8. pants

1Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu konkurētspēja

2un spēja palielināt piedāvājumu

3130 Ziņojumā ir norādīts, ka pēc būvniecības atkritumu

4konteinera savākšanas no klienta konteiners ar tajā esošajiem

5būvniecības atkritumi ir jānogādā būvgružu pārstrādei,

6reģenerācijai vai apglabāšanai komersantam, kam ir izsniegta

7attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Lai veiktu šīs

8darbības, uzņēmumiem ir nepieciešamas speciālas mašīnas,

9konteineri, būtiski ir arī nodrošināt vietu, kur sašķirot un

10pārstrādāt būvniecības atkritumus, izmantojot atbilstošās

11iekārtas un transporta līdzekļus, kuri ir uzņēmuma īpašumā vai

12var tikt arī iznomāti. Lietā iegūtā informācija liecina, ka

13tirgus dalībnieku konkurētspēju nākotnē visatbilstošāk nosaka

14nevis vēsturiskās tirgus daļas, bet gan to rīcībā esošā

15šķirošanas un pārstrādes laukuma kapacitāte, kā arī to

16tehnoloģiskais nodrošinājums (tā izmantošanas intensitāte un

17ražīgums). Tāpēc Lietas izpētes laikā šis aspekts tika detalizēti

18vērtēts, lai noteiktu, vai tirgus dalībniekiem ir pieejama brīva

19un neizmantota kapacitāte, kas ļautu tiem palielināt piedāvājumu

20konkrētajā tirgū un tādējādi veiksmīgi konkurēt ar apvienoto

21tirgus dalībnieku.

228.1. Atkritumu laukumi

23131 Atkritumu šķirošanas/pārstrādes laukumi parasti tiek

24izvietoti nožogotā teritorijā, piemēram, attiecīgo zemes gabalu

25ierobežojot ar augstu betona žogu. Lai mazinātu trokšņus un

26putekļu izplatīšanos gar uzņēmuma teritorijas daļu, šādiem

27laukumiem var tikt izveidots augsts zemes uzbēruma valnis.

28Teritorijā tiek izveidots iebraucamais ceļš. Iebraukšana,

29izbraukšana un pārvietošanās būvniecības atkritumu pieņemšanas un

30šķirošanas laukuma teritorijā tiek stingri uzraudzīta un

31kontrolēta. To parasti pārrauga gan teritorijas pārzinis, gan arī

32videonovērošanas sistēma. Būvniecības atkritumu izkraušanas un to

33šķirošanas laukumiem tiek izveidota cietā seguma pamatne. Cietā

34seguma laukumu ir nepieciešams aprīkot ar lietus ūdens infiltrāta

35savākšanas sistēmu. Savākto infiltrātu var izmantot būvgružu

36mitrināšanai, jo dažkārt sausā laikā būvniecības atkritumi tiek

37mitrināti, lai novērstu putekļu izplatīšanos gaisā.

38132 Būvniecības atkritumi pēc to nogādāšanas šķirošanas

39laukumos ar dažādu iekārtu palīdzību (sijātājiem, smalcinātājiem,

40vibrokaskādēm, traktortehniku) un ar cilvēku roku darbu tiek

41sadalīti vairākās frakcijās. Daļa sašķiroto atkritumu tiek

42sasmalcināti un citādi pārstrādāti, un šie materiāli tiek

43atkārtoti izmantoti.

44133 Izvērtējot Lietas izpētē iegūto informāciju, jāsecina, ka

45gandrīz visiem lielākajiem tirgus dalībniekiem ir savi

46būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukumi, vai arī

47tie 2022. un 2023. gada laikā tiks izveidoti. Izņēmums attiecībā

48uz būtiskākajiem tirgus dalībniekiem ir SIA "Ljana" un

49SIA "RB Namnieks", kuriem nav šāda laukuma.

50134 Vērtējot minēto laukumu jaudu, var secināt, ka tā Clean R

51pēc rūpnīcas "Nomales" rekonstrukcijas pabeigšanas būs

52lielāka nekā citiem tirgus dalībniekiem. Lietas izpētē iegūtā

53informācija liecina, ka RSC Noma izmanto SIA "Eko

54Serviss" BA šķirošanas un pārstrādes laukumu, piegādājot tam

55būtisku daļu no piegādātā atkritumu apjoma. SIA "Eko

56Serviss" un CleanR sniegtā informācija liecina, ka RSC Noma

57turpinās izmantot šo laukumu arī pēc apvienošanās procesa

58pabeigšanas, tomēr izšķirošu ietekme pār laukumu apvienošanās

59rezultātā CleanR neiegūs (apvienošanās nepalielinās CleanR

60laukumu kapacitāti).

61135 SIA "G2.LV" ir pārtraukusi uz laiku darbību

62tirgū un veido jaunu BA šķirošanas laukumu. Darbību konkrētajā

63tirgū 2022. gadā aktīvi uzsāka SIA "Ekobaze Latvia".

64Vēl 2023. gadā jaunu BA šķirošanas laukumu atvērs arī SIA

65"Eco Baltija Vide".

66136 Lietas izpētes laikā KP vērtēja, cik lielā apjomā konkrētā

67tirgus dalībnieki izmanto savā rīcībā esošos BA šķirošanas un

68pārstrādes laukumus, izpētes laikā tika ņemta vērā arī

69informācija par laukumiem, kas tiks atvērti vai rekonstruēti

70šogad un 2023. gadā. Informācija par 2021. gadu ir apkopota

71tabulā Nr. 9.

72Tabula Nr. 9

73BA šķirošanas un

74pārstrādes laukumu neizmantotā kapacitāte 2021. gadā

75Uzņēmums

76170107 un 170904 koda apjomi

77atļaujā58

78Saņemts

79pārstrādei 2021. gadā (*)

80Neizmantotā

81kapacitāte (%) (*)

82SIA "Getliņi

83EKO"

8490

85000

86(*)

8710-20]

88Clean R

8988

9000559

91(*)

9270-80]

93SIA "EKO

94Serviss"

9583

96600

97(*)

9810-20]

99SIA "Ekobaze

100Latvia"

10181

102889

103-

104-

105SIA

106"G2.LV"

10760

10800060

109-

110-

111SIA "Būvgružu

112pārstrāde"

11342

114500

115(*)

11670-80]

117SIA

118"Lautus"

11930

120000

121(*)

12280-90]

123SIA "NIKA

124MI"

12520

126000

127(*)

12880-90]

129SIA

130"Ekoplant"

13119

132000

133(*)

13490-100]

135SIA "Eco Baltia

136vide"

1373

13850061

139(*)

14090-100]

141SIA "3R"

1422 500

143(*)

14490-100]

145Avots: publiski pieejamie VVD dati, KP analīze

146137 Tabulā Nr. 9 iekļautā informācija un Lietas izpētē iegūtā

147informācija liecina, ka gan apvienošanās dalībniekiem, gan arī

148vairākiem to konkurentiem ir vai tuvākajā laikā būs brīva

149būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte.

150138 Līdz ar to var secināt, ka laukumu kapacitāte nav

151apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas priekšrocība un

152pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt pietiekošu konkurences

153spiedienu, ņemot vērā kapacitātes pārpalikumu.

154139 Lietas izpētes laikā no apvienošanās dalībnieku

155konkurentiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk -

156VTUA) un VSIA "Autotransporta direkcija" (turpmāk -

157ATD) tika saņemta informācija par tirgus dalībnieku rīcībā

158esošajiem transporta līdzekļiem un iekārtām.

159140 Izvērtējot iegūto informāciju, var secināt, ka

160apvienošanās dalībnieku rīcībā būs būtisks transporta līdzekļu un

161iekārtu apjoms, kas ir daudz lielāks kā citiem konkrētā tirgus

162dalībniekiem (attiecībā pret katru tirgus dalībnieku atsevišķi).

163VTUA un ATD nereģistrē BA konteinerus, tāpēc informācija par

164uzņēmumu rīcībā esošajiem konteineriem ir iegūta no apvienošanās

165dalībniekiem, SIA "Eco Baltia vide", SIA

166"G2.LV" un SIA "Ekobaze Latvija". Minētais

167fakts traucē novērtēt uzņēmumu nodrošinājumu ar tehniku, bet tas

168tomēr sniedz norādes par to, ka mazo tirgus dalībnieku rīcībā ir

169salīdzinoši neliels tehnikas apjoms.

1708.2. Apvienošanās dalībnieku

171konkurentu konkurētspējas izvērtējums

172141 Lietas izpētes laikā tika vērtēts, kurš no tirgus

173dalībniekiem nākotnē varētu būt apvienošanās dalībnieku efektīvs

174konkurents. Tika secināts, ka tirgū ir vairāki apvienošanās

175dalībnieku konkurenti, kuru spēja izdarīt efektīvu spiedienu

176nākotnē ir nozīmīga, turklāt tie var nodrošināt ilgtspējīgu

177piegādes avotu konkrētajā tirgū.

178142 Būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents ir SIA

179"NIKA MI". Uzņēmums 2020. gadā vēl bija neliels

180uzņēmums, bet 2021. un 2022. gadā tas ir būtiski palielinājis

181savu tirgus daļu un 2022. gadā ir sasniedzis vidēja uzņēmuma

182līmeni ar tirgus daļu ap (*) [10-20] %). Uzņēmuma rīcībā ir

183neliels tehnikas apjoms. Tas ir piedalījies būvnieku un citu

184uzņēmumu konkursos, bet SIA "NIKA MI" ir sarežģīti

185sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Uzņēmums kopā ar SIA

186"G2.LV" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas

187tiešsaistes platformā "Zolt". Nelielais uzņēmuma rīcībā

188esošais tehnikas apjoms ir faktors, kas ierobežo uzņēmuma

189konkurētspēju ar apvienošanās dalībniekiem. (*).

190143 Savukārt SIA "Būvgružu pārstrāde", kuras tirgus

191daļa 2022. gadā ir ap (*) [5-10] %) pēc savāktā būvniecības

192atkritumu apjoma ir vidēja lieluma uzņēmums, kuram ir savs

193būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukums. Uzņēmuma

194rīcībā ir salīdzinoši neliels tehnikas apjoms. Uzņēmums ir

195piedalījies būvnieku un citu uzņēmumu konkursos, bet tam ir

196sarežģīti sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Ņemot Lietas

197izpētē iegūto informāciju, var secināt, ka SIA "Būvgružu

198pārstrāde" sava BA šķirošanas un pārstrādes laukuma jaudu

199izmanto salīdzinoši nelielā apjomā un tādējādi tam ir izaugsmes

200iespējas, un uzņēmums var arī konkurēt ar apvienošanās

201dalībniekiem.

202144 Viens no apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir arī SIA

203"Eco Baltia Vide". Pašlaik uzņēmumam ir neliela tirgus

204daļa konkrētajā tirgū. Uzņēmums strādā pie jauna BA šķirošanas

205laukuma izveides. Tā rīcībā ir pietiekoši liels transporta

206līdzekļu un iekārtu skaits. Uzņēmums dažkārt ir sekmīgi

207piedalījies iepirkuma procedūrās un uzvarējis arī apvienošanās

208dalībniekus. SIA "Eco Baltia Vide" veic sadzīves

209atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā

210un Ziemeļu rajonā. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka tas

211plāno būtiski palielināt savu konkurētspēju, 2023. gadā atverot

212jaunu BA šķirošanas laukumu. SIA "Eco Baltia vide"

213bieži piedalās dažādos konkursos, kuru ietvaros tiek meklēts BA

214savācējs. Lietā iegūtā informācija liecina, ka uzņēmumu aicina

215piedalīties konkursos arī aptaujātie apvienošanās dalībnieku

216klienti, kuri ir norādījuši, ka tie var aizvietot apvienošanās

217dalībnieku piedāvājumu ar SIA "Eco Baltia vide" sniegto

218pakalpojumu. Minētie faktori šim uzņēmumam var ļaut kļūt par

219konkurētspējīgu tirgus dalībnieku Lietā ietekmētajā tirgū

220tuvākajā nākotnē.

221145 Savukārt SIA "Ekobaze Latvia" savu darbību

222uzsākusi tirgū 2022. gadā, un tai ir pašlaik trešais lielākais BA

223šķirošanas laukums konkrētajā tirgū, kas norāda uz tās

224ilgtspējīgu stratēģiju palielināt savu ietekmi konkrētajā tirgū.

225Ziņojumā norādīts, ka šobrīd tirgū jūtams, ka arī SIA

226"Ekobāze Latvia"62 vēlas paplašināt savu

227tirgus daļu tieši būvniecības atkritumu konteineru jomā. Lietas

228izpētē iegūtā informācija liecina, ka SIA "Ekobaze

229Latvia" 2022. gada laikā konkrētajā tirgū ir sasniegusi (*)

230[1-5] % lielu tirgus daļu, kas ir būtisks rezultāts. Minētais

231ļauj secināt, ka uzņēmums var konkurēt ar apvienošanās

232dalībniekiem. Uzņēmums ir norādījis, ka tā rīcībā ir tehniskais

233nodrošinājums, kas ļaus tuvākajā laikā efektīvi piedalīties lielo

234būvniecības projektu realizācijā.

235146 Apvienošanās dalībnieku konkurents ir arī SIA "G2.

236LV" (tirgus daļa - (*) [1-5] %). Uzņēmumam pašlaik nav sava

237laukuma, bet tas tiek veidots Ropažu pagastā, kurā paredzēts

238veikt šķirošanu, drupināšanu, šķeldošanu un veikt jaunu

239izstrādājumu ražošanu no iegūtajiem materiāliem.63 SIA

240"G2. LV" ir salīdzinoši plašs BA apsaimniekošanai

241nepieciešamais tehnikas apjoms. Uzņēmums kopā ar SIA "NIKA

242MI" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas platformā

243"Zolt", piedāvājot izmantot BA konteinerus. Uzņēmuma

244tehniskais nodrošinājums un jaunais BA šķirošanas laukums varētu

245ļaut šim uzņēmumam salīdzinoši veiksmīgi konkurēt ar apvienošanās

246dalībniekiem.

247147 Ievērojot iepriekš minēto informāciju, var secināt, ka

248uzņēmumi, kuri var konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem, ir SIA

249"Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA

250"Būvgružu pārstrāde", SIA "Eco Baltia vide"

251un SIA "G2. LV".

252148 Vēl konkrētajā tirgū darbojas nelieli tirgus dalībnieki -

253SIA "Ljana", SIA "AIVUS", SIA "MOSK

2541", SIA "Eko Laks" un IK "X- Team", kuri

255var konkurēt par neliela apjoma pasūtījumiem.

256149 Apvienotajiem uzņēmumiem var nebūt būtiska ietekme tirgū

257konkurences ierobežojumu, ko rada faktiskie konkurenti, dēļ.

258Apvienošanās būtiski nekavēs efektīvu konkurenci, ja mēģinājumu

259apvienotajiem uzņēmumiem rentabli celt cenas (vai samazināt

260kvalitāti, jauninājumus vai izvēli) novērstu iespēja pārslēgties

261uz konkurējošiem piegādātājiem. Nosakot, vai konkurenti

262nodrošinās efektīvu sāncensību, EK pārbauda, vai tiem ir stabili

263alternatīvi piegādes avoti klientiem. Ja tā ir, tad apvienošanās

264dalībnieki nespēs izdevīgi paaugstināt cenas, jo klientiem būs

265iespēja pāriet vai tie varēs draudēt ar pārslēgšanos uz citiem

266piegādātājiem.64 Ja EK konstatē, ka konkurentiem ir

267stimuls un spēja paplašināt savu darbību, tad ir jāapsver, vai

268viņiem ir spēja iegūt jaunus klientus, ja apvienotie uzņēmumi

269cenšas realizēt savu tirgus varu. Minētais pieprasa konstatēt to,

270vai klienti apvienošanās dalībnieku konkurentus uzskata par

271efektīviem aizvietotājiem, t.i., vai vismaz daļa klientu būtu

272gatavi pārslēgties uz konkurentiem, ja apvienotie uzņēmumi

273mēģinātu īstenot savu tirgus varu.65

274150 Secināms, ka konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi -

275SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia",

276SIA "NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA

277"Būvgružu pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājumu

278palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu

279klientiem. Tādējādi iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt

280efektīvu sāncensību, ir lielāka nekā, ka tie nespēs to

281paveikt.