Par tirgus dalībnieku apvienošanos 30. pants

Saskaņā ar Horizontālajām pamatnostādnēm ietekme uz

konkurenci ir maz ticama, ja HHI pēc apvienošanās ir virs 2000 un

deltas koeficients zem 150.33

6.5. Veselības apdrošināšanas

tirgus

8. tabula

Veselības

apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR

Tirgus

dalībnieks

Tirgus

daļa %

2021.

gads

2022.

gads

2023.

gads

2024. gada

9 mēneši

ERGO

25.5

20.0

18.1

16.4

Gjensidige

10.2

9.0

8.4

9.1

Apvienošanās dalībnieki kopā:

35.7

29.0

26.5

25.5

VIG

33.5

34.6

34.7

37.7

Balta

20.3

23.4

24.7

24.4

9.5

10.7

11.2

9.9

BAN

1.1

2.4

2.9

2.5

Kopā:

100.0

Avots: KP aprēķini

71 Pēc Apvienošanās ERGO būs otrs lielākais dalībnieks

veselības apdrošināšanas tirgū. Atbilstoši 8. tabulas datiem KP

secina, ka veselības apdrošināšanas tirgū būs trīs līderi ar

tirgus daļām, kas nozīmīgi pārsniedz pārējo 2 tirgus dalībnieku

tirgus daļas: VIG, ERGO un Balta. Vienlaikus KP norāda, ka ERGO

tirgus daļa veselības apdrošināšanas tirgū Horizontālajās

pamatnostādnēs norādīto raksturlielumu pārsniegs tikai par 1.5 %,

turklāt, vērtējot tirgus daļas 2024. gada pirmajos 9 mēnešos,

tirgus daļu rādītājs Apvienošanās dalībniekiem ir samazinājies

vēl par 1 %, savukārt tirgus līdera VIG tirgus daļas ir

pieaugušas par 3 %.

72 Vienlaikus, ņemot vērā 2024. gada 9 mēnešu rādītājus, KP

secina, ka pēc Apvienošanās trīs lielākie tirgus dalībnieki iegūs

87.6 % tirgus daļas, un tādējādi tirgus koncentrācija

pastiprināsies un, iespējams, var novest pie kopīgas dominances,

kas var izvērsties pakalpojuma cenu pieaugumā.

73 Apvienošanās, kas samazinās galveno konkurentu skaitu var

novest pie:

1) augstākām ienākšanas barjerām tiem jaunajiem tirgus

dalībniekiem, kas vēlēsies ienākt tirgū un konkurēt ar tajā

dominējošiem tirgus dalībniekiem;

2) lielākas iespējas savstarpēji koordinēt cenas;

3) grūtībām mazajiem tirgus dalībniekiem konkurēt iepirkumu

tirgū.

74 Mazāks tirgus dalībnieku skaits samazina konkurenci, kas

var realizēties cenu pieaugumā, tāpat mazāk konkurētspējīgu cenu

piedāvājums prognozējams arī iepirkumos, jo šie lielie spēlētāji

var atļauties piedāvāt mazāk agresīvu cenu piedāvājumu, ņemot

vērā savu tirgus daļu. Tāpat varētu samazināties izvēles

iespējas, jo ar laiku mazie spēlētāji var tikt izstumti no tirgus

un lielie turpinās dominēt produktu piedāvājumos.

75 No otras puses, apvienotais dalībnieks varētu koncentrēties

uz savas pozīcijas nostiprināšanu, kas varētu palielināt

konkurences cīņu un cenu samazināšanos iepirkumos, jo apvienotais

dalībnieks centīsies nostiprināt savu vietu attiecībā pret VIG un

Balta. Tomēr šāds scenārijs ir prognozējams īslaicīgā periodā, un

ilgākā laika periodā ar tikai 3 spēlētājiem, kas tirgū kontrolē

87.6 % tirgus daļu, konkurences spiediens uz cenām varētu

mazināties, kā rezultātā cenas patērētājiem pieaugs un

samazināsies piedāvājuma izvēle.

9. tabula

Kopējais

koncentrācijas līmenis (HHI) veselības apdrošināšanas tirgū

HHI

veselības apdrošināšanas tirgū

HHI 2023. gadā

2346.20

HHI pēc Apvienošanās

2650.28

Delta (∆)

304.08

Avots: KP aprēķini

76 Atbilstoši 9. tabulas datiem KP secina, ka pirms un pēc

dalībnieku apvienošanās HHI ir augstāks par 2000, kā arī deltas

koeficients ir 304, kas norāda, ka tirgus koncentrācija,

iespējams, var radīt bažas par Apvienošanās ietekmi uz

konkurences situāciju pēc Apvienošanās.

77 Lai vērtētu nekoordinētās ietekmes sekas uz konkurences

situāciju tirgū, KP analizēja tirgus daļu pārbīžu virzienus un

veica iepirkumu analīzi, nosakot, vai apvienošanās dalībnieki ir

tuvi konkurenti, kā arī izsūtīja informācijas pieprasījumus

klientiem veselības apdrošināšanas tirgū ar mērķi noteikt, vai

pircējiem ir ierobežotas iespējas mainīt piegādātājus.

78 Atbilstoši 8. tabulas datiem Apvienošanās dalībnieku tirgus

daļas veselības apdrošināšanas tirgū pēdējos gados ir vienmērīgi

samazinājušās - ERGO par 2-5 % gadā, Gjensidige vidēji par

nepilnu 1 % gadā, tomēr var secināt, ka 2024. gadā situācija ir

uzlabojusies (*). Savukārt lielāko konkurentu VIG un Balta tirgus

daļas ir pieaugušas, kas norāda, ka Apvienošanās dalībnieki zaudē

savas tirgus daļas VIG un Balta un pēdējie ir tuvāki konkurenti

Apvienošanās dalībniekiem nekā Apvienošanās dalībnieki

savstarpēji.

Iepirkumu analīze

79 Iepirkumu analīzes nozīme konkurences izvērtēšanā izriet no

ekonomiskās teorijas, saskaņā ar kuru pircēji noteiktās nozarēs

var izmantot konkurenci starp piegādātājiem, lai panāktu

izdevīgākus darījuma nosacījumus. Konkurences spiediens var būt

būtisks arī tad, ja pircējs tieši nepretstata piedāvājumus -

pietiek ar to, ka eksistē vairākas pievilcīgas alternatīvas. Ja

šīs alternatīvas izzūd, piemēram, apvienošanās rezultātā, otra

darījuma puse iegūst lielāku pārrunu spēku. Līdz ar to konkurence

var samazināties, pat ja uzņēmumi joprojām piedāvā savus

produktus vai pakalpojumus atsevišķi.34

80 Šādos apstākļos kvalitatīvi un kvantitatīvi pierādījumi,

piemēram, dati par uzņēmumu līdzdalību iepirkumos vai novirzes

koeficientiem (diversion ratio), var sniegt būtisku

informāciju par konkurences intensitāti. Īpaši nozīmīgi šie dati

ir publisko iepirkumu gadījumos, kur piedāvājumu skaits un

dalībnieku pārklāšanās var norādīt uz tirgus dinamiku un

konkurentu tuvumu.

81 Iepirkumu datu analīze var palīdzēt saprast, cik spēcīga

konkurence pastāv starp divām pusēm, piemēram, analizējot, cik

bieži A un B piedalās vienos un tajos pašos iepirkumos un vai

piedalās arī citi piegādātāji. Ja A un B reti konkurē savā

starpā, tas, ja vien starp viņiem nav vienošanās, var norādīt, ka

viņi nav aizvietotāji viens otram. Savukārt situācija, ja A uzvar

retāk, kad piedalās arī B, var norādīt uz konkurences spiedienu

no B puses.35

82 Veselības apdrošināšanas process publiskajām personām un

privātajiem korporatīvajiem klientiem atšķiras pēc procedūras

veida, lēmuma pieņemšanas ātruma un elastīguma. Publiskās

personas veselības apdrošināšanas pakalpojumus iegādājas

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, savukārt piedāvājumus

privātajiem klientiem ietekmē klienta vēlmes, iepriekšējā

pieredze un finansiālais stāvoklis.

83 Izpētes gaitā KP ieguva informāciju no veselības

apdrošināšanas tirgus klientiem, apvienošanās dalībniekiem un to

konkurentiem. KP pieprasīja apdrošinātājiem informāciju par

noslēgtajiem līgumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Atbilstoši tirgus dalībnieku atbildēm tie šādu informāciju

neapkopo, un tās apkopošana būtu jāveic manuāli, līdz ar to

iegūtā informācija ir nepilnīga un ietekmes uz konkurenci

analīzei ir lietojama tikai daļēji. Atbilstoši iegūtajai

informācijai visā aplūkotajā laika posmā (2022.-2024. gads)

klienti reti mainīja pakalpojuma sniedzēju. To, iespējams, var

skaidrot ar apdrošināšanas sabiedrību īpašajiem cenu

piedāvājumiem, kas balstīti uz iepriekšējo gadu pieredzi, kā arī

ar noteiktu klientu inerci - nevēlēšanos mainīt medicīnas

iestādes, ar kurām apdrošinātājiem ir noslēgti sadarbības līgumi,

vai pieradumu izmantot konkrētas apdrošināšanas sabiedrības

mobilo lietotni.

84 Tāpēc, lai noteiktu, cik tuvi konkurenti ir ERGO un

Gjensidige, kāds ir konkurences līmenis konkrētajā tirgū un kādas

varētu būt konkurences situācijas izmaiņas pēc Apvienošanās,

analīzei izmantoti publiski pieejamie iepirkuma dati par 23

nejauši izvēlētu klientu veiktajiem 73 iepirkumiem laika posmā no

2021. līdz 2024. gadam.

85 Atbilstoši publiskajiem datiem iepirkumos Compensa,

Compensa Life un BTA piedalījās kā atsevišķi tirgus dalībnieki,

tomēr no konkurences novērtējuma viedokļa viņi ir viens tirgus

dalībnieks, jo tos kontrolē VIG36. Tomēr, ja BTA,

Compensa un Compensa Life darbojas neatkarīgi, pieņemot

pastāvīgus lēmumus par stratēģiju, cenām un citiem būtiskiem

jautājumiem, tās varētu tikt uzskatītas par atsevišķiem tirgus

dalībniekiem un konkurentiem veselības apdrošināšanas jomā. Lai

precīzi noteiktu šo uzņēmumu statusu konkurences tiesību

kontekstā, būtu nepieciešams padziļināti analizēt to korporatīvo

struktūru, lēmumu pieņemšanas procesus un mātesuzņēmuma ietekmi

uz meitasuzņēmumu darbību. Resursu trūkuma dēļ KP neturpina

analizēt šo jautājumu, turpmākajā izpētē apskatot kompānijas

Compensa, Compensa Life un BTA kā vienu tirgus dalībnieku.

86 Iepirkumu analīzē, lai gūtu priekšstatu par kopējo

konkurences situāciju tirgū, KP apskatīja, kāda ir piedalīšanās

dinamika iepirkumos (skat. 10. tabulu).

10. tabula

Dalībnieku

skaits iepirkumos

Dalībnieku

skaits iepirkumā

Iepirkumu

skaits

Avots: KP apkopojums

87 No apskatītajiem 73 iepirkumiem 60.3 % gadījumos ir bijuši

1 vai 2 piedāvājumi, kas norāda, ka vairumā gadījumu iepirkumos

ir bijusi zema konkurence.

88 Savukārt minētajā laika posmā piegādātāji ir mainījuši 12

jeb 46.2 % no apskatītajiem uzņēmumiem, kas norāda, ka vairums

uzņēmumu nav problēmas nomainīt veselības apdrošināšanas, un tie

maina piegādātājus, ja piedāvājums ir pievilcīgāks cenas vai

pakalpojumu klāsta ziņā.

89 No aplūkotajiem iepirkumiem ERGO un Gjensidige ir

piedalījušies katrs 31 iepirkumā, no kuriem 16 iepirkumos

piedalījušies vienlaicīgi. Šis ir mērens konkurences tuvums -

Apvienošanās dalībnieki piedalās iepirkumos vienlaicīgi, bet ne

bieži.

90 Nosakot konkurences spiedienu, kādu uz ERGO izdara pārējie

trīs lielākie tirgus dalībnieki, VIG, Balta un Gjensidiga, tika

analizēts, cik bieži ERGO uzvar iepirkumos, kuros piedalās arī

citi no minētajiem tirgus dalībniekiem. Rezultāti apkopoti 11.

tabulā.

11. tabula

ERGO

konkurenti

Konkurents

Kopīgie

iepirkumi

ERGO

uzvaras

Uzvaru

Gjensidige

18.8

Balta

11.1

VIG

11.5

Avots:KP aprēķini

91 Balta un VIG biežāk ierobežo ERGO uzvaras, salīdzinot ar

Gjensidige, tāpēc, pamatojoties uz iepirkumu rezultātu analīzi,

KP secina, ka Balta un VIG ir ERGO tuvāki konkurenti, salīdzinot

ar Gjensidige.

92 Savukārt, analizējot konkurentu spiedienu uz Gjensidige,

var secināt, ka tas ir diezgan līdzīgs (skat. 12. tabulu).

12. tabula

Gjensidige

konkurenti

Konkurents

Kopīgie

iepirkumi

Gjensidige

uzvaras

Uzvaru

ERGO

43.8

Balta

47.1

VIG

45.8

Avots: KP aprēķini

93 No iepriekš minētā, KP secina, ka ERGO un Gjensidige nav

tuvākie konkurenti, un lielāku konkurences spiedienu uz

apvienošanās dalībniekiem izdara pārējie, lielākie, tirgus

dalībnieki - VIG un Balta.

94 Tāpat jānorāda, ka, neskatoties uz veselības tirgū

konstatēto koncentrācija līmeņa paaugstināšanos, pircēju iespējas

izvēlēties alternatīvus pakalpojumu sniedzējus netiek būtiski

ierobežotas. Līdz ar to patērētājiem, it īpaši korporatīvajiem

klientiem, būtu noderīgi regulāri pārskatīt tirgus piedāvājumus

un nepieciešamības gadījumā apsvērt pakalpojumu sniedzēja maiņu,

tādējādi sekmējot efektīvu konkurenci un veicinot labvēlīgāku

pakalpojumu sniegšanas nosacījumu veidošanos.

Pircēju iespējas mainīt

piegādātājus

95 Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem var rasties grūtības,

pārorientējoties uz citiem piegādātājiem, ja ir maz alternatīvo

piegādātāju vai ja tie saskaras ar ievērojamām pārorientācijas

izmaksām. Jo īpaši tas attiecas uz pircējiem, kas ir izmantojuši

divējāda veida ieguvi no diviem apvienošanā iesaistītiem

uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas cenas.37

96 Izpētes gaitā KP nosūtīja informācijas pieprasījumus

Apvienošanās dalībnieku lielākajiem klientiem, kā arī nejauši

izvēlētiem klientiem veselības apdrošināšanas tirgū. Apvienošanās

dalībnieku klienti vairumā gadījumu norādīja, ka apdrošināšanas

pakalpojuma piegādātāju nomainīt nav sarežģīti, izņemot speciālus

gadījumus, piemēram, ne visi apdrošinātāji var nodrošināt lielus

apdrošināšanas gadījumus. Savukārt atbildēs uz specializētiem

jautājumiem, tieši par veselības apdrošināšanas tirgu, pārsvarā

norādīts, ka apdrošināšanas piegādātāju nomainīt nav sarežģīti.

Pārsvarā apdrošinātāju izvēlas un līgumu slēdz katru gadu, tomēr

dažās atbildēs norādīts, ka optimālais laiks pārskatīt veselības

apdrošināšanas piegādātāju ir 3 gadi, jo, mainot apdrošinātāju

katru gadu, darbiniekiem rodas grūtības pārorientēties uz jaunām

medicīniskajām līguma organizācijām, kā arī pielāgoties jaunai

veselības apdrošināšanas lietotnei.

97 Tāpat daži no klientiem norāda uz ieguvumiem no

apvienošanās, jo lielākām organizācijām rodas problēmas ar

apdrošinātāju kapacitāti, lai sniegtu veselības apdrošināšanas

pakalpojumus kolektīviem, kur darbinieku skaits mērāms vairākos

tūkstošos. Apvienošanās rezultātā tirgū parādītos vēl viens

lielais apdrošinātājs, kas radītu konkurenci VIG grupas

uzņēmumiem un Baltai.

98 Izvērtējot iespējamos nekoordinētās ietekmes riskus

kontekstā ar iepriekš šajā sadaļā novērtētajiem apstākļiem, KP

secina, ka Apvienošanās rezultātā konkurences struktūra netiks

izmainīta tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka tiks

uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības koordinēšana,

kas kaitēs pastāvošai konkurencei veselības apdrošināšanas

tirgū.

99 Tomēr, ņemot vērā, ka pēc Apvienošanās veselības

apdrošināšanas tirgū veidosies situācija, kad 87.6 % tirgus daļu

koncentrēsies trīs lielāko pakalpojuma nodrošinātāju rokās, ir

nepieciešams vērtēt iespējamo koordinēto ietekmi uz šo tirgu.