērā, ka liela daļa izmeklējumu, ko

nodrošina laboratorijas, ir valsts apmaksāti, līdz ar to jebkura

pārvietošanās rada papildu izdevumus pacientam. Ņemot vērā, ka

dārgu un retu laboratorisko izmeklējumu veikšana ir neliela daļa

no laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus, piemēram, BKUS

atbildē uz informācijas pieprasījumu aplēsa, ka mazāk nekā 5 % no

izmeklējumu klāsta ir dārgi un reti izmeklējumi, kā arī pēc NVD

iesniegtajiem datiem par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem

izmeklējumiem tikai (*) % no visiem 2022. gadā veiktajiem

izmeklējumiem bija dārgāki par 10 EUR, līdz ar to lokālā tirgus

tvērums varētu tikt noteikts katrā konkrētajā pilsētā.

103 Ņemot vērā iepriekš minēto, laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgus definīcija tiek atstāta atvērta un Lietā tiek

veikts novērtējums gan Latvijas teritorijā, gan lokālajos tirgos,

kuros notiek koncentrācija, t. i., Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī,

Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Siguldā, Tukumā,

Ventspilī.

7.3. Vispārējais laboratorisko

pakalpojumu tirgus raksturojums

104 Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus ir daļa no

kopējās Latvijas veselības aprūpes sistēmas, kur gala klients ir

pacients. Lielu daļu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

pacientiem apmaksā valsts, taču daļu no izmeklējumiem apmaksā arī

pacients vai apdrošināšanas kompānija. Pēc tirgus dalībnieku

iesniegtajiem datiem var secināt, ka kopumā Latvijā apgrozījums

valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu segmentā ir virs 60 %

(2022. gadā 63 %) no kopējā tirgus, bet maksas laboratorisko

izmeklējumu apgrozījums ir zem 40 %. Vērtējot katru tirgus

dalībnieku atsevišķi, secināms, ka valsts apmaksāto un pacientu

(vai apdrošinātāju) apmaksāto izmeklējumu proporcijas atšķiras.

Piemēram, slimnīcās esošās laboratorijas galvenokārt veido

apgrozījumu no valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem

izmeklējumiem, taču privāto laboratoriju gadījumā lielu daļu no

apgrozījuma veido pacientu apmaksātie laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumi. Pēc tirgus dalībnieku iesniegtajiem 2022. gada

datiem CL (*) % no apgrozījuma veidoja NVD apmaksātie

izmeklējumi, EGL NVD apmaksātie laboratoriskie izmeklējumi

veidoja (*) % no apgrozījuma, bet NMS - (*) %.

105 Attiecībā uz laboratorijas klientu, kas vienmēr ir

pacients, jāpiemin, ka ne vienmēr pašam pacientam ir iespēja

veikt izvēli attiecībā uz laboratoriju, kurā viņš veic

izmeklējumus. Pēc tirgus dalībnieku, ārstu un ārstniecības

iestāžu sniegtās informācijas KP secina, ka pastāv vairāki veidi,

kā pacientam var tikt pieņemts materiāls laboratorisko

izmeklējumu veikšanai:

1) pacients izvēlas laboratoriju, kurā nodot analizējamos

paraugus un dodas uz izvēlētās laboratorijas analīžu pieņemšanas

punktu, kur tiek nodots paraugs. Šāds paraugu nodošanas veids var

rasties pēc ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījuma uz

analīzēm vai bez nosūtījuma, vai pacientam pašam izvēloties

doties uz laboratoriju un veikt pēc paša ieskata nepieciešamos

laboratoriskos izmeklējumus;

2) pacients dodas pie ģimenes ārsta, un ārsta prakses vietā

tiek pieņemts no pacienta analizējamais paraugs. Šajā gadījumā

parasti tiek slēgts līgums starp ģimenes ārstu ar kādu no

laboratorijām (vai vairākām vienlaicīgi) par analizējamā

materiāla pieņemšanu konkrētās dienās, kad kurjers aizved

paraugus, kā arī par nepieciešamo materiālu piegādi no

laboratorijas analīžu noņemšanai (piemēram, adatas, salvetes,

konteineri, vakutaineri, urīna trauki, fēču trauki). No ārstu

praksēm iegūtā informācija rāda, ka ārsti izvēlas laboratoriju

pēc tās pieejamības, izmeklējumu kvalitātes, komunikācijas,

izmeklējumu cenas (maksas izmeklējumiem) un paraugu aizvešanas

biežuma;

3) pacients atrodas stacionārā un ārstēšanās laikā viņam tiek

noņemts paraugs laboratorisko izmeklējumu veikšanai. Šajā

gadījumā pakalpojumu veiks slimnīcā esošā laboratorija (ja tāda

pastāv) vai/un laboratorija, ar kuru ir noslēgts līgums par

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanu. Minētajā gadījumā

tirgū pastāv arī iepirkumi par laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumiem.

106 Minētie faktori var būt nozīmīgi konkurences novērtējumā,

tādēļ KP apvienošanās izvērtēšanā ņem vērā, ka nozīmīgu lomu

laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma veidošanā nosaka ne tikai

pacients, bet arī ārsts vai ārstniecības iestāde.

107 Viena no laboratorisko pakalpojumu tirgus specifikām ir

tāda, ka lielākais pakalpojumu pircējs ir Latvijas valsts, lai

nodrošinātu valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību patērētājiem.

Pēc KP pieejamajiem datiem vairāk nekā 60 % pakalpojumu tiek

pirkti tieši no valsts puses. Pakalpojumu iegāde tiek organizēta

caur kvotu sistēmu, kur privātās laboratorijas slēdz līgumu ar

NVD valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai.

108 Pakalpojumu tirgus daļa, kas ir saistīta ar valsts

apmaksāto pakalpojumu veikšanu, ir tieši atkarīga no valsts

veselības aprūpes politikas un tai atvēlētajiem valsts budžeta

līdzekļiem. Privātās laboratorijas, kuras darbojas ar minēto

pakalpojumu sniegšanu, bieži saskaras ar kvotu pārstrādi, t. i.,

sniedz pakalpojumus uz sava rēķina, gaidot uz iespējamu atmaksu

par veiktajām laboratorisko izmeklējumu pārstrādēm no valsts

puses.

109 KP secina, ka valsts apmaksāto pakalpojumu tirgus daļā un

esošajā struktūrā ir ierobežota mazo un vidējo laboratoriju

darbība un to spēja konkurēt ar tirgū esošajām lielākajām

laboratorijām, kā arī ar valsts un pašvaldību laboratorijām, jo

mazās un vidējās laboratorijas nevar absorbēt iespējamos

zaudējumus, ko var radīt kvotu pārstrāde vai valsts politikas

izmaiņas.

110 Papildus Lietā pieejamā un iegūtā informācija liecina, ka

laboratorisko pakalpojumu tirgus ir apjoma tirgus, kur lielāki

testēšanas apjomi ļauj laboratorijām samazināt izmaksas uz vienu

izmeklējumu, veicot laboratorisko izmeklējumu automatizāciju,

samazinot darbaspēka un laboratorisko analīžu veikšanai

nepieciešamo reaģentu izmaksas. Tāpat arī visām laboratorijām,

neatkarīgi no to lieluma, ir jāuztur normatīvajos aktos un

standartos ietvertās prasības, attiecībā uz, piemēram, telpām,

iekārtām, kvalitāti, un jāveic atbilstoša sertifikācija.

111 Minētais pastiprina KP viedokli, ka vidējās un mazās

laboratorijas esošajā tirgus struktūrā, visticamāk, nespēj

izdarīt konkurences spiedienu ar zemāku cenu, kā arī tām ir

ierobežota iespēja modernizēt savas laboratorijas, lai tās spētu

konkurēt ar pakalpojuma sniegšanas ātrumu vai kvalitāti. Izņēmums

varētu būt mazās un vidējās laboratorijas, kuras ir

specializējušās uz konkrēta, specifiska pakalpojuma veikšanu un

minēto pakalpojumu sniedz patērētājiem vai citiem tirgus

dalībniekiem.

112 Papildus KP iegūtā informācija liecina, ka laboratorijas

savā starpā veic sadarbību paraugu loģistikas darbībās, kā arī

laboratorisko izmeklējumu veikšanā.

113 Sadarbība loģistikā nodrošina tirgus dalībniekiem iespēju

transportēt paraugus no analīžu pieņemšanas punktiem, slimnīcām

un ģimenes ārstiem uz laboratoriju arī gadījumos, ja pašiem nav

sava loģistikas tīkla. Minēto sadarbības veidu izmanto arī

laboratorijas Latvijā.

114 Tāpat KP secina, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

sniedzēji Latvijā mēdz pacientiem nodrošināt arī tādus

laboratoriskos izmeklējumus, kurus konkrētā laboratorija pati

neveic. Tirgū pastāv sadarbība starp laboratorijām, kuras savā

starpā slēdz sadarbības līgumus par analīžu veikšanu, kuru

veikšanai laboratorijai nav atbilstošu iekārtu, kā to Ziņojumā

norāda39 apvienošanās dalībnieki, ar tirgū esošajiem

konkurentiem tiek slēgti līgumi par to testu/analīžu veikšanu,

kurus attiecīgā laboratorija pati neveic. Laboratoriskos

izmeklējumus kā ārpakalpojumus no konkurentiem saņem gan CL, gan

NMS.

115 No EGL sniegtā viedokļa40 KP secina, ka iemesls

sadarbībai starp laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

dalībniekiem ir tāds, ka pastāv ļoti daudz analīžu veidu un tās

tiek veiktas uz dažādām tehnoloģiskajām iekārtām, tādēļ vienam

tirgus dalībniekam nav izdevīgi iegādāties visas iekārtas un

veikt nelielu analīžu daudzumu, līdz ar to analīzes tiek sūtītas

uz konkurentu laboratorijām.

116 Lietā esošā informācija arī norāda uz to, ka laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgus dalībnieki sadarbojas arī ar

ārvalstu laboratorijām retu un specifisku analīžu veikšanai,

kuras Latvijā neveic41. Klientiem nododot paraugu

Latvijā, paraugu transportēšanu un rezultātu saņemšanu nodrošina

Latvijas laboratorija42.

117 Vienlaikus Ziņojumā43 norādīts, ka katram no

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem piedāvāto testu

klāstā var būt arī tādi testi, kurus visi citi pakalpojumu

sniedzēji nenodrošina. Tie parasti nav tik pieprasīti, vai tie ir

īpaši izveidoti pakalpojumi. Piemēram, CL ir izveidojusi vairākus

analīžu kompleksus, tomēr tajos netiek piedāvāti kādi unikāli

testi, bet gan unikāls ir tieši šo testu komplekss.

118 Lai izdarītu secinājumus par apvienošanās ietekmi uz

sadarbību starp laboratorisko pakalpojumu tirgus dalībniekiem, KP

izvērtēja Lietā esošo informāciju par CL, NMS un EGL lielākajiem

piegādātājiem un klientiem. Lietā esošā informācija norāda, ka CL

un NMS viena otrai sniedz pakalpojumus nebūtiskos apjomos, kā arī

CL un NMS abas iepērk pakalpojumus no EGL, tajā pašā laikā EGL no

apvienošanās dalībniekiem faktiski pakalpojumus neiegādājas.

119 No lietā esošās informācijas KP var secināt, ka vienai

laboratorijai nav ekonomiski racionāli piedāvāt visas iespējamās

analīzes un ir racionāli iegādāties pakalpojumus no citiem tirgus

dalībniekiem.

7.4. Horizontālās apvienošanās

izvērtēšanas vispārīgie apsvērumi

120 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

konkrētajā tirgū.

121 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas

no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem

un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās

izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem

secinājumiem, kuru vispārējs apkopojums ir atrodams

Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos, kuras var ņemt vērā,

izvērtējot apvienošanās sekas uz konkurenci.44 Lai

novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem

tirgiem, analizējama apvienošanās iespējamā pret konkurenci

vērstā ietekme un attiecīgie kompensācijas faktori, piemēram,

šķēršļi ienākšanai tirgū un iespējamie efektivitātes ieguvumi, ko

piedāvā puses.45

122 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

nostiprinot dominējošo stāvokli: (i) likvidējot svarīgus

konkurences ierobežojumus vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas

attiecīgi būtu palielinājuši tirgus spēju, neizmantojot

koordinētu rīcību (nekoordinēta ietekme); (ii) izmainot

konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka uzņēmumi,

kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību, koordinēs un paaugstinās

cenas vai citādi kaitēs efektīvai konkurencei.46

123 Atbilstoši Pamatnostādņu par horizontālu apvienošanos 2.

punktam ir jāņem vērā ikviens būtisks šķērslis, ko koncentrācija

varētu radīt efektīvai konkurencei. Dominējošā stāvokļa rašanās

vai nostiprināšanās ir galvenais šāda konkurences traucējuma

veids. KP skaidro, ka tas, ka apvienošanās rezultātā rodas vai

nostiprinās viena uzņēmuma dominējošais stāvoklis, ir

visbiežākais cēlonis konstatējumam, ka koncentrācija varētu

izraisīt ievērojamu efektīvas konkurences traucējumu. Turklāt

dominējošā stāvokļa jēdzienu piemēro arī oligopolā vidē kolektīvā

dominējošā stāvokļa gadījumos. Tāpēc ir paredzams, ka vairums

gadījumu, kad koncentrāciju atzīs par nesaderīgu ar kopējo tirgu,

arī turpmāk balstīsies uz dominējošā stāvokļa konstatāciju.

Attiecīgi dominējošā stāvokļa jēdziens ir ļoti svarīgs kritērijs

konkurencei nodarītā kaitējuma noteikšanai, kas piemērojams,

nosakot, vai koncentrācija var ievērojami kavēt efektīvu

konkurenci, un nosakot iejaukšanās varbūtību.47

124 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir

konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā

norādīts Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos, jo lielāka

tirgus dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka tam ir

spēja izmantot savu varu tirgū. Jo lielāks tirgus daļas

palielinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski

palielinās apvienotā tirgus dalībnieka tirgus varu, tai skaitā

ietekmēs preču cenu.48

125 Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos norādīts, ka

pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās var

būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši radot vai

nostiprinot dominējošo stāvokli:

1) izmainot konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu

varbūtību, ka uzņēmumi, kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību,

koordinēs un paaugstinās cenas vai citādi kaitēs efektīvai

konkurencei. Apvienošanās var arī atvieglot koordinēšanu, padarīt

to stabilāku vai efektīvāku uzņēmumiem, kas pirms apvienošanās

veikuši koordinēšanu (koordinēta ietekme);

2) likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus vienam vai

vairākiem uzņēmumiem, kas attiecīgi būtu palielinājuši tirgus

spēju, neizmantojot koordinētu rīcību (nekoordinēta

ietekme).49

126 KP, atbilstoši Pamatnostādnēm par horizontālu

apvienošanos, Lietā veica koordinētas un nekoordinētas ietekmes

izvērtējumu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgos. KP

izvērtējums veikts, lai pārbaudītu iespējamos riskus par

potenciālām konkurences problēmām laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgū gan Latvijā, gan atsevišķās pilsētās, kurās

notiek apvienošanās.

7.5. Nekoordinēta ietekme

Konkurences novērtējums Latvijā

127 KP secinājusi, ka konkrētajā tirgū darbojas gan privātās,

gan valstij un pašvaldībām piederošās laboratorijas.

128 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto divu lielāko laboratorisko

pakalpojumu sniedzēju, EGL un CL, kopējā tirgus daļa Latvijā ir

aptuveni 70-80 % un pēdējo gadu laikā tirgus struktūrā nav

novērojamas būtiskas izmaiņas - tirgū nav ienākuši jauni nozīmīgi

tirgus dalībnieki, kā arī tirgu nav pametis neviens nozīmīgs

tirgus dalībnieks.50

129 Ziņojumā ir sniegta informācija par tirgus daļām Latvijā

pēc apgrozījuma, ņemot vērā datus par NVD apmaksātajiem

laboratoriskajiem izmeklējumiem, izņemot Covid-19 analīzes.

Tabula Nr. 11

Dati par NVD apmaksātajiem

laboratoriskajiem izmeklējumiem 2020.-2022.

gadā51

2020. gads

2021. gads

2022. gads

Ārstniecības iestādes nosaukums

NVD

apmaksa (EUR)

Tirgus

daļa, %

NVD

apmaksa (EUR)

Tirgus

daļa

NVD

apmaksa (EUR)

Tirgus

daļa

EGL

11 844 004

36,00

15 494 330

36,96

16 802 921

35,10

10 667 447

32,42

13 785 390

32,88

18 023 611

37,65

NMS

2 758 818

8,38

3 489 046

8,32

3 038 254

6,35

PSKUS

1 077 556

3,27

1 226 803

2,93

1 480 329

3,09

RAKUS

1 486 656

4,52

1 531 102

3,65

1 749 459

3,65

Citas pašvaldības vai valsts

iestādes

3 368 705

10,24

4 255 251

10,15

4 601 398

9,61

Citi privāti

1 701 363

5,17

2 141 372

5,11

2 180 992

4,55

KOPĀ

32 904 550

100

41 923 294

100

47 876 965

100

Avots: Ziņojumā iekļautā

informācija.

130 Ziņojumā tirgus daļu aprēķinam izmantoti publiski pieejami

dati no NVD pārskata par veikto darba apjomu laboratoriskiem

pakalpojumiem. Tabulā Nr. 11 vērojams, ka valsts apmaksātajos

pakalpojumos CL 2022. gadā bijusi lielākā tirgus daļa

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū (~38 %) un ir

pieaugusi, salīdzinot to ar 2020. un 2021. gadu, kad lielākā

tirgus daļa bija EGL. EGL tirgus daļa nav būtiski samazinājusies

laikā no 2020. līdz 2022. gadam un ir bijusi ~35 %-37 %. Vērtējot

NMS tirgus daļu, var secināt, ka kopš 2020. gada tā ir

samazinājusies par aptuveni 2 % un 2022. gadā bijusi nedaudz virs

6 %.

131 Izvērtējot Ziņojumā iesniegto informāciju, KP secina, ka

CL un EGL ir lielākie tirgus dalībnieki Latvijas teritorijā un

NMS tirgus daļa ir salīdzinoši neliela, tomēr pēc apvienošanās CL

tirgus daļa varētu pieaugt līdz aptuveni 6 %, pārņemot NMS

klientus Latvijas pilsētās. Tomēr ņemams vērā, ka daļa NMS

klientu var pāriet arī pie citiem tirgus dalībniekiem. EGL,

sniedzot viedokli par apvienošanās ietekmi uz tirgu norāda, ka

NMS nav nozīmīgs konkurents un neietekmēja cenu veidošanos tirgū,

tomēr CL un tās grupas uzņēmumu tirgus vara varētu pieaugt,

teorētiski samazinot iespēju patērētājiem izvēlēties

laboratorisko pakalpojumu sniedzēju.52

132 Tabulā Nr. 12 apkopota kopējā laboratoriju tirgus daļa,

papildus NVD apmaksātajiem pakalpojumiem iekļaujot tajā arī

laboratoriju maksas pakalpojumus, kas Ziņojumā aprēķināti aplēšu

veidā, izmantojot apvienošanās dalībnieku pieredzi tirgū,

publiski pieejamus datus un pieņēmumus.

Tabula Nr. 12

Dati par laboratoriskajiem

izmeklējumiem 2020. -2022. gadā (aplēšu

veidā)53

2020. gads

2021. gads

2022. gads

Ārstniecības iestādes

Apgrozījums (EUR)

Tirgus daļa, % (*)

Apgrozījums (EUR)

Tirgus daļa, % (*)

Apgrozījums (EUR)

Tirgus daļa, % (*)

EGL

30 528 754

[40-50]

38 350 109

[40-50]

42 338 520

[40-50]

(*)

[30-40]

(*)

[30-40]

(*)

[30-40]

NMS

(*)

[5-10]

(*)

[5-10]

(*)

[5-10]

PSKUS

1 077 556

[0-5]

1 226 803

[0-5]

1 480 329

[0-5]

RAKUS

1 486 656

[0-5]

1 531 102

[0-5]

1 749 459

[0-5]

Citas pašvaldības vai valsts

iestādes

3 368 705

[5-10]

4 255 251

[5-10]

4 601 398

[5-10]

Citi privāti

1 701 364

[0-5]

2 141 373

[0-5]

2 180 992

[0-5]

KOPĀ

61 212 490

100

80 136 071

100

87 023 871

100

Avots: Ziņojumā iekļautā

informācija.

133 Pēc Tabulā Nr. 12 norādītās informācijas secināms, ka,

tirgus daļu aprēķinā iekļaujot aptuvenu maksas pakalpojumu daļu,

2022. gadā EGL tirgus daļa ir lielākā tirgū un sasniedz ~ (*)

[40-50] % tirgus, kamēr CL tirgus daļa ir ~ (*) [30-40] % un NMS

tirgus daļa ir (*) [5-10] %. Ja vērtē šos rādītājus dinamikā, tad

EGL tirgus daļa svārstās ~ (*) [0-5] % robežās, CL tirgus daļa ir

pieaugusi par ~ (*) [0-5] %, bet NMS tirgus daļa ir

samazinājusies par ~ (*) [0-5] % kopš 2020. gada.

134 KP Lietas izpētes laikā ieguvusi informāciju no tirgus

dalībniekiem par to darbības apjomiem laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgū un noteikusi tirgus dalībnieku tirgus daļas

2020.-2022. gadā, kas atspoguļotas Tabulā Nr. 13.

Tabula Nr. 13

Dati par tirgus dalībnieku

tirgus daļām 2020. -2022. gadā, ieskaitot Covid-19

testēšanu

Ārstniecības iestādes

2020.

gads, % (*)

2021.

gads, % (*)

2022.

gads, % (*)

EGL

[30-40]

NMS

[0-5]

PSKUS

[0-5]

[5-10]

RAKUS

[10-20]

[5-10]

Citas pašvaldības vai valsts

iestādes

[0-5]

Citi privāti

[0-5]

[5-10]

KOPĀ

100

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija un publiski pieejamā informācija

135 Pēc KP veiktās analīzes secināms, ka NMS tirgus daļas

2020.-2022. gadā bijušas līdz 5 % apmērā, bet CL un EGL tirgus

daļas minētajā periodā bija ļoti līdzīgas un kopā sastādīja 70-80

% no tirgus. Tā kā NMS tirgus daļas ir nebūtiskas, tad pēc

apvienošanās būtiski nepieaugs CL tirgus daļa Latvijā.

136 Ņemot vērā CL sniegto tirgus daļu aplēsi un KP tirgus daļu

aprēķinu, secināms, ka NMS tirgus daļas Latvijā katru gadu

samazinās. KP ieskatā, tas daļēji būtu skaidrojams ar NMS filiāļu

pārdošanu CL 2022. gadā. Papildus, apvienošanās dalībnieki

norāda, ka NMS konkurētspēja mazinās, nespējot attīstīt modernas

tehnoloģijas un būt pietiekami efektīvs, kā to pieprasa esošā

situācija augošā tirgū. Pieprasījums pēc laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumiem katru gadu pieaug, ņemot vērā arī

Latvijā pastāvošo kopējo sabiedrības novecošanās tendenci. Tirgus

dalībnieki intensīvi konkurē, tādēļ efektivitātei ir būtiska

nozīme, piedāvājot pievilcīgākus piedāvājumus gan pacientiem, gan

ārstniecības iestādēm, gan ārstiem.

137 Ziņojumā sniegts viedoklis, ka NMS nav būtisks CL un EGL

konkurents. To apstiprina arī EGL54. Lai gan NMS

piedāvā zemākas cenas būtiskam skaitam laboratorisko izmeklējumu

maksas segmentā, tas nav ietekmējis CL un EGL pakalpojumu cenas,

tāpat arī NMS nav spējis iegūt lielāku tirgus daļu, neskatoties

uz zemākām cenām.55

138 Ziņojumā norādīts, ka atšķirības starp dažādiem

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem veido tieši

konkurētspēja citos aspektos, kas nav cena, bet, piemēram,

kvalitāte. Šis ir papildu apsvērums tam, ka klientiem cena nav

noteicošais faktors, izvēloties maksas

pakalpojumus.56

139 KP secina, ka NMS nevar veikt pietiekamu konkurences

spiedienu uz citiem tirgus dalībniekiem, tajā skaitā CL, jo,

neskatoties uz to, ka NMS atsevišķiem izmeklējumiem piedāvā

zemāku cenu, tas nav veicinājis NMS tirgus daļu pieaugumu, kā arī

pirmšķietami nav ietekmējis lielākos tirgus dalībniekus piedāvāt

cenu, kuru par pakalpojumiem prasa NMS, līdz ar to KP var

secināt, ka Latvijas mērogā apvienošanās rezultātā būtiski

nemainīsies tirgus struktūra un apvienošanās rezultātā nav

sagaidāma negatīva ietekme uz konkurenci, jo NMS un EGL tirgū

darbojas neatkarīgi un mazās un vidējās laboratorijas

pirmšķietami nespēj ietekmēt to darbības stratēģiju.

140 EK ir apliecinājusi, ka atbilstoši Apvienošanās regulai

apvienošanās var tikt aizliegta tikai, ja tai ir "tiešs un

tūlītējs" efekts, kad būtiskas ietekmes uz konkurenci

rezultātā nozīmīgi tiek kavēta konkurence.

Nestle/Ralston57 gadījumā tirgus daļu pieaugums

par 1-5 % tika novērtēts par tādu, kas nozīmīgi nenostiprinās

dominējošo pozīciju. Ņemot vērā to, ka NMS tirgus daļas ir 1-5 %,

CL tirgus daļu pieaugumu pēc apvienošanās nevar uzskatīt par

tādu, kas radīs vai nostiprinās dominējošo stāvokli tirgū.

141 Papildus tam, arī NMS dalība iepirkumos norāda, ka tā

konkurences nozīme turpina samazināties.

142 Dati par iepirkumiem58 apraksta gadījumus, kad

kāds no tirgus dalībniekiem uzvarēja iepirkumu jeb ieguva jaunu

līgumu, kā arī gadījumus, kad kāds no tirgus dalībniekiem zaudēja

potenciālo līgumu. Šādas kvantitatīvās analīzes mērķis ir

novērtēt apvienošanās dalībnieku produktu savstarpējo

aizvietojamību, mērot apvienošanās dalībnieku produktu tikšanās

biežumu klientu iepirkuma procesā. EK norāda, ka iepirkumu

analīze ir noderīgs veids, kā noteikt savstarpējo konkurences

spiedienu starp tirgus dalībniekiem.59

143 Iepirkumu analīzē tika apskatīti divi analīzes veidi:

piedalīšanās analīze (participation analysis) un tuvākā

konkurenta analīze (runner-up analysis). Piedalīšanās

analīzes un tuvākā konkurenta analīzes mērķis ir noteikt

apvienošanās dalībnieku savstarpējās konkurences ciešumu,

novērtējot, cik bieži tie satiekas, piedaloties klientu

iepirkumos, un cik bieži tie ieņem pirmo un otro vietu

iepirkumā.60 EK IBM/Telelogic lēmumā ir

norādījusi, ka faktiski daudzos gadījumos otrās vietas ieguvējs

ir tas, kas nosaka iepirkuma cenu. Lai uzvarētu, tirgus

dalībniekam pamatā ir jānosaka cena, kas ir tikai nedaudz

pievilcīgāka klientam nekā nākamā labākā alternatīva.

Uzvarējušajam tirgus dalībniekam nav motivācijas noteikt absolūti

zemāko cenu, ko pieļauj tā robežizmaksu līmenis, ja uzvarai

pietiktu arī ar augstāku cenu.61 Apvienošanās

rezultātā pazūdot tuvākā konkurenta spiedienam, pastāv cenu

pieauguma risks konkrētajā tirgū, ņemot vērā, ka uzvarētāja

piedāvātajai cenai būtu jābūt nedaudz pievilcīgākai nekā otrā

tuvākā konkurenta piedāvājumam.62

144 Piedalīšanās analīzē iegūtie dati norāda, ka CL un NMS

dalība iepirkumos kopumā pārklājas salīdzinoši biežāk nekā ar

citiem tirgus dalībniekiem. No analizētajiem 30 iepirkumiem (par

periodu no 2020. līdz 2023. gadam63) CL un NMS reizē

ir piedalījušies (*) jeb (*) % iepirkumos. Salīdzinājumam CL un

EGL reizē ir piedalījušies vien (*) % NMS un EGL - (*) %, CL un

Akadēmiskā histoloģijas laboratorija - (*) % no visiem

iepirkumiem. No iegūtajiem datiem secināms, ka apvienošanās

dalībnieku dalība iepirkumos pārklājas salīdzinoši biežāk nekā ar

citiem tirgus dalībniekiem.

145 Tuvākā konkurenta analīzē tika salīdzināti gadījumi, kad

abi apvienošanās dalībnieki ir piedalījušies vienā iepirkumā, ar

gadījumiem, kad apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro

vietu. Lai gan apkopotā informācija norāda, ka apvienošanās

dalībnieku dalība pārklājās (*) iepirkumos, no kuriem visos (*)

gadījumos apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro

vietu, jāņem vērā, ka pārklāšanās notiek iepirkumos par zemāku

līguma cenu. No kopumā 30 analizētajiem iepirkumiem, seši

iepirkumi pārsniedza 100 000 EUR līguma cenu, kuros NMS

nepiedalījās. Tas apstiprina NMS pārstāvju pausto, ka NMS

piedalās tikai mazāka apjoma iepirkumos, kur NMS pirmšķietami nav

nepieciešams veikt papildu ieguldījumus, un NMS nevar izdarīt

būtisku konkurences spiedienu iepirkumos, kuros nepieciešams

sniegt plašu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veidu un

skaitu. Norādāms, ka minētie seši iepirkumi sastāda (*) % no visu

analizēto iepirkumu līguma cenu kopsummas, kā rezultātā NMS

iepirkumu uzvarēšanas gadījumā būtiski nepalielinātu savu tirgus

daļu un līdz ar to arī nepalielinātu konkurences spiedienu uz

citiem, lielākiem tirgus dalībniekiem.

146 Arī Apvienošanās dalībnieku sniegtie dati norāda (Tabula

Nr. 14), ka CL un NMS dalība iepirkumos kopumā pārklājas

salīdzinoši bieži, lai gan laika periodā no 2020. gada līdz 2022.

gadam iepirkumu skaits, kuros pārklājas Apvienošanās dalībnieku

dalība, ir samazinājies. KP vērtējumā tas norāda, ka arī bez

apvienošanās īstenošanas NMS, samazinot dalību iepirkumos,

konkurences spiediens, ko tas rada, samazināsies.

147 Iesniedzējs skaidro, ka šobrīd NMS nepiedalās iepirkumos,

kurus rīko reģionālās slimnīcas par laboratorisko pakalpojumu

nodrošināšanu slimnīcai. Lai piedalītos šāda veida iepirkumos, ir

nepieciešamas lielas investīcijas, jo uzvaras gadījumā jāspēj

nodrošināt plašs laboratorisko izmeklējumu klāsts un aprīkot

laboratoriju ar iekārtām izmeklējumu veikšanai.

Tabula Nr. 14

CL un NMS

dalības iepirkumos apkopojums

Gads

Iepirkumu skaits, kuros piedalījās tikai CL

Iepirkumu skaits, kuros piedalījās tikai NMS

Iepirkumu skaits, kuros piedalījās gan CL, gan NMS

2020

2021

2022

Avots: Apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija

148 Attiecībā uz iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu termiņiem

un apmēriem tiek norādīts, ja tie ir lieli un reti, tad viena

līguma uzvarēšana vai zaudēšana var pilnībā mainīt tirgus daļu

profilu.64 Izvērtējot analizētos iepirkumus, KP

secina, ka gandrīz pusei no iepirkumiem noslēgto līgumu termiņi

ir garāki par vienu gadu - (*) %. Lielākā daļa no šiem ilgtermiņa

līgumiem jeb (*) % no visiem iepirkumiem bija ar līgumiem, kas

pārsniedz divu gadu termiņu. Vērtējot iepirkumu rezultātā

noslēgto līgumu termiņus, kas lielākajā daļā gadījumu bija garāki

par vienu gadu, kā arī iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu cenas,

kur (*) iepirkumi sastādīja (*) % no visu noslēgto līgumu cenu

kopsummas, var secināt, ka viena iepirkuma uzvarēšana vai

zaudēšana atsevišķos gadījumos var radīt būtiskas izmaiņas tirgus

daļās konkrētajā ietekmētajā tirgū.

149 Analizētos iepirkumus kopumā varētu iedalīt trīs

kategorijās: citoloģijas, histoloģijas un laboratorijas

izmeklējumi kopumā. Norādāms, ka NMS nav piedalījies nevienā no

analizētajiem histoloģijas izmeklējumu iepirkumiem, savukārt NMS

un CL dalība iepirkumos ir pārklājusies citoloģijas izmeklējumu

iepirkumos un tādos iepirkumos, kuros tiek prasīts nodrošināt

plašāku laboratorisko izmeklējumu klāstu.

150 Izvērtējot iepirkumu tirgus analīzē iegūtos datus, KP

secina, ka CL un NMS ir savstarpēji cieši konkurenti atsevišķās

kategorijās laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanas

tirgū. Jāņem vērā arī NMS norādītais un KP veiktajā analīzē

secinātais, ka NMS piedalās tikai zemākas līguma cenas

iepirkumos. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka apvienošanās

rezultātā laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanas tirgū

(konkrētāk biznesa klientiem, piemēram, slimnīcām, poliklīnikām

un cita veida ārstniecības iestādēm) var samazināties konkurences

intensitāte nebūtiskā apjomā, t. i., atsevišķās iepirkumu

kategorijās.

151 EGL, kura Ziņojumā tiek norādīta kā būtiskākais konkurents

un tirgus līderis, ar kuru pastāv spēcīgas konkurences

attiecības65, sniegusi informāciju, ka valsts un

pašvaldības iestāžu rīkotajos konkursos tā piedalās tikai tad, ja

uz tiem ir uzaicinājums piedalīties. EGL pati nemeklē un

neinteresējas par šādiem konkursiem nekādos

veidos.66

152 Papildus, apvienošanās dalībnieki 20.10.2023.

Vēstulē67 sniedz informāciju, ka, piedaloties un

uzvarot reģionālo un pilsētu ārstniecības iestāžu izsludinātajos

konkursos, uzņēmumiem jāuzņemas augsti riski, kā arī jābūt

pieejamiem finanšu resursiem. Apvienošanās dalībnieki norāda, ka

NMS nepiedalās reģionālo slimnīcu iepirkumos. Papildus tiek

sniegta informācija, ka NMS iepriekš ir bijusi negatīva pieredze,

kas saistīta ar dalību publiskajos iepirkumos un secīgu

pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, (*). Savukārt Cēsu klīnikas

gadījumā pēc līguma beigšanās NMS neizdevās atkārtoti iegūt

līguma slēgšanas tiesības, kā rezultātā veiktie ieguldījumi sevi

nav atpelnījuši.

153 Vienlaikus KP secina, ka, lai gan EGL sniedz informāciju,

ka tā piedalās tikai konkursos, kuros tā tiek uzaicināta, 2023.

gadā EGL ir piedalījusies vairākos slimnīcu rīkotajos iepirkumos

- Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils

psihoneiroloģiskā slimnīca"68 (turpmāk -

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca), SIA "Ogres rajona

slimnīca" (turpmāk - Ogres rajona slimnīca)69,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

(turpmāk - Jūrmalas slimnīca)70, Sabiedrības ar

ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"

(turpmāk - Liepājas reģionālā slimnīca)71 rīkotajos

iepirkumos un ir uzvarējusi Daugavpils psihoneiroloģiskās

slimnīcas un Ogres rajona slimnīcas iepirkumos. Savukārt Liepājas

reģionālās slimnīcas iepirkumā EGL piedāvātā cena bija zemāka

nekā CL piedāvātā cena, tomēr EGL tika izslēgta no dalības

iepirkuma procedūrā. Minētais KP ļauj secināt, ka pat tad, ja EGL

paši neinteresējas par iespēju piedalīties publiskajos

iepirkumos, EGL tajos piedalās un izdara konkurences spiedienu uz

citiem tirgus dalībniekiem. Papildus, apskatot minēto iepirkumu

līgumsummas, KP var izdarīt secinājumu, ka EGL piedalās gan

lielākos, gan mazākos iepirkumos.

154 Papildus KP secina, ka pasūtītājam ir būtiska loma

konkurences veicināšanā, uzaicinot vai neuzaicinot piedalīties

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējus (tai skaitā EGL)

savos iepirkumos. EGL tikšanās laikā ar KP norādījis, ka ir

aicināts piedalīties gandrīz visos reģionālo slimnīcu iepirkumos

un iesniedz piedāvājumu, ja pasūtītājs to uzaicina. Līdz ar to

pasūtītājam ir iespēja būtiski veicināt konkurenci, ja tas

aktīvāk uzrunā potenciālos kandidātus.

155 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka apvienošanās

rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra Latvijā kopumā,

sevišķi, ņemot vērā NMS nelielo tirgus daļu, kā arī ierobežoto

spēju izdarīt konkurences spiedienu lielākos publiskos

iepirkumos.

Konkurences novērtējums lokālajos

tirgos

156 Kā iepriekš skaidrots, papildus konkurencei nacionālā

mērogā, konkurence laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

sniegšanā norisinās arī lokāli. Līdz ar to KP papildus vērtēja

apvienošanās ietekmi tādās pilsētās kā Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī,

Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Siguldā, Tukumā,

Ventspilī, jo tajās notiek koncentrācija.

157 Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā un vēstulē par papildu

informācijas sniegšanu ir norādījuši pilsētas, kurās notiks

koncentrācija, kā arī analīžu pieņemšanas punktu skaitu tajās un

konkurentu analīžu pieņemšanas punktu skaitu, atsevišķi norādot

EGL analīžu pieņemšanas punktu skaitu.72 Vērtējot

tirgu lokāli, pēc apvienošanās tirgus dalībnieks atsevišķās

Latvijas pilsētās vai novados varētu palielināt tirgus daļu.

Tabula Nr. 15

Apvienošanās

dalībnieku un konkurentu analīžu pieņemšanas punktu skaits

pilsētās, kurās notiks koncentrācija

Pilsēta

NMS

Konkurentu PŅP

EGL

skaits

Rīga

Cēsis

Daugavpils

Dobele

Jelgava

Jūrmala

Ogre

Sigulda

Tukums

Liepāja

Ventspils

Avots: Ziņojumā iekļautā un publiski pieejamā

informācija.

158 KP, veicot tirgus daļu analīzi, tirgus daļu korelācijas

analīzi un vērtējot tirgus daļu pārbīžu virzienus starp tirgus

dalībniekiem, konstatēja, ka Rīgā, Daugavpilī, Dobelē, Ogrē,

Siguldā un Ventspilī kombinētā apvienošanās dalībnieku tirgus

daļa nepārsniedz 25 % un/vai starp apvienošanās dalībniekiem

nepastāv cieša konkurence. Saskaņā ar Pamatnostādnēm par

horizontālu apvienošanos tirgus daļai nepārsniedzot 25 % kopējā

tirgū, koncentrācijas nevar traucēt efektīvu konkurenci un tās

var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu. Vērtējot tirgus daļas

pēdējo piecu gadu periodā, gan ieskaitot Covid-19 testēšanu, gan

neieskaitot to, secināms, ka minētajās pilsētās nepastāv

apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, pastāvot

dominējošā stāvokļa rašanās vai nostiprināšanās riskam vai

būtiskam konkurences samazinājumam konkrētajā tirgū.

159 KP veiktā analīze liecina, ka Cēsīs, Jelgavā, Jūrmalā,

Liepājā un Tukumā pastāv augstas apvienošanās dalībnieku tirgus

daļas un apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, līdz ar to

šie lokālie tirgi analizēti padziļināti.

Cēsis

160 Cēsu pilsētā saimniecisko darbību veic trīs laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu sniedzēji - CL, NMS un EGL. Cēsīs

darbojas divi NMS analīžu pieņemšanas punkti (turpmāk - PŅP),

divi CL PŅP (viens no tiem uzsāka darbību 2020. gada februārī) un

viens EGL PŅP.

161 Apvienošanās dalībnieku kombinētā tirgus daļa pēdējo piecu

gadu laikā pārsniedz 60 %, kā tas redzams Tabulā Nr. 16. EGL

tirgus daļa minētajā laika posmā bijusi visstabilākā, svārstoties

(*) [5-10] % robežās.

Tabula Nr. 16

Tirgus daļas

konkrētajā tirgū, % no kopējā tirgus pēc apgrozījuma,

ieskaitot

Covid-19 testēšanu

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[10-20]

[5-10]

[20-30]

NMS

[50-60]

[40-50]

Kopā CL+NMS

[70-80]

[60-70]

EGL

[20-30]

[30-40]

[20-30]

[30-40]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

162 Tabulā Nr. 16 ietvertā informācija liecina, ka CL tirgus

daļa laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam samazinājās no (*)

[10-20] % līdz (*) [5-10] %, 2022. gadā paaugstinoties par 20 %

[10-20] % un līdz 2023. gada jūnijam samazinājās līdz (*) [20-30]

%. NMS tirgus daļa minētajā laika periodā arī bijusi mainīga.

2019. gadā NMS tirgus daļa bija (*) [50-60] % un 2020. gadā

samazinājās par (*) [0-5] %, bet 2021. gadā sasniedza 2019. gada

tirgus daļu. 2022. gadā NMS tirgus daļa samazinājās līdz (*)

[40-50] % un 2023. gada pirmajos sešos mēnešos palielinājās līdz

(*) [40-50] %. Kopumā apvienošanās dalībnieku tirgus daļa

analizētajā laika posmā ir bijusi svārstīga, robežās no (*)

[60-70] % līdz (*) [70-80] %.

163 Vienīgajam konkurentam Cēsu pilsētā, EGL, tirgus daļa no

2019. līdz 2023. gadam ir bijusi no (*) [20-30] % līdz (*)

[30-40] %, vislielāko tirgus daļu sasniedzot 2020. gadā.

Saskaņā ar Pamatnostādnēm par horizontālu apvienošanos ļoti

lielas tirgus daļas - 50 % vai vairāk - var būt pierādījums tam,

ka pastāv dominējošais stāvoklis tirgū. Apvienošanās, kurā

iesaistīts uzņēmums, kura tirgus daļa pēc apvienošanās

saglabāsies zem 50 %, arī var radīt bažas par konkurenci, ņemot

vērā citus faktorus, piemēram, konkurentu spēku un to skaitu,

esošos jaudas ierobežojumus vai to, cik lielā mērā apvienošanā

iesaistīto pušu izstrādājumi ir tuvi aizstājēji.73

Tomēr jāņem vērā, ka tirgus daļas katru gadu spēj svārstīties par

vairākiem desmitiem procentu. Mainīgas tirgu daļas laika gaitā

var norādīt, ka tirgus daļas nav pietiekams tirgus spēka

indikators74. Ņemot vērā minēto, KP secina, ka

minētajos tirgus apstākļos tirgus vara nepieder nevienam tirgus

dalībniekam, kā arī tirgus daļas bez papildus citiem rādītājiem

nedod pilnīgu priekšstatu par tirgus stāvokli.

164 Iemesli būtiskām tirgus daļu izmaiņām var būt, piemēram,

atvērts jauns PŅP vai iepirkuma rezultātā tirgus dalībnieks

pārņem cita tirgus dalībnieka laboratoriju. Kā minēts

iepriekš75, lai atvērtu PŅP, nav nepieciešamas lielas

investīcijas. Ņemot vērā minēto, svarīgs konkurences rādītājs ir

tirgus dalībnieku konkurences ciešums. Šāds secinājums ir

attiecināms uz visiem lokālajiem tirgiem turpmākajā

izvērtējumā.

165 EK vērtē virzienus, kuros notiek tirgus daļu izmaiņas. Ja

vienai no apvienošanās pusēm piederošās tirgus daļu izmaiņas mēdz

atbilst vienlīdzīgām un pretējām pārmaiņām otras apvienošanās

puses tirgus daļās, tas liecina, ka apvienošanās puses ir tuvi

konkurenti. Pieņemot, ka nepastāv citi pierādījumi, kas liecinātu

par pretējo, apvienošanās dalībnieki tirgus daļas pārņem viens no

otra.76 Visvienkāršāk tirgus daļu atbilstību iepriekš

izteiktajam nosacījumiem var noteikt izmantojot datu negatīvu

korelāciju, kas norādīs uz to, ka tirgus daļas izmainās pretējos

virzienos. Jo tuvāk korelācijas koeficients ir galējai robežai

-1, jo vairāk salīdzināmo tirgus dalībnieku tirgus daļas pārbīdās

pretējos virzienos par vienādiem apjomiem. Cēsīs tirgus

dalībnieku tirgus daļu pārbīžu virzieni apkopoti 4.attēlā un

Tabulā Nr. 17.

(*)

4. attēls. Tirgus dalībnieku

tirgus daļu izmaiņas Cēsīs 2019.-2023. gads (01.-06.)

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija

Tabula Nr. 17

Tirgus

dalībnieku tirgus daļu izmaiņas Cēsīs 2019. - 2023. gads

(01.-06.)

Tirgus dalībnieki

2019. gads, %

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads 01.-06., % (*)

- [5-10]

- [0-5]

[10-20]

- [0-5]

NMS

- [0-5]

[0-5]

- [10-20]

[0-5]

EGL

[5-10]

- [0-5]

[0-5]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

166 4.attēlā un Tabulā Nr. 17 apkopoti tirgus dalībnieku

tirgus daļu pārbīžu virzieni Cēsīs un vērojams, ka būtiskās

tirgus daļu izmaiņas bijušas, galvenokārt CL un NMS, kas

svārstījās pat par (*) [10-20] % gada laikā, EGL uzturot

stabilāku tirgus daļu, lielākās svārstības vērojamas 2019.- 2020.

gadā. Vērtējot 6. attēlā un Tabulā Nr. 6 ietverto informāciju,

secināms, ka laikā no 2019. - 2020. gadam CL zaudēja (*) [5-10] %

tirgus daļu, NMS zaudēja (*) [0-5] %, bet EGL ieguva [5-10] %

tirgus daļu jeb tirgus daļu no abiem konkurentiem, kur lielāko

daļu no CL, līdz ar to secināms, ka 2020. gadā tuvākie konkurenti

bija EGL un CL. No 2020. līdz 2021. gadam CL un EGL zaudēja (*)

[0-5] % tirgus daļu katrs, NMS ieguva (*) [0-5] % tirgus daļu,

kas šajā laika periodā bija lielākais apgrozījuma pieaugums

tirgū. Lielākās tirgus daļu izmaiņas bija laikā no 2021. līdz

2022. gadam. CL ieguva (*) [10-20] % tirgus daļas, lielāko daļu

((*) [10-20] %) pārņemot no NMS, bet no EGL (*) [0-5] %. Var

secināt, ka brīdī, kad būtiskāk mainījās tirgus sadalījums starp

dalībniekiem, tuvākie konkurenti bija NMS un CL. 2022. - 2023.

gadam CL zaudēja (*) [0-5] % tirgus daļu, kas pārgāja gan NMS

((*) [0-5] %) gan EGL ((*) [0-5] % apmērā). Ņemot vērā minēto,

katru gadu tirgus daļu pārņemšana norisinājās starp citiem tirgus

dalībniekiem un tirgus daļas ir mainīgas laika gaitā, var

secināt, ka visi tirgus dalībnieki ir savstarpēji tuvi

konkurenti.

167 Analizējot tirgus daļu datus kopumā par visu laika periodu

no 2019. gada līdz 2023. gadam ir secināms, ka laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū Cēsu pilsētā CL un NMS ir

visciešākie konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus

dalībniekiem. Uz to norāda tirgus daļu svārstības par līdzīgiem

apjomiem pretējos virzienos un attiecīgi arī korelācijas

koeficienti (korelācijas koeficients starp CL un NMS bija

- (*), kamēr starp CL un EGL korelācijas koeficients bija

ievērojami zemāks jeb - (*)), kas attiecīgi teorijai

norāda uz to, ka apvienošanās dalībnieki viens otram atņem tirgus

daļu. Tomēr šajā izvērtējumā jāņem vērā, ka ciešo korelāciju

galvenokārt ietekmē 2022. gada tirgus daļu izmaiņas.

168 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka NMS un CL ir

cieši konkurenti, jo tirgus daļu svārstību rezultātā tie viens no

otra pārņem būtisku tirgus daļu. Tomēr vērojams, ka arī starp EGL

un CL pastāv būtiska konkurence.

169 Papildus NMS 28.09.2023. informēja KP par plānotu NMS

pieņemšanas punktu un laboratorijas slēgšanu Cēsīs un Cēsu

novadā, pamatojot to ar nerentablu darbību un citiem faktoriem.

Ņemot vērā minētos apstākļus, KP secina, ka Cēsīs arī bez

apvienošanās īstenošanas, visticamāk, notiktu konkurences

samazinājums, paliekot tikai diviem tirgus dalībniekiem - CL un

EGL. Vairākos gadījumos EK ir ņēmusi vērā iespējamo vienas

apvienošanās puses konkurētspējas pasliktināšanos nākotnē,

neatsaucoties uz bankrotējoša uzņēmuma

aizsardzību.77

Jelgava

170 Pēc Ziņojumā sniegtās informācijas Jelgavā saimniecisko

darbību laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū veic trīs

laboratorijas: CL, NMS un EGL un "Minute Clinic" SIA

(turpmāk - Minute Clinic). Pēc publiski pieejamās informācijas

Minute Clinic neveic darbību Jelgavā78. Jelgavā

darbojas viens NMS PŅP, četri CL PŅP, divi EGL PŅP (viens no tiem

ir pašapkalpošanās punkts). Trīs no CL PŅP atvērti pēc 2020. gada

(2020. gada decembrī, 2022. gada aprīlī un 2023. gada martā).

171 Jelgavā, saskaņā ar Tabulā Nr. 18 norādīto, kombinētā

apvienošanās dalībnieku tirgus daļa 2022. un 2023. gadā pārsniedz

50 %.

Tabula Nr. 18

Tirgus daļas

konkrētajā tirgū, % no kopējā tirgus pēc apgrozījuma,

ieskaitot

Covid-19 testēšanu

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[20-30]

[10-20]

[40-50]

NMS

[10-20]

[20-30]

10-20]

[5-10]

Kopā CL+NMS

[30-40]

[20-30]

[50-60]

EGL

[50-60]

[60-70]

[70-80]

[40-50]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

172 Tabulā Nr. 18 ietvertā informācija liecina, ka Jelgavā CL

tirgus daļas laikā no 2019. gada līdz 2023. gadam bijušas

svārstīgas un būtiski mainījušās pēdējo piecu gadu laikā. 2019.

gadā tirgus daļas bija (*) [20-30] %, 2020. gadā samazinājās līdz

(*) [10-20] %, 2021. gadā palielinājās līdz (*) [10-20] %.

Vislielāko tirgus daļas kāpumu CL sasniedza 2022. gadā, kad tā

pieauga līdz (*) [40-50] % un 2023. gada pirmajā pusgadā

samazinājās par (*)

[0-5] %. NMS tirgus daļa 2019. gadā bija (*) [10-20] %, 2020.

gadā palielinājās par (*) [0-5] %, bet 2021. gadā samazinājās

līdz (*) [10-20] %. 2022. gadā NMS zaudēja vēl (*) [0-5] % tirgus

daļu, kas saglabājās (*) [5-10] % apmērā arī 2023. gada pirmajos

sešos mēnešos.

173 Vienīgajam konkurentam Jelgavā un novadā EGL tirgus daļa

2019. gadā bija (*) [50-60] %, palielinoties par (*) [5-10] %

2020. gadā, vēl par (*) [0-5] % palielinoties 2021. gadā un

sasniedzot (*) [70-80] %. 2022. gadā EGL tirgus daļa būtiski

samazinājās (līdz (*) [40-50] %) un (*) [0-5] % ieguva 2023. gada

pirmajos sešos mēnešos. Kombinētā tirgus daļa pēdējo piecu gadu

laikā ir pārsniegusi 25 % tirgus daļu, 2022. un 2023. gada

pusgada dati liecina, ka tirgus daļa varētu pārsniegt 50 %, kas

norāda, uz būtiskām uzņēmuma tirgus daļām. KP jau iepriekš

konstatējusi, ka konkrētajā tirgū katru gadu ir saskatāmas

būtiskas tirgus daļu svārstības.

174 Lai vērtētu tirgus daļu pārbīžu virzienus, informācija par

tiem apkopota 5. attēlā un Tabulā Nr. 19.

(*)

5. attēls. Tirgus dalībnieku

tirgus daļu izmaiņas Jelgavā 2019.-2023. gads (01.-06.)

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

Tabula Nr. 19

Tirgus

dalībnieku tirgus daļu izmaiņas Jelgavā 2019.-2023. gads

(01.-06.)

Tirgus dalībnieki

2019. gads, %

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

- [10-20]

[0-5]

[30-40]

- [0-5]

NMS

[0-5]

- [5-10]

- [0-5]

[0-5]

EGL

[5-10]

[0-5]

- [20-30]

[0-5]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

175 Pēc apkopotās informācijas vērojams, ka tirgus daļu

izmaiņas bijušas būtiskas galvenokārt CL un EGL. Pēc Tabulā Nr.

19 ietvertās informācijas secināms, ka 2020. gadā CL zaudēja (*)

[10-20] % tirgus daļu, kuru ieguva gan NMS ((*) [0-5] ), gan EGL

((*) [5-10] %). 2021. gadā NMS zaudēja (*) [5-10] % tirgus daļu,

kuru ieguva pārējie divi tirgus dalībnieki: CL ((*) [0-5] %) un

EGL ((*) [0-5] %). 2022. gadā CL ieguva (*) [30-40] % tirgus

daļu, kas pamatā tika pārņemta no EGL ((*) [20-30] % ), bet

atlikusī daļa no NMS ((*) [0-5] %). 2023. gada pirmajā pusgadā CL

zaudēja (*) [0-5] % tirgus daļu 2022. gadā, ko pārņēma EGL. Ņemot

vērā minēto, ciešākā konkurence vairumā gadījumos apskatītajā

periodā pastāv starp CL un EGL, līdz ar to CL un NMS nav

vērtējami kā tuvākie konkurenti, taču konkurence pastāv starp

visiem tirgus dalībniekiem un tie visi ir uzskatāmi par tuviem

konkurentiem.

176 Iepriekš izteikto pamato arī tirgus daļu korelācijas

analīze, jo korelācijas koeficients starp CL un EGL bija augstāks

(korelācijas koeficients - (*)), kamēr arī starp

apvienošanās dalībniekiem pastāv salīdzinoši cieša konkurence

(korelācijas koeficients - (*)).

177 Ņemot vērā minēto, var secināt, ka tirgus daļu svārstības

ir regulāras un augstas, kas liecina par to, ka tirgus vara

nepieder nevienam tirgus dalībniekam un visi tirgus dalībnieki ir

vērtējami kā tuvi konkurenti, tai skaitā arī apvienošanās

dalībnieki. Tomēr konkurences ciešums starp apvienošanās

dalībniekiem un augstā kombinētā tirgus daļa norāda uz potenciālu

konkurences samazināšanās risku lokālā tirgū.

Jūrmala

178 Pēc Ziņojumā sniegtās informācijas Jūrmalā saimniecisko

darbību laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū veic piecas

laboratorijas: CL, NMS, EGL, Minute Clinic, Jūrmalas slimnīca.

Pēc tirgus dalībnieku sniegtās informācijas Jūrmalā darbojas divi

CL PŅP, divi NMS PŅP, trīs EGL PŅP, no kuriem viens ir

pašapkalpošanās PŅP. Ziņojumā minēts, ka Minute Clinic arī

darbojas Jūrmalā, tomēr pēc saziņas ar uzņēmumu konstatēts, ka

tas neveic darbības laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū,

līdz ar to nav vērtējams kā konkurents.79

Tabula Nr. 20

Tirgus daļas

konkrētajā tirgū, % no kopējā tirgus pēc apgrozījuma,

ieskaitot

Covid-19 testēšanu

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[20-30]

[10-20]

[30-40]

[20-30]

NMS

[10-20]

Kopā CL+NMS

[30-40]

[20-30]

[40-50]

EGL

[40-50]

[50-60]

[30-40]

[40-50]

Jūrmalas slimnīca

[10-20]

[5-10]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

179 Tabulā Nr. 20 ietvertā informācija liecina, ka Jūrmalā CL

tirgus daļas laikā no 2019. gada līdz 2023. gadam bijušas

svārstīgas. 2019. gadā tirgus daļas bija (*) [20-30] %, 2020.

gadā samazinājās līdz (*) [10-20] %, 2021. gadā palielinājās līdz

(*) [10-20] %. Vislielāko tirgus daļas kāpumu CL sasniedza 2022.

gadā, kad tā pieauga līdz (*) [30-40] % un 2023. gada pirmajā

pusgadā samazinājās par (*) [5-10] %. NMS tirgus daļa 2019.gadā

bija (*) [10-20] %, 2020. gadā palielinājās par (*) [0-5] %, bet

2021. gadā samazinājās līdz (*) [10-20] %. 2022. gadā NMS zaudēja

vēl (*) [0-5] % tirgus daļu, 2023. gada pirmajos sešos mēnešos

pievienojot (*) [0-5] % tirgus daļu. Kombinētā apvienošanās

dalībnieku tirgus daļa pārsniedz (*) [20-30] %.

180 Lielākais tirgus dalībnieks pēdējo piecu gadu laikā bija

EGL. Tā tirgus daļa 2019. gadā bija (*) [40-50] %, palielinoties

par (*) [5-10] % 2020. gadā, vēl par (*) [5-10] % palielinoties

2021. gadā. 2022. gadā EGL tirgus daļa būtiski samazinājās (līdz

(*) [30-40] %) un (*) [5-10] % ieguva 2023. gada pirmajos sešos

mēnešos. Otram konkurentam, Jūrmalas slimnīcai, 2019. gadā bija

(*) [10-20] % tirgus daļa, 2020. gadā tā pievienoja (*) [0-5] %.

2021. gadā Jūrmalas slimnīcas tirgus daļa samazinājās līdz (*)

[10-20] % , 2022. gadā līdz (*) [10-20] % un 2023. gada pirmajos

sešos mēnešos līdz (*) [5-10] %.

181 Saskaņā ar Pamatnostādnēm par horizontālu apvienošanos,

tirgus daļai nepārsniedzot 25 % kopējā tirgū, koncentrācijas

nevar traucēt efektīvu konkurenci un tās var uzskatīt par

saderīgām ar kopējo tirgu. Kombinētā tirgus daļa pēdējo piecu

gadu laikā ir pārsniegusi 25 % tirgus daļu, 2022. gadā

pārsniedzot 50 %.

182 Lai vērtētu tirgus daļu pārbīžu virzienus, informācija par

tiem apkopota 6. attēlā un Tabulā Nr. 21.

(*)

6. attēls. Tirgus dalībnieku

tirgus daļu izmaiņas Jūrmalā 2019.-2023. gads (01.-06.)

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

Tabula Nr. 21

Tirgus

dalībnieku tirgus daļu izmaiņas Jūrmalā 2019.-2023. gads

(01.-06.)

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), %

(*)

- [5-10]

[0-5]

[20-30]

- [5-10]

NMS

[0-5]

- [0-5]

[0-5]

EGL

[5-10]

- [10-20]

[5-10]

Jūrmalas slimnīca

[0-5]

- [0-5]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

183 Pēc apkopotajiem datiem vērojams, ka tirgus daļu izmaiņas

bijušas būtiskas galvenokārt CL un EGL. Pēc Tabulā Nr. 21

ietvertās informācijas secināms, ka 2020. gadā CL zaudēja (*)

[5-10] % tirgus daļu, kuru ieguva pārējie trīs tirgus dalībnieki,

bet lielāko daļu - EGL. EGL ieguva (*) [5-10] % tirgus, NMS (*)

[0-5] %, Jūrmalas slimnīca (*) [0-5] %. 2021. gadā NMS un

Jūrmalas slimnīca abi zaudēja (*) [0-5] % tirgus daļu, un lielāko

daļu ieguva no tirgus ieguva EGL un pievienoja savai tirgus daļai

(*) [5-10] %. Atlikušos (*) [0-5] % tirgus pārņēma CL. 2022. gadā

CL ieguva (*) [20-30] % no tirgus, ko pārņēma no pārējiem tirgus

dalībniekiem, bet lielāko daļu no EGL ((*) [10-20] %). 2023. gada

pirmajā pusgadā CL zaudēja (*) [5-10] % tirgus daļu, bet Jūrmalas

slimnīca zaudēja (*) [0-5] %. EGL minētajā laikā ieguva (*)

[5-10] % tirgus daļu, bet NMS (*) [0-5] %. Ņemot vērā minēto,

ciešākā konkurence vairumā gadījumos apskatītajā periodā pastāv

starp CL un EGL, NMS tirgus daļai zināmā mērā svārstoties pretēji

CL tirgus daļai. Tomēr vairākos gadījumos nav tieši nosakāms, no

kura tirgus dalībnieka tika pārņemtas tirgus daļas.

184 Iepriekš izteikto pamato arī tirgus daļu korelācijas

analīze, jo korelācijas koeficients starp CL un EGL bija augstāks

(korelācijas koeficients - (*)), tomēr arī starp

apvienošanās dalībniekiem pastāv salīdzinoši cieša konkurence

(korelācijas koeficients - (*)).

185 Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Jūrmalā

apvienošanās dalībnieku tirgus daļas ir augstas un tie konkurē

savā starpā, līdz ar to apvienošanās var radīt potenciālu

konkurences samazināšanās risku lokālā tirgū.

Tukums

186 Pēc Ziņojumā ietvertās un tirgus dalībnieku sniegtās

informācijas secināms, ka Tukumā darbojas pa vienam CL un NMS

PŅP, viens EGL PŅP, viens EGL pašapkalpošanās PŅP un Sabiedrība

ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" (turpmāk -

Tukuma slimnīca).

Tabula Nr. 22

Tirgus daļas

konkrētajā tirgū, % no kopējā tirgus pēc apgrozījuma,

ieskaitot

Covid-19 testēšanu

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[0-5]

[5-10]

[10-20]

[20-30]

NMS

[20-30]

[40-50]

[20-30]

Kopā CL+NMS

[30-40]

[50-60]

[40-50]

EGL

[0-5]

[5-10]

[20-30]

[10-20]

Tukuma slimnīca

[60-70]

[30-40]

[20-30]

[40-50]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

187 CL tirgus daļa 2019. gadā bija (*) [5-10] %, 2020. gadā

palielinoties līdz (*) [5-10] %, 2021. gadā par (*) [0-5] %,

samazinoties un 2022. gadā palielinoties līdz (*) [10-20] %.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos CL tirgus palielinājās līdz (*)

[20-30] %. NMS tirgus daļa pēdējo piecu gadu laikā gan

palielinājās, gan samazinājās. 2019. gadā NMS tirgus daļa bija

(*) [20-30] %, 2020. gadā samazinājās līdz (*) [20-30] %, 2021.

gadā palielinājās līdz (*) [40-50] %, nākamos divus gadus

samazinājās un 2022. gadā bija (*) [20-30] % un 2023. gada

pirmajā pusgadā (*) [20-30] %. Apvienošanās dalībnieku kombinētā

tirgus daļa visaugstākā bija 2021. gadā, 2022. gadā samazinājās

līdz (*) [40-50] % un 2023. gadā samazinājās līdz (*) [40-50]

188 EGL uzsāka savu darbību Tukumā 2021. gadā un sasniedza (*)

[5-10] %, tirgus daļu. 2022. gadā EGL izdevās paaugstināt tirgus

daļu līdz (*) [20-30] %, bet 2023. gada pirmajā pusgadā tā

samazinājās līdz (*) [10-20] %. Tukuma slimnīcas tirgus daļas

bija nemainīgi augstas 2019. un 2020. gadā un sasniedza (*)

[60-70] % tirgus, bet 2021. gadā samazinājās līdz (*) [30-40] %

un turpināja samazināties arī 2022. gadā līdz (*) [20-30] %.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos Tukuma slimnīcas tirgus daļa

palielinājās līdz (*) [40-50] %.

189 Kombinētā tirgus daļa pēdējo piecu gadu laikā ir

pārsniegusi 25 % tirgus daļu, 2021. gadā pārsniedzot 50 %, kā arī

2022. gadā kombinētā tirgus daļa ir tikai (*) [0-5] % zem 50 %

robežas.

190 Lai vērtētu tirgus daļu pārbīžu virzienus, informācija par

tiem apkopota 7. attēlā un Tabulā Nr. 23.

(*)

7. attēls. Tirgus dalībnieku

tirgus daļu izmaiņas Tukumā 2019.-2023. gads (01.-06.)

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

Tabula Nr. 23

Tirgus

dalībnieku tirgus daļu izmaiņas Tukumā 2019.-2023. gads

(01.-06.)

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[0-5]

- [0-5]

[5-10]

[0-5]

NMS

-[0-5]

[10-20]

- [10-20]

- [5-10]

EGL

[0-5]

[5-10]

[10-20]

- [0-5]

Tukuma slimnīca

[0-5]

- [20-30]

- [5-10]

[10-20]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

191 7. attēlā vērojams, ka tirgus daļu izmaiņas piecu gadu

laikā bijušas būtiskas. Tabulā Nr. 23 apkopotā informācija

liecina, ka 2020. gadā CL no NMS pārņēma (*) [0-5] %, tirgus

daļu. 2021. gadā Tukuma slimnīca zaudēja (*) [20-30] % tirgus

daļu, ko galvenokārt pārņēma NMS, sev pievienojot (*) [10-20] %

tirgus, bet EGL pievienoja (*) [5-10] %. 2021. gadā CL zaudēja

(*) [0-5] % tirgus daļu. 2022. gadā nav nosakāms, no kura tirgus

dalībnieka tika pārņemtas tirgus daļas. CL pievienoja (*) [5-10]

% tirgus daļu, bet EGL pievienoja (*) [10-20] %. Tajā pat laikā

NMS zaudēja (*) [10-20] % tirgus, bet Tukuma slimnīca zaudēja (*)

[5-10] %). Secināms, ka visi tirgus dalībnieki savā starpā

konkurē un CL un NMS ir tuvi konkurenti Tukumā, jo zināmā mērā

konkurējuši par tirgus daļām, lai arī pēc datiem nav skaidri

nosakāms, vai CL un NMS ir tuvākie konkurenti.

192 Analizējot tirgus daļu datus kopumā par visu laika periodu

no 2019. līdz 2023. gadam ir secināms, ka laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū Tukumā visciešākie konkurenti

salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem ir EGL un Tukuma

slimnīca (korelācijas koeficients - (*)). Starp

apvienošanās dalībniekiem korelācijas koeficients bija zemāks,

tomēr tas ir saglabājies negatīvs (korelācijas koeficients

- (*)).

193 Ņemot vērā iepriekš minēto, Tukumā pastāv ievērojama

konkurence starp CL un NMS un augstās kombinētās tirgus daļas

Tukumā norāda, ka apvienošanās varētu radīt potenciālu

konkurences samazināšanās risku.

Liepāja

194 Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtajiem papildinājumiem

informācijai Ziņojumā, tiek vērtēta koncentrācija, saistībā ar

(*). Liepājas filiāles tika reģistrētas CL un uzsāka savu darbību

kā CL 2022. gadā. Pēc papildinājumos ietvertās un tirgus

dalībnieku sniegtās informācijas secināms, ka Liepājā pirms NMS

filiāļu nodošanas darbojās trīs tirgus dalībnieki - NMS, CL un

EGL. CL nodrošināja darbību četros PŅP, NMS - divos un EGL arī

divos PŅP, bet papildus tam, EGL nodrošina analizējamo paraugu

nodošanu vienā pašapkalpošanās iekārtā.

Tabula Nr. 24

Tirgus daļas

konkrētajā tirgū, % no kopējā tirgus pēc apgrozījuma,

ieskaitot

Covid-19 testēšanu

Tirgus dalībnieki

2019. gads, % (*)

2020. gads, % (*)

2021. gads, % (*)

2022. gads, % (*)

2023. gads (01.-06.), % (*)

[30-40]

[10-20]

[50-60]

CL (NMS)

[30-40]

[40-50]

[10-20]

Kopā CL+NMS

[30-40]

[50-60]

[70-80]

[60-70]

EGL

[30-40]

[40-50]

[20-30]

[30-40]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

informācija

195 CL tirgus daļa 2019. gadā bija (*) [30-40] %, 2020. gadā

samazinoties līdz (*) [10-20] % un 2021. gadā turpinot

samazināties līdz (*) [10-20] %. 2022. gadā CL ((*)) sasniedza

(*) [50-60] % tirgus daļu un 2023. gadā tā pieauga līdz (*)

[50-60] % tirgus. CL (NMS), kas apzīmē filiāles, kuras līdz 2022.

gadam bija NMS, bet pēc tam darbojās kā CL, tirgus daļa 2019.

gadā bija (*) [30-40] % un turpmākajos divos gados palielinājās

līdz (*) [40-50] %. 2022. gadā pēc filiāļu nodošanas CL, to

tirgus daļa samazinājās līdz (*) [10-20] % un 2023. gadā līdz (*)

[10-20] %. Apvienošanās dalībnieku kombinētā tirgus daļa līdz

2021. gadam bija (*) [30-40] - (*) [50-60] % , bet sākot ar 2022.

gadu (*) [60-70] % - (*) [70-80] %.

196 EGL Liepājā arī ir liels tirgus dalībnieks, tā tirgus

daļas 2019. gadā bija (*) [30-40] %, 2020. gadā palielinājās līdz

(*) [40-50] %, 2021. gadā samazinājās līdz (*) [40-50] %.

Straujākais tirgus daļas kritums EGL bija 2022. gadā, kad tirgus

daļa samazinājās līdz (*) [20-30] %, bet (*) [0-5] % tirgus

izdevās atgūt 2023. gada pirmajos sešos mēnešos.

197 Analizējot tirgus daļu datus kopumā par visu laika periodu

no 2019. līdz 2022. gadam ir secināms, ka laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū Liepājā CL un NMS ir visciešākie

konkurenti salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem. Uz to

norāda tirgus daļu svārstības par līdzīgiem apjomiem pretējos

virzienos un attiecīgi arī korelācijas koeficienti, kas starp CL

un NMS bija - (*), kamēr starp CL un EGL tas bija nedaudz

mazāks jeb - (*).

198 Ņemot vērā iepriekš minēto, kombinētā tirgus daļa pēdējo

piecu gadu laikā ir pārsniegusi 50 % tirgus daļu. Līdz ar to var

secināt, ka Liepājā apvienošanās varētu radīt potenciālu

konkurences samazināšanās risku.

Īstenotās apvienošanās izvērtējums

Liepājā

199 Ņemot vērā, ka Liepājā jau CL un NMS apvienošanās ir

noslēgusies un divus gadus CL pieder augsta tirgus daļa, kas

radusies, apvienojoties ar tuvāko konkurentu - NMS, ir iespējams

izvērtēt apvienošanās faktisko ietekmi lokālajā tirgū. Tāpat

vērts pieminēt, ka vienīgais konkurents Liepājā CL šobrīd ir

EGL.

200 Apvienošanās ietekmi KP uzskata par pamatotu vērtēt

attiecībā uz cenu izmaiņām un kvalitātes izmaiņām pēc

apvienošanās, jo var liecināt par pastāvošu problēmu lokālajā

tirgū pēc apvienošanās. Kā jau minēts iepriekš, laboratorijas

Latvijā cenu nosaka nacionālā mērogā un tās pēc CL un NMS

apvienošanās Liepājā nav mainījušās, tādēļ KP veic kvalitātes

rādītāju novērtēšanu.

201 CL norāda, ka pēc (*) ir novērojams, ka iepriekš NMS

piederošajos paraugu pieņemšanas punktos, kā arī laboratorijā

sniegto pakalpojumu kvalitāte ir uzlabojusies80 -

veikts telpu remonts, laboratorijās uzstādītas jaunas iekārtas un

samazināts manuāli veicamā darba apjoms, kā arī veiktas

darbinieku apmācības atbilstoši CL standartiem. Tāpat kā

kvalitātes uzlabošanās rādītāji tiek norādīti pacientu ātrāka

apkalpošana, ātrāka analīžu rezultātu saņemšana, būtiski

samazināts kļūdu un sūdzību skaits.

202 KP Lietas gaitā iegūtā un izvērtētā informācija norāda, ka

pēc notikušās apvienošanās nav novērojamas izmaiņas, kas

liecinātu par laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu pieejamības

pasliktināšanos, papildus KP secina, ka pēc apvienošanās lokālajā

tirgū nav saskatāmas būtiskas pakalpojumu cenu izmaiņas, kas KP

ļauj izdarīt secinājumu, ka neskatoties uz to, ka lokālajā tirgū

darbojas tikai viens cits tirgus dalībnieks, t. i., EGL, tas ar

mazākām tirgus daļām rada būtisku konkurences spiedienu, kas liek

konkurentam saglabāt pakalpojumu kvalitāti un ietekmē

laboratorisko pakalpojumu cenas. KP ieskatā, pieejamā informācija

liecina, ka, neskatoties uz to, ka apvienošanās rezultātā CL ir

ieguvis būtiskas tirgus daļas lokālā tirgū, Liepājā nav

konstatējamas pazīmes, ka apvienošanās rezultātā būtu negatīvi

ietekmēta pakalpojumu pieejamība pacientiem vai pakalpojumu

cena.

203 Līdzīga situācija kā pirms CL un NMS apvienošanās Liepājā

pastāv arī Cēsīs un Jelgavā, tādēļ, ņemot vērā CL vēsturisko

rīcību, attiecībā uz tirgu Liepājā, KP prognozē, ka Cēsīs un

Jelgavā neradīsies negatīva ietekme uz pacientiem lokālajos

tirgos, jo minētajos tirgos konkurences spiedienu rada EGL, kas

ir konkurents CL. Tukumā, Jūrmalā bez EGL klātbūtnes tirgū

darbojas un konkurences spiedienu rada slimnīcas laboratorija,

tomēr arī uz Tukuma un Jūrmalas tirgu var attiecināt secinājumus,

kas radušies attiecībā uz apvienošanos Liepājā, secinot, ka pie

koncentrētāka tirgus un lielākām CL tirgus daļām nerodas

negatīvas sekas pēc apvienošanās.

Šķēršļi iekļūšanai tirgū vai tirgus

dalībniekiem paplašināt darbību

204 Pamatnostādnes par horizontālu apvienošanos paredz, lai

novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem

tirgiem, EK analizē apvienošanās iespējamo pret konkurenci vērsto

ietekmi un attiecīgos kompensācijas faktorus, piemēram, šķēršļus

ienākšanai tirgū un iespējamo efektivitātes ieguvumu, ko piedāvā

puses.81

205 Ziņojumā norādīts, ka jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu

tirgū ietekmē divas barjeras - laboratorisko pakalpojumu tirgus

regulācija (valsts apmaksāto pakalpojumu tarifi un kvotas) un

laboratorisko pakalpojumu tirgus tendences kopumā, ņemot vērā, ka

laboratoriskie pakalpojumi visā pasaulē kļūst kvalitatīvāki un

arī dārgāki, un, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar inovatīvu

tehnoloģiju ieviešanu un pieaugošajām izmaksām, tai skaitā

reaģentu iegādei, tirgū ir novērojama konsolidācija. Tirgus

tendences norāda, ka viena laboratorija darbojas uz vienu miljonu

iedzīvotāju.82 Pēc minētās informācijas secināms, ka

ir maz ticams, ka Latvijas tirgū ienāks jauns tirgus

dalībnieks.

206 Tāpat arī Ziņojumā kā šķēršļi jaunu dalībnieku ienākšanai

tirgū uzskaitīts nelielais iedzīvotāju skaits, primārās un

sekundārās veselības aprūpes pieejamība, valsts un pašvaldību

ārstniecības iestāžu laboratoriju darbība tirgū, liels jau esošo

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzēju skaits,

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildīšana, finanšu

līdzekļi, kā arī kvalificētu speciālistu trūkums. Tāpat arī

Latvijas iedzīvotāju skaits ir salīdzinoši neliels un iedzīvotāju

izvietojums ir nevienmērīgs.83

207 Viedokli par barjerām ienākšanai tirgū sniedza arī

laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus dalībnieki. EGL

norāda, ka nepieciešami lieli finansiāli resursi, lai iegādātos

laboratorijas tehnoloģiju iekārtas un reaģentus, kā arī

nepieciešams kvalificēts darbaspēks, kas nav uzreiz pieejams, un

ir nepieciešams iegūt kvalitātes vadības LVS EN ISO 15189:2013

sertifikātu, kas arī ir paveicams tikai ilgākā laika posmā. Jaunu

dalībnieku ienākšana tirgū ir apgrūtināta, jo ir mazs

pieprasījums. Baltijas valstu reģionā Latvijā ir viszemākās

cenas, tādēļ īpaša interese no citu valstu puses netiek

izrādīta.84 GENERA norāda, ka būtiskākais šķērslis ir

valsts apmaksāto izmeklējumu piešķiršanas kārtība, kas kavē

vairāku pakalpojumu ieviešanu un attīstīšanu neatkarīgajās

laboratorijās. Atsevišķus pakalpojumus (īpaši ģenētiskās

testēšanas pakalpojumus) par NVD līdzekļiem apmaksā tikai, ja

paraugus testē valstij vai pašvaldībās piederošās

laboratorijās.85 Papildus minētajiem finansiālajiem

šķēršļiem MFD norāda, ka var būt neiespējams nomāt telpas

ārstniecības iestādē vai tiešā tās tuvumā, līdz ar to tas

nostādītu jauno tirgus dalībnieku būtiski neizdevīgākā stāvoklī

nekā esošos tirgus dalībniekus, kuru punkti ir izvietoti

ārstniecības iestāžu telpās. Tāpat MFD norāda, ka jaunam tirgus

dalībniekam varētu būt apgrūtinoši izpildīt valsts iepirkumu

prasības, lai veiktu valsts apmaksātus izmeklējumus, jo privātām

laboratorijām ir problēmas ar pakalpojumu apmaksu no valsts un

piešķirto kvotu apmēriem. Nereti gadās, ka gada kvota tiek

iztērēta jau oktobra mēnesī86 un laboratorijas divus

mēnešus veic pacientiem analīzes, nezinot, vai saņems apmaksu par

sniegtajiem pakalpojumiem. Šī pārstrāde visbiežāk netiek

apmaksāta 100 %.87 PSKUS papildus norāda, ka

būtiskākie šķēršļi ienākšanai ir tieši valsts apmaksāto

izmeklējumu segmentā, bet maksas izmeklējumu segmentā nepastāv

būtiski šķēršļi.88 VC4 norāda uz lielām finansiālajām

investīcijām, uzsākot darbību, kā arī ļoti sīvu konkurenci par

izglītotiem laboratorijas speciālistiem.89

208 Turpretī BKUS, RAKUS un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Vidzemes slimnīca" (turpmāk - Vidzemes slimnīca)

neuzskata, ka tirgū pastāv būtiskas ienākšanas

barjeras.90

209 Ziņojumā norādīts, ka laboratorisko izmeklējumu

pakalpojumu tirgū konkurences apstākļi ir salīdzinoši stabili.

Tirgus struktūrā nav novērojamas būtiskas izmaiņas - tirgū nav

ienākuši nozīmīgi tirgus dalībnieki, kā arī tirgu nav pametis

neviens nozīmīgs tirgus dalībnieks. Vienlaikus tiek norādīts, ka

2022. gadā savu darbību uzsāka SIA "Sendito",

piedāvājot maksas un valsts apmaksātus SARS-CoV-2 un citus

testus.91 Pēc publiski pieejamās

informācijas92 SIA "Sendito" apgrozījums

2022. gadā bija aptuveni 325 000EUR.

210 Vienlaikus secināms, ka laboratorijas darbojas efektīvāk

un spēj ieviest inovatīvākas tehnoloģijas gadījumos, ja tās veic

vairāk laboratorisko izmeklējumu. Ziņojumā norādīts, ka iekārtu

ražotāji arvien mazāk piedāvā analizatorus un reaģentus, kuri ir

domāti neliela izmēra laboratorijām un visas jaunās tehnoloģijas

tiek attīstītas balstoties uz lielu paraugu plūsmu

laboratorijās.93 Līdz ar to secināms, ka nākotnes

perspektīvā mazas laboratorijas, kuras veic nelielu izmeklējumu

skaitu, nespēs būt tik efektīvas un inovatīvas kā lielas

laboratorijas.

211 Papildus divām lielajām laboratorijām EGL un CL, Latvijā

darbojas vairāki desmiti maza un vidēja izmēra un apjoma

laboratoriju. Tikšanās laikā ar Veselības aprūpes darba devēju

asociāciju tās biedri norādīja, ka minētās tendences rezultātā

mazām laboratorijām nevar būt augsta konkurētspēja. Arī NVD

tikšanās laikā norādīja uz faktu, ka lielais mazo laboratoriju

skaits Latvijā rada lielu administratīvo slogu NVD, tādēļ vēl

kāda tirgus dalībnieka ienākšana tirgū tikai pasliktinātu

situāciju.

212 Papildus NVD norādīja, ka, jaunam tirgus dalībniekam

ienākot tirgū, tam pirmajā gadā ir ļoti ierobežota kvota, par

kuru sniegt valsts apmaksātos laboratorisko izmeklējumus, jo to

aprēķina no iepriekšējā gada sniegto izmeklējumu skaita. Līdz ar

to pastāv arī būtiski normatīvie šķēršļi jaunu tirgus dalībnieku

ienākšanai tirgū.

213 Neskatoties uz šķēršļiem ienākšanai tirgū, jāņem vērā, ka

valstij piederošās universitāšu slimnīcu laboratorijas ir

stratēģiski svarīgas valsts veselības aprūpē, līdz ar to

paredzams, ka tās vienmēr pastāvēs un spēs nodrošināt atbilstošus

laboratoriskos izmeklējumus. KP secina, ka valstij piederošās

laboratorijas ir spēcīgs instruments, kas spētu nodrošināt

konkurences spiedienu uz privātajām laboratorijām.

214 Vēl viens svarīgs aspekts ir saistīts ar esošo tirgus

dalībnieku paplašināšanās iespējām. Vairāki tirgus dalībnieki,

ņemot vērā šī brīža tirgus potenciālu, saskata iespējas

paplašināt savu darbību, tomēr, attiecībā uz darbības

paplašināšanu tieši Latvijas reģionos, tā pamatā tiek vērtēta kā

ekonomiski neizdevīga, jo pieprasījums pēc laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumiem, ņemot vērā nelielo iedzīvotāju skaitu,

ir ļoti zems.

215 Sadaļas noslēgumā var secināt, ka pastāv vairāki būtiski

šķēršļi jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū, taču šī brīža

tirgus situācija, tirgus īpatnības un tendences paredz, ka

laboratoriju darbība ir efektīva pie nosacījuma, ja viena

laboratorija apstrādā lielu izmeklējamo paraugu skaitu, ko

Latvijā ar tās iedzīvotāju daudzumu ir sarežģīti sasniegt, līdz

ar to secināms, ka nākotnes perspektīvā laboratoriju skaits

dabīgas konkurences cīņas ceļā pirmšķietami turpinās

samazināties, lielām laboratorijām izkonkurējot mazāk efektīvas

laboratorijas.

216 Attiecībā uz tirgus dalībnieku iespēju paplašināt savu

darbību secināms, ka esošajiem tirgus dalībniekiem, gan

privātajām, gan valstij piederošajām laboratorijām, ir iespējas

un plāni paplašināt savu darbību.

7.6. Koordinēta ietekme

217 Attiecībā uz koordinētās ietekmes riskiem Pamatnostādnēs

par horizontālu apvienošanos norādīts, ka koordinēšanai var būt

vairāki veidi. Dažos tirgos koordinācija, visticamāk, var ietvert

cenu saglabāšanu virs konkurences līmeņa. Turklāt uzņēmumi var

īstenot koordinēšanu, sadalot tirgu, piemēram, ģeogrāfiskajās

zonās vai pēc citām pircēju pazīmēm, vai piešķirot līgumus

tirgos, kuros pieprasījums pārsniedz

piedāvājumu.94

218 Izvērtējot koordinētas ietekmes iespējamību, tiek ņemti

vērā vairāki faktori. Piemēram, Pamatnostādnēs par horizontālu

apvienošanos minēts, ka uzņēmumu skaita samazināšanās tirgū pēc

savas būtības var būt faktors, kas veicina koordinēšanu, jo ir

vieglāk veikt koordinēšanu starp dažiem dalībniekiem nekā starp

vairākiem.95 KP konstatē, ka konkrētajā apvienošanās

tiks samazināts tirgus dalībnieku skaits. Lokālajos tirgos kā

Jelgavā un Cēsīs bez apvienošanās dalībniekiem un EGL nav citu

tirgus dalībnieku, turklāt Jelgavā to tirgus daļu atšķirības ir

nelielas un apvienošanās rezultātā izveidosies duopols. Tukumā un

Jūrmalā bez EGL pastāv slimnīcās esošās laboratorijas, tomēr to

radītais konkurences spiediens attiecībā uz pacientu izvēli nodot

analīzes konkrētā laboratorijā ir ierobežots. Līdz ar to uz

pacientu izvēli lielāko konkurences spiedienu rada EGL. Turklāt

EGL, CL un NMS ir vienīgie tirgus dalībnieki ar plašu

laboratorijas filiāļu tīkla pārklājumu daudzās Latvijas pilsētās

(valsts un pašvaldību laboratorijas darbojas konkrētā lokālajā

ārstniecības iestādē).

219 Pēc Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos minētā,

lai koordinēšana būtu noturīga, ir nepieciešami trīs nosacījumi.

Pirmkārt, koordinēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāspēj

pietiekami pārraudzīt, vai koordinēšanas noteikumi tiek stingri

ievēroti. Otrkārt, disciplīna paredz, ka ir jābūt kāda uzticama

preventīva mehānisma veidam, ko var piemērot, konstatējot

atkāpes. Treškārt, koordinēšanā neiesaistīto pušu, piemēram,

esošo un nākotnes konkurentu, kas nepiedalās koordinēšanā, kā arī

pircēju reakcijai nevajadzētu spēt apdraudēt paredzamos

koordinēšanas rezultātus.96

220 Ziņojumā minēts, ka koordinētas ietekmes īstenošanai

laboratorisko pakalpojumu tirgus nav parocīgs, jo cenas valsts

apmaksātiem pakalpojumiem tirgū nosaka NVD tarifs un maksas

pakalpojumu sniegšanā notiek konkurence starp CL un

EGL.97 Pēc KP veiktās analīzes secināms, ka valsts

apmaksātie laboratoriskie izmeklējumi veido būtisku daļu no

laboratoriju apgrozījuma. Piemēram, 2022. gadā CL apgrozījums par

valsts apmaksātajiem izmeklējumiem bija (*) %, EGL (*) % un NMS -

(*) %. Ņemot vērā minēto, koordinācijas risks valsts apmaksāto

laboratorisko izmeklējumu daļā nav konstatēts.

221 Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka divas no trim lielākajām

laboratorijām apvienojas un divu lielāko laboratoriju tirgus

daļas pārsniedz 80 %, KP novērtēja iespējamo koordinācijas risku

maksas izmeklējumu segmentā.

222 Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos norādīts, ka

vieglāk veikt koordinēšanu attiecībā uz cenu, ja pieprasījuma un

piedāvājuma nosacījumi ir salīdzinoši stabili, nekā tad, ja tie

nepārtraukti mainās. Šajā sakarā nepastāvīgs pieprasījums, dažu

uzņēmumu būtisks iekšējais pieaugums tirgū vai jaunu uzņēmumu

bieža ienākšana tirgū var norādīt, ka pastāvošā situācija nav

pietiekami stabila, lai nodrošinātu koordinēšanas

iespējamību.98 Attiecībā uz piedāvājuma apstākļiem

Ziņojumā minēts, ka konkurences apstākļi laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū uzskatāmi par stabiliem un pēdējo

gadu laikā būtiskas izmaiņas tirgus dalībnieku sastāvā nav

notikušas.99 Attiecībā uz pieprasījumu Ziņojumā

minēts, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū

pieprasījums ar katru gadu pieaug.100

223 KP izpētē secinātais liecina, ka lokālajos tirgos ir

saskatāmas būtiskas tirgus dalībnieku tirgus daļu svārstības,

līdz ar to, KP ieskatā, pieprasījuma, piedāvājuma apstākļi

lokālos tirgos nav uzskatāmi par stabiliem, tie varētu būt

uzskatāmi par stabiliem valstiskā līmenī, ņemot vērā valsts

apmaksāto pakalpojumu sadali un to augošo tendenci, līdz ar to KP

ar augstas ticamības pakāpi var secināt, ka minētais būtiski var

ietekmēt tirgus dalībnieku iespēju veikt koordināciju lokālos

tirgos.

224 Koordinēšana, sadalot tirgu, var būt vienkāršāka, ja būs

vienkāršas pazīmes, pēc kurām koordinējošie uzņēmumi varēs viegli

iedalīt pircējus. Šādas pazīmes var būt atkarībā no teritoriālās

piederības, pircēju tipa vai vienkārši no tā, ka ir pircēji, kas

parasti pērk no viena konkrēta uzņēmuma. Koordinēšana, sadalot

tirgu, var būt salīdzinoši vienkārša, ja katra pircēja

piegādātāja identificēšana ir vienkārša un koordinēšanas

līdzeklis ir esošo pircēju iedalīšana piegādātājam, kas tos

apkalpo.101 Tomēr tirgus dalībnieku vēsturiskā rīcība,

atverot pieņemšanas punktus lokālos tirgos, kuros jau darbojas

konkurējoši tirgus dalībnieki, tajā skaitā lielākie tirgus

dalībnieki, liecina, ka šāda veida koordinēta tirgus sadale

minētajā tirgū nenotiek.

225 Atbilstoši Pamatnostādnēm par horizontālu apvienošanos

tirgiem ir jābūt pietiekami pārredzamiem, lai koordinējošie

uzņēmumi varētu pietiekami efektīvi uzraudzīt, vai citi uzņēmumi

neatkāpjas no noteikumiem, un tādējādi zinātu, kad veikt

pretpasākumus. Bieži tirgus pārredzamība ir lielāka, ja aktīvo

tirgus dalībnieku skaits ir mazāks.102 Tirgū ir

neliels skaits tirgus dalībnieku (gan lokālajos tirgos, kur

pacients dodas uz analīžu PŅP, gan nacionālajā tirgū, kur

pakalpojumus piedāvā trīs laboratorijas ar kurjerdienestiem),

maksas pakalpojumu cenrādis ir publiski pieejams, un tirgus

situācija ir stabila, palielinoties pieprasījumam katru gadu.

Minētie faktori var parādīt uzņēmumiem, kuri veic koordināciju,

novirzes no plānotā pārdošanas apjoma.

226 Pēc Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos minētā

koordinēšana nav noturīga, ja vien sods par atkāpšanos nav

pietiekami stingrs, lai pārliecinātu koordinējošos uzņēmumus, ka

koordinēšanas noteikumu ievērošana ir viņu interesēs. Tādējādi

nākotnes pretdarbības draudi nodrošina koordinēšanas noturīgumu.

Tomēr draudi ir ticami tikai tad, ja ir pietiekama pārliecība,

ka, konstatējot kāda uzņēmuma atkāpšanos no noteikumiem, tiks

aktivizēts kāds preventīvs mehānisms.103 Tā kā

preventīvo pasākumu ātrums atkarīgs no tirgus caurspīdīguma par

konkurentu darbību, tad, ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus

par tirgus pārredzamību, preventīvo pasākumu ātrums būtu

nekavējošs, tā kā ir viegli monitorēt gan pieprasījuma izmaiņas,

gan pakalpojumu cenas.

227 KP lietas izpētes gaitā ir konstatējusi, ka lielākie

tirgus dalībnieki, kas ir EGL un CL, laboratorisko izmeklējumu

tirgū darbojas neatkarīgi viens no otra. Lai arī KP ir

secinājusi, ka starp laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

dalībniekiem var notikt un notiek sadarbība konkrētu analīžu

veikšanai, kuras noteikta laboratorija pati neveic, un šāda

sadarbība ir konstatēta arī starp EGL un CL, sniegto pakalpojumu

apjoms ir neliels, un KP var secināt, ka gan EGL gan CL var

darboties laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū neatkarīgi

viens no otra, tādēļ iespējamās koordinācijas risks ir uzskatāms

par nebūtisku, jo koordinētas rīcības gadījumā KP nav

konstatējusi, ka pastāvētu būtiski soda veidi, kuri būtu

uzskatāmi par pietiekami stingriem, lai tirgū darbotos

koordinācija ilglaicīgā periodā.

228 Ziņojumā minēts, ka laboratorisko pakalpojumu tirgus arī

ir ar mazāk dalībniekiem, kas to padara būtiski pārredzamāku.

Tāpat pakalpojumu sniegšana notiek regulāri un lielos apjomos,

nevis reti kā tirgos, kas lielākoties darbojas ar iepirkumiem.

Tirgi, kur pakalpojumu sniegšana notiek regulāri, ir daudz mazāk

pakļauti koordinētas ietekmes riskam, jo pakalpojumu cenas ir

publiski pieejamas un mainīgas, bet valsts apmaksātiem

pakalpojumiem - NVD regulētas un pārraudzītas.104

229 Pēc Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos minētā,

tieši gadījumos, kad tirgum ir raksturīgi neregulāri, liela

apjoma pasūtījumi, pietiekami stingra preventīvā mehānisma

izveidošana var būt sarežģīta, jo ar atkāpšanos saistītais

ieguvums attiecīgajā brīdī var būt liels, noteikts un tūlītējs,

bet soda radītie zaudējumi var būt nelieli un nenoteikti un

materializēties tikai pēc kāda laika.105 Ņemot vērā

minēto, tieši tirgos, kur pakalpojumu sniegšana notiek regulāri,

preventīvos mehānismus ir daudz vieglāk piemērot un šis kritērijs

ir tieši attiecināms uz laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

tirgu, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas biežumu un apmērus, līdz

ar to koordinācijas noturība palielinās.

230 Pēdējais, kas nepieciešams efektīvai koordinācijai, ir

citu pušu reakcija. Esošo un potenciālo tirgus dalībnieku

nepiedalīšanās koordinācijā var būtiski apdraudēt koordinācijas

noturību un stabilitāti. Tā kā apvienošanās dalībnieki un citi

tirgus dalībnieki norāda, ka jaunas ienākšanas tirgū nav

paredzamas tirgus tendenču dēļ laboratorisko izmeklējumu jomā, kā

arī tirgus dalībnieku skaits ir nemainīgs un stabils, tad

koordinācijas izjaukšanas risks, ņemot vērā konkurentu ienākšanu

vai paplašināšanos, ir minimāls.

231 Ņemot vērā minētos argumentus, pēc apvienošanās tirgū

pastāv teorētiska iespēja koordinācijas riskam, starp tirgū

esošajām lielākajām privātajām laboratorijām, kas ir, EGL un

CL.

232 Tomēr jāņem vērā, ka laboratoriju sniegto pakalpojumu

klāsts ir plašs, pat cenu pārredzamība noteiktās pakalpojumu

grupās, nerada ticamu teorētisku iespēju, savstarpēji koordinējot

rīcību, saglabāt cenu virs konkurences līmeņa, jo laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū lokālos līmeņos darbojas valsts un

pašvaldību ārstniecības iestādes, kuras sniedz laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumus, kas daļēji var izdarīt spiedienu uz

privātajām laboratorijām. Turklāt lielu daļu tirgus apgrozījuma

veido valsts apmaksātie pakalpojumi, kur pakalpojumu pircējs un

cenas noteicējs ir valsts, kas var darboties kā kontroles

mehānisms, lai samazinātu iespējamu koordināciju starp tirgus

dalībniekiem, kā arī konstatēt iespējami nepamatotus pakalpojumu

cenu kāpumus, kas apgrūtina tirgus dalībnieku koordinēšanu

attiecībā uz cenas noteikšanu. Papildus, Lietas izpētes gaitā KP

ir konstatējusi, ka lielākajiem tirgus dalībniekiem pakalpojumu

cenas ir vienveidīgas visā Latvijas teritorijā un nav saskatāmas

pakalpojumu cenas izmaiņas neatkarīgi no to darbības reģiona.

233 Būtiski ir uzsverams, ka, apskatot tirgus dalībnieku

vēsturisko darbību, kā arī analizējot NMS darbību laboratorisko

izmeklējumu pakalpojumu tirgū, KP ar augstu ticamības pakāpi var

secināt, ka esošajiem lielākajiem tirgus dalībniekiem vismaz jau

pēdējos piecos gados ir teorētiski bijusi iespēja veikt

koordinēšanu, jo, KP ieskatā, NMS valstiskā līmenī nevar izdarīt

pietiekamu konkurences spiedienu uz lielākajiem tirgus

dalībniekiem, kā arī lokālajos tirgos, kuros NMS nedarbojas, nav

konstatēta lielo tirgus dalībnieku atšķirīga rīcība no pārējās

valsts teritorijas.

234 KP var secināt, ka, neskatoties uz mazo tirgus dalībnieku

skaitu, vēsturiskā tirgus dalībnieku rīcībā neliecina, ka pēc

apvienošanās varētu notikt koordinēšana starp tirgus

dalībniekiem, sevišķi, ņemot vērā lielo tirgus daļu, kuru sastāda

valsts apmaksātie pakalpojumu, kuri darbojas, kā cenu kontroles

mehānisms un var dot signālus uzraugošām iestādēm par iespējamu

problēmu minētajos tirgos. Būtisks ir arī fakts, ka daļā lokālo

tirgu darbojas valsts un pašvaldību iestādes ar savām

laboratorijām, kas ar augstu ticamības pakāpi izdara spiedienu uz

pakalpojumu cenu neļaujot tām vispārīgi celties valstiskā

līmenī.

235 Izvērtējot iespējamos koordinētās rīcības riskus kontekstā

ar iepriekš šajā sadaļā novērtētajiem apstākļiem, KP secina, ka

apvienošanās rezultātā konkurences struktūra netiks izmainīta tā,

lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka tiks uzsākta vai

atvieglota tirgus dalībnieku rīcības koordinēšana, kas kaitēs

pastāvošai konkurencei laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

tirgū.

VII Vertikāli

ietekmētie tirgi

236 Apvienošanās, kuras dalībnieki darbojas vertikāli

saistītos tirgos, var būtiski kavēt efektīvu konkurenci, veidojot

nekoordinētu ietekmi un koordinētu ietekmi,106 kas ir

divi galvenie veidi, kā nehorizontāla apvienošanās var būtiski

kavēt efektīvu konkurenci.107

237 Nekoordinēta ietekme pamatā var rasties tādā gadījumā, ja

nehorizontāla apvienošanās izraisa norobežošanu. Kad apvienošanās

rezultātā faktiskajiem vai potenciālajiem konkurentiem tiek

apgrūtināta vai liegta pieeja piegādēm vai tirgiem, tādējādi

samazinot uzņēmuma spēju un/vai stimulu konkurēt. Tādas

norobežošanas rezultātā uzņēmumi, kas apvienojas, un, iespējams,

arī daži to konkurenti var izdevīgi paaugstināt patērētājiem

prasīto cenu. Koordinēta ietekme rodas tādā gadījumā, ja

apvienošanās maina konkurences raksturu tā, ka uzņēmumi, kas

iepriekš savu rīcību nesaskaņoja, tagad, visdrīzāk, saskaņos cenu

paaugstināšanu vai citādi kaitēs efektīvai

konkurencei.108

238 Vērtējot konkurences ierobežošanas risku, nepieciešams

noskaidrot, vai apvienošanās dalībniekiem faktiski būtu gan

spēja, gan stimuls izraisīt pakārtoto konkurentu izmaksu

paaugstināšanos, norobežojot viņu piekļuvi kādam svarīgam

izejmateriālam (norobežošana no izejmateriāliem) vai liedzot

viņiem pieeju pietiekamai klientūrai (norobežošana no

klientiem).109 Izpildoties šiem nosacījumiem, var tikt

secināts, ka pieaugs risks pret konkurenci vērstiem

ierobežojumiem.