9. pants

1Maksas televīzijas izplatīšanas

2mazumtirdzniecības tirgus

377 Saskaņā ar SPRK sniegto informāciju televīzijas

4izplatīšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā sniedz

534 elektronisko sakaru komersanti. Kopējais abonentu skaits 2018.

6gadā bija 655 348, savukārt ieņēmumu apjoms - (*) EUR.

7Informācija par televīzijas pakalpojumu mazumtirgotājiem apkopta

8Tabulā Nr. 3

9Tabula Nr. 3

10Maksas

11televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku

12tirgus daļas 2017. un 2018. gadā

13Elektronisko sakaru komersants

14Tirgus daļa pēc apgrozījuma (EUR)

15Tirgus daļa pēc abonentu skaita

162017. gads

172018. gads

182017. gads

192018. gads

20SIA

21"Tet"

22(*) [60-70]%

23(*) [50-60]%

24(*) [50-60]%

25(*) [50-60]%

26SIA

27"Baltcom"

28(*) [10-20]%

29(*) [10-20]%

30(*) [10-20]%

31(*) [10-20]%

32AS

33TV Play Baltics Latvijas filiāle

34(*) [10-20]%

35(*) [10-20]%

36(*) [1-10]%

37(*) [1-10]%

38AS

39"BALTICOM"

40(*) [1-10]%

41(*) [1-10]%

42(*) [1-10]%

43(*) [1-10]%

44SIA "DAUTKOM TV"

45(*) [1-10]%

46(*) [1-10]%

47(*) [1-10]%

48(*) [1-10]%

49SIA

50"Latvijas Mobilais Telefons"

51(*) [<1]%

52(*) [1-10]%

53(*) [1-10]%

54(*) [1-10]%

55SIA "LIVAS KTV"

56(*) [<1]%

57(*) [1-10]%

58(*) [1-10]%

59(*) [1-10]%

60Pārējie tirgus dalībnieki

61(*) [1-10]%

62(*) [1-10]%

63(*) [1-10]%

64(*) [1-10]%

65Avots: SPRK sniegtā informācija, KP aprēķini

6678 Saskaņā ar Tabulā Nr. 3 apkopoto informāciju secināms, ka

67tirgus līderis ir Tet, kura tirgus daļa 2018. gadā pēc

68apgrozījuma ir aptuveni (*) [50-60]% un pēc abonentu skaita - (*)

69[50-60]%. Tam seko abi apvienošanās dalībnieki - Baltcom un Bite

70grupas uzņēmums TV Play Baltics, kuru tirgus daļas pēc

71apgrozījuma 2018. gadā ir (*) [10-20]% un (*) [10-20]%, savukārt

72pēc abonentu skaita - (*) [10-20]% un (*) [1-10]%.

7379 Tādējādi apvienošanās dalībnieku tirgus daļa pēc

74apvienošanās būs aptuveni (*) [20-30]% (pēc apgrozījuma) un (*)

75[20-30]% (pēc abonentu skaita). Tāpat prognozējams, ka pēc

76apvienošanās darījuma īstenošanas Tet tirgus daļa ietekmētajā

77tirgū būs (*) lielāka kā Bite. Savukārt apvienotā Bite uzņēmuma

78tirgus daļa būs (*) lielāka kā tuvākā sekotāja - Balticom.

7980 Lai padziļināti izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā

80tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par

81konkurences attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot

82Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši

83pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda tirgus

84koncentrācijas līmeni un var palīdzēt novērtēt konkurences

85situāciju tirgū. Atbilstoši Horizontālajām Pamatnostādnēm HHI zem

861000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

87norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

88uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

89koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

90ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

91pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

92koncentrācija - 150.

93Koncentrācijas

94līmeņa izmaiņas ietekmētajā tirgū

95Gads

962017

972018

98HHI

99pirms darījuma

1003505

1013317

102HHI pēc darījuma

1033581

104HHI pieaugums

105264

10681 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku abonentu

107skaita pārsniedz rādītāju 2000, kas norāda uz īpaši augstu

108koncentrāciju tirgū. Ņemot vērā tirgus dalībnieku tirgus daļu

109rādītājus, pēc apvienošanās HHI būs augstāks par 2000, bet HHI

110pieaugums jeb deltas koeficients ir 264, kas rada bažas par

111apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū.

11282 Ievērojot minēto, KP arī padziļināti analizēja apvienošanās

113dalībnieku apgrozījuma un abonentu skaita dinamiku laika periodā

114no 2016. līdz 2019. gadam, kas apkopota Tabulā Nr.

1154.41

116Tabula Nr. 4

117Apvienošanās

118dalībnieku abonentu skaits un apgrozījums (EUR bez PVN) (2016. -

1192019. gads)

1202016

1212017

1222018

1232019

124TV Play

125Baltics

126DTH

127Apgrozījums

128(*)

129(*)

130(*)

131(*)

132Abonentu skaits

133(*)

134(*)

135(*)

136(*)

137OTT

138Apgrozījums

139(*)

140(*)

141(*)

142(*)

143Abonentu skaits

144(*)

145(*)

146(*)

147(*)

148Kopā

149Apgrozījums

150(*)

151(*)

152(*)

153(*)

154Abonentu skaits

155(*)

156(*)

157(*)

158(*)

159Baltcom

160Kabeļ-televīzija

161Apgrozījums

162(*)

163(*)

164(*)

165(*)

166Abonentu skaits

167(*)

168(*)

169(*)

170(*)

171OTT

172Apgrozījums

173-

174-

175(*)

176(*)

177Abonentu skaits

178-

179-

180(*)

181(*)

182Kopā

183Apgrozījums

184(*)

185(*)

186(*)

187(*)

188Abonentu skaits

189(*)

190(*)

191(*)

192(*)

193Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija

19483 No Tabulā Nr. 4 apkopotās informācijas secināms, ka TV Play

195Baltics apgrozījums no televīzijas mazumtirdzniecības satelīta

196platformā ir veidojis lielāku ieņēmumu apjomu, neraugoties uz to,

197ka abonentu skaits, salīdzinot ar Baltcom, ir vairāk kā (*)

198mazāks.

19984 Bite grupas uzņēmums TV Play Baltics līdz šim darbojies kā

200televīzijas mazumtirgotājs un izplatījis televīzijas programmas

201satelīta tīklā42 visā Latvijas teritorijā, tomēr tas

202nav darbojies televīzijas izplatīšanā, izmantojot populārākās

203tehnoloģijas. Baltcom sniedz televīzijas pakalpojumus ciparu

204(DTV), analogā (ATV) un interneta protokola (IPTV), kā arī 2018.

205gada nogalē uzsācis sniegt OTT tehnoloģijā.

20685 Ziņojumā norādīts, ka satelīta platformas televīzija zaudē

207savu popularitāti lietotāju vidū, ko apstiprina Tabulā Nr. 4

208apkopotā informācija. Tāpat Ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā

209televīzijas satura un interneta tirgus attīstību, ar klasiskās

210maksas televīzijas pakalpojumiem aizvien vairāk konkurē OTT

211pakalpojumi, kas spēj piedāvāt kvalitatīvu saturu klientiem ērtā

212vietā. Piemēram, Tet ir publiski paudis, ka izaugsmi piedzīvojusi

213Shortcut lietotne, kam 2019. gada izskaņā bijis divas reizes

214lielāks klientu skaits nekā 2018. gadā. Saskaņā ar publiski

215pieejamo informāciju Tet ir saglabājis līderību Latvijas un arī

216pasaules straumēšanas pakalpojumu vidū, tostarp apsteidzot vienu

217no pasaulē zināmākajiem zīmoliem

218"Netflix".43

21986 Iepriekš minēto par OTT platformu augošo popularitāti

220apstiprina Tabulā Nr. 4 apkopotā informācija, jo ik gadu pieaug

221abonentu skaits un apgrozījums, ko nodrošina TV Play Baltics OTT

222pakalpojums. Jāatzīmē, ka Bite 2019. gada nogalē nāca klajā ar

223jaunu televīzijas produktu - Go3.44 Bite norāda, ka

224Go3 ir uzlabota un papildināta TV Play Premium pakalpojuma

225versija, kas tiek piedāvāta visiem interesentiem Latvijā. Go3 ir

226straumēšanas (OTT) pakalpojums interneta vidē. Tas ietver gan

227saturu pēc pieprasījuma (filmas, seriāli, raidījumi, TV arhīvs),

228gan lineāro saturu (kopumā 39 televīzijas programmas). Vienlaikus

229Bite norāda, ka, salīdzinot ar TVPlay Premium piedāvājumu,

230pakalpojums papildināts ar lineāro saturu (televīzijas

231programmām), pieeja pakalpojumam caur mazajiem ekrāniem un

232interneta vietnēm papildināta ar piekļuvi izmantojot dekoderu un

233SMART TV aplikācijas, kā arī tiek nodrošināta piekļuve bezsaistes

234režīmā.

23587 Tomēr, neraugoties uz tehnoloģiju attīstību un jauninājumu

236(piemēram, jau iepriekš minētās OTT platformas) augošo

237popularitāti45, "klasiskā" televīzija

238Latvijas patērētājiem joprojām ir populāra. Saskaņā ar SPRK

239apkopoto informāciju 2018. gadā lielāko īpatsvaru pēc televīzijas

240tehnoloģijas veido IPTV un kabeļtelevīzija - aptuveni 77% no

241kopējā televīzijas pieslēgumu skaita.46

24288 Līdz ar to secināms, ka Bite apvienošanās rezultātā iegūs

243stabilu maksas televīzijas mazumtirgotāju, kura rīcībā ir pašlaik

244populārākās televīzijas tehnoloģijas un stabils klientu loks Rīgā

245un citās Latvijas pilsētās.

24689 Vērtējot galvenokārt no tirgus koncentrācijas aspekta,

247pirmšķietami secināms, ka apvienošanās varētu ietekmēt konkurenci

248ietekmētajā tirgū. Vistiešākā apvienošanās ietekme būs

249konkurences zaudēšana apvienošanās dalībnieku starpā. Tomēr, lai

250novērtētu, vai minētā apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt

251konkurenci, papildus ir jāņem vērā arī citi tirgū pastāvošie

252faktori.

25390 Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir tirgū pastāvošās

254ienākšanas barjeras. LMT 2016. gadā uzsāka LMT Mājas

255viedtelevīzijas pakalpojumu piedāvāšanu patērētājiem. Vienlaikus

256no Tabulā Nr. 3 apkopotās informācijas secināms, ka 2 gadu laikā

257LMT ir spējis piesaistīt aptuveni (*)[1-10] % no maksas

258televīzijas abonentiem. LMT ienākšana tirgū liecina par to, ka

259jauniem tirgus dalībniekiem ir iespējams ienākt konkrētajā tirgū

260un piesaistīt patērētājus.

26191 Tirgus dalībnieku viedoklis par apvienošanās ietekmi

262ietekmētajā tirgū saistītas jau ar iepriekš 72. rindkopā minēto -

263Bite potenciālu nākotnē patērētājiem piedāvāt plašu pakalpojumu

264komplektu, apvienojot pakalpojumus gan fiksētā, gan mobilā tīklā,

265kā rezultātā apvienošanās rezultātā tiktu radītas paaugstinātas

266konkurences priekšrocības pret citiem pakalpojumu

267sniedzējiem.

26892 KP ieskatā, lai gan apvienojas maksas televīzijas

269izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, kuru pozīcijas

270ietekmētajā tirgū ir līdzīgas (2. un 3. lielākais tirgus

271dalībnieks), tomēr tirgū darbojas Tet, kura tirgus daļa arī pēc

272apvienošanās darījuma īstenošanas būs vairāk kā (*) lielāka kā

273Bite. Izvērtējot konkurences apstākļus maksas televīzijas tirgū,

274KP secina, ka, lai arī apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus

275dalībnieka tirgus daļa pieaugs un tirgus ir augsti koncentrēts,

276patērētājiem ir citi maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēji,

277kas spēs radīt konkurences spiedienu uz Bite pēc

278apvienošanās.

27993 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildu iegūto informāciju,

280KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās

281dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta

282konkurence maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības

283tirgū Latvijas Republikas teritorijā.