7. pants

1Sadzīves atkritumu savākšanas

2pakalpojumu tirgus

388 Saskaņā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu

4apsaimniekotāju sniegto informāciju, sadzīves atkritumu

5apsaimniekošanas pakalpojumus laika periodā no 2010. - 2014.gadam

6visā Latvijas teritorijā sniedz vairāk nekā 40

7apsaimniekotāji.

889 Komersanti un to tirgus daļas (%) pēc sadzīves atkritumu

9poligonos nodotā atkritumu apjoma redzamas tabulā

10Nr.1.18

11Savukārt tabulā Nr.2 ir apkopota informācija par tirgus

12dalībnieku grupām un pašvaldību apsaimniekotājiem, kas darbojas

13uz in-house19 principa piemērošanas

14pamata.

1590 Izvērtējot tabulā Nr.2 esošo informāciju, secināms, ka

16apvienošanās rezultātā GK grupas uzņēmumu kopējā tirgus daļa ir

17~40%, nākamā lielākā tirgus dalībnieka (ar tā saistītajiem

18uzņēmumiem) tirgus daļa ir ~20%, 13 tirgus dalībnieku tirgus daļa

19ir 1 - 5% katram, pārējo ~ 20 dalībnieku - ir būtiski zem 1%.

20Tabula Nr.1

21Lielāko

22atkritumu apsaimniekotāju tirgus daļas (%) sadzīves atkritumu

23apsaimniekošanas tirgū Latvijā 2010.-2014.gadā

24Apsaimniekotājs

252010

262011

272012

282013

292014

30SIA "ZAAO"

31(*)

32[5-10]

33(*)

34[5-10]

35(*)

36[5-10]

37(*)

38[5-10]

39(*)

40[5-10]

41SIA "Jumis"*

42(*)

43[1-5]

44(*)

45[1-5]

46(*)

47[1-5]

48(*)

49[1-5]

50(*)

51[1-5]

52Clean R

53(*)

54[30-40]

55(*)

56[30-40]

57(*)

58[30-40]

59(*)

60[20-30]

61(*)

62[20-30]

63SIA "Ventspils

64labiekārtošanas kombināts"

65(*)

66[1-5]

67(*)

68[1-5]

69(*)

70[1-5]

71(*)

72[1-5]

73(*)

74[1-5]

75VPG

76(*)

77[10-20]

78(*)

79[10-20]

80(*)

81[10-20]

82(*)

83[10-20]

84(*)

85[10-20]

86SIA "Kurzemes

87ainava"**

88(*)

89[5-10]

90(*)

91[1-5]

92(*)

93[1-5]

94-

95-

96SIA "Jelgavas komunālie

97pakalpojumi"

98(*)

99[1-5]

100(*)

101[1-5]

102(*)

103[1-5]

104(*)

105[1-5]

106(*)

107[1-5]

108SIA "Eko

109Kurzeme"**

110(*)

111[1-5]

112(*)

113[1-5]

114(*)

115[1-5]

116(*)

117[1-5]

118(*)

119[1-5]

120SIA "Eko

121Rīga"**

122(*)

123[1-5]

124(*)

125[1-5]

126(*)

127[5-10]

128(*)

129[1-5]

130-

131PS "Exto

132D"***

133(*)

134[1-5]

135(*)

136[1-5]

137(*)

138[1-5]

139(*)

140[1-5]

141(*)

142[1-5]

143AS "Daugavpils

144specializētais autotransporta uzņēmums"

145(*)

146[1-5]

147(*)

148[1-5]

149(*)

150[5-10]

151(*)

152[5-10]

153(*)

154[1-5]

155SIA "Nordia"

156(*)

157[1-5]

158(*)

159[1-5]

160(*)

161[1-5]

162(*)

163[1-5]

164(*)

165[1-5]

166SIA

167"Ragn-Sells"***

168(*)

169[<1]

170(*)

171[1-5]

172(*)

173[1-5]

174(*)

175[1-5]

176(*)

177[1-5]

178SIA "Eko

179Latgale"

180(*)

181[<1]

182(*)

183[1-5]

184(*)

185[1-5]

186(*)

187[1-5]

188(*)

189[1-5]

190SIA "Vides

191serviss"

192(*)

193[<1]

194(*)

195[1-5]

196(*)

197[<1]

198(*)

199[<1]

200(*)

201[1-5]

202SIA "Jēkabpils

203pakalpojumi"

204-

205-

206(*)

207[1-5]

208(*)

209[1-5]

210(*)

211[1-5]

212SIA "Olaines ūdens un

213siltums"

214(*)

215[<1]

216(*)

217[<1]

218(*)

219[1-5]

220(*)

221[1-5]

222(*)

223[1-5]

224SIA "ALAAS"

225-

226-

227-

228(*)

229[1-5]

230(*)

231[1-5]

232SIA "Eko Baltia

233Vide"**

234-

235-

236-

237(*)

238[10-20]

239(*)

240[10-20]

241SIA "Ķilupe"

242-

243-

244-

245(*)

246[<1]

247(*)

248[1-5]

249SIA "Dobeles komunālie

250pakalpojumi"

251(*)

252[<1]

253(*)

254[<1]

255(*)

256[<1]

257(*)

258[<1]

259(*)

260[<1]

261Kopā

26282

26383

26484

26585

26686

267* ar SIA "Jumis" noslēgts koncesijas līgums ar SIA

268"Eko Baltia Vide"

269** Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra informāciju:

270- SIA "Eko Rīga" un SIA "Kurzemes ainava"

271vienīgais dalībnieks (100%) ir SIA "Eko Baltija",

272- SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia

273Vide" vienīgais dalībnieks (100%) ir SIA "Eko Baltija

274Grupa".

275- SIA "Eko Baltija" 05.12.2013. pievienota pie SIA

276"Eco Baltia Grupa", kuras vienīgais dalībnieks (100%)

277ir AS "Eco Baltia". Tādējādi Konkurences likuma minētās

278komercsabiedrības uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku.

279*** Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra informāciju:

280- SIA "Ragn-Sells" vienīgais dalībnieks ir

281Ragn-Sellsforetagen AB, ārvalsts organizācija (Zviedrija).

282Pilnsabiedrības "Exto D" biedri ar tiesībām pārstāvēt

283atsevišķi ir SIA "Exto" un Ragn-Sellsforetagen AB.

284Tabula Nr.2

285Lielāko atkritumu

286apsaimniekotāju tirgus daļas (%) sadzīves atkritumu

287apsaimniekošanas tirgū Latvijā 2010.-2014.gadā (apvienota saskaņā

288ar iepriekšējā tabulā esošo informāciju)

289Apsaimniekotājs

2902010.

2912011.

2922012.

2932013.

2942014.

295VPG un Clean R

296(*)

297[40-50]

298(*)

299[40-50]

300(*)

301[40-50]

302(*)

303[30-40]

304(*)

305[30-40]

306SIA "Eko Baltia

307Vide" kopā

308(*)

309[10-20]

310(*)

311[10-20]

312(*)

313[10-20]

314(*)

315[10-20]

316(*)

317[10-20]

318PS "Exto D" un SIA

319"Ragn-Sells"

320(*)

321[1-5]

322(*)

323[1-5]

324(*)

325[1-5]

326(*)

327[1-5]

328(*)

329[1-5]

330AS "Daugavpils

331specializētais autotransporta uzņēmums"

332(*)

333[1-5]

334(*)

335[1-5]

336(*)

337[5-10]

338(*)

339[5-10]

340(*)

341[1-5]

342SIA "Nordia"

343(*)

344[1-5]

345(*)

346[1-5]

347(*)

348[1-5]

349(*)

350[1-5]

351(*)

352[1-5]

353SIA "Eko

354Latgale"

355(*)

356[<1]

357(*)

358[1-5]

359(*)

360[1-5]

361(*)

362[1-5]

363(*)

364[1-5]

365SIA "Jēkabpils

366pakalpojumi"

367-

368-

369(*)

370[1-5]

371(*)

372[1-5]

373(*)

374[1-5]

375SIA "Ķilupe"

376-

377-

378-

379(*)

380[<1]

381(*)

382[1-5]

383Pašvaldību apsaimniekotāji,

384kas darbojas uz in-house pamata un kuru daļas

385konkrētajā tirgū pārsniedz 1%

38615

38716

38816

38917

39015

391Citi*

39218

39317

39416

39515

39614

397* atkritumu savācēji, kuru tirgus daļas nesasniedz 1%, kā arī

398komercsabiedrības, kas sadzīves atkritumu poligonos nogādājušas

399sadzīves atkritumus bez sadzīves atkritumu apsaimniekotāju

400pakalpojumu izmantošanas

40191 Izvērtējot iepriekš minētajā tabulā esošo informāciju,

402secināms, ka:

403- apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa aptuveni divas

404reizes pārsniegs nākamā tirgus dalībnieka (SIA "Eko Baltia

405Vide") tirgus daļu,

406- divu (AS "Daugavpils specializētais autotransporta

407uzņēmums" un PS "Exto D"/SIA

408"Ragn-Sells") tirgus dalībnieku tirgus daļas ir (*)

409[<10] % katram,

410- kamēr pārējo četru tirgus dalībnieku, kas nav pašvaldībām

411piederoši apsaimniekotāji (darbība uz in-house pamata)

412tirgus daļa ir (*) % [1-5] % apmērā, kas kopumā KP ieskatā

413vērtējama kā nebūtiska.

41492 Vērtējot apvienošanās ietekmi uz sadzīves atkritumu

415savākšanas pakalpojumu tirgu, KP ņēma vērā arī apstākli, ka daļā

416no Latvijas teritorijas sadzīves atkritumi tiek savākti,

417piemērojot in-house principu. Pašvaldības, kuru

418teritorijās sadzīves atkritumi tiek savākti, un apsaimniekotāji,

419kuri sadzīves atkritumus savāc, piemērojot minēto principu, ir

420norādījuši, ka tuvākajos 3-5 gados nemainīs kārtību, saskaņā ar

421kuru tiek izvēlēts sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu

422sniedzējs (izņēmums ir Piejūras reģionā esošās pašvaldības, kas

423plāno izvēlēties apsaimniekotāja, kuru kapitāldaļu turētājas tās

424ir, pakalpojumus, kad beigsies šobrīd uz konkursa pamata

425noslēgtais līgums). Tā kā konkurence sadzīves atkritumu

426savākšanas operatoru starpā notiek tikai tajā Latvijas

427teritorijas daļā, kur sadzīves atkritumi tiek savākti uz

428iepirkuma konkursa rezultātā noslēgta līguma pamata, KP vērtēja

429konkurences situāciju minētajā Latvijas teritorijas daļā,

430vērtējumā neņemot vērā datus par tirgus dalībnieku, kas savāc

431sadzīves atkritumus uz in-house principa pamata, sadzīves

432atkritumu poligonos nodoto sadzīves atkritumu apjomu.

43393 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem,

4342013.gadā Latvijā bija 2 012 647

435iedzīvotāji20, 67% no tiem dzīvoja to

436pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās sadzīves

437atkritumi tiek savākti uz konkursa pamata, un minētajās

438teritorijās tika savākts 76 % no kopējā 2013.gadā sadzīves

439atkritumu poligonos nodotā sadzīves atkritumu apjoma. Aprēķinot

440tirgus daļas saskaņā ar datiem par tirgus dalībnieku poligonos

441nodoto sadzīves atkritumu apjomu, KP ņēma vērā, ka 2013.gadā

442vismaz šādi sadzīves atkritumu savākšanas

443operatori21

444vismaz šādu pašvaldību22 administratīvajās

445teritorijās sadzīves atkritumus savāca uz in-house

446principa pamata, minētos datus neattiecinot uz to sadzīves

447atkritumu poligonos nodoto sadzīves atkritumu apjomu, saskaņā ar

448ko aprēķinātas sadzīves atkritumu savākšanas operatoru tirgus

449daļas uz iepirkuma konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamata.

450Tabula Nr.3

451Lielāko sadzīves

452atkritumu apsaimniekotāju tirgus daļas (%) sadzīves atkritumu

453savākšanas tirgū Latvijas teritorijā 2013.gadā uz iepirkuma

454konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamata

455Apsaimniekotājs

456Tirgus

457daļas (%)

458Tirgus daļas

459(%)23

460VPG un Clean R (kopā)

461(*) [40-50]

462(*) [50-60]

463SIA "Eko Baltia Vide", SIA

464"Kurzemes ainava", SIA "Eko Kurzeme", SIA

465"Eko Rīga" (kopā)

466(*) [20-30]

467(*) [10-20]

468AS "Daugavpils specializētais

469autotransporta uzņēmums"**

470(*) [5-10]

471(*) [5-10]

472SIA "Ragn-Sells" un PS "Exto

473D" (kopā)

474(*) [1-5]

475(*) [1-5]

476SIA "Jēkabpils pakalpojumi"

477(*) [1-5]

478(*) [1-5]

479SIA "Nordia"

480(*) [1-5]

481(*) [1-5]

482SIA "Eko Latgale"

483(*) [1-5]

484(*) [1-5]

485SIA "Ventspils labiekārtošanas

486kombināts"*

487(*) [1-5]

488(*) [1-5]

489SIA "Dova"

490(*) [1-5]

491(*) [1-5]

492SIA "Ķilupe"

493(*) [1-5]

494(*) [1-5]

495SIA "Preiļu saimnieks"*

496(*) [<1]

497-

498SIA "Alba"

499(*) [1-5]

500(*) [1-5]

501Citi

502(*) [5-10]

503(*) [5-10]

504Kopā:

505100

506100

507* saskaņā ar datiem par savākto sadzīves atkritumu apjomu

508ārpus pašvaldību, kas ir SIA "Ventspils labiekārtošanas

509kombināts" un SIA "Preiļu saimnieks" kapitāldaļu

510turētājas, teritorijas. Savāktais sadzīves atkritumu apjoms

511minētajās teritorijās aprēķināts, komersanta kopējo sadzīves

512atkritumu poligonā nodoto apjomu proporcionāli attiecinot pret

513katrā no apsaimniekotajām teritorijām deklarēto iedzīvotāju

514skaitu

515** saskaņā ar poligonu apsaimniekotāju sniegto informāciju,

516minētais uzņēmums sniedz pakalpojumus Austrumlatgales atkritumu

517apsaimniekošanas reģionā, laika periodā no 2010.-2014.gadam nav

518darbojies citos reģionos. Pašlaik sniedz sadzīves atkritumu

519apsaimniekošanas pakalpojumus Babītes novada Salas pagastā

52094 Saskaņā ar iepriekš minēto, secināms, ka apvienošanās

521rezultātā apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa sadzīves

522atkritumu savākšanas tirgū pārsniegs 50 %, kamēr nākamā lielākā

523tirgus dalībnieka (SIA "Eko Baltia Vide") tirgus daļa

524ir (*) [20-30]% (nesasniedz pusi no apvienotā tirgus dalībnieka

525tirgus daļas), divu tirgus dalībnieku tirgus daļas ir (*)

526[<10] % (katram). Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas

527nepārsniedz (*) [1-5] % katram, turklāt saskaņā ar lietā esošo

528informāciju tirgus dalībnieku, kuru tirgus daļas nepārsniedz 2 %,

529darbība raksturojama kā reģionāla rakstura, jo minētie tirgus

530dalībnieki sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumus sniedz

531atsevišķu novadu administratīvajās teritorijās galvenokārt viena

532atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros24. Gan minēto tirgus

533dalībnieku noslēgto līgumu skaits par sadzīves atkritumu

534savākšanu atsevišķu novadu administratīvajās teritorijās, gan uz

535šo līgumu pamata savākto sadzīves atkritumu apjoms norāda, ka šo

536tirgus dalībnieku rīcībā ir ierobežoti resursi, kas ierobežo to

537spēju sniegt sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumus plašākā

538teritorijā.

5397.1. Sadzīves atkritumu

540apsaimniekošanas kārtība

54195 Saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto viena no

542pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem

543sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai minēto funkciju

544realizētu, pašvaldības izvēlas komercsabiedrību, kas veiks

545sadzīves atkritumu apsaimniekošanu konkrētās pašvaldības

546teritorijā.

54796 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā

548pašvaldības izmanto divus modeļus:

549a) izvēlas atkritumu apsaimniekotāju publiskā iepirkuma

550(konkursa) rezultātā,

551b) slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurā kapitāla

552daļu turētājs ir attiecīgā pašvaldība, piemērojot Publiskā

553iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto

554regulējumu.25

55597 Gadījumā, ja sadzīves atkritumu apsaimniekotājs tiek

556izvēlēts iepirkuma rezultātā, konkurence atkritumu

557apsaimniekotāju starpā veidojas tikai iepirkuma konkursa norises

558laikā, kad apsaimniekotāji konkurē ar saviem izteiktajiem

559piedāvājumiem. Kad pašvaldība ir izvēlējusies sadzīves atkritumu

560apsaimniekotāju un noslēgusi ar to līgumu par sadzīves atkritumu

561apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības

562administratīvajā teritorijā, konkurence sadzīves atkritumu

563apsaimniekotāju starpā par pakalpojumu sniegšanu pašvaldības

564teritorijā nepastāv līdz noslēgtā līguma beigu termiņam un jauna

565iepirkuma konkursa izsludināšanai26. Laika periods, kurā

566konkurence tirgus dalībnieku starpā konkrētas pašvaldības

567teritorijā nenotiek, ir atkarīgs no līguma darbības termiņa.

56898 Konkurenci sadzīves atkritumu pakalpojumu tirgū ietekmē

569pašvaldības, kuras atkritumu apsaimniekotāju izvēlas iepirkuma

570rezultātā. No iepirkuma konkursa nolikumā ietvertajām prasībām ir

571atkarīgs, cik un kuri sadzīves atkritumu apsaimniekotāji iesniegs

572piedāvājumus konkrētajam konkursam. Pretendentu skaits ir

573atkarīgs no vairākiem faktoriem, bet divi galvenie no tiem ir

574pašvaldības izvirzītās prasības, atbilstoši kurām jāsniedz

575pakalpojums, un apsaimniekotāja resursi (materiāli tehniskā bāze

576u.c.).

57799 Pašvaldības, kas līgumus par sadzīves atkritumu

578apsaimniekošanu slēdz ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem,

579piemērojot Publisko iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas

5807.punktā noteikto izņēmumu (in-house principu), izvēlas

581savā kontrolē esoša apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus bez

582publiskā iepirkuma konkursa rīkošanas. Pašvaldību, kas piešķir

583tiesības sniegt pakalpojumu savā kontrolē esošam atkritumu

584apsaimniekotājam, administratīvajās teritorijās konkurence

585sadzīves atkritumu apsaimniekotāju starpā nepastāv, jo

586ekskluzīvas tiesības sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

587pakalpojumu tiek piešķirtas bez konkursa. Minētās teritorijas ir

588slēgtas konkurencei, un tādējādi konkurence sadzīves atkritumu

589apsaimniekotāju starpā notiek tikai par pakalpojuma sniegšanu to

590pašvaldību teritorijās, kas atkritumu apsaimniekotāju izvēlas

591iepirkuma konkursa rezultātā.

592100 Tādējādi no pašvaldību kā pakalpojuma pasūtītāja rīcības

593(veidot savu atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību,

594iegādāties kapitāla daļas kādā atkritumu apsaimniekošanas

595kapitālsabiedrībā, rīkot iepirkuma konkursu, kā rezultātā uz

596noteiktu laiku noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu

597apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju), kā arī pakalpojuma

598sniegšanas noteikumiem, lielā mērā ir atkarīgs, kādā daļā

599sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgus būs atvērts brīvai

600konkurencei un kāda būs tās intensitāte.

6017.2. Pašvaldību viedoklis

602101 KP noskaidroja pašvaldību kā pakalpojuma pircēja viedokli

603par apvienošanās ietekmi uz konkurenci, kā arī pašvaldības

604rīcību, izvēloties pakalpojuma sniedzēju, izmaiņām turpmāko 3-5

605gadu laikā, t.sk. attiecībā uz pašvaldību plāniem iegādāties

606kapitāla daļas kādā no kapitālsabiedrībām, kas sniedz sadzīves

607atkritumu savākšanas pakalpojumus.

608102 Atsevišķu pašvaldību ieskatā apvienošanās neietekmēs

609konkurences situāciju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū

610konkrētās pašvaldības teritorijā, bet ietekmēs valstī kopumā, jo

611samazināsies konkurence starp uzņēmējiem, savukārt no mazas

612konkurences lielākoties cieš patērētājs27. Spēcīga atkritumu

613apsaimniekošanas kompānija var nodrošināt stabilu un

614konkurētspējīgu piedāvājumu. Rīgas domes pārstāvju ieskatā Rīgas

615pilsētas radītos sadzīves atkritumus apsaimnieko nelieli

616uzņēmumi28,

617kuru savākto atkritumu apjomi ir nelieli un līdz ar to

618finansiālie ienākumi ir nepietiekoši, lai ieguldītu investīcijas

619atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā. Optimāls

620risinājums Rīgas pilsētai būtu divi atkritumu apsaimniekotāji, no

621kuriem viens sniegtu pakalpojumus pilsētas labajā krastā, otrs -

622kreisajā krastā29.

623103 Valmieras pašvaldība norādījusi, ka tā sadzīves atkritumu

624apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai Valmieras pilsētā

625izmanto un izmantos savus resursus (ZAAO sniegtos pakalpojumus).

626Tādēļ konkurence par pakalpojuma sniegšanas tiesībām šajā

627teritorijā nepastāv. Tādējādi uzskata, ka apvienošanās neatstās

628nekādu ietekmi uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras

629pilsētā30.

630104 Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas,

631Talsu un Tukuma novadu pašvaldības pēc šobrīd spēkā esošā līguma

632par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts iepirkuma

633rezultātā, darbības termiņa beigām 2018.gadā, iespējams, mainīs

634esošo sadzīves atkritumu savākšanas modeli, bez konkursa kā

635sadzīves atkritumu apsaimniekotāju minēto pašvaldību teritorijās

636izvēloties SIA "AAS "Piejūra"", kur minētās

637pašvaldības ir kapitāldaļu turētājas.31

638105 Pārējās pašvaldības tuvāko 3-5 gadu laikā neplāno mainīt

639esošo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeli (atkritumu

640apsaimniekotāja izvēle uz iepirkuma konkursa vai in-house

641pamata), iegādājoties kāda atkritumu apsaimniekotāja kapitāla

642daļas.

643106 Izvērtējot esošo sadzīves atkritumu pakalpojumu

644organizēšanas kārtību pašvaldībās (skatīt 7.1.nodaļu) un

645pašvaldību sniegto viedokli secināms, ka pašvaldības, kurās

646pakalpojumu nodrošina savs apsaimniekotājs, nemainīs

647apsaimniekotāja izvēles kārtību, ja vien nemainīsies normatīvais

648regulējums, un šo pašvaldību teritorijas būs slēgtas konkurencei.

649Tuvāko trīs gadu laikā iepriekš minētā teritorija varētu

650paplašināties, ja Piejūras reģionā esošās pašvaldības (skatīt

651104.rindkopu) kā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu

652sniedzēju izvēlēsies "savu" apsaimniekotāju. Tādējādi

653apvienošanās neietekmēs pašvaldības, kuras izvēlējušās savu

654apsaimniekotāju.

6557.3. Apsaimniekotāju viedoklis

656107 KP noskaidroja apsaimniekotāju kā pakalpojuma sniedzēju

657viedokli par apvienošanās ietekmi uz konkurenci, kā arī to rīcību

658(plāniem) tirgū turpmāko 3-5 gadu laikā.

659108 Apsaimniekotāji, kuri sniedz sadzīves atkritumu

660apsaimniekošanas pakalpojumus tikai tās pašvaldības teritorijā,

661kas kontrolē konkrēto apsaimniekotāju, norādījuši, ka

662apvienošanās neatstās nekādu ietekmi uz pašvaldībām, kurā

663konkrētais apsaimniekotājs sniedz pakalpojumus uz in-house

664principa pamata, jo par pakalpojumu sniegšanu tajās nenotiek

665konkurences cīņa32. Apsaimniekotāji, kas

666sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz tikai

667savas pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzskata, ka citi

668apsaimniekotāji tiem nav konkurenti par pakalpojumu sniegšanu

669šajā teritorijā.

670109 Daļa apsaimniekotāju, kuru rīcībā esošie resursi ļauj

671sniegt pakalpojumus plašāk, nekā tikai vienas pašvaldības

672teritorijā, pakalpojumus sniedz teritorijās, kas robežojas ar to

673pašvaldību administratīvo teritoriju, kas ir konkrētā

674apsaimniekotāja kapitāla daļu turētāja. Šajos gadījumos (blakus

675esošajās pašvaldībās) pakalpojums tiek sniegts uz iepirkuma

676konkursa rezultātā noslēgta līguma pamata33. Daļa apsaimniekotāju

677norāda, ka piedalīsies citu tuvāko pašvaldību rīkotajos iepirkumu

678konkursos, jo uzņēmuma rīcībā ir pietiekoši

679resursi.34 Vienlaicīgi daļa apsaimniekotāju

680norāda, ka tie sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

681pakalpojumus tikai savas pašvaldības teritorijā, jo līdzšinējā

682pieredze rāda, ka tie nevar konkurēt ar lielo apsaimniekošanas

683kompāniju piedāvāto cenu. Lielo apsaimniekošanas kompāniju

684piedāvātās cenas ir ievērojami zemākas par, piemēram, SIA

685"Vides Serviss" sniegto pakalpojumu pašizmaksu, jo nav

686iespēju ievērojami palielināt apgrozījumu, kas ļautu samazināt

687piedāvāto pakalpojumu pašizmaksu35, turklāt uzņēmumam nav

688pietiekošu resursu (transports un infrastruktūra) šādu papildus

689pakalpojumu nodrošināšanai36. Ja uzņēmuma rīcībā ir

690apsaimniekojamajam sadzīves atkritumu apjomam atbilstošs

691tehniskais aprīkojums, netiek izslēgta piedalīšanās konkursos

692ārpus "savas" pašvaldības teritorijas37.

693110 Apsaimniekotāji norāda, ka (1) apvienošanās ietekmēs

694konkurences situāciju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū,

695nākotnē radot un nostiprinot dominējošo stāvokli, piemēram,

696piemērojot tādu apsaimniekošanas maksas cenu politiku, kas vērsts

697uz konkurentu izslēgšanu no tirgus, būtiski samazinot konkurenci

698konkrētajā tirgū38. (2) Jo lielāks uzņēmums,

699jo lētāk varēs piedāvāt savus pakalpojumus, bet šādi uzņēmumi

700neiedziļinās konkrētās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas

701niansēs39.

702(3) Ja uzņēmumam ir lielāka materiāltehniskā bāze un

703administratīvā kapacitāte, teorētiski tas spēj konkursā piedāvāt

704zemāku cenu un ātrus un specifiskus tehniskos risinājumus.

705Lielāks konkurents spēj veikt arī šķērssubsīdijas, lai kreditētu

706kādu no nerentablākajiem pakalpojumiem, līdz ar to piedāvājot

707zemāku cenu stratēģiski svarīgos iepirkumu

708konkursos40.

709(4) Apvienošanās var ietekmēt mazos uzņēmējus iepirkumos, kur par

710kritērijiem nosaka lielus apjomus, tādēļ mazais uzņēmējs nevar

711piedalīties41.

712111 Apsaimniekotāji, kas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

713pakalpojumus sniedz uz iepirkuma konkursa pamata, cieto sadzīves

714atkritumu apsaimniekošanas tirgū par konkurentu (t.sk.

715potenciālu) uzskata jebkuru komersantu, kam ir atbilstoša

716atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

717112 SIA "Eco Baltia vide" norāda, ka apvienošanās

718būtiski neietekmēs SIA "Eco Baltia vide" konkurences

719situāciju, tomēr atsevišķi ir vērtējama situācija Rīgas pilsētā,

720kur tuvākajā laikā tiek plānota publiskā iepirkuma procedūra.

721Apvienojoties minētajiem komersantiem, tiks iegūts dominējošais

722stāvoklis, jo abu kopējā tirgus daļa būs lielāka nekā 70%, un

723iepirkumā apvienotais uzņēmums noteikti varēs piedāvāt vislabāko

724piedāvājumu42.

725113 SIA "Eko Latgale" norāda, ka apvienojoties tiks

726iegūts dominējošs stāvoklis atkritumu apsaimniekošanas tirgū. Ja

727atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā piedalīsies uzņēmums jau pēc

728apvienošanās, tie uzvarēs, jo spēs piedāvāt vislabāko cenu, jo

729abi uzņēmumi būs optimizējuši savus resursus un tos varēs daudz

730lietderīgāk izmantot: uzņēmumu rīcībā būs visa nepieciešamā

731informācija par otra uzņēmuma klientiem un to atkritumu

732apsaimniekošanas specifiku, līdz ar to šis apvienotais uzņēmums

733var izanalizēt papildus riskus, kas ietekmē cenas noteikšanu,

734nosakot izdevīgāko cenu. Ja pēc abu uzņēmumu apvienošanās

735iepirkumā uzvar apvienotais uzņēmums, tad uz vairākiem gadiem

736citiem uzņēmumiem vispār būs liegts sniegt atkritumu

737apsaimniekošanas pakalpojumus, kā rezultātā citi uzņēmumi būs

738spiesti pārtraukt savu saimniecisko darbību un piedalīties

739nākamajā iepirkumā. Kaut arī šo darbību rezultātā it kā varētu

740samazināties pakalpojuma cena, tomēr šīs apvienošanās rezultātā

741nostiprinās dominējošais stāvoklis un vispār tiks likvidēta

742konkurence atkritumu apsaimniekošanas tirgū, kā rezultātā

743ilgtermiņā cenas palielinātos. Šīs apvienošanās rezultātā šo

744uzņēmumu daļa var palielināties tik daudz, ka citu uzņēmumu

745saimnieciskā darbība un piedalīšanās vēlākā iepirkumā kļūs

746neiespējama.43

747114 Pēc apvienošanās izveidosies konkurētspējīgāks uzņēmums,

748kas iepirkumos varēs nodrošināt daudz augstāku atkritumu

749apsaimniekošanas prasību izpildi. Savas darbības sākumā samazinot

750pakalpojumu cenu un izstumjot no tirgus citus konkurentus,

751nākotnē izveidos bezkonkurences tirgu ar iespēju piedāvāt jebkādu

752pakalpojumu cenu44.

753115 Ja sagaidāmajā Rīgas pilsētas iepirkuma konkursā Clean R

754un VPG piedalīsies jau kā apvienots tirgus dalībnieks, tas 100%

755uzvarēs, jo spēs piedāvāt vislabāko cenu, jo abi uzņēmumi būs

756optimizējuši savus resursus un varēs tos lietderīgāk izmantot. Ja

757minētais iepirkuma konkurss notiktu pirms apvienošanās, arī citi

758uzņēmumi varētu piedāvāt konkurētspējīgu cenu un, iespējams, kādā

759Rīgas teritorijas daļā strādāt. Kaut arī apvienošanās rezultātā

760varētu samazināties pakalpojuma cena, tomēr šīs apvienošanās

761rezultātā nostiprinās dominējošais stāvoklis, ilgtermiņā cenām

762palielinoties. Šobrīd 100% uzņēmuma savāktā apjoma tiek savākti

763saskaņā ar AAL 18.panta desmitās daļas kārtībā noslēgtajiem

764līgumiem45.

7657.4. Apvienošanās ietekmes uz tirgu

766izvērtējums

767116 Saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu KP aizliedz

768apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais

769stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence konkrētajā

770tirgū. Novērtējot apvienošanās, kur tirgus dalībnieks iegūst

771izšķirošu ietekmi pār savu konkurentu, ietekmi uz konkurenci

772pamatam var izmantot ES Komisijas Pamatnostādnes par horizontālo

773apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes regulu par uzņēmumu

774koncentrāciju kontroli (2004/K 31/03) (turpmāk - Horizontālo

775apvienošanos vadlīnijas). Nekoordinēti konkurences riski

776galvenokārt ir saistīti ar to, vai apvienošanās rezultātā

777izšķirošās ietekmes ieguvējs (Clean R) likvidētu svarīgu

778konkurences spiedienu un apvienotais tirgus dalībnieks spētu

779rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem, piegādātājiem un

780klientiem. Horizontālās apvienošanās vadlīnijas uzskaita vairākus

781faktorus, kuri var liecināt par nekoordinētu risku iestāšanos

782apvienošanās rezultātā. Zemāk sniegts vērtējums par katru no šiem

783faktoriem.

784- Apvienošanās

785dalībniekiem ir augstas tirgus daļas

786117 Apvienošanās rezultātā konkrētajā tirgū izveidosies

787spēcīgs tirgus līderis ar potenciālo tirgus daļu virs 40%.

788Apvienošanās dalībnieka kopējā tirgus daļa aprēķināta, ņemot vērā

789visu apsaimniekotāju savāktos sadzīves atkritumus. Vienlaikus no

790tabulas Nr.1 redzams, ka tirgus daļas apvienošanās dalībniekiem

791kopš 2010.gada kopā ir samazinājusies par (*). Savukārt tirgus

792daļas uz šī rēķina ir ieguvušas Eko Baltia grupa (*).

793118 Lietā tika izvērtēts tirgus daļu sadalījums un sniegtā

794informācija par konkurences attīstību konkrētajā tirgū,

795izmantojot Hirshmann-Herfindall indeksu (turpmāk - HHI),

796kas ir plaši pielietojams rādītājs tirgus koncentrācijas analīzē.

797Horizontālo apvienošanos vadlīnijās noteikts, ja pēc apvienošanās

798HHI ir 1000 līdz 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 250,

799vai apvienošanās gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks

800par 2000 un deltas koeficients zemāks par 150, horizontālā

801apvienošanās parasti nerada bažas attiecībā uz konkurenci.

802Aprēķinot koncentrācijas līmeni no desmit lielāko tirgus

803dalībnieku tirgus daļām no 1.tabulas, sadzīves atkritumu

804apsaimniekošanas tirgū pirms apvienošanās HHI ir 1437, bet pēc

805apvienošanās HHI būtu 2069 (delta 632). Indeksa rādītāji

806neliecina par būtiski augstu koncentrāciju, taču tie pārsniedz

807Horizontālajās apvienošanās vadlīnijās norādīto robežšķirtni

8082000, no kuras koncentrācija tiek uzskatīta par augstu.

809Vienlaicīgi jāņem vērā, ka HHI aprēķinā izmantoto tirgus daļu

810aprēķinā ņemts vērā arī tas sadzīves atkritumu apjoms, ko

811apsaimniekotāji savākuši pašvaldībās, kurās piešķirtas

812ekskluzīvas tiesības sniegt pakalpojumu uz in-house

813pamata. Tādēļ koncentrācijas rādītāji pieaug, ja ņem vērā tikai

814to atkritumu apjomu, kurš savākts teritorijās, kas ir atvērtas

815konkurencei (skatīt 93.rindkopu).

816- Apvienošanās

817dalībnieki ir cieši konkurenti

818119 Saskaņā ar Horizontālajās apvienošanās vadlīnijās noteikto

819tirgus dalībnieki ir cieši konkurenti, ja to piedāvātie produkti

820ir tuvi aizstājēji no pieprasījuma puses. No kvalitātes viedokļa

821apsaimniekošana no pieprasījuma puses atšķiras galvenokārt ar

822atkritumu savākšanas grafiku. Tādējādi visi tirgus dalībnieki

823piedāvā tuvus aizstājējproduktus un savstarpēji izdara

824līdzvērtīgu konkurences spiedienu. Tomēr saskaņā ar grozījumiem

825AAL 18.panta pirmās daļas redakcijā to plānots papildināt ar

826nosacījumu, ka par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakāms

827saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums46. Tādējādi perspektīvā par

828vērtēšanas kritēriju nebūs uzskatāma tikai cena, konkurence

829tirgus dalībnieku starpā veidosies saskaņā ar kritēriju, kur

830tirgus dalībnieku skaitam var būt ietekme uz konkurences

831intensitāti.

832- Klientiem ir

833ierobežotas iespējas nomainīt piegādātājus

834120 Klientu iespējas pārslēgties uz citu piegādātāju var tikt

835vērtētas no diviem aspektiem - pārslēgšanās (izmaksu) barjeras un

836alternatīvu piegādātāju esamība.

837121 Attiecībā uz pirmo aspektu KP nav konstatējusi, ka

838pastāvētu klientiem finansiālas barjeras pakalpojuma sniedzēju

839maiņas gadījumos. Faktiski piegādātāju maiņa tirgū ir novērojama,

840piemēram, pašvaldību iepirkumu rezultātā vai pāriešana uz

841in-house principa piemērošanu. Ierobežojums klientam

842nomainīt piegādātāju izriet no līguma termiņa, kas parasti

843svārstās 3-5 gadu ietvaros. Taču šī perioda laikā, jo īpaši,

844lielākajiem klientiem (pašvaldībām) līgumi neparedz iespēju

845apsaimniekotājam vienpusēji paaugstināt cenas un pastāv citi

846līgumiski nosacījumi, kas pasargā to intereses līguma laikā.

847Jāņem vērā, ka normatīvais regulējums paredz iespēju slēgt

848līgumus arī privātās un publiskās partnerības kārtībā, un šajā

849gadījumā līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 20 gadus, kas

850uzskatāms par laika posmu, kurā tirgus dalībnieki savā starpā

851nekonkurē ilgtermiņā47.

852122 Savukārt attiecībā uz alternatīvu piegādātāju esamību

853jānorāda, ka apvienošanās gadījumā bez apvienotā tirgus

854dalībnieka klientiem Latvijas teritorijā pārsvarā būs iespēja

855izvēlēties starp nelielajiem apsaimniekotājiem vai SIA "Eko

856Baltia Vide".

857- Maz ticams, ka

858apvienošanās dalībnieku konkurenti varētu palielināt jaudas cenu

859celšanas gadījumā

860123 Ņemot vērā Eco Baltia grupas finansiālo lielumu, nepastāv

861pamats uzskatīt, ka šis tirgus dalībnieks būtu ierobežots

862palielināt savas jaudas īsā laika posmā cenu celšanās gadījumā.

863Tas izdara konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus dalībnieku,

864atturot to no cenu celšanas. Taču vienlaikus šādas iespējas ir

865mazākā mērā pieejamas citiem lielāka izmēra konkurentiem, jo

866īpaši, kurus kontrolē pašvaldības, jo to darbība ārpus attiecīgo

867pašvaldību teritorijas ar likumu ir ierobežotas līdz 20% no

868kopējiem ieņēmumiem. Attiecīgi šo tirgus dalībnieku iespējas

869palielināt jaudas ir ierobežotas. Tāpat ierobežoti palielināt

870savas jaudas ir tirgus dalībnieki, kurus nekontrolē pašvaldības

871un kuru tirgus daļas ir nelielas (piemēram,

872SIA "Ķilupe", SIA "Eko Latgale").

873124 Tā kā pašvaldībai piederošu apsaimniekotāju darbība ārpus

874attiecīgo pašvaldību teritorijas ar likumu ir ierobežotas līdz

87520%48 no

876kopējiem ieņēmumiem un tikai atsevišķi pašvaldībai piederoši

877apsaimniekotāji piedalās konkursos ārpus savas pašvaldības

878teritorijas, pašvaldības apsaimniekotāju ietekme uz konkurences

879situāciju Latvijas teritorijas daļā, kurā sadzīves atkritumu

880savākšanas pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts iepirkuma konkursa

881rezultātā, ir vērtējama kā nebūtiska.

882125 Izejot no tirgus vairākām mazajām privātajām sabiedrībām,

883bet pašvaldību sabiedrībām apsaimniekojot tikai "savās"

884pašvaldībās radītos sadzīves atkritumus, prognozējams, ka

885Latvijas teritorijas daļā (kur pašvaldībām nav savu

886apsaimniekotāju) galvenokārt darbosies šobrīd lielākie tirgus

887dalībnieki SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ragn

888Sells" un apvienošanās gadījumā GK grupa.

889- Apvienotais tirgus

890dalībnieks spētu ierobežot konkurentu darbības

891paplašināšanos

892126 Visizplatītākie gadījumi, kad viens tirgus dalībnieks var

893ierobežot sava konkurenta darbības paplašināšanos, veidojas, kad

894pirmais kontrolē izejmateriālu piegādi vai citu pakalpojumu, kas

895ir būtisks saimnieciskajai darbībai konkrētā tirgū. VPG šobrīd

896būvē iepriekš nešķirotu cieto sadzīves atkritumu šķirošanas

897rūpnīcu, kuras pakalpojumus varētu izmantot tā konkurenti.

898Vērtējums par šī pakalpojuma savstarpējo saistību un ietekmi uz

899konkurentu konkurētspēju pēc apvienošanās ir sniegts šī lēmuma

9008.nodaļā.

901- Apvienošanās

902likvidē būtisku konkurences spēku

903127 VPG apgrozījums 2013.gadā bija 8,3 milj. EUR. VPG sniedz

904dalīti nevākto un dalīti vākto mazgabarīta cieto sadzīves

905atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rīgā, Ķekavas novadā,

906Stopiņu novadā, Carnikavas novadā, Priekules novadā, Gulbenes

907novadā un Ērgļu novadā. Šobrīd VPG bāzes ārpus Rīgas darbojas

908Jūrmalā un Tukumā, kas primāri saistāms ar VPG sniegtajiem

909teritoriju tīrīšanas un uzkopšanas pakalpojumiem. Tāpat ierīkota

910bāze Gulbenes pilsētā, lai apkalpotu Gulbenes novadu, kur VPG ir

911ieguvis tiesības apsaimniekot atkritumus. VPG ir atkritumu

912šķirošanas centrs Rīgā, kurā otrreizēji izmantojamais materiāls

913tiek šķirots pa frakcijām to tālākai realizācijai.

914128 VPG ir viens no lielākajiem uzņēmumiem, tam līdzvērtīgs

915(bez apvienošanās dalībnieka Clean R) ir vēl tikai viens

916uzņēmums. Visi šie uzņēmumi aktīvi piedalās pašvaldību konkursos

917un savstarpēji konkurē; apvienošanās rezultātā tiktu likvidēts

918būtisks konkurences spēks, atstājot tikai vienu efektīvu

919konkurentu.

920Kompensējošā

921pirktspēja

922129 Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma lielākie pircēji

923ir pašvaldības, kas konkursa rezultātā izvēlas pakalpojumu

924sniedzēju. Pašvaldība konkursa rezultātā noslēdz līgumu, kurā

925noteikti pakalpojuma kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji,

926konkrēta cena, par kādu pakalpojums jāsniedz visā pašvaldības

927teritorijā uz līguma darbības laiku. Līguma darbības laikā

928apsaimniekotājam nav iespēju palielināt cenu, samazināt

929pakalpojuma kvalitāti. Ja pircēju (pašvaldību) neapmierina

930sniegto pakalpojumu kvalitāte, līgumu var lauzt, rīkot jaunu

931iepirkuma konkursu. Vienlaikus pašvaldībai ir jānodrošina vides

932prasību un pakalpojuma nepārtrauktības ievērošana, tāpēc tā nevar

933izbeigt līgumiskās attiecības tad, kad tā vēlas, bet tikai pēc

934atkārtota konkursa rezultātā noslēgta līguma ar citu

935apsaimniekotāju. Rezultātā pašvaldības nevar viegli mainīt

936apsaimniekotāju, tādēļ pircēja kompensējošā pirktspēja vērtējama

937kā ierobežota. Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu pircēji

938ir arī komersanti, kas slēdz līgumus ar sadzīves atkritumu

939apsaimniekotājiem AAL 18.panta desmitās daļas kārtībā. Minētajiem

940komersantiem ir būtiskas iespējas samērīgā termiņā izvēlēties

941citu pakalpojumu sniedzēju, ja esošais apsaimniekotājs palielina

942cenu (t.sk. var izvēlēties pašvaldības izvēlētā apsaimniekotāja

943pakalpojumus), tomēr saskaņā ar iespējamo AAL 18.panta desmitās

944daļas izslēgšanu no likuma, komersantu kompensējošā pirktspēja

945vērtējama kā nebūtiska49.

946Iekļūšana

947tirgū

948130 Jaunu tirgus dalībnieku iekļūšana tirgū vērtējama kā

949sarežģīta, jo tirgus dalībnieki, kas darbojas tirgū uz

950in-house pamata, ne tikai saglabās savas tirgus daļas,

951bet, iespējams, arī palielinās. Latvijas tirgus lielums,

952konkurences apstākļu neesamība daļā Latvijas teritorijas un

953iespējamā teritorijas, kurā norisināsies konkurence iepirkuma

954konkursa laikā, samazināšanās nākotnē (Piejūras atkritumu

955apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības, iespējams,

956izmantos apsaimniekotāja, kurā tās ir kapitāldaļu turētājas,

957pakalpojumus) potenciāli samazina jaunu tirgus dalībnieku

958vēlēšanos ienākt tirgū, kurā var konkurēt ierobežotā ģeogrāfiskā

959teritorijā. Tādējādi varbūtība jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai

960tirgū vērtējama kā zema. Par papildu šķērsli jaunu uzņēmumu

961iekļūšanai tirgū uzskatāms apstāklis, ka, pēc apvienošanās

962apvienotajam tirgus dalībniekam uzvarot lielā skaitā konkursu,

963tirgū jau esošajiem apsaimniekotājiem veidosies jaudas

964pārpalikumi. Tādējādi iekļūšana sadzīves atkritumu savākšanas

965tirgū nav vērtējama kā rentabla, jo tirgus ir piesātināts.

966Normatīvā

967regulējuma ietekme

968131 Publiskā iepirkuma procedūra rada barjeru jaunu tirgus

969dalībnieku ienākšanai tirgū, jo tirgū nav iespēju ienākt laikā,

970kad pašvaldībām ir spēkā esoši līgumi ar citu sadzīves atkritumu

971apsaimniekotāju, kā arī neuzvarot iepirkuma konkursā par

972pakalpojumu sniegšanu konkrētas pašvaldības teritorijā. Saskaņā

973ar plānotajiem grozījumiem AAL 18.panta septītās daļas redakcijā,

974maksimālo termiņu, uz kādu konkursa rezultātā pašvaldība var

975slēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu tās

976administratīvajā teritorijā, paredzēts pagarināt līdz 7

977gadiem50

978pašreiz esošo 5 gadu vietā, kas vērtējams kā papildu slogs

979konkurences intensitātei un šķērslis jaunu tirgus dalībnieku

980ienākšanai tirgū.

981132 AAL 18.panta desmitās daļas iespējamā izslēgšana pilnībā

982izslēgs konkurenci sadzīves atkritumu apsaimniekošanā ne tikai

983tajās teritorijās, kur apsaimniekošana tiek veikta uz

984in-house pamata, bet arī pārējās teritorijās uz iepirkuma

985konkursa rezultātā noslēgtā līguma darbības laiku. Minētās normas

986izslēgšana radīs papildu slogu sadzīves atkritumu

987apsaimniekotājiem, kuri iepirkumu konkursos nav uzvarējuši, kā

988rezultātā tiem samazinās pakalpojumu sniegšanas apjoms un

989apgrozījums, jo nebūs iespēju sniegt sadzīves atkritumu

990apsaimniekošanas pakalpojumus ārpus ar pašvaldībām noslēgto

991līgumu ietvara. Pašvaldības rīkotā konkursa apmērs pieaugs, kas

992rada lielāku interesi iegūt pasūtījumu, jo no tā ir atkarīgs, vai

993apsaimniekotājs vispār spēs darboties atkritumu apsaimniekošanas

994tirgū. Tomēr jāņem vērā, ka, neiegūstot pašvaldību pasūtījumus,

995apsaimniekotāji var izlemt atstāt tirgu, tādēļ ilgtermiņā

996apsaimniekotāju skaits samazināsies.

997133 Nepieciešamība saņemt atļaujas atbilstošo apsaimniekošanas

998darbību veikšanai nav uzskatāma par būtisku barjeru.

999134 Kā šķērslis ienākšanai tirgū vērtējami nepieciešamie

1000kapitālieguldījumi tehnikas un nepieciešamā aprīkojuma iegādei,

1001kā arī augstas nenovēršamās izmaksas, jo ieguldījumu atdeve ir

1002atkarīga no uzvaras pašvaldību konkursos.

1003Efektivitāte

1004135 Apvienošanās radīs ieguvumu pircējiem, jo resursu

1005konsolidācijas rezultātā iespējams samazināsies pakalpojuma cena.

1006Tomēr ieguvumi var būt īslaicīgi, jo 132.rindkopā norādīto

1007iemeslu dēļ apsaimniekotāju skaits kopumā samazināsies un

1008mazināsies konkurences spiediens uz cenu. Lai gan Ziņojumā nav

1009norādīts, ka pastāvētu līdzvērtīgas alternatīvas apvienošanās

1010procesam, lai saglabātu efektivitātes ieguvumu, ar apvienošanos

1011radītie apjoma un mēroga ekonomijas ieguvumi nav uzskatāmi par

1012būtiskiem un ir iegūstami ar tirgus daļas palielināšanos, ko var

1013panākt arī konkurences veidā.

10147.5. Ietekme Pierīgas atkritumu

1015apsaimniekošanas reģionā

1016136 Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju, Rīgā

10172010.-2013.gadā savākti 15-20% no Latvijā kopā savākto nebīstamo

1018atkritumu (sadzīves un ražošanas) atkritumu apjoma un ~ 30 % no

1019tirgus, kas atvērti konkurencei.

1020137 Saskaņā ar iepriekš šajā Ziņojumā norādīto, apvienotā

1021tirgus dalībnieka (Clean R un VPG) tirgus daļa pēc apvienošanās

1022sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Latvijas teritorijā

1023varētu pārsniegt (*) [40-50]%, kā arī teritorijās, kuras ir

1024atvērtas konkurencei, (*) [50-60]%. KP ieskatā atsevišķi būtu

1025jāvērtē arī apvienošanās ietekme uz konkurenci, apsaimniekojot

1026sadzīves atkritumus Pierīgas reģionā, kur apvienotā tirgus

1027dalībnieka tirgus daļa var sasniegt (*) [70-80]% (skatīt tabulu

1028Nr.4).

1029Tabula Nr.4

1030Sadzīves

1031atkritumu apsaimniekotāju īpatsvars (%) Pierīgas atkritumu

1032apsaimniekošanas reģionā 2010.-2014.gadā (saskaņā ar poligonā

1033"Getliņi EKO" nodoto atkritumu apjomu)

10342010.

10352011.

10362012.

10372013.

10382014.

1039SIA "ZAAO"

1040(*)

1041[<1]

1042(*)

1043[<1]

1044(*)

1045[<1]

1046(*)

1047[<1]

1048(*)

1049[<1]

1050SIA "Ragn-Sells"

1051(*)

1052[1-5]

1053(*)

1054[1-5]

1055(*)

1056[1-5]

1057(*)

1058[1-5]

1059(*)

1060[1-5]

1061SIA "Jumis"

1062(*)

1063[1-5]

1064(*)

1065[1-5]

1066(*)

1067[1-5]

1068(*)

1069[1-5]

1070(*)

1071[1-5]

1072SIA "Vidzemes

1073Serviss"

1074(*)

1075[<1]

1076(*)

1077[<1]

1078(*)

1079[<1]

1080(*)

1081[<1]

1082(*)

1083[<1]

1084SIA "SSD"

1085(*)

1086[<1]

1087(*)

1088[<1]

1089(*)

1090[<1]

1091(*)

1092[<1]

1093(*)

1094[<1]

1095Clean R

1096(*)

1097[50-60]

1098(*)

1099[50-60]

1100(*)

1101[40-50]

1102(*)

1103[40-50]

1104(*)

1105[40-50]

1106SIA "Ķīļupe"

1107(*)

1108[<1]

1109(*)

1110[<1]

1111(*)

1112[<1]

1113(*)

1114[1-5]

1115(*)

1116[1-5]

1117VPG

1118(*)

1119[10-20]

1120(*)

1121[10-20]

1122(*)

1123[20-30]

1124(*)

1125[10-20]

1126(*)

1127[10-20]

1128SIA "Eco Baltia

1129Vide"

1130(*)

1131[<1]

1132(*)

1133[<1]

1134(*)

1135[<1]

1136(*)

1137[5-10]

1138(*)

1139[10-20]

1140SIA "Baltic Eko

1141Group"

1142(*)

1143[<1]

1144(*)

1145[<1]

1146(*)

1147[<1]

1148(*)

1149[<1]

1150(*)

1151[<1]

1152SIA "Eko Kurzeme"

1153(*)

1154[<1]

1155(*)

1156[1-5]

1157(*)

1158[<1]

1159(*)

1160[1-5]

1161(*)

1162[<1]

1163SIA "Eko Rīga"

1164(*)

1165[5-10]

1166(*)

1167[5-10]

1168(*)

1169[5-10]

1170(*)

1171[1-5]

1172(*)

1173[<1]

1174PS "Exto D"

1175(*)

1176[1-5]

1177(*)

1178[1-5]

1179(*)

1180[1-5]

1181(*)

1182[1-5]

1183(*)

1184[1-5]

1185SIA "Garkalnes

1186komunālserviss"

1187(*)

1188[<1]

1189(*)

1190[<1]

1191(*)

1192[<1]

1193(*)

1194[<1]

1195(*)

1196[<1]

1197SIA "Mārupes komunālie

1198pakalpojumi"

1199(*)

1200[<1]

1201(*)

1202[<1]

1203(*)

1204[<1]

1205(*)

1206[<1]

1207(*)

1208[<1]

1209SIA "Olaines ūdens un

1210siltums"

1211(*)

1212[1-5]

1213(*)

1214[1-5]

1215(*)

1216[1-5]

1217(*)

1218[1-5]

1219(*)

1220[1-5]

1221Citi51

1222(*)

1223[5-10]

1224(*)

1225[5-10]

1226(*)

1227[5-10]

1228(*)

1229[5-10]

1230(*)

1231[5-10]

1232Clean R un VPG (kopā)

1233(*)

1234[70-80]

1235(*)

1236[70-80]

1237(*)

1238[60-70]

1239(*)

1240[60-70]

1241(*)

1242[60-70]

1243SIA "Eco

1244Baltia Vide" un saistītie uzņēmumi (kopā)

1245(*)

1246[5-10]

1247(*)

1248[10-20]

1249(*)

1250[10-20]

1251(*)

1252[10-20]

1253(*)

1254[10-20]

1255138 Saskaņā ar iepriekšējā tabulā esošo informāciju,

1256apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējais īpatsvars

1257Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā pēc

1258apvienošanās varētu būt robežās no 60 % līdz 70 %, kamēr nākamā

1259lielākā tirgus dalībnieka īpatsvars ir mazāks par 20 %. Tādējādi

1260apvienošanās rezultātā GK grupa var iegūt dominējošo stāvokli

1261sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Pierīgas reģionā.

1262139 Ziņojuma izvērtēšanas laikā Rīgas pilsētā nav

1263izsludināts iepirkuma konkurss sadzīves atkritumu apsaimniekotāja

1264izvēlei, un tādējādi secināms, ka minētais konkurss tiks

1265izsludināts pēc KP lēmuma Lietā pieņemšanas.

1266140 Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, Rīgu

1267plānots sadalīt trīs daļās, katrā no tām rīkojot atsevišķu

1268iepirkuma konkursu un izvēloties apsaimniekotāju. Kā Rīgas dome

1269norādījusi savā vēstulē, optimāls risinājums Rīgai būtu divi

1270apsaimniekotāji - katrs savā Daugavas krastā52, tādējādi potenciāli nav

1271izslēdzams, ka Rīga, veicot grozījumus Rīgas domes saistošajos

1272noteikumos, tiks sadalīta divās zonās, katrā no tām rīkojot

1273atsevišķu iepirkuma konkursu, savukārt Rīgas domes Mājokļu un

1274vides komiteja 05.03.2015. ir lēmusi, ka sadzīves atkritumu

1275apsaimniekošana Rīgas pilsētā notiek, piemērojot privāto un

1276publisko partnerību, uzdodot Mājokļu un vides departamentam veikt

1277sagataves darbus šī principa ieviešanai.

1278141 Vērtējot Lietā saņemto informāciju kopumā, secināms, ka

1279apsaimniekotājiem, kuru tirgus daļa cieto sadzīves atkritumu

1280apsaimniekošanas pakalpojumu tirgū Latvijā nepārsniedz 5 %,

1281varētu pietrūkt kapacitātes, lai iesniegtu piedāvājumu/-us Rīgas

1282rīkotajā/-os iepirkuma konkursā/-os, un nepieciešamā kapacitāte,

1283lai minētajā/-os konkursā/-os piedalītos (bez apvienotā uzņēmuma)

1284varētu būt SIA "Eco Baltia Vide", kuras savāktais

1285atkritumu apjoms Pierīgas reģionā šobrīd ir vairāk kā 4 reizes

1286mazāks nekā Clean R un VPG kopā.

1287142 Tā kā Clean R un VPG, apvienojot resursus, veidosies

1288būtiska tirgus spēja, pastāv varbūtība, ka Rīgas domes iepirkuma

1289konkursā par sadzīves atkritumu savākšanu Rīgas pilsētā par

1290uzvarētāju tiek atzīts apvienotais tirgus dalībnieks, ar kuru

1291tiek slēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas

1292teritorijā uz 3-5 gadiem (iepirkuma konkursa rezultātā) vai 20

1293gadiem (privātās publiskās partnerības rezultātā). Noslēdzot

1294līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā uz 20 gadiem,

1295piemērojot privāto un publisko partnerību, Clean R un VPG

1296apvienotajam uzņēmumam būs potenciāli lielākas iespējas

1297nostiprināt tirgus varu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

1298konkrētajā tirgū Latvijā.