4. pants

1Tirgus koncentrācija

237 Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, vērtējot pēc

3apgrozījuma, 2017. gadā RIMI un MAXIMA mazumtirdzniecības veikalu

4tīkli ir vieni no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā.18

5MAXIMA un RIMI ir lielākie ikdienas patēriņa preču

6mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki un kopumā veido ap 60 - 80%

7no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

8Latvijā.19 KP savos pētījumos ir secinājusi, ka

9Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski

10attīstās, tomēr pēc sava lieluma nav uzskatāmas par MAXIMA un

11RIMI līdzvērtīgiem konkurentiem.20 Šāds novērtējums

12balstīts uz tīklu konkurētspējas salīdzinošu vērtējumu, kas

13ietver gan mazumtirdzniecības tīkla lieluma, apgrozījuma,

14izvietojuma u.c. priekšrocības mazumtirdzniecības tirgus līmenī,

15gan priekšrocības iepirkuma tirgus līmenī. Minētie apstākļi šajā

16segmentā kopumā norāda uz ekonomiskām barjerām, kas ietekmē

17konkurences attīstību arī lokālos ģeogrāfiskos tirgos.

1838 Lai izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā tirgū, tika

19noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par konkurences

20attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot Herfindala-Hiršmana

21indeksu (turpmāk - HHI).

2239 HHI ir plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas

23norāda tirgus koncentrācijas līmeni un var palīdzēt novērtēt

24konkurences situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības

25pamatnostādnēm21 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem

261000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

27norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

28uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

29koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

30ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

31pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

32koncentrācija - 150.

33Tabula Nr. 1

34Koncentrācijas

35līmeņa izmaiņas konkrētajā tirgū

36Gads

372016

382017

392018 (1. pusgads)

40HHI pirms darījuma

416342

426512

436763

44HHI pēc darījuma

456940

46HHI pieaugums

47177

48Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

49aprēķini

5040 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku apgrozījuma

51vairāk nekā trīs reizes pārsniedz rādītāju 2000, kas norāda uz

52īpaši augstu koncentrāciju tirgū. Ņemot vērā 2018. gada 1.

53pusgada konkrētajā tirgū ietilpstošo tirgus dalībnieku tirgus

54daļu rādītājus, pēc apvienošanās HHI būs augstāks par 2000, bet

55HHI pieaugums jeb deltas koeficients ir 177, kas rada pamatotas

56bažas par apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū.

5741 Konkrētajā tirgū esošo tirgus dalībnieku tirgus daļas, kas

58aprēķinātas, izmantojot apgrozījuma datus no 01.01.2015. līdz

5930.06.2018., ir iekļautas Tabulā Nr. 2.

60Tabula Nr. 2

61Konkrētajā tirgū

62ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms

63darījuma)

642015

652016

662017

672018

68(1. pusgads)

69RIMI

70(*)

71[70-80]

72(*)

73[70-80]

74(*)

75[70-80]

76(*)

77[80-90]

78MAXIMA

79(*)

80[0-10]

81(*)

82[0-10]

83(*)

84[0-10]

85(*)

86[0-10]

87"top!"

88(*)

89[10-20]

90(*)

91[10-20]

92(*)

93[10-20]

94(*)

95[0-10]

96Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

97aprēķini

9842 Saskaņā ar tirgus dalībnieku sniegto informāciju, Lietā

99identificētajā konkrētajā tirgū MAXIMA tirgus daļa 2017. gadā

100bija aptuveni (*) [0-10]%. RIMI tirgus daļa 2017. gadā bija

101aptuveni (*) [70-80]%, savukārt "top!" tirgus daļa

1022017. gadā bija aptuveni (*) [10-20]% no kopējā konkrētā tirgus

103apjoma. Saskaņā ar Tabulā Nr. 2 apkopotajiem datiem 2018. gada 1.

104pusgadā RIMI tirgus daļa ir palielinājusies, tirgus daļas

105pieaugums varētu būt skaidrojams ar 2017. gada

106nogalē22 atvērto RIMI EXPRESS formāta veikalu. MAXIMA

107un "top!" tirgus daļas konkrētajā tirgū ir

108līdzvērtīgas.

10943 Vērtējot konkrētajā tirgū ietilpstošo tirgus dalībnieku

110tirgus daļas laika periodā no 01.01.2015. līdz 30.06.2018.,

111secināms, ka Lietas ietvaros identificētais konkrētais tirgus ir

112augsti koncentrēts un vairākus gadus tirgū darbojas tie paši

113tirgus dalībnieki, un nav novērojamas nozīmīgas tirgus daļu

114izmaiņas. Vēsturiski konkrētajā tirgū īslaicīgi (2017. gadā) ir

115bijis vēl viens tirgus dalībnieks (zīmola LaTS veikals, kurš

116atradās Rīgā, Brīvības ielā 68), tomēr tas savu darbību

117konkrētajā tirgū ir beidzis.

11844 Kā secināms no Tabulā Nr. 2 apkopotās informācijas,

119konkrētajā tirgū RIMI ir vadošais mazumtirdzniecības zīmols, tā

120tirgus daļa ir vairāk nekā trīs reizes lielāka par abu pārējo

121tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu. Saskaņā ar KP patērētāju

122aptaujas rezultātiem aptuveni 70% no "top!"

123apmeklētājiem "top!" slēgšanas gadījumā savus pirkumus

124veiktu RIMI, savukārt MAXIMA konkrētajā tirgū spētu piesaistīt

125aptuveni 6% no esošajiem "top!" pircējiem. Ņemot vērā

126patērētāju izvēli, pēc apvienošanās, pārņemot arī daļu no

127"top!" klientiem, RIMI tirgus daļas pieaugums būtu

128būtiski lielāks nekā MAXIMA. Līdz ar to apvienošanās rezultātā

129nostiprināsies arī RIMI tirgus pozīcija konkrētajā tirgū. Ņemot

130vērā RIMI un MAXIMA tirgus pozīcijas un būtiskās priekšrocības

131mazumtirdzniecības tirgū kopumā, tas visticamāk radīs barjeras

132citu konkurentu ienākšanai definētajā konkrētajā tirgū.

13345 Līdz ar to secināms, ka, ņemot vērā konkrētajā tirgū esošo

134tirgus dalībnieku skaitu, tirgus dalībnieku MAXIMA un

135"top!" darbība un savstarpējā konkurence konkrētajā

136tirgū ir nozīmīga efektīvas konkurences saglabāšanai.

137"top!" darbības izbeigšana apvienošanās rezultātā

138konkrētajā tirgū radīs būtisku konkurences samazinājumu.

13946 Tirgus daļas pēc apvienošanās darījuma īstenošanas, ja,

140neraugoties uz 44. rindkopā norādīto patērētāju izvēli, MAXIMA

141Tirdzniecības vietā spētu piesaistīt tādu pašu apjomu patērētāju

142kā "top!" zīmola veikals, norādītas Tabulā Nr. 3.

143Tabula Nr. 3

144Konkrētajā tirgū

145ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pēc

146darījuma)

147Tirdzniecības tīkls

148Tirgus

149daļa (%) pēc apgrozījuma

150RIMI

151(*)

152[80-90]

153MAXIMA

154(*)

155[10-20]

156"top!"

1570

158Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP

159aprēķini

16047 Apvienošanās darījuma rezultātā, MAXIMA tirgus daļa (pēc

161apgrozījuma) būtu (*) [10-20]%, kas ir par (*) [0-10]

162procentpunktiem lielāka, salīdzinot ar MAXIMA tirgus daļu pirms

163apvienošanās. Savukārt "top!" zīmola veikals konkrētajā

164tirgū pārstātu pastāvēt, kā rezultātā konkrētajā tirgū darbību

165turpinātu divi ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus

166dalībnieki. Pat, ja MAXIMA pārņemtu "top!" zīmola

167veikala tirgus daļu, tas neradītu efektīvu konkurenci konkrētajā

168tirgū, pretstatā konkurences samazinājumam.

16948 Apvienošanās darījuma īstenošanas rezultātā konkrētajā

170tirgū samazināsies ikdienas patēriņa preču mazumtirgotāju

171konkurējošu veikalu skaits un, ievērojot KP patērētāju aptaujas

172datus, palielinātos vai vismaz saglabātos RIMI būtiskā tirgus

173daļa. Papildu augstajai tirgus koncentrācijai, jānorāda, ka

174pastāv vairāki būtiski šķēršļi (skat. 5. un 6. apakšnodaļu), kas

175ietekmē patērētāju pārorientēšanās iespējas un jaunu tirgus

176dalībnieku iekļūšanu Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā

177tirgū, tādējādi ierobežojot citu ikdienas patēriņa preču

178mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku (piemēram, zīmolu

179"top!", ELVI, LaTS u.c.) spēju efektīvi konkurēt ar

180vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un RIMI.