7. pants

1Laboratorisko izmeklējumu

2pakalpojumu tirgus

37.1. Preces tirgus noteikšana

478 Ziņojumā ir norādīts, ka laboratorisko izmeklējumu

5pakalpojumi nav aizvietojami ar citiem veselības aprūpes

6pakalpojumiem, līdz ar to ir pamats tos nodalīt atsevišķā preces

7tirgū17, ko arī apstiprina KP iepriekšējā

8prakse.18

979 Gan Ziņojumā, gan citu valstu praksē19 tiek

10vērtēta iespējamība tirgu segmentēt sīkāk. Piemēram, to varētu

11iedalīt pēc laboratorisko izmeklējumu veida (piemēram, rutīnas

12izmeklējums vai specializētais izmeklējums) vai konkrētas

13analīzes, pēc pakalpojuma sniedzēja (neatkarīgās un slimnīcās

14esošās laboratorijas), kā arī pēc maksātāja tipa (valsts

15apmaksātie izmeklējumi, pacientu apmaksātie izmeklējumi).

16Ziņojumā sniegtais vērtējums

1780 Ziņojumā norādīts, ka laboratorisko izmeklējumu

18pakalpojumus teorētiski iespējams iedalīt sīkāk pēc katra

19konkrētā izmeklējuma vai izmeklējumu veida, taču nav pamata kā

20atsevišķu konkrētās preces tirgu izdalīt ne konkrētus

21izmeklējumus, ne izmeklējumu veidus. Tāpat arī norādīts, ka nav

22pamata tirgu segmentēt atkarībā no pakalpojumu apmaksas

23veida.20

2481 Attiecībā uz tirgus segmentēšanu neatkarīgajās un slimnīcās

25esošajās laboratorijās Ziņojumā tiek norādīts, ka tirgū pastāv

26konkurence gan starp neatkarīgajām laboratorijām, gan valsts un

27pašvaldībām piederošo ārstniecības iestāžu

28laboratorijām.21

29KP un citu valstu prakse

3082 KP norādījusi, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

31spektrs ir plašs, dažādi laboratorisko izmeklējumu pakalpojumi

32būtiski atšķiras un var būt neaizstājami gan no pieprasījuma, gan

33no piedāvājuma puses. Līdz ar to laboratorisko izmeklējumu

34pakalpojumu tirgus varētu tikt definēts šaurāk, konkrētās preces

35tirgu nosakot katru laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

36veidu.22

3783 Citu valstu praksē apvienošanos izvērtēšanā vērojama

38atšķirīga pieeja preces tirgus definēšanā. Piemēram, Francijas

39konkurences iestāde segmentēja laboratoriskos izmeklējumus

40rutīnas un specializētajos laboratoriskajos

41izmeklējumos23, tai pašā laikā nesaskatot

42nepieciešamību iedalīt laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

43tirgu atkarībā no pakalpojumu sniedzēja privātajās

44(neatkarīgajās) un slimnīcās esošajās laboratorijās. Atstājot

45preces tirgus definīciju atvērtu, Rumānijas konkurences iestāde

46savā praksē ir secinājusi, ka tirgu var segmentēt arī pēc

47maksātāja tipa, izdalot atsevišķos tirgos izmeklējumus, ko

48apmaksā sociālās veselības apdrošināšanas sistēma un

49izmeklējumus, par kuriem maksā pacients.24

50KP vērtējums

5184 Lai arī no pieprasījuma puses segmentēšanai varētu būt

52pamats, piemēram, rutīnas izmeklējumus nevarētu aizvietot ar

53specializētajiem izmeklējumiem un otrādi, tāpat kā maz ticams, ka

54patērētājs uzskatītu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu

55aizstājamu ar maksas izmeklējumu, no piedāvājuma puses visas

56laboratorijas nodrošina plašu laboratorisko izmeklējumu

57pakalpojumu klāstu, ietverot gan rutīnas, gan specializētos

58izmeklējumus. Pat ja kāda laboratorija konkrēto izmeklējumu

59neveic tehnoloģisko ierobežojumu dēļ, tā, lai nodrošinātu

60pakalpojumu pacientam, var sadarboties un faktiski arī sadarbojas

61ar citām laboratorijām, tā nodrošinot pilnu pakalpojumu

62klāstu.

6385 Tāpat arī visas laboratorijas var sniegt maksas vai valsts

64apmaksātos izmeklējumus, izmantojot vienas un tās pašas iekārtas

65tiem pašiem pacientiem vienādā apmērā. Minēto iemeslu dēļ nedz

66segmentācija pēc valsts un pacientu apmaksātajiem izmeklējumiem,

67nedz atsevišķiem izmeklējumiem vai to veidiem, vērtējot tirgus

68koncentrāciju, nav nepieciešama un tiks analizēta informācija par

69visiem laboratoriskajiem izmeklējumiem kopā.

7086 Attiecībā uz tirgus segmentēšanu pēc pakalpojumu sniedzēja,

71izdalot atsevišķos tirgos privātās un valstij un pašvaldībām

72piederošās laboratorijas, secināms, ka tirgū pastāv konkurence

73starp privātajām laboratorijām un valsts un pašvaldībām piederošo

74ārstniecības iestāžu laboratorijām. Tomēr, KP ieskatā, šīs

75laboratorijas nevar uzskatīt par vienlīdzīgiem konkurentiem.

76Lietā KP ir secinājusi, ka pastāv vairāki faktori, kas ietekmē

77valsts un pašvaldību piederošo ārstniecības iestāžu laboratoriju

78spēju konkurēt ar privātajām laboratorijām.

7987 No vienas puses valsts un pašvaldību laboratoriju darbību

80ietekmē publisko iepirkumu esošā īstenošanas kārtība no

81ārstniecības iestāžu puses. No otras puses valsts un pašvaldību

82laboratorijas var tikt dotētas no valsts puses laboratorisko

83izmeklējumu veikšanai nepieciešamo iekārtu iegādei, kur

84privātajām laboratorijām minētie izdevumi jāsedz pašām.

8588 KP secina, ka valsts un pašvaldību laboratorijas nav

86tendētas uz laboratorisko analīžu pieņemšanas punktu atvēršanu

87reģionos, kā arī laboratoriju atvēršanu ārpus savām

88struktūrvienībām, kur privātās laboratorijas var atvērt savus

89pieņemšanas punktus "blakus" pacientam.

9089 Tirgus dalībnieku atbildes uz informācijas pieprasījumiem

91daļēji apstiprināja, ka visas laboratorijas darbojas vienā tirgū.

92Daļa tirgus dalībnieku (piemēram, Valsts sabiedrība ar ierobežotu

93atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

94(turpmāk - BKUS) un SIA "GENERA" (turpmāk - GENERA))

95norāda, ka konkurence pastāv starp visām laboratorijām, turpretī

96EGL par savu konkurentu uzskata vienīgi CL, ņemot vērā tās

97konkurences spiedienu.25 Kopumā secināms, ka tirgus

98dalībniekiem par šo jautājumu vienota viedokļa nav, jo daļa

99tirgus dalībnieku atbildēja, ka savā starpā konkurē tikai

100privātās laboratorijas (CL, EGL un NMS), daļa atbildēja, ka gan

101valstij un pašvaldībai piederošās laboratorijas, gan privātās

102laboratorijas konkurē savā starpā. Vienlaikus Sabiedrība ar

103ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" (turpmāk -

104VC4) norāda, ka konkurence starp privātajām un valstij vai

105pašvaldībai piederošajām laboratorijām pastāv tikai valsts

106apmaksāto pakalpojumu segmentā.26

10790 Papildus KP Lietā secina, ka valsts un pašvaldību

108ārstniecības iestādēs esošās laboratorijas funkcionāli ir

109nepieciešamas ārstniecības procesa nodrošināšanai un vairums

110gadījumos tā nebūtu uzskatāma par pamatdarbību ar mērķi konkurēt

111ar privātajām laboratorijām. Šādu secinājumu pastiprina fakts, ka

112valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes nodod laboratorisko

113izmeklējumu pakalpojumu veikšanu privātajām laboratorijām kā

114ārpakalpojumu. Ir saskatāma tendence, ka ārstniecības iestādes,

115lai optimizētu budžeta līdzekļu tēriņus, laboratoriskos

116pakalpojumus pilnībā vai daļā nodod privātajiem pakalpojuma

117sniedzējiem, tomēr Lietas gaitā KP secina, ka universitāšu

118slimnīcas un citas lielākās reģionālās slimnīcas, visticamāk,

119laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus turpinās veikt savas

120struktūras ietvaros un ārpakalpojumu sniedzējiem varētu nodot

121tikai kādus specifiskus izmeklējumus.

12291 Minētais liek secināt, ka valsts un pašvaldību slimnīcu

123laboratorijas, visticamāk, izdara lielāku konkurences spiedienu

124lokālajos tirgos, kurās tās darbojas, bet mazāks konkurences

125spiediens tām ir visā Latvijas teritorijā kopumā.

12692 Ņemot vērā iepriekš minēto, konkrētais preces tirgus varētu

127tikt noteikts laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

128kopumā, nesegmentējot to sīkāk, tomēr Lietā tirgus definīcija

129tiek atstāta atvērta, pieļaujot iespēju, ka tirgu varētu iedalīt

130un vērtēt šaurākos segmentos, piemēram, rutīnas un

131specializētajos laboratorisko izmeklējumu pakalpojumos vai pēc

132maksātāja tipa (valsts apmaksātie un maksas izmeklējumi), vai pēc

133pakalpojuma posma, atsevišķi nodalot laboratorijas un analīžu

134pieņemšanas punktus, jo arī šaurākas segmentācijas gadījumā

135nemainās KP veiktie secinājumi attiecībā uz apvienošanās ietekmi

136uz konkurenci.

1377.2. Ģeogrāfiskā tirgus

138noteikšana

13993 Ziņojumā minēts, ka CL un NMS nodrošina laboratorisko

140izmeklējumu pakalpojumus visā vai gandrīz visā Latvijas

141teritorijā atbilstoši NVD dalījumam nodaļās, līdz ar to kā

142ietekmēto ģeogrāfisko tirgu ir pamatoti noteikt visu Latvijas

143teritoriju, taču varētu būt pamatoti apvienošanās ietekmi uz

144laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgu vērtēt arī katrā

145pilsētā , ņemot vērā, ka pacienti nav gatavi mērot lielus

146attālumus analīžu nodošanai.27

14794 KP praksē ģeogrāfiskais tirgus ir noteikts gan kā

148nacionāls28, gan kā reģionāls29, ņemot

149vērā, ka konkrētajā lietā apvienošanās dalībnieki veica darbību

150Rīgas reģionā.

15195 Citu valstu praksē galvenokārt tirgus ģeogrāfiskā

152teritorija tiek vērtēta kā lokāla vai reģionāla, tirgus

153definīciju atstājot atvērtu30. Piemēram, Francijas

154konkurences iestāde ir definējusi atšķirīgus ģeogrāfiskos tirgus

155rutīnas un specializētajiem laboratorisko izmeklējumu

156pakalpojumiem, nosakot rutīnas laboratorisko izmeklējumu tirgu

157par lokālu, turpretī specializēto laboratorisko izmeklējumu tirgu

158par nacionālu.

15996 No tirgus dalībniekiem saņemtās atbildes liecina, ka no

160pacientu viedokļa tirgus vērtējams kā lokāls. Piemēram, BKUS

161norāda, ka pamata pakalpojumu līmenī pakalpojumu saņemšanas

162tirgus noteikti būtu uzskatāms par lokālu, taču specifisku

163izmeklējumu gadījumos, kurus veic reti un kuriem nepieciešams

164specifisks paņemšanas aprīkojums, paņemšanas tehnika vai

165tehnoloģija, šāds pakalpojums noteikti būs nacionāls. Taču

166nacionāla mēroga izmeklējumu īpatsvars noteikti nepārsniegs 5 %

167no kopējo izmeklējumu klāsta.31

16897 SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" norāda, ka

169laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu saņemšanas tirgus vērtējams

170kā lokāls.32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

171"Dziedniecība" (turpmāk - SIA "Dziedniecība")

172(kurā ietilpst MFD laboratorija, turpmāk - MFD) norāda, ka cenas

173paaugstināšana 5-10 % izmeklējumiem vienā vietā, visticamāk,

174nemotivēs pacientus doties uz attālāku, bet lētāku pakalpojuma

175saņemšanas vietu, līdz ar to tirgus vērtējams kā

176lokāls.33 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

177"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

178(turpmāk - PSKUS) sniedz viedokli, ka pacienti šobrīd labprāt

179izmanto iespēju veikt laboratoriskos izmeklējumus tuvāk savai

180dzīves vietai (lokāli) un, iespējams, daļu no nepieciešamajiem

181izmeklējumiem transportēt izmeklēšanai reģionālā vai nacionālā

182mērogā.34 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā

183universitātes slimnīca" (turpmāk - RAKUS) norāda, ka no

184pacienta viedokļa laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

185saņemšanas tirgus būtu vērtējams kā lokāls, jo pilsētās ir

186pieejami analīžu nodošanas punkti un pacientam visbiežāk nav

187obligāti jādodas, piemēram, uz Rīgu, lai nodotu analīzes, tomēr,

188ja laboratorijas klients ir ārstniecības iestāde, tad tirgus var

189tikt vērtēts arī kā nacionāls.35 VC4 savā atbildē arī

190norāda, ka pamata laboratorijas pakalpojumus (ārstu visbiežāk

191nozīmētos rutīnas izmeklējumus) spēj nodrošināt praktiski ikkatra

192laboratorija, tāpēc šajā segmentā pakalpojumu saņemšanas tirgus

193vērtējams kā lokāls (pilsētas).36

19498 Tāpat Ziņojumā skaidrots, ka pacienti pie laboratorisko

195izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem parasti vēršas pēc ģimenes

196ārsta vizītes, kurš ir nozīmējis konkrētus pacientam

197nepieciešamus izmeklējumus. Savukārt attiecībā uz

198ārsta-speciālista vizītēm ne vienmēr darbojas tas pats princips,

199ka pacients dodas pie sev tuvākā ārsta. Pie ārsta speciālista

200pacients var mērot arī lielus attālumus, jo konkrētajā

201ģeogrāfiskajā teritorijā ārsts speciālists var nebūt pieejams

202vispār, pie tā ir jāgaida ļoti ilgā rindā vai konkrētais

203speciālists var nebūt piemērots konkrētajam pacientam un

204saslimšanas specifikai, ņemot vērā attiecīgā ārsta specialitāti.

205Līdz ar to pacienti līdz ārstam var būt spiesti mērot arī lielus

206attālumus, pat vairākus simtus kilometrus, jo lielākā daļa ārstu

207speciālistu koncentrējas Rīgā esošajās veselības aprūpes

208iestādēs. Attiecīgi, ja pacients ārsta speciālista vizītes laikā

209ir saņēmis nosūtījumu veikt laboratoriskos izmeklējumus un to

210veikšanai nav nepieciešami īpaši nosacījumi, pacienti izmanto

211iespēju nodot analīžu veikšanai nepieciešamo materiālu ārstam

212tuvākajā laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu filiālē vai pie

213ārsta, kas iepriekš minēto apstākļu rezultātā var būt būtiski

214tālāk no dzīvesvietas.37

21599 KP, veicot lietas izpēti, konstatē, ka konkurence tirgū

216norisinās arī nacionālā mērogā, par ko liecina vairāki

217apstākļi.

218- Laboratorisko izmeklējumu cenas tiek noteiktas valsts

219līmenī, kas liecina, ka tirgus cenu noteikšanas nolūkos tiek

220uzskatīts par vienotu, integrētu tirgu. Tāpat gadījumos, kad

221laboratorijas izmeklējumus apmaksā valsts, ir noteikts mehānisms,

222kā valsts nosaka cenu, ko tā kompensē laboratorijām.

223- Laboratorijām nepastāv ierobežojumi veikt analīzes, saņemot

224paraugus no jebkuras Latvijas vietas. Vairākām laboratorijām ir

225kurjeru tīkli visā Latvijā, ko izmanto gan pašas laboratorijas,

226gan konkurentu laboratorijas, veidojot sadarbību.

227- Laboratorijas pakalpojums pēc būtības ietver vismaz divus

228būtiskus posmus, pirmkārt, pacientam tās nododot tam tuvākajā

229analīžu pieņemšanas punktā, ko vairākas laboratorijas (piemēram,

230CL, EGL, NMS) nodrošina visā Latvijā un tās nav ierobežotas

231pieņemšanas punktu paplašināšanā un jaunu pieņemšanas punktu

232atvēršanā un nerentablo punktu aizvēršanā. CL skaidro, ka,

233atkarībā no nepieciešamajiem ieguldījumiem telpu labiekārtošanā,

234paraugu pieņemšanas punkta atvēršanai varētu būt nepieciešami

235finanšu ieguldījumi 2000-6000 EUR. Otrkārt, analīzes tiek no

236pieņemšanas punkta nogādātas konkrētā uzņēmuma tuvākajā

237laboratorijā, kas nodrošina konkrēto analīžu pārbaudi.

238- Laboratoriskajiem pakalpojumiem visā Latvijā pastāv

239standartizēta pieeja un darbība, veicot vienādus testus,

240procedūras un ievērojot vienādus kvalitātes standartus. Tāpat arī

241esošo laboratoriju kvalitātes standarti visā valstī ir

242vienādi.

243100 Tomēr, pamatojoties uz Lietas izpētē iegūto informāciju,

244KP konstatē, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgum

245raksturīgi arī vairāki lokāli aspekti, līdz ar to pat gadījumā,

246ja tirgus ir nacionāls un cenu konkurence galvenokārt notiek

247valsts līmenī, lai šāda konkurence funkcionētu, ir nepieciešams,

248lai tirgus dalībnieki konkurētu arī lokālā līmenī. Piemēram, ja

249diviem uzņēmumiem ir ievērojama tirgus daļa valsts līmenī, bet to

250tīkli neatrodas vienādos reģionos (piemēram, viens atrodas valsts

251austrumos, bet otrs - rietumos), tad uzņēmumi būs attālāki

252konkurenti attiecībā viens pret otru.

253101 Tāpat jāņem vērā, ka pieprasījums pēc laboratoriskajiem

254izmeklējumiem galvenokārt veidojas lokāli, pacientam izvēloties

255savai atrašanās vietai (piemēram, dzīvesvietai, darba vietai vai

256ārstniecības iestādei) tuvāko analīžu pieņemšanas punktu. Gan

257attiecībā uz laboratoriskajiem izmeklējumiem, gan

258ārstu-speciālistu apmeklējumiem, pacienti iespēju robežās parasti

259dodas uz viņiem tuvāko iespējamo lokāciju. Transporta izmaksu un

260laika dēļ medicīnas iestādes un laboratorijas ārpus dzīvesvietas

261pilsētas nav aizstājamas ar tām, kas darbojas dzīvesvietas

262pilsētas robežās.38

263102 Turklāt jāņem vērā, ka liela daļa izmeklējumu, ko

264nodrošina laboratorijas, ir valsts apmaksāti, līdz ar to jebkura

265pārvietošanās rada papildu izdevumus pacientam. Ņemot vērā, ka

266dārgu un retu laboratorisko izmeklējumu veikšana ir neliela daļa

267no laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus, piemēram, BKUS

268atbildē uz informācijas pieprasījumu aplēsa, ka mazāk nekā 5 % no

269izmeklējumu klāsta ir dārgi un reti izmeklējumi, kā arī pēc NVD

270iesniegtajiem datiem par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem

271izmeklējumiem tikai (*) % no visiem 2022. gadā veiktajiem

272izmeklējumiem bija dārgāki par 10 EUR, līdz ar to lokālā tirgus

273tvērums varētu tikt noteikts katrā konkrētajā pilsētā.

274103 Ņemot vērā iepriekš minēto, laboratorisko izmeklējumu

275pakalpojumu tirgus definīcija tiek atstāta atvērta un Lietā tiek

276veikts novērtējums gan Latvijas teritorijā, gan lokālajos tirgos,

277kuros notiek koncentrācija, t. i., Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī,

278Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Siguldā, Tukumā,

279Ventspilī.

2807.3. Vispārējais laboratorisko

281pakalpojumu tirgus raksturojums

282104 Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus ir daļa no

283kopējās Latvijas veselības aprūpes sistēmas, kur gala klients ir

284pacients. Lielu daļu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

285pacientiem apmaksā valsts, taču daļu no izmeklējumiem apmaksā arī

286pacients vai apdrošināšanas kompānija. Pēc tirgus dalībnieku

287iesniegtajiem datiem var secināt, ka kopumā Latvijā apgrozījums

288valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu segmentā ir virs 60 %

289(2022. gadā 63 %) no kopējā tirgus, bet maksas laboratorisko

290izmeklējumu apgrozījums ir zem 40 %. Vērtējot katru tirgus

291dalībnieku atsevišķi, secināms, ka valsts apmaksāto un pacientu

292(vai apdrošinātāju) apmaksāto izmeklējumu proporcijas atšķiras.

293Piemēram, slimnīcās esošās laboratorijas galvenokārt veido

294apgrozījumu no valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem

295izmeklējumiem, taču privāto laboratoriju gadījumā lielu daļu no

296apgrozījuma veido pacientu apmaksātie laboratorisko izmeklējumu

297pakalpojumi. Pēc tirgus dalībnieku iesniegtajiem 2022. gada

298datiem CL (*) % no apgrozījuma veidoja NVD apmaksātie

299izmeklējumi, EGL NVD apmaksātie laboratoriskie izmeklējumi

300veidoja (*) % no apgrozījuma, bet NMS - (*) %.

301105 Attiecībā uz laboratorijas klientu, kas vienmēr ir

302pacients, jāpiemin, ka ne vienmēr pašam pacientam ir iespēja

303veikt izvēli attiecībā uz laboratoriju, kurā viņš veic

304izmeklējumus. Pēc tirgus dalībnieku, ārstu un ārstniecības

305iestāžu sniegtās informācijas KP secina, ka pastāv vairāki veidi,

306kā pacientam var tikt pieņemts materiāls laboratorisko

307izmeklējumu veikšanai:

3081) pacients izvēlas laboratoriju, kurā nodot analizējamos

309paraugus un dodas uz izvēlētās laboratorijas analīžu pieņemšanas

310punktu, kur tiek nodots paraugs. Šāds paraugu nodošanas veids var

311rasties pēc ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījuma uz

312analīzēm vai bez nosūtījuma, vai pacientam pašam izvēloties

313doties uz laboratoriju un veikt pēc paša ieskata nepieciešamos

314laboratoriskos izmeklējumus;

3152) pacients dodas pie ģimenes ārsta, un ārsta prakses vietā

316tiek pieņemts no pacienta analizējamais paraugs. Šajā gadījumā

317parasti tiek slēgts līgums starp ģimenes ārstu ar kādu no

318laboratorijām (vai vairākām vienlaicīgi) par analizējamā

319materiāla pieņemšanu konkrētās dienās, kad kurjers aizved

320paraugus, kā arī par nepieciešamo materiālu piegādi no

321laboratorijas analīžu noņemšanai (piemēram, adatas, salvetes,

322konteineri, vakutaineri, urīna trauki, fēču trauki). No ārstu

323praksēm iegūtā informācija rāda, ka ārsti izvēlas laboratoriju

324pēc tās pieejamības, izmeklējumu kvalitātes, komunikācijas,

325izmeklējumu cenas (maksas izmeklējumiem) un paraugu aizvešanas

326biežuma;

3273) pacients atrodas stacionārā un ārstēšanās laikā viņam tiek

328noņemts paraugs laboratorisko izmeklējumu veikšanai. Šajā

329gadījumā pakalpojumu veiks slimnīcā esošā laboratorija (ja tāda

330pastāv) vai/un laboratorija, ar kuru ir noslēgts līgums par

331laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanu. Minētajā gadījumā

332tirgū pastāv arī iepirkumi par laboratorisko izmeklējumu

333pakalpojumiem.

334106 Minētie faktori var būt nozīmīgi konkurences novērtējumā,

335tādēļ KP apvienošanās izvērtēšanā ņem vērā, ka nozīmīgu lomu

336laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma veidošanā nosaka ne tikai

337pacients, bet arī ārsts vai ārstniecības iestāde.

338107 Viena no laboratorisko pakalpojumu tirgus specifikām ir

339tāda, ka lielākais pakalpojumu pircējs ir Latvijas valsts, lai

340nodrošinātu valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību patērētājiem.

341Pēc KP pieejamajiem datiem vairāk nekā 60 % pakalpojumu tiek

342pirkti tieši no valsts puses. Pakalpojumu iegāde tiek organizēta

343caur kvotu sistēmu, kur privātās laboratorijas slēdz līgumu ar

344NVD valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai.

345108 Pakalpojumu tirgus daļa, kas ir saistīta ar valsts

346apmaksāto pakalpojumu veikšanu, ir tieši atkarīga no valsts

347veselības aprūpes politikas un tai atvēlētajiem valsts budžeta

348līdzekļiem. Privātās laboratorijas, kuras darbojas ar minēto

349pakalpojumu sniegšanu, bieži saskaras ar kvotu pārstrādi, t. i.,

350sniedz pakalpojumus uz sava rēķina, gaidot uz iespējamu atmaksu

351par veiktajām laboratorisko izmeklējumu pārstrādēm no valsts

352puses.

353109 KP secina, ka valsts apmaksāto pakalpojumu tirgus daļā un

354esošajā struktūrā ir ierobežota mazo un vidējo laboratoriju

355darbība un to spēja konkurēt ar tirgū esošajām lielākajām

356laboratorijām, kā arī ar valsts un pašvaldību laboratorijām, jo

357mazās un vidējās laboratorijas nevar absorbēt iespējamos

358zaudējumus, ko var radīt kvotu pārstrāde vai valsts politikas

359izmaiņas.

360110 Papildus Lietā pieejamā un iegūtā informācija liecina, ka

361laboratorisko pakalpojumu tirgus ir apjoma tirgus, kur lielāki

362testēšanas apjomi ļauj laboratorijām samazināt izmaksas uz vienu

363izmeklējumu, veicot laboratorisko izmeklējumu automatizāciju,

364samazinot darbaspēka un laboratorisko analīžu veikšanai

365nepieciešamo reaģentu izmaksas. Tāpat arī visām laboratorijām,

366neatkarīgi no to lieluma, ir jāuztur normatīvajos aktos un

367standartos ietvertās prasības, attiecībā uz, piemēram, telpām,

368iekārtām, kvalitāti, un jāveic atbilstoša sertifikācija.

369111 Minētais pastiprina KP viedokli, ka vidējās un mazās

370laboratorijas esošajā tirgus struktūrā, visticamāk, nespēj

371izdarīt konkurences spiedienu ar zemāku cenu, kā arī tām ir

372ierobežota iespēja modernizēt savas laboratorijas, lai tās spētu

373konkurēt ar pakalpojuma sniegšanas ātrumu vai kvalitāti. Izņēmums

374varētu būt mazās un vidējās laboratorijas, kuras ir

375specializējušās uz konkrēta, specifiska pakalpojuma veikšanu un

376minēto pakalpojumu sniedz patērētājiem vai citiem tirgus

377dalībniekiem.

378112 Papildus KP iegūtā informācija liecina, ka laboratorijas

379savā starpā veic sadarbību paraugu loģistikas darbībās, kā arī

380laboratorisko izmeklējumu veikšanā.

381113 Sadarbība loģistikā nodrošina tirgus dalībniekiem iespēju

382transportēt paraugus no analīžu pieņemšanas punktiem, slimnīcām

383un ģimenes ārstiem uz laboratoriju arī gadījumos, ja pašiem nav

384sava loģistikas tīkla. Minēto sadarbības veidu izmanto arī

385laboratorijas Latvijā.

386114 Tāpat KP secina, ka laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu

387sniedzēji Latvijā mēdz pacientiem nodrošināt arī tādus

388laboratoriskos izmeklējumus, kurus konkrētā laboratorija pati

389neveic. Tirgū pastāv sadarbība starp laboratorijām, kuras savā

390starpā slēdz sadarbības līgumus par analīžu veikšanu, kuru

391veikšanai laboratorijai nav atbilstošu iekārtu, kā to Ziņojumā

392norāda39 apvienošanās dalībnieki, ar tirgū esošajiem

393konkurentiem tiek slēgti līgumi par to testu/analīžu veikšanu,

394kurus attiecīgā laboratorija pati neveic. Laboratoriskos

395izmeklējumus kā ārpakalpojumus no konkurentiem saņem gan CL, gan

396NMS.

397115 No EGL sniegtā viedokļa40 KP secina, ka iemesls

398sadarbībai starp laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgus

399dalībniekiem ir tāds, ka pastāv ļoti daudz analīžu veidu un tās

400tiek veiktas uz dažādām tehnoloģiskajām iekārtām, tādēļ vienam

401tirgus dalībniekam nav izdevīgi iegādāties visas iekārtas un

402veikt nelielu analīžu daudzumu, līdz ar to analīzes tiek sūtītas

403uz konkurentu laboratorijām.

404116 Lietā esošā informācija arī norāda uz to, ka laboratorisko

405izmeklējumu pakalpojumu tirgus dalībnieki sadarbojas arī ar

406ārvalstu laboratorijām retu un specifisku analīžu veikšanai,

407kuras Latvijā neveic41. Klientiem nododot paraugu

408Latvijā, paraugu transportēšanu un rezultātu saņemšanu nodrošina

409Latvijas laboratorija42.

410117 Vienlaikus Ziņojumā43 norādīts, ka katram no

411laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem piedāvāto testu

412klāstā var būt arī tādi testi, kurus visi citi pakalpojumu

413sniedzēji nenodrošina. Tie parasti nav tik pieprasīti, vai tie ir

414īpaši izveidoti pakalpojumi. Piemēram, CL ir izveidojusi vairākus

415analīžu kompleksus, tomēr tajos netiek piedāvāti kādi unikāli

416testi, bet gan unikāls ir tieši šo testu komplekss.

417118 Lai izdarītu secinājumus par apvienošanās ietekmi uz

418sadarbību starp laboratorisko pakalpojumu tirgus dalībniekiem, KP

419izvērtēja Lietā esošo informāciju par CL, NMS un EGL lielākajiem

420piegādātājiem un klientiem. Lietā esošā informācija norāda, ka CL

421un NMS viena otrai sniedz pakalpojumus nebūtiskos apjomos, kā arī

422CL un NMS abas iepērk pakalpojumus no EGL, tajā pašā laikā EGL no

423apvienošanās dalībniekiem faktiski pakalpojumus neiegādājas.

424119 No lietā esošās informācijas KP var secināt, ka vienai

425laboratorijai nav ekonomiski racionāli piedāvāt visas iespējamās

426analīzes un ir racionāli iegādāties pakalpojumus no citiem tirgus

427dalībniekiem.

4287.4. Horizontālās apvienošanās

429izvērtēšanas vispārīgie apsvērumi

430120 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

431apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

432stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

433konkrētajā tirgū.

434121 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas

435no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem

436un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās

437izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem

438secinājumiem, kuru vispārējs apkopojums ir atrodams

439Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos, kuras var ņemt vērā,

440izvērtējot apvienošanās sekas uz konkurenci.44 Lai

441novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz attiecīgajiem

442tirgiem, analizējama apvienošanās iespējamā pret konkurenci

443vērstā ietekme un attiecīgie kompensācijas faktori, piemēram,

444šķēršļi ienākšanai tirgū un iespējamie efektivitātes ieguvumi, ko

445piedāvā puses.45

446122 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

447var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

448nostiprinot dominējošo stāvokli: (i) likvidējot svarīgus

449konkurences ierobežojumus vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas

450attiecīgi būtu palielinājuši tirgus spēju, neizmantojot

451koordinētu rīcību (nekoordinēta ietekme); (ii) izmainot

452konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka uzņēmumi,

453kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību, koordinēs un paaugstinās

454cenas vai citādi kaitēs efektīvai konkurencei.46

455123 Atbilstoši Pamatnostādņu par horizontālu apvienošanos 2.

456punktam ir jāņem vērā ikviens būtisks šķērslis, ko koncentrācija

457varētu radīt efektīvai konkurencei. Dominējošā stāvokļa rašanās

458vai nostiprināšanās ir galvenais šāda konkurences traucējuma

459veids. KP skaidro, ka tas, ka apvienošanās rezultātā rodas vai

460nostiprinās viena uzņēmuma dominējošais stāvoklis, ir

461visbiežākais cēlonis konstatējumam, ka koncentrācija varētu

462izraisīt ievērojamu efektīvas konkurences traucējumu. Turklāt

463dominējošā stāvokļa jēdzienu piemēro arī oligopolā vidē kolektīvā

464dominējošā stāvokļa gadījumos. Tāpēc ir paredzams, ka vairums

465gadījumu, kad koncentrāciju atzīs par nesaderīgu ar kopējo tirgu,

466arī turpmāk balstīsies uz dominējošā stāvokļa konstatāciju.

467Attiecīgi dominējošā stāvokļa jēdziens ir ļoti svarīgs kritērijs

468konkurencei nodarītā kaitējuma noteikšanai, kas piemērojams,

469nosakot, vai koncentrācija var ievērojami kavēt efektīvu

470konkurenci, un nosakot iejaukšanās varbūtību.47

471124 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir

472konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā

473norādīts Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos, jo lielāka

474tirgus dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka tam ir

475spēja izmantot savu varu tirgū. Jo lielāks tirgus daļas

476palielinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski

477palielinās apvienotā tirgus dalībnieka tirgus varu, tai skaitā

478ietekmēs preču cenu.48

479125 Pamatnostādnēs par horizontālu apvienošanos norādīts, ka

480pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās var

481būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši radot vai

482nostiprinot dominējošo stāvokli:

4831) izmainot konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu

484varbūtību, ka uzņēmumi, kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību,

485koordinēs un paaugstinās cenas vai citādi kaitēs efektīvai

486konkurencei. Apvienošanās var arī atvieglot koordinēšanu, padarīt

487to stabilāku vai efektīvāku uzņēmumiem, kas pirms apvienošanās

488veikuši koordinēšanu (koordinēta ietekme);

4892) likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus vienam vai

490vairākiem uzņēmumiem, kas attiecīgi būtu palielinājuši tirgus

491spēju, neizmantojot koordinētu rīcību (nekoordinēta

492ietekme).49

493126 KP, atbilstoši Pamatnostādnēm par horizontālu

494apvienošanos, Lietā veica koordinētas un nekoordinētas ietekmes

495izvērtējumu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgos. KP

496izvērtējums veikts, lai pārbaudītu iespējamos riskus par

497potenciālām konkurences problēmām laboratorisko izmeklējumu

498pakalpojumu tirgū gan Latvijā, gan atsevišķās pilsētās, kurās

499notiek apvienošanās.

5007.5. Nekoordinēta ietekme

501Konkurences novērtējums Latvijā

502127 KP secinājusi, ka konkrētajā tirgū darbojas gan privātās,

503gan valstij un pašvaldībām piederošās laboratorijas.

504128 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto divu lielāko laboratorisko

505pakalpojumu sniedzēju, EGL un CL, kopējā tirgus daļa Latvijā ir

506aptuveni 70-80 % un pēdējo gadu laikā tirgus struktūrā nav

507novērojamas būtiskas izmaiņas - tirgū nav ienākuši jauni nozīmīgi

508tirgus dalībnieki, kā arī tirgu nav pametis neviens nozīmīgs

509tirgus dalībnieks.50

510129 Ziņojumā ir sniegta informācija par tirgus daļām Latvijā

511pēc apgrozījuma, ņemot vērā datus par NVD apmaksātajiem

512laboratoriskajiem izmeklējumiem, izņemot Covid-19 analīzes.

513Tabula Nr. 11

514Dati par NVD apmaksātajiem

515laboratoriskajiem izmeklējumiem 2020.-2022.

516gadā51

5172020. gads

5182021. gads

5192022. gads

520Ārstniecības iestādes nosaukums

521NVD

522apmaksa (EUR)

523Tirgus

524daļa, %

525NVD

526apmaksa (EUR)

527Tirgus

528daļa

529NVD

530apmaksa (EUR)

531Tirgus

532daļa

533EGL

53411 844 004

53536,00

53615 494 330

53736,96

53816 802 921

53935,10

540CL

54110 667 447

54232,42

54313 785 390

54432,88

54518 023 611

54637,65

547NMS

5482 758 818

5498,38

5503 489 046

5518,32

5523 038 254

5536,35

554PSKUS

5551 077 556

5563,27

5571 226 803

5582,93

5591 480 329

5603,09

561RAKUS

5621 486 656

5634,52

5641 531 102

5653,65

5661 749 459

5673,65

568Citas pašvaldības vai valsts

569iestādes

5703 368 705

57110,24

5724 255 251

57310,15

5744 601 398

5759,61

576Citi privāti

5771 701 363

5785,17

5792 141 372

5805,11

5812 180 992

5824,55

583KOPĀ

58432 904 550

585100

58641 923 294

587100

58847 876 965

589100

590Avots: Ziņojumā iekļautā

591informācija.

592130 Ziņojumā tirgus daļu aprēķinam izmantoti publiski pieejami

593dati no NVD pārskata par veikto darba apjomu laboratoriskiem

594pakalpojumiem. Tabulā Nr. 11 vērojams, ka valsts apmaksātajos

595pakalpojumos CL 2022. gadā bijusi lielākā tirgus daļa

596laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgū (~38 %) un ir

597pieaugusi, salīdzinot to ar 2020. un 2021. gadu, kad lielākā

598tirgus daļa bija EGL. EGL tirgus daļa nav būtiski samazinājusies

599laikā no 2020. līdz 2022. gadam un ir bijusi ~35 %-37 %. Vērtējot

600NMS tirgus daļu, var secināt, ka kopš 2020. gada tā ir

601samazinājusies par aptuveni 2 % un 2022. gadā bijusi nedaudz virs

6026 %.

603131 Izvērtējot Ziņojumā iesniegto informāciju, KP secina, ka

604CL un EGL ir lielākie tirgus dalībnieki Latvijas teritorijā un

605NMS tirgus daļa ir salīdzinoši neliela, tomēr pēc apvienošanās CL

606tirgus daļa varētu pieaugt līdz aptuveni 6 %, pārņemot NMS

607klientus Latvijas pilsētās. Tomēr ņemams vērā, ka daļa NMS

608klientu var pāriet arī pie citiem tirgus dalībniekiem. EGL,

609sniedzot viedokli par apvienošanās ietekmi uz tirgu norāda, ka

610NMS nav nozīmīgs konkurents un neietekmēja cenu veidošanos tirgū,

611tomēr CL un tās grupas uzņēmumu tirgus vara varētu pieaugt,

612teorētiski samazinot iespēju patērētājiem izvēlēties

613laboratorisko pakalpojumu sniedzēju.52

614132 Tabulā Nr. 12 apkopota kopējā laboratoriju tirgus daļa,

615papildus NVD apmaksātajiem pakalpojumiem iekļaujot tajā arī

616laboratoriju maksas pakalpojumus, kas Ziņojumā aprēķināti aplēšu

617veidā, izmantojot apvienošanās dalībnieku pieredzi tirgū,

618publiski pieejamus datus un pieņēmumus.

619Tabula Nr. 12

620Dati par laboratoriskajiem

621izmeklējumiem 2020. -2022. gadā (aplēšu

622veidā)53

6232020. gads

6242021. gads

6252022. gads

626Ārstniecības iestādes

627Apgrozījums (EUR)

628Tirgus daļa, % (*)

629Apgrozījums (EUR)

630Tirgus daļa, % (*)

631Apgrozījums (EUR)

632Tirgus daļa, % (*)

633EGL

63430 528 754

635[40-50]

63638 350 109

637[40-50]

63842 338 520

639[40-50]

640CL

641(*)

642[30-40]

643(*)

644[30-40]

645(*)

646[30-40]

647NMS

648(*)

649[5-10]

650(*)

651[5-10]

652(*)

653[5-10]

654PSKUS

6551 077 556

656[0-5]

6571 226 803

658[0-5]

6591 480 329

660[0-5]

661RAKUS

6621 486 656

663[0-5]

6641 531 102

665[0-5]

6661 749 459

667[0-5]

668Citas pašvaldības vai valsts

669iestādes

6703 368 705

671[5-10]

6724 255 251

673[5-10]

6744 601 398

675[5-10]

676Citi privāti

6771 701 364

678[0-5]

6792 141 373

680[0-5]

6812 180 992

682[0-5]

683KOPĀ

68461 212 490

685100

68680 136 071

687100

68887 023 871

689100

690Avots: Ziņojumā iekļautā

691informācija.

692133 Pēc Tabulā Nr. 12 norādītās informācijas secināms, ka,

693tirgus daļu aprēķinā iekļaujot aptuvenu maksas pakalpojumu daļu,

6942022. gadā EGL tirgus daļa ir lielākā tirgū un sasniedz ~ (*)

695[40-50] % tirgus, kamēr CL tirgus daļa ir ~ (*) [30-40] % un NMS

696tirgus daļa ir (*) [5-10] %. Ja vērtē šos rādītājus dinamikā, tad

697EGL tirgus daļa svārstās ~ (*) [0-5] % robežās, CL tirgus daļa ir

698pieaugusi par ~ (*) [0-5] %, bet NMS tirgus daļa ir

699samazinājusies par ~ (*) [0-5] % kopš 2020. gada.

700134 KP Lietas izpētes laikā ieguvusi informāciju no tirgus

701dalībniekiem par to darbības apjomiem laboratorisko izmeklējumu

702pakalpojumu tirgū un noteikusi tirgus dalībnieku tirgus daļas

7032020.-2022. gadā, kas atspoguļotas Tabulā Nr. 13.

704Tabula Nr. 13

705Dati par tirgus dalībnieku

706tirgus daļām 2020. -2022. gadā, ieskaitot Covid-19

707testēšanu

708Ārstniecības iestādes

7092020.

710gads, % (*)

7112021.

712gads, % (*)

7132022.

714gads, % (*)

715EGL

716[30-40]

717[30-40]

718[30-40]

719CL

720[30-40]

721[30-40]

722[30-40]

723NMS

724[0-5]

725[0-5]

726[0-5]

727PSKUS

728[0-5]

729[0-5]

730[5-10]

731RAKUS

732[10-20]

733[5-10]

734[5-10]

735Citas pašvaldības vai valsts

736iestādes

737[0-5]

738[0-5]

739[0-5]

740Citi privāti

741[0-5]

742[5-10]

743[5-10]

744KOPĀ

745100

746100

747100

748Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā

749informācija un publiski pieejamā informācija

750135 Pēc KP veiktās analīzes secināms, ka NMS tirgus daļas

7512020.-2022. gadā bijušas līdz 5 % apmērā, bet CL un EGL tirgus

752daļas minētajā periodā bija ļoti līdzīgas un kopā sastādīja 70-80

753% no tirgus. Tā kā NMS tirgus daļas ir nebūtiskas, tad pēc

754apvienošanās būtiski nepieaugs CL tirgus daļa Latvijā.

755136 Ņemot vērā CL sniegto tirgus daļu aplēsi un KP tirgus daļu

756aprēķinu, secināms, ka NMS tirgus daļas Latvijā katru gadu

757samazinās. KP ieskatā, tas daļēji būtu skaidrojams ar NMS filiāļu

758pārdošanu CL 2022. gadā. Papildus, apvienošanās dalībnieki

759norāda, ka NMS konkurētspēja mazinās, nespējot attīstīt modernas

760tehnoloģijas un būt pietiekami efektīvs, kā to pieprasa esošā

761situācija augošā tirgū. Pieprasījums pēc laboratorisko

762izmeklējumu pakalpojumiem katru gadu pieaug, ņemot vērā arī

763Latvijā pastāvošo kopējo sabiedrības novecošanās tendenci. Tirgus

764dalībnieki intensīvi konkurē, tādēļ efektivitātei ir būtiska

765nozīme, piedāvājot pievilcīgākus piedāvājumus gan pacientiem, gan

766ārstniecības iestādēm, gan ārstiem.

767137 Ziņojumā sniegts viedoklis, ka NMS nav būtisks CL un EGL

768konkurents. To apstiprina arī EGL54. Lai gan NMS

769piedāvā zemākas cenas būtiskam skaitam laboratorisko izmeklējumu

770maksas segmentā, tas nav ietekmējis CL un EGL pakalpojumu cenas,

771tāpat arī NMS nav spējis iegūt lielāku tirgus daļu, neskatoties

772uz zemākām cenām.55

773138 Ziņojumā norādīts, ka atšķirības starp dažādiem

774laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem veido tieši

775konkurētspēja citos aspektos, kas nav cena, bet, piemēram,

776kvalitāte. Šis ir papildu apsvērums tam, ka klientiem cena nav

777noteicošais faktors, izvēloties maksas

778pakalpojumus.56

779139 KP secina, ka NMS nevar veikt pietiekamu konkurences

780spiedienu uz citiem tirgus dalībniekiem, tajā skaitā CL, jo,

781neskatoties uz to, ka NMS atsevišķiem izmeklējumiem piedāvā

782zemāku cenu, tas nav veicinājis NMS tirgus daļu pieaugumu, kā arī

783pirmšķietami nav ietekmējis lielākos tirgus dalībniekus piedāvāt

784cenu, kuru par pakalpojumiem prasa NMS, līdz ar to KP var

785secināt, ka Latvijas mērogā apvienošanās rezultātā būtiski

786nemainīsies tirgus struktūra un apvienošanās rezultātā nav

787sagaidāma negatīva ietekme uz konkurenci, jo NMS un EGL tirgū

788darbojas neatkarīgi un mazās un vidējās laboratorijas

789pirmšķietami nespēj ietekmēt to darbības stratēģiju.

790140 EK ir apliecinājusi, ka atbilstoši Apvienošanās regulai

791apvienošanās var tikt aizliegta tikai, ja tai ir "tiešs un

792tūlītējs" efekts, kad būtiskas ietekmes uz konkurenci

793rezultātā nozīmīgi tiek kavēta konkurence.

794Nestle/Ralston57 gadījumā tirgus daļu pieaugums

795par 1-5 % tika novērtēts par tādu, kas nozīmīgi nenostiprinās

796dominējošo pozīciju. Ņemot vērā to, ka NMS tirgus daļas ir 1-5 %,

797CL tirgus daļu pieaugumu pēc apvienošanās nevar uzskatīt par

798tādu, kas radīs vai nostiprinās dominējošo stāvokli tirgū.

799141 Papildus tam, arī NMS dalība iepirkumos norāda, ka tā

800konkurences nozīme turpina samazināties.

801142 Dati par iepirkumiem58 apraksta gadījumus, kad

802kāds no tirgus dalībniekiem uzvarēja iepirkumu jeb ieguva jaunu

803līgumu, kā arī gadījumus, kad kāds no tirgus dalībniekiem zaudēja

804potenciālo līgumu. Šādas kvantitatīvās analīzes mērķis ir

805novērtēt apvienošanās dalībnieku produktu savstarpējo

806aizvietojamību, mērot apvienošanās dalībnieku produktu tikšanās

807biežumu klientu iepirkuma procesā. EK norāda, ka iepirkumu

808analīze ir noderīgs veids, kā noteikt savstarpējo konkurences

809spiedienu starp tirgus dalībniekiem.59

810143 Iepirkumu analīzē tika apskatīti divi analīzes veidi:

811piedalīšanās analīze (participation analysis) un tuvākā

812konkurenta analīze (runner-up analysis). Piedalīšanās

813analīzes un tuvākā konkurenta analīzes mērķis ir noteikt

814apvienošanās dalībnieku savstarpējās konkurences ciešumu,

815novērtējot, cik bieži tie satiekas, piedaloties klientu

816iepirkumos, un cik bieži tie ieņem pirmo un otro vietu

817iepirkumā.60 EK IBM/Telelogic lēmumā ir

818norādījusi, ka faktiski daudzos gadījumos otrās vietas ieguvējs

819ir tas, kas nosaka iepirkuma cenu. Lai uzvarētu, tirgus

820dalībniekam pamatā ir jānosaka cena, kas ir tikai nedaudz

821pievilcīgāka klientam nekā nākamā labākā alternatīva.

822Uzvarējušajam tirgus dalībniekam nav motivācijas noteikt absolūti

823zemāko cenu, ko pieļauj tā robežizmaksu līmenis, ja uzvarai

824pietiktu arī ar augstāku cenu.61 Apvienošanās

825rezultātā pazūdot tuvākā konkurenta spiedienam, pastāv cenu

826pieauguma risks konkrētajā tirgū, ņemot vērā, ka uzvarētāja

827piedāvātajai cenai būtu jābūt nedaudz pievilcīgākai nekā otrā

828tuvākā konkurenta piedāvājumam.62

829144 Piedalīšanās analīzē iegūtie dati norāda, ka CL un NMS

830dalība iepirkumos kopumā pārklājas salīdzinoši biežāk nekā ar

831citiem tirgus dalībniekiem. No analizētajiem 30 iepirkumiem (par

832periodu no 2020. līdz 2023. gadam63) CL un NMS reizē

833ir piedalījušies (*) jeb (*) % iepirkumos. Salīdzinājumam CL un

834EGL reizē ir piedalījušies vien (*) % NMS un EGL - (*) %, CL un

835Akadēmiskā histoloģijas laboratorija - (*) % no visiem

836iepirkumiem. No iegūtajiem datiem secināms, ka apvienošanās

837dalībnieku dalība iepirkumos pārklājas salīdzinoši biežāk nekā ar

838citiem tirgus dalībniekiem.

839145 Tuvākā konkurenta analīzē tika salīdzināti gadījumi, kad

840abi apvienošanās dalībnieki ir piedalījušies vienā iepirkumā, ar

841gadījumiem, kad apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro

842vietu. Lai gan apkopotā informācija norāda, ka apvienošanās

843dalībnieku dalība pārklājās (*) iepirkumos, no kuriem visos (*)

844gadījumos apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro

845vietu, jāņem vērā, ka pārklāšanās notiek iepirkumos par zemāku

846līguma cenu. No kopumā 30 analizētajiem iepirkumiem, seši

847iepirkumi pārsniedza 100 000 EUR līguma cenu, kuros NMS

848nepiedalījās. Tas apstiprina NMS pārstāvju pausto, ka NMS

849piedalās tikai mazāka apjoma iepirkumos, kur NMS pirmšķietami nav

850nepieciešams veikt papildu ieguldījumus, un NMS nevar izdarīt

851būtisku konkurences spiedienu iepirkumos, kuros nepieciešams

852sniegt plašu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veidu un

853skaitu. Norādāms, ka minētie seši iepirkumi sastāda (*) % no visu

854analizēto iepirkumu līguma cenu kopsummas, kā rezultātā NMS

855iepirkumu uzvarēšanas gadījumā būtiski nepalielinātu savu tirgus

856daļu un līdz ar to arī nepalielinātu konkurences spiedienu uz

857citiem, lielākiem tirgus dalībniekiem.

858146 Arī Apvienošanās dalībnieku sniegtie dati norāda (Tabula

859Nr. 14), ka CL un NMS dalība iepirkumos kopumā pārklājas

860salīdzinoši bieži, lai gan laika periodā no 2020. gada līdz 2022.

861gadam iepirkumu skaits, kuros pārklājas Apvienošanās dalībnieku

862dalība, ir samazinājies. KP vērtējumā tas norāda, ka arī bez

863apvienošanās īstenošanas NMS, samazinot dalību iepirkumos,

864konkurences spiediens, ko tas rada, samazināsies.

865147 Iesniedzējs skaidro, ka šobrīd NMS nepiedalās iepirkumos,

866kurus rīko reģionālās slimnīcas par laboratorisko pakalpojumu

867nodrošināšanu slimnīcai. Lai piedalītos šāda veida iepirkumos, ir

868nepieciešamas lielas investīcijas, jo uzvaras gadījumā jāspēj

869nodrošināt plašs laboratorisko izmeklējumu klāsts un aprīkot

870laboratoriju ar iekārtām izmeklējumu veikšanai.

871Tabula Nr. 14

872CL un NMS

873dalības iepirkumos apkopojums

874Gads

875Iepirkumu skaits, kuros piedalījās tikai CL

876Iepirkumu skaits, kuros piedalījās tikai NMS

877Iepirkumu skaits, kuros piedalījās gan CL, gan NMS

8782020

8795

8804

88111

8822021

8837

8847