7. pants

Klientu iepirkuma vara, to spēja

mainīt BA pakalpojuma sniedzējus

117 Lietas izpētē tika iegūta detalizēta informācija par

apvienošanās dalībnieku klientu komerciālo nozīmīgumu un klientu

spēju mainīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju.

7.1. Klientu iepirkuma vara

118 Ne tikai konkurenti īsteno konkurences spiedienu uz

piegādātāju, bet to var radīt arī pakalpojuma ņēmēji, konkrētajā

gadījumā - uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams atbrīvoties no

būvniecības atkritumiem. Pat uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām

nevar pēc apvienošanās būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo

īpaši, darbojoties lielā mērā neatkarīgi no saviem klientiem

(pakalpojuma ņēmējiem), ja tiem ir kompensējoša pirktspēja.

Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot kā

pakalpojuma ņēmēja spēja komerciālās sarunās panākt vienošanos ar

pārdevēju (pakalpojuma sniedzēju), kuras pamatā ir klienta

(pakalpojuma ņēmēja) lielums, komerciālais nozīmīgums un spēja

pārorientēties uz alternatīviem piegādātājiem (pakalpojuma

sniedzējiem).55

119 Ņemot vērā EK praksi, klienta vara ir ņemama vērā tikai

gadījumos, kad apvienošanās notiek vidēji un augsti koncentrētos

tirgos, vai saistībā ar citiem apstākļiem, kas ierobežo apvienoto

uzņēmumu.56 EK lēmumos par klienta varu vērtē četrus

faktorus:

1) vai pastāv būtiskas, pastāvīgas alternatīvas vai klients

var izteikt ticamus draudus;

2) vai klientam ir iniciatīva darboties;

3) vai klienta vara izlīdzinās ar līdzīgu vai lielāku

apvienotā uzņēmuma varu;

4) kāda ir mazāko klientu loma.

120 Lai noteiktu, vai pakalpojuma ņēmējiem varētu būt

iepirkuma vara, Lietas izpētes laikā tika vērtēts, cik lielu

īpatsvaru apvienošanās dalībnieku apgrozījumā sastāda tā lielākie

klienti. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka

pieprasījuma puse sastāv no daudziem klientiem, kuru īpatsvars

RSC Noma un Clean R kopīgajā apgrozījumā ir salīdzinoši neliels.

RSC Noma lielākie klienti 2021. gadā bija SIA "NEWCOM

Construction", SIA "Merks", SIA "Bonava

Latvija", SIA "Velve", SIA "PRO DEV",

SIA "Torensberg", SIA "Abora", u.c., kuru

katra atsevišķais īpatsvars RSC Noma apgrozījumā nesasniedza (*)

[5-10] %.

121 Clean R 2021. gadā lielākie klienti bija SIA

"KRONOSPAN Riga", AS "KESKO SENUKAI LATVIA",

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru katra atsevišķais īpatsvars

Clean R apgrozījumā 2021. gadā nesasniedza (*) [5-10]

%.57

122 Izvērtējot minēto informāciju, tika secināts, ka

pieprasījuma puse ir sadrumstalota, katra atsevišķā klienta

(pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā

salīdzinoši zems.

123 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka ir strauji

palielinājies pieprasījums pēc pakalpojuma, kas ļauj šķirot un

sasmalcināt būvniecības atkritumus uz vietas būvlaukumos. Ņemot

vērā, ka konteiners tīram materiālam (kokam, betonam) ir par

izdevīgāku cenu, tad šobrīd vērojams to būvniecības uzņēmumu

pieaugums, kas gatavi būvniecības atkritumus šķirot. Tādējādi

klientiem ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot

būvniecības atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams.

7.2. Klientu spēja mainīt BA

apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējus

124 KP norāda, ka BA apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējam -

celtniecības uzņēmumiem un citiem industriālajiem klientiem ir

vara, ja tiem ir pieejami alternatīvi BA apsaimniekošanas

pakalpojumu sniedzēji. Šī alternatīva ir jāmeklē konkrētā tirgus

robežās.

125 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija aptuveni no

30 apvienošanās dalībnieku klientiem. Informācija liecina, ka

vairāki aptaujātie uzņēmumi var atrast alternatīvu apvienošanās

dalībnieku sniegtajam BA apsaimniekošanas pakalpojumiem, bet ir

daļa uzņēmumu, kuri ir norādījuši, ka aizvietojamība varētu būt

problemātiska. Tā aptuveni 10 aptaujātie uzņēmumi ir norādījuši,

ka apvienošanās dalībnieku sniegto BA apsaimniekošanas

pakalpojumu nevar aizvietot, to aizvietošana ir sarežģīta, jo

mazs pakalpojuma piedāvājums, teorētiski var aizvietot, jo

atkritumu apsaimniekošanas tirgū ir citi dalībnieki, bet faktiski

viņu kapacitāte, iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai

nodrošinātu pakalpojumu. Vēl uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R

un RSC Noma sniegto pakalpojumu saistībā ar būvniecības atkritumu

apsaimniekošanu lielajos apjomos nav iespējams aizvietot ar citu

uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem gadījumā, ja vienlaicīgi

pakalpojuma sniedzējam ir jāapsaimnieko vairāki objekti, tad

jāizvērtē iespēja piesaistīt citus pakalpojuma sniedzējus. Vēl

apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka pakalpojuma

sniedzēja RSC Noma aizvietošana varētu būt sarežģīta, jo citu

pakalpojumu sniedzēju piedāvātās cenas un līguma noteikumi nav

tik apmierinoši.

126 Savukārt aptuveni 20 uzņēmumi ir norādījuši, ka var

aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos pakalpojumus ar to

konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem. Šo uzņēmumu skaitā ir gan

lieli būvniecības uzņēmumi, gan salīdzinoši nelieli uzņēmumi.

Minētie uzņēmumi kā apvienošanās dalībnieku aizstājējus ir

norādījuši SIA "Lautus", SIA "NIKA MI", SIA

"Eco Baltia vide", SIA "Ljana", SIA

"Būvgružu pārstrāde", SIA "Ekobāze Latvija".

No minētajiem uzņēmumiem tikai SIA "NIKA MI" ir vērā

ņemama tirgus daļa 2022. gadā - ap (*) [10-20] % (uzņēmuma tirgus

daļa ir būtiski palielinājusies 2022. gadā). SIA "Būvgružu

pārstrāde" tirgus daļa 2022. gadā ir (*) [5-10] %, SIA

"Ljana" tirgus daļa ir ap (*) [1-5] %, SIA

"Lautus" - (*) [1-5] %, SIA "Ekobāze Latvija"

- (*) [1-5] %, bet SIA "Eco Baltia vide" tirgus daļa ir

nenozīmīga.

127 Izvērtējot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju par

to, vai var aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos

pakalpojumus ar to konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem, var

secināt, ka salīdzinoši mazajiem pakalpojuma ņēmējiem ir izvēle

starp vairākiem BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem.

Problēma, iespējams, radīsies saistībā ar dažiem lielajiem (pēc

būvniecības atkritumu apjoma) apvienošanās dalībnieku klientiem,

kuri ir norādījuši, ka abu iepriekš minēto uzņēmumu apvienošana

būtiski samazina konkurences iespējas un izvēle kļūst stipri

ierobežotāka. Apvienošanās dalībnieku konkurentu kapacitāte

(galvenokārt tehnikas un iekārtu nodrošinājums) īstermiņā,

iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai nodrošinātu pakalpojumu,

taču tā var būtiski mainīties ilgtermiņā.

128 Lietā ir iegūts apvienošanās dalībnieku klientu viedoklis

par konkrēto apvienošanās darījumu. Izvērtējot Lietas izpētē

iegūto informāciju, var secināt, ka uzņēmumi ir snieguši

atšķirīgu viedokli par Clean R un RSC Noma apvienošanās ietekmi

uz konkurences apstākļiem Lietā definētajā konkrētajā tirgū. Daļa

uzņēmumu ir norādījusi, ka nesaskata riskus, kuri varētu rasties

apvienošanās rezultātā. Turklāt ir pieejami arī citi līdzvērtīgi

BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēji. Vienlaicīgi daudzi

uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R un RSC Noma apvienošanās

varētu izraisīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas

palielināšanos, šī pakalpojuma sniegšanas kvalitātes

samazināšanos un izvēles iespēju samazināšanos konkursos.

129 Izvērtējot šajā nodaļā apkopoto informāciju, var secināt,

ka būtiska daļa no aptaujātajiem klientiem ir norādījusi uz

iespējamo apvienošanās dalībnieku sniegto pakalpojumu

aizvietojamību ar citu konkrētajā tirgū strādājošo uzņēmumu

pakalpojumiem.