Par tirgus dalībnieku apvienošanos 6. pants

Nekoordinētā ietekme

6.1. Tirgus daļu novērtējums,

konkrētā tirgus koncentrācijas analīze

49 Latvijā nedzīvības apdrošināšanas tirgū darbojas 10

dalībnieki, 4 apdrošināšanas sabiedrības Balcia Insurance SE

(turpmāk - Balcia), AAS Balta (turpmāk - Balta), Baltijas

Apdrošināšanas Nams AAS (turpmāk - BAN), AAS BTA Baltic Insurance

Company (turpmāk - BTA) un 6 ārvalstu komercsabiedrību filiāles

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (turpmāk -

Compensa), ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (turpmāk - ERGO),

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle (turpmāk -

Gjensidige), If P&C Insurance Latvijas filiāle (turpmāk -

If), Swedbank P&C AS Latvijas filiāle (turpmāk - Swedbank) un

Telia Forsakring AB filiāle Latvijā25, bet to skaits

dažādos apdrošināšanas pakalpojumu tirgos ir atšķirīgs. Veselības

apdrošināšanas tirgū darbojas arī Compensa Life Vienna Insurance

Group SE Latvijas filiāle (turpmāk - Compensa Life). Tā kā

Compensa, Compensa Life un BTA ietilpst Viena Insurance Group

grupā, tad konkurences izpratnē tas uzskatāms par vienu tirgus

dalībnieku (turpmāk - VIG).

50 Apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā var sniegt gan

apdrošināšanas sabiedrības, gan ārvalstu apdrošinātāju filiāles

Latvijā, tāpat apdrošināšanas pakalpojumu var sniegt pakalpojuma

nodrošināšanas brīvības (freedom of service) (turpmāk -

FOS)26 ietvaros, kas ļauj Eiropas Savienības valstu

apdrošinātājiem nodrošināt pakalpojumu arī bez sabiedrību

dibināšanas vai filiāļu atvēršanas dalībvalstīs. Šāda pakalpojuma

nodrošināšana vairāk raksturīga lieliem un starptautiskiem

apdrošināšanas veidiem, kā ,piemēram, kuģu, dzelzceļa un kravu

apdrošināšanai, savukārt, pakalpojumiem, kas saistīti ar daudzu

privātpersonu apkalpošanu, kā veselības apdrošināšana, OCTA u.

c., nepieciešamas lokālas līgumattiecības ar medicīnas iestādēm,

auto servisiem u.c. sadarbības partneriem.

51 KP veica tirgus daļu aprēķinu, izmantojot Latvijas

Bankas27 publicētos tirgus datus par 2021.- 2023.

gadu.

52 Horizontālajās pamatnostādnēs norādīts, ka koncentrācijas,

kas attiecīgo uzņēmumu ierobežoto tirgus daļu dēļ nevar traucēt

efektīvu konkurenci, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu,

un šādas pazīmes ir gadījumos, kad tirgus daļa nepārsniedz 25

%.28 Savukārt HHI līmenis nebūs pamats bažām

apvienošanās gadījumos, ja HHI pēc apvienošanās ir 1000 līdz 2000

un deltas koeficients ir zemāks par 250, vai apvienošanās

gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas

koeficients ir zemāks par 150.29

53 Lietas izpētē iegūtā informācija par tirgus daļu īpatsvaru

Apvienošanās dalībniekiem un tirgus dalībnieku skaitu ir apkopota

2. tabulā.

2. tabula

Apvienošanās

dalībnieku tirgus daļas, HHI un tirgus dalībnieku skaits

(prognoze)

Nelaimes gadījumu

Galvojumu

Finansiālo zaudējumu

Kravu

Vispārējā civiltiesiskā

Kuģu

Īpašuma

KASKO

Ceļojuma

OCTA

Dzelzceļa

Veselības

Apvienotā tirgus

daļa

13.7 %

24.8 %

10.6 %

14.5 %

19.4 %

20.0 %

14.2 %

13.7 %

10.2 %

25.2 %

38.4 %

26.5 %

HHI tirgū pēc apvienošanās

3000

3379

4264

3144

2485

5595

2241

2086

2258

1816

5269

2650

HHI izmaiņas (delta)

277

106

151

189

100

316

304

Tirgus dalībnieku skaits pēc

apvienošanās

Avots: KP aprēķini

54 No 2. tabulas datiem var secināt, ka nelaimes gadījumu,

finansiālo zaudējumu, kravu, vispārējās civiltiesiskās, kuģu,

īpašuma, KASKO un ceļojuma apdrošināšanas tirgus daļa

Apvienošanās dalībniekiem ir mazāka nekā 25 %, tāpēc atbilstoši

Horizontālajām pamatnostādnēm uzskatāms, ka Apvienošanās neradīs

būtiskas sekas iepriekš uzskaitītajos tirgos.

55 Turpmāk KP padziļināti izvērtēs Apvienošanās ietekmes

iespējamību to risku apdrošināšanā, kuros pēc Apvienošanās tirgus

daļas ir tuvu vai pārsniedz 25 %, proti, galvojumu, OCTA,

dzelzceļa un veselības apdrošināšanas tirgos.

6.2. Galvojumu apdrošināšanas

tirgus

56 Lietas izpētē iegūtā informācija par tirgus daļām ir

apkopota 3. tabulā.

3. tabula

Galvojumu

apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR

Tirgus

dalībnieks

Tirgus

daļa %

2021.

gads

2022.

gads

2023.

gads

ERGO

19.0

12.8

16.3

Gjensidige

8.0

7.5

8.5

Apvienošanās dalībnieki kopā:

27.0

20.3

24.8

VIG

40.6

43.8

43.4

Balta

28.9

33.2

29.6

BAN

3.4

2.6

2.0

Balcia

0.1

0.2

Kopā:

100.0

Avots: KP aprēķini

57 Pamatojoties uz 3. tabulas datiem., KP secina, ka

Apvienošanās dalībnieki nav tirgus līdera pozīcijās un arī pēc

Apvienošanās nekļūs par tirgus līderi, bet pietuvināsies tiem un

nostiprinās savas pozīcijas tirgū. Jāņem vērā, ka tirgus daļa

Apvienošanās dalībniekiem 2023. gadā ir 24.8 %, kas ir tuvu, bet

nepārsniedz Horizontālajās pamatnostādnēs noteiktās robežas.

58 Tomēr novērojams, ka trīs lielākie apdrošināšanas

pakalpojumu sniedzēji kopā veido vairāk nekā 95 % no tirgus,

savukārt pārējo dalībnieku īpatsvars ir nenozīmīgs, kas liecina

par augstu tirgus koncentrāciju.

4. tabula

Kopējais

koncentrācijas līmenis (HHI) galvojumu apdrošināšanas tirgū

HHI

galvojumu apdrošināšanas tirgū

HHI 2023. gadā

3101.7

HHI pēc Apvienošanās

3378.8

Delta (∆)

277.1

Avots: KP aprēķini

59 Ņemot vērā HHI aprēķinu rezultātus, kas norādīti 4. tabulā,

HHI vērtība pirms un pēc Apvienošanās ir lielāka par 2000 un

deltas koeficients ir lielāka par 250, tāpēc KP secina, ka tirgū

ir paaugstināta koncentrācija, ko apstiprina arī tirgus daļu

novērtējums.

60 Lai novērtētu, vai apvienošanās dalībnieki ir tuvi

konkurenti, jāvērtē, kādi ir tirgus daļu pārbīžu virzieni. Ja

viena apvienošanās dalībnieka tirgus daļas mainās apgriezti

atbilstoši otrai apvienošanās pusei, tas nozīmē, ka apvienošanās

dalībnieki ir tuvi konkurenti.30

61 Tā kā tirgus daļu svārstības Apvienošanās dalībniekiem ir

simetriskas un apgriezti simetriskas ar pārējiem diviem lielajiem

tirgus dalībniekiem, Apvienošanās dalībnieki ir tuvāki konkurenti

VIG un Baltai un nav tuvākie konkurenti savstarpēji. Tāpat

vairums no aptaujātajiem klientiem, lai arī norādīja uz iespējamo

konkurences samazinājumu Apvienošanās rezultātā, vienlaikus

neizteica bažas par iespēju arī pēc apvienošanās, nepieciešamības

gadījumā, nomainīt apdrošinātāju.

62 KP secina, ka, lai arī tirgus daļas ir tuvu Horizontālajās

pamatnostādnēs noteiktajiem raksturlielumiem, Apvienošanās

dalībnieki nav tuvi konkurenti galvojuma apdrošināšanas tirgū, kā

arī klienti nesaskata problēmas nepieciešamības gadījumā mainīt

pakalpojuma sniedzēju. Tādējādi, var secināt, ka Apvienošanās

nepasliktinās konkurences situāciju galvojumu apdrošināšanas

tirgū.

6.3. OCTA apdrošināšanas tirgus

5. tabula

OCTA

apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR

Tirgus

dalībnieks

Tirgus

daļa %

2021.

gads

2022.

gads

2023.

gads

ERGO

16.0

13.3

14.0

Gjensidige

15.6

13.5

11.1

Apvienošanās dalībnieki kopā:

31.6

26.8

25.1

VIG

24.0

25.2

23.9

Balta

21.2

19.9

18.5

Swedbank

8.7

9.3

9.6

Balcia

0.1

2.2

8.4

BAN

9.3

9.8

8.0

5.1

6.8

6.5

Kopā:

100.0

Avots: KP aprēķini

63 Atbilstoši Lietas izpētē iegūtajai informācijai

Apvienošanās dalībnieku kopīgā tirgus daļa OCTA apdrošināšanas

tirgū 2023. gadā bija 25.1 %, kas ir minimāli virs Horizontālajās

pamatnostādnēs norādītā lieluma, līdz kuram uzskatāms, ka

apvienošanās nerada negatīvu ietekmi.

64 Pēc Apvienošanās ERGO kļūs par tirgus līderi, tomēr tirgū

ir 6 citi uzņēmumi, kas sniedz OCTA apdrošināšanas pakalpojumu,

un tirgus nav stipri koncentrēts. Tuvākie konkurenti pēc

Apvienošanās būs VIG un Balta

6. tabula

Kopējais

koncentrācijas līmenis (HHI) OCTA apdrošināšanas tirgū

HHI OCTA

tirgū

HHI 2023. gadā

1500.35

HHI pēc Apvienošanās

1816.18

Delta (∆)

315.83

Avots: KP aprēķini

65 Pirms un pēc Apvienošanās HHI vērtība ir mazāka nekā 2000,

kas nerada bažas par konkurences situācijas pasliktināšanos

tirgū, tomēr deltas koeficients nedaudz pārsniedz Horizontālajās

pamatnostādnēs norādītās robežvērtības.

66 Tāpat kā galvojumu apdrošināšanas tirgū, arī OCTA

apdrošināšanas tirgū abiem Apvienošanās dalībniekiem kopš 2021.

gada samazinājušās tirgus daļas, savukārt tās pieauga pārējiem

tirgus dalībniekiem, it sevišķi tirgus jaunienācējam Balcia. Tas

norāda, ka Apvienošanās dalībnieki savstarpēji nav tuvi

konkurenti. Turklāt, ja apvienotais dalībnieks pēc Apvienošanās

vēlētos celt cenas, OCTA apdrošināšanas tirgū ir pietiekami daudz

dalībnieku, kas varētu palielināt piedāvājumu, tai skaitā

jaunienācējs Balcia.

67 No iepriekš minētā KP secina, ka Apvienošanās nesamazinās

konkurenci OCTA apdrošināšanas tirgū.

6.4. Dzelzceļa transporta

apdrošināšanas tirgus

7. tabula

Dzelzceļa

transporta apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtība, EUR

Tirgus

dalībnieks

Tirgus

daļa %

2021.

gads

2022.

gads

2023.

gads

ERGO

44.2

57.3

38.0

Gjensidige

5.3

1.3

0.3

Apvienošanās dalībnieki kopā:

49.5

58.6

38.4

VIG

50.5

41.4

61.6

Kopā:

100.0

Avots: KP aprēķini

68 Pēc Apvienošanās ERGO šajā tirgū piederēs 38.4 % tirgus

daļa, tomēr jāņem vērā, ka Apvienošanās rezultātā ERGO tirgus

daļas palielināsies tikai par 0.3 %, kas atbilstoši EK praksei

uzskatāms par nenozīmīgu pieaugumu, kura rezultātā netiks

nozīmīgi kavēta konkurence tirgū31.

69 Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam tirgus daļas

dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgū tirgus dalībniekiem ir

bijušas mainīgas, kas norāda, ka šajā tirgū nozīmīgi ir atsevišķi

darījumi ar vienīgo lielo klientu VAS "Latvijas

Dzelzceļš", tādējādi tirgus daļas var nebūt pietiekoši

indikatīvs tirgus spēka rādītājs.32

8. tabula

Kopējais

koncentrācijas līmenis (HHI) dzelzceļa transporta apdrošināšanas

tirgū

HHI

dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgū

HHI 2023. gadā

5238.65

HHI pēc Apvienošanās

5269.12

Delta (∆)

30.47

Avots: KP aprēķini

70 Uz nebūtisko Apvienošanās ietekmi uz tirgus koncentrāciju

norāda arī tas, ka deltas koeficients pēc Apvienošanās būtu tikai