Par tirgus dalībnieku apvienošanos

1Koncentrācijas līmeņi

226 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences situāciju

3tirgū, būtiski ir ņemt vērā, tajā skaitā, tirgus daļu rādītājus,

4kā arī koncentrācijas līmeni un tā izmaiņas tirgū pēc

5apvienošanās. EK Pamatnostādņu par horizontālo apvienošanos

6novērtēšanu (turpmāk - Horizontālo apvienošanos

7vadlīnijas)9 18. punkts nosaka, ka koncentrāciju, kas

8nevar traucēt efektīvu konkurenci, var uzskatīt par saderīgu ar

9kopējo tirgu, ja attiecīgo uzņēmumu kopējā tirgus daļa

10nepārsniedz 25% tirgū vai ievērojamā tā daļā.

1127 Lai izmērītu kopējo koncentrācijas līmeni tirgū, bieži

12piemēro Herfindahl-Hirschman indeksu (turpmāk - HHI). Kaut

13arī HHI absolūtais līmenis var sniegt sākotnējas norādes par

14konkurences spiedienu tirgū pēc apvienošanās, izmaiņas HHI ir

15noderīgs apvienošanās izraisīto koncentrācijas izmaiņu

16rādītājs.10

1728 Saskaņā ar Horizontālo apvienošanos vadlīniju 20.punktu,

18nav pamata bažām par horizontālo konkurenci tirgū, kurā HHI pēc

19apvienošanās ir zemāks par 1000. Arī gadījumā, ja HHI pēc

20apvienošanās ir no 1000 līdz 2000 un HHI izmaiņas (turpmāk -

21deltas koeficients) ir zemākas par 250, vai apvienošanās

22gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas

23koeficients zemāks par 150, konkurence traucēta netiek. HHI

24līmeni kombinācijā ar attiecīgo deltas koeficientu var izmantot

25kā sākotnējo norādi par konkurences izmaiņām, ņemot vērā konkrētā

26tirgus īpašos apstākļus.

2729 Izvērtējot apvienošanās dalībnieku tirgus daļas saskaņā ar

28Latvijas apdrošinātāju asociācijas (turpmāk - LAA) un Ziņojumā

29norādītajiem datiem, secināms, ka apvienošanās dalībnieku kopējā

30tirgus daļa nedzīvības apdrošināšanas tirgū pēc apvienošanās

31pārsniegs 25% (skat. Lēmuma 52.rindkopu). HHI līmenis pirms

32apvienošanās pārsniedza 1000, bet bija mazāks par 2000, līdz ar

33to nedzīvības apdrošināšanas tirgus 2015.gadā bija mēreni

34koncentrēts. Ņemot vērā 2015.gada tirgus daļu rādītājus,

35paredzams, ka arī pēc apvienošanās HHI būs robežās starp 1000 un

362000, bet deltas koeficients ir 405, radot bažas par apvienošanās

37ietekmi uz konkurenci nedzīvības apdrošināšanā. Tādējādi, ņemot

38vērā iepriekšminētos rādītājus nedzīvības apdrošināšanas tirgū

39kopumā, ir svarīgi veikt detalizētāku vērtējumu, nosakot un

40izvērtējot konkrētos šaurākos tirgus, kas ietilpst nedzīvības

41apdrošināšanas tirgū, kuros paredzamas būtiskas koncentrācijas

42izmaiņas.

4330 Izmantojot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju

44konstatējams, ka 25% tirgus daļas slieksnis apvienošanās

45rezultātā tiks pārsniegts tādu risku apdrošināšanā, kā dzelzceļa

46(48,79%), galvojumu (56,76%), kuģu īpašnieku civiltiesiskās

47atbildības (87,60%), kuģu (86,43%), palīdzības (41,41%), OCTA

48(35,92%), sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā

49atbildība (100,00%), gaisa kuģu īpašnieku (100,00%), kredītu

50(80,56%)11, juridisko izdevumu (100,00%) un gaisa kuģu

51(100,00%) apdrošināšana (skat. Tabulu Nr.1).

5231 Ņemot vērā, ka BTA Baltic tirgus daļa jau vairākus gadus ir

53bijusi augsta dzelzceļa, kuģu īpašnieku civiltiesiskās

54atbildības, kuģu, juridisko izdevumu, sauszemes transportlīdzekļu

55īpašnieku civiltiesiskās atbildības, gaisa kuģu īpašnieku un

56gaisa kuģu apdrošināšanā, kā arī saskaņā ar Ziņojumā norādīto VIG

57nesniedz pakalpojumus šo risku apdrošināšanā, pēc apvienošanās

58tirgus struktūra attiecībā uz šiem apdrošināšanas veidiem

59nemainīsies. Tāpēc tiks izvērtēta ietekme to risku apdrošināšanā,

60kuros pēc apvienošanās ir paredzams tirgus koncentrācijas

61pieaugums, kopējai tirgus daļai pārsniedzot 25%, proti, OCTA

62(transportlīdzekļu apdrošināšana), kredītu apdrošināšana un

63galvojumu apdrošināšana (finanšu risku apdrošināšana), palīdzības

64(ceļojumu) apdrošināšana.

1Transportlīdzekļu

2apdrošināšana

332 Attiecībā uz transportlīdzekļu apdrošināšanu EK prakse ir

4bijusi mainīga. EK ir atzīmējusi, ka varētu tikt definēts viens

5kopīgs konkrētais tirgus12, tā kā Sauszemes

6transportlīdzekļu apdrošināšana (turpmāk - KASKO) un OCTA

7apdrošināšana tiek piedāvātas vieniem un tiem pašiem pircējiem,

8proti, autovadītājiem un bieži vien tiek arī pārdotas kopā. Taču

9EK ir arī vērtējusi KASKO apdrošināšanas un OCTA apdrošināšanas

10tirgus atsevišķi13.

1133 Kamēr OCTA apdrošināšana ir obligāta ikvienam

12transportlīdzekļa īpašniekam un tās kārtību Latvijā regulē

13Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības

14obligātās apdrošināšanas likums un citi normatīvie akti, KASKO

15apdrošināšanas iegāde transportlīdzekļu īpašniekiem nav obligāta

16un apdrošinājuma ņēmējam ir brīva izvēle attiecībā uz šī riska

17apdrošināšanu. KASKO un OCTA apdrošināšanas riski, īpašības,

18prēmiju apmērs un mērķi ir atšķirīgi. Tādējādi no pieprasījuma

19puses minētos apdrošināšanas veidus nevar uzskatīt par

20savstarpēji aizvietojamiem un tie ir nodalāmi kā atsevišķi

21konkrētās preces tirgi. KASKO tirgus koncentrācija pēc

22apvienošanās nepārsniegs 25% slieksni un tirgus struktūra pēc

23apvienošanās netiks būtiski ietekmēta, tādēļ šis tirgus netiks

24padziļināti vērtēts lietas ietvaros.

2534 Savukārt, ņemot vērā tirgus koncentrāciju un Latvijas

26situāciju OCTA pakalpojumu piedāvājumā, KP uzskata, ka konkrētās

27apvienošanās ietvaros ir pamatoti izvērtēt OCTA kā atsevišķu

28konkrētās preces tirgu.

1Finanšu risku apdrošināšana

235 Ziņojumā kā vienots preces tirgus tika definēta finanšu

3risku apdrošināšana, kas iekļauj galvojumu, kredītu un finanšu

4zaudējumu apdrošināšanu. Ņemot vērā LAA datus par 2015.gadu,

5paredzams, ka pēc apvienošanās tirgus daļa kā galvojumu, tā arī

6kredītu apdrošināšanā pārsniegs 25%, savukārt, finanšu zaudējumu

7apdrošināšanā arī pēc apvienošanās kopējā tirgus daļa nepārsniegs

825%. Ziņojumā norādīts, ka kredītu un galvojumu risku veidi ir

9līdzīgi, jo abos gadījumos apdrošinātājs veic maksājumu, ja

10klients nevar izpildīt savas saistības attiecībā pret trešo

11personu.

1236 Vērtējot iepriekš minētos apdrošināšanas veidus, KP secina,

13ka galvojumu apdrošināšana sniedz nodrošinājumu pret to saistību

14neizpildi, kuras noteiktas pušu sadarbības līgumā14.

15Savukārt, kredītu apdrošināšana segs zaudējumus, ja debitors

16saskaņā ar līguma nosacījumiem neveic norēķinus ar kreditoru,

17tikai tajos gadījumos, kas norādīti ar FKTK padomes 16.11.2001.

18lēmumu Nr.19/7 apstiprinātajos "Kredītu apdrošināšanas

19noteikumos"15. Tādējādi katrs no iepriekš

20minētajiem apdrošināšanas veidiem ir paredzēts atšķirīgam

21gadījumam ar dažādiem nosacījumiem, un nevar tikt uzskatīti par

22aizvietojamiem no patērētāju puses.

2337 Ziņojumā norādīts, ka pēc apvienošanās dalībniekiem

24pieejamajiem datiem lielākā daļa kredīta apdrošināšanas

25apgrozījuma Latvijā 2015.gadā bruto parakstīto prēmiju ziņā

26nonāca pie tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā Euler Hermes

27un Compagnie francaise d'assurance pour le commerce

28exterieur. Ņemot vērā apvienošanās dalībnieku, Euler

29Hermes un Compagnie francaise d'assurance pour le commerce

30exterieur sniegto informāciju, kā arī LAA publiski pieejamos

31datus, konstatēts, ka kredītu apdrošināšana ir augsti koncentrēts

32tirgus, kurā HHI pirms apvienošanās ir 4916, bet delta - 134 un

33apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa nepārsniedz noteikto

3425% slieksni.

3538 Apvienošanās dalībnieki norāda, ka atbilstoši EK veiktajām

36tirgus pārbaudēm, garantiju apdrošināšana (galvojumu

37apdrošināšana) un banku nefinanšu garantijas ir aizstājēji, EK

38tikai izņēmuma apstākļos skatīs abus apdrošinājuma veidus

39atsevišķi. Ziņojumā minēts, ka no piegādātāja perspektīvas, nav

40būtisku šķēršļu pārorientēties no viena apdrošināšanas

41pakalpojuma veida uz citu.

4239 Tomēr, Eiropas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas

43federācija norādījusi, ka, piemēram, tikai apdrošinātāji saskaras

44ar apdrošināšanas risku. Tas ir saistīts ar zaudējumiem, kas

45rodas, apdrošinot konkrētas darbības, un vienlaicīgi nepietiekami

46veicot risku novērtējumu vai arī neparedzamu apstākļu rezultātā,

47ko apdrošinātājs nespēj kontrolēt16. Kā norādījušas

48kredītiestādes, tad banku garantijas saņemšanas obligāts

49nosacījums ir bankai pieņemams klienta sniegtais nodrošinājums,

50piemēram, naudas līdzekļi garantijas summas apmērā, kas jānogulda

51bankā, vai līdzvērtīga apjoma cita veida nodrošinājums atbilstoši

52katras kredītiestādes noteikumiem17. Tieši

53nodrošinājuma obligātā prasība var būt ievērojams šķērslis un

54būtisks nosacījums klienta izvēlē izmantot galvojumu

55apdrošināšanu pretstatā banku garantijai. Tādējādi šīs

56apvienošanās ietekme tiks vērtēta iespējami šaurākajā preces

57tirgū - galvojumu apdrošināšanā, kuru sniedz apdrošināšanas

58sabiedrības.

1Palīdzības (ceļojumu)

2apdrošināšana

340 Ziņojumā tiek minēta Eiropas Savienības Veselības

4apdrošināšanas karte (turpmāk - EVAK) kā pakalpojums, kas konkurē

5ar palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanu un apvienošanās dalībnieku

6skatījumā būtu izskatāma iespēja tās iekļaut vienā konkrētās

7preces tirgū ar palīdzības apdrošināšanu. EVAK Eiropas Savienības

8pilsoņiem neatliekamās palīdzības nepieciešamības gadījumā

9piešķir pieeju dalībvalsts veselības aprūpes sistēmai ar tādiem

10pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotajiem. Taču, EVAK nevar

11tikt uzskatīta par alternatīvu palīdzības (ceļojumu)

12apdrošināšanai.18 Kā norādījuši arī citi tirgus

13dalībnieki, tad EVAK ir uzskatāma par valsts sociālās sistēmas

14pakalpojumu. EVAK tiek izsniegta bezmaksas visiem Eiropas

15Savienības pilsoņiem, kas to pieprasa, un no pieprasījuma

16viedokļa nav aizvietojama ar palīdzības apdrošināšanu, jo tā

17nesedz personiskās izmaksas veselības uzlabošanai, kas pārsniedz

18valstī noteikto neatliekamās palīdzības pakalpojumu grozu, vai

19izmaksas, kas saistītas ar atgriešanos mājās vai nozaudēto

20bagāžu. Tādējādi EVAK nevar tikt uzskatīta par aizvietojamu ar

21palīdzības apdrošināšanu ne no pieprasījuma, ne piedāvājuma

22viedokļa un tāpēc dati par to nav ņemami vērā veicot vērtējumu

23par apvienošanās ietekmi palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā.

2441 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP lietas ietvaros kā konkrētās

25preces tirgu nosaka (1) OCTA, (2) galvojumu, kā arī (3)

26palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanu.

2742 KL 1.panta 3.punkts nosaka, ka konkrētais ģeogrāfiskais

28tirgus ir ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi

29konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus

30dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām

31teritorijām.

3243 Atsevišķi KP aptaujātie tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka

33apdrošinājuma ņēmēji dod priekšroku pakalpojuma iegādei savas

34dzīvesvietas vai darba vietas tuvumā. Ņemot vērā atšķirīgos

35apdrošināšanas sabiedrību biznesa un klientu apkalpošanas

36modeļus, atsevišķos Latvijas reģionos ir pārstāvēti tikai daži

37apdrošinātāji. Tā, piemēram, Balvos esot tikai trīs

38apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji (BTA Baltic, AAS

39"Baltikums Vienna Insurance Group" un ERGO Insurance SE

40Latvijas filiāle). Apvienošanās dalībnieki ir to sabiedrību vidū,

41kuriem ir plašs klientu apkalpošanas filiāļu tīkls pa visu

42Latviju.

4344 KP skatījumā plaša klientu apkalpošanas tīkla esamība ir

44viena no priekšrocībām klientu apkalpošanā. Vienlaikus norādāms,

45ka klientu apkalpošanai klātienē ir nozīme tikai atsevišķos

46apdrošināšanas pakalpojumu veidos (piemēram, veselības

47apdrošināšana, KASKO u.c.). Turklāt aizvien vairāk attīstās

48attālināta pakalpojumu sniegšana (piemēram, e-polises), tāpat

49klientu apkalpošanā iespējams piesaistīt starpniekus - brokerus

50un aģentus, ko saskaņā ar FKTK publiski pieejamo informāciju,

51apdrošināšanas sabiedrības aktīvi izmanto19.

5245 Ievērojot iepriekš minēto un EK praksi20, kur

53apdrošināšanas pakalpojumu ģeogrāfiskais tirgus noteikts pamatā

54kā nacionālais tirgus, KP secina, ka lietas ietvaros konkrētais

55ģeogrāfiskais tirgus ir Latvijas Republikas

56teritorija un nav saskatāmi būtiski atšķirīgi apstākļi

57konkrētās preces tirgū, kuru dēļ ģeogrāfiskais tirgus būtu

58definējams šaurāk.

5946 Līdz ar to, lietas ietvaros kā konkrētie tirgi, kas

60ietekmēti realizējot apvienošanās darījumu, nosakāmi:

61(1) OCTA tirgus Latvijas Republikas

62teritorijā;

63(2) galvojumu apdrošināšanas tirgus

64Latvijas Republikas teritorijā;

65(3) palīdzības (ceļojumu)

66apdrošināšanas tirgus Latvijas Republikas teritorijā.

67IV

68Ietekmes uz konkurenci izvērtējums

1Apvienošanās mērķis

247 Ziņojumā norādīts, ka VIG apvienošanās mērķis ir attīstīt

3un nostiprināt ilgtermiņa ietekmi Baltijā. Tas apvienošanās

4dalībnieku ieskatā arī nodrošinās to, ka VIG spēs piedāvāt jaunus

5un pievilcīgus apdrošināšanas pakalpojumus, vienlaicīgi iegūstot

6lielāku ietekmi Baltijas tirgū. Turklāt, VIG ir mērķis iegūt

7statusu kā vienai no lielākajām apdrošināšanas sabiedrībām

8Austrumeiropā. Publiski pieejamajā informācijā norādīts, ka ar šo

9apvienošanās darījumu VIG sasniegs svarīgu stratēģiskās

10attīstības mērķi Baltijā, kļūstot par nozares līderi gan

11dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanā Baltijas

12valstīs.21

1348 Savukārt, vienīgais BTA Baltic akciju īpašnieks, BTA

14Insurance Company SE, kas apvienošanās rezultātā zaudē izšķirošu

15ietekmi, pēc apvienošanās saglabās īpašumtiesības uz 10% no BTA

16Baltic akcijām un ilgtermiņā plāno pamest Baltijas apdrošināšanas

17tirgu.

1Tirgus dalībnieki un tirgus

2daļas

349 Saskaņā ar FKTK publiski sniegto informāciju par tirgus

4dalībniekiem, Latvijā nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus

5sniedz sešas Latvijā reģistrētas sabiedrības (AAS

6"Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams",

7"BTA Insurance Company" SE, AAS "Baltikums Vienna

8Insurance Group", AAS "Gjensidige Baltic" un AAS

9"BTA Baltic Insurance Company")22, taču, kā

10tika minēts Lēmuma 8. rindkopā, BTA Baltic vienpersoniski pieder

11"BTA Insurance Company" SE, tādējādi tās savā starpā

12nekonkurē un ir uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku, bet pēc

13apvienošanās "BTA Insurance Company" SE plāno pamest

14Latvijas tirgu. Tādējādi pēc plānotās apvienošanās nedzīvības

15apdrošināšanas tirgū Latvijā paliks četri tirgus dalībnieki, kas

16sniedz pakalpojumus kā Latvijā reģistrētas apdrošināšanas

17sabiedrības.

1850 Šobrīd Latvijas tirgū darbojas arī 10 ārvalstīs reģistrētu

19sabiedrību filiāles Compagnie francaise d' assurance pour le

20commerce exterieur Latvijas filiāle, Swedbank P&C Insurance

21AS Latvijas filiāle, GROUPAMA SA Latvijas filiāle "GT

22BALTICS", If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Seesam

23Insurance AS Latvijas filiāle, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

24S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle, Akcine draudimo

25bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, ERGO Insurance

26SE Latvijas filiāle, If P&C Insurance Ltd (Publ) Latvijas

27filiāle, "Compensa Vienna Insurance Group" UADB

28Latvijas filiāle23. Turklāt, izmantojot pakalpojumu

29sniegšanas brīvību, 504 apdrošināšanas sabiedrībām no citām

30Eiropas Savienības dalībvalstīm ir tiesības sniegt pakalpojumus

31Latvijā.24

3251 Ziņojumā norādīts, ka līdz ar VIG nedzīvības apdrošināšanas

33tirgū Latvijā kā spēcīgi konkurenti darbojas AAS

34"Balta", ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, AAS

35"Gjensidige Baltic" un If P&C Insurance AS Latvijas

36filiāle. Ņemot vērā LAA publiski pieejamos datus25,

37lielāko tirgus dalībnieku tirgus daļas nedzīvības apdrošināšanā

38Latvijā 2015.gada beigās bija sadalītas attiecīgi: AAS

39"Balta" (26.07%), AAS "BTA Baltic Insurance

40Company" (17,16%), AAS "Gjensidige Baltic"

41(11,48%), If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (10,91%), VIG

42(10,11%) [tai skaitā, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

43Vienna Insurance Group filiāle Latvijā 3,08% un AAS

44"Baltikums Vienna Insurance Group"

457,03%]26 un ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

46(8,87%).

4752 Izmantojot aprēķinos BTA Baltic un VIG sniegtos, kā arī

48publiski pieejamos datus, KP konstatē, ka plānotās apvienošanās

49rezultātā VIG tirgus daļa nedzīvības apdrošināšanas tirgū

50sasniegs 28,03%. Apvienošanās dalībnieku tirgus daļas laika

51periodā no 2013. līdz 2015.gadam katrā no apdrošināšanas veidiem

52ir norādītas Tabulā Nr.1.

53Tabula Nr.1

54Apvienošanās

55dalībnieku tirgus daļas (%) 2013. - 2015.g.

56(*)

5753 Horizontālo apvienošanos vadlīnijās (22.punkts) norādīts,

58ka pastāv divi galvenie veidi, kā horizontālās apvienošanās var

59būtiski traucēt efektīvu konkurenci, jo īpaši radot vai

60nostiprinot dominējošo stāvokli:

61(a) izmainot konkurenci tā, lai ievērojami palielinātu

62varbūtību, ka uzņēmumi, kas agrāk nav koordinējuši savu rīcību,

63koordinēs un paaugstinās cenas vai citādi kaitēs efektīvai

64konkurencei. Apvienošanās var arī atvieglot koordinēšanu, padarīt

65to stabilāku vai efektīvāku uzņēmumiem, kas pirms apvienošanās

66veikuši koordinēšanu (koordinēta ietekme);

67(b) likvidējot svarīgus konkurences ierobežojumus vienam vai

68vairākiem uzņēmumiem, kas attiecīgi būtu palielinājuši tirgus

69spēju, neizmantojot koordinētu rīcību (nekoordinēta

70ietekme).

1Koordinētā ietekme

254 Attiecībā uz koordinētās ietekmes riskiem Horizontālo

3apvienošanos vadlīnijās (40.punkts) norādīts, ka koordinēšanai

4var būt vairāki veidi. Dažos tirgos koordinācija, visticamāk, var

5ietvert cenu saglabāšanu virs konkurences līmeņa. Turklāt,

6uzņēmumi var īstenot koordinēšanu, sadalot tirgu, piemēram,

7ģeogrāfiskajās zonās vai pēc citām pircēju pazīmēm, vai piešķirot

8līgumus tirgos, kuros pieprasījums pārsniedz piedāvājumu.

955 Izvērtējot koordinētās ietekmes iespējamību tiek ņemti vērā

10vairāki faktori. Tā, piemēram, vadlīnijās (42.punkts) minēts, ka

11uzņēmumu skaita samazināšanās tirgū pēc savas būtības var būt

12faktors, kas veicina koordinēšanu, jo ir vieglāk veikt

13koordinēšanu starp dažiem dalībniekiem nekā starp vairākiem. KP

14konstatē, ka konkrētās apvienošanās ietvaros tiks samazināts

15tirgus dalībnieku skaits, turklāt jāņem vērā, ka jau 2015.gada

16beigās VIG ieguva izšķirošu ietekmi pār AAS "Baltikums"

17un līdz ar to īsā laika periodā iepriekš esošos trīs konkurentus

18tirgū aizstās tikai viens. Tomēr, apvienošanās dalībnieki ir

19norādījuši, ka pēc apvienošanās kā mērķi saglabā sīvu konkurences

20cīņu arī savā starpā.

2156 Atbilstoši Horizontālo apvienošanos vadlīnijās (44.punkts)

22norādītajam koordinēšanas rašanās iespēja ir lielāka, ja

23konkurenti var viegli

24vienoties par kopēju izpratni, kā koordinēšanai vajadzētu

25darboties. Koordinējošajiem uzņēmumiem vajadzētu būt līdzīgiem

26uzskatiem par to, kuras darbības būtu un kuras darbības nebūtu

27uzskatāmas par atbilstošām kopējai rīcībai. Šeit svarīgi norādīt,

28ka gandrīz visas Latvijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības

29atrodas Eiropas apdrošināšanas sabiedrību kontrolē (vienīgais

30izņēmums ir AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"). Līdz

31ar to secināms, ka, pat neraugoties uz tirgus dalībnieku skaita

32samazinājumu, to rīcības koordinēšana ir mazāk iespējama tādēļ,

33ka apdrošināšanas sabiedrību īpašnieku uzskati par rīcību varētu

34atšķirties, jo katrai no tām ir bijuši savi mērķi ienākot

35Latvijas tirgū, un tādējādi arī kopēju izpratni panākt būtu

36sarežģītāk.

3757 Vieglāk ir veikt koordinēšanu attiecībā uz viena

38viendabīga

39ražojuma cenu27 nekā simtiem cenu tirgū ar

40daudziem atšķirīgiem ražojumiem. Turklāt tirgiem ir jābūt

41pietiekami pārredzamiem, lai koordinējošie uzņēmumi varētu

42pietiekami efektīvi uzraudzīt, vai citi uzņēmumi neatkāpjas no

43noteikumiem, un tādējādi zinātu, kad veikt pretpasākumus.

44Horizontālo apvienošanos vadlīnijās (50.-51.punkts) norādīts, ka

45brīvprātīga informācijas, paziņojumu publicēšana vai informācijas

46apmaiņa, ko veic aroda apvienības, var palielināt pārredzamību

47vai palīdzēt konkurentiem interpretēt veikto izvēli. Tirgus pārredzamības līmeņa

48novērtēšanā būtiskākais ir identificēt, ko no pieejamās

49informācijas uzņēmumi var secināt par citu uzņēmumu darbību.

50Koordinējošajiem uzņēmumiem vajadzētu spēt ar zināmu precizitāti

51interpretēt, vai neparedzētā uzvedība ir sekas, ko izraisījusi

52atkāpšanās no koordinēšanas noteikumiem.

5358 Vērtējot šī nosacījuma īstenošanu nedzīvības apdrošināšanā

54norādāms, ka LAA apkopo un publisko datus par katru

55apdrošināšanas sabiedrību pietiekami detalizētā līmenī, t.i., par

56katru produkta veidu reizi ceturksnī ir pieejams kopējo

57parakstīto prēmiju apjoms un noslēgto līgumu skaits. Tātad,

58atbilstoši vadlīnijās norādītajam, tirgus pārredzamības līmenis

59ir pietiekami augsts un šāda informācija var atvieglot kā

60koordinētu darbību, tā arī kontroli pār koordinējošo uzņēmumu

61rīcību un noteikumu ievērošanu.

6259 Vienlaikus jāņem vērā, ka pat katra apdrošināšanas riska,

63ko varētu uzskatīt par viendabīgu pakalpojumu vadlīniju izpratnē,

64cenas noteikšana klientam ir atkarīga no virknes dažādu faktoru,

65un konkurentu vidējās cenas pieejamība vēl nerada iespēju,

66savstarpēji koordinējot rīcību, saglabāt cenu virs konkurences

67līmeņa. Turklāt, var pieņemt, ka apdrošināšanas sabiedrības, kas

68sniedz plaša spektra risku apdrošināšanu, savstarpēji konkurē ne

69vien konkrēta riska veida apdrošināšanā, bet arī kopumā

70nedzīvības apdrošināšanā un visticamāk veic šķērssubsidēšanu

71starp dažādiem produktiem, kas vēl vairāk apgrūtina rīcības

72koordinēšanu attiecībā uz cenas noteikšanu. Piemēram, ar zemu

73varbūtību var pieņemt, ka kāds no tirgus dalībniekiem, izmantojot

74publiski pieejamo informāciju, varēs noteikt, vai konkurents

75pazemina savu cenu, paredzot koordinēto cenu samazināšanos vai

76atkāpjoties no noteikumiem.

7760 Izvērtējot iespējamos koordinētās rīcības riskus un esošo

78situāciju secināms, ka apvienošanās rezultātā konkurence netiks

79izmainīta tā, lai ievērojami palielinātu varbūtību, ka tiks

80uzsākta vai atvieglota tirgus dalībnieku rīcības koordinēšana,

81kas kaitēs efektīvai konkurencei kā nedzīvības apdrošināšanā

82kopumā, tā arī šīs apvienošanās ietvaros definētajos konkrētajos

83tirgos.

1Nekoordinētā ietekme

261 Vistiešākā jebkuras horizontālās apvienošanās ietekme ir

3konkurences zaudēšana to uzņēmumu starpā, kas apvienojas. Kā

4norādīts Horizontālo apvienošanos vadlīnijās (27.punkts), jo

5lielāka tirgus dalībnieka tirgus daļa, jo lielāka iespēja,

6ka tam ir spēja izmantot savu varu tirgū. Un jo lielāks tirgus

7daļas papildinājums, jo lielāka iespēja, ka apvienošanās būtiski

8palielinās tirgus varu, tai skaitā ietekmēs pakalpojumu cenu.

962 Izmantojot tirgus daļu rādītājus secināms, ka lielākajā

10daļā gadījumu lietā definētajos šaurākajos konkrētajos tirgos

11apvienošanās dalībnieki ir bijuši pirmais vai otrais lielākais

12tirgus dalībnieks, vai tie bijuši līdzvērtīgā pozīcijā ar nākamo

13tuvāko sekotāju. Arī tirgus daļas pieaugums katrā no šaurāk

14definētajiem ietekmētajiem tirgiem ir uzskatāms par būtisku

15(skat. turpmāk analīzi par katru lietā definēto konkrēto tirgu,

16kas ietekmēts apvienošanās rezultātā).

1763 Vienlaikus apvienošanās dalībnieki norādījuši, ka VIG

18darbojas saskaņā ar daudzzīmolu stratēģiju, (*). Vienlaikus ņemot

19vērā, ka (*).

2064 Atbilstoši Horizontālo apvienošanos vadlīnijām (28.punkts),

21jo augstāka ir aizstājamības pakāpe starp

22apvienošanā iesaistīto uzņēmumu ražojumiem, jo lielāka varbūtība,

23ka tie būtiski paaugstinās cenas. Vienlaikus ar daudz lielāku

24varbūtību apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku stimuls

25paaugstināt cenas būs ierobežots, tajā gadījumā, ja konkurējošie

26tirgus dalībnieki piedāvā tuvus aizstājējus apvienošanā

27iesaistīto dalībnieku produktiem, nekā tad, ja tie piedāvā mazāk

28tuvus aizstājējus. Neraugoties uz dažādajiem faktoriem, ko tirgus

29dalībnieki izmanto, nosakot katra produkta cenu, ikviena tirgus

30dalībnieka jebkurš produkts nedzīvības apdrošināšanas tirgū ir

31uzskatāms par tuvu aizstājēju ar konkurenta piedāvāto produktu,

32jo lielākajā daļā gadījumu klientu izvēlē starp pakalpojuma

33sniedzējiem noteicošais kritērijs ir produkta cena. Tāpēc pastāv

34mazāka iespējamība, ka apvienošanās būtiski kavēs efektīvu

35konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošo stāvokli,

36jo starp produktiem, ko piedāvā apvienošanā iesaistītie

37dalībnieki, un produktiem, kurus piedāvā konkurējošie tirgus

38dalībnieki, pastāv augsta aizstājamības pakāpe.

398.1. OCTA

40apdrošināšanas tirgus

4165 Ņemot vērā publiski pieejamos LAA datus, paredzams, ka

42apvienošanās dalībnieku tirgus daļa OCTA apdrošināšanas tirgū var

43sasniegt ~36%, kļūstot par līderi konkrētajā tirgū. Tādējādi tiks

44pārsniegta 25% tirgus daļa konkrētajā tirgū.

4566 Jāņem vērā, ka konkrētajā tirgū darbojas vairāki pietiekami

46spēcīgi tirgus dalībnieki un par galveno pieprasījuma kritēriju

47tiek uzskatīts zemas cenas piedāvājums. Palielinot tirgus daļu

48OCTA tirgū, apvienošanās dalībniekiem radīsies iespēja izmantot

49savu pozīciju tirgū, zināmā mērā ietekmējot konkurenci konkrētajā

50tirgū. Tāpēc, lai varētu pilnīgi izvērtēt apvienošanās potenciālo

51ietekmi uz konkurenci, ir būtiski ņemt vērā citu tirgus

52dalībnieku tirgus daļas. Vadoties pēc LAA publiskotajiem datiem

53par 2015.gadu, nākamais sekotājs OCTA tirgū ir AAS

54"Balta" ar 16% tirgus daļu pēc bruto parakstīto prēmiju

55apjoma, savukārt ERGO Insurance SE Latvijas filiālei - 14% un AAS

56"Gjensidige Baltic" - 11%, tajā laikā, kad pārējiem

57tirgus dalībniekiem tā nepārsniedza 10%. Saskaņā ar LAA datiem

58HHI pirms apvienošanās OCTA tirgū bija 1224, savukārt, pēc

59apvienošanās tas veidos 2066 un attiecīgi deltas koeficients ir

60841, kas nozīmē, ka tirgū būs ievērojams koncentrācijas

61pieaugums, mainoties koncentrācijas līmenim no mērena uz

62augstu.

6367 Apskatot konkrētā tirgus dinamiku iepriekšējo trīs gadu

64periodā, ir secināms, ka tā ir mainīga un apvienošanās dalībnieku

65konkurentiem ir iespēja palielināt savas tirgus daļas

66mērķtiecīgas tirgus apguves rezultātā, tostarp izmantojot dažādus

67OCTA polises izplatīšanas tīklus - aģentus, e-pakalpojumus, u.c.

68Ir jāņem vērā, ka šis ir īpašs apdrošināšanas veids, kur

69apdrošinājuma ņēmējam ne vienmēr būtiska ir pakalpojuma kvalitāte

70un nodrošinājums, kas tiks saņemts, iestājoties konkrētā riska

71gadījumam. Līdz ar to galvenais pieprasījuma kritērijs ir cena.

72Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās

73atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 9.panta pirmo daļu

74OCTA apdrošināšanas līgumi tiek slēgti uz trim, sešiem, deviņiem

75vai 12 mēnešiem, kas nozīmē, ka klientiem ir iespējas ātri

76pārorientēties uz citu pakalpojuma sniedzēju gadījumā, ja tiek

77paaugstinātas cenas. Tādējādi nerodas ilgtermiņa saistības, un

78klienti var bez ierobežojumiem izvēlēties citu apdrošinātāju.

7968 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās

80atbildības obligātās apdrošināšanas likums nosaka ne vien

81transportlīdzekļa īpašniekam obligātu prasību OCTA iegādē, bet

82arī apdrošinātājiem obligātu pienākumu sniegt šādu pakalpojumu,

83jo šī likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts:

84"Apdrošinātājs nedrīkst atteikties noslēgt sauszemes

85transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās

86apdrošināšanas līgumu".

8769 Pastāv iespēja, ka bez obligātas prasības nodrošināt OCTA

88apdrošināšanas pakalpojumu, ne visi tirgus dalībnieki izvēlētos

89to sniegt, jo, kā norādīts Latvijas Transportlīdzekļu

90apdrošinātāju biroja ziņojumā "Sauszemes transportlīdzekļu

91īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

922015.gada 12 mēnešu rezultāti": "Analizējot OCTA

93apdrošināšanas nozares darbības rezultātus 2015.gada 12 mēnešos,

94var secināt, ka situācija ir kļuvusi ievērojami negatīvāka

95salīdzinot ar 2014. gada 12 mēnešiem, (..). OCTA tirgus Latvijā

96līdz šim nekad nav uzrādījis tik lielu zaudējumu

97apmēru."

9870 Horizontālo apvienošanos vadlīnijās (22.punkts) kā

99būtiskākās nekoordinētas rīcības sekas, kas var veidoties

100apvienošanās rezultātā, norādīts būtisks cenu pieaugums

101konkrētajā tirgū. Sakarā ar ievērojamiem zaudējumiem OCTA

102apdrošināšanā, pastāv cenu pieauguma risks, bet ņemot vērā citus

103iepriekš norādītos faktorus, nav pamata uzskatīt, ka cenu

104pieaugums būs saistīts ar apvienošanās radīto nekoordinēto

105ietekmi.

10671 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nav sagaidāms, ka

107apvienošanās rezultātā radīsies vai nostiprināsies apvienotā

108tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis, kā arī nav pamata bažām

109par apvienošanās radīto nekoordinēto ietekmi OCTA apdrošināšanas

110tirgū.

1118.2. Galvojumu

112apdrošināšanas tirgus

11372 Galvojuma apdrošināšana tiek piedāvāta kā saistību izpildes

114nodrošinājums juridiskām personām. Galvojumu apdrošināšanā

115ietilpst vispārējie muitas galvojumi, saistību izpildes

116apdrošināšana akcīzes nodokļa nodrošinājumam, ATA Karnet

117apdrošināšana, būvniecības garantiju apdrošināšana, līgumu

118saistību izpildes galvojums, kā arī vienreizējie muitas galvojumi

119u.c. Viedokli sniegušie tirgus dalībnieki par būtiskākām

120pieprasījuma grupām galvojuma apdrošināšanā atzīst būvniecības

121komersantus un tūrisma organizētājus.

12273 Attiecībā uz galvojumu apdrošināšanas segmentu, kurā

123pakalpojumus piedāvā apdrošinātāji, viens no apvienošanās

124dalībniekiem - BTA Baltic - ir bijis līderis un tā tirgus daļa

125saskaņā ar LAA datiem par 2015.gadu bija 37%, apvienošanās

126dalībnieku kopējā tirgus daļa par 2015.gadu veido 53%. Citu

127apdrošināšanas sabiedrību starpā lielākās tirgus daļas galvojumu

128apdrošināšanā ir AAS "Balta" (26%), AAS

129"Gjensidige Baltic" (13%), kā arī ERGO Insurance SE

130Latvijas filiālei (7%) un citi dalībnieki ar mazākām tirgus

131daļām. Līdz ar to, apvienošanās dalībnieki šajā tirgū 2015.gadā

132bija kā pirmais un trešais dalībnieks. Pēc apvienošanās nākamā

133tirgus dalībnieka, kas sekos aiz apvienošanās dalībniekiem,

134tirgus daļa būs vairāk kā divas reizes mazāka.

13574 Galvojumu apdrošināšanas tirgū pēc apvienošanās HHI būs

1363686, savukārt, delta koeficients ir 1142, kas norāda, ka tirgus

137ir augsti koncentrēts, veidojas būtisks koncentrācijas pieaugums

138un apvienošanās dalībniekiem potenciāli var izveidoties

139dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū.

14075 Lai arī apvienošanās dalībnieku tirgus daļa galvojumu

141apdrošināšanā pēc apvienošanās pārsniegs 50%, šis tirgus kopējā

142nedzīvības apdrošināšanā veido nepilnus 2,00%. Tirgus apjoms ir

143viens no apstākļiem, kas raksturo, ka tirgū pašlaik konkurē tikai

144dažas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības, savukārt, citu

145klātbūtne ir neliela vai tās nedarbojas konkrētajā tirgū.

146Tādējādi uzskatāms, ka galvojumu apdrošināšana nav būtiskākais

147pakalpojums, par kura sniegšanu savstarpēji konkurē

148apdrošināšanas sabiedrības un kas var radīt ietekmi citos

149nedzīvības apdrošināšanas konkrētajos tirgos.

15076 Apdrošināšanas sabiedrības pakalpojums nav saistīts ar

151galvoto saistību veidu vai nozari - visos gadījumos tiek

152izvērtēta apdrošinājuma ņēmēja spēja pildīt uzņemtās saistības,

153neatkarīgi no to veida, t.i., klienta finansiālā stabilitāte,

154viņa darbības reputācija tirgū, iepriekšējās sadarbības pieredze,

155u.tml.

15677 Tās Latvijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības, kas

157piedāvā galvojumu apdrošināšanu, sniedz šo pakalpojumu neatkarīgi

158no jomas (muita, tūrisms u.c.), kurā tiek prasīts galvojums.

159Vienlaikus šādus pakalpojumus sniedz arī citas sabiedrības, kas

160nav reģistrētas Latvijā un klientiem nav problēmu izvēlēties kādu

161citas valsts pakalpojumu sniedzēju. Tādējādi gan no pieprasījuma

162puses pastāv konkurences spiediens pārslēgties uz citiem

163pakalpojuma piedāvātājiem, gan arī no piedāvājuma puses nav

164būtisku šķēršļu ienākt citiem potenciāliem konkurentiem.

16578 Tūrisma likums nosaka, ka tūrisma operatoram vai aģentam ir

166nepieciešama klienta iegādātās naudas drošības garantija, kuru

167var sniegt kā bankas, tā arī apdrošināšanas

168sabiedrības.28 No publiski pieejamās Ekonomikas

169ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzes

17029 informācijas secināms, ka tūrisma aģenti un

171operatori likumā noteikto saistību izpildei ir izmantojuši kā

172banku, tā arī apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumus. Ir vērojama

173garantijas devēja maiņa, piemēram, no bankas uz apdrošināšanas

174sabiedrību, no vienas apdrošināšanas sabiedrības uz citu.

17579 Savukārt, piemēram, muitas darījumos prasība par galvojumu

176noteikta Muitas likuma 12.pantā. Valsts ieņēmumu dienests piešķir

177kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai galvotāja statusu,

178ja ir izpildīti MK 06.09.2011. noteikumu Nr.691 "Noteikumi

179par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai" 19.punkta

180nosacījumi par atbilstošas licences esamību, nodokļu nomaksu

181u.c.

18281 Tādējādi arī muitas galvojumus ir tiesīgas sniegt kā

183apdrošināšanas sabiedrības, tā arī kredītiestādes un saskaņā ar

184publiski pieejamo informāciju, galvotāja statusu ir saņēmuši gan

185virkne apdrošinātu, gan bankas30.

18682 Būvniecībā pastāv saistību izpildes galvojumi par dažādiem

187būvniecības procesa posmiem un sniedzamajiem pakalpojumiem,

188piemēram, avansa garantijas, darba izpildes garantijas u.c.

18983 Arī būvniecībā sniedzamie galvojumi vairumā gadījumu ir

190saistīti ar normatīvā regulējuma prasībām, piemēram, par valsts

191un pašvaldību iepirkumiem. Tomēr, šī ir nozare, kur arī privātie

192lielu būvniecības objektu pasūtītāji vēlas saņemt galvojumu par

193saistību izpildi. Galvojuma apdrošināšanas aizstājamības iespēja

194ar banku garantiju būvniecībā ir atkarīga no būvniecības

195pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Kā norādīts Ziņojumā, reizēm

196pasūtītājs ir noteicis tieši banku garantijas nepieciešamību.

19784 Apdrošināšanas līgumu termiņi muitas un tūrisma galvojumos

198visbiežāk ir viens gads. Mēdz būt īstermiņa - par konkrētu

199darījumu, par konkrētu ceļojumu. Būvniecībā, termiņš saistīts ar

200galvojuma būtību un normatīvo regulējumu. Piemēram, avansa

201garantija ir spēkā uz avansa periodu, darbu izpildes garantija -

202var būt no 3 līdz 5 gadiem, atbilstoši normatīvos noteiktajam

203būvju garantijas laikam. Spēkā esošo līgumu termiņam beidzoties,

204netiek saskatīti šķēršļi klientam mainīt pakalpojuma

205sniedzēju.

20685 Pēc nodrošinātā pakalpojuma būtības lielākajā daļā gadījumu

207galvojumu apdrošināšana ir aizstājama ar banku garantijām, bet

208klientu izvēle par labu apdrošināšanas sabiedrībām ir saistīta ar

209banku prasību par nodrošinājumu - depozītu galvojuma apmērā, ko

210nav iespējams izmantot garantijas līguma laikā.

21186 Būtiskākais kritērijs galvojuma sniedzēja izvēlē,

212neatkarīgi no jomas, kurā nepieciešams galvojums, ir pakalpojuma

213cena, t.i. - prēmija un nepieciešamais papildu nodrošinājums, ja

214apdrošinātājs tādu pieprasa. Apdrošināšanas sabiedrību

215pieprasītais nodrošinājums - ķīla, parasti ir vairākkārt mazāka

216par bankas prasīto nodrošinājumu.

21787 Tirgus koncentrācijas un tirgus daļas pieaugums nenorāda uz

218būtisku apvienotā tirgus dalībnieka tirgus spējas iespējamo

219palielinājumu. Nav pamata uzskatīt, ka varbūtēja cenas

220paaugstinājuma gadījumā klientiem radīsies grūtības

221pārorientēties uz citu pakalpojuma sniedzēju. Klientiem ir

222izvēles iespējas starp apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā

223galvojuma risku apdrošināšanu, un jāņem vērā, ka vismaz daļā

224gadījumu galvojuma apdrošināšanu var aizstāt ar banku

225garantiju.

22688 Tādējādi konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā neradīsies

227negatīvas sekas konkurencei, t.sk., jo klientiem ir iespēja

228izvēlēties citu valstu pakalpojumu sniedzējus, tostarp tos, kas

229Latvijā veic darbību, pamatojoties uz Eiropas Savienības

230pakalpojumu sniegšanas brīvību. Netiek saskatīti būtiski šķēršļi

231arī jaunu apdrošinātāju ienākšanai šajā tirgū, piemēram, esošajām

232apdrošināšanas sabiedrībām paplašinot piedāvāto apdrošināšanas

233veidu klāstu.

2348.3. Palīdzības

235(ceļojumu) apdrošināšanas tirgus

23689 Palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas ietvaros tiek

237kompensēti izdevumi gadījumā, ja ceļojuma laikā apdrošinātā

238persona cieš negadījumā vai saslimst, vai arī sastopas ar citiem

239neparedzētiem sarežģījumiem. Saskaņā ar LAA datiem par 2015.gadu

240palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas tirgus veido ~3,00% no

241nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu prēmiju kopapjoma.

24290 Konkrētajā tirgū līdz ar apvienošanās dalībniekiem konkurē

243tādi apdrošinātāji kā AAS "Balta" (15%), Seesam

244Insurance AS Latvijas filiāle (12%), AAS "Baltijas

245Apdrošināšanas Nams" (8%), ERGO Insurance SE Latvijas

246filiāle (8%), kā arī citi apdrošinātāji ar mazākām tirgus

247daļām.

24891 Saskaņā ar LAA datiem par 2015.gadu pēc apvienošanās

249konkrētajā tirgū HHI būs 2278 un deltas koeficients - 810. Tas

250norāda, ka tirgus ir augsti koncentrēts un veidosies pietiekami

251būtisks koncentrācijas pieaugums. Izmantojot publiski pieejamos

252LAA datus, aprēķināts, ka pēc plānotās apvienošanās palīdzības

253(ceļojumu) apdrošināšanas tirgū apvienošanās dalībnieku tirgus

254daļa sasniegs 41%.

25592 BTA Baltic arī pirms apvienošanās ir līderis šajā tirgū ar

25626% tirgus daļu, savukārt VIG bija līdzvērtīgā pozīcijā ar AAS

257"Balta". Tas nozīmē, ka šajā tirgū apvienošanās

258dalībnieki konkurēja gan savstarpēji, gan ar sekotāju - AAS

259"Balta". Savukārt, pēc apvienošanās līdera pozīcijas

260ievērojami nostiprināsies un, neraugoties uz Ziņojumā norādīto,

261sagaidāms, ka mazināsies VIG kontrolēto apdrošināšanas sabiedrību

262savstarpējais konkurences spiediens.

26393 Tirgus datu analīze liecina, ka ir iespējams relatīvi īsā

264laikā (viena gada ietvaros) nostiprināt pozīcijas tirgū un

265palielināt tirgus daļu, kā, piemēram, 2015.gadā to ir veikusi AAS

266"Balta", kas līdz šim bija otrais dalībnieks tirgū aiz

267BTA Baltic. Nākotnē, ņemot vērā apvienojušos tirgus dalībnieku

268nozīmīgo tirgus daļas pārsvaru, var pieņemt, ka konkurentiem būs

269ievērojami grūtāk paplašināties šajā tirgū.

27094 Tāpat kā citus apdrošināšanas pakalpojumus, arī palīdzības

271(ceļojumu) apdrošināšanu Latvijā var sniegt tirgus dalībnieki,

272kuriem nav pienākuma iesniegt datus par savu darbību FKTK, jo tie

273izmanto Eiropas Savienības pakalpojumu sniegšanas brīvību,

274piedāvājot konkrētus apdrošināšanas pakalpojumus. Ziņojuma

275iesniedzēju skatījumā, to vidū varētu būt arī tirgus dalībnieki,

276kuru tirgus daļa pārsniedz 10,00%. Tas nozīmē, ka, iespējams,

277pārējo tirgus dalībnieku un arī kopējā apvienošanās dalībnieku

278tirgus daļa varētu būt nedaudz zemāka. Tomēr, tas nevarētu

279būtiski mainīt kopējo tirgus struktūru un līdera ievērojamo

280tirgus daļas pārsvaru pār sekotājiem.

28195 Līdzīgi kā galvojumu apdrošināšanā, palīdzības (ceļojumu)

282apdrošināšana neveido nozīmīgu īpatsvaru nedzīvības

283apdrošināšanas pakalpojumu klāstā un nav saskatāmas būtiskas

284problēmas klientiem mainīt pakalpojuma sniedzēju, ne arī ienākt

285jauniem pakalpojuma sniedzējiem.

28696 Ņemot vērā visus iepriekš norādītos iespējamos riskus,

287papildus jānorāda, ka saskaņā ar Horizontālo apvienošanos

288vadlīnijām (37.punkts) dažiem uzņēmumiem ir lielāka ietekme uz

289konkurences procesu, nekā par to liecina to tirgus daļas vai

290līdzīgi rādītāji. Apvienošanās, kas ietver šādu uzņēmumu, var

291būtiski un pret konkurenci vērstā veidā izmainīt konkurences

292dinamiku, jo īpaši, ja tirgus jau ir koncentrēts. Piemēram,

293uzņēmums var būt nesen tirgū ienācis uzņēmums, no kura sagaidāms,

294ka tas nākotnē piemēros ievērojamu konkurences spiedienu uz

295pārējiem tirgū esošajiem uzņēmumiem.

29697 Notikumi kredītu apdrošināšanas tirgū pierāda, ka ir

297iespējams ienākt tirgū un īsā laika periodā sasniegt nozīmīgu

298tirgus daļu (*). Pastāv iespēja, ka dažu risku, tai skaitā

299kredītu apdrošināšanā, lielu tirgus daļu var iegūt, sniedzot

300pakalpojumus tikai vienam vai dažiem nozīmīgiem klientiem, bet

301šādu gadījumu esamība norāda uz to, ka nepastāv būtiski šķēršļi

302ienākšanai tirgū.

303Konkurences likuma 16. panta trešā daļa nosaka, ka KP ar

304lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai

305nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski

306samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Apvienošanās

307rezultātā nerodas un nenostiprinās tirgus dalībnieka dominējošais

308stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence OCTA,

309galvojumu apdrošināšanas un palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas

310tirgū Latvijas Republikas teritorijā., līdz ar to apvienošanās ir

311atļaujama.

312Ievērojot iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences

313likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas

3143.punktu un otrās daļas 1.punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu,

315Konkurences padome

316nolēma:

317atļaut apvienošanos, "VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener

318Versicherung Gruppe" iegūstot izšķirošu ietekmi pār

319AAS "BTA Baltic Insurance Company".

320Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences

321padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena

322mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

323(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

3241 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas

325filiāle informācija. Skat.:

326http://www.compensa.lv/content_lv/shareholder.html?id_cell=1&id_right=3

3272 Compensa Life Vienna Insurance Group SE

328informācija. Skat.:

329http://www.compensalife.eu/LV/show.asp?docID=public.compensalife.vig&lngID=lv

3303 Compensa Life Vienna Insurance Group SE

331informācija. Skat.:

332http://www.compensalife.eu/LV/show.asp?docID=public.compensalife

3334 KP 08.10.2015. lēmums Nr.44 Par "VIENNA

334INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe" un AAS

335"Baltikums" apvienošanos

3365 23.09.2013. EK lēmums lietā COMP/M.6957 - IF

337P&C/ TOPDANMARK, 18.punkts un 03.12.2007. EK lēmums lietā

338COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, 22.punkts

3396 05.02.2008. EK lēmums lietā COMP/M.4950 -

340Aviva/Bank Zachodni, 16.punkts

3417 18.06.1996. EK lēmums lietās IV/M.759 - Sun

342Aliance/Royal Insurance, 7.punkts un 28.04.2004. EK lēmums lietā

343COMP/M.3395 - Sampo/If Skadeförsäkring, 8.punkts

3448 04.04.2012. EK lēmums lietā COMP/ M.6521-Talanx

345International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta, 13.punkts

3469 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos

347novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrācijas

348kontroli (2004/K 31/03)

34910 Horizontālo apvienošanos vadlīnijas,

35016.punkts.

35111 Neņemot vērā to tirgus dalībnieku prēmiju

352apmēru, kas Latvijā sniedz pakalpojumus izmantojot dibināšanas

353vai pakalpojumu sniegšanas brīvību

35412 04.04.2012. EK lēmums lietā COMP/M.6521- Talanx

355International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta, 29.punkts

35613 03.12.2007. EK lēmums lietā COMP/M.4701

357-Generali / PPF Insurance Business, 24.punkts

35814 BTA saistību izpildes galvojumu apdrošināšana.

359Skat.:

360https://www.bta.lv/lv/business/saistibu-izpildes-galvojumu-apdrosinasana

36115 Kredītu apdrošināšanas noteikumi: Skat.:

362http://m.likumi.lv/doc.php?id=55921

36316 Why insurers differ from banks, Insurance

364Europe, p. 21. Skat.:

365http://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/

366attachments/Why%20insurers%20differ%20from%20banks.pdf

36717 Skat., piemēram:

368https://www.swedbank.lv/pakalpojumi_uznemumiem/bankas_garantijas/;

369http://www.seb.lv/sites/default/files/web/files/webstorage/product_documents/galvojuma_noteikumi_lv.pdf

37018 Skat., piemēram:

371http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

37219 FKTK mājas lapa, informācija par apdrošināšanas

373starpniekiem. Skat.:

374http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/

375apdrosinasanas-starpnieki.html

37620 18.06.1996. EK lēmums lietā IV/M.759 - Sun

377Aliance/Royal Insurance, 8.punkts un 17.08.1999. EK lēmums lietā

378IV/JV.21 - Skandia /Storebrand / Pohjola, 21.punkts

37921 BTA Baltic ziņas. Skat.:

380https://www.bta.lv/lv/about/news/aas-bta-baltic-insurance-company-akcionaru-loks-paplasinas-ar-vienu

38122 FKTK dati par tirgus dalībniekiem nedzīvības

382apdrošināšanas tirgū. Skat.:

383http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/

384apdrosinasana/nedzivibas-aas.html

38523 FKTK dati par apdrošināšanas sabiedrībām no

386citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras izmantojušas

387dibināšanas brīvību. Skat.:

388http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/dibinasanas-briviba.html

38924 FKTK dati par apdrošināšanas sabiedrībām no

390citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras izmantojušas

391pakalpojumu sniegšanas brīvību. Skat.:

392http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html

39325 Pārskats par apdrošināšanas sabiedrību un

394dalībvalsts apdrošinātāju filiāļu darbības rādītājiem 2015.gada 4

395ceturkšņos. Skat.: http://www.laa.lv/tirgus-dati/

39626 Kaut arī lēmums par VIG un Baltikums

397apvienošanos tika pieņemts 08.10.2015., šeit un turpmāk šī lēmuma

398ietvaros, aprēķinot VIG tirgus daļu, tajā iekļauta arī Baltikums

399tirgus daļa.

40027 Horizontālo apvienošanos vadlīnijas,

40145.punkts

40228 Tūrisma likuma 16.pants

40329 Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze.

404Skat.:

405http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=&enterprise=®_number=&searchf_all=1

40630 Valsts ieņēmumu dienesta noslēgtie līgumi par

407galvotāja statusa piešķiršanu. Skat.: https://www.vid.gov.lv/

408default.aspx?tabid=9&id=737&hl=1

409Konkurences padomes priekšsēdētāja

410S.Ābrama