Par tirgus dalībnieku apvienošanos 9. pants

Maksas televīzijas izplatīšanas

mazumtirdzniecības tirgus

77 Saskaņā ar SPRK sniegto informāciju televīzijas

izplatīšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā sniedz

34 elektronisko sakaru komersanti. Kopējais abonentu skaits 2018.

gadā bija 655 348, savukārt ieņēmumu apjoms - (*) EUR.

Informācija par televīzijas pakalpojumu mazumtirgotājiem apkopta

Tabulā Nr. 3

Tabula Nr. 3

Maksas

televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku

tirgus daļas 2017. un 2018. gadā

Elektronisko sakaru komersants

Tirgus daļa pēc apgrozījuma (EUR)

Tirgus daļa pēc abonentu skaita

2017. gads

2018. gads

2017. gads

2018. gads

SIA

"Tet"

(*) [60-70]%

(*) [50-60]%

SIA

"Baltcom"

(*) [10-20]%

TV Play Baltics Latvijas filiāle

(*) [10-20]%

(*) [1-10]%

"BALTICOM"

(*) [1-10]%

SIA "DAUTKOM TV"

(*) [1-10]%

SIA

"Latvijas Mobilais Telefons"

(*) [<1]%

(*) [1-10]%

SIA "LIVAS KTV"

(*) [<1]%

(*) [1-10]%

Pārējie tirgus dalībnieki

(*) [1-10]%

Avots: SPRK sniegtā informācija, KP aprēķini

78 Saskaņā ar Tabulā Nr. 3 apkopoto informāciju secināms, ka

tirgus līderis ir Tet, kura tirgus daļa 2018. gadā pēc

apgrozījuma ir aptuveni (*) [50-60]% un pēc abonentu skaita - (*)

[50-60]%. Tam seko abi apvienošanās dalībnieki - Baltcom un Bite

grupas uzņēmums TV Play Baltics, kuru tirgus daļas pēc

apgrozījuma 2018. gadā ir (*) [10-20]% un (*) [10-20]%, savukārt

pēc abonentu skaita - (*) [10-20]% un (*) [1-10]%.

79 Tādējādi apvienošanās dalībnieku tirgus daļa pēc

apvienošanās būs aptuveni (*) [20-30]% (pēc apgrozījuma) un (*)

[20-30]% (pēc abonentu skaita). Tāpat prognozējams, ka pēc

apvienošanās darījuma īstenošanas Tet tirgus daļa ietekmētajā

tirgū būs (*) lielāka kā Bite. Savukārt apvienotā Bite uzņēmuma

tirgus daļa būs (*) lielāka kā tuvākā sekotāja - Balticom.

80 Lai padziļināti izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā

tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par

konkurences attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot

Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši

pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda tirgus

koncentrācijas līmeni un var palīdzēt novērtēt konkurences

situāciju tirgū. Atbilstoši Horizontālajām Pamatnostādnēm HHI zem

1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000

norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda

uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja

koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi

ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums

pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta

koncentrācija - 150.

Koncentrācijas

līmeņa izmaiņas ietekmētajā tirgū

Gads

2017

2018

HHI

pirms darījuma

3505

3317

HHI pēc darījuma

3581

HHI pieaugums

264

81 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku abonentu

skaita pārsniedz rādītāju 2000, kas norāda uz īpaši augstu

koncentrāciju tirgū. Ņemot vērā tirgus dalībnieku tirgus daļu

rādītājus, pēc apvienošanās HHI būs augstāks par 2000, bet HHI

pieaugums jeb deltas koeficients ir 264, kas rada bažas par

apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū.

82 Ievērojot minēto, KP arī padziļināti analizēja apvienošanās

dalībnieku apgrozījuma un abonentu skaita dinamiku laika periodā

no 2016. līdz 2019. gadam, kas apkopota Tabulā Nr.

4.41

Tabula Nr. 4

Apvienošanās

dalībnieku abonentu skaits un apgrozījums (EUR bez PVN) (2016. -

2019. gads)

2016

2017

2018

2019

TV Play

Baltics

DTH

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

OTT

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

Kopā

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

Baltcom

Kabeļ-televīzija

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

OTT

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

Kopā

Apgrozījums

(*)

Abonentu skaits

(*)

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija

83 No Tabulā Nr. 4 apkopotās informācijas secināms, ka TV Play

Baltics apgrozījums no televīzijas mazumtirdzniecības satelīta

platformā ir veidojis lielāku ieņēmumu apjomu, neraugoties uz to,

ka abonentu skaits, salīdzinot ar Baltcom, ir vairāk kā (*)

mazāks.

84 Bite grupas uzņēmums TV Play Baltics līdz šim darbojies kā

televīzijas mazumtirgotājs un izplatījis televīzijas programmas

satelīta tīklā42 visā Latvijas teritorijā, tomēr tas

nav darbojies televīzijas izplatīšanā, izmantojot populārākās

tehnoloģijas. Baltcom sniedz televīzijas pakalpojumus ciparu

(DTV), analogā (ATV) un interneta protokola (IPTV), kā arī 2018.

gada nogalē uzsācis sniegt OTT tehnoloģijā.

85 Ziņojumā norādīts, ka satelīta platformas televīzija zaudē

savu popularitāti lietotāju vidū, ko apstiprina Tabulā Nr. 4

apkopotā informācija. Tāpat Ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā

televīzijas satura un interneta tirgus attīstību, ar klasiskās

maksas televīzijas pakalpojumiem aizvien vairāk konkurē OTT

pakalpojumi, kas spēj piedāvāt kvalitatīvu saturu klientiem ērtā

vietā. Piemēram, Tet ir publiski paudis, ka izaugsmi piedzīvojusi

Shortcut lietotne, kam 2019. gada izskaņā bijis divas reizes

lielāks klientu skaits nekā 2018. gadā. Saskaņā ar publiski

pieejamo informāciju Tet ir saglabājis līderību Latvijas un arī

pasaules straumēšanas pakalpojumu vidū, tostarp apsteidzot vienu

no pasaulē zināmākajiem zīmoliem

"Netflix".43

86 Iepriekš minēto par OTT platformu augošo popularitāti

apstiprina Tabulā Nr. 4 apkopotā informācija, jo ik gadu pieaug

abonentu skaits un apgrozījums, ko nodrošina TV Play Baltics OTT

pakalpojums. Jāatzīmē, ka Bite 2019. gada nogalē nāca klajā ar

jaunu televīzijas produktu - Go3.44 Bite norāda, ka

Go3 ir uzlabota un papildināta TV Play Premium pakalpojuma

versija, kas tiek piedāvāta visiem interesentiem Latvijā. Go3 ir

straumēšanas (OTT) pakalpojums interneta vidē. Tas ietver gan

saturu pēc pieprasījuma (filmas, seriāli, raidījumi, TV arhīvs),

gan lineāro saturu (kopumā 39 televīzijas programmas). Vienlaikus

Bite norāda, ka, salīdzinot ar TVPlay Premium piedāvājumu,

pakalpojums papildināts ar lineāro saturu (televīzijas

programmām), pieeja pakalpojumam caur mazajiem ekrāniem un

interneta vietnēm papildināta ar piekļuvi izmantojot dekoderu un

SMART TV aplikācijas, kā arī tiek nodrošināta piekļuve bezsaistes

režīmā.

87 Tomēr, neraugoties uz tehnoloģiju attīstību un jauninājumu

(piemēram, jau iepriekš minētās OTT platformas) augošo

popularitāti45, "klasiskā" televīzija

Latvijas patērētājiem joprojām ir populāra. Saskaņā ar SPRK

apkopoto informāciju 2018. gadā lielāko īpatsvaru pēc televīzijas

tehnoloģijas veido IPTV un kabeļtelevīzija - aptuveni 77% no

kopējā televīzijas pieslēgumu skaita.46

88 Līdz ar to secināms, ka Bite apvienošanās rezultātā iegūs

stabilu maksas televīzijas mazumtirgotāju, kura rīcībā ir pašlaik

populārākās televīzijas tehnoloģijas un stabils klientu loks Rīgā

un citās Latvijas pilsētās.

89 Vērtējot galvenokārt no tirgus koncentrācijas aspekta,

pirmšķietami secināms, ka apvienošanās varētu ietekmēt konkurenci

ietekmētajā tirgū. Vistiešākā apvienošanās ietekme būs

konkurences zaudēšana apvienošanās dalībnieku starpā. Tomēr, lai

novērtētu, vai minētā apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt

konkurenci, papildus ir jāņem vērā arī citi tirgū pastāvošie

faktori.

90 Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir tirgū pastāvošās

ienākšanas barjeras. LMT 2016. gadā uzsāka LMT Mājas

viedtelevīzijas pakalpojumu piedāvāšanu patērētājiem. Vienlaikus

no Tabulā Nr. 3 apkopotās informācijas secināms, ka 2 gadu laikā

LMT ir spējis piesaistīt aptuveni (*)[1-10] % no maksas

televīzijas abonentiem. LMT ienākšana tirgū liecina par to, ka

jauniem tirgus dalībniekiem ir iespējams ienākt konkrētajā tirgū

un piesaistīt patērētājus.

91 Tirgus dalībnieku viedoklis par apvienošanās ietekmi

ietekmētajā tirgū saistītas jau ar iepriekš 72. rindkopā minēto -

Bite potenciālu nākotnē patērētājiem piedāvāt plašu pakalpojumu

komplektu, apvienojot pakalpojumus gan fiksētā, gan mobilā tīklā,

kā rezultātā apvienošanās rezultātā tiktu radītas paaugstinātas

konkurences priekšrocības pret citiem pakalpojumu

sniedzējiem.

92 KP ieskatā, lai gan apvienojas maksas televīzijas

izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, kuru pozīcijas

ietekmētajā tirgū ir līdzīgas (2. un 3. lielākais tirgus

dalībnieks), tomēr tirgū darbojas Tet, kura tirgus daļa arī pēc

apvienošanās darījuma īstenošanas būs vairāk kā (*) lielāka kā

Bite. Izvērtējot konkurences apstākļus maksas televīzijas tirgū,

KP secina, ka, lai arī apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus

dalībnieka tirgus daļa pieaugs un tirgus ir augsti koncentrēts,

patērētājiem ir citi maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēji,

kas spēs radīt konkurences spiedienu uz Bite pēc

apvienošanās.

93 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildu iegūto informāciju,

KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās

dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta

konkurence maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības

tirgū Latvijas Republikas teritorijā.