Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Akciju sabiedrība

2"ANTALIS"

33 ANTALIS dalībnieki ir Igaunijas Republikā reģistrēta

4sabiedrība ANTALIS OÜ (9 %), reģ. Nr. 10236815,

5juridiskā adrese: Linamäe 6, Tänassilma küla, 76406 Saku vald,

6Harju maakond, Igaunija, un Francijas Republikā reģistrēta

7sabiedrība ANTALIS (91 %), reģ. Nr. 410336069,

8juridiskā adrese: 8, rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt,

9Francija. (*) (ANTALIS un tā mātes sabiedrības turpmāk kopā -

10ANTALIS grupa).

114 ANTALIS grupas galvenais birojs atrodas netālu no Parīzes.

12ANTALIS grupas uzņēmumi ir papīra, iepakojuma un vizuālās

13komunikācijas produktu un pakalpojumu B2B (business-to

14business) izplatītāji, kas darbojas Eiropā, Ziemeļamerikā un

15Latīņamerikā. ANTALIS grupa ir Eiropas līderis savos trīs

16pamatdarbības virzienos - papīra, iepakojuma un vizuālās

17komunikācijas materiālu jomā. Attiecībā uz biroja un drukas

18papīriem ANTALIS grupa nodrošina tirdzniecības tālākpārdevēju,

19lielu korporāciju, valsts organizāciju, tipogrāfiju, grafikas

20dizaineru, izdevniecību un komunikācijas aģentūru vajadzības.

21ANTALIS grupa piedāvā pilnu iepakojuma risinājumu klāstu, sākot

22no standarta produktiem, piemēram, kartona kastēm, elastīgām

23plēvēm un līmlentēm, līdz pat polsterēšanas un saiņošanas

24materiāliem, pielāgotiem iepakojumiem un inovatīviem

25individuāliem risinājumiem. Vizuālās komunikācijas materiālu jomā

26ANTALIS grupa piedāvā pilnu elastīgo un cieto mediju, drukas un

27griešanas iekārtu, kā arī tipogrāfijas krāsu klāstu izkārtņu

28veidošanai, dekorēšanai, ārējai reklāmai un tirdzniecības

29vietām.1

305 ANTALIS grupas uzņēmumi, kas nav nereģistrēti Latvijā

31(ANTALIS UAB un Antalis OÜ), Latvijas teritorijā 2023. gadā

32veica saimniecisko darbību saistībā ar papīra, iepakojuma

33risinājumu un vizuālās komunikācijas produktu un iekārtu

34izplatīšanu.

1SIA "PAKELLA"

26 SIA "PAKELLA" (turpmāk - PAKELLA) ir Latvijas

3Republikas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu

4atbildību ar vienoto reģistrācijas reģ. Nr. 40003298872, tās

5juridiskā adrese - Ķengaraga iela 10B, Rīga, LV-1063,

6Latvija.

77 PAKELLA daļas pieder SIA AJ Power Holding (40,37% ), SIA

8Dziela (22,98%), SIA "JMI" (18,01 %), SIA

9"Rhenium Invest" (9,94 %) un Sabiedrībai ar

10ierobežotu atbildību "RG Investīcijas"

11(8,70 %) (turpmāk - Pārdevēji).

128 PAKELLA Latvijas teritorijā piedāvā visa veida iepakojumu

13materiālus, iepakošanas iekārtas un to servisu, kā arī piedāvā

14individuālu, personalizētu iepakojumu izstrādi. Iepakojuma

15materiālus iespējams iegādāties e-veikalā. PAKELLA filiāles un

16noliktavas atrodas lielākajās Latvijas pilsētās: Rīgā, Liepājā un

17Daugavpilī. PAKELLA piedāvājumā ir pārtikas iepakojums, kartons,

18industriālais iepakojums, iepakojuma iekārtas un to serviss.

199 Ziņojumā ir norādīts, ka Latvijas teritorijā nav uzņēmumu,

20kuros PAKELLA tieši vai netieši caur citiem grupas uzņēmumiem ir

21vienpersoniska izšķiroša ietekme. Savukārt Igaunijā un Lietuvā

22darbojas meitas sabiedrības Pakella OÜ un Pakella UAB.

23III Apvienošanās veids

2410 25.01.2024. starp Pārdevējiem un ANTALIS tika noslēgts daļu

25pirkuma līgums (DPL), kas paredz ANTALIS vienpersoniskas

26izšķirošas ietekmes iegūšanu pār PAKELLA un tās meitas

27sabiedrībām Igaunijā (Pakella OÜ) un Lietuvā (Pakella UAB) (kopā

28Pakella grupa), iegādājoties visas (100 %) Pārdevējiem

29piederošās Pakella grupas daļas.

3011 Apvienošanās process notiks divās daļās. Saskaņā ar DPL

31paredzētajiem noteikumiem (DPL 3.1. (iii). punkts) darījuma

32noslēgums ir iespējams tikai pēc KP atļaujas saņemšanas. Pēc

33apvienošanās atļaujas saņemšanas no KP sekos darījuma noslēgums

34saskaņā ar DPL 6. punktā aprakstīto kārtību (ANTALIS veiks

35pirkuma apmaksu, kam sekos nepieciešamās izmaiņas korporatīvās

36pārvaldības dokumentos u. c.).

3712 Ziņojums par apvienošanos tiek sniegts tikai Latvijā, jo

38Lietuvā un Igaunijā, kur darbojas ANTALIS grupas uzņēmumi un

39PAKELLA grupas uzņēmumi, apvienošanās darījums nesasniedz likumā

40noteiktos apgrozījuma sliekšņus ziņojuma iesniegšanai.

4113 Atbilstoši KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta

42noteikumiem tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad

43viens tirgus dalībnieks iegūst tiešu vai netiešu izšķirošu

44ietekmi pār citu tirgus dalībnieku.

4514 Ņemot vērā minēto, paziņotā apvienošanās ir uzskatāma par

46apvienošanos KL 15. panta pirmās daļas 3. punkta

47izpratnē, kad viens tirgus dalībnieks iegūst tiešu vai netiešu

48izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku.

49IV Administratīvais process

50iestādē

5115 KP 08.02.2024 saņemts ANTALIS ziņojums par tirgus

52dalībnieku apvienošanos, ANTALIS iegūstot izšķirošu ietekmi pār

53PAKELLA. Ziņojums neatbilda Ministru kabineta 29.09.2008.

54noteikumu Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata

55pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku

56apvienošanos" (turpmāk - Noteikumi Nr. 800)

57prasībām, par ko KP informēja

5816 ANTALIS, norādot uz nepilnībām Ziņojumā. KP papildu

59informāciju saņēma 13.02.2024. Tādējādi, atbilstoši Noteikumu

60Nr. 800 4. punktam, Ziņojuma saņemšanas diena KP ir

6113.02.2024. un 13.02.2023. tika uzsākta apvienošanās lietas

62Nr. KL\2.2-4.1\24\3 -"Par Akciju sabiedrības

63"ANTALIS" un SIA "PAKELLA" apvienošanos"

64(turpmāk - Lieta) izpēte.

6517 KP, pamatojoties uz KL 16. panta pirmo daļu,

6608.03.2024. pieņēma lēmumu uzsākt papildu izpēti Lietā.

67V Konkrētie tirgi un apvienošanās

68rezultātā ietekmētie tirgi

6918 Saskaņā ar KL 1. panta 4. punktu

70"konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas

71izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". KL

721. panta 5. punkts nosaka, ka "konkrētās preces

73tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču

74kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto preci konkrētajā

75ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma

76aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

77īpašības". Savukārt KL 1. panta 3. punkts nosaka, ka

78"konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska

79teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir

80pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem".

8119 Atbilstoši Noteikumu Nr. 800 2. punktam

82apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir: (1) konkrētais

83tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki;

84(2) ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā

85iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā

86darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

8720 Atbilstoši apvienošanās dalībnieku sniegtajai un izpētē

88iegūtajai informācijai apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas

89industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, tajā skaitā kartona

90iepakojuma, izplatīšanā (turpmāk arī - Iepakojums), kā arī

91iepakošanas iekārtu izplatīšanā.

1Iepakojuma un iepakošanas iekārtu

2izplatīšanas tirgu

33.1. Konkrētās preces

4tirgus

521 Uzņēmumi ir pakļauti trīs galvenajiem konkurences

6ierobežojumu avotiem: pieprasījuma aizstājamībai, piedāvājuma

7aizstājamībai un iespējamai konkurencei. Vienlaikus tieši

8pieprasījuma aizstājamība visātrāk un visefektīvāk disciplinē

9attiecīgās preces vai pakalpojuma piegādātājus, it īpaši

10attiecībā uz cenu noteikšanu.2 Lietas izpētes laikā

11analizēti abi minētie faktori.

1222 Ziņojumā ir sniegta informācija par apvienošanās dalībnieku

13darbību Latvijas teritorijā. ANTALIS korporatīvajiem klientiem

14piedāvā šādas preces un pakalpojumus:

15- poligrāfijas preces (t. sk. dažādu veidu papīrs,

16kartons, aploksnes, dizaina un krāsainie papīri, pašlīmējošie,

17sintētiskie un paškopējošie materiāli, drukas un gatavās

18produkcijas uzglabāšana);

19- preces biroja videi (zīmolu Image, Data Copy un Pioneer

20papīrs un aploksnes, Katrin zīmola profesionālie higiēnas un

21tīrīšanas līdzekļi);

22- vizuālās komunikācijas materiāli (lielformāta drukas

23materiāli, drukas un pēcapstrādes iekārtu tirdzniecība);

24- industriālais

25iepakojums (kartona kastes, pakošanas plēves, līmlentes,

26materiāli tukšo vietu aizpildīšanai un palešu spriegotājlentes,

27pārtikas

28iepakojums (tikai alumīnija folija, cepšanas papīrs un

29pārtikas plēve) un iepakojuma risinājumi un iekārtas pakošanas

30procesiem (iekārtas, kas var sniegt

31atbalstu pakošanas procesiem, t. sk. aizzīmogošanai,

32amortizācijai, tukšo vietu aizpildīšanai, siksnošanai, palešu

33ieplēvošanai);

34- ANTALIS Dizaina centra pakalpojumi (tostarp, piedāvā

35konsultācijas par papīriem, kartoniem un speciālajiem materiāliem

36poligrāfijai, kā arī vada apmācības, seminārus).

3723 PAKELLA korporatīvajiem klientiem piedāvā šādas preces un

38pakalpojumus:

39- pārtikas

40iepakojums (kā, piemēram, papīrs, vienreizlietojamie

41trauki, spaiņi un konteineri, iepakojumi ogām un dārzeņiem,

42iepakojumi konditorejām un kulinārijai, pudeles, burkas, kannas,

43plēves, maisiņi, u. c.);

44- kartona

45iepakojums (kartona kastes, picu kastes, cepumu un

46kliņģeru kastes, ogu kastes, loksnes, gofrētā kartona ruļļi);

47- industriālais

48iepakojums (t. sk. iepakošanas plēves, spriegošanas

49lentes, līmlentes, industriālie maisi, aploksnes, kartona

50aizsargstūri, papīrs, etiķetes un karstdrukas lentes, spriegotāji

51un ratiņi, tukšo vietu aizpildītāji);

52- iekārtas

53(t. sk. termosarukuma iekārtas, trauciņu aizkausēšanas un

54"SKIN" iepakošanas iekārtas, aptīšanas iekārtas,

55vakuuma iepakošanas iekārtas, spriegošanas iekārtas, maisiņu

56aizdares iekārtas, etiķešu printeri, dažādas iepakošanas

57iekārtas, lietotās/nomas iekārtas).

58ANTALIS vērtējums par konkrēto

59preces tirgu

6024 Ziņojumā ir norādīts, ka gan ANTALIS, gan PAKELLA, kā

61iepakojuma risinājumu, t. sk. industriālā iepakojuma

62materiālu un iepakošanas iekārtu, izplatītāji, korporatīvajiem

63klientiem piedāvā iepakojuma risinājumus un iepakošanas iekārtas.

64Iepakojumu risinājumu tirgū Latvijā darbojas liels skaits dažādu

65tirgus dalībnieku ar atšķirīgu specializācijas pakāpi.

66Apvienošanās dalībnieku ieskatā, kā konkrētās preces tirgus būtu

67definējams iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā

68neatkarīgi no iepakojuma veida, ieskaitot dažādus iepakojuma

69materiālus, t. sk. lentes, pildījumi, folijas utt., un

70saistītos pakalpojumus, kā skaidrots turpmāk.

7125 Atbilstoši klientu individuālajām vēlmēm apvienošanās

72dalībnieki savu klientu izvēlētos iepakojuma risinājumus iepērk

73no trešo pušu ražotājiem, kas ražo attiecīgos standarta vai

74pielāgotos iepakojuma risinājumus. Šādiem iepakojuma risinājumu

75ražotājiem to tehnoloģiju un aprīkojuma dēļ parasti ir ierobežota

76iepakojuma materiāla izvēle (piemēram, metāls, plastmasa, stikls,

77koks vai papīrs) un iespēja pāriet no viena iepakojuma materiāla

78uz citu. Turpretim apvienošanās dalībnieki var neierobežoti

79izplatīt jebkuru iepakojuma risinājumu neatkarīgi no tā materiāla

80un veida. Apvienošanās dalībnieki kā izplatītāji var viegli

81pārslēgties starp dažāda veida iepakojuma materiālu ražotājiem kā

82piegādātājiem un apmierināt klientu dažādās un pat mainīgās

83vajadzības.

8426 Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku ieskatā, šī

85darījuma kontekstā kā konkrētais tirgus būtu definējams

86iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā. ANTALIS grupas

87uzņēmumi balstījās uz šādu tirgus definīciju arī līdzīgās

88apvienošanās lietās Vācijā (2022. gadā, uzņēmuma BB Pack

89iegāde3) un Igaunijā (2015. gadā, uzņēmuma

90Hansapakend iegāde4), kur minēto valstu konkurences

91iestādes akceptēja ziņojumu iesniedzēja piedāvāto iepakojumu

92risinājumu tirgus definīciju.

93KP un Eiropas Komisijas prakse un

94normatīvais regulējums

9527 KP līdz šim nav vērtējusi apvienošanās darījumus Iepakojuma

96un iepakošanas iekārtu tirgos. Savukārt Eiropas Komisijas

97(turpmāk - EK) lēmumos ir vērtēti iepakojumu materiālu ražotāju

98apvienošanās darījumi.5 Šajos lēmumos konkrētie tirgi

99ir definēti, ņemot vērā iepakojuma veidu un materiālu, ievērojot

100apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanos, piemēram, 1)

101elastīgais iepakojums un 2) gofrētā kartona iepakojums, ar

102iespēju tirgus definēt vēl šaurāk, piemēram, atkarībā no gala

103izmantošanas veida.

10428 Saskaņā ar Iepakojuma likuma 5. panta pirmo daļu

105iepakojumu iedala šādos veidos:

1061) primārais (tirdzniecības) iepakojums - iepakojums, ko

107izmanto, lai izveidotu tirdzniecības vienību, un kas nonāk pie

108galalietotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā;

1092) sekundārais iepakojums - iepakojums, ko izmanto noteikta

110daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vienību kopīgai

111iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja

112neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā.

113Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē preces

114raksturlielumus;

1153) terciārais (transporta) iepakojums - iepakojums, ko

116izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas

117preces vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no preču

118bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums

119nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa

120pārvadājumiem.

12129 Izvērtējot informāciju par apvienošanās dalībnieku

122izplatītajiem iepakojuma veidiem, t. i., ņemot vērā, ka

123ANTALIS neizplata primāro iepakojumu pārtikas produktiem,

124kopsakarībā ar Iepakojuma likumā ietverto normatīvo regulējumu,

125secināms, ka ANTALIS un PAKELLA darbība galvenokārt pārklājas

126sekundārā un terciārā (transporta) iepakojuma izplatīšanā.

12730 Ņemot vērā Iepakojuma iedalījumu, kādu izmanto tirgus

128dalībnieki, secināms, ka Lietas izpētei lietderīgāk būtu

129izmantojams Ziņojumā iekļautais Iepakojuma iedalījums, konkrētāk,

130PAKELLA izmantotais Iepakojuma iedalījums, detalizētāk izvērtējot

131tos Iepakojuma veidus, kuros apvienošanās dalībnieku darbība

132tieši pārklājas.

13331 Tā kā kartona iepakojums ir viens no visvairāk

134izmantotajiem iepakojuma veidiem un tas tiek izmantots gan

135pārtikas, gan citu preču iepakošanā, tad Lietā tas tiek izdalīts

136atsevišķā konkrētajā tirgū. Arī iepakošanas iekārtu izplatīšana

137tiek apskatīta atsevišķā konkrētajā tirgū.

1383.2. Pieprasījuma puses

139aizvietojamība

14032 Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko

141izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti

142lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu

143ar tām visā iepakojuma aprites cikla no ražotajā līdz

144patērētājam, t. sk. materiāls, ko preces ražotājs un

145pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc

146pakalpojuma sniegšanas nonāk pie preces saņēmēja, un kas tiek

147atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

14833 Dažādi iepakojuma veidi ir nepieciešami ļoti plašam

149uzņēmumu lokam, kas rada pieprasījumu pēc šīs preces.

15034 Lietas izpētes laikā iegūtā informācija liecina, ka, lai,

151izvēlētos iepakojuma piegādātāju, uzņēmumi rīko arī cenu aptaujas

152un konkursus.

15335 Faktori, kas uzņēmumos galvenokārt nosaka iepakojuma

154piegādātāja izvēli, ir iepakojuma kvalitāte, cena, tā atbilstība

155uzņēmuma vajadzībām, attiecīgā iepakojuma ražotāja atbilstība

156konkrētajā uzņēmumā noteiktajiem standartiem, piegādes laiks un

157nosacījumi, preču pieejamība noliktavā u. c. Klienti vērtē

158arī piegādātāju nodokļu nomaksas disciplīnu, atbilstību konkrētā

159uzņēmuma iekšējiem noteikumiem.

16036 Vēl ir norādīts, ka, izvērtējot potenciālos sadarbības

161partnerus, tiek izmantots saimnieciskā izdevīguma princips,

162sabalansējot cenu/ kvalitāti, piegādes laiku un drošību. Tāpat

163svarīga ir arī piegādātāja reputācija un tā īstenotā sociālā

164atbildība.6 Visbiežāk noteicošais faktors iepakojuma

165piegādātāja izvēlē starp esošajiem piegādātājiem ir cena, tomēr,

166izvērtējot jaunus piegādātājus, ne mazāk svarīgi faktori ir

167piegādes ātrums un, protams, materiālu kvalitāte.7

16837 Izpētes gaitā iegūtā informācija liecina, ka iepakojuma

169cenu celšanas gadījumā (5-10 %) uzņēmumi meklē alternatīvus

170pakalpojuma piegādātājus, tomēr klientu nepieciešamību pēc

171atbilstoša iepakojuma veida var apmierināt tikai šo preču

172piegādātāji. Tādējādi no klientu viedokļa dažādu iepakojuma veidi

173nav aizvietojama ar citu preču iepirkumu.

1743.3. Piedāvājuma puses

175aizvietojamība

17638 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās

177ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma

178aizstāšanas radītajai ietekmei.8 KP iegūtā informācija

179liecina, ka daži uzņēmumi, kuri darbojas šajā tirgū, plāno

180paplašināt savu darbību, kā arī Lietā iegūtā informācija liecina,

181ka ir iespējama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū.

18239 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka klienti arī

183paši iepērk Iepakojumu no ārvalstu piegādātājiem, kā arī saņem no

184tiem sadarbības piedāvājumus.

18540 Ņemot vērā EK praksi, kā arī secināto par iepakojuma

186aizvietojamību no klientu viedokļa un piedāvājuma puses

187novērtējumu, kā ietekmētie preču tirgi Lietā tiks apskatīti

188industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, un kartona

189iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot sekundāro un terciāro

190iepakojumu, kā arī iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu.

1913.4. Konkrētais ģeogrāfiskais

192tirgus

19341 KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka

194"konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā

195ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto

196preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un

197piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas

198īpašības". Ziņojumā kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus

199ir definēta Latvijas teritorija.

20042 EK lietā M.10353, GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY/AR

201PACKAGING GROUP9 ir apskatījusi gofrētā kartona

202tirgu gan nacionālā, gan Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros,

203tirgus definējumu atstājot atvērtu. Savukārt lietā COMP/M.5599,

204AMCOR/ALCAN10 apvienošanās dalībnieki ir

205norādījuši, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir vismaz EEZ

206mēroga, ja ne plašāks, jo pastāv ievērojams importa/eksporta

207līmenis starp dažādām EEZ valstīm un uz/no trešajām valstīm.

208Turklāt klienti arvien vairāk iepērkas starptautiski, un

209transporta izmaksas attiecībā pret preces vērtību, acīmredzot, ir

210zemas.

21143 Lietā iegūtā informācija liecina, ka liela daļa no Latvijas

212teritorijā izmantotā Iepakojuma un iepakošanas iekārtām tiek

213ievestas no Lietuvas, Igaunijas un daudzām citām valstīm.

214Iepakojumu ieved gan tā izplatītāji, gan uzņēmumi, kuriem šīs

215preces ir nepieciešamas.

21644 Iepakojuma tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka klienti ar

217nelieliem iepirkumiem nemeklētu iespējas iegādāties iepakojumu un

218iepakošanas iekārtu piegādātājus ārpus Latvijas teritorijas,

219savukārt veicot lielākus iepirkumus, pieļauj, ka tādu opciju

220izskatītu. Turklāt šāda pārslēgšanās varētu būt sarežģīta, jo

221iepakojums ir specifiska prece ar dažādām niansēm, un šos

222jautājumus būtu vieglāk un ātrāk risināt ar vietējiem sadarbības

223partneriem. Arī PAKELLA ir norādījusi, ka iepakojuma risinājumu

224tirgū Latvijā ir gana daudz tirgus dalībnieku visās iepakojumu

225jomās, lai klientiem nevajadzētu lūkoties ārvalstu piegādātāju

226virzienā, turklāt cenas paaugstinājums 5-10 % nenosegtu

227transporta izmaksas, kuras rastos, piegādājot preci no

228piegādātājiem un ražotājiem ārpus Latvijas. Iekārtu segmentā cena

229ir tikai daļa no piedāvājuma, iekārtai ir nepieciešamas apkopes,

230garantijas remonti, uzstādīšana, kas šo 5-10 % atšķirību

231nekompensē. Turklāt pašlaik lielākajiem iepakojuma izplatīšanas

232uzņēmumiem ir meitas uzņēmumi visās trijās Baltijas

233valstīs.11

23445 Vēl tirgus dalībnieki norāda, ka iepakošanas iekārtu

235pirkšana ārpus Latvijas teritorijas nebūtu problemātiska, tomēr

236jāņem vērā, ka risināt garantiju un pēc garantiju problēmas

237noteikti būtu vienkāršāk ar vietējiem piegādātājiem, jo, kā

238zināms, bieži iepakojums un tā ražošanas iekārtas uzņēmumiem ir

239ļoti svarīgas darba nepārtrauktības procesam.

24046 Ievērojot teikto, Lietā iegūtā informācija liecina, ka

241konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

242teritorija.

24347 Lietā ir apskatīts Latvijas tirgus, vienlaicīgi ievērojot,

244ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas

245teritorija, jo izpētē iegūtā informācija liecina, ka liela daļa

246iepakojuma tiek piegādāta no ārvalstīm, kā arī paši iepakojuma

247patērētāji iepērk iepakojumu no ārvalstu ražotājiem.

24848 Ievērojot minēto, kā konkrētie tirgi Lietā tiek

249apskatīti:

250- industriālā iepakojuma tirgus;

251- pārtikas iepakojuma tirgus;

252- kartona iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot galvenokārt

253sekundāro un terciāro iepakojumu Latvijas teritorijā, ņemot vērā,

254ka tirgus varētu būt arī plašāks;

255- iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu Latvijas teritorijā,

256ņemot vērā, ka tirgus varētu būt arī plašāks.

25749 Ņemot vērā turpmāk Lietā veikto konkurences apstākļu

258novērtējumu, ir secināms, ka Lietā apskatītajos tirgos

259konkurences problēmas netiek konstatētas, un tāpēc ietekmēto

260tirgu definējumu ir iespējams atstāt atklātu.

261VI Apvienošanās ietekmes

262izvērtējums

1Vispārīgie apsvērumi

250 Apvienošanās sekas uz sabiedrības labklājību ir atkarīgas

3no daudziem dažādiem faktoriem, kas saistīti ar tirgus apstākļiem

4un iespējamiem ieguvumiem no apvienošanās. Apvienošanās

5izvērtējums balstās uz ekonomikas teorijās izdarītajiem

6secinājumiem, to vispārējs apkopojums ir atrodams EK

7pamatnostādnēs, atbilstoši kurām var vadīties, vērtējot

8apvienošanās sekas uz konkurenci.12

951 Lai novērtētu paredzamo apvienošanās ietekmi uz

10attiecīgajiem tirgiem, EK analizē apvienošanās iespējamo pret

11konkurenci vērsto ietekmi un attiecīgos kompensācijas faktorus,

12piemēram, šķēršļus ienākšanai tirgū un iespējamo efektivitātes

13ieguvumu, ko piedāvā puses.

1452 Saskaņā ar KL 16. panta trešo daļu KP aizliedz

15apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

16stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā

17konkrētajā tirgū. Tādējādi apvienošanās ietekmes uz konkurenci

18izvērtējumā novērtējams dominējošā stāvokļa rašanās vai

19nostiprināšanas risks vai arī būtisks konkurences samazinājums

20jebkurā konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā.13

2153 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu

22(turpmāk - Pamatnostādnes) paredz, ka jāņem vērā ikviens būtisks

23šķērslis, ko koncentrācija varētu radīt efektīvai konkurencei.

24Dominējošā stāvokļa rašanās vai nostiprināšanās ir galvenais šāda

25konkurences traucējuma veids.14 Tāpēc šis jēdziens ir

26ļoti svarīgs kritērijs konkurencei nodarītā kaitējuma

27noteikšanai, kas piemērojams, nosakot, vai koncentrācija var

28ievērojami kavēt efektīvu konkurenci, un nosakot iejaukšanās

29varbūtību.15

3054 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir

31konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā

32norādīts Pamatnostādņu 27. punktā, jo lielāka tirgus

33dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja, ka tam ir spēja

34izmantot savu varu tirgū. Un jo lielāks tirgus daļas

35papildinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski

36palielinās tirgus varu, tai skaitā ietekmēs pakalpojumu

37cenu.16

3855 Vērtējot apvienošanās aizliegumu tiesiskumu, noteicoši ir

39tie faktiskie apstākļi, kas ir notikuši līdz ziņojuma par

40apvienošanos iesniegšanai KP un kas notiek lietas izmeklēšanas

41laikā KP. Turpretim konkrēto tirgu perspektīvu prognoze balstās

42uz pārbaudāmiem faktiem pagātnē un uz šiem faktiem izdarītu

43indukcijas slēdzienu par kopsakarībām nākotnē.17

44Apvienošanās darījumu novērtēšanas gadījumos nevar būt runa par

45neapstrīdamu, izmērāmu un faktisku kaitējumu konkurencei, ņemot

46vērā, ka KP ir jāveic uz nākotni vērsts novērtējums. Veicot uz

47nākotni vērstu novērtējumu, nav iespējams pilnīgi precīzi

48prognozēt, kādas izmaiņas tirgū notiks apvienošanās darījuma

49īstenošanas gadījumā, bet gan ir iespējams prognozēt visticamāko

50attīstības scenāriju.

5156 Ņemot vērā minēto, KP apvienošanās izvērtēšanas gadījumos

52lēmums jāpieņem, izsverot varbūtību līdzsvaru, un tas tiek

53balstīts uz KP prognozēm par visticamāko tirgus attīstību

54apvienošanās darījuma rezultātā.

5557 Pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās

56var būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai

57nostiprinot dominējošo stāvokli:

581) likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus vienam vai

59vairākiem uzņēmumiem, kas attiecīgi būtu palielinājuši tirgus

60daļu, neizmantojot koordinētu rīcību (nekoordinēta

61ietekme);

622) izmainot konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu

63varbūtību, ka uzņēmumi, kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību,

64koordinēs un paaugstinās cenas vai citādi kaitēs efektīvai

65konkurencei. Apvienošanās var arī atvieglot koordinēšanu, padarīt

66to stabilāku vai efektīvāku uzņēmumiem, kas pirms apvienošanās

67veikuši koordinēšanu (koordinētā

68ietekme).18

6958 Par koordinētas ietekmes pastāvēšanu Lietas izpētes laikā

70pierādījumi netika iegūti. Lietas izpētes laikā padziļināti

71vērtēta iespējamā nekoordinētā ietekme. Atbilstoši Pamatnostādnēm

72faktori, kas norāda, ka apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi,

73ir:

741) uzņēmumiem, kas apvienojas, ir lielas tirgus

75daļas;19

762) uzņēmumi, kas apvienojas, ir tuvi

77konkurenti;20

783) klientiem ir ierobežotas iespējas mainīt

79piegādātāju;21

804) maz ticams, ka konkurenti palielinās piedāvājumu, ja

81paaugstināsies cenas;22

825) apvienotā struktūra spēj kavēt konkurentu

83paplašināšanos;23

846) apvienošanās likvidē svarīgu konkurētspējīgu

85spēku.24

8659 Ievērojot minēto, turpmāk sniegta ietekmēto tirgu analīze

87atbilstoši norādītajiem raksturlielumiem.

1Ietekme Iepakojuma un iepakojuma iekārtu

2tirgos

35.1. Situācija tirgū kopumā

460 Latvijā iepakojuma ražošana un šī tirgus attīstība ir cieši

5saistīta ar pārtikas nozares attīstību. Kopumā Latvijā ar dažādu

6iepakojumu - gan pārtikas, gan nepārtikas - ražošanu nodarbojas

7vairāk nekā 50 uzņēmumu, ap 70 uzņēmumu nodarbojas ar dažādu

8iepakojamo materiālu vairumtirdzniecību.25 Visstraujāk

9Latvijā pašlaik attīstās pārtikas iepakojuma ražošana. Tas

10saistīts ar lielo konkurenci pārtikas produktu tirgū. Pēdējos

11gados arvien vairāk Latvijā ražotie pārtikas produkti tiek

12eksportēti uz citām valstīm, un, lai tos varētu veiksmīgi pārdot,

13nepieciešams pasaules standartiem atbilstošs, kā arī pamanāms un

14pircējam ērts iepakojums.

1561 Turklāt patlaban ekonomiski izdevīgāk ir sākt iepakojumu

16ražot uz vietas, nevis ievest no citām valstīm.26

1762 Par vienu no videi draudzīgākajiem iepakojuma veidiem tiek

18uzskatīts papīrs, kartons un gofrētais kartons. Latvijā vislabāk

19attīstīta tieši kartona kārbu ražošana no ievestā kartona, kā arī

20to apdruka. Savukārt primāro iepakojumu pārtikai galvenokārt

21ieved no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstīm. Tādējādi,

22eksportējot pārtikas produktus, uzņēmumam nav jāuztraucas par

23iepakojuma sertificēšanu atbilstoši ES normām.27

2463 Lai aprēķinātu apvienošanās dalībnieku tirgus daļas,

25informācija tika pieprasīta no uzņēmumiem, kurus apvienošanās

26dalībnieki norādījuši kā konkurentus Iepakojuma un iepakošanas

27iekārtu piegādē. Atbildes sniedza lielākā daļa no minētajiem

28uzņēmumiem. Vienlaikus jānorāda, ka apvienošanās dalībnieku

29konkurenti ir norādījuši vēl arī citus iepakojuma tirgus

30dalībniekus, kuri izpētes sākumā nebija zināmi.

3164 Lietas izpētē tika iegūta informācija no apvienošanās

32dalībnieku būtiskākajiem klientiem. No sniegtajām atbildēm

33secināms, ka vairākiem no šiem uzņēmumiem ir plašs iepakojuma

34piegādātāju loks, no kuriem vairāki uzņēmumi ir ārvalstu

35iepakojuma ražotāji un piegādātāji, kas Lietas izpētes sākumā

36nebija zināma.

3765 Ievērojot teikto, var secināt, ka ir iegūta informācija par

38būtiskākajiem tirgus dalībniekiem Lietā apskatītajos tirgos, kas

39ļauj novērtēt konkurences apstākļus tajos. Tādējādi turpmāk

40tekstā iekļautais tirgus daļu aprēķins ir indikatīvs.

41Faktiski, ja tiktu iegūta visa informācija, apvienošanās

42dalībnieku tirgus daļas būtu vēl mazākas. Lai aprēķinātu tirgus

43daļas precīzāk, būtu jāveic atkārtota informācijas iegūšanas

44kārta. Ņemot vērā, ka apvienošanās dalībnieku konkurentu, kas

45iepriekš nebija zināmi, skaitā ir vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas

46lielākoties nesniedz atbildes uz KP pieprasījumiem, tad arī pēc

47papildu informācijas iegūšanas informācija nebūtu pilnīga.

485.2. Kartona produktu tirgus

4966 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

50Nr. 1.

51Tabula Nr. 1

52Kartona

53produkti

54Uzņēmuma

55nosaukums

56Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļa %

572021. gads

582022. gads

59%

602023. gads

61%

62PAKELLA

63(*)

64(*)

65[1-5] %

66(*)

67(*)

68[1-5] %

69(*)

70(*)

71[1-5] %

72ANTALIS

73(*)

74(*)

75[1-5] %

76(*)

77(*)

78[1-5] %

79(*)

80(*)

81[1-5] %

82"DELTA - RĪGA"

83SIA

84(*)

85(*)

86[<1] %

87(*)

88(*)

89[<1] %

90(*)

91(*)

92[<1] %

93SIA "MĒS UN

94KOMPANJONI"

95(*)

96(*)

97[<1] %

98(*)

99(*)

100[<1] %

101(*)

102(*)

103[<1] %

104SIA "PARCELS"

105(*)

106(*)

107[1-5] %

108(*)

109(*)

110[1-5] %

111(*)

112(*)

113[1-5] %

114SIA "Skultes

115kartons"

116(*)

117(*)

118[1-5] %

119(*)

120(*)

121[1-5] %

122(*)

123(*)

124[1-5] %

125SIA "Smurfit Kappa

126Baltic"

127(*)

128(*)

129[5-10] %

130(*)

131(*)

132[5-10] %

133(*)

134(*)

135[5-10] %

136SIA "STORA ENSO

137PACKAGING"

138(*)

139(*)

140[80-90] %

141(*)

142(*)

143[80-90] %

144(*)

145(*)

146[80-90] %

147SIA "UNILEVEL"

148-

149-

150-

151-

152(*)

153(*)

154[<1] %

155SIA "Visapack"

156(*)

157(*)

158[<1] %

159(*)

160(*)

161[<1] %

162(*)

163(*)

164[<1] %

165SIA "Pack

166Force"

167-

168-

169(*)

170(*)

171[<1] %

172(*)

173(*)

174[<1] %

175SIA "Oficeday"

176(*)

177(*)

178[<1] %

179(*)

180(*)

181[<1] %

182(*)

183(*)

184[<1] %

185SIA "KEK TĒMA"

186(*)

187(*)

188[<1] %

189(*)

190(*)

191[<1] %

192(*)

193(*)

194[<1] %

195SIA

196"MULTIPACK"

197(*)

198(*)

199[1-5] %

200(*)

201(*)

202[1-5] %

203(*)

204(*)

205[1-5] %

206SIA "Faro

207packing"

208(*)

209(*)

210[<1] %

211(*)

212(*)

213[<1] %

214(*)

215(*)

216[<1] %

217SIA "BALTIC

218PACK"

219(*)

220(*)

221[<1] %

222(*)

223(*)

224[<1] %

225(*)

226(*)

227[<1] %

228Kopā:

229(*)

230100 %

231(*)

232100 %

233(*)

234100 %

23567 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka konkrētā

236tirgus līderis ir Latvijā strādājošais kartona produktu ražotājs

237SIA "STORA ENSO PACKAGING". Nākamie lielākie tirgus

238dalībnieki ir SIA "Smurfit Kappa Baltic", SIA

239"Skultes kartons", PAKELLA un ANTALIS, bet šo uzņēmumu

240apgrozījums ir daudzas reizes mazāks nekā tirgus līderim.

24168 Ņemot vērā, ka kartona produktu tirgū darbojas daudzi

242tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs

243pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulās

244Nr. 1 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

245dalībnieka tirgus daļa būs mazākā nekā tirgus līderim AS

246"STORA ENSO PACKAGING". Līdz ar to ir secināms, ka

247apvienošanās neradīs būtiskas sekas kartona produktu tirgū.

2485.3. Industriālā iepakojuma

249tirgus

25069 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

251Nr. 2.

252Tabula Nr. 2

253Industriālais

254iepakojums

255Uzņēmuma

256nosaukums

257Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas

258(%)

2592021.gads

260%

2612022.gads

262%

2632023.gads

264%

265PAKELLA

266(*)

267(*)

268[10-20] %

269(*)

270(*)

271[10-20] %

272(*)

273(*)

274[10-20] %

275ANTALIS

276(*)

277(*)

278[10-20] %

279(*)

280(*)

281[10-20] %

282(*)

283(*)

284[10-20] %

285"DELTA -RĪGA"

286SIA

287(*)

288(*)

289[5-10] %

290(*)

291(*)

292[5-10] %

293(*)

294(*)

295[5-10] %

296Lenbra UAB

297(*)

298(*)

299[1-5] %

300(*)

301(*)

302[<1] %

303(*)

304(*)

305[<1] %

306SIA "MĒS UN

307KOMPANJONI"

308(*)

309(*)

310[<1] %

311(*)

312(*)

313[<1] %

314(*)

315(*)

316[<1] %

317SIA

318"PAKMARKAS"

319(*)

320(*)

321[<1] %

322(*)

323(*)

324[<1] %

325(*)

326(*)

327[<1] %

328SIA "PARCELS"

329(*)

330(*)

331[<1] %

332(*)

333(*)

334[1-5] %

335(*)

336(*)

337[<1] %

338SIA "UNILEVEL"

339(*)

340(*)

341[1-5] %

342(*)

343(*)

344[1-5] %

345(*)

346(*)

347[1-5] %

348SIA "Visapack"

349(*)

350(*)

351[5-10] %

352(*)

353(*)

354[5-10] %

355(*)

356(*)

357[5-10] %

358SIA "KEK TĒMA"

359(*)

360(*)

361[10-20] %

362(*)

363(*)

364[10-20] %

365(*)

366(*)

367[10-20] %

368SIA "BALTA

369GRUPA"

370(*)

371(*)

372[5-10] %

373(*)

374(*)

375[5-10] %

376(*)

377(*)

378[1-5] %

379SIA "Pack

380Force"

381(*)

382(*)

383[1-5] %

384(*)

385(*)

386[1-5] %

387(*)

388(*)

389[1-5] %

390SIA "MULTI

391PACK"

392(*)

393(*)

394[20-30] %

395(*)

396(*)

397[20-30] %

398(*)

399(*)

400[30-40] %

401SIA "Faro

402paking"

403(*)

404(*)

405[1-5] %

406(*)

407(*)

408[1-5] %

409(*)

410(*)

411[1-5] %

412SIA "Packmac"

413(*)

414(*)

415[1-5] %

416(*)

417(*)

418[1-5] %

419(*)

420(*)

421[1-5] %

422SIA "Profipak

423SL"

424(*)

425(*)

426[1-5] %

427(*)

428(*)

429[1-5] %

430(*)

431(*)

432[1-5] %

433SIA "BALTIC

434PACK"

435(*)

436(*)

437[1-5] %

438(*)

439(*)

440[1-5] %

441(*)

442(*)

443[1-5] %

444Kopā:

445(*)

446100 % (*)

447(*)

448100 %

449(*)

450100 % (*)

45170 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Industriālā

452iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK",

453mazāki tirgus dalībnieki ir PAKELLA, ANTALIS, SIA "KEK

454TĒMA". Vēl salīdzinoši liels apgrozījums ir

455"DELTA-RĪGA" SIA un SIA "Visapack".

45671 Ņemot vērā, ka industriālā iepakojuma tirgū darbojas

457vairāki tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs

458pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulā

459Nr. 2 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

460dalībnieka tirgus daļa būs nedaudz mazāka nekā tirgus līderim SIA

461"MULTIPACK", turklāt šajā tirgū darbojas vēl citi

462salīdzinoši nozīmīgi tirgus dalībnieki. Līdz ar to ir secināms,

463ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas industriālā iepakojuma

464tirgū.

4655.4. Pārtikas iepakojuma tirgus

46672 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

467Nr. 3

468Tabula Nr. 3

469Pārtikas

470iepakojums

471Uzņēmuma

472nosaukums

473Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas

474(%)

4752021.gads

476%

4772022.gads

478%

4792023.gads

480%

481PAKELLA

482(*)

483(*)

484[10-20] %

485(*)

486(*)

487[10-20] %

488(*)

489(*)

490[10-20] %

491ANTALIS

492(*)

493(*)

494[<1] %

495(*)

496(*)

497[<1] %

498(*)

499(*)

500[<1] %

501SIA "Ofice

502day"

503(*)

504(*)

505[<1] %

506(*)

507(*)

508[<1] %

509(*)

510(*)

511[<1] %

512SIA "MĒS UN

513KOMPANJONI"

514(*)

515(*)

516[1-5] %

517(*)

518(*)

519[1-5] %

520(*)

521(*)

522[1-5] %

523SIA

524"PAKMARKAS"

525(*)

526(*)

527[1-5] %

528(*)

529(*)

530[1-5] %

531(*)

532(*)

533[1-5] %

534SIA "PARCELS"

535(*)

536(*)

537[1-5] %

538(*)

539(*)

540[1-5] %

541(*)

542(*)

543[<1] %

544SIA "UNILEVEL"

545(*)

546(*)

547[1-5] %

548(*)

549(*)

550[1-5] %

551(*)

552(*)

553[1-5] %

554SIA "Visapack"

555(*)

556(*)

557[1-5] %

558(*)

559(*)

560[1-5] %

561(*)

562(*)

563[<1]

564SIA

565"MULTIPACK"

566(*)

567(*)

568[60-70] %

569(*)

570(*)

571[60-70] %

572(*)

573(*)

574[60-70] %

575SIA

576"Versupack"

577(*)

578(*)

579[5-10] %

580(*)

581(*)

582[5-10 ]%

583(*)

584(*)

585[1-5] %

586SIA "Packmac"

587(*)

588(*)

589[1-5] %

590(*)

591(*)

592[5-10] %

593(*)

594(*)

595[5-10] %

596SIA "Faro

597Paking"

598(*)

599(*)

600[1-5] %

601(*)

602(*)

603[1-5] %

604(*)

605(*)

606[1-5] %

607SIA "BALTIC

608PACK"

609(*)

610(*)

611[1-5] %

612(*)

613(*)

614[1-5] %

615(*)

616(*)

617[1-5] %

618Kopā

619(*)

620100 %

621(*)

622100 %

623(*)

624100 %

62573 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pārtikas

626iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK", bet

627pārējo šajā tirgū strādājošo uzņēmumu apgrozījums, tai skaitā arī

628PAKELLA apgrozījums, ir daudzas reizes mazāks kā tirgus līderim.

629ANTALIS izplata pārtikas iepakojumu nelielā apjomā, līdz ar to

630apvienošanās ietekme šajā tirgū būs nenozīmīga.

6315.5. Iepakošanas iekārtu tirgus

63274 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

633Nr. 4

634Tabula Nr. 4

635Iepakošanas

636iekārtas

637Uzņēmuma

638nosaukums

639Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%)

6402021.gads

641%

6422022.gads

643%

6442023.gads

645%

646PAKELLA

647(*)

648(*)

649[10-20] %

650(*)

651(*)

652[5-10] %

653(*)

654(*)

655[10-20] %

656ANTALIS

657(*)

658(*)

659[1-5] %

660(*)

661(*)

662[1-5] %

663(*)

664(*)

665[1-5] %

666SIA

667"PAKMARKAS"

668(*)

669(*)

670[10-20] %

671(*)

672(*)

673[10-20] %

674(*)

675(*)

676[10-20] %

677SIA "STORA ENSO

678PACKAGING"

679-

680-

681-

682-

683(*)

684(*)

685[20-30] %

686SIA "Visapack"

687(*)

688(*)

689[1-5] %

690(*)

691(*)

692[1-5] %

693(*)

694(*)

695[1-5] %

696SIA

697"MULTIPACK"

698(*)

699(*)

700[<1] %

701(*)

702(*)

703[<1] %

704(*)

705(*)

706[<1] %

707SIA "Faro

708packing"

709(*)

710(*)

711[10-20] %

712(*)

713(*)

714[10-20] %

715(*)

716(*)

717[5-10] %

718SIA "DELTA

719RĪGA"

720(*)

721(*)

722[5-10]%

723(*)

724(*)

725[5-10] %

726(*)

727(*)

728[1-5] %

729SIA "KEK TĒMA"

730(*)

731(*)

732[5-10] %

733(*)

734(*)

735[1-5] %

736(*)

737(*)

738[1-5] %

739SIA "PROFIPAK

740SL"

741(*)

742(*)

743[30-40] %

744(*)

745(*)

746[20-30] %

747(*)

748(*)

749[10-20] %

750SIA "BALTIC

751PACK"

752(*)

753(*)

754[5-10] %

755(*)

756(*)

757[20-30] %

758(*)

759(*)

760[5-10] %

761Kopā:

762(*)

763100 %

764(*)

765100%

766(*)

767100 %

76875 Izvērtējot tabulā Nr. 4 ietverto informāciju, ir

769secināms, ka iepakošanas iekārtu tirgū situācija ir mainīga. Šajā

770tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki un klientiem būs

771pietiekamas izvēles iespējas minēto preču iegādē. Tabulā

772Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

773dalībnieka tirgus daļa būs līdzvērtīga citu tirgus dalībnieku

774tirgus daļai. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs

775būtiskas sekas šajā tirgū.

1Apvienošanās dalībnieku

2savstarpējā konkurence, to klienti, klientu pārklāšanās un

3mainība

476 Lietas izpētes laikā iegūta informācija par apvienošanās

5dalībnieku 20 lielākajiem klientiem (pēc piegādāto preču

6apgrozījuma). Vērtējot šīs klientu grupas pārklāšanos, secināts,

7ka ANTALIS un PAKELLA būtiskākie lielākoties klienti nepārklājas.

8Apvienošanās dalībnieku klientu loks, t. i., pārtikas

9ražotāji, citu rūpniecības nozaru un loģistikas uzņēmumu

10pārstāvji, ir samērā stabils - ir gan pastāvīgie klienti, gan arī

11tādi klienti, kuri izvēlas saņemt konkrētajā brīdī izdevīgākās

12iepakojuma un iepakojuma iekārtu cenas.

1377 No iepriekš minētā secināms, ka šajā tirgū varētu būt

14neliels skaits lielo klientu, kas par pakalpojuma sniedzējiem ir

15izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus.

166.1. Klientu iepirkuma vara

1778 Ne tikai konkurenti īsteno konkurences spiedienu uz

18piegādātāju, bet to var radīt iepakojuma un iepakojuma iekārtu

19pircēji. Pat uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām nevar pēc

20apvienošanās būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo īpaši,

21darbojoties lielā mērā neatkarīgi no savu preču pircējiem, ja

22tiem ir kompensējoša pirktspēja. Kompensējoša pirktspēja šajā

23kontekstā būtu jāsaprot kā pircēja spēja komerciālās sarunās

24panākt vienošanos ar pārdevēju, kuras pamatā ir klienta lielums,

25komerciālais nozīmīgums un spēja pārorientēties uz alternatīviem

26piegādātājiem.28

2779 Ņemot vērā EK praksi, klienta vara ir ņemama vērā tikai

28gadījumos, kad apvienošanās notiek vidēji un augsti koncentrētos

29tirgos, vai saistībā ar citiem apstākļiem, kas ierobežo apvienoto

30uzņēmumu.29 EK lēmumos par klienta varu vērtē četrus

31faktorus:

321) vai pastāv būtiskas, pastāvīgas alternatīvas vai klients

33var izteikt ticamus draudus;

342) vai klientam ir iniciatīva darboties;

353) vai klienta vara izlīdzinās ar līdzīgu vai lielāku

36apvienotā uzņēmuma varu;

374) kāda ir mazāko klientu loma.

3880 Lai noteiktu, vai pakalpojuma ņēmējiem varētu būt iepirkuma

39vara, Lietas izpētes laikā tika vērtēts, cik lielu īpatsvaru

40apvienošanās dalībnieku apgrozījumā ir to būtiskākie klienti.

41Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pieprasījuma puse

42sastāv no daudziem klientiem, kuru īpatsvars ANTALIS un PAKELLA

43kopīgajā apgrozījumā ir salīdzinoši neliels.

4481 ANTALIS lielākie klienti 2023. gadā bija

45(*).30

4682 PAKELLA lielākie klienti 2023. gadā bija

47(*).31

4883 Izvērtējot minēto informāciju, secināms, ka pieprasījuma

49puse ir sadrumstalota, katra atsevišķā klienta komerciālais

50nozīmīgums ir vērtējams kā salīdzinoši zems. Tādējādi katra

51atsevišķa klienta zaudēšana neizraisa būtisku ietekmi uz

52apvienošanās dalībnieku apgrozījumu un mazticams, ka kāds no

53klientiem var izteikt ticamus draudus. Līdz ar to klientu

54iepirkuma varas pastāvēšana ir vērtējama kā maz iespējama.

556.2. Pircēju spēja mainīt Iepakojuma

56piegādātājus

5784 KP norāda, ka preču pircējiem - dažādu preču ražotājiem un

58citiem industriālajiem klientiem ir vara, ja tiem ir pieejami

59alternatīvi Iepakojuma piegādātāji. Šī alternatīva ir jāmeklē

60konkrētā tirgus robežās.

6185 Lietas izpētes laikā iegūtā informācija no aptuveni 27

62apvienošanās dalībnieku klientiem liecina, ka daudzi aptaujātie

63uzņēmumi var atrast alternatīvus Iepakojuma piegādātājus. Tikai

64daži uzņēmumi ir norādījuši uz alternatīvu piegādātāju

65nekonkurētspējīgo piedāvājumu.

6686 Tā vairāk nekā 20 uzņēmumi ir norādījuši, ka apvienošanās

67dalībnieku iepakojuma un iepakošanas iekārtu piegādāto apjomu ir

68iespējams aizvietot ar citu, konkurējošo uzņēmumu piegādēm, jo

69tie piedāvā tieši analoģiskus pakalpojumus un preces.

70Apvienošanās dalībnieki kā alternatīvos piegādātājus ir nosaukuši

71gan tos uzņēmumus, kurus kā konkurentus KP norādīja apvienošanās

72dalībnieki. Vienlaicīgi tika minēti arī jauni piegādātāji.

73Minētais ļauj secināt, ka Iepakojuma tirgus piedāvājuma pusē ir

74liels tirgus dalībnieku skaits, kas rada to savstarpējo

75konkurenci.

7687 Minētie uzņēmumi kā apvienošanās dalībnieku piegādāto preču

77aizstājējus ir norādījuši vairākus Latvijas uzņēmumus: SIA

78"Packmac", SIA"MULTIPACK", SIA "Baltic

79Packing Trading", SIA "Bettapress", SIA

80"GOFRAPRO", SIA "Propack", SIA

81"Pakmarkas", AS "LIEPĀJAS PAPĪRS", SIA

82"Novapack", SIA "Masserg", SIA

83"Gemoss", SIA "Faro paking", kā arī ārvalstu

84uzņēmumus vai to filiāles: (*), Grigeo Packaging UAB, JVS IDEA

85UAB, Smurfit Kappa Baltic, UAB u. c.

8688 Izvērtējot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju par

87to, vai var aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos

88pakalpojumus ar to konkurentu piegādātajām precēm, var secināt,

89ka klientiem ir izvēle starp vairākiem piegādātājiem.

906.3. Apvienošanās dalībnieku

91konkurentu konkurētspēja un spēja palielināt piedāvājumu

9289 Lietas izpētes laikā tika vērtēts, vai apvienošanās

93dalībnieku konkurenti nepieciešamības gadījumā, piemēram,

94palielinoties pieprasījumam, varētu būtiski palielināt iepakojuma

95un iepakošanas iekārtu piegādes apjomus. Visi aptaujātie

96apvienošanās dalībnieku konkurenti apstiprināja, ka

97nepieciešamības gadījumā tie varētu būtiski kāpināt minēto preču

98piegādes apjomus.

9990 Izpētes laikā iegūtā informācija liecina, ka Iepakojuma

100tirgū strādājošajiem uzņēmumiem ir pieredze un tie ir veikuši

101investīcijas uzņēma attīstībā un kapacitātes nodrošināšanā. Līdz

102ar to šiem uzņēmumiem ir iespējas būtiski palielināt Iepakojuma

103un iepakošanas iekārtu piegādes apjomu.

10491 Minētais ļautu apvienošanās dalībnieku konkurentiem

105palielināt piedāvājumu Lietā apskatītajos konkrētajos tirgos un

106tādējādi veiksmīgi konkurēt ar apvienoto tirgus dalībnieku.

1Ieiešana Lietā definētajos tirgos

2un šķēršļi darbības paplašināšanai tajos

392 Tā kā konkurence ir dinamisks process, novērtējot

4konkurences spiediena ietekmi uz apvienošanās dalībniekiem, nevar

5paļauties tikai uz esošo tirgus situāciju. Būtisks ir arī tāds

6faktors kā ietekme, ko radītu esošo konkurentu darbības

7paplašināšana vai potenciāli jaunu konkurentu ienākšana tirgū

8(potenciālā konkurence). Tirgus dalībnieku var atturēt no cenu

9celšanas, ja ir iespējama konkurentu darbības paplašināšanās vai

10ienākšana tirgū un tā notiek piemērotā laikā un pietiekamā

11apjomā.

1293 Šķēršļi darbības paplašināšanai vai ienākšanai tirgū var

13būt dažādi. Tie var arī būt izmaksu un citu šķēršļu veidā,

14piemēram, tīkla ietekmes radītie šķēršļi, ar ko nākas sastapties

15klientiem, ja tie maina piegādātāju. Arī dominējošā uzņēmuma

16rīcība var radīt šķēršļus ienākšanai tirgū, proti, ja šis

17uzņēmums ir izdarījis lielus ieguldījumus un ienācējam vai

18konkurentam jānodrošina identisks līmenis32 vai ja

19minētais uzņēmums ir noslēdzis ar klientiem ilgtermiņa līgumus,

20kuru ietekmē tiek bloķēts tirgus. Stabilas un lielas apvienotā

21tirgus dalībnieka tirgus daļas var liecināt, ka attiecīgajā tirgū

22ir piekļuves un darbības paplašināšanas šķēršļi.

2394 Ienākšana ir vienkārša, ja tā ir savlaicīga, iespējama un

24pietiekama apjoma, rakstura ziņā, lai atturētu vai neitralizētu

25ietekmi uz konkurenci.

2695 Lielākā daļa aptaujāto uzņēmumu (apvienošanās dalībnieku

27konkurentu) ir norādījuši, ka jaunu tirgus dalībnieku ienākšana

28Lietā apskatītajos konkrētajos tirgos ir iespējama. Daži uzņēmumi

29ir noradījuši, ka šāda ienākšana varētu notikt, ja kāds ārvalstu

30uzņēmums apvienotos ar kādu no esošajiem uzņēmumiem vietējā

31iepakojuma tirgū, bet ienākšanai ir nepieciešams salīdzinoši

32liels investīciju apjoms.

3396 Salīdzinoši neliels skaits no aptaujātajiem uzņēmumiem ir

34norādījuši uz jauna uzņēmuma ienākšanas neiespējamību, jo

35Latvijas tirgū jau pastāv spēcīga konkurence un tirgus ir

36salīdzinoši neliels.33 Vēl ir minēts, ka tuvāko 2 gadu

37laikā šāda ienākšana nav sagaidāma, bet nākotnē var būt. Galvenā

38ienākšanas barjera ir mazs iedzīvotāju skaits valstī un

39konkurenti.34 Vēl konkurenti kā šķērsli ir norādījuši

40pašreizējo ģeopolitisko situāciju reģionā.35

4197 Vienlaicīgi atsevišķi konkurenti ir norādījuši, ka

42apvienošanās rezultātā pieaugs apvienošanās dalībnieku tirgus

43vara Lietā apskatītajos tirgos, notiks sortimentu un pakalpojumu

44apvienošana, kā rezultātā esošajiem un jauniem klienti tiks

45piedāvāti sadarbības nosacījumi, kas klientus piesaistīs tieši

46šim piegādātājam (piemēram, garāku atlikto maksājumu piedāvāšana,

47ko mazie piegādātāji nevar piedāvāt). Vēl ir norādīts, ka

48apvienotais uzņēmums centīsies izkonkurēt mazus konkurentus ar

49cenu dempingu un pēc tam varētu celt cenas.

5098 KP, izvērtējot minētos konkurentu apsvērumus kopsakarībā ar

51apvienošanās dalībnieku klientu viedokļiem par iespēju aizstāt

52piegādes no apvienošanās dalībniekiem ar citu uzņēmumu precēm,

53norāda, ka Lietā apskatītajos tirgos pieaugs apvienotā tirgus

54dalībnieka ietekme, bet tā nebūs tik nozīmīga, lai būtiski

55ietekmētu konkurences apstākļus tajos.

5699 Ievērojot minēto, KP secina, ka ienākšanai Iepakojuma

57tirgos galvenokārt pastāv finansiāli šķēršļi, kas var kavēt jaunu

58tirgus dalībnieku ienākšanu, tomēr konkurentu spēja palielināt

59savu Iepakojuma piegādes apjomu norāda, ka šķēršļi savas darbības

60paplašināšanai un attiecīgi tirgus spēka palielināšanai ir

61pārvarami.

1Gala secinājumi

2100 ANTALIS un PAKELLA apvienošanās ietekmes novērtējums

3veikts, izvērtējot apvienošanās horizontālo aspektus, kas ir

4noteikti Pamatnostādnēs.

5101 Vērtējot tirgus dalībnieku tirgus daļas Lietā apskatītajos

6tirgos (industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, kartona

7iepakojuma, iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgos) Lietas

8izpētē apskatītajā periodā, KP secina, ka apvienotais tirgus

9dalībnieks kļūs par nozīmīgu tirgus dalībnieku industriālā

10iepakojuma tirgū, kā arī palielināsies tā ietekme iepakošanas

11iekārtu un pārtikas iepakojuma tirgū. Savukārt kartona produktu

12tirgū apvienošanās ietekme būs nenozīmīga. Minētajos tirgos

13darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi

14un var radīt konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus

15dalībnieku, jo tiem ir pieejami materiāli tehniskie resursi, lai

16palielinātu savu Iepakojuma un iepakošanas iekārtu

17piedāvājumu.

18102 Savukārt apvienošanās dalībnieku būtiskāko klientu

19pārklāšanās analīze liecina, ka apskatītajos tirgos varētu būt

20tikai atsevišķi salīdzinoši nozīmīgi klienti, kas par Iepakojuma

21piegādātājiem ir izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus.

22103 Attiecībā uz klientu iepirkumu varu KP secina, ka

23pieprasījuma puse ir sadrumstalota. Katra atsevišķā klienta

24(pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā

25salīdzinoši neliels, un apvienošanās dalībnieku klientu

26kompensējoša pirktspēja ir zema.

27104 Vērtējot apvienošanās dalībnieku klientu viedokļus par

28apvienošanās dalībnieku piegādāto preču aizvietojamību, KP

29secina, ka apvienošanās dalībnieku klientiem nav ierobežotas

30iespējas mainīt Iepakojuma un iepakošanas iekārtu

31piegādātāju.

32105 Apvienošanās rezultātā samazināsies konkurences spiediens

33attiecībā uz ANTALIS galvenokārt industriālā iepakojuma un

34iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgos, vienlaikus KP secina, ka

35šajos tirgos darbojas vēl arī citi tirgus dalībnieki - SIA

36"MULTIPACK", "DELTA-RĪGA", SIA "KEK

37TĒMA" u. c. uzņēmumi, kas spēj izdarīt konkurences

38spiedienu uz apvienoto tirgus dalībnieku.

39106 Ienākšanai Iepakojuma un iepakošanas iekārtu izplatīšanas

40tirgos ir finansiāli un ģeopolitiski šķēršļi, problēmu rada arī

41salīdzinoši ierobežotais pieprasījums, tomēr pastāv jaunu tirgus

42dalībnieku ienākšanas iespējamība. Savukārt esošiem tirgus

43dalībniekiem, kuriem ir pieredze un attiecīgā infrastruktūra,

44pastāv ekonomiski priekšnoteikumi palielināt savu konkurētspēju

45Lietā apskatītajos tirgos.

46107 Ievērojot minēto, KP secina, ka kopumā apvienošanās

47dalībnieku konkurentiem tuvāko gadu laikā ir potenciāls, kas

48varētu kavēt apvienotā tirgus dalībnieka tirgus varas

49palielināšanos konkrētajā tirgū un novērst apvienotā tirgus

50dalībnieka vēlmi celt preču cenas vai samazināt kvalitāti,

51inovācijas vai izvēli.

52108 Lietas izpētē nav iegūti pierādījumi, ka ANTALIS un

53PAKELLA apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā

54izveidotos apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis,

55kas Lietā apskatītajos tirgos varētu izraisīt efektīvas

56konkurences traucējumus. Tādējādi konkrētajā apvienošanās

57gadījumā nav konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci

58Lietā apskatītajos tirgos.

59Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma

608. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās

61daļas 3. punktu un 16. panta otro un ceturto daļu,

62Konkurences padome

63nolēma

64atļaut apvienošanos, Akciju sabiedrībai "ANTALIS"

65iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār sabiedrību ar

66ierobežotu atbildību SIA "PAKELLA".

67Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu

68Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā

69apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās

70dienas.

71(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

721 Vairāk informācijas par ANTALIS grupu

73skat.:

74https://www.antalis.com/en/responsibility/esg-strategy-and-governance/esg-report/

752 Eiropas Komisijas paziņojums par

76jēdziena "konkrētais tirgus"

77definīciju Savienības konkurences tiesībās

78(C/2024/1645), 23. punkts. Pieejams:

79https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202401645

803 "Antalis to acquire BB Pack Group in

81Germany". Pieejams:

82https://www.packagingnews.co.uk/news/business/mergers-acquisitions/antalis-acquire-bb-pack-group-germany-04-04-2022

834 "Antalis acquires PaperlinX's Packaging

84companies in the UK and Hansapakend in Estonia". Pieejams:

85https://www.lesprom.com/de/news/Antalis_acquires_PaperlinXs_Packaging_companies_in_the_UK_and_Hansapakend_in_Estonia_68543/

865 Skatīt, piemēram, EK lēmumu

87lietā COMP/M.5599, AMCOR / ALCAN; EK lēmumu

88lietā COMP/M.2840, DANAPAK / TEICH / JV; EK

89lēmumu lietā M.10353, GRAPHIC PACKAGING HOLDING

90COMPANY / AR PACKAGING GROUP.

916 AS "LATVIJAS FINIERIS" 06.03.2024.

92vēstule Nr. 1.1.-11/2024/0136/0094.

937 SIA"TRODO" 04.03.2024.

94vēstule.

958 Komisijas paziņojums par

96"konkrētā tirgus" definīciju,

9720. punkts. Pieejams

98https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=LV

999 EK 12.10.2021. lēmums lietā M.10353,

100GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY/AR PACKAGING GROUP,

1014.2. nodaļa. Pieejams:

102https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202149/M_10353_8046756_262_3.pdf

10310 EK 14.12.2009. lēmums lietā

104COMP/M.5599, AMCOR/ALCAN, 2. nodaļa. Pieejams:

105https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5599_20091214_20212_en.pdf

10611 PAKELLA 28.02.2024. vēstule.

10712 KP Ziņojumu par tirgus dalībnieku

108apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas,

10992. punkts. Pieejams:

110https://www.kp.gov.lv/sites/kp/files/kp_old/oldfiles/38/citi%2Fzinojumu_par_tirgus_dalibnieku_apvienosanos_sastad.pdf.

11113 KP 06.08.2020. lēmums Nr. 11

112Coffee Address, KAFE SERVISS, ESPRESSOBLUE,

11371. punkts. Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20200806_KP_%20LEMUMS_PUBLISKOJAMA_Versija.pdf.

11414 Pamatnostādnes par horizontālo

115apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes

116Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli

117(2004/K 31/03), 2. punkts.

118Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52004XC0205(02)

11915 Turpat, 4. punkts.

12016 KP 04.03.2019. lēmums Nr. 7

121Latvijas propāna gāze, EAN, ILEA, Rietumu

122vējš, Pro gāze Agus, 27. punkts. Pieejams:

123https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20190304_LEMUMS_LPG_%20PUBL.pdf.

12417 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā

125Nr. SKA-37/2013, Plesko, 8. punkts un

126tajā norādītā judikatūra.

12718 Pamatnostādnes, 22. punkts. Skat

128arī KP 06.08.2020. lēmums Nr. 11 Coffee

129Address, KAFE SERVISS, ESPRESSOBLUE, 71. punkts.

130Pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/20200806_KP_%20LEMUMS_PUBLISKOJAMA_Versija.pdf.

131KP 20.02.2020. lēmums Nr. 4 BITE Latvija,

132Baltcom, 57. punkts. Pieejams:

133https://lemumi.kp.gov.lv/files/documents/KP_lemums_Bite_publiskojama.pdf.

13419 Pamatnostādnes, 27. punkts.

13520 Pamatnostādnes, 28.- 30. punkts.

13621 Pamatnostādnes, 31. punkts.

13722 Pamatnostādnes, 32.-35. punkts.

13823 Pamatnostādnes, 36. punkts.

13924 Pamatnostādnes, 37.-38. punkts.

14025 Diena. Iepakojuma ražošanas nozare

141attīstās. Pieejams:

142https://www.diena.lv/raksts/pasaule/krievija/iepakojuma-razosanas-nozare-attistas-10328707

14326 Turpat.

14427 Turpat.

14528 Pamatnostādnes 64. rindkopa.

14629 Lindsay, A., & Berridge, A.

147(2012). The EU merger regulation: Substantive

148issues. London: Sweet & Maxwell, p.504.

14930 ANTALIS 21.02.2024. vēstule.

15031 PAKELLA 23.02.2024. vēstule.

15132 Lieta 27/76, United Brands pret

152EK, 1978, 91. punkts. Pieejams:

153https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027

15433 KEK TĒMA SIA 29.02.2024. vēstule

15534 SIA "Visapack" 27.02.2024.

156vēstule.

15735 PackForce Latvia SIA 28.02.2024.

158vēstule.

159Konkurences padomes priekšsēdētājs J.

160Gaiķis