30. pants

1Saskaņā ar Horizontālajām pamatnostādnēm ietekme uz

2konkurenci ir maz ticama, ja HHI pēc apvienošanās ir virs 2000 un

3deltas koeficients zem 150.33

46.5. Veselības apdrošināšanas

5tirgus

68. tabula

7Veselības

8apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR

9Tirgus

10dalībnieks

11Tirgus

12daļa %

132021.

14gads

152022.

16gads

172023.

18gads

192024. gada

209 mēneši

21ERGO

2225.5

2320.0

2418.1

2516.4

26Gjensidige

2710.2

289.0

298.4

309.1

31Apvienošanās dalībnieki kopā:

3235.7

3329.0

3426.5

3525.5

36VIG

3733.5

3834.6

3934.7

4037.7

41Balta

4220.3

4323.4

4424.7

4524.4

46If

479.5

4810.7

4911.2

509.9

51BAN

521.1

532.4

542.9

552.5

56Kopā:

57100.0

58100.0

59100.0

60100.0

61Avots: KP aprēķini

6271 Pēc Apvienošanās ERGO būs otrs lielākais dalībnieks

63veselības apdrošināšanas tirgū. Atbilstoši 8. tabulas datiem KP

64secina, ka veselības apdrošināšanas tirgū būs trīs līderi ar

65tirgus daļām, kas nozīmīgi pārsniedz pārējo 2 tirgus dalībnieku

66tirgus daļas: VIG, ERGO un Balta. Vienlaikus KP norāda, ka ERGO

67tirgus daļa veselības apdrošināšanas tirgū Horizontālajās

68pamatnostādnēs norādīto raksturlielumu pārsniegs tikai par 1.5 %,

69turklāt, vērtējot tirgus daļas 2024. gada pirmajos 9 mēnešos,

70tirgus daļu rādītājs Apvienošanās dalībniekiem ir samazinājies

71vēl par 1 %, savukārt tirgus līdera VIG tirgus daļas ir

72pieaugušas par 3 %.

7372 Vienlaikus, ņemot vērā 2024. gada 9 mēnešu rādītājus, KP

74secina, ka pēc Apvienošanās trīs lielākie tirgus dalībnieki iegūs

7587.6 % tirgus daļas, un tādējādi tirgus koncentrācija

76pastiprināsies un, iespējams, var novest pie kopīgas dominances,

77kas var izvērsties pakalpojuma cenu pieaugumā.

7873 Apvienošanās, kas samazinās galveno konkurentu skaitu var

79novest pie:

801) augstākām ienākšanas barjerām tiem jaunajiem tirgus

81dalībniekiem, kas vēlēsies ienākt tirgū un konkurēt ar tajā

82dominējošiem tirgus dalībniekiem;

832) lielākas iespējas savstarpēji koordinēt cenas;

843) grūtībām mazajiem tirgus dalībniekiem konkurēt iepirkumu

85tirgū.

8674 Mazāks tirgus dalībnieku skaits samazina konkurenci, kas

87var realizēties cenu pieaugumā, tāpat mazāk konkurētspējīgu cenu

88piedāvājums prognozējams arī iepirkumos, jo šie lielie spēlētāji

89var atļauties piedāvāt mazāk agresīvu cenu piedāvājumu, ņemot

90vērā savu tirgus daļu. Tāpat varētu samazināties izvēles

91iespējas, jo ar laiku mazie spēlētāji var tikt izstumti no tirgus

92un lielie turpinās dominēt produktu piedāvājumos.

9375 No otras puses, apvienotais dalībnieks varētu koncentrēties

94uz savas pozīcijas nostiprināšanu, kas varētu palielināt

95konkurences cīņu un cenu samazināšanos iepirkumos, jo apvienotais

96dalībnieks centīsies nostiprināt savu vietu attiecībā pret VIG un

97Balta. Tomēr šāds scenārijs ir prognozējams īslaicīgā periodā, un

98ilgākā laika periodā ar tikai 3 spēlētājiem, kas tirgū kontrolē

9987.6 % tirgus daļu, konkurences spiediens uz cenām varētu

100mazināties, kā rezultātā cenas patērētājiem pieaugs un

101samazināsies piedāvājuma izvēle.

1029. tabula

103Kopējais

104koncentrācijas līmenis (HHI) veselības apdrošināšanas tirgū

105HHI

106veselības apdrošināšanas tirgū

107HHI 2023. gadā

1082346.20

109HHI pēc Apvienošanās

1102650.28

111Delta (∆)

112304.08

113Avots: KP aprēķini

11476 Atbilstoši 9. tabulas datiem KP secina, ka pirms un pēc

115dalībnieku apvienošanās HHI ir augstāks par 2000, kā arī deltas

116koeficients ir 304, kas norāda, ka tirgus koncentrācija,

117iespējams, var radīt bažas par Apvienošanās ietekmi uz

118konkurences situāciju pēc Apvienošanās.

11977 Lai vērtētu nekoordinētās ietekmes sekas uz konkurences

120situāciju tirgū, KP analizēja tirgus daļu pārbīžu virzienus un

121veica iepirkumu analīzi, nosakot, vai apvienošanās dalībnieki ir

122tuvi konkurenti, kā arī izsūtīja informācijas pieprasījumus

123klientiem veselības apdrošināšanas tirgū ar mērķi noteikt, vai

124pircējiem ir ierobežotas iespējas mainīt piegādātājus.

12578 Atbilstoši 8. tabulas datiem Apvienošanās dalībnieku tirgus

126daļas veselības apdrošināšanas tirgū pēdējos gados ir vienmērīgi

127samazinājušās - ERGO par 2-5 % gadā, Gjensidige vidēji par

128nepilnu 1 % gadā, tomēr var secināt, ka 2024. gadā situācija ir

129uzlabojusies (*). Savukārt lielāko konkurentu VIG un Balta tirgus

130daļas ir pieaugušas, kas norāda, ka Apvienošanās dalībnieki zaudē

131savas tirgus daļas VIG un Balta un pēdējie ir tuvāki konkurenti

132Apvienošanās dalībniekiem nekā Apvienošanās dalībnieki

133savstarpēji.

134Iepirkumu analīze

13579 Iepirkumu analīzes nozīme konkurences izvērtēšanā izriet no

136ekonomiskās teorijas, saskaņā ar kuru pircēji noteiktās nozarēs

137var izmantot konkurenci starp piegādātājiem, lai panāktu

138izdevīgākus darījuma nosacījumus. Konkurences spiediens var būt

139būtisks arī tad, ja pircējs tieši nepretstata piedāvājumus -

140pietiek ar to, ka eksistē vairākas pievilcīgas alternatīvas. Ja

141šīs alternatīvas izzūd, piemēram, apvienošanās rezultātā, otra

142darījuma puse iegūst lielāku pārrunu spēku. Līdz ar to konkurence

143var samazināties, pat ja uzņēmumi joprojām piedāvā savus

144produktus vai pakalpojumus atsevišķi.34

14580 Šādos apstākļos kvalitatīvi un kvantitatīvi pierādījumi,

146piemēram, dati par uzņēmumu līdzdalību iepirkumos vai novirzes

147koeficientiem (diversion ratio), var sniegt būtisku

148informāciju par konkurences intensitāti. Īpaši nozīmīgi šie dati

149ir publisko iepirkumu gadījumos, kur piedāvājumu skaits un

150dalībnieku pārklāšanās var norādīt uz tirgus dinamiku un

151konkurentu tuvumu.

15281 Iepirkumu datu analīze var palīdzēt saprast, cik spēcīga

153konkurence pastāv starp divām pusēm, piemēram, analizējot, cik

154bieži A un B piedalās vienos un tajos pašos iepirkumos un vai

155piedalās arī citi piegādātāji. Ja A un B reti konkurē savā

156starpā, tas, ja vien starp viņiem nav vienošanās, var norādīt, ka

157viņi nav aizvietotāji viens otram. Savukārt situācija, ja A uzvar

158retāk, kad piedalās arī B, var norādīt uz konkurences spiedienu

159no B puses.35

16082 Veselības apdrošināšanas process publiskajām personām un

161privātajiem korporatīvajiem klientiem atšķiras pēc procedūras

162veida, lēmuma pieņemšanas ātruma un elastīguma. Publiskās

163personas veselības apdrošināšanas pakalpojumus iegādājas

164atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, savukārt piedāvājumus

165privātajiem klientiem ietekmē klienta vēlmes, iepriekšējā

166pieredze un finansiālais stāvoklis.

16783 Izpētes gaitā KP ieguva informāciju no veselības

168apdrošināšanas tirgus klientiem, apvienošanās dalībniekiem un to

169konkurentiem. KP pieprasīja apdrošinātājiem informāciju par

170noslēgtajiem līgumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

171Atbilstoši tirgus dalībnieku atbildēm tie šādu informāciju

172neapkopo, un tās apkopošana būtu jāveic manuāli, līdz ar to

173iegūtā informācija ir nepilnīga un ietekmes uz konkurenci

174analīzei ir lietojama tikai daļēji. Atbilstoši iegūtajai

175informācijai visā aplūkotajā laika posmā (2022.-2024. gads)

176klienti reti mainīja pakalpojuma sniedzēju. To, iespējams, var

177skaidrot ar apdrošināšanas sabiedrību īpašajiem cenu

178piedāvājumiem, kas balstīti uz iepriekšējo gadu pieredzi, kā arī

179ar noteiktu klientu inerci - nevēlēšanos mainīt medicīnas

180iestādes, ar kurām apdrošinātājiem ir noslēgti sadarbības līgumi,

181vai pieradumu izmantot konkrētas apdrošināšanas sabiedrības

182mobilo lietotni.

18384 Tāpēc, lai noteiktu, cik tuvi konkurenti ir ERGO un

184Gjensidige, kāds ir konkurences līmenis konkrētajā tirgū un kādas

185varētu būt konkurences situācijas izmaiņas pēc Apvienošanās,

186analīzei izmantoti publiski pieejamie iepirkuma dati par 23

187nejauši izvēlētu klientu veiktajiem 73 iepirkumiem laika posmā no

1882021. līdz 2024. gadam.

18985 Atbilstoši publiskajiem datiem iepirkumos Compensa,

190Compensa Life un BTA piedalījās kā atsevišķi tirgus dalībnieki,

191tomēr no konkurences novērtējuma viedokļa viņi ir viens tirgus

192dalībnieks, jo tos kontrolē VIG36. Tomēr, ja BTA,

193Compensa un Compensa Life darbojas neatkarīgi, pieņemot

194pastāvīgus lēmumus par stratēģiju, cenām un citiem būtiskiem

195jautājumiem, tās varētu tikt uzskatītas par atsevišķiem tirgus

196dalībniekiem un konkurentiem veselības apdrošināšanas jomā. Lai

197precīzi noteiktu šo uzņēmumu statusu konkurences tiesību

198kontekstā, būtu nepieciešams padziļināti analizēt to korporatīvo

199struktūru, lēmumu pieņemšanas procesus un mātesuzņēmuma ietekmi

200uz meitasuzņēmumu darbību. Resursu trūkuma dēļ KP neturpina

201analizēt šo jautājumu, turpmākajā izpētē apskatot kompānijas

202Compensa, Compensa Life un BTA kā vienu tirgus dalībnieku.

20386 Iepirkumu analīzē, lai gūtu priekšstatu par kopējo

204konkurences situāciju tirgū, KP apskatīja, kāda ir piedalīšanās

205dinamika iepirkumos (skat. 10. tabulu).

20610. tabula

207Dalībnieku

208skaits iepirkumos

209Dalībnieku

210skaits iepirkumā

211Iepirkumu

212skaits

2131

21425

2152

21619

2173

21813

2194

22014

2215

2222

223Avots: KP apkopojums

22487 No apskatītajiem 73 iepirkumiem 60.3 % gadījumos ir bijuši

2251 vai 2 piedāvājumi, kas norāda, ka vairumā gadījumu iepirkumos

226ir bijusi zema konkurence.

22788 Savukārt minētajā laika posmā piegādātāji ir mainījuši 12

228jeb 46.2 % no apskatītajiem uzņēmumiem, kas norāda, ka vairums

229uzņēmumu nav problēmas nomainīt veselības apdrošināšanas, un tie

230maina piegādātājus, ja piedāvājums ir pievilcīgāks cenas vai

231pakalpojumu klāsta ziņā.

23289 No aplūkotajiem iepirkumiem ERGO un Gjensidige ir

233piedalījušies katrs 31 iepirkumā, no kuriem 16 iepirkumos

234piedalījušies vienlaicīgi. Šis ir mērens konkurences tuvums -

235Apvienošanās dalībnieki piedalās iepirkumos vienlaicīgi, bet ne

236bieži.

23790 Nosakot konkurences spiedienu, kādu uz ERGO izdara pārējie

238trīs lielākie tirgus dalībnieki, VIG, Balta un Gjensidiga, tika

239analizēts, cik bieži ERGO uzvar iepirkumos, kuros piedalās arī

240citi no minētajiem tirgus dalībniekiem. Rezultāti apkopoti 11.

241tabulā.

24211. tabula

243ERGO

244konkurenti

245Konkurents

246Kopīgie

247iepirkumi

248ERGO

249uzvaras

250Uzvaru

251%

252Gjensidige

25316

2543

25518.8

256Balta

25718

2582

25911.1

260VIG

26126

2623

26311.5

264Avots:KP aprēķini

26591 Balta un VIG biežāk ierobežo ERGO uzvaras, salīdzinot ar

266Gjensidige, tāpēc, pamatojoties uz iepirkumu rezultātu analīzi,

267KP secina, ka Balta un VIG ir ERGO tuvāki konkurenti, salīdzinot

268ar Gjensidige.

26992 Savukārt, analizējot konkurentu spiedienu uz Gjensidige,

270var secināt, ka tas ir diezgan līdzīgs (skat. 12. tabulu).

27112. tabula

272Gjensidige

273konkurenti

274Konkurents

275Kopīgie

276iepirkumi

277Gjensidige

278uzvaras

279Uzvaru

280%

281ERGO

28216

2837

28443.8

285Balta

28617

2878

28847.1

289VIG

29024

29111

29245.8

293Avots: KP aprēķini

29493 No iepriekš minētā, KP secina, ka ERGO un Gjensidige nav

295tuvākie konkurenti, un lielāku konkurences spiedienu uz

296apvienošanās dalībniekiem izdara pārējie, lielākie, tirgus

297dalībnieki - VIG un Balta.

29894 Tāpat jānorāda, ka, neskatoties uz veselības tirgū

299konstatēto koncentrācija līmeņa paaugstināšanos, pircēju iespējas

300izvēlēties alternatīvus pakalpojumu sniedzējus netiek būtiski

301ierobežotas. Līdz ar to patērētājiem, it īpaši korporatīvajiem

302klientiem, būtu noderīgi regulāri pārskatīt tirgus piedāvājumus

303un nepieciešamības gadījumā apsvērt pakalpojumu sniedzēja maiņu,

304tādējādi sekmējot efektīvu konkurenci un veicinot labvēlīgāku

305pakalpojumu sniegšanas nosacījumu veidošanos.

306Pircēju iespējas mainīt

307piegādātājus

30895 Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem var rasties grūtības,

309pārorientējoties uz citiem piegādātājiem, ja ir maz alternatīvo

310piegādātāju vai ja tie saskaras ar ievērojamām pārorientācijas

311izmaksām. Jo īpaši tas attiecas uz pircējiem, kas ir izmantojuši

312divējāda veida ieguvi no diviem apvienošanā iesaistītiem

313uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas cenas.37

31496 Izpētes gaitā KP nosūtīja informācijas pieprasījumus

315Apvienošanās dalībnieku lielākajiem klientiem, kā arī nejauši

316izvēlētiem klientiem veselības apdrošināšanas tirgū. Apvienošanās

317dalībnieku klienti vairumā gadījumu norādīja, ka apdrošināšanas

318pakalpojuma piegādātāju nomainīt nav sarežģīti, izņemot speciālus

319gadījumus, piemēram, ne visi apdrošinātāji var nodrošināt lielus

320apdrošināšanas gadījumus. Savukārt atbildēs uz specializētiem

321jautājumiem, tieši par veselības apdrošināšanas tirgu, pārsvarā

322norādīts, ka apdrošināšanas piegādātāju nomainīt nav sarežģīti.

323Pārsvarā apdrošinātāju izvēlas un līgumu slēdz katru gadu, tomēr

324dažās atbildēs norādīts, ka optimālais laiks pārskatīt veselības

325apdrošināšanas piegādātāju ir 3 gadi, jo, mainot apdrošinātāju

326katru gadu, darbiniekiem rodas grūtības pārorientēties uz jaunām

327medicīniskajām līguma organizācijām, kā arī pielāgoties jaunai

328veselības apdrošināšanas lietotnei.

32997 Tāpat daži no klientiem norāda uz ieguvumiem no

330apvienošanās, jo lielākām organizācijām rodas problēmas ar

331apdrošinātāju kapacitāti, lai sniegtu veselības apdrošināšanas

332pakalpojumus kolektīviem, kur darbinieku skaits mērāms vairākos

333tūkstošos. Apvienošanās rezultātā tirgū parādītos vēl viens

334lielais apdrošinātājs, kas radītu konkurenci VIG grupas

335uzņēmumiem un Baltai.

33698 Izvērtējot iespējamos nekoordinētās ietekmes riskus

337kontekstā ar iepriekš šajā sadaļā novērtētajiem apstākļiem, KP

338secina, ka Apvienošanās rezultātā konkurences struktūra netiks

339izmainīta tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka tiks

340uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības koordinēšana,

341kas kaitēs pastāvošai konkurencei veselības apdrošināšanas

342tirgū.

34399 Tomēr, ņemot vērā, ka pēc Apvienošanās veselības

344apdrošināšanas tirgū veidosies situācija, kad 87.6 % tirgus daļu

345koncentrēsies trīs lielāko pakalpojuma nodrošinātāju rokās, ir

346nepieciešams vērtēt iespējamo koordinēto ietekmi uz šo tirgu.