3. pants

Iepakojuma un iepakošanas iekārtu

izplatīšanas tirgu

3.1. Konkrētās preces

tirgus

21 Uzņēmumi ir pakļauti trīs galvenajiem konkurences

ierobežojumu avotiem: pieprasījuma aizstājamībai, piedāvājuma

aizstājamībai un iespējamai konkurencei. Vienlaikus tieši

pieprasījuma aizstājamība visātrāk un visefektīvāk disciplinē

attiecīgās preces vai pakalpojuma piegādātājus, it īpaši

attiecībā uz cenu noteikšanu.2 Lietas izpētes laikā

analizēti abi minētie faktori.

22 Ziņojumā ir sniegta informācija par apvienošanās dalībnieku

darbību Latvijas teritorijā. ANTALIS korporatīvajiem klientiem

piedāvā šādas preces un pakalpojumus:

- poligrāfijas preces (t. sk. dažādu veidu papīrs,

kartons, aploksnes, dizaina un krāsainie papīri, pašlīmējošie,

sintētiskie un paškopējošie materiāli, drukas un gatavās

produkcijas uzglabāšana);

- preces biroja videi (zīmolu Image, Data Copy un Pioneer

papīrs un aploksnes, Katrin zīmola profesionālie higiēnas un

tīrīšanas līdzekļi);

- vizuālās komunikācijas materiāli (lielformāta drukas

materiāli, drukas un pēcapstrādes iekārtu tirdzniecība);

- industriālais

iepakojums (kartona kastes, pakošanas plēves, līmlentes,

materiāli tukšo vietu aizpildīšanai un palešu spriegotājlentes,

pārtikas

iepakojums (tikai alumīnija folija, cepšanas papīrs un

pārtikas plēve) un iepakojuma risinājumi un iekārtas pakošanas

procesiem (iekārtas, kas var sniegt

atbalstu pakošanas procesiem, t. sk. aizzīmogošanai,

amortizācijai, tukšo vietu aizpildīšanai, siksnošanai, palešu

ieplēvošanai);

- ANTALIS Dizaina centra pakalpojumi (tostarp, piedāvā

konsultācijas par papīriem, kartoniem un speciālajiem materiāliem

poligrāfijai, kā arī vada apmācības, seminārus).

23 PAKELLA korporatīvajiem klientiem piedāvā šādas preces un

pakalpojumus:

- pārtikas

iepakojums (kā, piemēram, papīrs, vienreizlietojamie

trauki, spaiņi un konteineri, iepakojumi ogām un dārzeņiem,

iepakojumi konditorejām un kulinārijai, pudeles, burkas, kannas,

plēves, maisiņi, u. c.);

- kartona

iepakojums (kartona kastes, picu kastes, cepumu un

kliņģeru kastes, ogu kastes, loksnes, gofrētā kartona ruļļi);

- industriālais

iepakojums (t. sk. iepakošanas plēves, spriegošanas

lentes, līmlentes, industriālie maisi, aploksnes, kartona

aizsargstūri, papīrs, etiķetes un karstdrukas lentes, spriegotāji

un ratiņi, tukšo vietu aizpildītāji);

- iekārtas

(t. sk. termosarukuma iekārtas, trauciņu aizkausēšanas un

"SKIN" iepakošanas iekārtas, aptīšanas iekārtas,

vakuuma iepakošanas iekārtas, spriegošanas iekārtas, maisiņu

aizdares iekārtas, etiķešu printeri, dažādas iepakošanas

iekārtas, lietotās/nomas iekārtas).

ANTALIS vērtējums par konkrēto

preces tirgu

24 Ziņojumā ir norādīts, ka gan ANTALIS, gan PAKELLA, kā

iepakojuma risinājumu, t. sk. industriālā iepakojuma

materiālu un iepakošanas iekārtu, izplatītāji, korporatīvajiem

klientiem piedāvā iepakojuma risinājumus un iepakošanas iekārtas.

Iepakojumu risinājumu tirgū Latvijā darbojas liels skaits dažādu

tirgus dalībnieku ar atšķirīgu specializācijas pakāpi.

Apvienošanās dalībnieku ieskatā, kā konkrētās preces tirgus būtu

definējams iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā

neatkarīgi no iepakojuma veida, ieskaitot dažādus iepakojuma

materiālus, t. sk. lentes, pildījumi, folijas utt., un

saistītos pakalpojumus, kā skaidrots turpmāk.

25 Atbilstoši klientu individuālajām vēlmēm apvienošanās

dalībnieki savu klientu izvēlētos iepakojuma risinājumus iepērk

no trešo pušu ražotājiem, kas ražo attiecīgos standarta vai

pielāgotos iepakojuma risinājumus. Šādiem iepakojuma risinājumu

ražotājiem to tehnoloģiju un aprīkojuma dēļ parasti ir ierobežota

iepakojuma materiāla izvēle (piemēram, metāls, plastmasa, stikls,

koks vai papīrs) un iespēja pāriet no viena iepakojuma materiāla

uz citu. Turpretim apvienošanās dalībnieki var neierobežoti

izplatīt jebkuru iepakojuma risinājumu neatkarīgi no tā materiāla

un veida. Apvienošanās dalībnieki kā izplatītāji var viegli

pārslēgties starp dažāda veida iepakojuma materiālu ražotājiem kā

piegādātājiem un apmierināt klientu dažādās un pat mainīgās

vajadzības.

26 Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku ieskatā, šī

darījuma kontekstā kā konkrētais tirgus būtu definējams

iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā. ANTALIS grupas

uzņēmumi balstījās uz šādu tirgus definīciju arī līdzīgās

apvienošanās lietās Vācijā (2022. gadā, uzņēmuma BB Pack

iegāde3) un Igaunijā (2015. gadā, uzņēmuma

Hansapakend iegāde4), kur minēto valstu konkurences

iestādes akceptēja ziņojumu iesniedzēja piedāvāto iepakojumu

risinājumu tirgus definīciju.

KP un Eiropas Komisijas prakse un

normatīvais regulējums

27 KP līdz šim nav vērtējusi apvienošanās darījumus Iepakojuma

un iepakošanas iekārtu tirgos. Savukārt Eiropas Komisijas

(turpmāk - EK) lēmumos ir vērtēti iepakojumu materiālu ražotāju

apvienošanās darījumi.5 Šajos lēmumos konkrētie tirgi

ir definēti, ņemot vērā iepakojuma veidu un materiālu, ievērojot

apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanos, piemēram, 1)

elastīgais iepakojums un 2) gofrētā kartona iepakojums, ar

iespēju tirgus definēt vēl šaurāk, piemēram, atkarībā no gala

izmantošanas veida.

28 Saskaņā ar Iepakojuma likuma 5. panta pirmo daļu

iepakojumu iedala šādos veidos:

1) primārais (tirdzniecības) iepakojums - iepakojums, ko

izmanto, lai izveidotu tirdzniecības vienību, un kas nonāk pie

galalietotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā;

2) sekundārais iepakojums - iepakojums, ko izmanto noteikta

daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vienību kopīgai

iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja

neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā.

Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē preces

raksturlielumus;

3) terciārais (transporta) iepakojums - iepakojums, ko

izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas

preces vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no preču

bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums

nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa

pārvadājumiem.

29 Izvērtējot informāciju par apvienošanās dalībnieku

izplatītajiem iepakojuma veidiem, t. i., ņemot vērā, ka

ANTALIS neizplata primāro iepakojumu pārtikas produktiem,

kopsakarībā ar Iepakojuma likumā ietverto normatīvo regulējumu,

secināms, ka ANTALIS un PAKELLA darbība galvenokārt pārklājas

sekundārā un terciārā (transporta) iepakojuma izplatīšanā.

30 Ņemot vērā Iepakojuma iedalījumu, kādu izmanto tirgus

dalībnieki, secināms, ka Lietas izpētei lietderīgāk būtu

izmantojams Ziņojumā iekļautais Iepakojuma iedalījums, konkrētāk,

PAKELLA izmantotais Iepakojuma iedalījums, detalizētāk izvērtējot

tos Iepakojuma veidus, kuros apvienošanās dalībnieku darbība

tieši pārklājas.

31 Tā kā kartona iepakojums ir viens no visvairāk

izmantotajiem iepakojuma veidiem un tas tiek izmantots gan

pārtikas, gan citu preču iepakošanā, tad Lietā tas tiek izdalīts

atsevišķā konkrētajā tirgū. Arī iepakošanas iekārtu izplatīšana

tiek apskatīta atsevišķā konkrētajā tirgū.

3.2. Pieprasījuma puses

aizvietojamība

32 Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko

izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti

lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu

ar tām visā iepakojuma aprites cikla no ražotajā līdz

patērētājam, t. sk. materiāls, ko preces ražotājs un

pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc

pakalpojuma sniegšanas nonāk pie preces saņēmēja, un kas tiek

atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

33 Dažādi iepakojuma veidi ir nepieciešami ļoti plašam

uzņēmumu lokam, kas rada pieprasījumu pēc šīs preces.

34 Lietas izpētes laikā iegūtā informācija liecina, ka, lai,

izvēlētos iepakojuma piegādātāju, uzņēmumi rīko arī cenu aptaujas

un konkursus.

35 Faktori, kas uzņēmumos galvenokārt nosaka iepakojuma

piegādātāja izvēli, ir iepakojuma kvalitāte, cena, tā atbilstība

uzņēmuma vajadzībām, attiecīgā iepakojuma ražotāja atbilstība

konkrētajā uzņēmumā noteiktajiem standartiem, piegādes laiks un

nosacījumi, preču pieejamība noliktavā u. c. Klienti vērtē

arī piegādātāju nodokļu nomaksas disciplīnu, atbilstību konkrētā

uzņēmuma iekšējiem noteikumiem.

36 Vēl ir norādīts, ka, izvērtējot potenciālos sadarbības

partnerus, tiek izmantots saimnieciskā izdevīguma princips,

sabalansējot cenu/ kvalitāti, piegādes laiku un drošību. Tāpat

svarīga ir arī piegādātāja reputācija un tā īstenotā sociālā

atbildība.6 Visbiežāk noteicošais faktors iepakojuma

piegādātāja izvēlē starp esošajiem piegādātājiem ir cena, tomēr,

izvērtējot jaunus piegādātājus, ne mazāk svarīgi faktori ir

piegādes ātrums un, protams, materiālu kvalitāte.7

37 Izpētes gaitā iegūtā informācija liecina, ka iepakojuma

cenu celšanas gadījumā (5-10 %) uzņēmumi meklē alternatīvus

pakalpojuma piegādātājus, tomēr klientu nepieciešamību pēc

atbilstoša iepakojuma veida var apmierināt tikai šo preču

piegādātāji. Tādējādi no klientu viedokļa dažādu iepakojuma veidi

nav aizvietojama ar citu preču iepirkumu.

3.3. Piedāvājuma puses

aizvietojamība

38 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās

ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma

aizstāšanas radītajai ietekmei.8 KP iegūtā informācija

liecina, ka daži uzņēmumi, kuri darbojas šajā tirgū, plāno

paplašināt savu darbību, kā arī Lietā iegūtā informācija liecina,

ka ir iespējama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū.

39 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka klienti arī

paši iepērk Iepakojumu no ārvalstu piegādātājiem, kā arī saņem no

tiem sadarbības piedāvājumus.

40 Ņemot vērā EK praksi, kā arī secināto par iepakojuma

aizvietojamību no klientu viedokļa un piedāvājuma puses

novērtējumu, kā ietekmētie preču tirgi Lietā tiks apskatīti

industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, un kartona

iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot sekundāro un terciāro

iepakojumu, kā arī iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu.

3.4. Konkrētais ģeogrāfiskais

tirgus

41 KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka

"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

īpašības". Ziņojumā kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

ir definēta Latvijas teritorija.

42 EK lietā M.10353, GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY/AR

PACKAGING GROUP9 ir apskatījusi gofrētā kartona

tirgu gan nacionālā, gan Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros,

tirgus definējumu atstājot atvērtu. Savukārt lietā COMP/M.5599,

AMCOR/ALCAN10 apvienošanās dalībnieki ir

norādījuši, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir vismaz EEZ

mēroga, ja ne plašāks, jo pastāv ievērojams importa/eksporta

līmenis starp dažādām EEZ valstīm un uz/no trešajām valstīm.

Turklāt klienti arvien vairāk iepērkas starptautiski, un

transporta izmaksas attiecībā pret preces vērtību, acīmredzot, ir

zemas.

43 Lietā iegūtā informācija liecina, ka liela daļa no Latvijas

teritorijā izmantotā Iepakojuma un iepakošanas iekārtām tiek

ievestas no Lietuvas, Igaunijas un daudzām citām valstīm.

Iepakojumu ieved gan tā izplatītāji, gan uzņēmumi, kuriem šīs

preces ir nepieciešamas.

44 Iepakojuma tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka klienti ar

nelieliem iepirkumiem nemeklētu iespējas iegādāties iepakojumu un

iepakošanas iekārtu piegādātājus ārpus Latvijas teritorijas,

savukārt veicot lielākus iepirkumus, pieļauj, ka tādu opciju

izskatītu. Turklāt šāda pārslēgšanās varētu būt sarežģīta, jo

iepakojums ir specifiska prece ar dažādām niansēm, un šos

jautājumus būtu vieglāk un ātrāk risināt ar vietējiem sadarbības

partneriem. Arī PAKELLA ir norādījusi, ka iepakojuma risinājumu

tirgū Latvijā ir gana daudz tirgus dalībnieku visās iepakojumu

jomās, lai klientiem nevajadzētu lūkoties ārvalstu piegādātāju

virzienā, turklāt cenas paaugstinājums 5-10 % nenosegtu

transporta izmaksas, kuras rastos, piegādājot preci no

piegādātājiem un ražotājiem ārpus Latvijas. Iekārtu segmentā cena

ir tikai daļa no piedāvājuma, iekārtai ir nepieciešamas apkopes,

garantijas remonti, uzstādīšana, kas šo 5-10 % atšķirību

nekompensē. Turklāt pašlaik lielākajiem iepakojuma izplatīšanas

uzņēmumiem ir meitas uzņēmumi visās trijās Baltijas

valstīs.11

45 Vēl tirgus dalībnieki norāda, ka iepakošanas iekārtu

pirkšana ārpus Latvijas teritorijas nebūtu problemātiska, tomēr

jāņem vērā, ka risināt garantiju un pēc garantiju problēmas

noteikti būtu vienkāršāk ar vietējiem piegādātājiem, jo, kā

zināms, bieži iepakojums un tā ražošanas iekārtas uzņēmumiem ir

ļoti svarīgas darba nepārtrauktības procesam.

46 Ievērojot teikto, Lietā iegūtā informācija liecina, ka

konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

teritorija.

47 Lietā ir apskatīts Latvijas tirgus, vienlaicīgi ievērojot,

ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

teritorija, jo izpētē iegūtā informācija liecina, ka liela daļa

iepakojuma tiek piegādāta no ārvalstīm, kā arī paši iepakojuma

patērētāji iepērk iepakojumu no ārvalstu ražotājiem.

48 Ievērojot minēto, kā konkrētie tirgi Lietā tiek

apskatīti:

- industriālā iepakojuma tirgus;

- pārtikas iepakojuma tirgus;

- kartona iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot galvenokārt

sekundāro un terciāro iepakojumu Latvijas teritorijā, ņemot vērā,

ka tirgus varētu būt arī plašāks;

- iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu Latvijas teritorijā,

ņemot vērā, ka tirgus varētu būt arī plašāks.

49 Ņemot vērā turpmāk Lietā veikto konkurences apstākļu

novērtējumu, ir secināms, ka Lietā apskatītajos tirgos

konkurences problēmas netiek konstatētas, un tāpēc ietekmēto

tirgu definējumu ir iespējams atstāt atklātu.

VI Apvienošanās ietekmes

izvērtējums