5. pants

1Ietekme Iepakojuma un iepakojuma iekārtu

2tirgos

35.1. Situācija tirgū kopumā

460 Latvijā iepakojuma ražošana un šī tirgus attīstība ir cieši

5saistīta ar pārtikas nozares attīstību. Kopumā Latvijā ar dažādu

6iepakojumu - gan pārtikas, gan nepārtikas - ražošanu nodarbojas

7vairāk nekā 50 uzņēmumu, ap 70 uzņēmumu nodarbojas ar dažādu

8iepakojamo materiālu vairumtirdzniecību.25 Visstraujāk

9Latvijā pašlaik attīstās pārtikas iepakojuma ražošana. Tas

10saistīts ar lielo konkurenci pārtikas produktu tirgū. Pēdējos

11gados arvien vairāk Latvijā ražotie pārtikas produkti tiek

12eksportēti uz citām valstīm, un, lai tos varētu veiksmīgi pārdot,

13nepieciešams pasaules standartiem atbilstošs, kā arī pamanāms un

14pircējam ērts iepakojums.

1561 Turklāt patlaban ekonomiski izdevīgāk ir sākt iepakojumu

16ražot uz vietas, nevis ievest no citām valstīm.26

1762 Par vienu no videi draudzīgākajiem iepakojuma veidiem tiek

18uzskatīts papīrs, kartons un gofrētais kartons. Latvijā vislabāk

19attīstīta tieši kartona kārbu ražošana no ievestā kartona, kā arī

20to apdruka. Savukārt primāro iepakojumu pārtikai galvenokārt

21ieved no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstīm. Tādējādi,

22eksportējot pārtikas produktus, uzņēmumam nav jāuztraucas par

23iepakojuma sertificēšanu atbilstoši ES normām.27

2463 Lai aprēķinātu apvienošanās dalībnieku tirgus daļas,

25informācija tika pieprasīta no uzņēmumiem, kurus apvienošanās

26dalībnieki norādījuši kā konkurentus Iepakojuma un iepakošanas

27iekārtu piegādē. Atbildes sniedza lielākā daļa no minētajiem

28uzņēmumiem. Vienlaikus jānorāda, ka apvienošanās dalībnieku

29konkurenti ir norādījuši vēl arī citus iepakojuma tirgus

30dalībniekus, kuri izpētes sākumā nebija zināmi.

3164 Lietas izpētē tika iegūta informācija no apvienošanās

32dalībnieku būtiskākajiem klientiem. No sniegtajām atbildēm

33secināms, ka vairākiem no šiem uzņēmumiem ir plašs iepakojuma

34piegādātāju loks, no kuriem vairāki uzņēmumi ir ārvalstu

35iepakojuma ražotāji un piegādātāji, kas Lietas izpētes sākumā

36nebija zināma.

3765 Ievērojot teikto, var secināt, ka ir iegūta informācija par

38būtiskākajiem tirgus dalībniekiem Lietā apskatītajos tirgos, kas

39ļauj novērtēt konkurences apstākļus tajos. Tādējādi turpmāk

40tekstā iekļautais tirgus daļu aprēķins ir indikatīvs.

41Faktiski, ja tiktu iegūta visa informācija, apvienošanās

42dalībnieku tirgus daļas būtu vēl mazākas. Lai aprēķinātu tirgus

43daļas precīzāk, būtu jāveic atkārtota informācijas iegūšanas

44kārta. Ņemot vērā, ka apvienošanās dalībnieku konkurentu, kas

45iepriekš nebija zināmi, skaitā ir vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas

46lielākoties nesniedz atbildes uz KP pieprasījumiem, tad arī pēc

47papildu informācijas iegūšanas informācija nebūtu pilnīga.

485.2. Kartona produktu tirgus

4966 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

50Nr. 1.

51Tabula Nr. 1

52Kartona

53produkti

54Uzņēmuma

55nosaukums

56Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļa %

572021. gads

582022. gads

59%

602023. gads

61%

62PAKELLA

63(*)

64(*)

65[1-5] %

66(*)

67(*)

68[1-5] %

69(*)

70(*)

71[1-5] %

72ANTALIS

73(*)

74(*)

75[1-5] %

76(*)

77(*)

78[1-5] %

79(*)

80(*)

81[1-5] %

82"DELTA - RĪGA"

83SIA

84(*)

85(*)

86[<1] %

87(*)

88(*)

89[<1] %

90(*)

91(*)

92[<1] %

93SIA "MĒS UN

94KOMPANJONI"

95(*)

96(*)

97[<1] %

98(*)

99(*)

100[<1] %

101(*)

102(*)

103[<1] %

104SIA "PARCELS"

105(*)

106(*)

107[1-5] %

108(*)

109(*)

110[1-5] %

111(*)

112(*)

113[1-5] %

114SIA "Skultes

115kartons"

116(*)

117(*)

118[1-5] %

119(*)

120(*)

121[1-5] %

122(*)

123(*)

124[1-5] %

125SIA "Smurfit Kappa

126Baltic"

127(*)

128(*)

129[5-10] %

130(*)

131(*)

132[5-10] %

133(*)

134(*)

135[5-10] %

136SIA "STORA ENSO

137PACKAGING"

138(*)

139(*)

140[80-90] %

141(*)

142(*)

143[80-90] %

144(*)

145(*)

146[80-90] %

147SIA "UNILEVEL"

148-

149-

150-

151-

152(*)

153(*)

154[<1] %

155SIA "Visapack"

156(*)

157(*)

158[<1] %

159(*)

160(*)

161[<1] %

162(*)

163(*)

164[<1] %

165SIA "Pack

166Force"

167-

168-

169(*)

170(*)

171[<1] %

172(*)

173(*)

174[<1] %

175SIA "Oficeday"

176(*)

177(*)

178[<1] %

179(*)

180(*)

181[<1] %

182(*)

183(*)

184[<1] %

185SIA "KEK TĒMA"

186(*)

187(*)

188[<1] %

189(*)

190(*)

191[<1] %

192(*)

193(*)

194[<1] %

195SIA

196"MULTIPACK"

197(*)

198(*)

199[1-5] %

200(*)

201(*)

202[1-5] %

203(*)

204(*)

205[1-5] %

206SIA "Faro

207packing"

208(*)

209(*)

210[<1] %

211(*)

212(*)

213[<1] %

214(*)

215(*)

216[<1] %

217SIA "BALTIC

218PACK"

219(*)

220(*)

221[<1] %

222(*)

223(*)

224[<1] %

225(*)

226(*)

227[<1] %

228Kopā:

229(*)

230100 %

231(*)

232100 %

233(*)

234100 %

23567 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka konkrētā

236tirgus līderis ir Latvijā strādājošais kartona produktu ražotājs

237SIA "STORA ENSO PACKAGING". Nākamie lielākie tirgus

238dalībnieki ir SIA "Smurfit Kappa Baltic", SIA

239"Skultes kartons", PAKELLA un ANTALIS, bet šo uzņēmumu

240apgrozījums ir daudzas reizes mazāks nekā tirgus līderim.

24168 Ņemot vērā, ka kartona produktu tirgū darbojas daudzi

242tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs

243pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulās

244Nr. 1 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

245dalībnieka tirgus daļa būs mazākā nekā tirgus līderim AS

246"STORA ENSO PACKAGING". Līdz ar to ir secināms, ka

247apvienošanās neradīs būtiskas sekas kartona produktu tirgū.

2485.3. Industriālā iepakojuma

249tirgus

25069 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

251Nr. 2.

252Tabula Nr. 2

253Industriālais

254iepakojums

255Uzņēmuma

256nosaukums

257Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas

258(%)

2592021.gads

260%

2612022.gads

262%

2632023.gads

264%

265PAKELLA

266(*)

267(*)

268[10-20] %

269(*)

270(*)

271[10-20] %

272(*)

273(*)

274[10-20] %

275ANTALIS

276(*)

277(*)

278[10-20] %

279(*)

280(*)

281[10-20] %

282(*)

283(*)

284[10-20] %

285"DELTA -RĪGA"

286SIA

287(*)

288(*)

289[5-10] %

290(*)

291(*)

292[5-10] %

293(*)

294(*)

295[5-10] %

296Lenbra UAB

297(*)

298(*)

299[1-5] %

300(*)

301(*)

302[<1] %

303(*)

304(*)

305[<1] %

306SIA "MĒS UN

307KOMPANJONI"

308(*)

309(*)

310[<1] %

311(*)

312(*)

313[<1] %

314(*)

315(*)

316[<1] %

317SIA

318"PAKMARKAS"

319(*)

320(*)

321[<1] %

322(*)

323(*)

324[<1] %

325(*)

326(*)

327[<1] %

328SIA "PARCELS"

329(*)

330(*)

331[<1] %

332(*)

333(*)

334[1-5] %

335(*)

336(*)

337[<1] %

338SIA "UNILEVEL"

339(*)

340(*)

341[1-5] %

342(*)

343(*)

344[1-5] %

345(*)

346(*)

347[1-5] %

348SIA "Visapack"

349(*)

350(*)

351[5-10] %

352(*)

353(*)

354[5-10] %

355(*)

356(*)

357[5-10] %

358SIA "KEK TĒMA"

359(*)

360(*)

361[10-20] %

362(*)

363(*)

364[10-20] %

365(*)

366(*)

367[10-20] %

368SIA "BALTA

369GRUPA"

370(*)

371(*)

372[5-10] %

373(*)

374(*)

375[5-10] %

376(*)

377(*)

378[1-5] %

379SIA "Pack

380Force"

381(*)

382(*)

383[1-5] %

384(*)

385(*)

386[1-5] %

387(*)

388(*)

389[1-5] %

390SIA "MULTI

391PACK"

392(*)

393(*)

394[20-30] %

395(*)

396(*)

397[20-30] %

398(*)

399(*)

400[30-40] %

401SIA "Faro

402paking"

403(*)

404(*)

405[1-5] %

406(*)

407(*)

408[1-5] %

409(*)

410(*)

411[1-5] %

412SIA "Packmac"

413(*)

414(*)

415[1-5] %

416(*)

417(*)

418[1-5] %

419(*)

420(*)

421[1-5] %

422SIA "Profipak

423SL"

424(*)

425(*)

426[1-5] %

427(*)

428(*)

429[1-5] %

430(*)

431(*)

432[1-5] %

433SIA "BALTIC

434PACK"

435(*)

436(*)

437[1-5] %

438(*)

439(*)

440[1-5] %

441(*)

442(*)

443[1-5] %

444Kopā:

445(*)

446100 % (*)

447(*)

448100 %

449(*)

450100 % (*)

45170 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Industriālā

452iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK",

453mazāki tirgus dalībnieki ir PAKELLA, ANTALIS, SIA "KEK

454TĒMA". Vēl salīdzinoši liels apgrozījums ir

455"DELTA-RĪGA" SIA un SIA "Visapack".

45671 Ņemot vērā, ka industriālā iepakojuma tirgū darbojas

457vairāki tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs

458pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulā

459Nr. 2 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

460dalībnieka tirgus daļa būs nedaudz mazāka nekā tirgus līderim SIA

461"MULTIPACK", turklāt šajā tirgū darbojas vēl citi

462salīdzinoši nozīmīgi tirgus dalībnieki. Līdz ar to ir secināms,

463ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas industriālā iepakojuma

464tirgū.

4655.4. Pārtikas iepakojuma tirgus

46672 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

467Nr. 3

468Tabula Nr. 3

469Pārtikas

470iepakojums

471Uzņēmuma

472nosaukums

473Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas

474(%)

4752021.gads

476%

4772022.gads

478%

4792023.gads

480%

481PAKELLA

482(*)

483(*)

484[10-20] %

485(*)

486(*)

487[10-20] %

488(*)

489(*)

490[10-20] %

491ANTALIS

492(*)

493(*)

494[<1] %

495(*)

496(*)

497[<1] %

498(*)

499(*)

500[<1] %

501SIA "Ofice

502day"

503(*)

504(*)

505[<1] %

506(*)

507(*)

508[<1] %

509(*)

510(*)

511[<1] %

512SIA "MĒS UN

513KOMPANJONI"

514(*)

515(*)

516[1-5] %

517(*)

518(*)

519[1-5] %

520(*)

521(*)

522[1-5] %

523SIA

524"PAKMARKAS"

525(*)

526(*)

527[1-5] %

528(*)

529(*)

530[1-5] %

531(*)

532(*)

533[1-5] %

534SIA "PARCELS"

535(*)

536(*)

537[1-5] %

538(*)

539(*)

540[1-5] %

541(*)

542(*)

543[<1] %

544SIA "UNILEVEL"

545(*)

546(*)

547[1-5] %

548(*)

549(*)

550[1-5] %

551(*)

552(*)

553[1-5] %

554SIA "Visapack"

555(*)

556(*)

557[1-5] %

558(*)

559(*)

560[1-5] %

561(*)

562(*)

563[<1]

564SIA

565"MULTIPACK"

566(*)

567(*)

568[60-70] %

569(*)

570(*)

571[60-70] %

572(*)

573(*)

574[60-70] %

575SIA

576"Versupack"

577(*)

578(*)

579[5-10] %

580(*)

581(*)

582[5-10 ]%

583(*)

584(*)

585[1-5] %

586SIA "Packmac"

587(*)

588(*)

589[1-5] %

590(*)

591(*)

592[5-10] %

593(*)

594(*)

595[5-10] %

596SIA "Faro

597Paking"

598(*)

599(*)

600[1-5] %

601(*)

602(*)

603[1-5] %

604(*)

605(*)

606[1-5] %

607SIA "BALTIC

608PACK"

609(*)

610(*)

611[1-5] %

612(*)

613(*)

614[1-5] %

615(*)

616(*)

617[1-5] %

618Kopā

619(*)

620100 %

621(*)

622100 %

623(*)

624100 %

62573 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pārtikas

626iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK", bet

627pārējo šajā tirgū strādājošo uzņēmumu apgrozījums, tai skaitā arī

628PAKELLA apgrozījums, ir daudzas reizes mazāks kā tirgus līderim.

629ANTALIS izplata pārtikas iepakojumu nelielā apjomā, līdz ar to

630apvienošanās ietekme šajā tirgū būs nenozīmīga.

6315.5. Iepakošanas iekārtu tirgus

63274 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā

633Nr. 4

634Tabula Nr. 4

635Iepakošanas

636iekārtas

637Uzņēmuma

638nosaukums

639Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%)

6402021.gads

641%

6422022.gads

643%

6442023.gads

645%

646PAKELLA

647(*)

648(*)

649[10-20] %

650(*)

651(*)

652[5-10] %

653(*)

654(*)

655[10-20] %

656ANTALIS

657(*)

658(*)

659[1-5] %

660(*)

661(*)

662[1-5] %

663(*)

664(*)

665[1-5] %

666SIA

667"PAKMARKAS"

668(*)

669(*)

670[10-20] %

671(*)

672(*)

673[10-20] %

674(*)

675(*)

676[10-20] %

677SIA "STORA ENSO

678PACKAGING"

679-

680-

681-

682-

683(*)

684(*)

685[20-30] %

686SIA "Visapack"

687(*)

688(*)

689[1-5] %

690(*)

691(*)

692[1-5] %

693(*)

694(*)

695[1-5] %

696SIA

697"MULTIPACK"

698(*)

699(*)

700[<1] %

701(*)

702(*)

703[<1] %

704(*)

705(*)

706[<1] %

707SIA "Faro

708packing"

709(*)

710(*)

711[10-20] %

712(*)

713(*)

714[10-20] %

715(*)

716(*)

717[5-10] %

718SIA "DELTA

719RĪGA"

720(*)

721(*)

722[5-10]%

723(*)

724(*)

725[5-10] %

726(*)

727(*)

728[1-5] %

729SIA "KEK TĒMA"

730(*)

731(*)

732[5-10] %

733(*)

734(*)

735[1-5] %

736(*)

737(*)

738[1-5] %

739SIA "PROFIPAK

740SL"

741(*)

742(*)

743[30-40] %

744(*)

745(*)

746[20-30] %

747(*)

748(*)

749[10-20] %

750SIA "BALTIC

751PACK"

752(*)

753(*)

754[5-10] %

755(*)

756(*)

757[20-30] %

758(*)

759(*)

760[5-10] %

761Kopā:

762(*)

763100 %

764(*)

765100%

766(*)

767100 %

76875 Izvērtējot tabulā Nr. 4 ietverto informāciju, ir

769secināms, ka iepakošanas iekārtu tirgū situācija ir mainīga. Šajā

770tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki un klientiem būs

771pietiekamas izvēles iespējas minēto preču iegādē. Tabulā

772Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus

773dalībnieka tirgus daļa būs līdzvērtīga citu tirgus dalībnieku

774tirgus daļai. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs

775būtiskas sekas šajā tirgū.