5. pants

1Apvienošanās ietekmes

2izvērtējums

35.1. Apvienošanās ietekmes

4izvērtējums maksas televīzijas tirgos Rīgā, Balvos, Jēkabpilī,

5Ludzā un Latvijā kopumā

65.1.1. Barjeras komercdarbības

7uzsākšanai un paplašināšanai

8Lai uzsāktu kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniegšanu,

9komercsabiedrībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir

10jāsaņem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

11(turpmāk - NEPLP) licence kabeļtelevīzijas darbībai un SPRK

12publiskā fiksētā telekomunikācijas tīkla operatora individuālā

13licence telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai. EPLL 16.panta

14otrajā daļā ir noteikts, ka "elektronisko sakaru

15komersantiem ir tiesības ierīkot publiskos elektronisko sakaru

16tīklus un izbūvēt to infrastruktūras būves (...) valsts,

17pašvaldības un privātajā īpašuma teritorijā, iepriekš saskaņojot

18projektu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai vadītāju".

19Elektronisko komunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības

20kārtību nosaka Ministru kabineta 04.04.2006.noteikumi Nr.256

21"Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības

22kārtība". No iepriekš minētā var secināt, ka nepieciešamo

23dokumentu izstrādāšana, saskaņošana un atļauju saņemšana

24kabeļtīklu ierīkošanai var tikt uzskatīti par šķēršļiem

25kabeļtelevīzijas pakalpojuma attīstībai.

26Kā vienu no galvenajiem šķēršļiem jānorāda, ka kabeļtīkla

27izbūvēšanai ir nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi.

28Turklāt komercsabiedrībai ienākot jaunajā teritorijā, kur jau

29darbojas viens vai vairāki kabeļtelevīzijas pakalpojuma

30sniedzēji, ir jārēķinās ar to, ka, lai piesaistītu potenciālo

31abonentu uzmanību, t.sk. to, kas jau izmanto kabeļtelevīzijas

32pakalpojumus, jāpiedāvā akcijas vai jārīko cenu atlaižu pasākumi,

33kas, savukārt, samazina sagaidāmo ienākumu līmeni un var

34palielināt ieguldījumu atgūšanas laiku.

35Jāpiemin arī, ka šķēršļus kabeļtelevīzijas infrastruktūras

36izbūvei dzīvojamās mājās var veidot nama apsaimniekotāja rīcība,

37ierobežojot operatoriem tīkla izbūves iespējas.

38Ņemot vērā minēto, secināms, ka konkrētajā tirgū pastāv

39barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai. Vienlaicīgi KP

40norāda, ka telekomunikāciju tehnoloģiju attīstības process notiek

41ļoti strauji. Līdz ar to maksas televīzijas tirgū arvien vairāk

42ienāk interneta televīzija, kur televīzijas pakalpojumi tiek

43sniegti, izmantojot interneta pieslēgumu. Ievērojot teikto, KP

44secina, ka barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai šajā tirgū

45samazinās.

465.1.2. Konkrēto tirgu struktūra

47Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences apstākļiem,

48t.sk., vai apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās

49dominējošais stāvoklis un vai var tikt būtiski samazināta

50konkurence maksas televīzijas pakalpojumu tirgū, KP pieprasīja

51informāciju par abonentu skaitu no vairākiem tirgus dalībniekiem.

52Tirgus daļas maksas televīzijas pakalpojumu tirgū var tikt

53aprēķinātas pēc tirgus dalībnieku apgrozījumiem no maksas

54televīzijas pakalpojumu sniegšanas un pēc tirgus dalībnieku

55abonentu skaita. Bet, ņemot vērā to, ka katram tirgus dalībniekam

56pakalpojumu cenas atšķiras, kā arī mazākā vai lielākā mērā

57atšķiras piedāvājums (dažādas pakas, dažāds kanālu skaits), KP

58uzskata, ka tirgus daļu atspoguļojums pēc abonentu skaita šajā

59lietā sniedz objektīvāku ainu par tirgus struktūru.

60Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, KP izvērtēja maksas

61televīzijas pakalpojumu sniedzēju ekonomisko stāvokli Rīgā,

62Balvos, Jēkabpilī un Ludzā, ņemot vērā abonentu skaitu,

63apgrozījumu un tirgus daļas, kas norādītas tabulās Nr.7, 8, 9,

6410, 11, 1215.

65Analizējot tirgus daļas pa atsevišķām pilsētām, KP norāda, ka

66aprēķinu tabulās nav norādīti dati par Viasat AS Latvia filiāles

67tirgus daļām, jo Viasat AS Latvia filiāle neveic abonentu

68uzskaiti atsevišķi pa pilsētām.

69Tirgus struktūra

70Rīgā un apvienošanās ietekme uz tirgu

71Ziņojumā norādīts, ka ar maksas televīzijas pakalpojumu

72sniegšanu Rīgas pilsētas teritorijā darbojas sekojoši

73apvienošanās dalībnieku saistītie uzņēmumi: SIA "IPTV",

74SIA "TELEVIDEOTĪKLS", SIA "BALTINET DATA",

75SIA "MFL Serviss", AS "BALTICOM", SIA

76"IZZI", SIA "IZZI FAO". SIA "BALTINET

77DATA" un SIA "MFL Serviss" maksas televīzijas

78pakalpojumus ar savu infrastruktūru nenodrošina. Ja formāli SIA

79"BALTINET DATA" un SIA "MFL serviss" arī

80slēdz līgumus ar abonentiem par televīzijas pakalpojumiem,

81fiziski tiek izmantota SIA "BALTCOM TV" infrastruktūra.

82Attiecīgi dati par SIA "MFL Serviss" un SIA

83"BALTINET DATA" tiek faktiski pieskaitīti SIA

84"BALTCOM TV" datiem.

85Bez apvienošanās dalībniekiem - BALTCOM grupas un IZZI grupas

86- maksas televīzijas pakalpojumu Rīgas teritorijā sniedz arī šādi

87tirgus dalībnieki: SIA "Lattelecom", Viasat AS Latvia

88filiāle, AS "BALTICOM", SIA "Livas KTV", SIA

89"L.A.T.", SIA "Ardi" u.c.

90Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju BALTCOM

91grupas un IZZI grupas kopējā tirgus daļa Rīgā 2011.gadā pēc

92abonentu skaita pārsniedza 40% (*), bet pēc apgrozījuma

93pārsniedza 50% (*). Savukārt BALTCOM grupas un IZZI grupas kopējā

94tirgus daļa Rīgā 2012.gadā samazinājās un bija (*)(>40%) pēc

95abonentu skaita, bet pēc apgrozījuma (*)(>50%). KP veiktie

96tirgus daļu aprēķini ir apkopoti tabulā Nr.7.

97Tabula Nr.7 Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

98sadalījums pēc abonentu skaita Rīgā 2011.-2012.gadā

99Operators

1002011.gads

1012012.gads

102Abonentu skaits

103Tirgus daļa %

104Abonentu skaits

105Tirgus daļa %

106BALTCOM

107(1)

108(*)

109(*)

110(<40)

111(*)

112(*)

113(<40)

114TELEVIDEO TĪKLS

115(2)

116(*)

117(*)

118(<10)

119(*)

120(*)

121(<10)

122IPTV

123(3)

124(*)

125(<1)

126(*)

127(<1)

128BALTCOM

129KOPĀ (1+2+3)

130(*)

131(*)

132(>40)

133(*)

134(*)

135(<40)

136IZZI

137(5)

138(*)

139(*)

140(<20)

141(*)

142(*)

143(<20)

144IZZI FAO

145(6)

146(*)

147(*)

148(<1)

149(*)

150(<1)

151IZZI

152KOPĀ

153(5+6)

154(*)

155(*)

156(<20)

157(*)

158(*)

159(<20)

160IZZI grupa

161un BALTCOM grupa KOPĀ (1+2+3+4+5+6)

162(*)

163(*)

164(>50)

165(*)

166(*)

167(>40)

168Livas

169(*)

170(*)

171(<10)

172(*)

173(*)

174(<10)

175L.A.T.

176(*)

177(*)

178(<10)

179(*)

180(*)

181(<10)

182Lattelecom IP

183(7)

184(*)

185(*)

186(<20)

187(*)

188(*)

189(<20)

190Lattelecom virszemes TV -

191maksas

192(8)

193(*)

194(*)

195(<10)

196(*)

197(*)

198(<10)

199Lattelecom KOPĀ

200(7+8)

201(*)

202(*)

203(<20)

204(*)

205(*)

206<30)

207Pārējie kabeļu televīzijas

208operatori

209(*)

210(*)

211(>20)

212(*)

213(*)

214(>20)

215PAVISAM

216KOPĀ

217262 700*

218100

219253 200*

220100

221*pēc SIA "TNS Latvia" sniegtās informācijas

222(19.02.2013. vēstule Nr.2013/02-01).

223KP secina, ka Rīgā 2011.gadā tirgus līderis pēc abonentu

224skaita bija BALTCOM grupa, kuras tirgus daļa bija (*) (>40%),

225otrs lielākais uzņēmums, ņemot vērā tirgus daļu, bija SIA

226"Lattelecom" ar (*) (<20%). Kā trešais pēc abonentu

227skaita ir IZZI grupa, kuras tirgus daļa bija (*) (<20%).

228Analizējot datus par 2012.gadu, secināms, ka BALTCOM grupas

229tirgus daļa ir (*) (<40%), IZZI grupas - (*) (<20%), bet

230SIA "Lattelecom" - (*) (<30%)16.

231Izvērtējot datus par 2012.gadu un salīdzinot tos ar 2011.gada

232rādītājiem, KP secina, ka apvienošanās dalībnieku tirgus daļa ir

233samazinājusies par (*) %, bet SIA "Lattelecom" tirgus

234daļa ir pieaugusi par (*) %.

235Izvērtējot tirgus struktūras dinamiku maksas televīzijas tirgū

236Rīgas teritorijā, KP secina, ka, lai arī apvienošanās rezultātā

237apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa pieaug, šajā teritorijā

238patērētājiem ir pieejamas alternatīvas, t.i., citi

239kabeļtelevīzijas operatori, SIA "Lattelecom" zemes un

240interaktīvā televīzija, kā arī satelīttelevīzija, kas spēj radīt

241konkurences spiedienu uz apvienošanās dalībnieku cenu

242politiku.

243Vienlaicīgi KP norāda, ka tuvāko mēnešu laikā notiks konkurss

244"Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes

245apraidē" (turpmāk - Konkurss), kura rezultāti var mainīt

246maksas televīzijas tirgus struktūru Latvijas teritorijā (arī

247Rīgas teritorijā). Atkarībā no konkursa rezultātiem (ja BALTCOM

248grupas uzņēmums uzvarēs konkursā) tirgus struktūra var

249izmainīties un konkurence var būtiski samazināties, jo zemes

250apraides platforma (maksas zemes televīzija) ir nozīmīga

251alternatīva kabeļtelevīzijas pakalpojumiem, it īpaši tiem

252patērētājiem, kas vēlas izmantot tikai televīzijas pakalpojumus,

253bez interneta pakalpojumiem17, vai arī vēlas, lai tiem

254kabeļtelevīzijas un interneta pakalpojumus nodrošinātu dažādi

255operatori. Vienlaicīgi nevar noliegt, ka attīstās jauna

256alternatīva - interneta televīzija, kuru piedāvā SIA

257"Lattelecom" u.c. tirgus dalībnieki un perspektīvā arī

258mobilo sakaru operatori.

259Tirgus struktūra

260Balvos un apvienošanās ietekme uz tirgu

261Balvos maksas televīzijas pakalpojumus sniedz sekojoši tirgus

262dalībnieki18: BALTCOM grupa, IZZI grupa, SIA

263"Lattelecom" un vēl, iespējams, daži mazi, nenozīmīgi

264tirgus dalībnieki.

265Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTCOM grupas un IZZI

266grupas kopējā tirgus daļa Balvos 2012.gadā pārsniedza 60% (*) pēc

267abonenta skaita, bet pēc apgrozījuma pārsniedza 50% (*). KP

268veiktie tirgus daļu aprēķini ir apkopoti tabulā Nr.8.

269Tabula Nr.8 Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

270sadalījums pēc abonentu skaita Balvos 2011.-2012.gadā

271Operators

2722011.gads

2732012.gads

274Abonentu skaits

275Tirgus daļa %

276Abonentu

277skaits

278Tirgus daļa %

279BALTCOM

280(1)

281(*)

282(*)

283(>40)

284(*)

285(*)

286(>40)

287IZZI

288(2)

289(*)

290(*)

291(<20)

292(*)

293(*)

294(<20)

295kopā

296(1+2)

297(*)

298(*)

299(>60)

300(*)

301(*)

302(>60)

303Lattelecom IP televīzija

304(3)

305(*)

306(*)

307(<10)

308(*)

309(*)

310(<20)

311Lattelecom Virszemes TV -

312maksas

313(4)

314(*)

315(*)

316(<20)

317(*)

318(*)

319(<20)

320kopā

321(3+4)

322(*)

323(*)

324(<20)

325(*)

326(*)

327(>20)

328Citi

329(*)

330(*)

331(<30)

332(*)

333(*)

334(<20)

335PAVISAM

336KOPĀ*

337(*)

338100

339(*)

340100

341*Informācija no Ziņojuma.

342KP secina, ka Balvos 2011.gadā tirgus līderis pēc abonentu

343skaita bija BALTCOM grupa, kuras tirgus daļa bija (*) (>40%),

344otrs lielākais uzņēmums, ņemot vērā tirgus daļu, bija IZZI grupa

345ar (*) (<20%). Kā trešais ir SIA "Lattelecom", kuras

346tirgus daļa bija (*) (<20%).

347Analizējot datus par 2012.gadu, secināms, ka BALTCOM grupas

348tirgus daļa ir (*) (>40%), IZZI grupai (*) (<20%), bet SIA

349"Lattelecom" - (*) (<30%).

350Konkrētajā tirgū Balvos laika periodā no 2011. līdz 2012.gadam

351ir novērojams pieaugums BALTCOM grupas tirgus daļai par (*) %,

352IZZI grupai - samazinājums par (*) %. Apvienošanās dalībnieku

353kopējā tirgus daļa šajā periodā ir pieaugusi par (*) %.

354Vienlaicīgi SIA "Lattelecom" tirgus daļa laika

355periodā no 2011.gada līdz 2012.gada beigām ir pieaugusi par (*)

356%.

357Balvos pēc apvienošanās būs tikai divi lieli tirgus dalībnieki

358un daži mazi operatori, ieskaitot Viasat AS Latvia filiāli.

359Izvērtējot konkurences apstākļus maksas televīzijas tirgū

360Balvu teritorijā, KP secina, ka, lai arī apvienošanās rezultātā

361apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa pieaug, šajā teritorijā

362patērētājiem ir pieejamas alternatīvas, t.i., SIA

363"Lattelecom" zemes un interaktīvā televīzija, kā arī

364satelīttelevīzija, kas spēj radīt konkurences spiedienu uz

365apvienošanās dalībnieku cenu politiku.

366Vienlaicīgi KP norāda, ka secinājumi par tirgus struktūras

367iespējamām izmaiņām Konkursa rezultātā ir attiecināmi arī uz

368Balvu tirgu.

369Tirgus struktūra

370Jēkabpilī un apvienošanās ietekme uz tirgu

371Jēkabpilī maksas televīzijas pakalpojumus sniedz sekojoši

372tirgus dalībnieki19: BALTCOM grupa, IZZI grupa, SIA

373"Lattelecom" un daži mazākie operatori.

374Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTCOM grupas un IZZI

375grupas kopējā tirgus daļa Jēkabpilī 2012.gadā pārsniedza 60% (*)

376pēc abonenta skaita un pēc apgrozījuma (*).

377KP veiktie tirgus daļu aprēķini ir apkopoti tabulā Nr.9.

378Tabula Nr.9 Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

379sadalījums pēc abonentu skaita Jēkabpilī 2011.-2012.gadā

380Operators

3812011.gads

3822012.gads

383Abonentu skaits

384Tirgus daļa %

385Abonentu

386skaits

387Tirgus daļa %

388BALTCOM

389(1)

390(*)

391(*)

392(<40)

393(*)

394(*)

395(<40)

396IZZI

397(2)

398(*)

399(*)

400(<40)

401(*)

402(*)

403(<30)

404kopā

405(1+2)

406(*)

407(*)

408(>60)

409(*)

410(*)

411(>50)

412Lattelecom IP televīzija

413(3)

414(*)

415(*)

416(<30)

417(*)

418(*)

419(<40)

420Lattelecom Virszemes TV -

421maksas

422(4)

423(*)

424(*)

425(<10)

426(*)

427(*)

428(<10)

429kopā

430(3+4)

431(*)

432(*)

433(<40)

434(*)

435(*)

436(>40)

437PAVISAM

438KOPĀ

439(*)

440100

441(*)

442100

443KP secina, ka Jēkabpilī 2011.gadā trīs lielākajiem maksas

444televīzijas operatoriem tirgus daļas bija aptuveni vienādas: SIA

445"Lattelecom" (*) (<40%), BALTCOM grupai (*)

446(<40%), IZZI grupai (*) (<40%).

447Analizējot datus par 2012.gadu, secināms, ka SIA

448"Lattelecom" tirgus daļa pēc abonentu skaita ir (*)

449(>40%), BALTCOM grupai - (*) (<40%), IZZI grupas - (*)

450(<30%).

451Izvērtējot BALTCOM grupas un IZZI grupas kopējo tirgus daļu

452Jēkabpilī, KP konstatē, ka tā 2011.gadā bija (*) (>60%).

453Dati par 2012.gadu liecina, ka BALTCOM grupai uz IZZI grupai

454kopējā tirgus daļa Jēkabpilī bija (*) (>50%).

455Vērtējot tirgus tendences laika periodā no 2011.gada sākuma

456līdz 2012.gada beigām, ir novērojams BALTCOM grupas un IZZI

457grupas kopējās tirgus daļu samazinājums par (*) %. Savukārt SIA

458"Lattelecom" tirgus daļa minētajā laika posmā ir

459pieaugusi par (*) %.

460Tas liecina par to, ka SIA "Lattelecom" rada

461konkurences spiedienu. Situācija var mainīties atkarībā no

462Konkursa rezultātiem.

463Jēkabpilī pēc apvienošanās būs divi lieli tirgus dalībnieki,

464mazo tirgus dalībnieku tirgus daļa ir niecīga, bet Viasat AS

465Latvia filiāles tirgus daļa nav zināma, jo dati par satelīta

466televīzijas pakalpojuma realizācijas apjomiem nav pieejami pa

467atsevišķām pilsētām, tabulā Nr.9 informācija par satelīta

468televīziju nav iekļauta.

469Izvērtējot tirgus struktūru Jēkabpils teritorijā, KP secina,

470ka, lai arī apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus dalībnieka

471tirgus daļa pieaug, šajā teritorijā patērētājiem ir pieejamas

472alternatīvas, t.i., SIA "Lattelecom" zemes un

473interaktīvā televīzija, kā arī satelīttelevīzija, kas spēj radīt

474konkurences spiedienu uz apvienošanās dalībnieku cenu

475politiku.

476Līdzīgi kā Rīgā un Balvos, situācija Jēkabpilī var mainīties

477atkarībā no Konkursa rezultātiem, kā arī uz Jēkabpili attiecās

478secinājumi par jaunajām alternatīvajām pakalpojumu

479tehnoloģijām.

480Tirgus struktūra

481Ludzā un apvienošanās ietekme uz tirgu

482Ludzā maksas televīzijas pakalpojumus sniedz šādi tirgus

483dalībnieki20: BALTCOM grupa, IZZI grupa un SIA

484"Lattelecom".

485Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju BALTCOM grupas un IZZI

486grupas kopējā tirgus daļa Ludzā 2012.gadā pārsniedza 70 % pēc

487abonentu skaita (*) un pēc apgrozījuma (*). KP veiktie tirgus

488daļu aprēķini ir apkopoti tabulā Nr.10.

489Tabula Nr.10 Maksas televīzijas pakalpojumu tirgus lielums un

490sadalījums pēc abonentu skaita Ludzā 2011.-2012.gadā

491Operators

4922011.gads

4932012.gads

494Abonentu skaits

495Tirgus daļa %

496Abonentu

497skaits

498Tirgus daļa %

499IZZI

500(1)

501(*)

502(*)

503(>40)

504(*)

505(*)

506(>40)

507TELEVIDEOTĪKLS

508(BALTCOM grupa)

509(2)

510(*)

511(*)

512(<40)

513(*)

514(*)

515(<30)

516kopā

517(1+2)

518(*)

519(*)

520(>80)

521(*)

522(*)

523(>70)

524SIA "Vels"

525(*)

526(*)

527(<10)

528Lattelecom

529IP televīzija

530(3)

531(*)

532(*) (<10)

533(*)

534(*)

535(<10)

536Lattelecom Virszemes TV -

537maksas

538(4)

539(*)

540(*)

541(<10)

542(*)

543(*)

544(<10)

545kopā 3+4

546(*)

547(*)

548(<20)

549(*)

550(*)

551(<20)

552Citi

553(*)

554(*)

555(<10)

556(*)

557(*)

558(<10)

559PAVISAM

560KOPĀ*

561(*)

562100

563(*)

564100

565*Informācija no Ziņojuma.

566KP secina, ka Ludzā 2011.gadā tirgus līderis pēc abonentu

567skaita bija IZZI grupa, kuras tirgus daļa bija (*) (>40%),

568otrs lielākais uzņēmums bija BALTCOM grupa ar (*) (<40%).

569Trešais pēc abonentu skaita ir SIA "Lattelecom", kuras

570tirgus daļa bija (*) (<20%).

571Analizējot datus par 2012.gadu, secināms, ka IZZI grupas

572tirgus daļa ir (*) (>40%), BALTCOM grupas - (*) (<30%), bet

573SIA "Lattelecom" - (*) (<20%).

574Izvērtējot situāciju laika periodā no 2011.gada sākuma līdz

5752012.gada beigām, kopējā apvienošanās dalībnieku tirgus daļa šajā

576konkrētajā tirgū ir samazinājusies par (*) %, bet SIA

577"Lattelecom" tirgus daļa ir palielinājusies par (*)

578%.

579KP norāda, ka starp visiem ietekmētajiem konkrētajiem

580ģeogrāfiskajiem tirgiem Ludza ir tas tirgus, kurā BALTCOM grupas

581un IZZI grupas tirgus daļa ir vislielākā. Pēc apvienošanās Ludzā

582būs tikai divi lieli tirgus dalībnieki, kā arī daži mazāki tirgus

583dalībnieki un Viasat AS Latvia filiāle.

584Izvērtējot konkurences apstākļus maksas televīzijas tirgū

585Ludzas teritorijā, KP secina, ka tirgū ir pietiekamas

586alternatīvas, lai izdarītu spiedienu uz apvienoto tirgus

587dalībnieku. Turklāt šajā teritorijā vēl darbojas salīdzinoši

588liels interneta pakalpojuma piegādātājs - SIA

589"Velss".

590Tāpat tirgus struktūru var ietekmēt Konkursa rezultāti (ja

591uzvar apvienotais tirgus dalībnieks) un tāpat alternatīvu

592piedāvājumu var veidot attīstošā interneta televīzija.

593Tabula Nr.11 Kopējais IZZI, BALTCOM grupas, SIA

594"Lattelecom", SIA "Livas KTV" abonentu skaits

5952011. un 2012.gadā

596Operators

597Abonentu skaits

5982010.gada 1.cet.*

5992011.gads

6002012.gads

601Rīgā

602BALTCOM grupa

603(*)

604(*)

605(*)

606IZZI grupa

607(*)

608(*)

609(*)

610SIA

611"Lattelecom"

612(*)

613(*)

614(*)

615SIA "Livas KTV"

616(*)

617(*)

618Balvos

619BALTCOM grupa

620(*)

621(*)

622(*)

623IZZI grupa

624(*)

625(*)

626(*)

627SIA

628"Lattelecom"

629(*)

630(*)

631(*)

632Jēkabpilī

633BALTCOM grupa

634(*)

635(*)

636(*)

637IZZI grupa

638(*)

639(*)

640(*)

641SIA

642"Lattelecom"

643(*)

644(*)

645(*)

646Ludzā

647BALTCOM grupa

648(*)

649(*)

650(*)

651IZZI grupa

652(*)

653(*)

654(*)

655SIA

656"Lattelecom"

657(*)

658(*)

659(*)

660*no KP 13.11.2010. lēmuma lietā Nr.1492/10/03.01.-01./13

661"Par Baltkom grupas, Izzi grupas un SIA "EST

662Risinājumi" apvienošanos"

6635.1.3. Maksas televīzijas

664pakalpojumi Latvijā kopumā

665Izvērtējot kopējo situāciju maksas televīzijas tirgū Latvijā,

666norādāms, ka saskaņā ar SIA "TNS Latvia" 19.02.2013.

667vēstulē Nr.2013/02-01 sniegto informāciju Latvijā ir 814 000

668mājsaimniecību, kurās ir vismaz viens televizors, 723 600

669mājsaimniecību no tām ir maksas televīzijas abonenti. Tādējādi

670pašlaik maksas televīzijas tirgū Latvijā ir 90 400

671mājsaimniecību, ko tirgus dalībniekiem ir iespējams

672piesaistīt.

673Tabula Nr.12 Maksas televīzijas pakalpojumi Latvijā kopumā

674Operators

6752011.gads

6762012.gads

677Abonentu skaits

678Tirgus daļa %

679Abonentu skaits

680Tirgus daļa %

681BALTCOM grupa

682(1)

683(*)

684(*)

685(<20)

686(*)

687(*)

688(<20)

689IZZI grupa

690(2)

691(*)

692(*)

693(<10)

694(*)

695(*)

696(<10)

697IZZI grupa

698un BALTCOM grupa KOPĀ

699(1+2)

700(*)

701(*)(<30)

702(*)

703(*) (<30)

704VIASAT

705(*)

706(*)

707(<20)

708(*)

709(*)

710(<10)

711Lattelecom

712IP televīzija

713(3)

714(*)

715(*)

716(<20)

717(*)

718(*)

719(<20)

720Lattelecom virszemes TV -

721maksas

722(4)

723(*)

724(*)

725(<20)

726(*)

727(*)

728(<20)

729KOPĀ

730(3+4)

731(*)

732(*) (<30)

733(*)

734(*)(<30)

735Lattelecom

736Interneta (WEB)

737televīzija*

738(*)

739(*)

740Citi

741(*)

742(*)

743(<40)

744(*)

745(*)

746(<40)

747PAVISAM

748KOPĀ21

749(*)

750100

751(*)

752100

753* tirgus daļa netiek aprēķināta, jo interneta televīzija nav

754televīzija tās klasiskajā izpratnē.

755Vērtējot situāciju maksas televīzijas tirgū Latvijā kopumā,

756pēc lietas izpētes gaitā iegūtās informācijas, KP secina, ka SIA

757"Lattelecom" palielina savu tirgus daļu. Tas notiek,

758t.sk. atņemot abonentus apvienošanās dalībniekiem, bet notiek

759lēni. Vienlaicīgi pastāv risks, ka pēc apvienošanās darījuma

760ilgtermiņā palielināsies koordinējošās ietekmes starp SIA

761"Lattelecom" un apvienoto tirgus dalībnieku risks (par

762pakalpojumu cenu noteikšanu, vai cita veida darbībām), jo

763īstermiņa un vidējā termiņa perspektīvā pēc apvienošanās darījuma

764vērā ņemamu konkurentu, kas varētu radīt efektīvu konkurenci

765apvienotam tirgus dalībniekam un SIA "Lattelecom",

766Latvijā kopumā nebūs. SIA "Lattelecom" ir vērtējams par

767nozīmīgu konkurentu, kas spēj izdarīt spiedienu uz apvienošanās

768dalībniekiem, ja tirgus struktūra būtiski nemainīsies Konkursa

769rezultātā. Viasat AS Latvia filiāle ir vērtējama kā mazāk

770efektīvs konkurents. KP, vadoties no Viasat AS Latvia filiāles

771sniegtajiem datiem, secina, ka 2011.gadā Viasat AS Latvia

772filiāles abonentu skaits Latvijā bija (*), 2012.gadā - (*).

773Izvērtējot minētos datus, KP konstatē, ka ir novērojams Viasat AS

774Latvia filiāles abonentu skaita kritums, kas samazina šī uzņēmuma

775konkurences spiedienu lietā definētajos konkrētajos tirgos.

776Vērtējot apvienošanās ietekmi uz maksas televīzijas

777pakalpojuma tirgu Latvijā, secināms, ka Latvijā kopumā IZZI grupa

778un BALTCOM grupa ir tuvākie konkurenti. To tirgus daļas atsevišķi

779Latvijas mērogā nav lielas, un, lai gan kopējā tirgus daļa ir

780ievērojama, tā nav vislielākā tirgū.

7815.2. Apvienošanās ietekmes

782izvērtējums maksas televīzijas kanālu vairumtirdzniecības tirgos

783Latvijas teritorijā kopumā

784KP secina, ka apvienošanās ietekmēs maksas televīzijas kanālu

785vairumtirdzniecības tirgu Latvijas teritorijā, jo apvienošanās

786rezultātā apvienotais tirgus dalībnieks iegūs tirgus varu maksas

787televīzijas kanālu iepirkumā un tādējādi ietekmēs maksas

788televīzijas kanālu vairumtirdzniecības tirgu. Apvienošanās

789ietekme būs jūtama attiecībā uz reģionālajiem televīzijas

790kanāliem, nevis starptautiskajiem televīzijas kanāliem.

791KP lietas izpētes gaitā nosūtīja informācijas pieprasījumus

792televīzijas satura piegādātājiem.

793SIA "TEM LV" (turpmāk - TEM) 18.02.2013. vēstulē

794Nr.13/030 norādīts, ka "TEM uzskata, ka apvienošanās ir

795kategoriski nepieļaujama sekojošu iemeslu dēļ:

796- Jebkura apvienošanās, sevišķi dotajā situācijā, noved pie

797konkurences samazināšanās un līdz ar to cietīs ne tikai programmu

798piegādātāji, bet pats galvenais - patērētāji, jo tiem praktiski

799nebūs izvēles iespējas;

800- Apvienošanās rezultātā tiks izdarīts spiediens uz TV

801programmu ražotājiem un izplatītājiem, ar mērķi samazināt cenas,

802kas savukārt nozīmē to, ka cenu samazināšanās rezultātā TV

803programmu ražotāji saņems mazāk ienākumus, kurus varēs ieguldīt

804TV programmas veidošanā, tās kvalitāte kritīsies un cietējs atkal

805būs skatītājs".

806Viasat AS Latvia filiāles viedoklis (25.01.2013. Viasat AS

807Latvia filiāles vēstule Nr.25/01/2013):

808"Gan BALTCOM grupai, gan IZZI grupai ir ievērojams

809abonentu skaits, tādējādi jaunizveidotais tirgus dalībnieks

810spēs realizēt tirgus

811varu vairumtirdzniecības līmenī, tādējādi būtiski ietekmējot

812VIASAT un citu maksas kanālu veidotāju iespēju nodrošināt pieeju

813gala skatītājam."

814"Tādējādi attiecībās ar maksas televīzijas

815vairumtirdzniecības pakalpojuma sniedzējam (programmu

816veidotājiem) apvienotajam tirgus dalībniekam izveidosies būtiska

817iepirkuma vara. Vietējo kanālu noiets būs lielā mērā atkarīgs no

818"BALTCOM/Izzi grupas iepirkuma, tādējādi padarot programmu

819veidotājus par ekonomiski atkarīgiem no minētajiem maksas

820televīzijas operatoriem un būtiski ietekmējot VIASAT

821konkurētspēju saistībā ar šo vietējā satura kanālu

822iepirkumu."

823Izvērtējot minētos viedokļus, KP secina, ka MTG Broadcasting

824AB un AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" (turpmāk - AS

825"LNT") apvienošanās rezultātā22, kas notika

8262012.gadā, MTG grupa ir nostiprinājusi savas pozīcijas tirgū un

827tā ir pietiekami spēcīga, lai nepieļautu, ka apvienotais tirgus

828dalībnieks vienpusēji veidotu sadarbības noteikumus; tā ir

829spējīga līdzsvarot apvienošanās ietekmi sarunās. Attiecībā par

830ārvalstīs ražotiem kanāliem KP uzskata, ka tas realizācijas

831apjoms, ko nodrošina apvienošanās dalībnieki (Latvijā), nav tik

832lielas, lai ārvalstu ražotāji varētu kļūt atkarīgi no apvienotā

833tirgus dalībnieka. t.i., tirgū pastāvēs t.s. kompensējošā tirgus

834vara (contraveiling market power).

835KP secina, ka attiecībā pret citiem piegādātājiem kanālu

836vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā apvienošanās

837rezultātā var rasties riski attiecībā uz maziem satura

838piegādātājiem, kuri piegādā savu produkciju tikai Latvijas

839teritorijā. Bet ievērojot pastāvošās un attīstošās alternatīvas,

840šis risks nav liels. Lielāks risks šajā ziņa var rasties, ja

841apvienotais tirgus dalībnieks uzvarēs Konkursā.

8425.3. Apvienošanas ietekmes

843izvērtējums vietējā interneta pieslēguma un datu pārraides

844pakalpojumu tirgos Rīgā, Ludzā un Latvijā kopumā

845Elektronisko sakaru pakalpojumu līmeņa attīstība un tirgus

846situācija nosaka interneta pieslēgumu tehniskās iespējas un

847tarifu dažādību. Patērētājiem tiek piedāvāti interneta pieslēguma

848pakalpojumi ar dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem.

849Latvijā ir izplatīti visi Eiropā pieejamie tehnoloģiju un

850interneta pieslēgumu veidi, sākot no iezvanpieejas līdz

851optiskajiem pieslēgumiem. Latvijā strauji pieaug to cilvēku

852skaits, kas internetu izmanto mājās, pieprasījums pēc minētā

853pakalpojuma pieaug, un tirgus nav piesātināts.

854Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences apstākļiem,

855t.sk. vai apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās

856dominējošais stāvoklis, vai var tikt būtiski samazināta

857konkurence interneta pakalpojuma un datu pārraides tirgū, KP

858pieprasīja informāciju no vairākiem tirgus dalībniekiem.

859Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, KP izvērtēja interneta

860pakalpojuma un datu pārraides sniedzēja ekonomisko stāvokli Rīgā

861un Ludzā, ņemot vērā abonentu skaitu, apgrozījumu un tirgus

862daļas, kas norādītas Tabulās Nr.13 un 14.

863Ziņojumā norādīts: "Apvienošanās dalībnieku rīcībā nav

864informācijas par juridiskajām personām, t.i., abonentu skaitu, jo

865Apvienošanās dalībnieku rīcībā nav informācijas par juridiskajām

866personām, t.i., "biznesa klientiem", kuriem Interneta

867piekļuves pakalpojumu sniedz SIA "Lattelecom"".

868Norādītajās tabulās nav minētas arī komercsabiedrības, kuras

869sniedz interneta piekļuves pakalpojumus lielākoties juridiskajām

870personām, piemēram, SIA "OPTRON", SIA "TELIA

871Latvija", VAS "Latvenergo telekomunikācijas", AS

872"Valsts informācijas tīkla aģentūra" un SIA

873"LATNET".

874Tabula Nr.13 Interneta un datu pārraides pakalpojumu tirgus

875lielums un sadalījums Rīgā pēc abonentu skaita

8762011.-2012.gadā

877Operators

8782011.gads

8792012.gads

880Abonentu skaits

881Tirgus daļa %

882Abonentu skaits

883Tirgus daļa %

884Lattelecom

885(*)

886(*)

887(>40)

888(*)

889(*)

890(>40)

891AS Balticom

892(*)

893(*)

894(<20)

895(*)

896(*)

897(<20)

898BALTCOM

899(*)

900(*)

901(<10)

902(*)

903(*)

904(<10)

905Baltinet Data

906(*)

907(*)

908(<10)

909(*)

910(*)

911(<10)

912MFL Serviss

913(*)

914(*)

915(<10)

916(*)

917(*)

918(<10)

919GLOBAL DVA

920(*)

921(<1)

922(*)

923(<1)

924INTERNETA

925PASAULE

926(*)

927(<1)

928(*)

929(<1)

930BALTCOM

931grupa kopā

932(*)

933(*)

934(<20)

935(*)

936(*)

937(<20)

938IZZI

939(*)

940(*)

941(<10)

942(*)

943(*)

944(<10)

945IZZI FAO

946(*)

947(<1)

948(*)

949(<1)

950Com4tel sakari

951(*)

952(<1)

953(*)

954(<1)

955DT Komunikācijas

956(*)

957(<1)

958(*)

959(<1)

960Fastnets

961(*)

962(<1)

963(*)

964(<1)

965IZZI Ethernet

966(*)

967(<1)

968(*)

969(<1)

970Maksinets

971(*)

972(<1)

973(*)

974(<1)

975IZZI Ultracom

976(*)

977(<1)

978(*)

979(<1)

980IZZI COM

981(*)

982(<1)

983(*)

984(<1)

985IZZI grupa

986kopā

987(*)

988(*)

989(<10)

990(*)

991(*) (<10)

992BALTCOM un

993IZZI kopā

994(*)

995(*)

996(<30)

997(*)

998(*)

999(<30)

1000Livas

1001(*)

1002(*)

1003(<10)

1004(*)

1005(*)

1006(<10)

1007L.A.T.

1008(*)

1009(<1)

1010(*)

1011(*)(<10)

1012Citi operatori kopā

1013(*)

1014(*)

1015(<30)

1016(*)

1017(*)

1018(<30)

1019PAVISAM

1020KOPĀ*

1021(*)

1022100

1023(*)

1024100

1025*Ziņojumā iekļautā informācija.

1026Tabula Nr.14 Interneta un datu pārraides pakalpojumu tirgus

1027lielums un sadalījums pēc abonentu skaita Ludzā

10282011.-2012.gadā

1029Operators

10302011.gads

10312012.gads

1032Abonentu skaits

1033Tirgus daļa %

1034Abonentu skaits

1035Tirgus daļa %

1036Lattelecom

1037(*)

1038(*)

1039(<40)

1040(*)

1041(*)

1042(<40)

1043SIA "Vels"

1044(*)

1045(*)

1046(<40)

1047(*)

1048(*)

1049(<40)

1050TELEVIDEOTĪKLS

1051(BALTCOM grupa)

1052(*)

1053(*)

1054(<10)

1055(*)

1056(*)

1057(<20)

1058IZZI

1059(*)

1060(*)

1061(<10)

1062(*)

1063(*)

1064(<10)

1065LCOM (IZZI grupa)

1066(*)

1067(<1)

1068(*)

1069(<1)

1070BALTCOM un IZZI kopā

1071(*)

1072(*)

1073(<20)

1074(*)

1075(*)

1076(<20)

1077Citi

1078(*)

1079(*)

1080(<20)

1081(*)

1082(*)

1083(<20)

1084PAVISAM KOPĀ*

1085(*)

1086100

1087(*)

1088100

1089*Informācija no Ziņojuma.

1090KP, izvērtējot minēto informāciju, secina, ka SIA

1091"Lattelecom" tīkla pārklājums šajos konkrētajos tirgos

1092ir lielāks nekā apvienošanās dalībniekiem, un aptver arī

1093teritorijas daļas, kurās nav apvienošanās dalībnieku tīkla

1094pārklājuma. Tāpēc, pat ja konkrētajās teritorijās apvienošanās

1095dalībnieki nekonkurē savā starpā, tie konkurē šajās teritorijās

1096ar SIA "Lattelecom", kas ir efektīvs konkurents,

1097piedāvā pakalpojumu komplektus, ieskaitot bezmaksas televīziju

1098vai IPTV, internetu un bezmaksas vietējās telefonsarunas.

1099Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā norāda: "Šobrīd

1100LATTELECOM veic vērienīgu optiskā tīkla izbūvi valstī, tas

1101nodrošina Latvijas iedzīvotājiem iespēju lietot superātru

1102internetu, kas ir viens no ātrākajiem Eiropā un

1103pasaulē.23 Apvienošanās dalībnieku vērtējumā

1104LATTELECOM būtiskākā konkurences priekšrocība ir sava optiskā

1105tīkla pilnīgs pārklājums Rīgas un Ludzas pilsētās, kā arī citur

1106Latvijā. Tā rezultātā patērētājiem tiek nodrošināts plašs tīkla

1107kompleksais piedāvājums (internets+ bezmaksas telefonsarunas

1108LATTELECOM tīklā+ IP televīzija). Ņemot vērā, ka LATTELECOM ir

1109lielākais fiksētais elektronisko sakaru tīkls, tad bezmaksas

1110sarunu piedāvāšana nereti ir izšķirošais, lai pieslēgtu arī

1111LATTELECOM internetu vai IP televīzijas pakalpojumu."

1112KP secina, ka Rīgā un Ludzā konkurences apstākļi šajā tirgū

1113atšķiras. Rīgas teritorijā lielākais operators ir SIA

1114"Lattelecom", bet 2011.gadā Ludzā lielākais operators

1115bija SIA "Vels", savukārt 2012.gadā SIA

1116"Vels" tirgus daļa nedaudz samazinājās, bet

1117palielinājās SIA "Lattelecom" tirgus daļa.

1118Ziņojumā attiecībā par šķēršļiem ieiešanai konkrētajā tirgū ir

1119sniegta šāda informācija: "Apvienošanās dalībnieki uzskata,

1120ka citiem uzņēmumiem ir iespējams ienākt konkrētajā tirgū.

1121Konkrētajā tirgū pastāv šādas ienākšanas barjeras:

1122- tirgū ir pakalpojuma sniedzējs, kas sasniedzis tāda mēroga

1123ekonomiju, kas ļauj nodrošināt plašu elektronisko sakaru

1124pakalpojumu sniegšanu, ko patērētājiem ir izdevīgāk abonēt kopā

1125ar interneta, fiksētās balss telefonijas un maksas televīzijas

1126piekļuves pakalpojumiem;

1127- izmaksas infrastruktūras izbūvei;

1128- pieeja vietējai elektronisko sakaru infrastruktūrai

1129(piekļuve SIA "Lattelecom" kabeļu kanalizācijas

1130infrastruktūrai);

1131- administratīvās barjeras (alternatīvās elektronisko sakaru

1132infrastruktūras izveidei ir nepieciešami vairāku valsts

1133institūciju saskaņojumi un atļaujas.

1134KP vērtējumā konkrētajā tirgū esošās barjeras ir vērtējamas

1135kopsakarā ar faktu, ka tirgus nav piesātināts. Tāpēc barjeras ir

1136pārvaramas jauniem tirgus dalībniekiem. Arī jauno tehnoloģiju

1137(piemēram, 4G) ieviešana samazina barjeras un paplašina datu

1138pārraides pakalpojumu sniedzēju skaitu, kas piedāvās arī

1139interneta televīziju.

1140KP, analizējot interneta piekļuves un publisko datu un

1141elektronisko ziņojumu pārraides tirgu, papildus tirgus daļas

1142analīzei ņēma vērā konkurences situāciju raksturojošus

1143apstākļus:

1144- SIA "Lattelecom" interneta piekļuves un publisko

1145datu un elektronisko ziņojumu pārraides tirgū ir spēcīgs

1146konkurents pārējiem tirgus dalībniekiem, jo pateicoties optisko

1147kabeļu esamībai un plašai infrastruktūrai (pārklājumam) pārējiem

1148tirgus dalībniekiem ir ļoti grūti konkurēt ar SIA

1149"Lattelecom" piedāvājumu;

1150- strauji attīstās mobilais internets, kas nākotnē varētu būt

1151aizvietojums fiksētajam internetam, 4G attīstība;

1152- interneta tirgū darbojas ļoti daudz mazo operatoru, kas arī

1153veido konkurenci lielajiem operatoriem;

1154- barjeras, ienākot interneta tirgū, ir līdzīgas, kā maksas

1155televīzijas tirgū (sk. 5.1.1.punktā).

1156Ņemot vērā iepriekš minēto, KP secina, ka paziņotā

1157apvienošanās neietekmēs interneta un datu pārraides pakalpojumu

1158tirgus.