Par tirgus dalībnieku apvienošanos 8. pants

Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu konkurētspēja

un spēja palielināt piedāvājumu

130 Ziņojumā ir norādīts, ka pēc būvniecības atkritumu

konteinera savākšanas no klienta konteiners ar tajā esošajiem

būvniecības atkritumi ir jānogādā būvgružu pārstrādei,

reģenerācijai vai apglabāšanai komersantam, kam ir izsniegta

attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Lai veiktu šīs

darbības, uzņēmumiem ir nepieciešamas speciālas mašīnas,

konteineri, būtiski ir arī nodrošināt vietu, kur sašķirot un

pārstrādāt būvniecības atkritumus, izmantojot atbilstošās

iekārtas un transporta līdzekļus, kuri ir uzņēmuma īpašumā vai

var tikt arī iznomāti. Lietā iegūtā informācija liecina, ka

tirgus dalībnieku konkurētspēju nākotnē visatbilstošāk nosaka

nevis vēsturiskās tirgus daļas, bet gan to rīcībā esošā

šķirošanas un pārstrādes laukuma kapacitāte, kā arī to

tehnoloģiskais nodrošinājums (tā izmantošanas intensitāte un

ražīgums). Tāpēc Lietas izpētes laikā šis aspekts tika detalizēti

vērtēts, lai noteiktu, vai tirgus dalībniekiem ir pieejama brīva

un neizmantota kapacitāte, kas ļautu tiem palielināt piedāvājumu

konkrētajā tirgū un tādējādi veiksmīgi konkurēt ar apvienoto

tirgus dalībnieku.

8.1. Atkritumu laukumi

131 Atkritumu šķirošanas/pārstrādes laukumi parasti tiek

izvietoti nožogotā teritorijā, piemēram, attiecīgo zemes gabalu

ierobežojot ar augstu betona žogu. Lai mazinātu trokšņus un

putekļu izplatīšanos gar uzņēmuma teritorijas daļu, šādiem

laukumiem var tikt izveidots augsts zemes uzbēruma valnis.

Teritorijā tiek izveidots iebraucamais ceļš. Iebraukšana,

izbraukšana un pārvietošanās būvniecības atkritumu pieņemšanas un

šķirošanas laukuma teritorijā tiek stingri uzraudzīta un

kontrolēta. To parasti pārrauga gan teritorijas pārzinis, gan arī

videonovērošanas sistēma. Būvniecības atkritumu izkraušanas un to

šķirošanas laukumiem tiek izveidota cietā seguma pamatne. Cietā

seguma laukumu ir nepieciešams aprīkot ar lietus ūdens infiltrāta

savākšanas sistēmu. Savākto infiltrātu var izmantot būvgružu

mitrināšanai, jo dažkārt sausā laikā būvniecības atkritumi tiek

mitrināti, lai novērstu putekļu izplatīšanos gaisā.

132 Būvniecības atkritumi pēc to nogādāšanas šķirošanas

laukumos ar dažādu iekārtu palīdzību (sijātājiem, smalcinātājiem,

vibrokaskādēm, traktortehniku) un ar cilvēku roku darbu tiek

sadalīti vairākās frakcijās. Daļa sašķiroto atkritumu tiek

sasmalcināti un citādi pārstrādāti, un šie materiāli tiek

atkārtoti izmantoti.

133 Izvērtējot Lietas izpētē iegūto informāciju, jāsecina, ka

gandrīz visiem lielākajiem tirgus dalībniekiem ir savi

būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukumi, vai arī

tie 2022. un 2023. gada laikā tiks izveidoti. Izņēmums attiecībā

uz būtiskākajiem tirgus dalībniekiem ir SIA "Ljana" un

SIA "RB Namnieks", kuriem nav šāda laukuma.

134 Vērtējot minēto laukumu jaudu, var secināt, ka tā Clean R

pēc rūpnīcas "Nomales" rekonstrukcijas pabeigšanas būs

lielāka nekā citiem tirgus dalībniekiem. Lietas izpētē iegūtā

informācija liecina, ka RSC Noma izmanto SIA "Eko

Serviss" BA šķirošanas un pārstrādes laukumu, piegādājot tam

būtisku daļu no piegādātā atkritumu apjoma. SIA "Eko

Serviss" un CleanR sniegtā informācija liecina, ka RSC Noma

turpinās izmantot šo laukumu arī pēc apvienošanās procesa

pabeigšanas, tomēr izšķirošu ietekme pār laukumu apvienošanās

rezultātā CleanR neiegūs (apvienošanās nepalielinās CleanR

laukumu kapacitāti).

135 SIA "G2.LV" ir pārtraukusi uz laiku darbību

tirgū un veido jaunu BA šķirošanas laukumu. Darbību konkrētajā

tirgū 2022. gadā aktīvi uzsāka SIA "Ekobaze Latvia".

Vēl 2023. gadā jaunu BA šķirošanas laukumu atvērs arī SIA

"Eco Baltija Vide".

136 Lietas izpētes laikā KP vērtēja, cik lielā apjomā konkrētā

tirgus dalībnieki izmanto savā rīcībā esošos BA šķirošanas un

pārstrādes laukumus, izpētes laikā tika ņemta vērā arī

informācija par laukumiem, kas tiks atvērti vai rekonstruēti

šogad un 2023. gadā. Informācija par 2021. gadu ir apkopota

tabulā Nr. 9.

Tabula Nr. 9

BA šķirošanas un

pārstrādes laukumu neizmantotā kapacitāte 2021. gadā

Uzņēmums

170107 un 170904 koda apjomi

atļaujā58

Saņemts

pārstrādei 2021. gadā (*)

Neizmantotā

kapacitāte (%) (*)

SIA "Getliņi

EKO"

000

(*)

10-20]

Clean R

00559

(*)

70-80]

SIA "EKO

Serviss"

600

(*)

10-20]

SIA "Ekobaze

Latvia"

889

SIA

"G2.LV"

00060

SIA "Būvgružu

pārstrāde"

500

(*)

70-80]

SIA

"Lautus"

000

(*)

80-90]

SIA "NIKA

MI"

000

(*)

80-90]

SIA

"Ekoplant"

000

(*)

90-100]

SIA "Eco Baltia

vide"

50061

(*)

90-100]

SIA "3R"

2 500

(*)

90-100]

Avots: publiski pieejamie VVD dati, KP analīze

137 Tabulā Nr. 9 iekļautā informācija un Lietas izpētē iegūtā

informācija liecina, ka gan apvienošanās dalībniekiem, gan arī

vairākiem to konkurentiem ir vai tuvākajā laikā būs brīva

būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte.

138 Līdz ar to var secināt, ka laukumu kapacitāte nav

apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas priekšrocība un

pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt pietiekošu konkurences

spiedienu, ņemot vērā kapacitātes pārpalikumu.

139 Lietas izpētes laikā no apvienošanās dalībnieku

konkurentiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk -

VTUA) un VSIA "Autotransporta direkcija" (turpmāk -

ATD) tika saņemta informācija par tirgus dalībnieku rīcībā

esošajiem transporta līdzekļiem un iekārtām.

140 Izvērtējot iegūto informāciju, var secināt, ka

apvienošanās dalībnieku rīcībā būs būtisks transporta līdzekļu un

iekārtu apjoms, kas ir daudz lielāks kā citiem konkrētā tirgus

dalībniekiem (attiecībā pret katru tirgus dalībnieku atsevišķi).

VTUA un ATD nereģistrē BA konteinerus, tāpēc informācija par

uzņēmumu rīcībā esošajiem konteineriem ir iegūta no apvienošanās

dalībniekiem, SIA "Eco Baltia vide", SIA

"G2.LV" un SIA "Ekobaze Latvija". Minētais

fakts traucē novērtēt uzņēmumu nodrošinājumu ar tehniku, bet tas

tomēr sniedz norādes par to, ka mazo tirgus dalībnieku rīcībā ir

salīdzinoši neliels tehnikas apjoms.

8.2. Apvienošanās dalībnieku

konkurentu konkurētspējas izvērtējums

141 Lietas izpētes laikā tika vērtēts, kurš no tirgus

dalībniekiem nākotnē varētu būt apvienošanās dalībnieku efektīvs

konkurents. Tika secināts, ka tirgū ir vairāki apvienošanās

dalībnieku konkurenti, kuru spēja izdarīt efektīvu spiedienu

nākotnē ir nozīmīga, turklāt tie var nodrošināt ilgtspējīgu

piegādes avotu konkrētajā tirgū.

142 Būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents ir SIA

"NIKA MI". Uzņēmums 2020. gadā vēl bija neliels

uzņēmums, bet 2021. un 2022. gadā tas ir būtiski palielinājis

savu tirgus daļu un 2022. gadā ir sasniedzis vidēja uzņēmuma

līmeni ar tirgus daļu ap (*) [10-20] %). Uzņēmuma rīcībā ir

neliels tehnikas apjoms. Tas ir piedalījies būvnieku un citu

uzņēmumu konkursos, bet SIA "NIKA MI" ir sarežģīti

sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Uzņēmums kopā ar SIA

"G2.LV" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas

tiešsaistes platformā "Zolt". Nelielais uzņēmuma rīcībā

esošais tehnikas apjoms ir faktors, kas ierobežo uzņēmuma

konkurētspēju ar apvienošanās dalībniekiem. (*).

143 Savukārt SIA "Būvgružu pārstrāde", kuras tirgus

daļa 2022. gadā ir ap (*) [5-10] %) pēc savāktā būvniecības

atkritumu apjoma ir vidēja lieluma uzņēmums, kuram ir savs

būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukums. Uzņēmuma

rīcībā ir salīdzinoši neliels tehnikas apjoms. Uzņēmums ir

piedalījies būvnieku un citu uzņēmumu konkursos, bet tam ir

sarežģīti sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Ņemot Lietas

izpētē iegūto informāciju, var secināt, ka SIA "Būvgružu

pārstrāde" sava BA šķirošanas un pārstrādes laukuma jaudu

izmanto salīdzinoši nelielā apjomā un tādējādi tam ir izaugsmes

iespējas, un uzņēmums var arī konkurēt ar apvienošanās

dalībniekiem.

144 Viens no apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir arī SIA

"Eco Baltia Vide". Pašlaik uzņēmumam ir neliela tirgus

daļa konkrētajā tirgū. Uzņēmums strādā pie jauna BA šķirošanas

laukuma izveides. Tā rīcībā ir pietiekoši liels transporta

līdzekļu un iekārtu skaits. Uzņēmums dažkārt ir sekmīgi

piedalījies iepirkuma procedūrās un uzvarējis arī apvienošanās

dalībniekus. SIA "Eco Baltia Vide" veic sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā

un Ziemeļu rajonā. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka tas

plāno būtiski palielināt savu konkurētspēju, 2023. gadā atverot

jaunu BA šķirošanas laukumu. SIA "Eco Baltia vide"

bieži piedalās dažādos konkursos, kuru ietvaros tiek meklēts BA

savācējs. Lietā iegūtā informācija liecina, ka uzņēmumu aicina

piedalīties konkursos arī aptaujātie apvienošanās dalībnieku

klienti, kuri ir norādījuši, ka tie var aizvietot apvienošanās

dalībnieku piedāvājumu ar SIA "Eco Baltia vide" sniegto

pakalpojumu. Minētie faktori šim uzņēmumam var ļaut kļūt par

konkurētspējīgu tirgus dalībnieku Lietā ietekmētajā tirgū

tuvākajā nākotnē.

145 Savukārt SIA "Ekobaze Latvia" savu darbību

uzsākusi tirgū 2022. gadā, un tai ir pašlaik trešais lielākais BA

šķirošanas laukums konkrētajā tirgū, kas norāda uz tās

ilgtspējīgu stratēģiju palielināt savu ietekmi konkrētajā tirgū.

Ziņojumā norādīts, ka šobrīd tirgū jūtams, ka arī SIA

"Ekobāze Latvia"62 vēlas paplašināt savu

tirgus daļu tieši būvniecības atkritumu konteineru jomā. Lietas

izpētē iegūtā informācija liecina, ka SIA "Ekobaze

Latvia" 2022. gada laikā konkrētajā tirgū ir sasniegusi (*)

[1-5] % lielu tirgus daļu, kas ir būtisks rezultāts. Minētais

ļauj secināt, ka uzņēmums var konkurēt ar apvienošanās

dalībniekiem. Uzņēmums ir norādījis, ka tā rīcībā ir tehniskais

nodrošinājums, kas ļaus tuvākajā laikā efektīvi piedalīties lielo

būvniecības projektu realizācijā.

146 Apvienošanās dalībnieku konkurents ir arī SIA "G2.

LV" (tirgus daļa - (*) [1-5] %). Uzņēmumam pašlaik nav sava

laukuma, bet tas tiek veidots Ropažu pagastā, kurā paredzēts

veikt šķirošanu, drupināšanu, šķeldošanu un veikt jaunu

izstrādājumu ražošanu no iegūtajiem materiāliem.63 SIA

"G2. LV" ir salīdzinoši plašs BA apsaimniekošanai

nepieciešamais tehnikas apjoms. Uzņēmums kopā ar SIA "NIKA

MI" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas platformā

"Zolt", piedāvājot izmantot BA konteinerus. Uzņēmuma

tehniskais nodrošinājums un jaunais BA šķirošanas laukums varētu

ļaut šim uzņēmumam salīdzinoši veiksmīgi konkurēt ar apvienošanās

dalībniekiem.

147 Ievērojot iepriekš minēto informāciju, var secināt, ka

uzņēmumi, kuri var konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem, ir SIA

"Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA

"Būvgružu pārstrāde", SIA "Eco Baltia vide"

un SIA "G2. LV".

148 Vēl konkrētajā tirgū darbojas nelieli tirgus dalībnieki -

SIA "Ljana", SIA "AIVUS", SIA "MOSK

1", SIA "Eko Laks" un IK "X- Team", kuri

var konkurēt par neliela apjoma pasūtījumiem.

149 Apvienotajiem uzņēmumiem var nebūt būtiska ietekme tirgū

konkurences ierobežojumu, ko rada faktiskie konkurenti, dēļ.

Apvienošanās būtiski nekavēs efektīvu konkurenci, ja mēģinājumu

apvienotajiem uzņēmumiem rentabli celt cenas (vai samazināt

kvalitāti, jauninājumus vai izvēli) novērstu iespēja pārslēgties

uz konkurējošiem piegādātājiem. Nosakot, vai konkurenti

nodrošinās efektīvu sāncensību, EK pārbauda, vai tiem ir stabili

alternatīvi piegādes avoti klientiem. Ja tā ir, tad apvienošanās

dalībnieki nespēs izdevīgi paaugstināt cenas, jo klientiem būs

iespēja pāriet vai tie varēs draudēt ar pārslēgšanos uz citiem

piegādātājiem.64 Ja EK konstatē, ka konkurentiem ir

stimuls un spēja paplašināt savu darbību, tad ir jāapsver, vai

viņiem ir spēja iegūt jaunus klientus, ja apvienotie uzņēmumi

cenšas realizēt savu tirgus varu. Minētais pieprasa konstatēt to,

vai klienti apvienošanās dalībnieku konkurentus uzskata par

efektīviem aizvietotājiem, t.i., vai vismaz daļa klientu būtu

gatavi pārslēgties uz konkurentiem, ja apvienotie uzņēmumi

mēģinātu īstenot savu tirgus varu.65

150 Secināms, ka konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi -

SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia",

SIA "NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA

"Būvgružu pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājumu

palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu

klientiem. Tādējādi iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt

efektīvu sāncensību, ir lielāka nekā, ka tie nespēs to

paveikt.