Vairogs5. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Ietekme Iepakojuma un iepakojuma iekārtu
tirgos
5.1. Situācija tirgū kopumā
60 Latvijā iepakojuma ražošana un šī tirgus attīstība ir cieši
saistīta ar pārtikas nozares attīstību. Kopumā Latvijā ar dažādu
iepakojumu - gan pārtikas, gan nepārtikas - ražošanu nodarbojas
vairāk nekā 50 uzņēmumu, ap 70 uzņēmumu nodarbojas ar dažādu
iepakojamo materiālu vairumtirdzniecību.25 Visstraujāk
Latvijā pašlaik attīstās pārtikas iepakojuma ražošana. Tas
saistīts ar lielo konkurenci pārtikas produktu tirgū. Pēdējos
gados arvien vairāk Latvijā ražotie pārtikas produkti tiek
eksportēti uz citām valstīm, un, lai tos varētu veiksmīgi pārdot,
nepieciešams pasaules standartiem atbilstošs, kā arī pamanāms un
pircējam ērts iepakojums.
61 Turklāt patlaban ekonomiski izdevīgāk ir sākt iepakojumu
ražot uz vietas, nevis ievest no citām valstīm.26
62 Par vienu no videi draudzīgākajiem iepakojuma veidiem tiek
uzskatīts papīrs, kartons un gofrētais kartons. Latvijā vislabāk
attīstīta tieši kartona kārbu ražošana no ievestā kartona, kā arī
to apdruka. Savukārt primāro iepakojumu pārtikai galvenokārt
ieved no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstīm. Tādējādi,
eksportējot pārtikas produktus, uzņēmumam nav jāuztraucas par
iepakojuma sertificēšanu atbilstoši ES normām.27
63 Lai aprēķinātu apvienošanās dalībnieku tirgus daļas,
informācija tika pieprasīta no uzņēmumiem, kurus apvienošanās
dalībnieki norādījuši kā konkurentus Iepakojuma un iepakošanas
iekārtu piegādē. Atbildes sniedza lielākā daļa no minētajiem
uzņēmumiem. Vienlaikus jānorāda, ka apvienošanās dalībnieku
konkurenti ir norādījuši vēl arī citus iepakojuma tirgus
dalībniekus, kuri izpētes sākumā nebija zināmi.
64 Lietas izpētē tika iegūta informācija no apvienošanās
dalībnieku būtiskākajiem klientiem. No sniegtajām atbildēm
secināms, ka vairākiem no šiem uzņēmumiem ir plašs iepakojuma
piegādātāju loks, no kuriem vairāki uzņēmumi ir ārvalstu
iepakojuma ražotāji un piegādātāji, kas Lietas izpētes sākumā
nebija zināma.
65 Ievērojot teikto, var secināt, ka ir iegūta informācija par
būtiskākajiem tirgus dalībniekiem Lietā apskatītajos tirgos, kas
ļauj novērtēt konkurences apstākļus tajos. Tādējādi turpmāk
tekstā iekļautais tirgus daļu aprēķins ir indikatīvs.
Faktiski, ja tiktu iegūta visa informācija, apvienošanās
dalībnieku tirgus daļas būtu vēl mazākas. Lai aprēķinātu tirgus
daļas precīzāk, būtu jāveic atkārtota informācijas iegūšanas
kārta. Ņemot vērā, ka apvienošanās dalībnieku konkurentu, kas
iepriekš nebija zināmi, skaitā ir vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas
lielākoties nesniedz atbildes uz KP pieprasījumiem, tad arī pēc
papildu informācijas iegūšanas informācija nebūtu pilnīga.
5.2. Kartona produktu tirgus
66 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā
Nr. 1.
Tabula Nr. 1
Kartona
produkti
Uzņēmuma
nosaukums
Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļa %
2021. gads
2022. gads
%
2023. gads
%
PAKELLA
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
ANTALIS
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
"DELTA - RĪGA"
SIA
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "MĒS UN
KOMPANJONI"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "PARCELS"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Skultes
kartons"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Smurfit Kappa
Baltic"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
SIA "STORA ENSO
PACKAGING"
(*)
(*)
[80-90] %
(*)
(*)
[80-90] %
(*)
(*)
[80-90] %
SIA "UNILEVEL"
-
-
-
-
(*)
(*)
[<1] %
SIA "Visapack"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "Pack
Force"
-
-
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "Oficeday"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "KEK TĒMA"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA
"MULTIPACK"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Faro
packing"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "BALTIC
PACK"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
Kopā:
(*)
100 %
(*)
100 %
(*)
100 %
67 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka konkrētā
tirgus līderis ir Latvijā strādājošais kartona produktu ražotājs
SIA "STORA ENSO PACKAGING". Nākamie lielākie tirgus
dalībnieki ir SIA "Smurfit Kappa Baltic", SIA
"Skultes kartons", PAKELLA un ANTALIS, bet šo uzņēmumu
apgrozījums ir daudzas reizes mazāks nekā tirgus līderim.
68 Ņemot vērā, ka kartona produktu tirgū darbojas daudzi
tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs
pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulās
Nr. 1 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus
dalībnieka tirgus daļa būs mazākā nekā tirgus līderim AS
"STORA ENSO PACKAGING". Līdz ar to ir secināms, ka
apvienošanās neradīs būtiskas sekas kartona produktu tirgū.
5.3. Industriālā iepakojuma
tirgus
69 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā
Nr. 2.
Tabula Nr. 2
Industriālais
iepakojums
Uzņēmuma
nosaukums
Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas
(%)
2021.gads
%
2022.gads
%
2023.gads
%
PAKELLA
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
ANTALIS
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
"DELTA -RĪGA"
SIA
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
Lenbra UAB
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "MĒS UN
KOMPANJONI"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA
"PAKMARKAS"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "PARCELS"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "UNILEVEL"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Visapack"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
SIA "KEK TĒMA"
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
SIA "BALTA
GRUPA"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Pack
Force"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "MULTI
PACK"
(*)
(*)
[20-30] %
(*)
(*)
[20-30] %
(*)
(*)
[30-40] %
SIA "Faro
paking"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Packmac"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Profipak
SL"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "BALTIC
PACK"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
Kopā:
(*)
100 % (*)
(*)
100 %
(*)
100 % (*)
70 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Industriālā
iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK",
mazāki tirgus dalībnieki ir PAKELLA, ANTALIS, SIA "KEK
TĒMA". Vēl salīdzinoši liels apgrozījums ir
"DELTA-RĪGA" SIA un SIA "Visapack".
71 Ņemot vērā, ka industriālā iepakojuma tirgū darbojas
vairāki tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs
pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulā
Nr. 2 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus
dalībnieka tirgus daļa būs nedaudz mazāka nekā tirgus līderim SIA
"MULTIPACK", turklāt šajā tirgū darbojas vēl citi
salīdzinoši nozīmīgi tirgus dalībnieki. Līdz ar to ir secināms,
ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas industriālā iepakojuma
tirgū.
5.4. Pārtikas iepakojuma tirgus
72 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā
Nr. 3
Tabula Nr. 3
Pārtikas
iepakojums
Uzņēmuma
nosaukums
Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas
(%)
2021.gads
%
2022.gads
%
2023.gads
%
PAKELLA
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
ANTALIS
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "Ofice
day"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "MĒS UN
KOMPANJONI"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA
"PAKMARKAS"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "PARCELS"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "UNILEVEL"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Visapack"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[<1]
SIA
"MULTIPACK"
(*)
(*)
[60-70] %
(*)
(*)
[60-70] %
(*)
(*)
[60-70] %
SIA
"Versupack"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10 ]%
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "Packmac"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[5-10] %
SIA "Faro
Paking"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "BALTIC
PACK"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
Kopā
(*)
100 %
(*)
100 %
(*)
100 %
73 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pārtikas
iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK", bet
pārējo šajā tirgū strādājošo uzņēmumu apgrozījums, tai skaitā arī
PAKELLA apgrozījums, ir daudzas reizes mazāks kā tirgus līderim.
ANTALIS izplata pārtikas iepakojumu nelielā apjomā, līdz ar to
apvienošanās ietekme šajā tirgū būs nenozīmīga.
5.5. Iepakošanas iekārtu tirgus
74 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā
Nr. 4
Tabula Nr. 4
Iepakošanas
iekārtas
Uzņēmuma
nosaukums
Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%)
2021.gads
%
2022.gads
%
2023.gads
%
PAKELLA
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[10-20] %
ANTALIS
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA
"PAKMARKAS"
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
SIA "STORA ENSO
PACKAGING"
-
-
-
-
(*)
(*)
[20-30] %
SIA "Visapack"
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA
"MULTIPACK"
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
(*)
(*)
[<1] %
SIA "Faro
packing"
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[10-20] %
(*)
(*)
[5-10] %
SIA "DELTA
RĪGA"
(*)
(*)
[5-10]%
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "KEK TĒMA"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[1-5] %
(*)
(*)
[1-5] %
SIA "PROFIPAK
SL"
(*)
(*)
[30-40] %
(*)
(*)
[20-30] %
(*)
(*)
[10-20] %
SIA "BALTIC
PACK"
(*)
(*)
[5-10] %
(*)
(*)
[20-30] %
(*)
(*)
[5-10] %
Kopā:
(*)
100 %
(*)
100%
(*)
100 %
75 Izvērtējot tabulā Nr. 4 ietverto informāciju, ir
secināms, ka iepakošanas iekārtu tirgū situācija ir mainīga. Šajā
tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki un klientiem būs
pietiekamas izvēles iespējas minēto preču iegādē. Tabulā
Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus
dalībnieka tirgus daļa būs līdzvērtīga citu tirgus dalībnieku
tirgus daļai. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs
būtiskas sekas šajā tirgū.