4. pants

Tirgus koncentrācija

37 Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, vērtējot pēc

apgrozījuma, 2017. gadā RIMI un MAXIMA mazumtirdzniecības veikalu

tīkli ir vieni no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā.18

MAXIMA un RIMI ir lielākie ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki un kopumā veido ap 60 - 80%

no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

Latvijā.19 KP savos pētījumos ir secinājusi, ka

Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski

attīstās, tomēr pēc sava lieluma nav uzskatāmas par MAXIMA un

RIMI līdzvērtīgiem konkurentiem.20 Šāds novērtējums

balstīts uz tīklu konkurētspējas salīdzinošu vērtējumu, kas

ietver gan mazumtirdzniecības tīkla lieluma, apgrozījuma,

izvietojuma u.c. priekšrocības mazumtirdzniecības tirgus līmenī,

gan priekšrocības iepirkuma tirgus līmenī. Minētie apstākļi šajā

segmentā kopumā norāda uz ekonomiskām barjerām, kas ietekmē

konkurences attīstību arī lokālos ģeogrāfiskos tirgos.

38 Lai izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā tirgū, tika

noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par konkurences

attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot Herfindala-Hiršmana

indeksu (turpmāk - HHI).

39 HHI ir plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas

norāda tirgus koncentrācijas līmeni un var palīdzēt novērtēt

konkurences situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

pamatnostādnēm21 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

koncentrācija - 150.

Tabula Nr. 1

Koncentrācijas

līmeņa izmaiņas konkrētajā tirgū

Gads

2016

2017

2018 (1. pusgads)

HHI pirms darījuma

6342

6512

6763

HHI pēc darījuma

6940

HHI pieaugums

177

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

40 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku apgrozījuma

vairāk nekā trīs reizes pārsniedz rādītāju 2000, kas norāda uz

īpaši augstu koncentrāciju tirgū. Ņemot vērā 2018. gada 1.

pusgada konkrētajā tirgū ietilpstošo tirgus dalībnieku tirgus

daļu rādītājus, pēc apvienošanās HHI būs augstāks par 2000, bet

HHI pieaugums jeb deltas koeficients ir 177, kas rada pamatotas

bažas par apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū.

41 Konkrētajā tirgū esošo tirgus dalībnieku tirgus daļas, kas

aprēķinātas, izmantojot apgrozījuma datus no 01.01.2015. līdz

30.06.2018., ir iekļautas Tabulā Nr. 2.

Tabula Nr. 2

Konkrētajā tirgū

ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms

darījuma)

2015

2016

2017

2018

(1. pusgads)

RIMI

(*)

[70-80]

(*)

[70-80]

(*)

[70-80]

(*)

[80-90]

MAXIMA

(*)

[0-10]

(*)

[0-10]

(*)

[0-10]

(*)

[0-10]

"top!"

(*)

[10-20]

(*)

[10-20]

(*)

[10-20]

(*)

[0-10]

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

42 Saskaņā ar tirgus dalībnieku sniegto informāciju, Lietā

identificētajā konkrētajā tirgū MAXIMA tirgus daļa 2017. gadā

bija aptuveni (*) [0-10]%. RIMI tirgus daļa 2017. gadā bija

aptuveni (*) [70-80]%, savukārt "top!" tirgus daļa

2017. gadā bija aptuveni (*) [10-20]% no kopējā konkrētā tirgus

apjoma. Saskaņā ar Tabulā Nr. 2 apkopotajiem datiem 2018. gada 1.

pusgadā RIMI tirgus daļa ir palielinājusies, tirgus daļas

pieaugums varētu būt skaidrojams ar 2017. gada

nogalē22 atvērto RIMI EXPRESS formāta veikalu. MAXIMA

un "top!" tirgus daļas konkrētajā tirgū ir

līdzvērtīgas.

43 Vērtējot konkrētajā tirgū ietilpstošo tirgus dalībnieku

tirgus daļas laika periodā no 01.01.2015. līdz 30.06.2018.,

secināms, ka Lietas ietvaros identificētais konkrētais tirgus ir

augsti koncentrēts un vairākus gadus tirgū darbojas tie paši

tirgus dalībnieki, un nav novērojamas nozīmīgas tirgus daļu

izmaiņas. Vēsturiski konkrētajā tirgū īslaicīgi (2017. gadā) ir

bijis vēl viens tirgus dalībnieks (zīmola LaTS veikals, kurš

atradās Rīgā, Brīvības ielā 68), tomēr tas savu darbību

konkrētajā tirgū ir beidzis.

44 Kā secināms no Tabulā Nr. 2 apkopotās informācijas,

konkrētajā tirgū RIMI ir vadošais mazumtirdzniecības zīmols, tā

tirgus daļa ir vairāk nekā trīs reizes lielāka par abu pārējo

tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu. Saskaņā ar KP patērētāju

aptaujas rezultātiem aptuveni 70% no "top!"

apmeklētājiem "top!" slēgšanas gadījumā savus pirkumus

veiktu RIMI, savukārt MAXIMA konkrētajā tirgū spētu piesaistīt

aptuveni 6% no esošajiem "top!" pircējiem. Ņemot vērā

patērētāju izvēli, pēc apvienošanās, pārņemot arī daļu no

"top!" klientiem, RIMI tirgus daļas pieaugums būtu

būtiski lielāks nekā MAXIMA. Līdz ar to apvienošanās rezultātā

nostiprināsies arī RIMI tirgus pozīcija konkrētajā tirgū. Ņemot

vērā RIMI un MAXIMA tirgus pozīcijas un būtiskās priekšrocības

mazumtirdzniecības tirgū kopumā, tas visticamāk radīs barjeras

citu konkurentu ienākšanai definētajā konkrētajā tirgū.

45 Līdz ar to secināms, ka, ņemot vērā konkrētajā tirgū esošo

tirgus dalībnieku skaitu, tirgus dalībnieku MAXIMA un

"top!" darbība un savstarpējā konkurence konkrētajā

tirgū ir nozīmīga efektīvas konkurences saglabāšanai.

"top!" darbības izbeigšana apvienošanās rezultātā

konkrētajā tirgū radīs būtisku konkurences samazinājumu.

46 Tirgus daļas pēc apvienošanās darījuma īstenošanas, ja,

neraugoties uz 44. rindkopā norādīto patērētāju izvēli, MAXIMA

Tirdzniecības vietā spētu piesaistīt tādu pašu apjomu patērētāju

kā "top!" zīmola veikals, norādītas Tabulā Nr. 3.

Tabula Nr. 3

Konkrētajā tirgū

ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pēc

darījuma)

Tirdzniecības tīkls

Tirgus

daļa (%) pēc apgrozījuma

RIMI

(*)

[80-90]

MAXIMA

(*)

[10-20]

"top!"

0

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

aprēķini

47 Apvienošanās darījuma rezultātā, MAXIMA tirgus daļa (pēc

apgrozījuma) būtu (*) [10-20]%, kas ir par (*) [0-10]

procentpunktiem lielāka, salīdzinot ar MAXIMA tirgus daļu pirms

apvienošanās. Savukārt "top!" zīmola veikals konkrētajā

tirgū pārstātu pastāvēt, kā rezultātā konkrētajā tirgū darbību

turpinātu divi ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

dalībnieki. Pat, ja MAXIMA pārņemtu "top!" zīmola

veikala tirgus daļu, tas neradītu efektīvu konkurenci konkrētajā

tirgū, pretstatā konkurences samazinājumam.

48 Apvienošanās darījuma īstenošanas rezultātā konkrētajā

tirgū samazināsies ikdienas patēriņa preču mazumtirgotāju

konkurējošu veikalu skaits un, ievērojot KP patērētāju aptaujas

datus, palielinātos vai vismaz saglabātos RIMI būtiskā tirgus

daļa. Papildu augstajai tirgus koncentrācijai, jānorāda, ka

pastāv vairāki būtiski šķēršļi (skat. 5. un 6. apakšnodaļu), kas

ietekmē patērētāju pārorientēšanās iespējas un jaunu tirgus

dalībnieku iekļūšanu Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

tirgū, tādējādi ierobežojot citu ikdienas patēriņa preču

mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku (piemēram, zīmolu

"top!", ELVI, LaTS u.c.) spēju efektīvi konkurēt ar

vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un RIMI.