3. pants

1Iepakojuma un iepakošanas iekārtu

2izplatīšanas tirgu

33.1. Konkrētās preces

4tirgus

521 Uzņēmumi ir pakļauti trīs galvenajiem konkurences

6ierobežojumu avotiem: pieprasījuma aizstājamībai, piedāvājuma

7aizstājamībai un iespējamai konkurencei. Vienlaikus tieši

8pieprasījuma aizstājamība visātrāk un visefektīvāk disciplinē

9attiecīgās preces vai pakalpojuma piegādātājus, it īpaši

10attiecībā uz cenu noteikšanu.2 Lietas izpētes laikā

11analizēti abi minētie faktori.

1222 Ziņojumā ir sniegta informācija par apvienošanās dalībnieku

13darbību Latvijas teritorijā. ANTALIS korporatīvajiem klientiem

14piedāvā šādas preces un pakalpojumus:

15- poligrāfijas preces (t. sk. dažādu veidu papīrs,

16kartons, aploksnes, dizaina un krāsainie papīri, pašlīmējošie,

17sintētiskie un paškopējošie materiāli, drukas un gatavās

18produkcijas uzglabāšana);

19- preces biroja videi (zīmolu Image, Data Copy un Pioneer

20papīrs un aploksnes, Katrin zīmola profesionālie higiēnas un

21tīrīšanas līdzekļi);

22- vizuālās komunikācijas materiāli (lielformāta drukas

23materiāli, drukas un pēcapstrādes iekārtu tirdzniecība);

24- industriālais

25iepakojums (kartona kastes, pakošanas plēves, līmlentes,

26materiāli tukšo vietu aizpildīšanai un palešu spriegotājlentes,

27pārtikas

28iepakojums (tikai alumīnija folija, cepšanas papīrs un

29pārtikas plēve) un iepakojuma risinājumi un iekārtas pakošanas

30procesiem (iekārtas, kas var sniegt

31atbalstu pakošanas procesiem, t. sk. aizzīmogošanai,

32amortizācijai, tukšo vietu aizpildīšanai, siksnošanai, palešu

33ieplēvošanai);

34- ANTALIS Dizaina centra pakalpojumi (tostarp, piedāvā

35konsultācijas par papīriem, kartoniem un speciālajiem materiāliem

36poligrāfijai, kā arī vada apmācības, seminārus).

3723 PAKELLA korporatīvajiem klientiem piedāvā šādas preces un

38pakalpojumus:

39- pārtikas

40iepakojums (kā, piemēram, papīrs, vienreizlietojamie

41trauki, spaiņi un konteineri, iepakojumi ogām un dārzeņiem,

42iepakojumi konditorejām un kulinārijai, pudeles, burkas, kannas,

43plēves, maisiņi, u. c.);

44- kartona

45iepakojums (kartona kastes, picu kastes, cepumu un

46kliņģeru kastes, ogu kastes, loksnes, gofrētā kartona ruļļi);

47- industriālais

48iepakojums (t. sk. iepakošanas plēves, spriegošanas

49lentes, līmlentes, industriālie maisi, aploksnes, kartona

50aizsargstūri, papīrs, etiķetes un karstdrukas lentes, spriegotāji

51un ratiņi, tukšo vietu aizpildītāji);

52- iekārtas

53(t. sk. termosarukuma iekārtas, trauciņu aizkausēšanas un

54"SKIN" iepakošanas iekārtas, aptīšanas iekārtas,

55vakuuma iepakošanas iekārtas, spriegošanas iekārtas, maisiņu

56aizdares iekārtas, etiķešu printeri, dažādas iepakošanas

57iekārtas, lietotās/nomas iekārtas).

58ANTALIS vērtējums par konkrēto

59preces tirgu

6024 Ziņojumā ir norādīts, ka gan ANTALIS, gan PAKELLA, kā

61iepakojuma risinājumu, t. sk. industriālā iepakojuma

62materiālu un iepakošanas iekārtu, izplatītāji, korporatīvajiem

63klientiem piedāvā iepakojuma risinājumus un iepakošanas iekārtas.

64Iepakojumu risinājumu tirgū Latvijā darbojas liels skaits dažādu

65tirgus dalībnieku ar atšķirīgu specializācijas pakāpi.

66Apvienošanās dalībnieku ieskatā, kā konkrētās preces tirgus būtu

67definējams iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā

68neatkarīgi no iepakojuma veida, ieskaitot dažādus iepakojuma

69materiālus, t. sk. lentes, pildījumi, folijas utt., un

70saistītos pakalpojumus, kā skaidrots turpmāk.

7125 Atbilstoši klientu individuālajām vēlmēm apvienošanās

72dalībnieki savu klientu izvēlētos iepakojuma risinājumus iepērk

73no trešo pušu ražotājiem, kas ražo attiecīgos standarta vai

74pielāgotos iepakojuma risinājumus. Šādiem iepakojuma risinājumu

75ražotājiem to tehnoloģiju un aprīkojuma dēļ parasti ir ierobežota

76iepakojuma materiāla izvēle (piemēram, metāls, plastmasa, stikls,

77koks vai papīrs) un iespēja pāriet no viena iepakojuma materiāla

78uz citu. Turpretim apvienošanās dalībnieki var neierobežoti

79izplatīt jebkuru iepakojuma risinājumu neatkarīgi no tā materiāla

80un veida. Apvienošanās dalībnieki kā izplatītāji var viegli

81pārslēgties starp dažāda veida iepakojuma materiālu ražotājiem kā

82piegādātājiem un apmierināt klientu dažādās un pat mainīgās

83vajadzības.

8426 Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku ieskatā, šī

85darījuma kontekstā kā konkrētais tirgus būtu definējams

86iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā. ANTALIS grupas

87uzņēmumi balstījās uz šādu tirgus definīciju arī līdzīgās

88apvienošanās lietās Vācijā (2022. gadā, uzņēmuma BB Pack

89iegāde3) un Igaunijā (2015. gadā, uzņēmuma

90Hansapakend iegāde4), kur minēto valstu konkurences

91iestādes akceptēja ziņojumu iesniedzēja piedāvāto iepakojumu

92risinājumu tirgus definīciju.

93KP un Eiropas Komisijas prakse un

94normatīvais regulējums

9527 KP līdz šim nav vērtējusi apvienošanās darījumus Iepakojuma

96un iepakošanas iekārtu tirgos. Savukārt Eiropas Komisijas

97(turpmāk - EK) lēmumos ir vērtēti iepakojumu materiālu ražotāju

98apvienošanās darījumi.5 Šajos lēmumos konkrētie tirgi

99ir definēti, ņemot vērā iepakojuma veidu un materiālu, ievērojot

100apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanos, piemēram, 1)

101elastīgais iepakojums un 2) gofrētā kartona iepakojums, ar

102iespēju tirgus definēt vēl šaurāk, piemēram, atkarībā no gala

103izmantošanas veida.

10428 Saskaņā ar Iepakojuma likuma 5. panta pirmo daļu

105iepakojumu iedala šādos veidos:

1061) primārais (tirdzniecības) iepakojums - iepakojums, ko

107izmanto, lai izveidotu tirdzniecības vienību, un kas nonāk pie

108galalietotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā;

1092) sekundārais iepakojums - iepakojums, ko izmanto noteikta

110daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vienību kopīgai

111iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja

112neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā.

113Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē preces

114raksturlielumus;

1153) terciārais (transporta) iepakojums - iepakojums, ko

116izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas

117preces vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no preču

118bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums

119nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa

120pārvadājumiem.

12129 Izvērtējot informāciju par apvienošanās dalībnieku

122izplatītajiem iepakojuma veidiem, t. i., ņemot vērā, ka

123ANTALIS neizplata primāro iepakojumu pārtikas produktiem,

124kopsakarībā ar Iepakojuma likumā ietverto normatīvo regulējumu,

125secināms, ka ANTALIS un PAKELLA darbība galvenokārt pārklājas

126sekundārā un terciārā (transporta) iepakojuma izplatīšanā.

12730 Ņemot vērā Iepakojuma iedalījumu, kādu izmanto tirgus

128dalībnieki, secināms, ka Lietas izpētei lietderīgāk būtu

129izmantojams Ziņojumā iekļautais Iepakojuma iedalījums, konkrētāk,

130PAKELLA izmantotais Iepakojuma iedalījums, detalizētāk izvērtējot

131tos Iepakojuma veidus, kuros apvienošanās dalībnieku darbība

132tieši pārklājas.

13331 Tā kā kartona iepakojums ir viens no visvairāk

134izmantotajiem iepakojuma veidiem un tas tiek izmantots gan

135pārtikas, gan citu preču iepakošanā, tad Lietā tas tiek izdalīts

136atsevišķā konkrētajā tirgū. Arī iepakošanas iekārtu izplatīšana

137tiek apskatīta atsevišķā konkrētajā tirgū.

1383.2. Pieprasījuma puses

139aizvietojamība

14032 Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko

141izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti

142lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu

143ar tām visā iepakojuma aprites cikla no ražotajā līdz

144patērētājam, t. sk. materiāls, ko preces ražotājs un

145pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc

146pakalpojuma sniegšanas nonāk pie preces saņēmēja, un kas tiek

147atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

14833 Dažādi iepakojuma veidi ir nepieciešami ļoti plašam

149uzņēmumu lokam, kas rada pieprasījumu pēc šīs preces.

15034 Lietas izpētes laikā iegūtā informācija liecina, ka, lai,

151izvēlētos iepakojuma piegādātāju, uzņēmumi rīko arī cenu aptaujas

152un konkursus.

15335 Faktori, kas uzņēmumos galvenokārt nosaka iepakojuma

154piegādātāja izvēli, ir iepakojuma kvalitāte, cena, tā atbilstība

155uzņēmuma vajadzībām, attiecīgā iepakojuma ražotāja atbilstība

156konkrētajā uzņēmumā noteiktajiem standartiem, piegādes laiks un

157nosacījumi, preču pieejamība noliktavā u. c. Klienti vērtē

158arī piegādātāju nodokļu nomaksas disciplīnu, atbilstību konkrētā

159uzņēmuma iekšējiem noteikumiem.

16036 Vēl ir norādīts, ka, izvērtējot potenciālos sadarbības

161partnerus, tiek izmantots saimnieciskā izdevīguma princips,

162sabalansējot cenu/ kvalitāti, piegādes laiku un drošību. Tāpat

163svarīga ir arī piegādātāja reputācija un tā īstenotā sociālā

164atbildība.6 Visbiežāk noteicošais faktors iepakojuma

165piegādātāja izvēlē starp esošajiem piegādātājiem ir cena, tomēr,

166izvērtējot jaunus piegādātājus, ne mazāk svarīgi faktori ir

167piegādes ātrums un, protams, materiālu kvalitāte.7

16837 Izpētes gaitā iegūtā informācija liecina, ka iepakojuma

169cenu celšanas gadījumā (5-10 %) uzņēmumi meklē alternatīvus

170pakalpojuma piegādātājus, tomēr klientu nepieciešamību pēc

171atbilstoša iepakojuma veida var apmierināt tikai šo preču

172piegādātāji. Tādējādi no klientu viedokļa dažādu iepakojuma veidi

173nav aizvietojama ar citu preču iepirkumu.

1743.3. Piedāvājuma puses

175aizvietojamība

17638 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās

177ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma

178aizstāšanas radītajai ietekmei.8 KP iegūtā informācija

179liecina, ka daži uzņēmumi, kuri darbojas šajā tirgū, plāno

180paplašināt savu darbību, kā arī Lietā iegūtā informācija liecina,

181ka ir iespējama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū.

18239 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka klienti arī

183paši iepērk Iepakojumu no ārvalstu piegādātājiem, kā arī saņem no

184tiem sadarbības piedāvājumus.

18540 Ņemot vērā EK praksi, kā arī secināto par iepakojuma

186aizvietojamību no klientu viedokļa un piedāvājuma puses

187novērtējumu, kā ietekmētie preču tirgi Lietā tiks apskatīti

188industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, un kartona

189iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot sekundāro un terciāro

190iepakojumu, kā arī iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu.

1913.4. Konkrētais ģeogrāfiskais

192tirgus

19341 KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka

194"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

195ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

196preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

197piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

198īpašības". Ziņojumā kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

199ir definēta Latvijas teritorija.

20042 EK lietā M.10353, GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY/AR

201PACKAGING GROUP9 ir apskatījusi gofrētā kartona

202tirgu gan nacionālā, gan Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros,

203tirgus definējumu atstājot atvērtu. Savukārt lietā COMP/M.5599,

204AMCOR/ALCAN10 apvienošanās dalībnieki ir

205norādījuši, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir vismaz EEZ

206mēroga, ja ne plašāks, jo pastāv ievērojams importa/eksporta

207līmenis starp dažādām EEZ valstīm un uz/no trešajām valstīm.

208Turklāt klienti arvien vairāk iepērkas starptautiski, un

209transporta izmaksas attiecībā pret preces vērtību, acīmredzot, ir

210zemas.

21143 Lietā iegūtā informācija liecina, ka liela daļa no Latvijas

212teritorijā izmantotā Iepakojuma un iepakošanas iekārtām tiek

213ievestas no Lietuvas, Igaunijas un daudzām citām valstīm.

214Iepakojumu ieved gan tā izplatītāji, gan uzņēmumi, kuriem šīs

215preces ir nepieciešamas.

21644 Iepakojuma tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka klienti ar

217nelieliem iepirkumiem nemeklētu iespējas iegādāties iepakojumu un

218iepakošanas iekārtu piegādātājus ārpus Latvijas teritorijas,

219savukārt veicot lielākus iepirkumus, pieļauj, ka tādu opciju

220izskatītu. Turklāt šāda pārslēgšanās varētu būt sarežģīta, jo

221iepakojums ir specifiska prece ar dažādām niansēm, un šos

222jautājumus būtu vieglāk un ātrāk risināt ar vietējiem sadarbības

223partneriem. Arī PAKELLA ir norādījusi, ka iepakojuma risinājumu

224tirgū Latvijā ir gana daudz tirgus dalībnieku visās iepakojumu

225jomās, lai klientiem nevajadzētu lūkoties ārvalstu piegādātāju

226virzienā, turklāt cenas paaugstinājums 5-10 % nenosegtu

227transporta izmaksas, kuras rastos, piegādājot preci no

228piegādātājiem un ražotājiem ārpus Latvijas. Iekārtu segmentā cena

229ir tikai daļa no piedāvājuma, iekārtai ir nepieciešamas apkopes,

230garantijas remonti, uzstādīšana, kas šo 5-10 % atšķirību

231nekompensē. Turklāt pašlaik lielākajiem iepakojuma izplatīšanas

232uzņēmumiem ir meitas uzņēmumi visās trijās Baltijas

233valstīs.11

23445 Vēl tirgus dalībnieki norāda, ka iepakošanas iekārtu

235pirkšana ārpus Latvijas teritorijas nebūtu problemātiska, tomēr

236jāņem vērā, ka risināt garantiju un pēc garantiju problēmas

237noteikti būtu vienkāršāk ar vietējiem piegādātājiem, jo, kā

238zināms, bieži iepakojums un tā ražošanas iekārtas uzņēmumiem ir

239ļoti svarīgas darba nepārtrauktības procesam.

24046 Ievērojot teikto, Lietā iegūtā informācija liecina, ka

241konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

242teritorija.

24347 Lietā ir apskatīts Latvijas tirgus, vienlaicīgi ievērojot,

244ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

245teritorija, jo izpētē iegūtā informācija liecina, ka liela daļa

246iepakojuma tiek piegādāta no ārvalstīm, kā arī paši iepakojuma

247patērētāji iepērk iepakojumu no ārvalstu ražotājiem.

24848 Ievērojot minēto, kā konkrētie tirgi Lietā tiek

249apskatīti:

250- industriālā iepakojuma tirgus;

251- pārtikas iepakojuma tirgus;

252- kartona iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot galvenokārt

253sekundāro un terciāro iepakojumu Latvijas teritorijā, ņemot vērā,

254ka tirgus varētu būt arī plašāks;

255- iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu Latvijas teritorijā,

256ņemot vērā, ka tirgus varētu būt arī plašāks.

25749 Ņemot vērā turpmāk Lietā veikto konkurences apstākļu

258novērtējumu, ir secināms, ka Lietā apskatītajos tirgos

259konkurences problēmas netiek konstatētas, un tāpēc ietekmēto

260tirgu definējumu ir iespējams atstāt atklātu.

261VI Apvienošanās ietekmes

262izvērtējums