Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Apvienošanās

2ietekmes izvērtējums

35.1. Apvienošanās

4ietekmes izvērtējums maksas televīzijas tirgos Rīgā, Balvos,

5Jēkabpilī, Ludzā un Latvijā

65.1.1. Barjeras komercdarbības uzsākšanai un

7paplašināšanai

8Lai uzsāktu kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniegšanu,

9komercsabiedrībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir

10jāsaņem NEPLP licence kabeļtelevīzijas darbībai un SPRK publiskā

11fiksētā telekomunikācijas tīkla operatora individuālā licence

12telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai. Elektronisko sakaru

13likuma 16.panta otrajā daļā ir noteikts, ka "elektronisko

14sakaru komersantiem ir tiesības ierīkot publiskos elektronisko

15sakaru tīklus un izbūvēt to infrastruktūras būves (..) valsts,

16pašvaldības un privātajā īpašuma teritorijā, iepriekš saskaņojot

17projektu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai vadītāju".

18Elektronisko komunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības

19kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi

20Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības

21kārtība". No iepriekš minētā var secināt, ka nepieciešamo

22dokumentu izstrādāšana, saskaņošana un atļauju saņemšana

23kabeļtīklu ierīkošanai var tikt uzskatīti par šķēršļiem

24kabeļtelevīzijas pakalpojuma attīstībai.

25Kā vienu no galvenajiem šķēršļiem jānorāda, ka kabeļtīkla

26izbūvēšanai ir nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi.

27Turklāt komercsabiedrībai ienākot jaunajā teritorijā, kur jau

28darbojas viens vai vairāki kabeļtelevīzijas pakalpojuma

29sniedzēji, ir jārēķinās ar to, ka, lai piesaistītu potenciālo

30abonentu uzmanību, tai skaitā to, kas jau izmanto

31kabeļtelevīzijas pakalpojumus, jāpiedāvā akcijas vai jārīko cenu

32atlaižu pasākumi, kas savukārt samazina sagaidāmo ienākumu līmeni

33un var palielināt ieguldījumu atgūšanas laiku.

34Jāpiemin arī, ka šķēršļi kabeļtelevīzijas infrastruktūras

35izbūvei dzīvojamās mājās var veidot nama apsaimniekotāja rīcība,

36ierobežojot operatoriem tīkla izbūves iespējas.

37Ņemot vērā minēto, secināms, ka konkrētajā tirgū pastāv

38barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai.

395.1.2. Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences

40apstākļiem, t.sk., vai apvienošanās rezultātā rodas vai

41nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski

42samazināta konkurence maksas televīzijas pakalpojumu tirgū,

43Konkurences padome pieprasīja informāciju no vairākiem tirgus

44dalībniekiem. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, Konkurences

45padome izvērtēja maksas televīzijas pakalpojuma sniedzēja

46ekonomisko stāvokli Rīgā, Balvos, Jēkabpilī un Ludzā, ņemot vērā

47abonentu skaitu, apgrozījumu un tirgus daļas, kas norādītas

48tabulās Nr. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.26.

49Tirgus daļas maksas televīzijas pakalpojumu tirgū var tikt

50aprēķinātas pēc tirgus dalībnieku apgrozījumiem no maksas

51televīzijas pakalpojumu sniegšanas un pēc tirgus dalībnieku

52abonentu skaita. Ņemot vērā to, ka katram tirgus dalībniekam

53pakalpojumu cenas atšķiras, Konkurences padome uzskata, ka tirgus

54daļu atspoguļojums pēc abonentu skaita šajā lietā sniedz

55objektīvāku ainu par tirgus struktūru.

56Rīga

57Maksas televīzijas pakalpojumus Rīgas pilsētas teritorijā bez

58apvienošanās dalībniekiem - BALTKOM grupas un IZZI grupas -

59sniedz arī šādi lielākie tirgus dalībnieki: SIA

60"Lattelecom", VIASAT, SIA "Livas KTV", SIA

61"L.A.T." u.c.

62Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTKOM grupas un IZZI

63grupas kopējā tirgus daļa Rīgā 2009.gadā ir (*) %, pēc abonentu

64skaita, bet pēc apgrozījuma (*) %.

65Tabula Nr.3. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

66sadalījums pēc abonentu skaita Rīgā 2007.-2010.gada

671.ceturksnim

68TV pakalpojumu tirgus lielums

69pēc abonentu skaita Rīgā

70Operators

712007.gads

722008.gads

732009.gads

742010.gada 1.ceturksnis

75Abonentu skaits

76Tirgus daļa %

77Abonentu skaits

78Tirgus daļa %

79Abonentu skaits

80Tirgus daļa %

81Abonentu skaits

82Tirgus daļa %

83Baltkom 1

84(*)

85(*)

86(>40)

87(*)

88(*)

89(>40)

90(*)

91(*)

92(>40)

93(*)

94(*)

95(<30)

96Baltkom 2 MMDS 3

97(*)

98(*)

99(<10)

100(*)

101(*)

102(<10)

103(*)

104(*)

105(<10)

106(*)

107(*)

108(<10)

109TVT 4

110(*)

111(*)

112(<20)

113(*)

114(*)

115(<20)

116(*)

117(*)

118(<20)

119(*)

120(*)

121(<10)

122KOPĀ 1+2+3+4

123(*)

124(>50)

125(<40)

126IZZI 5

127(*)

128(*)

129(<20)

130(*)

131(*)

132(<20)

133(*)

134(*)

135(<20)

136(*)

137(*)

138(<10)

139IZZI FAO 6

140(*)

141(*)

142(<10)

143(*)

144(*)

145(<10)

146(*)

147(*)

148(<10)

149(*)

150(*)

151(<10)

152KOPĀ 5+6

153(*)

154(<20)

155(*)

156(<20)

157IZZI grupa un Baltkom grupa

158KOPĀ 1+2+3+4+5+6

159(*)

160(>70)

161(*)

162(>50)

163Livas

164(*)

165(*)

166(<10)

167(*)

168(*)

169(<10)

170(*)

171(*)

172(<10)

173(*)

174(*)

175(<10)

176L.A.T.

177(*)

178(*)

179(<10)

180(*)

181(*)

182(<10)

183(*)

184(*)

185(<10)

186(*)

187(*)

188(<10)

189Lattelecom interaktīvā TV 7

190(*)

191(*)

192(<1)

193(*)

194(*)

195(<10)

196(*)

197(*)

198(<10)

199(*)

200(*)

201(<20)

202Lattelecom virszemes TV - maksas 8

203_

204_

205_

206_

207(*)

208(*)

209(<10)

210(*)

211(*)

212(<30)

213KOPĀ 7+8

214(*)

215(<20)

216(*)

217(<40)

218Citi IPTV pakalpojuma sniedzēji

219(*)

220(*)

221(<10)

222(*)

223(*)

224(<10)

225(*)

226(*)

227(<10)

228(*)

229(*)

230(<10)

231Pārējie kabeļu televīzijas operatori

232(*)

233(*)

234(<10)

235(*)

236(*)

237(<10)

238(*)

239(*)

240(<10)

241(*)

242(*)

243(<10)

244PAVISAM KOPĀ

245(*)

246100%

247(*)

248100%

249(*)

250100%

251(*)

252100%

253Tabula Nr.4. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

254sadalījums pēc apgrozījuma Rīgā 2007.-2010.gada 1.ceturksnim

255TV

256pakalpojumu tirgus lielums pēc apgrozījuma Rīgā

257Operators

2582007.gads

2592008.gads

2602009.gads

2612010.gada 1.ceturksnis

262Apgrozījums, Ls

263Tirgus daļa %

264Apgrozījums, Ls

265Tirgus daļa %

266Apgrozījums, Ls

267Tirgus daļa %

268Apgrozījums, Ls

269Tirgus daļa %

270Baltkom 1

271(*)

272(*)

273(>40)

274(*)

275(*)

276(<40)

277(*)

278(*)

279(>40)

280(*)

281(*)

282(<40)

283Baltkom MMDS 2

284(*)

285(*)

286(<20)

287(*)

288(*)

289(<10)

290(*)

291(*)

292(<10)

293(*)

294(*)

295(<10)

296TVT 3

297(*)

298(*)

299(<10)

300(*)

301(*)

302(<10)

303(*)

304(*)

305(<20)

306(*)

307(*)

308(<10)

309KOPĀ 1+2+3

310(*)

311(>60)

312(*)

313(>50)

314IZZI 4

315(*)

316(*)

317(<20)

318(*)

319(*)

320(<20)

321(*)

322(*)

323(<30)

324(*)

325(*)

326(<30)

327IZZI FAO 5

328(*)

329(*)

330(<10)

331(*)

332(*)

333(<10)

334(*)

335(*)

336(<10)

337(*)

338(*)

339(<10)

340KOPĀ 4+5

341(*)

342(<30)

343(*)

344(<30)

345IZZI grupa un Baltkom grupa

346KOPĀ 1+2+3+4+5

347(*)

348(>80)

349(*)

350(>70)

351Livas

352(*)

353(*)

354(<10)

355(*)

356(*)

357(<10)

358(*)

359(*)

360(<10)

361(*)

362(*)

363(<10)

364L.A.T.

365(*)

366(*)

367(<10)

368(*)

369(*)

370(<10)

371(*)

372(*)

373(<10)

374(*)

375(*)

376(<10)

377Lattelecom Interaktīvā TV (6)

378(*)

379(*)

380(<1)

381(*)

382(*)

383(<10)

384(*)

385(*)

386(<10)

387(*)

388(*)

389(<10)

390Lattelecom Virszemes TV - maksas (7)

391_

392_

393_

394_

395(*)

396(*)

397(<1)

398(*)

399(*)

400(<10)

401KOPĀ 6+7

402(*)

403(<10)

404(*)

405(<10)

406Citi IPTV pakalpojuma sniedzēji

407(*)

408(*)

409(<10)

410(*)

411(*)

412(<10)

413(*)

414(*)

415(<10)

416(*)

417(*)

418(<10)

419Pārējie Kabeļu televīzijas operatori

420(*)

421(*)

422(<10)

423(*)

424(*)

425(<10)

426(*)

427(*)

428(<10)

429(*)

430(*)

431(<10)

432PAVISAM KOPĀ

433(*)

434100%

435(*)

436100%

437(*)

438100%

439(*)

440100%

441Konkurences padome secina, ka Rīgā 2009.gadā tirgus līderis

442pēc abonentu skaita bija BALTKOM grupa, kuras tirgus daļa pēc

443abonentu skaita bija (*) (>50) %, otrs lielākais uzņēmums,

444ņemot vērā tirgus daļu pēc abonenta skaita, bija IZZI grupa ar

445(*) (<20) %. Kā trešais pēc abonentu skaita ir SIA

446"Lattelecom", kura tirgus daļa pēc abonentu skaita bija

447(*) (<20) %, kas ir gandrīz četras reizes mazāka nekā tirgus

448līderim BALTKOM grupai.

449Analizējot datus par 2010.gada 1.ceturksni, secināms, ka

450BALTKOM grupas tirgus daļa pēc abonentu skaita ir (*) (<40) %,

451IZZI grupas - (*) (<20) %, bet SIA "Lattelecom" -

452(*) (<40) % .

453Apskatot datus par tirgus daļām pēc apgrozījuma, secināms, ka

4542009.gadā BALTKOM grupai ir (*) (>60) %, IZZI grupai - (*)

455(<30) %, bet SIA "Lattelecom" - (*) (<10) %.

4562010.gada 1.cetruksnī BALTKOM grupai tirgus daļa pēc apgrozījuma

457bija (*) (>50) %, IZZI grupai - (*) (<30) %, bet SIA

458"Lattelecom" - (*) (<10) %.

459Izvērtējot kopējos BALTKOM grupas un IZZI grupas datus par

460tirgus daļām Rīgā, Konkurences padome konstatē, ka BALTKOM grupai

461un IZZI grupai 2009.gadā kopēja tirgus daļa Rīgā: pēc abonentu

462skaita - (*) (>70) %, pēc apgrozījuma - (*)(>80) %.

463Analizējot aktuālos datus par 2010.gada 1.ceturksni BALTKOM

464grupai un IZZI grupai, kopējā tirgus daļa ir: pēc abonentu skaita

465- (*) (>50) %, pēc apgrozījuma - (*) (>70) %.

466Salīdzinot aktuālos datus par 2010.gadu 1.ceturksni,

467Konkurences padome secina, ka pārējo tirgus dalībnieku tirgus

468daļas, salīdzinot ar 2009.gadu, ir pieaugušas minimāli, izņemot

469SIA "Lattelecom" - tās tirgus daļa palielinājās par (*)

470% pēc abonenta skaita un (*) % pēc apgrozījuma, salīdzinot ar

4712009.gada kopējo tirgus daļu. Pašreiz SIA "Lattelecom"

472tirgus daļas Rīgā pēc abonentu skaita ir (*) (<40) %, bet pēc

473apgrozījuma - (*) (<10)%. Apvienošanās dalībnieku kopējā

474tirgus daļa 2009.gada-2010.gada 1.ceturksnī pēc abonentu skaita

475samazinājās straujāk nekā tirgus daļa pēc apgrozījuma. SIA

476"Lattelecom" tirgus daļa palielinājās ievērojami.

477Analizējot tirgus daļas par Rīgu, Konkurences padome norāda,

478ka aprēķinu tabulās nav norādīti dati par VIASAT tirgus daļām, jo

479VIASAT neveic abonentu uzskaiti atsevišķi par pilsētām, bet

48004.10.2010 saņemtā informācija no SIA "TNS Latvia"

481liecina, ka saskaņā ar Establishment Survey datiem šī gada

482aprīlī, maijā un jūnijā VIASAT tirgus daļa Rīgā ir aptuveni

4833,6%.

484Balvi

485Balvos maksas televīzijas pakalpojumus sniedz sekojoši tirgus

486dalībnieki27: BALTKOM grupa, IZZI grupa, SIA

487"Lattelecom".

488Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTKOM grupas un IZZI

489grupas kopējā tirgus daļa Balvos 2009.gadā ir (*) % pēc abonenta

490skaita, bet pēc apgrozījuma (*) %.

491Tabula Nr.5. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

492sadalījums pēc abonentu skaita Balvos 2007.-2010.gada

4931.ceturksnim

494TV pakalpojumu tirgus lielums

495pēc abonentu skaita Balvos

496Operators

4972007.gads

4982008.gads

4992009.gads

5002010.gada 1.ceturksnis

501Abonentu skaits

502Tirgus daļa %

503Abonentu skaits

504Tirgus daļa %

505Abonentu skaits

506Tirgus daļa %

507Abonentu skaits

508Tirgus daļa %

509Baltkom 1

510(*)

511(*)

512(>40)

513(*)

514(*)

515(>40)

516(*)

517(*)

518(<40)

519(*)

520(*)

521(<40)

522IZZI 2

523(*)

524(*)

525(>50)

526(*)

527(*)

528(>50)

529(*)

530(*)

531(>50)

532(*)

533(*)

534(>40)

535kopā 1+2

536(*)

537(>80)

538(*)

539(>70)

540Lattelecom Interaktīvā TV3

541(*)

542(*)

543(<1)

544(*)

545(*)

546(<10)

547(*)

548(*)

549(<20)

550(*)

551(*)

552(<20)

553Lattelecom Virszemes TV - maksas4

554_

555_

556_

557_

558(*)

559(*)

560(<1)

561(*)

562(*)

563(<20)

564kopā 3+4

565(*)

566(<20)

567(*)

568(<30)

569PAVISAM KOPĀ

570(*)

571100%

572(*)

573100%

574(*)

575100%

576(*)

577100%

578Tabula Nr.6. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

579sadalījums pēc apgrozījuma Balvos 2007.-2010.gada

5801.ceturksnim

581TV pakalpojumu tirgus lielums

582pēc apgrozījuma Balvos

583Operators

5842007.gads

5852008.gads

5862009.gads

5872010.gada 1.ceturksnis

588Apgrozī-jums, Ls

589Tirgus daļa %

590Apgrozī-jums, Ls

591Tirgus daļa %

592Apgrozī-jums, Ls

593Tirgus daļa %

594Apgrozīj-ums, Ls

595Tirgus daļa %

596Baltkom 1

597(*)

598(*)

599(<30)

600(*)

601(*)

602(<30)

603(*)

604(*)

605(<30)

606(*)

607(*)

608(<30)

609IZZI 2

610(*)

611(*)

612(>70)

613(*)

614(*)

615(>70)

616(*)

617(*)

618(>50)

619(*)

620(*)

621(>50)

622KOPĀ 1+2

623(*)

624(>80)

625(*)

626(>80)

627Lattelecom Interaktīvā TV3

628(*)

629(*)

630(<1)

631(*)

632(*)

633(<10)

634(*)

635(*)

636(<20)

637(*)

638(*)

639(<20)

640Lattelecom Virszemes TV - maksas4

641_

642_

643_

644_

645(*)

646(*)

647(<1)

648(*)

649(*)

650(<10)

651KOPĀ

6523+4

653(*)

654(<20)

655(*)

656(<20)

657KOPĀ

658(*)

659100%

660(*)

661100%

662(*)

663100%

664(*)

665100%

666Konkurences padome secina, ka Balvos 2009.gadā tirgus līderis

667pēc abonentu skaita bija IZZI grupa, kuras tirgus daļa pēc

668abonentu skaita bija (*) (>50) %, otrs lielākais uzņēmums,

669ņemot vērā tirgus daļu pēc abonenta skaita, bija BALTKOM grupa ar

670(*) (<40) %. Kā trešais pēc abonentu skaita ir SIA

671"Lattelecom", kuras tirgus daļa pēc abonenta skaita

672bija (*) (<20) %.

673Analizējot datus par 2010.gada 1.ceturksni, secināms, ka IZZI

674grupas tirgus daļa pēc abonenta skaita ir (*) (>40) %, BALTKOM

675grupai (*)(<40) %, bet SIA "Lattelecom" - (*)

676(<30) % .

677Apskatot datus par tirgus daļām pēc apgrozījuma, secināms, ka

6782009.gadā IZZI grupai ir (*) (>50) %, BALTKOM grupai - (*)

679(<30)%, bet SIA "Lattelecom" - (*) (<20) %.

6802010.gada 1.ceturksnī IZZI grupai tirgus daļa pēc apgrozījuma

681bija (*) (>50) %, BALTKOM grupai - (*) (<30) %, bet SIA

682"Lattelecom" - (*) (<20) %.

683Izvērtējot kopējos BALTKOM grupas un IZZI grupas datus par

684tirgus daļām Balvos, Konkurences padome konstatē, ka BALTKOM

685grupai un IZZI grupai kopējā tirgus daļa 2009.gadā Balvos ir

686bijusi (*) (>80) % pēc abonentu skaita, bet pēc apgrozījuma -

687(>80) (*) %.

688Vērtējot aktuālos datus par 2010.gada 1.certuksni, BALTKOM

689grupai uz IZZI grupai kopējā tirgus daļa Balvos pēc abonentu

690skaita ir (*) (>70) %, bet pēc apgrozījuma - (>80) (*)

691%.

692Konkrētajā tirgū Balvos ir novērojams samazinājums BALTKOM

693grupas tirgus daļai pēc abonentu skaita par (*) %, IZZI grupai -

694par (*) %, bet pēc apgrozījuma IZZI grupai novērojams pieaugums

695par (*) %, BALTKOM grupai novērojams samazinājums par (*) %,

696salīdzinot ar 2009.gadu.

697Vienlaicīgi SIA "Lattelecom" tirgus daļa 2010.gada

6981.certuksnī ir pieaugusi par (*) % pēc abonentu skaita, bet pēc

699apgrozījuma par (*) %, salīdzinot ar 2009.gadu.

700IZZI grupas abonentu tirgus daļa

701pirms apvienošanās ir vislielākā. 2010.gada 1.ceturkšņa dati

702norāda, ka IZZI samazinās abonentu skaits.

703Balvos pēc apvienošanās būs tikai

704divi tirgus dalībnieki.

705Jēkabpils

706Jēkabpilī maksas televīzijas pakalpojumus sniedz sekojoši

707tirgus dalībnieki28: BALTKOM grupa, IZZI grupa un SIA

708"Lattelecom".

709Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTKOM grupas un IZZI

710grupas kopējā tirgus daļa Jēkabpilī 2009.gadā ir (*) % pēc

711abonenta skaita, bet pēc apgrozījuma - (*) %.

712Tabula Nr.7. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

713sadalījums pēc abonentu skaita Jēkabpilī 2007.-2010.gada

7141.ceturksnim

715TV pakalpojumu tirgus lielums

716pēc abonentu skaita Jēkabpilī

717Operators

7182007.gads

7192008.gads

7202009.gads

7212010.gada 1.ceturksnis

722Abonentu skaits

723Tirgus daļa %

724Abonentu skaits

725Tirgus daļa %

726Abonentu skaits

727Tirgus daļa %

728Abonentu skaits

729Tirgus daļa %

730Baltkom 1

731(*)

732(*)

733(>50)

734(*)

735(*)

736(>50)

737(*)

738(*)

739(>40)

740(*)

741(*)

742(<40)

743IZZI 2

744(*)

745(*)

746(>40)

747(*)

748(*)

749(>40)

750(*)

751(*)

752(>40)

753(*)

754(*)

755(<40)

756KOPĀ 1+2

757(*)

758(>80)

759(*)

760(>60)

761Lattelecom Interaktīvā TV (3)

762(*)

763(*)

764(<10)

765(*)

766(*)

767(<10)

768(*)

769(*)

770(<20)

771(*)

772(*)

773(<20)

774Lattelecom Virszemes TV - maksas 4

775_

776_

777_

778_

779(*)

780(*)

781(<1)

782(*)

783(*)

784(<20)

785KOPĀ 3+4

786(*)

787(<20)

788(*)

789(<40)

790PAVISAM

791KOPĀ

792(*)

793100%

794(*)

795100%

796(*)

797100%(*)

798(*)

799100%

800Tabula Nr.8. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

801sadalījums pēc apgrozījuma Jēkabpilī 2007.-2010.gada

8021.ceturksnim

803TV pakalpojumu tirgus lielums

804pēc apgrozījuma Jēkabpilī

805Operators

8062007.gads

8072008.gads

8082009.gads

8092010.gada 1.ceturksnis

810Apgrozījums, Ls

811Tirgus daļa %

812Apgrozījums, Ls

813Tirgus daļa %

814Apgrozījums, Ls

815Tirgus daļa %

816Apgrozījums, Ls

817Tirgus daļa %

818Baltkom 1

819(*)

820(*)

821(>50)

822(*)

823(*)

824(>40)

825(*)

826(*)

827(>40)

828(*)

829(*)

830(>40)

831IZZI 2

832(*)

833(*)

834(>40)

835(*)

836(*)

837(>40)

838(*)

839(*)

840(<40)

841(*)

842(*)

843(>40)

844KOPĀ 1+2

845(*)

846(>80)

847(*)

848(>80)

849Lattelecom Interaktīvā TV 3

850(*)

851(*)

852(<1)

853(*)

854(*)

855(<10)

856(*)

857(*)

858(<20)

859(*)

860(*)

861(<20)

862Lattelecom Virszemes TV - maksas 4

863_

864_

865_

866_

867(*)

868(*)

869(<1)

870(*)

871(*)

872(<10)

873KOPĀ 3+4

874(*)

875(<20)

876(*)

877(<20)

878PAVISAM KOPĀ

879(*)

880100%

881(*)

882100%

883(*)

884100%

885(*)

886100%

887Konkurences padome secina, ka Jēkabpilī 2009.gadā tirgus

888līderis pēc abonentu skaita bija BALTKOM grupa, kuras tirgus daļa

889pēc abonentu skaita bija (*) (>40) %, otrs lielākais uzņēmums,

890ņemot vērā tirgus daļu pēc abonentu skaita, bija IZZI grupa ar

891(*)(>40) %. Kā trešais pēc abonentu skaita ir SIA

892"Lattelecom", kuras tirgus daļa pēc abonentu skaita

893bija (*) (<20) %.

894Analizējot datus par 2010.gada 1.ceturksni, secināms, ka IZZI

895grupas tirgus daļa pēc abonentu skaita ir (*) (<40) %, BALTKOM

896grupai - (*) (<40) %, bet SIA "Lattelecom" -

897(*)(<40) %.

898Apskatot datus par tirgus daļām pēc apgrozījuma, secināms, ka

8992009.gadā IZZI grupai ir (*) (>40) %, BALTKOM grupai - (*)

900(<40), bet SIA "Lattelecom" - (*) (<20).

9012010.gada 1.ceturksnī IZZI grupai tirgus daļa pēc apgrozījuma

902bija (*) (>40) %, BALTKOM grupai - (*) (>40) %, bet SIA

903"Lattelecom" - (*) (<20) %.

904Izvērtējot kopējos BALTKOM grupas un IZZI grupas datus par

905tirgus daļām Jēkabpilī, Konkurences padome konstatē, ka BALTKOM

906grupai un IZZI grupai kopējā tirgus daļa 2009.gadā Jēkabpilī bija

907(*) (>80) % pēc abonentu skaita, bet pēc apgrozījuma - (*)

908(>80) %, kur BALKOM grupai ir nedaudz spēcīgākas pozīcijas,

909ievērojot tirgus daļas pēc apgrozījuma.

910Aktuālie dati par 2010.gada 1.ceturksni liecina, ka BALTKOM

911grupai uz IZZI grupai kopējā tirgus daļa Jēkabpilī pēc abonentu

912skaita ir (*) (>60)%, bet pēc apgrozījuma -(*) (>80) %.

913Vērtējot tirgus tendences konkrētajā tirgū Jēkabpilī, ir

914novērojams tirgus daļu samazinājums BALTKOM grupai un IZZI grupai

915pēc abonentu skaita, attiecīgi BALTKOM grupai par (*) %, bet IZZI

916grupai par (*) %, salīdzinot ar 2009.gadu, bet pēc apgrozījuma

917IZZI grupai ir novērojams tirgus daļu palielinājums par (*) %,

918BALTKOM grupai samazinājums par (*) %, salīdzinot ar 2009.gadu.

919Tomēr, salīdzinot abu grupu tirgus daļas pēc abonentu skaita un

920apgrozījuma 2010.gada 1.ceturksnī, secināms, ka apstākļos, kad

921tirgus daļa pēc abonentu skaita samazinājās par aptuveni (*) %,

922tirgus daļa pēc apgrozījuma minimāli, bet palielinājās (par (*)

923%). Tas liecina par to, ka SIA "Lattelecom" nerada

924pietiekamu konkurences spiedienu, lai apvienošanās dalībnieki

925būtu spiesti samazināt cenas, lai noturētu abonentus. SIA

926"Lattelecom" tirgus daļa 2010.gada 1.ceturksnī pieauga

927par (*) % pēc abonenta skaita, bet pēc apgrozījuma par (*) %

928samazinājās, salīdzinot ar 2009.gadu.

929Jēkabpilī, līdzīgi kā Balvos, pēc apvienošanās būs tikai divi

930tirgus dalībnieki.

931Ludza

932Ludzā maksas televīzijas pakalpojumus sniedz šādi tirgus

933dalībnieki29: BALTKOM grupa, IZZI grupa un SIA

934"Lattelecom".

935Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTKOM grupas un IZZI

936grupas kopējā tirgus daļa Ludzā 2009.gadā ir (*) % pēc abonenta

937skaita un arī pēc apgrozījuma (*) %.

938Tabula Nr.9. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

939sadalījums pēc abonentu skaita Ludzā 2007.-2010.gada

9401.ceturksnim

941TV pakalpojumu tirgus lielums

942pēc abonentu skaita Ludzā

943Operators

9442007.gads

9452008.gads

9462009.gads

9472010.gada 1.ceturksnis

948Abonentu skaits

949Tirgus daļa %

950Abonentu skaits

951Tirgus daļa %

952Abonentu skaits

953Tirgus daļa %

954Abonentu skaits

955Tirgus daļa %

956IZZI 1

957(*)

958(*)

959(<40)

960(*)

961(*)

962(>60)

963(*)

964(*)

965(>50)

966(*)

967(*)

968(>40)

969TVT

970BALTKOM grupa 2

971(*)

972(*)

973(<30)

974(*)

975(*)

976(<40)

977(*)

978(*)

979(<40)

980(*)

981(*)

982(<30)

983KOPĀ 1+2

984(*)

985(>90)

986(*)

987(>70)

988Lattelecom Interaktīvā TV3

989(*)

990(*)

991(<1)

992(*)

993(*)

994(<10)

995(*)

996(*)

997(<10)

998(*)

999(*)

1000(<20)

1001Lattelecom Virszemes TV - maksas4

1002_

1003_

1004_

1005_

1006(*)

1007(*)

1008(<1)

1009(*)

1010(*)

1011(<20)

1012KOPĀ 3+4

1013(*)

1014(<10)

1015(*)

1016(<30)

1017PAVISAM KOPĀ

1018(*)

1019100%

1020(*)

1021100%

1022(*)

1023100%

1024(*)

1025100%

1026Tabula Nr.10. Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

1027sadalījums pēc apgrozījuma Ludzā 2007.-2010.gada 1.ceturksnim

1028TV pakalpojumu tirgus lielums

1029pēc apgrozījuma Ludzā

1030Operators

10312007.gads

10322008.gads

10332009.gads

10342010.gada 1.ceturksnis

1035Apgrozījums, Ls

1036Tirgus daļa %

1037Apgrozījums, Ls

1038Tirgus daļa %

1039Apgrozījums, Ls

1040Tirgus daļa %

1041Apgrozījums, Ls

1042Tirgus daļa %

1043IZZI 1

1044(*)

1045(*)

1046(>60)

1047(*)

1048(*)

1049(>60)

1050(*)

1051(*)

1052(>50)

1053(*)

1054(*)

1055(>60)

1056BALTKOM grupa 2

1057(*)

1058(*)

1059(<40)

1060(*)

1061(*)

1062(<40)

1063(*)

1064(*)

1065(<40)

1066(*)

1067(*)

1068(<30)

1069KOPĀ 1+2

1070(*)

1071(>90)

1072(*)

1073(>90)

1074Lattelecom Interaktīvā TV3

1075(*)

1076(*)

1077(<1)

1078(*)

1079(*)

1080(<10)

1081(*)

1082(*)

1083(<10)

1084(*)

1085(*)

1086(<10)

1087Lattelecom Virszemes TV - maksas4

1088_

1089_

1090_

1091_

1092(*)

1093(*)

1094(<1)

1095(*)

1096(*)

1097(<10)

1098PAVISAM KOPĀ

1099(*)

1100100%

1101(*)

1102100%

1103(*)

1104100%

1105(*)

1106100%

1107Konkurences padome secina, ka Ludzā 2009.gadā tirgus līderis

1108pēc abonentu skaita bija IZZI grupa, kura tirgus daļa pēc

1109abonentu skaita bija (*) (>50) %, otrs lielākais uzņēmums,

1110ņemot vērā tirgus daļu pēc abonentu skaita, bija BALTKOM grupa ar

1111(*) (<40) %. Kā trešais pēc abonentu skaita ir SIA

1112"Lattelecom", kuras tirgus daļa pēc abonenta skaita

1113bija (*) (<10) %.

1114Analizējot datus par 2010.gada 1.ceturksni, secināms, ka IZZI

1115grupas tirgus daļa pēc abonentu skaita ir (*)(>40) %, BALTKOM

1116grupai - (*) (<30) %, bet SIA "Lattelecom" - (*)

1117(<30) % .

1118Apskatot datus par tirgus daļām pēc apgrozījuma, secināms, ka

11192009.gadā IZZI grupai ir (*) (>50)%, BALTKOM grupai - (*)

1120(<40) %, bet SIA "Lattelecom" - (*) (<10)%.

11212010.gada 1.ceturksnī IZZI grupai tirgus daļa pēc apgrozījuma

1122bija (*) (>60) %, BALTKOM grupai - (*) (<30)%, bet SIA

1123"Lattelecom" - (*) (<10)%.

1124Izvērtējot kopējos BALTKOM grupas un IZZI grupas datus par

1125tirgus daļām Ludzā, Konkurences padome konstatē, ka BALTKOM

1126grupai un IZZI grupai kopējā tirgus daļa 2009.gadā Ludzā bija (*)

1127(>90)% pēc abonentu skaita un pēc apgrozījuma (*)(>90)

1128%.

1129Informācija par 2010.gada 1.ceturksni liecina, ka BALTKOM

1130grupai un IZZI grupai tirgus daļa Jēkabpilī pēc abonentu skaita

1131ir (*) (>70)%, bet pēc apgrozījuma (*) (>90)%.

1132Vienlaicīgi, salīdzinot augstāk minētos datus ar SIA

1133"Lattelecom" tirgus daļām, ir secināms, ka SIA

1134"Lattelecom" tirgus daļas 2010.gada 1.ceturksnī pieauga

1135par (*) % pēc abonentu skaita, bet pēc apgrozījuma par (*) %,

1136salīdzinot ar 2009.gadu.

1137Līdzīgi kā Balvos un Jēkabpilī ir konstatējams, ka Ludzā

1138katrai no grupām 2010.gada 1.ceturksnī tirgus daļa pēc

1139apgrozījuma pārsniedz attiecīgo tirgus daļu pēc abonentu skaita.

1140Konkurences padome norāda, ka Ludzā, salīdzinot ar Rīgu, Balviem

1141un Jēkabpili, ir novērojama vislielākā BALTKOM grupas un IZZI

1142grupas tirgus daļa. Pēc apvienošanās Ludzā būs tikai divi tirgus

1143dalībnieki.

1144Kopumā par iepriekšminētajiem tirgiem ir jānorāda, ka, veicot

1145aprēķinus par tirgus daļām Rīgā, Jēkabpilī, Ludzā un Balvos,

1146aprēķinu tabulās netika iekļauti dati par VIASAT abonentiem un

1147apgrozījumu, jo VISASAT informācijas apkopošana atsevišķās

1148pakalpojumu sniegšanas teritorijās netiek veikta. Konkurences

1149padome, vadoties no VIASAT sniegtajiem datiem, secina, ka

11502009.gadā VISASAT abonentu skaits Latvijā bija (*), bet

1151apgrozījums - (*), 2010.gada 1.ceturksnī VIASAT abonentu skaits

1152ir (*).

1153Izvērtējot iesniegtos datus par VIASAT abonentu skaitu

11542010.gada 1.ceturksnī, Konkurences padome konstatē, ka katru

1155mēnesi novērojams VIASAT abonentu skaita pieaugums, kas liecina,

1156ka BALTKOM grupas un IZZI grupas tirgus daļas minētajās pilsētās

1157varētu būt nedaudz zemākas 2010.gada 1.ceturksnī, nekā tās

1158norādītas tabulās.

1159Tajā pašā laikā 2010.gada 1.ceturksnī ir novērojama SIA

1160"Lattelecom" tirgus daļu izaugsme (galvenokārt Rīgā),

1161bet izaugsme Jēkabpilī, Ludzā un Balvos novērojama mazāk.

11625.1.3. Maksas televīzijas operatoru

1163abonentu skaita dinamika Rīgā, Balvos, Jēkabpilī un Ludzā

1164Visos četros definētajos konkrētajos maksas televīzijas tirgos

1165ir vērojama tendence, ka apvienošanās dalībnieku tirgus daļas pēc

1166abonentu skaita samazinās, bet pēc apgrozījuma - vai nedaudz

1167samazinās, vai tieši pretēji - pieaug. Konkurences padome secina,

1168ka apstākļos, kad abonenti atsakās no BALTKOM grupas un IZZI

1169grupas maksas televīzijas pakalpojumiem un palielinās to galvenā

1170konkurenta tirgus daļa, apvienošanās dalībnieki nesamazina

1171pakalpojumu cenas. Tas liecina par to, ka apvienošanās dalībnieku

1172pakalpojumu cenas ir samērā stabilas un tās maz ietekmē

1173konkurentu aktivitātes.

1174Lai noskaidrotu abonentu plūsmu starp

1175BALTKOM grupu, IZZI grupu un SIA "Lattelecom",

1176Konkurences padome izvērtēja minēto tirgus dalībnieku abonentu

1177skaita dinamiku pa mēnešiem laika posmā no

117801.12.2009.-01.09.2010., lai noskaidrotu, vai SIA

1179"Lattelecom" pārņem citu operatoru klientus, t.i., vai

1180notiek tirgus pārdale starp konkurentiem un cik liela mērā tas

1181notiek.

1182Maksas televīzijas operatoru abonentu skaita dinamika Rīgā,

1183Balvos, Jēkabpilī un Ludzā, kas aprēķināta no 2007.-2009.gadam

1184un no 01.12.2010.- 01.09.2010.:

1185Tabula Nr.11. RĪGA

1186Operators

11872007

11882008

11892009

119012.09

119101.10

119202.10

119303.10

119404.10

119505.10

119606.10

119707.10

119808.10

119909.10

1200BALTKOM

1201(*)

1202(*)

1203(*)

1204(*)

1205(*)

1206(*)

1207(*)

1208(*)

1209(*)

1210(*)

1211(*)

1212(*)

1213(*)

1214BALTKOM MMDS

1215(*)

1216(*)

1217(*)

1218(*)

1219(*)

1220(*)

1221(*)

1222(*)

1223(*)

1224(*)

1225(*)

1226(*)

1227(*)

1228Kopā Baltkom grupa

1229(*)

1230(*)

1231(*)

1232(*)

1233(*)

1234(*)

1235(*)

1236(*)

1237(*)

1238(*)

1239(*)

1240(*)

1241(*)

1242TVT

1243(*)

1244(*)

1245(*)

1246(*)

1247(*)

1248(*)

1249(*)

1250(*)

1251(*)

1252(*)

1253(*)

1254(*)

1255(*)

1256IZZI

1257(*)

1258(*)

1259(*)

1260(*)

1261(*)

1262(*)

1263(*)

1264(*)

1265(*)

1266(*)

1267(*)

1268(*)

1269(*)

1270Kopā apv.dal.

1271(*)

1272(*)

1273(*)

1274(*)

1275(*)

1276(*)

1277(*)

1278(*)

1279(*)

1280(*)

1281(*)

1282(*)

1283(*)

1284Lattelecom interaktīvā TV(1)

1285(*)

1286(*)

1287(*)

1288(*)

1289(*)

1290(*)

1291(*)

1292(*)

1293(*)

1294(*)

1295(*)

1296(*)

1297(*)

1298Lattelecom virszemes TV(2)

1299(*)

1300(*)

1301(*)

1302(*)

1303(*)

1304(*)

1305(*)

1306(*)

1307(*)

1308(*)

1309(*)

1310(*)

1311(*)

1312(1)+(2)

1313(*)

1314(*)

1315(*)

1316(*)

1317(*)

1318(*)

1319(*)

1320(*)

1321(*)

1322(*)

1323(*)

1324(*)

1325(*)

1326Tabula Nr.12. BALVI

1327Operators

13282007

13292008

13302009

133112.09

133201.10

133302.10

133403.10

133504.10

133605.10

133706.10

133807.10

133908.10

134009.10

1341BALTKOM

1342(*)

1343(*)

1344(*)

1345(*)

1346(*)

1347(*)

1348(*)

1349(*)

1350(*)

1351(*)

1352(*)

1353(*)

1354(*)

1355IZZI

1356(*)

1357(*)

1358(*)

1359(*)

1360(*)

1361(*)

1362(*)

1363(*)

1364(*)

1365(*)

1366(*)

1367(*)

1368(*)

1369Lattelecom interaktīvā TV(1)

1370(*)

1371(*)

1372(*)

1373(*)

1374(*)

1375(*)

1376(*)

1377(*)

1378(*)

1379(*)

1380(*)

1381(*)

1382(*)

1383Lattelecom virszemes TV (2)

1384(*)

1385(*)

1386(*)

1387(*)

1388(*)

1389(*)

1390(*)

1391(*)

1392(*)

1393(*)

1394(*)

1395(*)

1396(*)

1397(1)+(2)

1398(*)

1399(*)

1400(*)

1401(*)

1402(*)

1403(*)

1404(*)

1405(*)

1406(*)

1407(*)

1408(*)

1409(*)

1410(*)

1411Tabula Nr.13. JĒKABPILS

1412Operators

14132007

14142008

14152009

141612.09

141701.10

141802.10

141903.10

142004.10

142105.10

142206.10

142307.10

142408.10

142509.10

1426BALTKOM

1427(*)

1428(*)

1429(*)

1430(*)

1431(*)

1432(*)

1433(*)

1434(*)

1435(*)

1436(*)

1437(*)

1438(*)

1439(*)

1440IZZI

1441(*)

1442(*)

1443(*)

1444(*)

1445(*)

1446(*)

1447(*)

1448(*)

1449(*)

1450(*)

1451(*)

1452(*)

1453(*)

1454Lattelecom interaktīvā TV(1)

1455(*)

1456(*)

1457(*)

1458(*)

1459(*)

1460(*)

1461(*)

1462(*)

1463(*)

1464(*)

1465(*)

1466(*)

1467(*)

1468Lattelecom virszemes TV (2)

1469(*)

1470(*)

1471(*)

1472(*)

1473(*)

1474(*)

1475(*)

1476(*)

1477(*)

1478(*)

1479(*)

1480(*)

1481(*)

1482(1)+(2)

1483(*)

1484(*)

1485(*)

1486(*)

1487(*)

1488(*)

1489(*)

1490(*)

1491(*)

1492(*)

1493(*)

1494(*)

1495(*)

1496Tabula Nr.14.LUDZA

1497Operators

14982007

14992008

15002009

150112.09

150201.10

150302.10

150403.10

150504.10

150605.10

150706.10

150807.10

150908.10

151009.10

1511BALTKOM

1512(*)

1513(*)

1514(*)

1515(*)

1516(*)

1517(*)

1518(*)

1519(*)

1520(*)

1521(*)

1522(*)

1523(*)

1524(*)

1525IZZI

1526(*)

1527(*)

1528(*)

1529(*)

1530(*)

1531(*)

1532(*)

1533(*)

1534(*)

1535(*)

1536(*)

1537(*)

1538(*)

1539Lattelecom interaktīvā TV(1)

1540(*)

1541(*)

1542(*)

1543(*)

1544(*)

1545(*)

1546(*)

1547(*)

1548(*)

1549(*)

1550(*)

1551(*)

1552(*)

1553Lattelecom virszemes TV (2)

1554(*)

1555(*)

1556(*)

1557(*)

1558(*)

1559(*)

1560(*)

1561(*)

1562(*)

1563(*)

1564(*)

1565(*)

1566(*)

1567(1)+(2)

1568(*)

1569(*)

1570(*)

1571(*)

1572(*)

1573(*)

1574(*)

1575(*)

1576(*)

1577(*)

1578(*)

1579(*)

1580(*)

1581Konkurences padome, izvērtējot datus par abonentu skaita

1582dinamiku, secina, ka laika periodā no 01.12.2009. - 01.09.2010.

1583ir izteikta tendence, ka SIA "Lattelecom" strauji

1584palielina savu tirgus daļu, it īpaši šī tendence redzama

15852010.gadā. Dati par abonentu plūsmu liecina, ka SIA

1586"Lattelecom" palielināja savu tirgus daļu šajā periodā,

1587pārsvarā piesaistot lietotājus, kuri līdz tam nebija maksas

1588televīzijas pakalpojuma lietotāji. Tajā pašā laikā BALTKOM grupas

1589un IZZI grupas tirgus daļām bija tendence krist, tomēr kritums

1590nebija proporcionāls SIA "Lattelecom" tirgus daļas

1591pieaugumam. Par to liecina fakts, ka SIA "Lattelecom"

1592abonentu skaits palielinājās vairāk nekā samazinājās BALTKOM

1593grupas un IZZI grupas maksas televīzijas abonentu skaits.

1594Savukārt laika periodā no 01.03.2010. - 01.09.2010. ir

1595novērojams, ka SIA "Lattelecom" tirgus daļas

1596palielinājums notiek jau vairāk uz BALTKOM grupas un IZZI grupas

1597abonentu rēķina, nevis piesaistot abonentus, kas pirms tam maksas

1598televīzijas pakalpojumus neizmantoja. Tādējādi secināms, ka Rīgā,

1599Balvos, Ludzā un Jēkabpilī pašreiz novērojama tirgus pārdale, kas

1600izpaužas, gan pateicoties tirgus izaugsmei (pievienojot jaunus

1601maksas televīzijas abonentus), gan esošajiem maksas pakalpojumu

1602abonentiem mainot operatorus.

1603No informācijas par abonentu dinamiku, secināms, ka, SIA

1604"Lattelecom" uzsākot sniegt virszemes ciparu

1605televīzijas pakalpojumus vasaras periodā, tieši BALTKOM grupa

1606zaudē daudzus abonentus visās minētajās pilsētās. Kā piemēru var

1607minēt Rīgas pilsētu, kur BALTKOM grupa laika posmā no 01.12.2009.

1608- 01.09.2010. vidēji mēnesī zaudē (*) abonentus.

1609Vienlaicīgi IZZI grupas abonentu kritums nav tik liels kā

1610BALTKOM grupai, IZZI grupas abonentu kritums Rīgā šajā laika

1611periodā vidēji ir (*) abonenti mēnesī.

1612Konkurences padome norāda, ka šajos mēnešos ir novērojams SIA

1613"Lattelecom" abonentu pieaugums, kas vidēji Rīgā ir (*)

1614abonenti mēnesī, kas arī apstiprina augstāk minēto informāciju,

1615ka SIA "Lattelecom" daļēji pārņem BALTKOM grupas un

1616IZZI grupas abonentus. Ņemot vērā tabulās no Nr. 11-14 ietverto

1617informāciju, šī tendence turpinās - SIA "Lattelecom"

1618turpina palielināt savas tirgus daļas. Saistībā ar SIA

1619"Lattelecom" tirgus daļas pieaugumu uz jaunu lietotāju

1620rēķina, jānorāda, ka šis process nav saistīts ar BALTKOM, IZZI

1621grupas un SIA "Lattelecom" konkurenci: lietotāji, kuri

1622izvēlas SIA "Lattelecom", lielā mērā BALTKOM grupai un

1623IZZI grupai nekad nebūtu pieejami kabeļtelevīzijas tīkla

1624pārklājuma neesamības dēļ. Tāpēc konkurenci starp SIA

1625"Lattelecom" un apvienošanās dalībniekiem nedrīkst

1626vērtēt kā noteicošo. Tā pastāv, bet tā nevar būt noteicoša,

1627vienīgi analizējot tirgus daļu sadalījumu starp tirgus

1628dalībniekiem. Konkurences padome secina, ka tempi, kādos SIA

1629"Lattelecom" pievieno abonentus (gan pārņemot no

1630konkurentiem, gan "jaunus" lietotājus), samazinās.

1631Konkurences padome, pamatojoties uz informāciju par abonentu

1632skaita dinamiku un plūsmu, uzskata, ka BALTKOM grupas un IZZI

1633grupas apvienošanās rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks spēs

1634ilgstoši saglabāt savas pozīcijas (tirgus varu, t.i., ievērojamu

1635skaitu abonentu) tirgū, savukārt SIA "Lattelecom"

1636tirgus daļa maksas televīzijas pakalpojumu tirgū mazāk strauji,

1637bet turpinās palielināties, kas pārsvarā būs saistīts ar SIA

1638"Lattelecom" iespējamo cenu politiku (akcijas).

1639Ņemot vērā augstāk minēto, Konkurences padome uzskata, ka

1640BALTKOM grupai un IZZI grupai pirms apvienošanās atsevišķi ir

1641vērā ņemamas tirgus daļas maksas televīzijas tirgū Rīgā, Ludzā,

1642Jēkabpilī un Balvos. Šādi tirgus daļu apmēri liecina, ka pēc

1643apvienošanos tiks būtiski samazināta konkurence konkrētajos

1644tirgos Ludzā, Jēkabpilī un Balvos. Apvienošanās rezultātā

1645apvienojas tuvākie konkurenti un Latvijā kopumā pēc apvienošanās

1646būs tikai divi ievērojami konkurenti maksas televīzijas tirgū -

1647BALTKOM/IZZI grupa un SIA "Lattelecom". Rezultātā

1648būtiski palielināsies maksas televīzijas tirgus caurskatāmība

1649Latvijā kopumā.

1650Informācija par abonentu skaita dinamiku 2010.gada deviņos

1651mēnešos maksas televīzijas tirgū Rīgā norāda, ka SIA

1652"Lattelecom" deviņos mēnešos tirgus daļa pieaug, kā arī

1653nākotnes tendences liecina, ka SIA "Lattelecom" tirgus

1654daļa mazāk strauji, bet varētu vēl palielināties.

1655Tabula Nr.15. Kopējais IZZI, BALTKOM grupas un SIA

1656"Lattelecom" abonentu skaits 2009.gadā un 2010.gada

16571.ceturksnī

1658Operators

16592009.gads

16602010.gada 1.ceturksnis

1661Uz 2010.gada 1.septembri

1662Abonentu skaits

1663Abonentu skaits

1664Abonentu skaits

1665RĪGA

1666BALTKOM grupa

1667(*)

1668(*)

1669(*)

1670IZZI grupa

1671(*)

1672(*)

1673(*)

1674SIA "Lattelecom"

1675(*)

1676(*)

1677(*)

1678SIA "Livas KTV"

1679(*)

1680(*)

1681(*)

1682BALVI

1683BALTKOM grupa

1684(*)

1685(*)

1686(*)

1687IZZI grupa

1688(*)

1689(*)

1690(*)

1691SIA "Lattelecom"

1692(*)

1693(*)

1694(*)

1695JĒKABPILS

1696BALTKOM grupa

1697(*)

1698(*)

1699(*)

1700IZZI grupa

1701(*)

1702(*)

1703(*)

1704SIA "Lattelecom"

1705(*)

1706(*)

1707(*)

1708LUDZA

1709BALTKOM grupa

1710(*)

1711(*)

1712(*)

1713IZZI grupa

1714(*)

1715(*)

1716(*)

1717SIA "Lattelecom"

1718(*)

1719(*)

1720(*)

17215.1.4. Maksas televīzijas

1722pakalpojumi Latvijā kopumā

1723Izvērtējot kopējo situāciju maksas televīzijas tirgū Latvijā,

1724norādāms, ka saskaņā ar SIA "TNS Latvia" sniegto

1725informāciju maksas televīzijas tirgū Latvijā ir 30 000

1726mājsaimniecību, kurās ir vismaz viens televizors un nav iespējams

1727skatīties nacionālos Latvijas televīzijas kanālus. Lielākā daļa

1728šo mājsaimniecību uztver kaimiņvalstu analogajā virszemes apraidē

1729raidītos kanālus.

1730Tādējādi pašlaik maksas televīzijas tirgū Latvijā ir 30 000

1731brīvie lietotāji, ko tirgus dalībniekiem ir iespējams piesaistīt.

1732Situācija maksas televīzijas tirgū kopumā pašlaik (pēc straujām

1733ar ciparu ētera platformas ienākšanu saistītām izmaiņām

17342009.-2010.gadā) vērtējama kā stabila30, tirgus

1735situācijas maiņa varētu notikt pēc 2013.gada, kad tiks

1736izsludināts jauns konkurss par tiesībām nodrošināt televīzijas

1737programmu apraidi ciparu formātā.

1738Konkurences padome, ņemot vērā minēto, uzskata, ka maksas

1739televīzijas tirgū Latvijā nav gaidāmas straujas izmaiņas, t.sk.

1740nav gaidāms, ka SIA "Lattelecom" pārņems lielu daļu

1741kabeļtelevīzijas abonentu. Kopumā tas būtiski neietekmēs

1742kabeļtelevīzijas operatoru darbību, bet jānorāda, ka situāciju

1743var ietekmēt SIA "Lattelecom" cenu politika. Atšķirībā

1744no kabeļtelevīzijas operatoriem, SIA "Lattelecom"

1745neizjūt tīkla pārklājuma ierobežojumus maksas televīzijas tirgus

1746ietvaros.

1747Konkurences padomes 20.05.2010. lēmumā Nr.4231,

1748kurā tika izvērtēta TVT un SIA "Baltkom TV SIA"

1749apvienošanās, konstatēja, ka SIA "Lattelecom" ietekmē

1750konkurentiem samazināsies tirgus daļas.

1751Konkurences padome uzskata, ka arī šajā lietā BALTKOM un IZZI

1752grupas pēc apvienošanas darījuma būs pakļautas SIA

1753"Lattelecom" konkurencei, bet ne tik lielā mērā kā TVT

1754un BALTKOM apvienošanās.

1755No lietas izpētes gaitā iegūtās informācijas Konkurences

1756padome secina, ka SIA "Lattelecom" arī ilgtermiņā,

1757visdrīzāk, nespēs pārņemt lielāko daļu apvienošanās dalībnieku

1758klientus (maksas televīzijas pakalpojumu lietotājus). Tāpat,

1759nostabilizējoties tirgus struktūrai, pastāv risks, ka pēc

1760apvienošanās darījuma ilgtermiņā palielināsies koordinējoša

1761darbība starp SIA "Lattelecom" un apvienoto tirgus

1762dalībnieku par pakalpojumu cenu noteikšanu, vai cita veida

1763darbībām, jo pēc apvienošanās darījuma vērā ņemamu konkurentu,

1764kas varētu veidot nopietnu konkurenci apvienotajiem tirgus

1765dalībniekiem un SIA "Lattelecom", Latvijā kopumā

1766nebūs.

1767Vērtējot apvienošanās ietekmi uz maksas televīzijas

1768pakalpojuma tirgu Latvijā, secināms, ka Latvijā kopumā IZZI grupa

1769un BALTKOM grupa ir tuvākie konkurenti ar lielām tirgus daļām.

1770Apvienošanās rezultātā palielināsies tirgus caurskatāmība ne

1771tikai iepriekš norādītajos Rīgas, Balvu, Ludzas un Jēkabpils

1772tirgos, bet arī Latvijā kopumā.

17735.1.5. Apvienošanās ietekme un

1774patērētāju intereses

1775Konkurences padome 19.08.2010.

1776pieprasīja informāciju no Patērētāju tiesību aizsardzības centra

1777(turpmāk tekstā - PTAC) un SPRK par patērētāju sūdzībām, kas

1778saņemtas par IZZI un BALTKOM grupas sniegtajiem

1779pakalpojumiem.

1780Konkurences padome, vadoties no

1781saņemtās informācijas, kā arī apskatot publiski pieejamo

1782informāciju32, secināja, ka no abonentiem ir saņemtas

1783arī vairākas sūdzības par maksas televīzijas pakalpojumu

1784kvalitāti, vienlaicīgi abonentiem ir grūtības pierādīt zemo

1785pakalpojuma kvalitāti, kas sagādā grūtības atteikties no

1786pakalpojumiem, jo šādā gadījumā ir jāmaksā ievērojamas soda

1787naudas. Tādēļ Konkurences padome, pamatojoties uz iegūto

1788informāciju, veica apvienošanās dalībnieku abonentu līgumu

1789analīzi, lai izvērtētu līgumu slēgšanas prakses un tajos ietverto

1790noteikumu ietekmi uz konkurences situāciju apvienošanās

1791kontekstā.

1792Konkurences padome konstatēja, ka esošajos līgumos nav

1793pilnvērtīgi atrunāta sniegtā pakalpojuma (signāla) kvalitāte, ko

1794operators apņemas nodrošināt abonentam.

1795Attiecībā uz iespējamām negatīvām

1796apvienošanās sekām izvērtētajos maksas televīzijas tirgos Rīgā,

1797Balvos, Jēkabpilī un Ludzā Konkurences padome norāda, ka, ņemot

1798vērā to, ka pēc apvienošanās apvienotam tirgus dalībniekam būs

1799ļoti liela tirgus daļa, apkalpojamo abonentu skaits, kā arī to,

1800ka SIA "Lattelecom" nerada pietiekami lielu konkurences

1801spiedienu šajos konkrētajos tirgos, Konkurences padome uzskata,

1802ka apvienošanās rezultātā palielināsies apvienotā tirgus

1803dalībnieka iespēja darboties neatkarīgi no patērētājiem. Šajā

1804ziņā no konkurences viedokļa ir negatīvi vērtējami apvienošanās

1805dalībnieku esošie līgumi ar abonentiem, kuros abonenti ilgtermiņā

1806tiek piesaistīti apvienošanās dalībnieku sniegtajiem

1807pakalpojumiem. Operatoru-apvienošanās dalībnieku struktūra ir

1808sarežģīta (ar daudziem meitas uzņēmumiem vienas grupas ietvaros),

1809šīs sistēmas struktūras administrēšana, Konkurences padomes

1810ieskatā ietekmē pakalpojuma kvalitāti, informācijas apmaiņu un

1811bojājumu novēršanas efektivitāti.

1812Ir novērojams, ka apvienošanās dalībnieku abonentu tirgus

1813daļas samazinās straujāk nekā tirgus daļas pēc apgrozījuma.

1814Laikā, kad tirgū kļuva pieejama virszemes ciparu televīzija, tas

1815nozīmē, ka ne vienmēr SIA "Lattelecom" ar minēto

1816pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu veicināja cenu samazināšanos.

1817Ievērojot iepriekš norādīto, ir pamatoti uzskatīt, ka

1818apvienošanās ietekmē apvienotais tirgus dalībnieks, lai noturētu

1819(vai palielinātu) tirgus daļu pēc abonentu skaita, nepazeminās

1820maksas televīzijas pakalpojuma cenu.

1821Šis apstāklis izskaidrojams ar to, ka

1822pastāv abonentiem neizdevīgi līguma laušanas noteikumi ar BALTKOM

1823grupas un IZZI grupas tirgus dalībniekiem. Tas, savukārt, norāda,

1824ka apvienošanās dalībnieku tirgus vara pēc apvienošanās

1825nostiprināsies, izpaužoties kā pakalpojuma cenas atstāšana

1826iepriekšējā līmenī vai paaugstināšana, kā arī piemērojot vai

1827uzspiežot tiem nelabvēlīgus nosacījumus līgumos.

1828Vienlaicīgi Konkurences padome

1829norāda, ka apvienošanās pozitīvi ietekmēs tirgus situāciju,

1830piemēram, resursu apvienošana var veicināt jaunu pakalpojumu

1831veidošanu, kā arī apvienotā tirgus dalībnieka konkurētspēju citos

1832tirgos.

18335.2. Apvienošanās ietekmes izvērtējums maksas

1834televīzijas kanālu vairumtirdzniecības tirgos Latvijas

1835teritorijā

1836Konkurences padome secina, ka apvienošanās ietekmēs maksas

1837televīzijas kanālu vairumtirdzniecības tirgu Latvijas teritorijā,

1838jo apvienošanās rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks iegūs

1839ievērojamu tirgus varu maksas televīzijas kanālu iepirkumā un

1840tādējādi ietekmējot maksas televīzijas kanālu vairumtirdzniecības

1841tirgu. Apvienošanās ietekme būs jūtama attiecībā uz reģionālajiem

1842televīzijas kanāliem, nevis starptautiskajiem televīzijas

1843kanāliem. AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" (turpmāk

1844- LNT) 10.09.2010. vēstulē Nr.226 norādīja:

1845"Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma, kas

1846stājās spēkā 2010.gada 11.augustā, 19.panta sesto daļu

1847kabeļtelevīzijām ir jānodrošina Latvijā izplatītās sabiedriskās

1848televīzijas programmu pievadīšana visiem kabeļtelevīzijas

1849abonentiem, kā arī to nacionālo televīziju programmu pievadīšana

1850visiem kabeļtelevīzijas abonentiem, kuras, izmantojot zemes

1851apraides tehniskos līdzekļus, galalietotājiem ir pieejamas bez

1852maksas. Šo programmu izplatīšanai retranslācijas atļauja nav

1853vajadzīga. Savukārt likuma 19.panta septītajā daļā noteikts, ka

1854par sabiedriskās televīzijas programmu un to nacionālo

1855televīzijas programmu, kuras, izmantojot zemes apraides tehniskos

1856līdzekļus, galalietotājiem ir pieejamas bez maksas, retranslāciju

1857kabeļtelevīzijām nav jāmaksā. Ņemot to vērā, LNT ir izteikusi

1858piedāvājumu gan BALTKOM, gan IZZI kabeļtelevīzijām vienoties par

1859TV kanāla "TV5 Latvija" programmas turpmākās

1860retranslācijas noteikumiem un paudusi vēlmi no kabeļtelevīzijām

1861saņemt atlīdzību par atļauju retranslēt TV kanāla

1862"TV5-Latvija" programmu. Diemžēl ne BALTKOM, ne IZZI

1863kabeļtelevīzijas uz šo LNT piedāvājumu nav atsaukušās, lai gan TV

1864kanāla "TV5-Latvija" programma šo kabeļtelevīziju

1865tīklos tiek retranslēta. LNT arī norāda, ka ir tiesīgs saņemt

1866atlīdzību par tiesībām retranslēt TV kanāla "TV-5

1867Latvija" programmu, jo uzskata, ka visiem tirgus

1868dalībniekiem, kuru TV programmas tiek retranslētas

1869kabeļtelevīzijas tīklos, ir jānodrošina vienādi konkurences

1870nosacījumi. Pēc LNT rīcībā esošās informācijas par ārvalstu TV

1871kanālu programmu retranslāciju BALTKOM un IZZI kabeļtelevīziju

1872tīklos šiem TV kanālu īpašniekiem maksā atlīdzību un tāpat arī

1873atsevišķiem Latvijas jurisdikcijas esošo TV kanālu

1874īpašniekiem."

1875Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā var

1876rasties vairāki riski, kas negatīvi ietekmēs maksas televīzijas

1877kanālu vairumtirdzniecības tirgu Latvijas teritorijā:

1878- pastāv risks, ka tuvākajā nākotnē

1879BALTKOM un IZZI grupa varētu izmantot savu tirgus varu, lai

1880ierobežotu satura piegādātājus, uzspiežot tiem samazināt licences

1881cenu, jo BALTKOM un IZZI grupas tīkli ir ne tikai Rīgā, Ludzā,

1882Jēkabpilī un Balvos, bet arī citās Latvijas pilsētās;

1883- BALTKOM grupa un IZZI grupa, esot

1884tirgus līderis abonentu skaita ziņā, varētu kļūt par paraugu

1885citiem operatoriem, cenu, kanālu klāsta un televīzijas kanālu

1886paketēšanas ziņā, kā arī attiecībās ar satura piegādātājiem.

1887- rezultātā var tikt negatīvi

1888ietekmēta (samazināsies) piedāvājuma dažādība maksas televīzijas

1889tirgū potenciālajiem abonentiem.

1890Tāpat pastāv iespēja, ka televīzijas

1891kanāli LNT un TV3 varētu iziet no virszemes nacionālās apraides.

1892Tas padara tirgu mazāk prognozējamu, tomēr Konkurences padomei ir

1893pamats uzskatīt, ka šādas situācijas attīstība varētu palielināt

1894BALTKOM grupas un IZZI grupas tirgus varu pret šiem televīzijas

1895kanāliem.

18965.3. Apvienošanas ietekmes

1897izvērtējums vietējā interneta pieslēguma un datu pārraides

1898pakalpojumu tirgos Rīgā, Ludzā un Latvijā

1899Elektronisko sakaru pakalpojumu līmeņa attīstība un tirgus

1900situācija nosaka interneta pieslēgumu tehniskās iespējas un

1901tarifu dažādību, piedāvājot klientiem lielāku pakalpojumu izvēli.

1902Pateicoties elektronisko sakaru pakalpojumu attīstībai,

1903lietotājiem ir pieejami visdažādākie tehnoloģiskie risinājumi

1904interneta pieslēgumu jomā.

1905Latvijā ir izplatīti visi Eiropā pieejamie tehnoloģiju un

1906interneta pieslēgumu veidi, sākot no iezvanpieejas līdz

1907optiskajiem pieslēgumiem. Latvijā strauji pieaug to cilvēku

1908skaits, kas internetu izmanto mājās, pieprasījums pēc minētā

1909pakalpojuma pieaug, un tirgus nav piesātināts.

1910Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences apstākļiem,

1911t.sk., vai apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās

1912dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence

1913interneta pakalpojuma un datu pārraides tirgū, Konkurences padome

1914pieprasīja informāciju no vairākiem tirgus dalībniekiem.

1915Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, Konkurences padome izvērtēja

1916interneta pakalpojuma un datu pārraides sniedzēja ekonomisko

1917stāvokli Rīgā un Ludzā, ņemot vērā abonentu skaitu, apgrozījumu

1918un tirgus daļas, kas norādītas tabulās Nr. 16., 17., 18., 19.

1919Tabula Nr.16. Interneta un datu pārraides pakalpojumu tirgus

1920lielums un sadalījums Rīgā pēc privāto abonentu skaita

19212007.-2010.gada 1.ceturksnim

1922INTERNETA pakalpojumu un datu

1923pārraides tirgus lielums un sadalījums pēc abonentu skaita

1924RĪGĀ

1925Operators

19262007.gads

19272008.gads

19282009.gads

19292010.gada 1.ceturksnis

1930Abonentu skaits

1931Tirgus daļa %

1932Abonentu skaits

1933Tirgus daļa %

1934Abonentu skaits

1935Tirgus daļa %

1936Abonentu skaits

1937Tirgus daļa %

1938Lattelecom

1939(*)

1940(*)

1941(>60)

1942(*)

1943(*)

1944(>50)

1945(*)

1946(*)

1947(>50)

1948(*)

1949(*)

1950(>50)

1951Balticom A/S

1952(*)

1953(*)

1954(<10)

1955(*)

1956(*)

1957(<10)

1958(*)

1959(*)

1960(<20)

1961(*)

1962(*)

1963(<20)

1964Baltkom

1965(*)

1966(*)

1967(<10)

1968(*)

1969(*)

1970(<10)

1971(*)

1972(*)

1973(<10)

1974(*)

1975(*)

1976(<10)

1977Promaks

1978(*)

1979(*)

1980(<1)

1981(*)

1982(*)

1983(<1)

1984(*)

1985(*)

1986(<1)

1987(*)

1988(*)

1989(<1)

1990Baltinet Data

1991(*)

1992(*)

1993(<10)

1994(*)

1995(*) (<10)

1996(*)

1997(*)

1998(<10)

1999(*)

2000(*)

2001(<10)

2002MFL Serviss

2003(*)

2004(*)

2005(<10)

2006(*)

2007(*)

2008(<10)

2009(*)

2010(*)

2011(<10)

2012(*)

2013(*)

2014(<10)

2015Tekalats

2016(*)

2017(*)

2018(<1)

2019(*)

2020(*)

2021(<1)

2022(*)

2023(*)

2024(<1)

2025(*)

2026(*)

2027(<1)

2028Uninet

2029(*)

2030(*)

2031(<1)

2032(*)

2033(*)

2034(<1)

2035(*)

2036(*)(<1)

2037(*)

2038(*)

2039(<1)

2040SV Net

2041(*)

2042(*)

2043(<1)

2044(*)

2045(*)

2046(<1)

2047(*)

2048(*)

2049(<1)

2050(*)

2051(*)

2052(<1)

2053ProNets

2054(*)

2055(*)

2056(<10)

2057(*)

2058(*)

2059(<10)

2060(*)

2061(*)

2062(<10)

2063(*)

2064(*)

2065(<10)

2066Latbūvserviss

2067(*)

2068(*)

2069(<1)

2070(*)

2071(*)

2072(<1)

2073(*)

2074(*)

2075(<1)

2076(*)

2077(*)

2078(<1)

2079Neonet

2080(*)

2081(*)

2082(<1)

2083(*)

2084(*)

2085(<1)

2086(*)

2087(*)

2088(<1)

2089(*)

2090(*)

2091(<1)

2092VIS IT

2093(*)

2094(*)

2095(<1)

2096(*)

2097(*)

2098(<1)

2099(*)

2100(*)

2101(<1)

2102(*)

2103(*)

2104(<1)

2105IZZI

2106(*)

2107(*)

2108(<10)

2109(*)

2110(*)

2111(<10)

2112(*)

2113(*)

2114(<10)

2115(*)

2116(*)

2117(<10)

2118IZZI FAO

2119(*)

2120(*)

2121(<1)

2122(*)

2123(*)

2124(<1)

2125(*)

2126(*)

2127(<1)

2128(*)

2129(*)

2130(<1)

2131Con4tel sakari

2132(*)

2133(*)

2134(<1)

2135(*)

2136(*)

2137(<1)

2138(*)

2139(*)

2140(<1)

2141(*)

2142(*)

2143(<1)

2144DT Komunikācijas

2145(*)

2146(*)

2147(<1)

2148(*)

2149(*)

2150(<1)

2151(*)

2152(*)

2153(<1)

2154(*)

2155(*)

2156(<1)

2157Fastnets

2158(*)

2159(*)

2160(<1)

2161(*)

2162(*)

2163(<1)

2164(*)

2165(*)

2166(<1)

2167(*)

2168(*)

2169(<1)

2170IZZI Ethernet

2171(*)

2172(*)

2173(<1)

2174(*)

2175(*)

2176(<1)

2177(*)

2178(*)

2179(<1)

2180(*)

2181(*)

2182(<1)

2183Maksinets

2184(*)

2185(*)

2186(<1)

2187(*)

2188(*)

2189(<1)

2190(*)

2191(*)

2192(<1)

2193(*)

2194(*)

2195(<1)

2196IZZI Ultracom

2197(*)

2198(*)

2199(<1)

2200(*)

2201(*)

2202(<1)

2203(*)

2204(*)

2205(<1)

2206(*)

2207(*)

2208(<1)

2209IZZI COM

2210(*)

2211(*)

2212(<1)

2213(*)

2214(*)

2215(<1)

2216(*)

2217(*)

2218(<1)

2219(*)

2220(*)

2221(<1)

2222Livas

2223(*)

2224(*)

2225(<1)

2226(*)

2227(*)

2228(<1)

2229(*)

2230(*)

2231(<1)

2232(*)

2233(*)

2234(<1)

2235Edan, ProMedia, 4Net

2236(*)

2237(*)

2238(<10)

2239(*)

2240(*)

2241(<10)

2242(*)

2243(*)

2244(<10)

2245(*)

2246(*)

2247(<10)

2248MP Elektronika

2249(*)

2250(*)

2251(<10)

2252(*)

2253(*)

2254(<10)

2255(*)

2256(*)

2257(<10)

2258(*)

2259(*)

2260(<10)

2261Gravis Net

2262(*)

2263(*)

2264(<10)

2265(*)

2266(*)

2267(<10)

2268(*)

2269(*)

2270(<10)

2271(*)

2272(*)

2273(<10)

2274City Net

2275(*)

2276(*)

2277(<1)

2278(*)

2279(*)

2280(<1)

2281(*)

2282(*)

2283(<10)

2284(*)

2285(*)

2286(<10)

2287Global DVA

2288(*)

2289(*)

2290(<1)

2291(*)

2292(*)

2293(<1)

2294(*)

2295(*)

2296(<1)

2297(*)

2298(*)

2299(<1)

2300Šilale, LTD

2301(*)

2302(*)

2303(<1)

2304(*)

2305(*)

2306(<1)

2307(*)

2308(*)

2309(<1)

2310(*)

2311(*)

2312(<1)

2313Purvciema interneta tīkls

2314(*)

2315(*)

2316(<1)

2317(*)

2318(*)

2319(<1)

2320(*)

2321(*)

2322(<1)

2323(*)

2324(*)

2325(<1)

2326MiTs

2327(*)

2328(*)

2329(<10)

2330(*)

2331(*)

2332(<10)

2333(*)

2334(*) (<10)

2335(*)

23365(*)

2337(<10)

2338Citi operatori kopā Rīgā

2339(*)

2340(*)

2341(<10)

2342(*)

2343(*)

2344(<10)

2345(*)

2346(*)

2347(<1)

2348(*)

2349(*)

2350(<1)

2351PAVISAM KOPĀ

2352(*)

2353100%

2354(*)

2355100%

2356(*)

2357100%

2358(*)

2359100%

2360Tabula Nr.17. Interneta un datu

2361pārraides pakalpojumu tirgus lielums un sadalījums Rīgā pēc

2362apgrozījuma 2007.-2010.gada 1.ceturksnim

2363INTERNETA pakalpojumu un datu

2364pārraides tirgus lielums un sadalījums pēc apgrozījuma

2365RĪGĀ

2366Operators

23672007.gads

23682008.gads

23692009.gads

23702010.gada

23711.ceturksnis

2372Apgrozījums, Ls

2373Tirgus daļa %

2374Apgrozījums, Ls

2375Tirgus daļa %

2376Apgrozījums, Ls

2377Tirgus daļa %

2378Apgrozījums, Ls

2379Tirgus daļa %

2380Lattelecom

2381(*)

2382(*)

2383(>50)

2384(*)

2385(*)

2386(>50)

2387(*)

2388(*)

2389(>40)

2390(*)

2391(*)

2392(<30)

2393Balticom A/S

2394(*)

2395(*)

2396(<10)

2397(*)

2398(*)

2399(<10)

2400(*)

2401(*)

2402(<10)

2403(*)

2404(*)

2405(<20)

2406Baltkom

2407(*)

2408(*)

2409(<10)

2410(*)

2411(*)

2412(<10)

2413(*)

2414(*)

2415(<10)

2416(*)

2417(*)

2418(<10)

2419Promaks

2420(*)

2421(*)

2422(<1)

2423(*)

2424(*)

2425(<1)

2426(*)

2427(*)

2428(<1)

2429(*)

2430(*)

2431(<1)

2432Baltinet Data

2433(*)

2434(*)

2435(<10)

2436(*)

2437(*)

2438(<1)

2439(*)

2440(*)

2441(<10)

2442(*)

2443(*)

2444(<10)

2445MFL Serviss

2446(*)

2447(*)

2448(<10)

2449(*)

2450(*)

2451(<10)

2452(*)

2453(*)

2454(<10)

2455(*)

2456(*)

2457(<10)

2458Tekalats

2459(*)

2460(*)

2461(<1)

2462(*)

2463(*)

2464(<1)

2465(*)

2466(*)

2467(<1)

2468(*)

2469(*)

2470(<1)

2471Uninet

2472(*)

2473(*)

2474(<1)

2475(*)

2476(*)

2477(<10)

2478(*)

2479(*)

2480(<1)

2481(*)

2482(*)

2483(<1)

2484SV Net

2485(*)

2486(*)

2487(<1)

2488(*)

2489(*)

2490(<1)

2491(*)

2492(*)

2493(<1)

2494(*)

2495(*)

2496(<1)

2497ProNets

2498(*)

2499(*)

2500(<10)

2501(*)

2502(*)

2503(<10)

2504(*)

2505(*)

2506(<10)

2507(*)

2508(*)

2509(<10)

2510Latbūvserviss

2511(*)

2512(*)

2513(<1)

2514(*)

2515(*)

2516(<1)

2517(*)

2518(*)

2519(<1)

2520(*)

2521(*)

2522(<1)

2523Neonet

2524(*)

2525(*)

2526(<1)

2527(*)

2528(*)

2529(<1)

2530(*)

2531(*)

2532(<1)

2533(*)

2534(*)

2535(<1)

2536VIS IT

2537(*)

2538(*)

2539(<1)

2540(*)

2541(*)

2542(<1)

2543(*)

2544(*)

2545(<1)

2546(*)

2547(*)

2548(<1)

2549IZZI

2550(*)

2551(*)

2552(<10)

2553(*)

2554(*)

2555(<10)

2556(*)

2557(*)

2558(<10)

2559(*)

2560(*)

2561(<10)

2562IZZI FAO

2563(*)

2564(*)

2565(<1)

2566(*)

2567(*)

2568(<1)

2569(*)

2570(*)

2571(<1)

2572(*)

2573(*)

2574(<1)

2575Con4tel sakari

2576(*)

2577(*)

2578(<1)

2579(*)

2580(*)

2581(<1)

2582(*)

2583(*)

2584(<1)

2585(*)

2586(*)

2587(<1)

2588DT Komunikā-cijas

2589(*)

2590(*)

2591(<1)

2592(*)

2593(*)

2594(<1)

2595(*)

2596(*)

2597(<1)

2598(*)

2599(*)

2600(<1)

2601Fastnets

2602(*)

2603(*)

2604(<1)

2605(*)

2606(*)

2607(<1)

2608(*)

2609(*)

2610(<10)

2611(*)

2612(*)

2613(<10)

2614IZZI Ethernet

2615(*)

2616(*)

2617(<1)

2618(*)

2619(*)

2620(<1)

2621(*)

2622(*)

2623(<1)

2624(*)

2625(*)

2626(<1)

2627Maksinets

2628(*)

2629(*)

2630(<1)

2631(*)

2632(*)

2633(<1)

2634(*)

2635(*)

2636(<1)

2637(*)

2638(*)

2639(<1)

2640IZZI Ultracom

2641(*)

2642(*)

2643(<1)

2644(*)

2645(*)

2646(<1)